Taille du marché des sous-stations basse tension – Par technologie, par composant, par catégorie, analyse, prévisions, 2025-2034

Taille du marché de la sous-station basse tension

La taille du marché mondial de la sous-station basse tension a été évaluée à 42,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 52,2 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 1,9 % entre 2025 et 2034. Les sous-stations de basse tension du monde sont en cours de modernisation et d'expansion pour répondre à la consommation croissante d'électricité dans des régions émergentes comme l'Inde, la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Cela est dû à l'augmentation de la consommation due à la croissance de la population rurale et industrielle, des localités urbaines et des zones commerciales.

Les systèmes de transport et de distribution sont mis à niveau par différents gouvernements et services publics à l'échelle mondiale. En novembre 2022, le secteur de l'électricité des États-Unis a dépassé les niveaux de référence en matière de dépenses en capital fixés avec des investissements historiques de 179 milliards de dollars américains, en raison de l'augmentation de la demande, du dépassement du charbon par les énergies renouvelables pour la première fois et de l'accent mis sur l'amélioration du réseau. La mise en place de technologies de réseau intelligent et d'automatisation accroît le besoin de sous-stations avancées à basse tension qui s'interfacent avec les systèmes numériques pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt.

La pénétration croissante des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne, accroît la complexité de la distribution d'énergie. En octobre 2024, l'Australie a réalisé 4,7 TWh de production d'énergie solaire, ce qui représentait 25 % de ses besoins en électricité. La même année, le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif d'accroître la contribution de l'énergie solaire dans le cadre du changement d'énergie propre. L'objectif est de faire en sorte que les énergies renouvelables atteignent 40 à 50% de l'énergie totale d'ici 2040. Ces chiffres indiquent que l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables favorisera la croissance du marché.

L'expansion des activités industrielles et de l'infrastructure commerciale nécessite une alimentation électrique accrue et des systèmes de distribution fiables. Les sous-stations basse tension facilitent le bon fonctionnement des machines et des équipements, ce qui stimule la demande dans des secteurs comme la fabrication, les centres de données et les complexes commerciaux. Les sous-stations à basse tension jouent un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif en réduisant l'électricité à haute tension à des niveaux sûrs et utilisables, en facilitant le bon fonctionnement des machines industrielles, des systèmes automatisés et des infrastructures critiques.

La population mondiale croissante et l'urbanisation accélèrent la nécessité de déployer de nouvelles sous-stations à basse tension dans les villes intelligentes et les zones urbaines. Il s'agit de répondre aux besoins en énergie des infrastructures avancées. De puissantes villes intelligentes modernes dans les régions en développement, qui ont récemment émergé, ont des besoins énergétiques absolus, ce qui augmente encore la nécessité de telles stations. Les sous-stations à basse tension jouent également un rôle essentiel dans la fourniture d'électricité cohérente et multifonctionnelle dans les zones commerciales, industrielles et résidentielles.

Tendances du marché des sous-stations basse tension

• La conversion analogique à numérique des sous-stations est l'une des tendances uniques du marché des sous-stations basse tension. Pour optimiser les niveaux d'interaction humaine et augmenter la détection des problèmes dans une sous-station numérique, des capteurs IoT, l'informatique en nuage et l'analyse des données en temps réel sont utilisés. Amélioration de la surveillance et du contrôle à distance en utilisant SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) et les unités terminaux à distance (RTU) améliore les temps de réponse et de récupération.
• L'augmentation de l'utilisation des technologies modernes, y compris l'énergie solaire et éolienne, nécessite l'inclusion de sous-stations dans le système électrique. Récemment, en 2024, la Norvège a ajouté 148,68 mégawatts supplémentaires (MW) de puissance solaire (PV), ce qui porte à plus de 750 MW la puissance photovoltaïque totale installée en Norvège. À ce jour, la Norvège cible une production annuelle de 8 térawattheures (TWh) d'énergie solaire d'ici 2030.
• Les sous-stations compactes et modulaires sont de plus en plus nécessaires en raison de la nécessité d'une installation et d'une expansion rapides dans les zones urbaines. Les constructions modulaires raccourcissent la période d'installation, facilitent le déploiement, réduisent les coûts opérationnels et augmentent la flexibilité. Ce pré-assemblé a nécessité des travaux sur place et a été commandé pendant les sous-stations qui ont subi l'assemblage en usine et les essais avant le déploiement. Cette situation est de plus en plus répandue dans les nouvelles régions en développement et dans les marchés émergents, où les infrastructures urbaines sont en expansion.
• L'évolution des technologies du réseau intelligent conduit à l'adoption de sous-stations à basse tension équipées d'une infrastructure de mesure avancée (AMI), de systèmes de gestion de la charge et de mécanismes de détection des défauts. Les services publics investissent dans des sous-stations intelligentes qui peuvent réagir automatiquement aux fluctuations du réseau, minimiser les pannes d'électricité et optimiser la distribution d'énergie. Cette tendance s'accélère dans les régions où les pouvoirs publics appuient fortement la modernisation du réseau, comme les États-Unis, l'Europe et la Chine.
• Au fur et à mesure que les sous-stations numériques deviennent plus répandues, le risque de cybermenaces pour les infrastructures d'électricité essentielles a augmenté. Par conséquent, les services publics accordent la priorité aux améliorations de la cybersécurité dans les sous-stations à basse tension pour protéger les données sensibles et empêcher l'accès non autorisé. Le déploiement de systèmes de détection d'incendie et de protocoles de chiffrement assure le fonctionnement sécurisé des sous-stations dans un environnement de réseau de plus en plus interconnecté.
• La prolifération des bornes de recharge des véhicules électriques (EV) a entraîné une demande accrue de sous-stations à basse tension pour assurer une distribution d'énergie fiable. Cette demande augmentera encore en raison de l'augmentation du nombre d'EV. Les ventes de voitures électriques ontvoisiné 14 millions en 2023, dont 95 % en Chine, en Europe et aux États-Unis. À mesure que l'adoption des véhicules électriques s'accélère, en particulier dans les zones urbaines, des sous-stations à basse tension sont déployées pour soutenir l'expansion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.

Analyse du marché des sous-stations basse tension

• Le marché des sous-stations basse tension a été évalué à 38,1 milliards de dollars, 40,4 milliards de dollars et 42,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'urbanisation, en particulier dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de l'Afrique, est à l'origine d'une augmentation de la demande d'infrastructures électriques fiables. Avec l'expansion des villes et l'émergence de nouveaux projets de villes intelligentes, des sous-stations à basse tension sont déployées pour soutenir des applications à forte intensité énergétique comme les complexes résidentiels, les bâtiments commerciaux et les installations industrielles.
• La préférence croissante pour les sources d'énergie propres est remarquablement à l'origine de l'industrie des sous-stations partout dans le monde, car les sous-stations sont très nécessaires pour la transmission et la distribution d'électricité. En 2024, le secteur mondial de l'énergie éolienne a connu une croissance importante, les ajouts de capacité atteignant des niveaux records et une capacité cumulée mondiale dépassant 1 térawatt (TW). La demande croissante d'électricité augmentera encore ce nombre, augmentant ainsi le marché global des sous-stations à basse tension dans le monde.
• Le segment des sous-stations classiques sur le marché des sous-stations à basse tension devrait dépasser 47,6 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de plusieurs facteurs critiques, notamment l'expansion continue de l'infrastructure industrielle, l'urbanisation croissante et le recours continu à des technologies éprouvées et rentables. Les sous-stations conventionnelles, qui utilisent des équipements électromécaniques traditionnels et des commutateurs, demeurent un choix privilégié dans diverses applications où la simplicité, la fiabilité et l'abordabilité sont prioritaires.
• Les initiatives gouvernementales visant à étendre l'accès à l'électricité aux zones mal desservies, en particulier en Inde, en Afrique et en Asie du Sud-Est, devraient conduire à l'installation de sous-stations classiques au cours de la prochaine décennie. L'Inde étend activement sa capacité de sous-station pour répondre à la demande croissante d'électricité, en mettant l'accent sur les sous-stations de 220 kV et de haute tension, en vue d'une capacité de transformation totale d'environ 18,8 millions de MVA d'ici le 31 mars 2027.
• Même si les sous-stations numériques gagnent en traction, une partie importante de l'infrastructure électrique existante à l'échelle mondiale se compose encore de sous-stations conventionnelles. De nombreux services publics investissent dans la rénovation et la modernisation des sous-stations classiques afin d'accroître leur efficacité et de prolonger leur durée de vie opérationnelle. Cette modernisation continue comprend la mise à niveau des appareils de commutation, des transformateurs et des systèmes de protection, de sorte que les sous-stations classiques continuent de jouer un rôle vital dans le paysage de la distribution d'électricité jusqu'en 2034.

• Le segment du système électrique dans le marché des sous-stations à basse tension devrait croître à un TCAC de plus de 1,7 % d'ici 2034 en raison de l'augmentation de la demande de modernisation de l'infrastructure électrique, de l'expansion de l'intégration des énergies renouvelables et de la croissance des installations industrielles et commerciales nécessitant une distribution efficace de l'énergie. Les systèmes électriques, qui comprennent les transformateurs, les commutateurs, les disjoncteurs, les barres d'autobus et les dispositifs de protection, jouent un rôle crucial pour assurer une distribution de l'énergie sans faille et la stabilité du réseau, ce qui favorise une croissance soutenue dans ce segment.
• Le passage aux énergies renouvelables solaires et éoliennes accroît la demande de systèmes électriques automatiques et fiables dans l'intégration des sous-stations LV au réseau de distribution existant. En 2024, les énergies renouvelables représentaient 46,9 % de l'électricité nette produite dans l'UE, et le Danemark a dépassé la part des énergies renouvelables dans la production nette d'électricité, avec 88,4 %, principalement du secteur éolien.
• En 2024, le segment du réseau de communication sur le marché des sous-stations basse tension détient une part de marché de 18,2 % en raison de la mise en place croissante de réseaux intelligents et de la nécessité de surveiller et de gérer les données en temps réel. La valeur des systèmes de communication avancés tels que les normes CEI 61850 et DNP3 pour les télécommunications dans la construction et la surveillance des sous-stations industrielles à distance est de plus en plus évidente pour les systèmes d'utilité publique en cours de modernisation. Ces systèmes soutiennent la télémétrie et les opérations à distance, ce qui permet une maintenance avancée et un contrôle opérationnel.
• La croissance rapide de l'adoption des véhicules électriques (EV) dans le monde conduit au développement de bornes de recharge EV, qui nécessitent de solides sous-stations basse tension avec des systèmes électriques avancés. En janvier 2025, les véhicules électriques à batterie (VAB) représentaient 15 % du marché automobile de l'UE, soit une augmentation significative de 10,9% en janvier 2024, les ventes de VAB augmentant de 34 % à 124 341 unités. Ces chiffres indiquent également que la demande pour ce segment augmentera considérablement.
• Maintenant, les organismes de réglementation se concentrent sur la fiabilité, la qualité, la sécurité et d'autres normes connexes pour les systèmes de distribution d'électricité. Pour garantir le respect de ces règles, des systèmes avancés d'alimentation électrique avec relais de protection, disjoncteurs et transformateurs doivent être installés pour une alimentation stable. Il faudra augmenter les dépenses consacrées aux systèmes électriques de pointe capables de répondre à des normes strictes de sécurité et de fiabilité, ce qui augmentera la demande de systèmes électriques de haute performance et favorisera une croissance polyvalente sur le marché mondial.

• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché américain des sous-stations basse tension était de USD 4,5 milliards, USD 4,7 milliards et USD 5 milliards, respectivement alimentés par des investissements croissants dans la modernisation du réseau, l'adoption à grande échelle d'énergies renouvelables et le développement d'infrastructures industrielles et commerciales. La croissance soutenue au cours de cette phase indique la demande croissante de systèmes de distribution d'électricité fiables pour aider à s'adapter à l'écosystème énergétique changeant et assurer la stabilité dans plusieurs domaines.
• Les gouvernements et les services publics, tant dans les pays développés que dans les pays en développement de la région de l ' Asie et du Pacifique, modernisent l ' infrastructure électrique vieillissante en espérant améliorer la résilience du réseau et l ' efficacité opérationnelle. Le secteur des services publics chinois continue de mobiliser des capitaux pour les investissements, en particulier en ce qui concerne l'énergie verte et les infrastructures grâce à l'Initiative Belt and Road (BRI), qui est souvent définie en USD. Le BRI comprend des contrats de construction s'élevant à environ 634 milliards de dollars et d'autres investissements non financiers d'environ 419 milliards de dollars.
• L'adoption de l'énergie éolienne et solaire en Europe augmente rapidement, augmentant ainsi la capacité de production d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque (PV). En 2024, l'Union européenne a installé 65,5 GW de photovoltaïque, marquant la huitième année consécutive d'ajouts annuels records. En 2024, l'Union européenne a installé 65,5 GW de photovoltaïque, marquant la huitième année consécutive d'ajouts annuels records.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, le nombre croissant de projets dans les industries d'utilisation finale crée également une demande massive pour la sous-station LV. Les industries d'utilisation finale, y compris le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, la fabrication et les services publics, connaissent une croissance importante en raison de l'urbanisation croissante et de l'industrialisation, ainsi que des économies émergentes. L'Arabie saoudite, l'Iraq, l'Iran et les Émirats arabes unis ont d'importantes raffineries de pétrole dans la région parce que le Moyen-Orient est l'un des principaux moteurs de la production mondiale de pétrole, représentant environ 31,5% de la production mondiale en 2023.
• Des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont des exemples d'Amérique latine qui connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides. La construction de nouvelles entreprises manufacturières et commerciales, ainsi que les développements résidentiels métropolitains, créent le besoin de sous-stations à basse tension pour optimiser la distribution d'électricité et minimiser les interruptions opérationnelles. Cette évolution fait de l'Amérique latine une partie de plus en plus importante de la croissance globale de la région.

Part de marché des sous-stations basse tension

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. Les entreprises de l'industrie mettent au point de nouveaux produits et solutions pour attirer une présence sur le marché mondial. À l'inverse, ces entreprises semblent investir beaucoup dans la recherche et le développement. Ils travaillent généralement à élargir leur marché et, par conséquent, à conquérir une grande partie de l'industrie.

Sociétés du marché des sous-stations basse tension

Les principaux acteurs de l'industrie de la sous-station basse tension sont:

• ABB
• Alstom
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• L&T Électricité et automatisation
• Mitsubishi Electric
• Groupe Netcontrol
• Système ouvert international
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars pour élargir sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a déclaré qu'il investirait 6 millions de dollars pour améliorer les installations de transmission et de distribution d'électricité en Inde. La société rapporte que TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (Inde) Pvt Ltd augmentera sa capacité de fabrication de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % de l'exercice 2023, au cours de la période de 2024 à 2026.

Nouvelles de l'industrie des sous-stations basse tension

• En février 2025, Lauritz Knudsen dévoile son portefeuille complet de switchgear à ELECRAMA 2025, la plus grande exposition électrique en Inde. Le nouveau portefeuille propose des solutions de commutation avancées et performantes conçues pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
• En décembre 2024, le Conseil exécutif fédéral a approuvé environ 160 millions de dollars des États-Unis pour la première phase de l'Initiative présidentielle sur le pouvoir, autrement connue sous le nom de projet Siemens. Le projet comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et le financement de 330/132 KV et 132/33 KV à Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede et Sokoto.
• La Sharjah Electricity and Water Authority (Sewa) a annoncé le lancement de la plus grande sous-station de 220 kV dans son réseau, située dans la zone de l'aéroport à Umm Fannin. Cette initiative stratégique, dont le coût dépasse 136 millions de dollars, vise à renforcer l'infrastructure énergétique de la ville de Sharjah, a déclaré Sewa dans une déclaration. Le projet a été réalisé en collaboration avec Siemens Energy and General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.

Le rapport d'étude de marché de la sous-station basse tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Numérique

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Surveillance et contrôle Système
• Autres

Marché, par catégorie

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili