Versicherungsanalyse Marktgröße

Versicherungsanalyse Die Marktgröße wurde im Jahr 2023 auf 9,6 Mrd. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von über 13 % zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Ein prominenter Wachstumstreiber für den Markt ist die zunehmende Konvergenz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) Technologien. Versicherer nutzen AI/ML, um die Risikobewertungsgenauigkeit zu verbessern, die Schadensbearbeitung zu optimieren und Kundenerfahrungen, Fahreffizienz und Wettbewerbsvorteile in der Branche zu personalisieren. Zum Beispiel hat Verisk im Februar 2024 ein neues generatives KI-Tool eingeführt, das darauf abzielt, die Schadensersatzabwicklung zu optimieren und zu beschleunigen, so dass Fachleute schnell und präzise Auflösungen mit Leichtigkeit erreichen können.

Regulatorische Compliance Mandate dienen als Katalysator für erhöhte Investitionen in die Versicherungsanalyse. Stringent Regulations verlangen, dass Versicherer Daten sorgfältig verfolgen, melden und analysieren, um die Einhaltung zu gewährleisten. Dadurch werden Versicherungsunternehmen gezwungen, in fortschrittliche Analyselösungen zu investieren, um große Datenmengen effektiv zu verwalten und zu interpretieren. Diese Analyse-Tools helfen nicht nur, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten, sondern bieten auch Einblicke, dass Hilfe in Risikomanagement, Betrugserkennung und operative Effizienz. Durch die proaktive Ansprache der regulatorischen Compliance durch Analytik können Versicherer Risiken mildern, potenzielle Strafen reduzieren und die allgemeine Geschäftsentwicklung unter Beibehaltung der regulatorischen Einhaltung verbessern.

Datenschutz und Sicherheit stellen erhebliche Risiken im Versicherungsanalysemarkt dar. Mit den enormen Mengen an sensiblen Kundendaten, die gesammelt und analysiert werden, kann jede Verletzung oder Misshandlung dieser Daten zu schwerwiegenden Folgen führen, einschließlich regulatorischer Geldbußen, Reputationsschäden und Verlust des Kundenvertrauens. Die Versicherer müssen komplexe Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und CCPA navigieren, wobei sichergestellt ist, dass robuste Cybersicherheitsmaßnahmen vor unbefugten Zugriffen oder Verletzungen geschützt werden. Die Nichtanwendung dieser Bedenken kann die Wirksamkeit von Analyseinitiativen untergraben und das Vertrauen der Stakeholder ausbauen, was den Fortschritt und das Wachstum der Branche behindert.

Versicherungsanalyse Markttrends

Ein aufstrebender Wachstumsfaktor in der Versicherungsanalysebranche ist die zunehmende Übernahme von Echtzeitanalysen. Die Versicherer nutzen fortschrittliche Datenverarbeitungstechnologien, um Daten zu analysieren, wie sie generiert werden, um schnellere Einblicke in das Kundenverhalten, die Risikobewertung und die Schadensverarbeitung zu ermöglichen. Echtzeitanalysen ermöglichen es Versicherern, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Zum Beispiel hat Atidot im Mai 2023 eine KI-Plattform zur Transformation des Versicherungssektors vorgestellt. Mit Echtzeit-Prädiktionsfähigkeiten können Versicherer nun fundierte Erkenntnisse zur Stärkung von Umsatz und zur Verfeinerung von Kundenbindungsstrategien nutzen.

Die zunehmende Betonung auf die Verschärfung der Schadensverarbeitung und die Verringerung von Betrug durch fortgeschrittene Analytik ist auch ein großer Trend. Die Versicherer setzen zunehmend vorausschauende Modellierung, maschinelle Lernalgorithmen und Data Mining-Techniken zur Automatisierung und Optimierung des Claim-Prozesses ein. Durch die Analyse großer Datenmengen in Echtzeit können Versicherer verdächtige Muster erkennen, die betrügerische Aktivitäten aufzeigen und proaktive Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu mindern. Zusätzlich reduziert die analytische Automatisierung manuelle Eingriffe, beschleunigt die Schadensabrechnungszeiten und erhöht die Gesamtbetriebseffizienz, was zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Kundenzufriedenheit führt.

Versicherungsanalyse Marktanalyse

Basierend auf der Komponente wird der Markt in Software und Dienstleistungen aufgeteilt. Das Softwaresegment entfiel 2023 auf einen Marktanteil von rund 76 %. Ein aufstrebender Trend im Softwaremarkt für Versicherungen ist die Integration von AI-powered Chatbots und virtuellen Assistenten. Diese intelligenten Tools verbessern das Kundenengagement, indem sie personalisierte Unterstützung bieten, Nutzer durch Versicherungsprozesse leiten und Anfragen in Echtzeit beantworten. Solche Innovationen optimieren den Betrieb, verbessern die Effizienz und erhöhen das Gesamtkundenerlebnis in der Versicherungsbranche.

Zum Beispiel haben Swiss Re und Guidewire im November 2023 eine Partnerschaft geschmiedet, um die operative Reibung im gesamten Versicherungssektor zu lindern, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Verbesserung der Interoperabilität von Systemen zwischen primären Trägern und Rückversicherern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Datenzugriff und die Bereitstellung von Prädiktionsmodellen zu vereinfachen und so nahtlose Datenfreigabe, Einblicke in die Verbreitung und Risikotransferprozesse zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit verbessert nicht nur die Effizienz des Risikotransfers innerhalb der Branche, sondern trägt auch zum Wachstum des Softwaremarktes für Versicherungen bei, indem innovative Lösungen eingeführt werden, die Prozesse optimieren und den Kundenservice verbessern.

Basierend auf dem Einsatzmodus wird der Markt in Räumlichkeiten und Cloud eingeteilt. Das Cloud-Segment soll bis 2032 einen Umsatz von über 21,5 Milliarden USD erzielen. Ein prominenter Wachstumsfaktor im Cloud-basierten Versicherungsanalysemarkt ist die Migration auf hybride Cloud-Umgebungen. Die Versicherer übernehmen hybride Cloud-Lösungen, um die Datensicherheit und die regulatorische Einhaltung der Skalierbarkeit und Agilitätsvorteile der Cloud auszugleichen. Dieser Ansatz ermöglicht es Versicherern, sowohl Infrastruktur- als auch Cloud-Dienste zu nutzen, die Leistung und Flexibilität zu optimieren.

Zum Beispiel, im Dezember 2023, Genpact, AWS und Amazon Business zusammen, um die Versicherungsansprüche Lebenszyklus zu transformieren. Genpacts Preisautomatisierung Workflow beinhaltet generative KI, die AWS-Technologie nutzt, um den Antragsprozess von Wochen bis zu Tagen zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit verbessert die Identifizierung von Ersatzartikeln und erleichtert eine effiziente und schnelle Lieferung von Versicherungsnehmer-Schätzungen und revolutioniert die Art und Weise, wie Versicherungsansprüche behandelt werden.

Nordamerika dominierte den globalen Versicherungsanalysemarkt mit einem großen Anteil von über 33% im Jahr 2023. In Nordamerika gibt es einen bemerkenswerten Wandel hin zu einer verstärkten Adoption von Vorhersageanalysen im Versicherungssektor. Versicherer nutzen Prädiktivmodelle, um das Kundenverhalten zu antizipieren, Risiken genauer zu bewerten und die Schadensbearbeitung zu optimieren. Dieser datengetriebene Ansatz verbessert die operative Effizienz, verbessert die Underwriting-Praktiken und treibt Wettbewerbsvorteile auf dem Markt an.

Zum Beispiel, im Juni 2023, Cloverleaf Analytics, ein US-basierter Anbieter von versicherungsfokussierten Enterprise Business Intelligence (BI) Software, die sich mit Socotra, einem Core-Versicherungstechnologie-Anbieter, zusammensetzt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit des Connected Core-Angebots von Socotra mit den Dateneinsichten von Cloverleafs Lösung zusammenzufassen. Diese Integration zielt darauf ab, Versicherer und MGAs zeitnah mit integrierten digitalen Versicherungslösungen zu versorgen.

In der Region Asien-Pazifik wächst die Einführung von Insurtech-Lösungen, die Innovation in der Versicherungsanalyse vorantreiben. Die Versicherer arbeiten mit Technologie-Startups zusammen, um fortschrittliche Analytik-, KI- und IoT-Fähigkeiten zu nutzen, um einzigartige Marktherausforderungen zu bewältigen und die Kundenanforderungen an personalisierte Versicherungsprodukte und -dienstleistungen zu erfüllen.

Zum Beispiel haben Blink Parametric und Zurich Insurance in der Region Asien-Pazifik im März 2024 gemeinsam eine Flugverzögerungslösung eingeführt, die Kunden bei Flugverzögerungen zeitnah Vorteile bietet. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Echtzeit-Flugverzögerungshilfe von Blink Parametric mit der Zürcher Edge-Plattform zusammenzuarbeiten, um die digitale Strategie in der gesamten Region Asien-Pazifik zu verbessern.

Im Nahen Osten und Afrika (MEA) gibt es einen wachsenden Trend zur digitalen Transformation im Versicherungssektor, der durch die zunehmende Internetdurchdringung und den Smartphone-Verbrauch gefördert wird. Die Versicherer investieren in Analytik, um den Betrieb zu optimieren, Kundenerfahrungen zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu steigern.

Versicherungsanalyse Marktanteil

Microsoft, IBM und Oracle gehören zu den wichtigsten Akteuren der Versicherungsanalytik-Branche mit 16% Marktanteil. Microsoft bietet eine umfassende Suite von Cloud-basierten Lösungen, darunter Azure Analytics Services, die Versicherer mit skalierbaren Datenanalysen und KI-Fähigkeiten befähigen. Die Watson Analytics-Plattform von IBM bietet Versicherern fortschrittliche Analyse-Tools, die Verwendung von AI- und maschinellen Lernalgorithmen zur Verbesserung der Risikobewertung und des Schadenmanagements. Oracle bietet eine Reihe von für Versicherungsunternehmen zugeschnittenen Analyselösungen wie Oracle Insurance Insight, die es Versicherern ermöglicht, aus ihren Daten handlungsfähige Einblicke zu gewinnen, um das Geschäftswachstum zu steigern und Kundenerlebnisse zu verbessern.

Microsoft zeichnet sich durch Cloud-basierte Lösungen aus, IBM verfügt über leistungsstarke AI-getriebene Analytik und Oracle bietet maßgeschneiderte branchenspezifische Angebote. Da die Versicherer zunehmend die datengetriebene Entscheidungsfindung priorisieren, wird der Wettbewerb unter diesen Technologie-Giganten voraussichtlich verstärkt und Innovationen in der Versicherungsanalyse vorantreiben.

Versicherungsanalyse Unternehmen

Großunternehmen, die in der Versicherungsanalysebranche tätig sind, sind:

• Deloitte
• IBM
• Microsoft
• OpenText
• Oracle
• Umsatz
• SAP
• Software für die Zukunft
• TITEL Software
• Verisk Analytics

News der Branche

• Im August 2023, Breite Re initiierte eine Zusammenarbeit mit IBM, um seine Lebensversicherung und annuity Drittanbieter-Administrationsaktivitäten zu revolutionieren und zu optimieren. Diese strategische Partnerschaft beinhaltet ein 450 Mio. USD-Abkommen, das darauf abzielt, die Services von Fortitude Re durch die Nutzung von KI-Technologien und Automatisierungswerkzeugen zu modernisieren. IBM wird eine maßgeschneiderte Lösung für die Verwaltung von Lebens- und Rentenversicherungen entwickeln und überwachen, mit dem Ziel, den Kundenservice zu verbessern, die operativen Ausgaben zu senken und die betrieblichen Effizienz zu steigern.
• Im Juni 2023, Qlik, ein Datenintegrations- und Analyseunternehmen, kooperierte mit Majesco, einem Anbieter von Versicherungssoftwarelösungen, um Echtzeit-Datenzugänglichkeit für Versicherungs-Cloud-Clients zu erhöhen. Diese Allianz konzentriert sich auf die Verbesserung der dateninformierten Entscheidungsfindung und operativen Effektivität im Versicherungssektor, wobei Qliks Datenintegration und Analysekompetenz neben Majescos spezialisierten Softwarelösungen genutzt wird.

Der Versicherungsanalytikmarktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (in Mrd. USD) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, by Component

• Software
• Dienstleistungen
  • Beratung
  • Umsetzung und Unterstützung

Markt, Durch Einsatzmodus

• Vorkommnisse
• Cloud

Markt, nach Anwendung

• Risikomanagement und Unterschreiben
• Anspruchsmanagement
• Kundenmanagement und Personalisierung
• Betrugsdetektion und Prävention
• Preis- und Umsatzmanagement
• Lieferkette und Betriebsführung

Markt, nach Organisationstyp

• Großunternehmen
• KMU

Markt, von Endbenutzer

• Versicherungsgesellschaften
• Versicherungsmakler & Agenten
• Verwaltungen Dritter
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Spanien
  • Russland
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • Rest von MEA