Analyse des assurances Taille du marché

Analyse des assurances La taille du marché a été évaluée à 9,6 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 13 % entre 2024 et 2032. Un moteur de croissance important pour le marché est la convergence croissante des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Les assureurs tirent parti de l'IA/ML pour améliorer la précision de l'évaluation des risques, rationaliser le traitement des demandes et personnaliser l'expérience des clients, stimuler l'efficacité et l'avantage concurrentiel dans l'industrie. Par exemple, en février 2024, Verisk a introduit un nouvel outil d'IA générative visant à rationaliser et à accélérer le traitement des demandes d'assurance, permettant aux professionnels des sinistres de parvenir à des résolutions rapides et précises avec facilité.

Les mandats en matière de conformité réglementaire servent de catalyseur pour accroître les investissements dans l'analyse des assurances. Une réglementation stricte oblige les assureurs à suivre de près, à déclarer et à analyser les données afin d'assurer la conformité. Par conséquent, les compagnies d'assurance sont obligées d'investir dans des solutions analytiques avancées pour gérer et interpréter efficacement de grands volumes de données. Ces outils d'analyse aident non seulement à assurer la conformité aux exigences réglementaires, mais fournissent également des renseignements qui aident à la gestion des risques, à la détection des fraudes et à l'efficacité opérationnelle. En s'attaquant de façon proactive à la conformité réglementaire par l'analyse, les assureurs peuvent atténuer les risques, réduire les pénalités potentielles et améliorer le rendement général de l'entreprise tout en maintenant l'observation réglementaire.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données présentent des risques importants sur le marché de l'analyse des assurances. La collecte et l'analyse d'une grande quantité de données sensibles sur les clients peuvent entraîner de graves conséquences, notamment des amendes réglementaires, des dommages à la réputation et une perte de confiance des clients. Les assureurs doivent suivre des réglementations complexes en matière de confidentialité des données telles que le RGPD et l'ACCP, tout en veillant à ce que des mesures de cybersécurité robustes soient en place pour protéger les données contre les accès non autorisés ou les infractions. Le fait de ne pas répondre adéquatement à ces préoccupations peut nuire à l'efficacité des initiatives d'analyse et éroder la confiance des intervenants, ce qui entrave les progrès et la croissance de l'industrie.

Analyse des assurances Tendances du marché

Un facteur de croissance émergent dans l'industrie de l'analyse de l'assurance est l'adoption croissante de l'analyse en temps réel. Les assureurs tirent parti des technologies avancées de traitement des données pour analyser les données telles qu'elles sont générées, ce qui permet de mieux comprendre le comportement des clients, l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. L'analyse en temps réel permet aux assureurs de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en améliorant la satisfaction de la clientèle. Par exemple, en mai 2023, Atidot a dévoilé une plateforme AI visant à transformer le secteur des assurances. Grâce à des capacités prédictives en temps réel, les assureurs peuvent maintenant tirer parti de renseignements éclairés pour accroître leurs revenus et améliorer leurs stratégies de rétention des clients.

L'accent mis de plus en plus sur la rationalisation du traitement des demandes et la réduction de la fraude grâce à des analyses avancées est également une tendance majeure. Les assureurs utilisent de plus en plus la modélisation prédictive, les algorithmes d'apprentissage automatique et les techniques d'extraction de données pour automatiser et optimiser le processus de revendication. En analysant de vastes ensembles de données en temps réel, les assureurs peuvent détecter des tendances suspectes indiquant une activité frauduleuse, ce qui leur permet de prendre des mesures proactives pour atténuer les risques. De plus, l'automatisation axée sur l'analyse réduit l'intervention manuelle, accélère les délais de règlement des demandes et améliore l'efficacité opérationnelle globale, ce qui permet d'économiser des coûts et d'améliorer la satisfaction de la clientèle.

Analyse des assurances Analyse du marché

Sur la base de la composante, le marché est divisé en logiciels et services. Le segment des logiciels représentait une part de marché d'environ 76 % en 2023. Une tendance émergente sur le marché des logiciels d'analyse d'assurance est l'intégration de chatbots et d'assistants virtuels alimentés par l'IA. Ces outils intelligents améliorent l'engagement des clients en fournissant un soutien personnalisé, en guidant les utilisateurs par des processus d'assurance et en répondant aux demandes en temps réel. Ces innovations permettent de rationaliser les opérations, d'améliorer l'efficacité et d'accroître l'expérience client globale dans le secteur de l'assurance.

Ainsi, en novembre 2023, Swiss Re et Guidewire ont forgé un partenariat pour atténuer les frictions opérationnelles dans l'ensemble du secteur de l'assurance, l'accent étant mis sur le renforcement de l'interopérabilité des systèmes entre les transporteurs primaires et les réassureurs. Cette collaboration vise à simplifier l'accès aux données et le déploiement de modèles prédictifs, facilitant ainsi le partage des données, la diffusion des informations et les processus de transfert des risques. En fusionnant les données, les modèles et les outils de Swiss Re avec la plateforme de Guidewire, cette collaboration améliore non seulement l'efficacité du transfert de risques au sein de l'industrie, mais contribue également à la croissance du marché des logiciels d'analyse d'assurance en introduisant des solutions innovantes qui rationalisent les processus et améliorent le service client.

Basé sur le mode de déploiement, le marché est classé dans les locaux et le cloud. Le segment cloud devrait contenir plus de 21,5 milliards de dollars d'ici 2032. Un facteur de croissance important sur le marché de l'analyse d'assurance basée sur le cloud est la migration vers des environnements de cloud hybrides. Les assureurs adoptent des solutions cloud hybrides pour équilibrer la sécurité des données et la conformité réglementaire avec les avantages de l'évolutivité et de l'agilité du cloud. Cette approche permet aux assureurs de tirer parti à la fois de l'infrastructure sur site et des services cloud, en optimisant les performances et la flexibilité.

Par exemple, en décembre 2023, Genpact, AWS et Amazon Business ont uni leurs forces pour transformer le cycle de vie des sinistres d'assurance. Le flux de travail d'automatisation des prix de Genpact intègre l'IA générative, en tirant parti de la technologie AWS, pour accélérer le processus de soumission des réclamations de semaines en jours. Cette collaboration permet de mieux identifier les articles de remplacement et facilite la livraison rapide et efficace des estimations des souscripteurs, ce qui révolutionne la façon dont les demandes d'assurance sont traitées.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l'analyse des assurances avec une part importante de plus de 33 % en 2023. En Amérique du Nord, on observe une évolution notable vers l'adoption accrue de l'analyse prédictive dans le secteur des assurances. Les assureurs utilisent des modèles prédictifs pour anticiper le comportement des clients, évaluer les risques avec plus de précision et rationaliser le traitement des réclamations. Cette approche fondée sur les données améliore l'efficacité opérationnelle, améliore les pratiques de souscription et stimule l'avantage concurrentiel sur le marché.

Par exemple, en juin 2023, Cloverleaf Analytics, un fournisseur américain de logiciel d'intelligence d'entreprise axé sur l'assurance (BI), a fait équipe avec Socotra, un fournisseur de technologie d'assurance de base. Cette collaboration vise à fusionner la rapidité et l'adaptabilité de l'offre Connected Core de Socotra avec les informations fournies par la solution Cloverleaf. Cette intégration vise à fournir aux assureurs et aux MGA des solutions d'assurance numériques intégrées en temps opportun.

Dans la région de l'Asie-Pacifique, l'adoption de solutions d'insurtech est en hausse, ce qui stimule l'innovation dans l'analyse des assurances. Les assureurs s'associent à des startups technologiques pour tirer parti des capacités avancées d'analyse, d'IA et d'IoT, pour relever des défis uniques du marché et répondre à l'évolution de la demande des clients pour des produits et services d'assurance personnalisés.

Par exemple, en mars 2024, Blink Parametric et Zurich Assurances dans la région Asie-Pacifique se sont associés pour introduire une solution de retard de vol, offrant aux clients des avantages en temps opportun en cas de retard de vol. Cette collaboration vise à fusionner l'aide en temps réel de Blink Parametric pour les retards de vol et la solution de réclamation avec la plateforme Zurich Edge, qui vise à améliorer la stratégie numérique dans toute la région Asie-Pacifique.

Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), on observe une tendance croissante à la transformation numérique dans le secteur de l'assurance, alimentée par l'augmentation de la pénétration d'Internet et de l'utilisation des smartphones. Les assureurs investissent dans l'analyse pour optimiser les opérations, améliorer l'expérience client et stimuler la compétitivité du marché.

Analyse des assurances Part de marché

Microsoft, IBM et Oracle sont parmi les principaux acteurs de l'industrie de l'analyse d'assurance détenant 16% de part de marché. Microsoft offre une gamme complète de solutions basées sur le cloud, y compris les services d'Azure Analytics, permettant aux assureurs de disposer de capacités évolutives d'analyse de données et d'IA. La plateforme Watson Analytics d'IBM fournit aux assureurs des outils d'analyse prédictive avancés, en tirant parti des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer l'évaluation des risques et la gestion des réclamations. Oracle offre une gamme de solutions analytiques adaptées aux entreprises d'assurance, telles qu'Oracle Insight, permettant aux assureurs d'extraire des informations actionnables de leurs données pour stimuler la croissance des entreprises et améliorer l'expérience client.

Microsoft excelle dans les solutions basées sur le cloud, IBM dispose d'une puissante analyse par l'IA, et Oracle fournit des offres spécifiques à l'industrie. Comme les assureurs privilégient de plus en plus la prise de décision fondée sur les données, la concurrence entre ces géants de la technologie devrait s'intensifier et stimuler l'innovation dans l'analyse des assurances.

Analyse des assurances Entreprises de marché

Les principales entreprises du secteur de l'analyse d'assurance sont :

• Deloitte
• IBM
• Microsoft
• Ouvrir le texte
• Oracle
• Force de vente
• SAP
• Tableau Logiciel
• TIBCO Logiciel
• Analyse du risque

Nouvelles de l'industrie de l'analyse d'assurance

• En août 2023, Fortitude Re a entrepris une collaboration avec IBM pour révolutionner et rationaliser ses activités d'assurance-vie et d'administration des rentes par des tiers. Ce partenariat stratégique comporte un accord de 450 millions de dollars visant à moderniser les services de Fortitude Re en tirant parti de la technologie d'IA et des outils d'automatisation. IBM élaborera et supervisera une solution personnalisée pour gérer les polices d'assurance-vie et de rente, dans le but d'améliorer le service à la clientèle, de réduire les dépenses opérationnelles et d'accroître l'efficacité opérationnelle.
• En juin 2023, Qlik, une entreprise d'intégration et d'analyse de données, a collaboré avec Majesco, un fournisseur de solutions logicielles d'assurance, pour améliorer l'accessibilité des données en temps réel pour les clients du cloud d'assurance. Cette alliance vise à améliorer la prise de décisions et l'efficacité opérationnelle en connaissance de cause dans le secteur de l'assurance, en utilisant l'expertise d'intégration et d'analyse des données de Qlik aux côtés des solutions logicielles spécialisées de Majesco.

Le rapport d'étude de marché sur l'analyse d'assurance couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Logiciel
• Services
  • Conseil
  • Mise en œuvre & soutien

Marché, par mode de déploiement

• Sur place
• Nuage

Marché, par demande

• Gestion des risques et souscription
• Gestion des réclamations
• Gestion et personnalisation des clients
• Détection et prévention des fraudes
• Gestion des prix et des recettes
• Gestion de la chaîne logistique et des opérations

Marché, par type d'organisation

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par utilisateur final

• Sociétés d'assurance
• Courtiers et agents d'assurance
• Administrations de tiers
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA