Taille du marché des bouchons métalliques – Par matériau, par type, par utilisation finale et par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Part de marché des fermetures métalliques

Le marché mondial des fermetures de métaux a été évalué à 25,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,8 % entre 2025 et 20234, en raison de l'augmentation de la demande d'aliments et de boissons emballés et de l'augmentation de la consommation de boissons alcoolisées.

Les tarifs imposés par Trump sur l'aluminium et l'acier importés ont eu une conséquence majeure sur le marché des fermetures de métaux en augmentant le coût des matières premières. Avec des fermetures en métal fortement dépendant de l'aluminium et de l'acier pour la production, les fabricants aux États-Unis ont fait face à des hausses de prix allant jusqu'à 25%, ce qui a réduit leurs marges bénéficiaires. Cela a contraint certains fabricants à décharger les coûts pour les consommateurs. Les entreprises tributaires des importations nationales ont été les principales victimes de l'impact, tandis que les producteurs nationaux de métaux ont bénéficié d'une augmentation temporaire de leur pouvoir de tarification. Les tarifs ont également incité à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et les sources d'approvisionnement alternatives, ce qui a entraîné une augmentation des investissements dans l'automatisation. Dans l'ensemble, l'industrie des fermetures de métaux a résisté au coût, ce qui accroît les pressions et la volatilité causées par les tarifs.

La hausse de la demande de produits alimentaires et de boissons emballés est un facteur essentiel de la croissance du marché des fermetures de métaux. Les aliments emballés tels que les légumes en conserve, les sauces, les soupes et les boissons telles que les boissons gazeuses, le jus en bouteille et les boissons énergétiques, nécessitent une étanchéité hermétique pour assurer une durée de conservation prolongée, la préservation de la fraîcheur et du goût, et empêcher la détérioration de l'oxygène, où les fermetures métalliques telles que les bouchons de torsion, les bouchons de couronne et les joints d'aluminium gagnent rapidement en popularité en raison de leur étanchéité hermétique supérieure par rapport aux alternatives en plastique. De plus, plusieurs aliments et boissons subissent un remplissage chaud (comme les sauces, les confitures) et un stockage à froid (comme les produits laitiers, les jus), ce qui pousse davantage la demande de fermeture de métal, car ils peuvent résister à des contraintes thermiques extrêmes.

En outre, L'augmentation de la demande d'emballages haut de gamme dans l'industrie des aliments et des boissons pousse les fabricants à adopter une fermeture en métal, car elle véhicule une qualité et une authenticité élevées pour les produits de niche et de luxe tels que la bière artisanale, les aliments biologiques et les condiments spécialisés. Par exemple, les recettes générées par le marché mondial de l'alimentation et des boissons ont été évaluées à 2,0 milliards de dollars en 2022 et devraient dépasser 4,3 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 8,8 %, comme l'indique Statista.

Les fabricants de fermetures métalliques devraient mettre au point des solutions d'étanchéité hermétiques résistantes à la chaleur pour les produits remplis et entreposés à froid, tout en élargissant les fermetures haut de gamme et attrayantes visuellement pour répondre à la demande croissante dans les secteurs des aliments et boissons haut de gamme comme les boissons artisanales et les aliments biologiques.

L'augmentation de la consommation de boissons alcoolisées est un autre facteur important de croissance du marché des fermetures de métaux. Les boissons alcoolisées, comme le vin, les spiritueux, les bières et les sellzers durs, intègrent de plus en plus des fermetures métalliques pour assurer la conservation à long terme, l'étanchéité et la résistance à la corrosion de l'alcool, en raison de leurs propriétés de barrière supérieures et des joints hermétiques.

En outre, l'augmentation des boissons alcoolisées haut de gamme et artisanales telles que le gin artisanal, le whisky haut de gamme et le vin biologique propulse la demande d'emballages de haute qualité et de fermetures métalliques décoratives, ce qui améliore l'image du produit et l'attrait des étagères. De plus, le passage de bouchons en liège à vis dans l'industrie vitivinicole, en raison de sa cohérence et de sa fiabilité, de sa facilité d'ouverture et de sa fermeture, et de son emballage rentable sur les principaux marchés vitivinicoles tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et les États-Unis, contribue également à la croissance du marché de la fermeture des métaux dans la région.

Les fabricants de fermetures métalliques devraient se concentrer sur les fermetures étanches et résistantes à la corrosion, adaptées aux boissons alcoolisées, tout en élargissant les conceptions décoratives et haut de gamme pour répondre à la demande croissante de boissons artisanales et haut de gamme et au passage vers les bouchons à vis dans les emballages de vin.

Fermetures métalliques Tendances du marché

• L'adoption croissante de revêtements recyclables et respectueux de l'environnement dans la fermeture des métaux pour améliorer le profil environnemental de cette fermeture est une tendance importante sur le marché. L'innovation comprend des revêtements à base d'eau, sans solvant et bio-basés, qui gagnent en traction rapide parmi les fabricants pour assurer une meilleure sécurité des produits et une meilleure résistance à la corrosion. Cette tendance s'appuie en outre sur la mise en œuvre de règlements environnementaux rigoureux et sur une sensibilisation accrue des consommateurs, en particulier dans les industries de l'emballage des aliments et des boissons.
• Les progrès technologiques ont permis le déploiement rapide de la technologie d'impression numérique directe sur les fermetures métalliques, ce qui permet d'imprimer des graphiques complexes, des codes QR et plusieurs éléments de marque sans compter sur des étiquettes secondaires. Cette innovation permet d'accroître les possibilités de marquage, d'améliorer la traçabilité et de minimiser l'utilisation des matériaux, ce qui réduit davantage les déchets et accélère le processus de recyclage.
• Une autre tendance importante sur le marché de la fermeture des métaux est la consommation croissante de fermeture légère en aluminium en raison de leur durabilité accrue, de leur rentabilité et de leurs propriétés de barrière supérieures. Ces matériaux offrent des bouchons en aluminium mince et haute résistance, ce qui contribue à réduire l'utilisation des matériaux et le poids global du produit. Cette tendance est particulièrement évidente dans les secteurs des aliments et des boissons et dans les industries pharmaceutiques, et elle garantit une preuve et une compatibilité durables et falsifiées avec divers autres formats d'emballage.

Fermetures métalliques Analyse du marché

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en aluminium, acier, étain et autres.

• Le segment de l'aluminium représentait plus de 10,4 milliards de dollars en 2024. Les matériaux en aluminium offrent une légèreté combinée à la durabilité, ce qui réduit les coûts d'expédition et offre une commodité accrue pour le consommateur, en particulier dans les boissons en bouteille et les cosmétiques. De plus, ces matériaux conviennent aux aliments et boissons acides comme les boissons gazeuses et les jus de fruits, qui nécessitent une protection contre la corrosion. L'accent de plus en plus mis sur la recyclabilité et l'économie circulaire, ainsi que sur les objectifs de durabilité des entreprises, propulsent davantage la croissance des matériaux en aluminium.
• Le segment de l'étain devrait croître avec un TCAC de 5,5 % entre 2025 et 2034. Tinplate offre une propriété améliorée de barrière d'oxygène et d'humidité et est largement utilisé pour les produits scellés sous vide tels que les aliments pour bébés, les confitures, les sauces et les repas prêts. L'accent de plus en plus mis sur la sécurité alimentaire et l'inertie alimente l'adoption d'acier étamé, en raison de leur surface non réactive, ce qui les rend idéales pour les produits alimentaires et pharmaceutiques chimiquement sensibles. En outre, l'urbanisation rapide et le mode de vie très actif des consommateurs poussent davantage la demande de produits alimentaires pratiques, où les matériaux en étain sont rapidement adoptés en raison de leur compatibilité avec le processus de chauffage tout en assurant une durée de conservation prolongée du produit.

Selon le type, le marché des fermetures métalliques est classé en couronne, can-ends, vis, torsion, et autres.

• Le segment des can-ends a franchi 8,4 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide des aliments et des boissons ainsi que l'augmentation de la demande d'aliments et de boissons en conserve, tels que les soupes, les légumes, les aliments pour animaux familiers, les boissons gazeuses et les bières, sont autant de facteurs qui propulsent la croissance des boîtes de conserve en tant que composant d'étanchéité. De plus, ces can-ends offrent un scellement hermétique, qui est essentiel pour préserver les produits pendant plus longtemps, en particulier dans les fournisseurs et les exportations militaires. De plus, l'innovation en matière de fermeture, comme les can-ends de tabulation, est de plus en plus rapidement adoptée dans les repas et les boissons prêts à manger en raison de leur commodité supérieure.
• On s'attend à ce que le segment de torsion augmente avec un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2034. Cette fermeture a une forte présence dans le segment alimentaire comme la sauce, les confitures, les cornichons et les spreads en raison de sa réutilisabilité et de ses caractéristiques de resealability. La préférence croissante des consommateurs pour la commodité et la faisabilité alimente la croissance de la fermeture de type torsion dans les produits alimentaires à usages multiples et les condiments domestiques. De plus, la capacité d'étanchéité sous vide de cette fermeture de torsion propulse la demande pour ces aliments haut de gamme, gourmands, à usage domestique et emballés au détail tout en assurant à la fois le fonctionnement et l'esthétique.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des fermetures métalliques est bifurqué en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, biens de consommation, soins personnels et cosmétiques, et d'autres.

• Le secteur des aliments et boissons a atteint 8,4 milliards de dollars en 2024. L'augmentation de la consommation d'aliments emballés, l'urbanisation rapide et le mode de vie occupé des consommateurs sont les principaux facteurs de croissance de ce segment, qui nécessitent des fermetures métalliques fiables et hermétiques. De plus, plusieurs produits transformés et stables à l'étagère nécessitent des propriétés de barrière à l'oxygène et à l'humidité, où des fermetures métalliques sont utilisées pour maintenir la fraîcheur alimentaire et la prévention de la détérioration. En outre, la demande croissante de boissons carbonées et alcooliques telles que la bière, le soda et le vin mousseux repose sur des bouchons de couronne et sur la fermeture du ROPP en aluminium, ce qui contribue davantage à la croissance de ce segment.
• Le secteur pharmaceutique devrait croître avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande d'emballages falsifiés évidents et résistants aux enfants, qui assurent l'intégrité du produit et la sécurité du patient, alimente l'adoption de fermetures métalliques avec des joints de sécurité et des bandes falsifiées. De plus, plusieurs médicaments doivent être protégés contre la lumière, l'oxygène et l'humidité, où les bouchons métalliques munis de doublures sont rapidement adoptés pour assurer l'innocuité et la durée de conservation des médicaments. De plus, l'augmentation des formulations liquides et des sirops stimule la demande de fermetures métalliques telles que les vis métalliques et les joints de sertissage en raison de leurs capacités d'étanchéité sécurisées.

Selon le canal de distribution, le marché des fermetures de métaux est divisé en ventes directes, distributeurs/grossistes, détaillants et commerce électronique.

• Le segment des distributeurs/grossistes était le plus grand marché et représentait 9,8 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à la demande croissante des fabricants, qui exigent une grande quantité de fermetures métalliques pour desservir différentes marques tout en assurant des chaînes d'approvisionnement cohérentes. De plus, le réseau B2B établi entre les entreprises régionales d'alimentation, de boissons, de produits pharmaceutiques et d'emballages entraîne une demande constante de fermeture des métaux par ce canal. De plus, plusieurs distributeurs offrent des commandes personnalisées et des quantités minimales de commandes inférieures aux moyennes entreprises et aux producteurs de niche, ce qui soutient la croissance de ce segment.
• Le secteur du commerce électronique devrait croître avec un TCAC de 7,3 % jusqu'en 2034. Plusieurs petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur des boissons artisanales, des aliments biologiques et des soins personnels, achètent de plus en plus la fermeture en ligne en raison d'un faible obstacle à l'entrée, d'une large gamme de produits et de comparaisons. En outre, le commerce électronique offre une disponibilité à la demande et juste en temps d'achat, ce qui est très préféré par les startups et les entreprises d'emballages personnalisés avec cycle de production fluctuant. Plusieurs fabricants et revendeurs tels qu'Alibaba, Amazon Business et des portails spécifiques à l'industrie atteignent les consommateurs dans les reprises non desservies et internationales, ce qui contribue encore à la croissance de ce segment.

• Les États-Unis ont dominé le marché des fermetures de métaux, représentant 8 milliards de dollars en 2024. La forte base de fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que la mise en œuvre de règlements solides de la FDA poussent à l'adoption de fermetures métalliques avec des caractéristiques falsifiées évidentes et résistantes aux enfants pour l'emballage des médicaments en vente libre et sur ordonnance. De plus, la demande croissante de sauces, de confitures et d'aliments biologiques de qualité supérieure est un autre facteur de croissance important qui alimente la croissance de la torsion et de la fermeture des joints sous vide. De plus, les États-Unis sont l'un des plus gros consommateurs de boissons alcoolisées comme le vin, la bière artisanale et les spiritueux, ce qui pousse la demande de fermeture de métal comme l'aluminium ROPP et les bouchons de couronne, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Par exemple, les revenus générés par le marché américain de l'alcool ont été évalués à 318,2 milliards de dollars en 2025, comme l'a déclaré Statista.
• Le marché allemand de la fermeture des métaux représentait 1,5 milliard de dollars en 2024. La mise en œuvre d'une réglementation stricte sur les déchets d'emballages (système à points verts) et d'une loi allemande sur les emballages dans la région encourage les fabricants à adopter des fermetures métalliques recyclables, en particulier avec l'aluminium et l'acier. En outre, l'Allemagne abrite plusieurs grands producteurs de bière et d'eau à l'étincelle, ce qui entraîne une demande constante de fermetures de couronnes et de vis. En outre, l'augmentation de la demande de produits alimentaires locaux, biologiques et artisanaux alimente davantage la demande de fermetures métalliques, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• Le marché chinois de la fermeture des métaux devrait atteindre 6,2 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion rapide de l'industrie de la fabrication d'aliments et de boissons en Chine est un moteur de croissance majeur de la croissance du marché, qui repose fortement sur des canettes et des bouchons à vis pour l'emballage des aliments en conserve et des boissons en bouteille. Les efforts du gouvernement chinois en faveur de la normalisation des emballages encouragent davantage les fabricants à adopter la fermeture d'épreuves falsifiées, en particulier dans l'industrie des aliments pour bébés et des boissons. De plus, la popularité croissante des boissons alcoolisées comme le baijiu, la bière et les vins importés en Chine augmente encore la consommation de fermetures métalliques comme les bouchons métalliques et les bouchons de couronne.
• En 2024, le marché japonais de la fermeture des métaux a dépassé 1,2 milliard de dollars, en raison de l'accent mis sur l'esthétique de la sécurité alimentaire et de l'emballage, ce qui pousse la demande de fermetures de précision pour les fruits de mer, les boissons et les sauces en conserve, tout en assurant une meilleure étanchéité et présentation. De plus, le vieillissement de la population et la croissance du secteur pharmaceutique favorisent l'adoption d'une fermeture sûre et conforme dans les secteurs des soins de santé et des nutraceutiques. De plus, le secteur alimentaire pratique et robuste du Japon favorise l'adoption rapide de la fermeture des boîtes de bento et des aliments en conserve.
• Le marché indien de la fermeture des métaux devrait croître de plus de 8,4% en 2025 à 2034. La consommation et l'exportation croissantes de produits alimentaires et de boissons emballés en Inde stimulent la demande de fermetures métalliques comme les bouchons de torsion, les bouchons de couronne et les canettes. De plus, la prédominance de l'Inde dans la production de médicaments génériques appuie davantage l'utilisation de la fermeture métallique dans les sirops et les formulations stériles. De plus, l'augmentation de la demande de boissons alcoolisées et l'augmentation du revenu disponible propulsent la croissance de la fermeture métallique comme la couronne et les bouchons à vis pour la bière et l'emballage spiritueux.

Part de marché des fermetures métalliques

L'industrie de la fermeture des métaux est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les trois principales sociétés du marché sont Crown Holdings Inc., Silgan Holdings Inc. et Guala Closures Group, qui représentent collectivement plus de 12,8 %. Les principales entreprises du marché investissent dans les solutions de fermetures métalliques de nouvelle génération qui privilégient la recyclabilité, la légèreté, l'image de marque haut de gamme et les technologies d'étanchéité avancées.

L'innovation sur le marché, comme la fermeture intelligente avec des codes QR et des puces NFC, la fermeture de barrières élevées et les technologies de revêtement bio-basées et BPA-NI (Bisphénol A - Non-Intent), gagnent en popularité parmi les fabricants en raison de leur capacité à assurer un engagement accru de la marque, une sécurité alimentaire supérieure et le respect des règlements.

De plus, l'évolution rapide de la demande d'emballages soucieux de la santé, commodes et traçables stimule la croissance des fermetures de métaux dans plusieurs industries d'utilisation finale comme les produits pharmaceutiques, les boissons et les aliments biologiques. De plus, le marché est témoin d'une demande croissante de fermetures falsifiées évidentes et résistantes aux enfants pour les médicaments de comptoir et les emballages pour bébés. La croissance du commerce électronique, des marques alimentaires locales D2C et l'expansion rapide du secteur des boissons artisanales stimulent la demande de fermetures métalliques sur mesure et à court terme, ce qui garantit une valeur esthétique aux côtés de la fonctionnalité.

Société du marché des fermetures métalliques

L'industrie des fermetures métalliques compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Amcor
• Groupe Aptar
• Berry Global
• CL Smith
• Systèmes de fermeture internationaux
• Exploitations de la Couronne
• Finn-Korkki
• Fermetures de Guala
• MJS Emballage
• Fermetures métalliques
• Fermetures de Nippon
• O. Berk
• Pelliconi
• Exploitations de Silgan
• Produits Sonoco
• Tecnocap

Crown Holdings Inc. est un leader mondial dans l'emballage des métaux, particulièrement dans les fermetures de métal de pointe pour les aliments et les boissons. La courbe d'avantage spécifique de l'entreprise provient de ses conceptions de fermeture sophistiquées qui offrent une protection inégalée ainsi que des preuves falsifiées et l'amélioration de la durée de vie des emballages contemporains et traditionnels. La Couronne compte sur sa solide présence internationale et sur des pratiques durables pour demeurer concurrentielle.

Silgan Holdings Inc. est un acteur important dans les solutions d'emballage rigide durables, spécialisée dans la distribution et les fermetures spécialisées, le métal et les conteneurs personnalisés. Sa force unique est son vaste portefeuille et ses partenariats durables avec les grandes marques de consommateurs telles que The Coca-Cola Company, Nestlé, Proctor et Gamble. L'avantage concurrentiel de Silgan s'explique par ses vastes installations de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et par le fait qu'il est le seul fournisseur d'innovations de fermeture sur mesure pour les industries des aliments, des boissons, des soins de santé et des produits de soins personnels.

Nouvelles du marché des fermetures métalliques

• En août 2024, Guala Closures, faisant partie de Special Packaging Solutions Investments (SPSI), a acquis Astir Vitogiannis, une couronne qui fabrique par l'intermédiaire de sa filiale Coleus Packaging. Cette fusion stratégique réunit des forces complémentaires, l'expertise de Guala dans les fermetures d'aluminium et le fief d'Astir dans les couronnes pour boissons, créant une offre plus complète pour l'industrie.
• En septembre 2023, Eviosys a lancé son dernier surcap en métal peu profond nommé Horizon à la London Packaging Week comme une solution ultra légère pour les boîtes. Le nouveau couvercle métallique est une solution leader de l'industrie qui fournit au secteur des aliments secs une recyclabilité sans fin pour des boîtes complètes, tandis que le plastique a traditionnellement dominé ce marché. Grâce à leurs innovations en cours Eviosys aide les marques à atteindre la durabilité dans leurs opérations futures.

Le rapport d'étude de marché sur les fermetures de métaux couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par matière

• Aluminium
• Acier
• Étain
• Autres

Par type

• Couronne
• Can-ends
• Vis
• Twist
• Autres

Par utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Biens de consommation
• Soins personnels et cosmétiques
• Autres

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs / grossistes
• Détaillant
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU