Marché des appareils de neurologie — par appareil, par application, par utilisation finale — Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché des appareils de neurologie

La taille du marché mondial des appareils de neurologie a été évaluée à 14,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 15,1 milliards de dollars en 2025 à 28,3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,2 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché peut être attribuée aux progrès technologiques, à la prévalence croissante des troubles neurologiques, à l'amélioration de l'accès aux établissements de soins et à l'augmentation des dépenses de santé, entre autres facteurs contributifs.

Le fardeau mondial croissant de ces conditions souligne la nécessité d'outils de diagnostic et de méthodes de traitement plus efficaces. Par exemple, un article publié par The Lancet Neurology rapporte qu'en 2021, plus de 3 milliards de personnes souffrent de troubles neurologiques, et plus d'un tiers de la population mondiale souffre d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et des accidents vasculaires cérébraux. En conséquence, ces troubles constituent l'une des principales causes de maladie et d'invalidité dans le monde.

De plus, les nouvelles technologies telles que les interfaces cerveau-ordinateur et les systèmes de surveillance à distance basés sur l'IA ont grandement amélioré l'efficacité du traitement fourni aux patients. L'introduction de nouvelles neurotechnologies peu invasives comme les stimulateurs cérébraux profonds (DBS) et les moniteurs portables EEG a grandement avancé ces technologies dans le domaine des soins neurologiques.

Un appareil neurologique est considéré comme un outil chirurgical, un dispositif implantable ou un équipement diagnostique qui traite d'une affection chirurgicale liée au système nerveux, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Ces dispositifs peuvent être classés en dispositifs de diagnostic, instruments chirurgicaux et systèmes d'implants.

Tendances du marché des appareils de neurologie

Le marché connaît une croissance importante due aux progrès de la neurotechnologie, à la montée en puissance des dispositifs de neurostimulation et de neuromodulation, à l'augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et à la demande croissante d'intelligence artificielle intégrée dans les soins de santé et la robotique, entre autres facteurs qui stimulent la croissance de l'industrie.

• L'adoption croissante de techniques d'intervention subtiles par les patients et les professionnels de la santé favorise une demande accrue de dispositifs neurologiques. Par exemple, l'American Association of Neurological Surgeons (AANS) a signalé qu'en 2023, près de 75 % des opérations cérébrales ont été effectuées selon des méthodes peu invasives, comparativement à 60 % en 2021.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont signalé une augmentation de 35 % des remboursements pour les interventions neurologiques peu invasives entre 2021 et 2023. Ces dispositifs réduisent les complications associées aux méthodes chirurgicales traditionnelles et réduisent le temps de récupération des patients de 40 %, selon le rapport de l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents cérébrovasculaires (INNDS) 2024.

• En outre, la disponibilité des soins de neurologie s'améliore, en particulier dans les zones mal desservies en raison de l'expansion des services de téléneurologie ainsi que des plates-formes en nuage pour la surveillance des patients. C'est ce qui motive la demande de dispositifs de neurologie.
• De plus, les dispositifs de neurologie alimentés par l'IA révolutionnent le diagnostic et le traitement en raison de leur capacité à analyser en temps réel l'activité cérébrale et à améliorer la précision de l'identification des affections neurologiques. Ces technologies ont considérablement amélioré le diagnostic précoce et les soins aux patients, ce qui contribue à la demande croissante du marché.

Tarif administratif Trump

• Les politiques de l'administration Trump sur les tarifs commerciaux peuvent avoir un impact significatif sur le marché américain des appareils de neurologie en termes de dépenses, d'innovation, et même les chaînes d'approvisionnement médicale du pays. Puisque 69 % des dispositifs médicaux commercialisés sont fabriqués à l'extérieur du pays, les tarifs Trump peuvent créer un problème colossal pour l'industrie.
• La dépendance à l'égard de la fabrication à l'étranger a aggravé les défis auxquels est déjà confrontée la production d'appareils médicaux. Des entreprises comme L&K Biomed qui externalisent entièrement la production seront fortement touchées. De plus, l'équilibre de l'offre en demande semble se contredire en raison de la pandémie qui augmente les prix des dispositifs médicaux dans leur ensemble.
• Il est impératif pour les entreprises de repenser leurs politiques de fabrication à la lumière des nouveaux tarifs, ce qui encourage en fait certaines stratégies de quasi-sorcellerie comme le déplacement des bases de fabrication vers le Mexique, l'un des pays qui connaissent la croissance la plus rapide dans la fabrication d'appareils médicaux. Toutefois, les droits de douane sur les importations en provenance du Mexique peuvent également perturber ces plans, ce qui entraîne davantage d'inefficacité dans les chaînes d'approvisionnement.
• En outre, l'augmentation la plus récente des coûts et des facteurs de la chaîne d'approvisionnement entraîne des incertitudes qui peuvent entraver l'innovation dans le domaine des dispositifs de neurologie. Les entreprises de réhabilitation auront moins de capitaux pour investir dans la recherche et le développement qui est nécessaire pour fournir des produits qui améliorent la qualité de vie des patients. Plus précisément, les startups et les petites entreprises peuvent avoir du mal à absorber les coûts composés ou les changements de la chaîne d'approvisionnement, à ralentir leur croissance ou à les sortir du marché.
• Dans l'ensemble, les tarifs de l'administration Trump créeront certains des défis les plus graves pour le marché américain en ce qui concerne les coûts, les chaînes d'approvisionnement et l'innovation. Les entreprises s'attaquent à ces problèmes en modifiant leurs méthodes de fabrication et en cherchant des moyens d'innover pour contrer les effets négatifs de ces politiques.

Analyse du marché des appareils de neurologie

Sur la base de l'appareil, le marché est classé en dispositifs de neurostimulation, dispositifs neurochirurgicaux, dispositifs de neurologie interventionnelle, dispositifs d'interface cerveau-ordinateur, et autres dispositifs. Le segment des dispositifs de neurostimulation a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 7 milliards de dollars en 2024.

• Les dispositifs de neurostimulation comprennent les stimulateurs de la moelle épinière, les stimulateurs cérébraux profonds (DBS), les nerfs vagus et les stimulateurs des nerfs sacrés. Ces dispositifs aident à gérer l'épilepsie, les troubles du mouvement, la douleur chronique et les troubles psychiatriques. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé en 2023 qu'environ 50 millions de personnes à l'échelle mondiale souffrent d'épilepsie et que près de 10 millions sont diagnostiquées de la maladie de Parkinson.
• De plus, le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publié en 2022 indique que la migraine touche environ 37 millions de personnes aux États-Unis. Le même rapport, ainsi que les données du National Institute of Mental Health de 2021, indiquent que 21 % des adultes américains vivent avec une forme ou une autre de maladie mentale. L'augmentation de la prévalence de ces maladies neurologiques accroît le besoin de ces solutions thérapeutiques.
• De plus, de nouveaux dispositifs de neurostimulation plus précis comme les systèmes à boucle fermée, les implants compatibles avec l'IRM et les dispositifs miniaturisés améliorent continuellement la précision et la sécurité. Ces progrès augmentent l'efficacité des patients et élargissent les utilisations thérapeutiques des dispositifs de neurostimulation, accélérant ainsi la croissance du marché.
• De plus, l'utilisation de ces dispositifs s'est élargie pour traiter la dépression résistante, la migraine et les douleurs dorsales chroniques. La portée thérapeutique de ce trouble du mouvement attire l'investissement et élargit le marché potentiel des dispositifs de neurostimulation.

Sur la base de l'application, le marché des appareils de neurologie est classé dans la gestion de la douleur chronique, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, la gestion et la récupération des accidents vasculaires cérébraux, Alzheimer et d'autres applications. Le segment de la gestion de la douleur chronique représentait 4,6 milliards de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2034.

• Les troubles chroniques tels que la douleur neuropathique, les maux de dos et la fibromyalgie sont fréquents dans la population mondiale et sont très fréquents chez les personnes âgées depuis des années. En 2022, le CDC a noté qu'environ 20,4 % des adultes interrogés aux États-Unis ont déclaré avoir des douleurs chroniques, tandis que ceux de 65 ans et plus avaient un pourcentage encore plus élevé. En 2023, l'OMS a signalé qu'environ 30 % de la population adulte souffrait de douleurs chroniques dans le monde.
• On a de plus en plus besoin de dispositifs neurologiques avec des stimulateurs de la moelle épinière et des stimulateurs des nerfs périphériques en raison de ces affections agonisantes, car ils ne sont pas traités efficacement avec des produits pharmaceutiques. Entre 2021 et 2023, les données de Medicare ont noté une augmentation de 12 % de l'implantation du stimulateur de la moelle épinière, ce qui illustre une plus large acceptation et utilisation de ces dispositifs chez les patients souffrant de douleur chronique.
• De plus, l'expansion des dispositifs utilisés pour gérer la douleur chronique est possible en raison de la conformité élevée des patients découlant de l'ajout de fonctions telles que la stimulation à haute fréquence, les systèmes de rétroaction en boucle fermée et les contrôles sans fil qui offrent facilité et efficacité. Ces caractéristiques assurent une meilleure adhérence des patients et élargissent la gamme des douleurs chroniques débilitantes nécessitant des dispositifs.

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs de neurologie est classé en hôpitaux, Centres chirurgicaux ambulatoires et les autres utilisateurs finaux. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 56,1%.

• Les hôpitaux gèrent une grande partie des procédures diagnostiques et thérapeutiques pour les troubles neurologiques, y compris les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie, les tumeurs cérébrales et les maladies neurodégénératives. Leur infrastructure complète leur permet d'utiliser un large éventail de dispositifs de neurologie, des systèmes de neuroimagerie aux outils de neurostimulation, ce qui stimule la demande dans ce contexte.
• De plus, ces centres effectuent également les parties les plus critiques des procédures de neurologie d'urgence qui comprennent la thrombose, les soins de traumatisme et la gestion des crises. En raison de ce rôle fondamental et de la nécessité d'un raffinement continu et d'une fonction répétitive, il existe un besoin sans fin de dispositifs neurologiques avancés qui renforcent la demande constante dans ces environnements.

Le marché américain des dispositifs de neurologie a représenté 5,2 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis ont dominé le marché mondial en 2023 avec 4,9 milliards de dollars américains de 4,7 milliards de dollars américains en 2022 et devraient croître à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034.

• L'adoption croissante de dispositifs de neurologie est déclenchée par la prévalence croissante de troubles neurologiques aux États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé que l'AVC était la cinquième cause de mortalité la plus fréquente au pays en 2021. Cette statistique souligne à elle seule l'exigence essentielle d'un traitement approprié des accidents vasculaires cérébraux, ce qui entraîne la demande de dispositifs neurologiques.
• Les États-Unis demeurent la principale source de financement de la recherche neurologique, recevant le plus grand nombre de subventions et d'approbations et menant la plupart des essais cliniques, ce qui rationalise l'utilisation de nouveaux dispositifs de neurologie sophistiqués. Les organismes de financement comme les National Institutes of Health (NIH) et l'Initiative BRAIN consacrent des milliards de dollars à la recherche sur la stimulation neuronale, l'interfaçage cerveau-ordinateur et la neuroprothèse.
• En outre, il existe un écart croissant entre la prévalence des troubles neurologiques liés à l'âge et la disponibilité de professionnels dûment formés, qui est alimentée par l'accroissement démographique des personnes âgées. Le Bureau américain du recensement a estimé qu'en 2030, environ 20 % de la population américaine sera âgée de 65 ans ou plus. Cela stimule la demande continue de programmes de réadaptation et de thérapie cognitive, ainsi que d'implants de neurostimulation.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des dispositifs de neurologie en 2023, avec 5,2 milliards de dollars américains de croissance au TCAC de 6,9 %.

• Les investissements continus dans l'infrastructure des soins de santé et des instruments médicaux aux États-Unis et au Canada ont permis de maintenir l'Amérique du Nord, une région des plus performantes du monde.
• Les hôpitaux d'Amérique du Nord possèdent généralement des dispositifs de neurologie avancés tels que l'IRM, les TDM, les EEG et les systèmes de stimulation cérébrale profonde. Ils contiennent également des neurospécialistes et du personnel formé qui sont cruciaux pour le bon fonctionnement et l'analyse ainsi que le flux de travail en douceur pour ces appareils et améliore ainsi le taux d'utilisation de ces appareils.

L'industrie allemande des dispositifs de neurologie en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne encourage l'innovation numérique des systèmes de soins de santé, en particulier dans le domaine de la neurologie. Par exemple, la loi de 2020 sur l'avenir des hôpitaux soutient la mise en œuvre de la téléneurologie, de la neuroimagerie par l'IA et de la neurochirurgie robotique. Ces développements ont amélioré l'efficacité du traitement fourni et permis des diagnostics plus précoces de troubles neurologiques.
• L'Allemagne s'innove aussi rapidement avec d'autres acteurs clés dans le domaine, comme B. Braun et Brainlab et des établissements de recherche renommés. Leur investissement constant dans une technologie neurologique sophistiquée accélère la croissance et l'utilisation généralisée de nouveaux appareils neurologiques.
• En outre, les processus d'approbation réglementaires relativement simples et rapides en Allemagne permettent l'introduction de nouveaux dispositifs sur le marché plus rapidement que dans d'autres pays, créant ainsi une barrière d'entrée plus faible. Cela facilite la disponibilité généralisée de traitements innovants et accroît les besoins croissants du marché en dispositifs de neurologie.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des dispositifs de neurologie en Asie-Pacifique.

• Selon le ministère de l'Intérieur et des Communications, la population vieillissante du Japon 29,1 % des personnes avaient plus de 65 ans en 2023. Cette tendance démographique entraîne une demande accrue de dispositifs de neurologie, y compris des stimulateurs cérébraux profonds, des interfaces cerveau-ordinateur et des systèmes de neuroréadaptation.
• Le Japon est l'un des leaders mondiaux de la robotique, en tant que tel il intègre rapidement l'IA et la robotique, ce qui améliore considérablement la précision du traitement, la mobilité des patients et réduit le temps qu'il faut aux patients pour se rétablir complètement. Par conséquent, les dispositifs de neurologie deviennent plus efficaces et leur utilisation est accélérée.
• En outre, le pays télémédecine les systèmes fournissent des diagnostics à distance avancés et le traitement des troubles neurologiques. De plus en plus de partenariats entre les hôpitaux et d'autres établissements de recherche avec des entreprises de fabrication de dispositifs stimulent l'adoption de dispositifs de neurologie intelligente dans le pays.

Le marché des appareils de neurologie au Brésil connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Les secteurs de la santé publique et privée du Brésil ont intensifié les investissements dans les services et les dispositifs neurologiques et y ont accès dans tout le pays. En 2023, les dépenses de santé au Brésil ont atteint 9,7 % de son PIB, contre 9,2 % en 2021.
• En 2024, le Ministère de la santé a réservé 33,2 milliards de dollars aux initiatives en matière de soins de santé, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2022. Dans le cadre de ce budget, 2,7 milliards de dollars ont été réservés spécifiquement au développement des équipements médicaux et des infrastructures. Cette augmentation des dépenses semble accélérer l'adoption de dispositifs neurologiques partout au pays.
• En outre, l'ensemble de la population brésilienne ainsi que les professionnels de la santé ont commencé à reconnaître les troubles neurologiques ainsi que l'importance du diagnostic à un stade précoce. Cela accroît la disponibilité et l'utilisation des dispositifs pour gérer et détecter les troubles et les maladies neurologiques.

Part de marché des appareils de neurologie

Le marché est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs clés, dont Medtronic, Abbott Laboratories, Boston Scientific et Stryker, qui détiennent ensemble environ 34% de la part de marché. Ces entreprises rivalisent en proposant des dispositifs innovants, approuvés par la FDA, spécialement conçus pour la gestion des maladies neurologiques, visant à optimiser les résultats cliniques et à améliorer la sécurité des patients.

De plus, ils investissent massivement dans la recherche et le développement afin de développer des solutions de neurochirurgie assistées par robotique, d'intégrer les capacités de télésanté et de permettre la surveillance en temps réel des patients, des efforts qui contribuent à accroître leur part de marché et à améliorer les soins aux patients. Les progrès technologiques en neuromodulation et en interventions neurovasculaires, ainsi que les prix stratégiques, les approbations réglementaires et l'expansion du marché mondial, sont d'autres facteurs concurrentiels clés. Ces institutions continuent de renforcer leur positionnement sur le marché dans un paysage de plus en plus dynamique et en évolution rapide.

Entreprises du marché des appareils de neurologie

Les principaux acteurs de l'industrie des dispositifs de neurologie sont notamment :

• Laboratoires Abbott
• B BRAUN
• Biométrie
• Scietif de Boston
• enterra médicale
• KARL STROZ
• LivaNova
• Medtronic
• MicroTranspondeur
• NeuroPace
• nevro
• Paradromique
• Striker
• synchrone
• ZYLOX TOBRIDGE
• Medtronic offre un portefeuille complet dans la division neurologie avec ses dispositifs neurovasculaires, neurochirurgicaux et neurostimulation qui offre un traitement efficace pour la gestion des accidents vasculaires cérébraux, les troubles du mouvement et la douleur chronique.
• Laboratoires Abbott offre une plateforme de programmation de neuromodulation à distance, NeuroSphre Virtual Clinic, qui permet aux médecins d'ajuster les thérapies de stimulation cérébrale et spinale par la télémédecine.
• Les entreprises investissent fortement dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur le développement de dispositifs de neurologie minimalement invasifs pour les accidents vasculaires cérébraux et autres affections neurologiques.

Nouvelles de l'industrie des appareils de neurologie

• En février 2025, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA pour sa stimulation cérébrale profonde adaptative BrainSense et son identifiant électrode BrainSense (EI) pour traiter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Cette approbation renforce la position de l'entreprise sur le marché en offrant une thérapie personnalisée en temps réel, donnant à l'entreprise un avantage concurrentiel et en augmentant sa part de marché dans les solutions avancées DBS.
• En septembre 2024, Stryker a acquis NICO Société pour fournir une approche systématique à la chirurgie minimalement invasive pour les procédures d'hémorragie tumorale et intracérébrale (ICH). Cette acquisition renforce l'engagement de Stryker envers la neurotechnologie par le biais des soins des tumeurs et des accidents vasculaires cérébraux.
• En août 2021, MicroTronsponder a reçu l'approbation de la FDA pour son système VNS couplé Vivistim, une technologie de réadaptation sans médicament qui aide à traiter le déficit moteur des membres supérieurs modérés ou sévères chez les patients atteints d'AVC. Le Vivistim agit en stimulant le nerf vagus et contribue à améliorer la capacité des patients à bouger les bras et les mains. Cette approbation a aidé l'entreprise à renforcer sa position sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de neurologie couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par appareil

• Dispositifs de neurostimulation
  • Stimulateurs de cordons spinaux
  • Stimulateurs cérébrals profonds
  • Stimulateurs nerveux vagus
  • Stimulateurs nerveux sacraux
  • Stimulateurs électriques gastriques

• Appareils neurochirurgicaux
  • Systèmes stéréotaxiques
  • Neuroendoscopes
  • Aspirateurs à ultrasons
  • Extraits d'Aneurysm
• Dispositifs de neurologie interventionnelle
  • Enroulement et embolie de l'anévrisme
    • Bobines embolies
    • Dispositifs de déviation du débit
    • Réactifs émuliques liquides
  • Neurothrobectomie
    • Récupérateurs de vêtements
    • Dispositifs d'aspiration à l'aspiration
    • Dispositifs de pièges
  • Cathéters neurovasculaires
    • Microcathéters
    • Micro fils guides
  • Angioplastie des ballons cérébraux et stents
    • Stents de l'artère carotide
    • Filtres
    • Dispositifs d'occlusion des ballons
  • Dispositifs de gestion du CSF
    • Fuite cérébrale
    • Drainage externe cérébral

• Dispositifs d'interface cerveau-ordinateur

• BCI non invasif
• ICC partiellement invasif
• ICC entièrement invasif

• Autres dispositifs

Marché, par demande

• Gestion de la douleur chronique
• Maladie de Parkinson
• Epilepsie
• Gestion des accidents cérébrovasculaires et récupération
• Alzheimer
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU