Taille du marché des appareillages de commutation résidentiels intérieurs par tension, par courant, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des commutateurs résidentiels intérieurs

Le marché mondial des changeurs résidentiels intérieurs a été évalué à 17,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 42,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 9,1 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance régulière, en raison de l'augmentation de la demande d'électricité, de l'urbanisation et de l'adoption croissante des technologies des maisons intelligentes. Comme les ménages modernes ont besoin de systèmes de distribution d'électricité plus efficaces, le besoin de solutions de commutation résidentielles avancées devient de plus en plus critique.

L'essor de la population urbaine, en particulier dans les marchés émergents, augmente le rythme de la construction résidentielle. Les pays du monde entier consacrent de l'argent à des projets de villes intelligentes et à l'aménagement de logements, ce qui crée le besoin de systèmes de distribution fiables pour l'électricité. Les administrations municipales américaines devraient consacrer environ 41 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années à l'intégration de solutions avancées pour le transport d'énergie, comme les réseaux intelligents.

L'émergence de systèmes de domotique a vu le jour. Ces appareils intelligents permettent aux utilisateurs de contrôler et de surveiller les charges électriques à distance, ce qui augmente les économies d'énergie et la sécurité. L'incorporation supplémentaire de l'IoT (Internet des objets) aux côtés de l'automatisation basée sur l'IA accélère l'utilisation des commutateurs résidentiels intérieurs. Les gens s'orientent vers l'achat d'appareils écoénergétiques IoT, ce qui favorise la croissance du marché des commutateurs résidentiels intérieurs.

La nécessité d'un switchgear sûr, compact et efficace dans les appartements, les immeubles de grande hauteur et les collectivités fermées est un facteur clé du marché. En 2024, il y avait 70 540 entreprises dans l'industrie de la construction commerciale aux États-Unis. L'accent de plus en plus mis sur le rapport coût-efficacité, les systèmes compacts de distribution électrique et la conformité à la sécurité fait des commutateurs de qualité résidentielle une option attrayante pour les petits environnements commerciaux.

Partout dans le monde, les organismes gouvernementaux et les autorités de réglementation appliquent des politiques strictes en matière d'efficacité énergétique et de sécurité. La conformité aux normes CEI 61439 et IEEE 1458 oblige les fabricants à innover des solutions de switchgear plus avancées. En outre, l'intégration de l'énergie solaire dans l'approche globale du développement énergétique est la raison pour laquelle il est nécessaire de disposer de moyens de commande multifonctionnels pour les commutateurs intérieurs sophistiqués.

Pour répondre aux besoins résidentiels contemporains, les fabricants cherchent à développer des solutions de commutation modulaires, compactes et intelligentes. Des progrès comme disjoncteurs à vide, les dispositifs de détection des défauts d'arc (AFDD) et les commutateurs à l'état solide améliorent la fiabilité et la sécurité de la distribution électrique intérieure. L'adoption croissante d'interrupteurs à basse tension avec une meilleure isolation et une meilleure résistance au feu contribue davantage à l'expansion du marché.

Tendances du marché des commutateurs résidentiels intérieurs

• Un changement essentiel qui a le plus d'impact est l'adoption de solutions smart switchgear intégrées à l'IoT (Internet des objets), à l'IA et à l'automatisation. Grâce à ces systèmes de commutation, les propriétaires peuvent accéder et contrôler à distance les circuits électriques grâce à des applications mobiles ou à des systèmes domotiques. Le commutateur résidentiel moderne est livré avec des capacités d'autosurveillance et d'entretien, le suivi de l'énergie en temps réel et l'autodiagnostic, entre autres caractéristiques.
• En raison des facteurs d'urbanisation, les espaces résidentiels deviennent encore plus compacts. Par conséquent, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'appareils de commutation modulaires qui peuvent s'intégrer efficacement dans des espaces limités sans compromettre les performances.De plus, les panneaux de commutation inférieurs offrant la même protection et la même fonctionnalité que les systèmes traditionnels, mais nécessitant moins d'espace, sont idéaux pour les appartements résidentiels et les bâtiments de grande hauteur.
• Les innovations en matière de commutation sont maintenant avancées en ce qui concerne les pertes faibles et l'efficacité élevée en raison de l'accent mis sur la conservation de l'énergie. Grâce à une multitude de nouvelles politiques et réglementations gouvernementales, une plus grande efficacité énergétique est mise en œuvre par l'IEC 61439 et l'IEEE 1458 qui oblige les fabricants à de nouvelles innovations. Aujourd'hui, les maisons résidentielles modernes comprennent des relais qui consomment peu d'énergie, des disjoncteurs d'économie d'énergie et la correction automatique du facteur d'énergie, optimisant ainsi l'utilisation de l'électricité.
• La transition des maisons résidentielles vers l'adoption de panneaux solaires sur le toit nécessite le développement d'interrupteurs de manutention d'énergie multisources plus sophistiqués. Plus de 50 gigawatts de nouveaux systèmes solaires sur le toit ont été ajoutés aux États-Unis en 2024, et l'énergie solaire représentait 64 % de la nouvelle capacité de production d'électricité. Cette tendance devrait persister puisque l'industrie solaire américaine devrait ajouter 40,5 gigawatts de capacité en 2024.
• À mesure que des progrès sont réalisés en matière de sécurité-incendie électrique, de surcharge et de prévention des courts-circuits, la construction moderne de commutateurs est automatisée pour garantir le respect des protocoles de sécurité. Des innovations comme les barres d'autobus isolées, les AFDD et les technologies de surveillance des défauts d'IA illustrent les renforcements de sécurité mis en œuvre dans l'ensemble de l'industrie.

Analyse du marché intérieur des commutateurs résidentiels

• Le marché a été évalué à 14,7 milliards de dollars, 16,2 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Elle est principalement due à l ' urbanisation croissante et au développement du logement dans le monde entier. Les gouvernements et les promoteurs privés investissent massivement dans des villes intelligentes, des appartements de grande superficie et des collectivités fermées. Il a été signalé que 154,4 milliards de dollars des États-Unis ont été investis dans des biens immobiliers commerciaux au cours de l'année, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de commutateurs compacts, sûrs et efficaces pour la distribution d'électricité résidentielle.
• Sur le marché intérieur des commutateurs résidentiels, basé sur la tension, le segment à basse tension devrait croître jusqu'à plus de 39,6 milliards de dollars en 2034. en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation de la demande résidentielle d'électricité, de l'adoption de maisons intelligentes, de l'intégration des énergies renouvelables et de la rigueur des réglementations en matière de sécurité. En 2024, la demande d'électricité aux États-Unis a augmenté de 3 %. À mesure que l'infrastructure électrique résidentielle évolue, la demande de commutateurs à basse tension efficaces, compacts et intelligents continue d'augmenter.


• Le commutateur basse tension (jusqu'à 1 000 V) est la gamme de tension standard pour la distribution d'énergie résidentielle, ce qui en fait le segment le plus utilisé sur le marché. Contrairement à l'interrupteur à moyenne ou haute tension, qui est principalement utilisé dans les applications industrielles et utilitaires. L'accent croissant mis sur l'énergie solaire crée également une forte demande pour ces switchgears. Aux États-Unis, l'énergie solaire a généré un peu plus de 14 térawattheures d'électricité au cours des deux premiers mois de 2024.
• L'utilisation de commutateurs intelligents à basse tension est alimentée par la tendance croissante de la domotique aux côtés des systèmes électriques compatibles IoT. Des systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA, des disjoncteurs intelligents et des panneaux télécommandés sont installés par les clients, leur permettant de surveiller et de contrôler l'utilisation de l'énergie de manière plus optimale. L'amélioration de l'efficacité énergétique, de la sécurité de l'électricité et le soutien à la maintenance prédictive sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les commutateurs intelligents stimulent la croissance du marché et stimulent les innovations.
• Sur ce marché, le segment à moyenne tension joue également un rôle crucial, stimulant le marché des commutateurs résidentiels intérieurs. Dans les régions métropolitaines ayant une architecture résidentielle verticale, les appartements de grande superficie et les condominiums nécessitent un commutateur à moyenne tension pour la gestion de la distribution d'électricité avec le réseau de distribution. L'électricité est fournie à un niveau de tension moyenne à chaque copropriété, et elle est abaissée à basse tension à l'aide de transformateurs pour chaque unité.

• Sur le marché intérieur des commutateurs résidentiels, le segment AC devrait connaître une croissance de plus de 8,7 % d'ici 2034 et devrait se poursuivre puisque l'alimentation en courant alternatif demeure le principal choix pour le transport et la distribution d'électricité à l'échelle mondiale en raison de ses capacités de transport à longue distance efficaces. En 2024, l'infrastructure électrique européenne a indiqué qu'elle identifierait les lacunes d'infrastructure dans une perspective paneuropéenne et évaluerait les projets d'infrastructure. portefeuille comprend 176 projets de transmission et 33 projets de stockage.
• Les services publics du monde entier fournissent de l'électricité par l'intermédiaire de l'alimentation en courant alternatif. Les appareils, les lumières, les systèmes CVC et les autres dispositifs électroniques fonctionnent sur la tension AC (habituellement 110V ou 220V) par rapport à la région donnée. Par conséquent, il est essentiel d'avoir un commutateur AC pour la distribution sûre de l'électricité du réseau à l'utilisateur final dans la maison.
• Avec l'adoption croissante de panneaux solaires et de systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) dans les bâtiments résidentiels, le commutateur AC joue un rôle clé dans l'intégration de ces sources d'énergie au réseau. Les onduleurs solaires convertissent l'énergie DC des panneaux solaires en AC, assurant la compatibilité avec les appareils ménagers et les réseaux de distribution. Le commutateur CA gère le flux d'énergie, améliore la sécurité et prévient les surcharges dans les maisons à énergie renouvelable.
• On prévoit également que le segment de DC passera de 309 millions de dollars en 2034 en raison du déploiement croissant de systèmes photovoltaïques solaires, de systèmes de stockage de l'énergie des batteries (BESS) et de bornes de recharge pour véhicules électriques (EV). Les installations éoliennes américaines ont produit 45,9 térawattheures (TWh) d'électricité en mars 2024. De même, les installations solaires ont totalisé 20 GW de janvier à juin 2024, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période l'an dernier.
• Le marché des commutateurs DC (Direct Current) gagne également en importance, notamment avec l'adoption croissante de systèmes d'énergie renouvelable, de solutions de stockage de batteries, de véhicules électriques (EV) et de centres de données. Bien que traditionnellement, les commutateurs à courant alternatif dominent le secteur résidentiel, les commutateurs à courant continu deviennent de plus en plus pertinents en raison de leur efficacité dans des applications spécifiques telles que l'énergie solaire, les microgrides, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les infrastructures de recharge d'EV rapides.

 

• En 2022, en 2023 et en 2024, le marché américain des changeurs résidentiels était évalué respectivement à 2,2 milliards de dollars, 2,4 milliards et 2,7 milliards de dollars. Les États-Unis ont été témoins d'une augmentation régulière des projets de logements résidentiels, en raison de l'urbanisation, de la croissance démographique et des mesures d'incitation gouvernementale en faveur de logements abordables. Les appartements multifamiliaux, les maisons de ville et les maisons unifamiliales ont connu une hausse de la demande, influençant directement le besoin de commutateurs résidentiels intérieurs pour gérer et distribuer l'électricité en toute sécurité.
• En Asie-Pacifique, les secteurs commerciaux sont en plein essor, ce qui accroît le besoin de commutateurs résidentiels. L'investissement dans les secteurs immobiliers commerciaux est également en hausse. Par exemple, les investissements immobiliers commerciaux (CRE) en Asie-Pacifique ont augmenté de 23 % sur un an (YoY) en 2024 pour atteindre 131,3 milliards de dollars, dépassant ainsi les niveaux de 2022. Ces chiffres indiquent que la demande pour l'interrupteur résidentiel intérieur sera plus élevée dans les années à venir.


• En Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, les marchés immobiliers commerciaux étaient les plus importants en Europe en 2024, soit près de la moitié des pays européens. En outre, la Banque européenne d'investissement (BEI) soutient des logements abordables et durables par le biais de financements, de conseils et de services consultatifs. Par conséquent, la croissance du marché des changes résidentiels augmentera au cours des prochaines décennies.
• L'augmentation de l'infrastructure de recharge d'EV à domicile augmente directement la demande de commutateurs résidentiels intérieurs de haute qualité. Comme plus de propriétaires installent des chargeurs électriques haute puissance, ils ont besoin d'interrupteurs fiables, intelligents et économes en énergie pour gérer les charges électriques accrues en toute sécurité. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 25 % pour atteindre 17,1 millions d'unités, un record. Par conséquent, l'augmentation de la demande de l'EV sera à l'origine du marché global des commutateurs résidentiels intérieurs à travers le monde.
• En outre, les politiques et les mesures d ' incitation gouvernementales visant l ' efficacité énergétique, l ' adoption d ' énergies renouvelables et la sécurité électrique jouent un rôle crucial dans la demande de commutateurs résidentiels à l ' intérieur. Ces initiatives encouragent les propriétaires à moderniser leurs systèmes électriques en rendant les appareils de commutation de haute qualité plus abordables et accessibles.

Part du marché des commutateurs résidentiels intérieurs

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.


• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars pour développer son usine de produits résidentiels intérieurs à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers l'énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.

Entreprises du marché intérieur des commutateurs résidentiels

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs résidentiels intérieurs sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs résidentiels intérieurs

• En juillet 2024-25 Union Budget, le gouvernement central a déployé le Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY), répondant aux demandes de logement d'une crore de familles urbaines pauvres et de classe moyenne. Cette entreprise ambitieuse, soutenue par un investissement substantiel de 120,16 milliards de dollars, contribue à revigorer le secteur de l'immobilier en Inde, notamment en amplifiant la demande de logements abordables et à moyen segment.
• Novembre 2023: Tata Realty and Infrastructure, filiale à part entière de Tata Sons, prévoit de développer ses activités avec plus de 50 projets dans les grandes villes de l'Inde, du Sri Lanka et des Maldives. Les projets ont un potentiel de développement de plus de 51 millions de pieds carrés.


• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.


• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.

Le rapport d'étude de marché sur les commutateurs résidentiels intérieurs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne

Marché actuel

• AC
• Pays

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine