Marché des dispositifs neurologiques Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs neurologiques

La taille du marché mondial des dispositifs neurologiques était évaluée à 14,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 15,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 28,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période de prévision. La forte croissance du marché peut être attribuée aux avancées technologiques, à la prévalence croissante des troubles neurologiques, à l’amélioration de l’accès aux établissements de santé et à l’augmentation des dépenses de santé, entre autres facteurs.
 

Le poids croissant de ces affections à l’échelle mondiale souligne la nécessité de disposer d’outils diagnostiques et de méthodes de traitement plus efficaces. Par exemple, un article publié par The Lancet Neurology indiquait qu’en 2021, plus de 3 milliards de personnes étaient estimées souffrir de troubles neurologiques et que plus d’un tiers de la population mondiale était touché par la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie et les accidents vasculaires cérébraux. Ces troubles constituent ainsi l’une des principales causes de maladie et de handicap dans le monde.
 

En outre, les nouvelles technologies, telles que les interfaces cerveau-machine et les systèmes de télésurveillance fondés sur l’intelligence artificielle (IA), ont considérablement renforcé l’efficacité des traitements administrés aux patients. L’introduction de nouvelles neurotechnologies mini-invasives, telles que les stimulateurs cérébraux profonds (DBS) et les moniteurs EEG portables, a considérablement fait progresser ces technologies dans le domaine des soins neurologiques.
 

Un dispositif neurologique est considéré comme un outil chirurgical, un dispositif implantable ou un équipement diagnostique destiné à traiter une affection chirurgicale liée au système nerveux, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Ces dispositifs peuvent être classés en dispositifs diagnostiques, instruments chirurgicaux et systèmes implantables.
 

Tendances du marché des dispositifs neurologiques

Le marché connaît une croissance significative, portée notamment par les avancées de la neurotechnologie, l’essor des dispositifs de neurostimulation et de neuromodulation, la prévalence croissante des troubles neurologiques et la demande grandissante en matière d’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les secteurs de la santé et de la robotique, entre autres facteurs qui stimulent la croissance du secteur.
 

• L’adoption croissante de techniques interventionnelles moins invasives par les patients et les professionnels de santé stimule la demande de dispositifs neurologiques. Par exemple, l’American Association of Neurological Surgeons (AANS) a indiqué qu’en 2023, près de 75 % des interventions cérébrales avaient été réalisées au moyen de méthodes mini-invasives, contre 60 % en 2021.
   

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont fait état d’une hausse de 35 % des remboursements pour les interventions neurologiques mini-invasives entre 2021 et 2023. Selon le rapport 2024 du National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), ces dispositifs réduisent les complications associées aux méthodes chirurgicales traditionnelles et raccourcissent de jusqu’à 40 % le temps de récupération des patients.
 

• En outre, l’accès aux soins neurologiques s’améliore, notamment dans les zones mal desservies, grâce à l’extension des services de télénérologie et des plateformes infonuagiques de suivi des patients. Cette évolution stimule davantage la demande de dispositifs neurologiques.
   
• Par ailleurs, les dispositifs neurologiques alimentés par l’IA révolutionnent le diagnostic et le traitement grâce à leur capacité à analyser en temps réel l’activité cérébrale et à améliorer la précision de l’identification des affections neurologiques. Ces technologies ont considérablement amélioré le diagnostic précoce et la prise en charge des patients, contribuant ainsi, avec les facteurs susmentionnés, à la croissance de la demande sur le marché.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les politiques de l’administration Trump en matière de droits de douane pourraient avoir un impact significatif sur le marché américain des dispositifs de neurologie en ce qui concerne les dépenses, l’innovation et même les chaînes d’approvisionnement médical du pays. Étant donné que 69 % des dispositifs médicaux commercialisés sont fabriqués à l’étranger, les droits de douane instaurés par l’administration Trump pourraient créer un problème majeur pour le secteur.
   
• La dépendance à l’égard de la fabrication étrangère a aggravé les difficultés qui touchent déjà la production de dispositifs médicaux. Les entreprises telles que L&K Biomed, qui externalisent entièrement leur production, seront fortement affectées. En outre, l’équilibre entre l’offre et la demande semble se trouver en contradiction avec lui-même en raison de la pandémie, qui fait globalement augmenter le prix des dispositifs médicaux.
   
• Il est impératif que les entreprises repensent leurs politiques de fabrication à la lumière des nouveaux droits de douane, lesquels encouragent de fait certaines stratégies de relocalisation à proximité, comme le transfert des bases de production vers le Mexique, l’un des pays affichant la croissance la plus rapide dans le domaine de la fabrication de dispositifs médicaux. Toutefois, les droits de douane appliqués aux importations en provenance du Mexique pourraient également perturber ces projets et entraîner davantage d’inefficacités au sein des chaînes d’approvisionnement.
   
• En outre, la récente hausse des coûts et les facteurs liés aux chaînes d’approvisionnement créent des incertitudes susceptibles de freiner l’innovation dans le domaine des dispositifs de neurologie. Les entreprises spécialisées dans la réadaptation disposeront de moins de capitaux à investir dans la recherche et le développement nécessaires à la mise au point de produits améliorant la qualité de vie des patients. Plus précisément, les jeunes pousses et les petites entreprises pourraient éprouver des difficultés à absorber l’augmentation cumulée des coûts ou les changements affectant les chaînes d’approvisionnement, ce qui freinerait leur croissance ou les pousserait à sortir complètement du marché.
   
• Dans l’ensemble, les droits de douane instaurés par l’administration Trump créeront certains des défis les plus sérieux pour le marché américain, notamment en matière de coûts, de chaînes d’approvisionnement et d’innovation. Les entreprises font face à ces difficultés en modifiant leurs approches de fabrication et en recherchant des moyens d’innover afin de contrebalancer les effets négatifs de ces politiques.
   

Analyse du marché des dispositifs de neurologie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le dispositif, le marché est classé en dispositifs de neurostimulation, dispositifs de neurochirurgie, dispositifs de neurologie interventionnelle, dispositifs d’interface cerveau-ordinateur et autres dispositifs. Le segment des dispositifs de neurostimulation a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 7 milliards de dollars (USD), en 2024.
 

• Les dispositifs de neurostimulation comprennent les stimulateurs de la moelle épinière, les stimulateurs cérébraux profonds (DBS), ainsi que les stimulateurs du nerf vague et du nerf sacré. Ces dispositifs contribuent à la prise en charge de l’épilepsie, des troubles du mouvement, des douleurs chroniques et des troubles psychiatriques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué en 2023 qu’environ 50 millions de personnes dans le monde souffraient d’épilepsie et que près de 10 millions avaient reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.
   
• En outre, un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publié en 2022 indiquait que la migraine touchait environ 37 millions de personnes aux États-Unis. Ce même rapport, ainsi que les données de 2021 du National Institute of Mental Health, indique que 21 % des adultes américains vivent avec une forme de trouble mental. L’augmentation de la prévalence de ces maladies neurologiques accroît le besoin de ces solutions thérapeutiques.
   
• Par ailleurs, de nouveaux dispositifs de neurostimulation plus précis, tels que les systèmes en boucle fermée, les implants compatibles avec l’IRM et les dispositifs miniaturisés, améliorent continuellement la précision et la sécurité. Ces avancées accroissent l’efficacité des traitements pour les patients et élargissent les applications thérapeutiques des dispositifs de neurostimulation, accélérant ainsi la croissance du marché.
   
• En outre, l’utilisation de ces dispositifs s’est étendue au traitement de la dépression résistante, de la migraine et des lombalgies chroniques. Cette portée thérapeutique dans le domaine des troubles du mouvement suscite l’intérêt des investisseurs et élargit le marché potentiel des dispositifs de neurostimulation.
   

Selon l’application, le marché des dispositifs de neurologie est segmenté entre la prise en charge de la douleur chronique, la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la prise en charge et la récupération après un AVC, la maladie d’Alzheimer et d’autres applications. Le segment de la prise en charge de la douleur chronique a généré des revenus de marché de 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les troubles chroniques tels que les douleurs neuropathiques, les lombalgies et la fibromyalgie sont fréquents au sein de la population mondiale et touchent depuis longtemps une part particulièrement importante des personnes âgées. En 2022, le CDC a indiqué qu’environ 20,4 % des adultes interrogés aux États-Unis déclaraient souffrir de douleurs chroniques, cette proportion étant encore plus élevée chez les personnes âgées de 65 ans et plus. En 2023, l’WHO a indiqué qu’environ 30 % de la population adulte mondiale souffrait de douleurs chroniques.
   
• Ces affections particulièrement invalidantes accroissent le besoin de dispositifs neurologiques, notamment de stimulateurs médullaires et de stimulateurs des nerfs périphériques, car elles ne sont pas traitées efficacement par des médicaments. Entre 2021 et 2023, les données de Medicare ont fait état d’une hausse de 12 % des implantations de stimulateurs médullaires, illustrant l’acceptation et l’utilisation croissantes de ces dispositifs chez les patients souffrant de douleurs chroniques.
   
• En outre, l’expansion des dispositifs utilisés pour prendre en charge la douleur chronique est favorisée par la bonne observance des patients, grâce à l’ajout de fonctionnalités telles que la stimulation à haute fréquence, les systèmes de rétroaction en boucle fermée et les commandes sans fil, qui offrent simplicité d’utilisation et efficacité. Ces fonctionnalités améliorent l’adhésion des patients et élargissent l’éventail des affections douloureuses chroniques invalidantes nécessitant l’utilisation de dispositifs.

Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de neurologie est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment hospitalier dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 56,1 %.
 

• Les hôpitaux prennent en charge une part importante des procédures diagnostiques et thérapeutiques liées aux troubles neurologiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l’épilepsie, les tumeurs cérébrales et les maladies neurodégénératives. Leur infrastructure complète leur permet d’utiliser un large éventail de dispositifs de neurologie, des systèmes de neuro-imagerie aux outils de neurostimulation, ce qui stimule la demande dans ce cadre.
   
• En outre, ces établissements réalisent également les étapes les plus critiques des procédures neurologiques d’urgence, notamment la prise en charge des thromboses liées aux AVC, des traumatismes et des crises convulsives. En raison de ce rôle central, ainsi que de la nécessité d’améliorations continues et d’un fonctionnement répétitif, le besoin de dispositifs neurologiques avancés demeure constant, ce qui soutient une demande régulière dans ces établissements.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des dispositifs de neurologie a généré des revenus de marché de 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Les États-Unis dominaient le marché mondial en 2023, avec 4,9 milliards de dollars (USD), contre 4,7 milliards de dollars (USD) en 2022, et le marché devrait progresser à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034.
 

• L’adoption croissante des dispositifs neurologiques est stimulée par la prévalence croissante des troubles neurologiques aux États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituaient la cinquième cause de mortalité la plus fréquente dans le pays en 2021. Cette seule statistique souligne la nécessité critique de traitements adaptés des AVC, stimulant ainsi la demande de dispositifs neurologiques.
   
• Les États-Unis restent la première source de financement de la recherche en neurologie, recevant le plus grand volume de subventions et d’autorisations et menant la majorité des essais cliniques, ce qui facilite l’utilisation de dispositifs neurologiques nouveaux et sophistiqués. Des organismes de financement tels que les National Institutes of Health (NIH) et la BRAIN Initiative consacrent des milliards à la recherche sur la stimulation neuronale, les interfaces cerveau-machine et les neuroprothèses.
   
• En outre, l’écart entre la prévalence des troubles neurologiques liés à l’âge et la disponibilité de professionnels suffisamment formés se creuse, sous l’effet de la croissance de la population âgée. Le U.S. Census Bureau estime qu’en 2030, environ 20 % de la population américaine sera âgée de 65 ans ou plus. Cette évolution stimule une demande continue de programmes de rééducation après un AVC et de thérapie cognitive, ainsi que d’implants de neurostimulation.
   

L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des dispositifs neurologiques en 2023, avec une valeur de 5,2 milliards de dollars (USD) et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
 

• Les investissements continus dans les infrastructures de santé et de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Canada ont permis à l’Amérique du Nord de rester l’une des régions les plus performantes au monde.
   
• Les hôpitaux d’Amérique du Nord disposent généralement de dispositifs neurologiques avancés tels que des systèmes d’IRM, de tomodensitométrie, d’EEG et de stimulation cérébrale profonde. Ils comptent également des neurospécialistes et du personnel formé, indispensables au fonctionnement et à l’analyse corrects de ces dispositifs ainsi qu’à la fluidité des processus associés, ce qui améliore leur taux d’utilisation.
   

Le secteur des dispositifs neurologiques en Allemagne, en Europe, devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• L’Allemagne favorise l’innovation numérique dans les systèmes de santé, notamment dans le domaine de la neurologie. Par exemple, la loi de 2020 sur l’avenir des hôpitaux (“Hospital Future Act”) soutient la mise en œuvre de la télénéurologie, de la neuro-imagerie fondée sur l’IA et de la neurochirurgie robotisée. Ces avancées ont amélioré l’efficacité des traitements et permis de diagnostiquer plus précocement les troubles neurologiques.
   
• L’Allemagne devient également rapidement un pôle d’innovation dans le domaine des dispositifs, avec d’autres acteurs clés tels que B. Braun et Brainlab, ainsi que des instituts de recherche renommés. Leurs investissements constants dans les technologies neurologiques sophistiquées accélèrent la croissance et l’adoption généralisée de nouveaux dispositifs neurologiques.
   
• En outre, les procédures d’autorisation réglementaire relativement simples et rapides en Allemagne permettent d’introduire plus rapidement de nouveaux dispositifs sur le marché que dans d’autres pays, ce qui réduit les barrières à l’entrée. Cette situation favorise la disponibilité généralisée de traitements innovants et répond à la demande croissante de dispositifs neurologiques.
   

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des dispositifs neurologiques en Asie-Pacifique.
 

• Le vieillissement de la population japonaise — 29,1 % des personnes étaient âgées de plus de 65 ans en 2023, selon le Ministry of Internal Affairs and Communications — s’accompagne d’une hausse de la prévalence de troubles neurologiques tels que la maladie d’Alzheimer, les troubles liés aux AVC et la maladie de Parkinson. Cette tendance démographique stimule la demande de dispositifs neurologiques, notamment de stimulateurs cérébraux profonds, d’interfaces cerveau-machine et de systèmes de neurorééducation.
   
• Le Japon est l’un des leaders mondiaux de la robotique et intègre donc rapidement l’IA et la robotique, ce qui améliore considérablement la précision des traitements et la mobilité des patients, tout en réduisant le temps nécessaire à leur rétablissement complet. Par conséquent, les dispositifs de neurologie gagnent en efficacité et leur adoption s’accélère.
   
• En outre, les systèmes de télémédecine du pays permettent d’effectuer à distance des diagnostics et des traitements avancés des troubles neurologiques. Le développement de partenariats entre les hôpitaux et d’autres établissements de recherche, d’une part, et les fabricants de dispositifs, d’autre part, favorise l’adoption de dispositifs de neurologie intelligents dans le pays.
   

Le marché brésilien des dispositifs de neurologie connaît une forte croissance sur le marché latino-américain.
 

• Les secteurs public et privé de la santé au Brésil accroissent leurs investissements dans les services et dispositifs neurologiques et améliorent leur accessibilité dans tout le pays. En 2023, les dépenses de santé au Brésil ont atteint 9,7 % du PIB, contre 9,2 % en 2021.
   
• Le ministère de la Santé a réservé 33,2 milliards de dollars (USD) aux initiatives de santé en 2024, soit une hausse de 12 % par rapport à 2022. Sur ce budget, 2,7 milliards de dollars (USD) ont été spécifiquement alloués aux équipements médicaux et au développement des infrastructures. Cette hausse des dépenses semble accélérer l’adoption des dispositifs de neurologie dans tout le pays.
   
• En outre, la population brésilienne dans son ensemble ainsi que les professionnels de santé ont commencé à prendre conscience des troubles neurologiques et de l’importance d’un diagnostic précoce. Cette évolution accroît la disponibilité et l’utilisation des dispositifs destinés à prendre en charge et à détecter les troubles et maladies neurologiques.
   

Part de marché des dispositifs de neurologie

Le marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés, notamment Medtronic, Abbott Laboratories, Boston Scientific et Stryker, qui détiennent ensemble environ 34 % de la part de marché. Ces entreprises se livrent concurrence en proposant des dispositifs innovants approuvés par la FDA, spécialement conçus pour la prise en charge des maladies neurologiques, dans le but d’optimiser les résultats cliniques et d’améliorer la sécurité des patients.
 

En outre, elles investissent massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point des solutions de neurochirurgie assistée par robot, d’intégrer des fonctionnalités de télésanté et de permettre le suivi des patients en temps réel — des initiatives qui contribuent à accroître leur part de marché et à améliorer les soins aux patients. Les progrès technologiques dans les domaines de la neuromodulation et des interventions neurovasculaires, ainsi que les stratégies de tarification, les autorisations réglementaires et l’expansion sur les marchés mondiaux, constituent d’autres facteurs clés de la concurrence. Ces entreprises continuent de renforcer leur positionnement sur un marché de plus en plus dynamique et en rapide évolution.
 

Entreprises du marché des dispositifs de neurologie

Les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs de neurologie comprennent :

• Abbott Laboratories
• B BRAUN
• Bioness
• Boston Scietific
• enterra medical
• KARL STROZ
• LivaNova
• Medtronic
• MicroTransponder
• NeuroPace
• nevro
• Paradromics
• stryker
• synchron
• ZYLOX TONBRIDGE
   
• Medtronic propose un portefeuille complet dans sa division neurologie, comprenant des dispositifs neurovasculaires, neurochirurgicaux et de neurostimulation qui offrent des traitements efficaces pour la prise en charge des AVC, des troubles du mouvement et des douleurs chroniques.
   
• Abbott Laboratories propose une plateforme de programmation à distance pour la neuromodulation, NeuroSphre Virtual Clinic, qui permet aux médecins d’ajuster les thérapies de stimulation cérébrale et médullaire par télémédecine.
• Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement, en se concentrant sur la mise au point de dispositifs de neurologie mini-invasifs destinés aux AVC et à d’autres affections neurologiques.
   

Actualités du secteur des dispositifs de neurologie

• En février 2025, Medtronic a reçu l’autorisation de la FDA pour son système de stimulation cérébrale profonde adaptative BrainSense Adaptive (aDBS) et son identifiant d’électrode BrainSense (EI), destinés au traitement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Cette autorisation renforce la position de la société sur le marché en proposant une thérapie personnalisée en temps réel, ce qui lui confère un avantage concurrentiel et accroît sa part de marché dans les solutions avancées de stimulation cérébrale profonde.
   
• En septembre 2024, Stryker a acquis NICO Corporation afin de proposer une approche systématique de la chirurgie mini-invasive pour les interventions liées aux tumeurs et aux hémorragies intracérébrales (HIC). Cette acquisition renforce davantage l’engagement de Stryker dans les neurotechnologies dédiées à la prise en charge des tumeurs et des accidents vasculaires cérébraux.
   
• En août 2021, MicroTronsponder a reçu l’autorisation de la FDA pour son système de stimulation du nerf vague (VNS) appariée Vivistim, une technologie de réadaptation sans médicament qui contribue au traitement des déficits moteurs modérés ou sévères des membres supérieurs chez les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral. Le système Vivistim stimule le nerf vague et contribue à améliorer la capacité des patients à bouger les bras et les mains. Cette autorisation a contribué à renforcer la position de la société sur le marché.
   

Le rapport d’étude sur le marché des dispositifs de neurologie fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par dispositif

• Dispositifs de neurostimulation                      
  • Stimulateurs de la moelle épinière
  • Stimulateurs cérébraux profonds
  • Stimulateurs du nerf vague
  • Stimulateurs du nerf sacré
  • Stimulateurs électriques gastriques

• Dispositifs neurochirurgicaux
  • Systèmes stéréotaxiques
  • Neuroendoscopes
  • Aspirateurs ultrasoniques
  • Clips pour anévrismes
• Dispositifs de neurologie interventionnelle
  • Embolisation des anévrismes par coils                   
    • Coils embolisants 
    • Dispositifs de dérivation du flux       
    • Agents embolisants liquides
  • Thrombectomie neurovasculaire
    • Dispositifs de récupération des caillots
    • Dispositifs d’aspiration par succion
    • Dispositifs à lasso
  • Cathéters neurovasculaires    
    • Microcathéters
    • Microguides
  • Angioplastie cérébrale par ballonnet et stents
    • Stents de l’artère carotide
    • Dispositifs de filtration
    • Dispositifs d’occlusion par ballonnet
  • Dispositifs de gestion du liquide céphalo-rachidien (LCR)
    • Dérivations cérébrales
    • Drainage cérébral externe

• Dispositifs d’interface cerveau-machine

• BCI non invasives
• BCI partiellement invasives
• BCI totalement invasives

• Autres dispositifs

Marché, par application

• Prise en charge de la douleur chronique
• Maladie de Parkinson
• Épilepsie
• Prise en charge et réadaptation après un accident vasculaire cérébral
• Maladie d’Alzheimer
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis