Concentrés de jus : marché Taille et part 2026-2035

Taille du marché des concentrés de jus

Le marché mondial des concentrés de jus était évalué à 84,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 89,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 138,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les concentrés restent des intrants essentiels pour la transformation, car l'élimination de l'eau réduit l'intensité du transport, accroît la flexibilité du stockage et permet une formulation standardisée dans la production de boissons, de produits de boulangerie, de produits laitiers et d'aliments salés. Les dispositions du Codex relatives aux catégories d'aliments et les règles de composition des jus de fruits distinguent les produits dérivés de concentrés des jus non concentrés et établissent le cadre réglementaire applicable à leur utilisation dans les aliments et boissons finis. ^{[1]FAO Codex Alimentarius, fao.org}

Le marché comprend des concentrés de fruits tels que l'orange, la pomme, l'ananas, le raisin, les fruits rouges, la poire et le citron, ainsi que des concentrés de légumes, notamment la carotte, la tomate, la betterave, le concombre, l'oignon et l'ail. Les formats liquides dominent la fabrication de boissons à haut débit, tandis que les poudres répondent aux besoins de la logistique à température ambiante, du mélange à sec, de la confiserie et des compléments alimentaires. L'évaporation sous vide reste la principale méthode industrielle de concentration, mais les systèmes membranaires, la concentration par congélation et la récupération des arômes gagnent en importance lorsque la consommation d'énergie, la préservation des arômes ou la différenciation sensorielle modifient l'économie de la formulation finale. ^{[2]Sulzer Separation Technology, sulzer.com}

Les conditions d'approvisionnement varient fortement selon le type de fruit. Les concentrés d'agrumes sont exposés aux maladies et aux perturbations météorologiques dans les principales régions productrices, tandis que le commerce des concentrés de pomme bénéficie d'une base de producteurs plus large en Chine, en Pologne, aux États-Unis et dans d'autres marchés tempérés. Cette différence a une importance commerciale : les fabricants de boissons peuvent souvent remplacer plus facilement les systèmes d'édulcoration ou d'aromatisation à base de pomme que les intrants en concentré d'orange, tandis que les pénuries d'agrumes peuvent nécessiter des modifications des recettes, des contrats d'approvisionnement et des prix à la consommation.

Cette transition favorise les transformateurs capables d'associer un approvisionnement fiable en matières premières à des compétences en formulation. Un fournisseur qui vend un concentré d'agrumes standardisé est principalement en concurrence sur la disponibilité, le degré Brix et le coût rendu. Un fournisseur capable de récupérer les arômes, d'ajuster l'acidité, de mélanger des fruits et des légumes ou de réduire la dépendance aux concentrés sans compromettre les performances sensorielles devient un acteur du processus de développement des produits du client. Cette distinction devrait peser davantage que la croissance globale du marché dans la détermination de la qualité des marges d'ici 2035.

Principaux facteurs de croissance

La diversification des boissons stimule la demande d'ingrédients souples à base de fruits et de légumes

Les boissons représentaient 50,12 milliards de dollars de la demande de concentrés en 2025 et devraient atteindre 79,71 milliards de dollars d'ici 2035. Le segment ne se limite plus aux jus reconstitués : les systèmes à base de concentrés sont utilisés dans les boissons gazeuses aux fruits, les produits d'hydratation, les boissons énergisantes, les thés prêts à boire, les shots axés sur la nutrition et les formulations hybrides associant fruits et plantes. L'innovation dans les boissons fonctionnelles soutient cette utilisation élargie, car les concentrés peuvent apporter une identité fruitée reconnaissable, de la douceur, de l'acidité et de la couleur, tout en permettant aux formulateurs d'ajouter des vitamines, des fibres ou des extraits végétaux. ^{[3]Beverage Industry, bevindustry.com}

L'avantage opérationnel est particulièrement évident dans les chaînes d'approvisionnement longues. Les ingrédients concentrés peuvent être expédiés et stockés plus efficacement qu'un volume équivalent de jus à concentration unique, ce qui permet aux usines de boissons de maintenir une production toute l'année malgré le caractère saisonnier des récoltes. Les concentrés constituent ainsi un composant intégré de la fabrication mondiale de boissons, plutôt qu'un substitut facultatif au jus frais.

La reformulation clean label élargit l'utilisation au-delà des jus conventionnels

Les fabricants de produits alimentaires et de boissons remplacent certains arômes et colorants synthétiques par des ingrédients dérivés de fruits et de légumes, tandis que les acheteurs de la grande distribution et les consommateurs examinent plus attentivement les listes d'ingrédients. Les concentrés de légumes offrent une voie de formulation particulièrement utile, car la betterave, la carotte et la tomate peuvent apporter des marqueurs de couleur et de goût dans des applications où un profil classique de jus de fruits ne serait pas adapté. Les développeurs de boissons fonctionnelles utilisent également des ingrédients à base de fruits et de légumes pour soutenir un positionnement axé sur le bien-être, notamment dans les produits répondant à la demande de réduction du sucre et de santé digestive.

Cette tendance modifie le référentiel concurrentiel pertinent. Les concentrés sont de plus en plus en concurrence non seulement avec les jus NFC, mais aussi avec les systèmes d'arômes artificiels, les colorants synthétiques, les édulcorants et les ingrédients colorants alimentaires standardisés. Les fournisseurs capables d'assurer une performance stable des colorants naturels, une garantie microbiologique et des caractéristiques sensorielles homogènes d'un lot à l'autre sont mieux placés pour transformer l'intérêt suscité par le clean label en une demande industrielle récurrente.

La réglementation européenne crée une voie définie pour la réduction du sucre

La directive (UE) 2024/1438 a révisé le cadre de l'UE relatif aux jus de fruits et introduit des catégories de produits pour les jus de fruits à teneur réduite en sucre, y compris les jus de fruits à base de concentré. La directive autorise l'élimination d'au moins 30 % des sucres naturellement présents au moyen de procédés physiques autorisés, tout en préservant les caractéristiques essentielles du produit ; sa mise en œuvre par les États membres est requise à partir de juin 2026. ^{[4]Fruit Processing / AIJN, fruit-processing.com}

Les implications pratiques sont considérables pour les transformateurs et les développeurs de boissons. La réduction de la teneur en sucre peut désormais être mise en œuvre dans le cadre défini de la catégorie des jus, plutôt qu'en basculant entièrement vers une catégorie de boissons à plus faible teneur en jus. Cette évolution crée une marge de développement pour les fournisseurs de concentrés capables de combiner des procédés de réduction du sucre, la restauration des arômes et un accompagnement en matière d'étiquetage conforme à la réglementation.

La modernisation des procédés améliore l'efficacité des ressources et la qualité des produits

La concentration conventionnelle peut être fortement consommatrice d'énergie et d'eau, ce qui rend les investissements dans l'efficacité pertinents tant pour les coûts d'exploitation que pour répondre aux exigences des clients en matière de durabilité. L'approche de Tetra Pak en matière de transformation des jus sépare les flux de concentré et d'eau avant la pasteurisation et fait état d'une consommation d'énergie et d'eau inférieure à celle des configurations de transformation conventionnelles. De tels systèmes peuvent améliorer la rentabilité des transformateurs lorsque les coûts des services aux entreprises ou les exigences des distributeurs en matière de durabilité sont importants.

Parallèlement, la capture et la restauration des arômes favorisent une gamme de produits à plus forte valeur ajoutée. La plateforme JuiceXcel de Kerry illustre l'orientation commerciale du marché : elle est conçue pour étendre les systèmes à base de jus d'agrumes tout en préservant la qualité sensorielle, afin d'aider les clients à faire face aux contraintes d'approvisionnement en oranges et aux pressions liées à la reformulation. L'opportunité de valeur ne réside donc pas uniquement dans la production d'une plus grande quantité de concentré, mais aussi dans l'extraction d'une utilité de formulation accrue de chaque unité d'approvisionnement en fruits soumis à des contraintes.

L'Asie-Pacifique élargit la base manufacturière adressable

L'Asie-Pacifique était évaluée à 30,19 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 49,78 milliards de dollars d'ici 2035. La progression de la distribution organisée, l'élargissement des populations urbaines de consommateurs et les investissements dans les capacités de production d'aliments et de boissons conditionnés accroissent le nombre d'applications des concentrés en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud. Les concentrés sont particulièrement adaptés à cette expansion, car les fabricants peuvent élaborer des profils aromatiques régionaux tout en s'approvisionnant en ingrédients standardisés à grande échelle.

Principaux freins

Les maladies des agrumes et l'instabilité météorologique limitent la disponibilité des oranges

Le concentré d'orange fait face à un défi d'approvisionnement d'une gravité inhabituelle. Le greening des agrumes et les conditions météorologiques défavorables ont réduit les prévisions de récolte dans d'importantes régions productrices, entraînant une hausse des coûts des matières premières et perturbant la disponibilité pour les fabricants de boissons. Les exportations brésiliennes de jus d'orange concentré congelé ont diminué sur un an au cours du premier trimestre de la récolte 2024/2025, reflétant la baisse de la disponibilité des oranges. Les informations publiées sur le marché ont également documenté les effets des maladies et des phénomènes météorologiques extrêmes sur les prix de détail du jus d'orange et les conditions d'approvisionnement en aval.

L'impact dépasse le cadre d'une seule matière première. Lorsque le concentré d'orange se raréfie, les entreprises de boissons sont confrontées à une hausse des coûts des intrants, à des négociations contractuelles plus difficiles et à d'éventuelles exigences de reformulation.

Entreprises ayant accès à des mélanges mult fruits, à des alternatives aux agrumes ou à des technologies d’extension des arômes peuvent réduire leur exposition ; les transformateurs dépendants d’un concentré d’orange non différencié sont confrontés à un risque plus direct pour leurs marges et leurs volumes.

La montée en gamme des produits NFC réduit le rôle du concentré conventionnel dans les segments premium

Le jus non issu de concentré conserve une image premium auprès des consommateurs sur plusieurs marchés matures, en particulier lorsque la fraîcheur, la provenance et la transformation minimale sont au cœur du positionnement de la marque. La concentration par congélation constitue une réponse technique partielle, car elle élimine l’eau sans recourir à l’évaporation conventionnelle induite par la chaleur et peut mieux préserver les composés aromatiques volatils. Toutefois, ses caractéristiques en matière de capital et d’exploitation limitent la substitution à grande échelle des systèmes conventionnels sous vide.

Le résultat est une segmentation plutôt qu’un remplacement du marché. Les concentrés destinés aux volumes élevés restent commercialement attractifs lorsque la logistique, les coûts et la standardisation sont prioritaires. Les produits NFC premium et les produits concentrés par congélation peuvent répondre à des occasions de consommation à plus forte valeur, ce qui oblige les transformateurs de concentrés conventionnels à démontrer de meilleures performances sensorielles, une traçabilité accrue ou une valeur spécifique selon les applications.

La perception du sucre limite la croissance des volumes sur les marchés matures

Les préoccupations des consommateurs concernant la teneur en sucre ont réduit l’attrait des jus traditionnels dans certaines régions d’Amérique du Nord et d’Europe, tandis que les boissons fonctionnelles ont suscité l’intérêt grâce à des propositions axées sur l’hydratation, les bénéfices additionnels et la réduction de la teneur en sucre. Cette évolution touche plus directement les jus reconstitués, bien que les concentrés utilisés comme arômes, colorants et ingrédients nutritionnels soient moins exposés que ceux principalement destinés à la reconstitution des jus.

La directive (UE) 2024/1438 constitue une réponse réglementaire en Europe, mais le défi commercial est plus vaste : les fabricants doivent préserver le caractère fruité tout en maîtrisant la perception du sucre, les coûts et la clarté de l’étiquetage. Cette pression renforce la demande en faveur des mélanges, des bases végétales, des systèmes aromatiques et des produits fonctionnels en formats plus petits.

Les coûts des matières premières et des ressources compliquent l’approvisionnement

Les concentrés de pomme, de fruits rouges, de fruits tropicaux et de légumes restent exposés aux variations saisonnières des rendements, à la disponibilité de l’eau, aux prix de l’énergie et aux conditions de travail agricoles. Les transformateurs utilisant des systèmes fondés sur l’évaporation doivent également gérer les coûts de la vapeur, du refroidissement, du nettoyage et du traitement des eaux usées. Des procédés plus économes en ressources peuvent atténuer ces expositions, mais les coûts d’installation et les arrêts de production peuvent être difficiles à absorber pour les sites de taille moyenne.

Cela ne signifie pas que la demande de concentrés standard disparaîtra. La logistique à l’échelle des boissons continue de favoriser le concentré liquide comme principal format du secteur. Le changement le plus important réside dans le fait que le volume à lui seul devient un indicateur moins pertinent de la solidité d’un fournisseur. Les transformateurs capables de sécuriser leurs approvisionnements en fruits, de préserver la qualité sensorielle et d’aider leurs clients à reformuler leurs produits sont susceptibles de capter une part plus importante de la croissance de la valeur du marché que les entreprises qui se livrent uniquement concurrence sur la production conventionnelle ajustée en degrés Brix.

Analyse par segment du marché des concentrés de jus

Par source

Les concentrés de jus de fruits ont représenté 58,61 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 93,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,79 %. L'orange reste importante sur le plan commercial, mais elle est particulièrement exposée à la concentration de l'offre et aux maladies des agrumes. La pomme offre une base d'approvisionnement plus diversifiée et est utilisée non seulement dans les boissons, mais également comme ingrédient édulcorant, aromatisant et agent de charge dans les aliments et les compléments alimentaires. AGRANA considère les concentrés de pomme et de fruits rouges comme des éléments importants de ses activités Food & Beverage Solutions, ce qui démontre l'importance commerciale de ces catégories dans l'approvisionnement européen en ingrédients. ^{[5]AGRANA, reports.agrana.com}

Les concentrés de jus de légumes ont totalisé 26,33 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 44,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,44 %. Leur progression plus rapide reflète un profil de demande différent de celui des concentrés de jus de fruits. La tomate reste essentielle aux applications salées, tandis que la betterave, la carotte, le concombre, l'oignon et l'ail contribuent aux formulations à base de colorants naturels, d'arômes, de produits d'origine végétale et d'aliments fonctionnels. Le principal moteur de croissance réside dans l'élargissement des applications, plutôt que dans la seule consommation de jus reconstitués.

Par type

Les concentrés liquides étaient évalués à 49,97 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 82,97 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,21 %. Leur position s'explique par leur compatibilité avec le dosage des boissons, la manipulation aseptique et les infrastructures de fabrication en vrac. Les systèmes liquides sont particulièrement importants lorsque les transformateurs ont besoin d'un débit élevé et de lots standardisés récurrents.

Les concentrés en poudre, évalués à 23,22 milliards de dollars en 2025 et projetés à 38,44 milliards de dollars d'ici 2035, devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,18 %. Les travaux de recherche sur le séchage par atomisation et l'encapsulation se sont concentrés sur l'amélioration de la stabilité, de la dissolution et de la rétention des composés aromatiques sensibles, ce qui renforce la pertinence des poudres pour la boulangerie, la confiserie, les compléments alimentaires et les mélanges de boissons en poudre. ^{[6]Wiley Online Library, onlinelibrary.wiley.com} Ce format réduit les contraintes liées au stockage à température ambiante et au transport, mais doit trouver un équilibre entre le choix des supports, les performances sensorielles et le comportement lors de la reconstitution.

Les autres formats de concentrés étaient évalués à 11,76 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 16,87 milliards de dollars d'ici 2035. Les formats congelés et les formats aseptiques spécialisés restent pertinents dans les applications où la conservation, l'approvisionnement saisonnier ou une texture spécifique du produit est déterminante, même si leur croissance est plus lente que celle des formats liquides et en poudre.

Par méthode de traitement

La concentration sous vide reste la principale méthode de traitement, avec une valeur de 41,20 milliards de dollars en 2025 et une projection à 64,26 milliards de dollars d'ici 2035. L'évaporation sous pression réduite permet d'éliminer l'eau à des températures inférieures à celles de l'ébullition à pression atmosphérique, ce qui favorise la concentration à l'échelle industrielle tout en limitant, sans l'éliminer, la dégradation thermique. Sa base installée et ses économies liées au débit expliquent sa domination persistante.

La concentration par congélation était évaluée à 16,56 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 26,03 milliards de dollars d'ici 2035. En séparant la glace du liquide plutôt qu'en recourant à l'évaporation, cette méthode peut préserver plus efficacement les composés volatils délicats que la concentration thermique. Son utilisation commerciale est la plus forte lorsque la différenciation sensorielle compense une plus grande complexité de traitement.

La concentration membranaire devrait passer de 12,32 milliards de dollars en 2025 à 19,11 milliards de dollars en 2035. L’osmose inverse et les systèmes membranaires associés peuvent servir d’étapes de préconcentration réduisant la charge thermique imposée à l’évaporation en aval. Alfa Laval présente la filtration membranaire comme une solution permettant de concentrer et de clarifier les flux de jus de fruits, même si l’encrassement des membranes et les exigences de nettoyage restent des contraintes d’exploitation importantes.

La récupération des arômes devrait progresser de 9,34 milliards de dollars en 2025 à 17,08 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,21 %. Lors de l’évaporation conventionnelle, les composants volatils peuvent être capturés puis réintroduits afin d’améliorer la qualité sensorielle. Le portefeuille de concentrés de jus et de systèmes d’arômes dérivés de fruits de DÖHLER illustre la manière dont la capture des arômes est devenue une capacité différenciée dans le domaine des ingrédients, plutôt qu’une simple étape de traitement secondaire.

Les autres méthodes de traitement devraient progresser de 5,52 milliards de dollars en 2025 à 11,80 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 7,83 %. Leur croissance repose sur une faible base de départ et reflète l’expérimentation de méthodes avancées de concentration à faible temps de séjour, cryogéniques et spécialisées, dans lesquelles les utilisations finales haut de gamme peuvent justifier des coûts de transformation plus élevés.

Par application

Les boissons resteront la principale application, passant de 50,12 milliards de dollars en 2025 à 79,71 milliards de dollars en 2035. Les concentrés sont utilisés dans les jus, les nectars, les boissons fonctionnelles, les eaux aromatisées, les boissons prêtes à boire (RTD) et les formulations hybrides. La taille de cette application expose fortement les transformateurs aux évolutions des perceptions des consommateurs à l’égard du sucre, du positionnement fonctionnel et des formats d’emballage.

La boulangerie-pâtisserie et la confiserie devraient progresser de 16,56 milliards de dollars à 26,03 milliards de dollars sur la période de prévision. Dans ces applications, les concentrés servent de sources naturelles d’arômes, d’édulcorants, de colorants et d’ingrédients contribuant à la gestion de l’humidité. Les formats en poudre et les formats liquides personnalisés sont particulièrement utiles, car la production de produits de boulangerie exige un comportement de mélange homogène et une intensité aromatique maîtrisée.

Le secteur laitier devrait progresser de 8,07 milliards de dollars en 2025 à 12,20 milliards de dollars en 2035. Les concentrés de fruits sont utilisés dans les yaourts, les yaourts à boire, les crèmes glacées et les applications à base d’alternatives aux produits laitiers, où les marques recherchent des ingrédients fruitiers reconnaissables et une constance fiable de la couleur. Les autres applications, évaluées à environ 10,20 milliards de dollars en 2025 et qui devraient atteindre environ 20,34 milliards de dollars en 2035, comprennent les aliments salés, les condiments, les nutraceutiques et les formulations spécialisées.

C’est pourquoi les concentrés de légumes et la récupération des arômes progressent plus rapidement que les concentrés de fruits conventionnels et les concentrés obtenus sous vide. Leur avantage ne réside pas uniquement dans la nouveauté technique. Ils répondent à des contraintes précises de formulation : naturalité, maîtrise de la teneur en sucre, différenciation sensorielle, durée de conservation et diversification de l’approvisionnement. Les fournisseurs qui considèrent la technologie de traitement comme un moyen de résoudre ces contraintes pour leurs clients devraient davantage en bénéficier que ceux qui commercialisent des produits standardisés dans des applications non différenciées.

Analyse régionale du marché des concentrés de jus

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était évaluée à 16,95 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 27,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,97 %. Les États-Unis représentaient 13,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et restent un marché majeur pour les intrants destinés aux jus de fruits importés. Les données d’importation américaines relatives au code SH 200919 soulignent la dépendance du pays à l’égard de l’approvisionnement extérieur pour certains produits à base de jus, d’autant que la production nationale d’agrumes reste sous pression. ^{[7]World Bank WITS / Comtrade, wits.worldbank.org}

La région associe une consommation mature de jus traditionnels à une demande croissante de boissons fonctionnelles, de systèmes aromatiques à liste d’ingrédients courte et de formulations haut de gamme à base de fruits et de légumes. Cette situation crée une demande à deux vitesses : les jus reconstitués conventionnels sont soumis à la pression liée à leur teneur en sucre et aux produits NFC, tandis que les concentrés utilisés comme systèmes fonctionnels d’aromatisation, de coloration et d’incorporation d’ingrédients conservent un potentiel de croissance.

Europe

L’Europe était évaluée à 25,34 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 41,90 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 5,19 %. La région bénéficie d’une capacité mature dans les secteurs des boissons et de la transformation alimentaire, de normes strictes en matière de qualité alimentaire et d’une demande active de reformulation. La directive révisée de l’Union européenne relative aux jus de fruits offre aux transformateurs européens une voie réglementaire précoce pour les jus à teneur réduite en sucre fabriqués à partir de concentrés, faisant de la région un marché important pour le développement de nouveaux lancements de produits.

Les normes de qualité influencent également les échanges commerciaux et la qualification des clients. Le Code of Practice de l’AIJN fournit des critères de référence pour les jus et concentrés de fruits et de légumes, contribuant à garantir l’authenticité et la gestion des spécifications dans les chaînes d’approvisionnement commerciales européennes. ^{[8]AIJN, aijn.eu} L’Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et la Pologne jouent chacun des rôles distincts en tant que marchés de transformation, d’importation, de consommation et agricoles.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional. Sa valeur s’élevait à 30,19 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 49,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 5,13 %. Cette expansion repose sur la consommation urbaine, la fabrication de boissons conditionnées, la distribution moderne et l’utilisation croissante d’ingrédients à base de fruits et de légumes dans la restauration et les produits pratiques.

La Chine est importante à la fois en tant que grand producteur de concentré de pomme et en tant que destination croissante pour les ingrédients spécialisés importés. L’expansion de la distribution organisée et de la base de transformation alimentaire en Inde soutient la demande de concentrés dans les boissons aux fruits, les boissons lactées et les produits de boulangerie. Le Japon et la Corée du Sud offrent des débouchés haut de gamme pour les boissons fonctionnelles et le développement de produits axé sur l’expérience sensorielle, tandis que les marchés d’Asie du Sud-Est enregistrent une croissance des formats à base de fruits tropicaux et à arômes multiples.

Amérique latine

L’Amérique latine était évaluée à 8,32 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 13,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 4,68 %. Le Brésil reste d’une importance stratégique en raison de son rôle dans l’approvisionnement en concentré d’orange, tandis que le Mexique, l’Argentine, le Chili et la Colombie contribuent aux capacités liées aux agrumes, aux pommes, aux poires, aux fruits rouges et aux fruits tropicaux. Les perturbations de l’approvisionnement en oranges au Brésil illustrent le double rôle de la région, à la fois comme base d’approvisionnement mondiale et comme marché de consommation intérieur exposé aux mêmes contraintes liées aux matières premières que les clients à l’exportation.

Le potentiel régional est tempéré par les risques météorologiques, la pression exercée par les maladies et la sensibilité des consommateurs aux prix. À mesure que l’approvisionnement en agrumes se resserre, les transformateurs latino-américains pourraient bénéficier d’une hausse des valeurs unitaires, mais la réduction de la disponibilité des récoltes peut limiter l’utilisation des capacités et leur aptitude à répondre à la demande internationale croissante.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique étaient évalués à 4,14 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 5,95 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,58 %. La demande est concentrée dans les marchés du Golfe dépendants des importations, les pôles de restauration hors foyer et certains centres africains de transformation. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis bénéficient d'importantes populations urbaines, de la demande du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que d'infrastructures d'importation, tandis que l'Afrique du Sud dispose d'une base agricole et de transformation plus développée.

La croissance de la région est limitée par les écarts de pouvoir d'achat, la pénurie d'eau et la dépendance aux importations, mais des investissements ciblés renforcent les capacités de transformation à l'origine. L'investissement d'Adiwale Fund I dans Jus Délice, basée au Togo, visait à accroître la capacité de production de jus d'ananas biologiques pour répondre à une demande orientée vers l'exportation, illustrant le potentiel des concentrés d'origine africaine lorsque la certification et la qualité à l'exportation peuvent être garanties.

La principale implication commerciale est qu'une stratégie régionale unique est insuffisante. Les fournisseurs qui desservent l'Europe ont besoin de compétences en matière de réglementation et de spécifications ; ceux qui desservent l'Amérique du Nord ont besoin d'un soutien à la formulation et d'une logistique d'importation fiable ; l'Asie-Pacifique nécessite des formats évolutifs et un développement localisé des arômes ; et les achats en Amérique latine exigent une gestion active des risques d'approvisionnement. L'opportunité de croissance est mondiale, mais les exigences opérationnelles sont de plus en plus régionales.

Part du marché des concentrés de jus et paysage concurrentiel

La concurrence repose sur l'accès aux matières premières, la technologie de transformation, les capacités en matière d'arômes et de saveurs, la traçabilité, la certification, la logistique et le soutien à la formulation adapté aux besoins des clients. Les grands groupes d'ingrédients bénéficient d'avantages en matière de couverture des clients multinationaux et de ressources de recherche et développement (R&D), tandis que les transformateurs spécialisés peuvent se différencier grâce à leur expertise de l'origine, à des formats de fruits ou de légumes de niche et à une personnalisation rapide.

AGRANA Beteiligungs-AG : AGRANA se présente comme un fournisseur de premier plan de préparations à base de fruits ainsi que de concentrés de jus de pomme et de fruits rouges. Son segment Food & Beverage Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 1 647,8 millions d'euros en 2025/2026, ce qui reflète l'ampleur de ses activités dans le domaine des ingrédients. AGRANA a également annoncé son intention d'acquérir la totalité du capital d'Austria Juice, renforçant ainsi sa position dans l'approvisionnement en concentrés de jus et en ingrédients pour boissons. ^{[9]AGRANA, agrana.com}

DÖHLER : DÖHLER fournit des concentrés de fruits et de légumes, des mélanges et des systèmes d'arômes. L'intégration de la production de concentrés avec la capture d'arômes FTNF et FTNJ confère à l'entreprise une position différenciée dans les applications nécessitant la restauration des arômes et des déclarations d'ingrédients naturels.

Ingredion Inc. : Ingredion accompagne les clients des secteurs alimentaire et des boissons grâce à des plateformes dédiées à la texture, aux solutions favorisant une alimentation saine et aux ingrédients régionaux. Sa structure de reporting pour 2024 comprend les activités mondiales Texture and Healthful Solutions ainsi que les activités régionales Food and Industrial Ingredients en Amérique latine et aux États-Unis/Canada.

Kanegrade : Kanegrade fournit des concentrés de fruits et de légumes, des purées, des ingrédients séchés ainsi que d'autres ingrédients alimentaires naturels connexes aux fabricants. Son rôle de distributeur spécialisé est pertinent pour les clients qui recherchent des tailles de commande flexibles et un approvisionnement conforme à des spécifications précises.

Kerry Group : Kerry associe son expertise en matière de goût, de nutrition et d'applications à des capacités de modulation des arômes. JuiceXcel a été présentée comme une plateforme destinée à étendre l'utilisation des agrumes, afin d'aider les fabricants de boissons à gérer les contraintes d'approvisionnement en oranges tout en maintenant les performances sensorielles.

Lemonconcentrates : Lemonconcentrates fournit des concentrés et des purées d'agrumes, en se concentrant principalement sur les applications alimentaires et de boissons à base de citron, de citron vert et d'agrumes méditerranéens.

Northwest Naturals : Northwest Naturals développe des mélanges de concentrés de jus de fruits et des systèmes d'ingrédients connexes pour les applications dans les boissons, l'alimentation et les produits spécialisés. Son approche fondée sur le développement de mélanges répond aux besoins des clients à la recherche de combinaisons d'arômes exclusives plutôt que d'un approvisionnement en ingrédients uniques.

Évolutions récentes du secteur

• AGRANA a entrepris d'acquérir la pleine propriété d'Austria Juice en 2025. AGRANA a annoncé une résolution visant à acquérir la participation restante de 49,99 % dans Austria Juice GmbH, ce qui consoliderait sa propriété de ce spécialiste des concentrés de jus.
• Kerry a lancé JuiceXcel en 2025. Cette plateforme a été mise au point pour accompagner les formulations de boissons aux agrumes en réduisant leur dépendance aux concentrés d'orange, tout en maintenant la qualité sensorielle et en améliorant la résilience des formulations.
• Symrise UK et Th. Geyer Ingredients ont créé une coentreprise en 2024. La transaction portait sur THG Trading et visait à soutenir l'expansion en Europe et au Moyen-Orient.
• Adiwale Fund I a investi dans Jus Délice en 2025. Cet investissement était destiné à financer une nouvelle ligne de production et à accroître la production certifiée de jus d'ananas biologiques au Togo.
• Grove Juice a acquis le site de transformation de Leeton de Bega Group en Australie. Cette transaction a accru la capacité locale d'extraction de jus dans un contexte de préoccupations plus larges concernant l'approvisionnement mondial en jus d'orange.
• La directive (UE) 2024/1438 est entrée en vigueur en 2024. Le cadre révisé de l'UE relatif aux jus de fruits crée des catégories à teneur réduite en sucre et impose aux États membres d'appliquer les nouvelles règles à partir de juin 2026.