Marché des prothèses de hanche Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’arthroplastie de la hanche

La taille du marché mondial de l’arthroplastie de la hanche était évaluée à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est principalement attribuable aux avancées technologiques, à l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, à la hausse de la population âgée et à la prévalence croissante de l’arthrose, entre autres facteurs.
 

Le marché devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des avancées dans les techniques chirurgicales. Par exemple, selon les données publiées dans un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait doubler, passant de 12 % en 2015 à 22 % en 2050. Ainsi, l’augmentation de la population cible devrait à son tour stimuler le volume des interventions d’arthroplastie de la hanche, favorisant ainsi la demande de produits.
 

En outre, les interventions de remplacement nécessitant des implants sont plus fréquentes chez les personnes âgées souffrant de maladies articulaires dégénératives et de problèmes liés à la hanche. Par ailleurs, l’intégration de la robotique et d’autres techniques chirurgicales mini-invasives (MIST) est associée à de meilleurs résultats, à une récupération plus rapide, à une satisfaction accrue et à une amélioration globale du bien-être des patients. 
 

De plus, l’adoption de conceptions avancées sur mesure et de matériaux améliorés, plus performants, contribue davantage à l’augmentation de la demande de produits. L’intérêt croissant des consommateurs et des prestataires de soins de santé pour les implants personnalisés en fonction du patient constitue l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du secteur. Ces implants offrent un ajustement précis, une intégration tissulaire facilitée et une durée de vie accrue. D’autres facteurs, notamment une récupération améliorée, une réduction de la durée d’hospitalisation et un environnement favorable en matière de remboursement, devraient stimuler la croissance du marché.
 

La chirurgie de remplacement de la hanche, également appelée arthroplastie de la hanche, est une intervention chirurgicale consistant à retirer les parties endommagées de l’articulation de la hanche et à les remplacer par des implants prothétiques appropriés. Il peut s’agir d’un remplacement total de la hanche ou d’un remplacement partiel, au moyen de matériaux tels que le métal, la céramique et le plastique.
 

Tendances du marché de l’arthroplastie de la hanche

• Le secteur de l’arthroplastie de la hanche connaît actuellement plusieurs tendances, notamment la demande d’implants de hanche personnalisés, l’adoption de la chirurgie robotique ainsi que l’augmentation du nombre d’interventions mini-invasives. Le recours accru à la chirurgie robotique transforme le paysage de la chirurgie orthopédique en offrant une précision et un contrôle inégalés à chaque étape de l’intervention, ce qui permet d’améliorer les résultats tout en réduisant le risque de complications.
   
• La mise en œuvre de systèmes robotisés aide le chirurgien orthopédiste lors des interventions de remplacement de la hanche, améliorant ainsi sa précision dans l’ensemble du processus. Des acteurs du secteur tels que Stryker et Zimmer Biomet, avec leurs systèmes Mako et ROSA, occupent une place importante dans les interventions chirurgicales orthopédiques assistées par robot, y compris l’arthroplastie de la hanche.
   
• La demande accrue d’implants de hanche fabriqués sur mesure ou personnalisés en fonction du patient constitue un autre facteur clé de la croissance du marché. Les implants personnalisés offrent une plus grande précision dans le positionnement et l’alignement des implants, car ils sont fabriqués à partir de mesures précises. Ces implants sont conçus à l’aide d’examens d’imagerie et de logiciels dédiés, puis fabriqués au moyen de la technologie d’impression 3D.
   
• En outre, l’attention accrue portée à la médecine personnalisée constitue un autre facteur orientant la croissance du marché de l’arthroplastie de la hanche à la hausse. Par ailleurs, un pourcentage important de chirurgiens orthopédistes privilégie et soutient la tendance actuelle selon laquelle les dispositifs orthopédiquesdevrait être adaptée au patient, ce qui permet de fabriquer les implants en fonction de l’anatomie spécifique du patient. Par exemple, selon les données publiées dans une étude menée au Royaume-Uni par The National Joint Registry, la demande d’interventions orthopédiques telles que la prothèse totale du genou et le remplacement de la hanche devrait enregistrer une hausse d’environ 40 % d’ici 2060.
   
• En outre, l’augmentation du niveau de sensibilisation, conjuguée à la hausse du nombre total d’interventions chirurgicales, contribue davantage à la demande de produits à l’échelle mondiale. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision.
   

Analyse du marché du remplacement de la hanche

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché mondial du remplacement de la hanche était évalué à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le produit, le marché est segmenté en dispositifs de remplacement primaire de la hanche, dispositifs de reprise de remplacement de la hanche, dispositifs de remplacement partiel de la hanche et dispositifs de resurfaçage de la hanche. Le segment du remplacement primaire de la hanche détenait la part de marché dominante et était évalué à 5,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La catégorie des dispositifs de remplacement primaire de la hanche représente la majeure partie du chiffre d’affaires, en raison de leur utilité et de leur adoption dans un large éventail d’interventions chirurgicales destinées à traiter diverses affections de la hanche. Le nombre d’implants de hanche augmente continuellement sous l’effet de facteurs tels que la hausse des cas de traumatismes et les conditions de remboursement favorables, entre autres.
   
• Par exemple, selon les données publiées par Eurostat de la Commission européenne, environ 3,1 % de l’ensemble des décès, soit près de 164 000 citoyens européens, étaient dus à des accidents. Un nombre aussi élevé de cas de traumatismes devrait stimuler davantage la demande d’implants de hanche au cours de la période de prévision.
   
• Ces implants remplacent chirurgicalement les parties endommagées des hanches afin de restaurer la mobilité et de soulager la douleur. L’arthrose constitue un facteur clé chez les patients âgés souffrant de maladies articulaires dégénératives, lesquelles altèrent considérablement leur qualité de vie. La chirurgie de remplacement de la hanche offre à ces patients une meilleure possibilité de mener une vie normale.
   
• En outre, l’utilisation de conceptions avancées et de nouveaux matériaux dans les prothèses primaires de hanche devrait stimuler la croissance du secteur. L’utilisation accrue de matériaux composites résistants à l’usure réduit le taux de détérioration et prolonge la durée de vie des implants. Le recul clinique attestant leur utilisation prolongée, associé à une fonctionnalité améliorée, fait des dispositifs de remplacement primaire de la hanche le choix privilégié des chirurgiens pour garantir des performances fiables. Cette préférence accrue devrait renforcer la position dominante du segment sur le marché tout au long de la période de prévision.
   

Selon le matériau, le marché mondial du remplacement de la hanche est classé en métal sur plastique, céramique sur plastique, céramique sur métal et céramique sur céramique. Le segment métal sur plastique dominait le marché avec une part de marché de 56,4 % en 2024.
 

• Le segment métal sur plastique détenait la plus grande part de marché en raison de sa polyvalence, de sa durabilité et de sa valeur inégalées. Cette combinaison a résisté à l’usure et aux conditions de fonctionnement au fil des ans dans un éventail d’interventions de remplacement de la hanche. Les composants métalliques absorbent le poids et la pression exercée sur l’articulation de la hanche, tandis que les inserts en plastique permettent un mouvement fluide de l’articulation, réduisant ainsi l’usure.
   
• En outre, les implants de hanche métal sur plastique sont largement utilisés dans toutes les régions, car ils conviennent à une vaste population de patients. Parmi les autres facteurs contribuant au taux d’adoption élevé de ces implants figurent leur coût inférieur, la préférence accrue des chirurgiens en raison de leur familiarité avec ces dispositifs et des taux de reprise plus faibles, entre autres paramètres.
   

Selon le matériau de fixation, le marché mondial de l’arthroplastie de la hanche se répartit entre la fixation sans ciment, la fixation hybride et la fixation cimentée. Le segment de la fixation sans ciment dominait le marché en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % jusqu’en 2034.
 

• La demande de fixation sans ciment dans le cadre des procédures d’arthroplastie de la hanche augmente actuellement en raison de sa capacité à assurer une fixation biologique et une stabilité à long terme. Les implants cimentés reposent sur un adhésif polymère pour fixer la prothèse à l’os du patient, tandis que la fixation sans ciment favorise la croissance osseuse autour de la surface réticulée de l’implant. Au fil du temps, cette liaison biologique s’avère plus performante que la liaison artificielle ou mécanique et réduit le risque de descellement, offrant ainsi une meilleure fiabilité.
   
• En outre, les professionnels de santé recommandent et privilégient cette méthode chez les patients plus jeunes, car ces procédures présentent des probabilités de réussite à long terme plus élevées.
   
• Par ailleurs, les progrès réalisés dans les revêtements poreux et les textures de surface, les résultats favorables des techniques mini-invasives et l’adoption croissante dans les établissements de soins ambulatoires constituent d’autres facteurs qui soutiendront la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   

Selon les inserts, le marché mondial de l’arthroplastie de la hanche se répartit entre les inserts en polyéthylène non antioxydant, les inserts en polyéthylène réticulé et les inserts en polyéthylène antioxydant. Le segment des inserts en polyéthylène non antioxydant devrait atteindre 3,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les inserts en polyéthylène non antioxydant réduisent considérablement la dégradation oxydative, ce qui accroît leur durée de vie, un avantage essentiel pour les patients plus jeunes et plus actifs. L’utilisation de polyéthylène non antioxydant atténue le risque lié aux particules d’usure responsables de l’ostéolyse, qui constitue une préoccupation fréquente chez les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche.
   
• La demande d’implants en polyéthylène non antioxydant est soutenue par plusieurs facteurs, notamment leur large disponibilité, leur meilleure compatibilité et une complexité de fabrication moindre.
   
• Ces inserts sont largement adoptés par les chirurgiens et les professionnels de santé, car ils bénéficient de nombreuses données historiques démontrant leurs résultats procéduraux, ce qui stimule la demande pour ces produits.
   
• En outre, les performances cliniques établies à long terme constituent un autre facteur qui soutient la demande d’inserts en polyéthylène non antioxydant dans les procédures d’arthroplastie de la hanche.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial de l’arthroplastie de la hanche est segmenté entre les hôpitaux et les cliniques, ainsi que les centres de chirurgie ambulatoire. En 2024, le segment des hôpitaux et des cliniques détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance significative au cours de la période d’analyse.
 

• Le segment des hôpitaux et des cliniques reste la principale catégorie d’utilisateurs finaux, car ces établissements disposent d’unités chirurgicales spécialisées qui prennent en charge un large éventail de patients, notamment dans le cadre d’interventions orthopédiques. Les capacités de ces établissements leur permettent de réaliser des interventions chirurgicales complexes, telles que les arthroplasties de la hanche. Ils disposent d’un système intégré et adoptent une approche pluridisciplinaire pour les patients nécessitant une arthroplastie de la hanche, couvrant l’évaluation préopératoire et la rééducation postopératoire. 
   
• En outre, l’adoption d’équipements de pointe, notamment de systèmes robotisés destinés aux interventions orthopédiques, contribue à accroître la demande de produits. L’augmentation du nombre d’interventions mini-invasives réalisées dans ces établissements constitue également un facteur clé de la croissance du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des arthroplasties de la hanche représentait une part de chiffre d’affaires de 50,6 % en 2024, soutenu par la disponibilité de meilleurs dispositifs de remboursement, la forte prévalence de l’arthrite au sein de la population, les dispositifs technologiquement avancés et l’augmentation de la population gériatrique dans la région.
 

Le marché américain des arthroplasties de la hanche était évalué à 3,84 milliards de dollars (USD) en 2024. Des facteurs tels que la prévalence croissante de l’arthrite de la hanche et de l’ostéoporose, les taux d’obésité plus élevés et la meilleure connaissance des options thérapeutiques disponibles contribuent à la croissance du secteur. En outre, de nombreux patients souffrant d’arthrite prévoient de subir des interventions chirurgicales, notamment des arthroplasties de la hanche, afin d’améliorer leur mobilité dans les activités quotidiennes.
 

• Par ailleurs, l’accès à des équipements et à des procédures chirurgicales de haut niveau, assuré par des chirurgiens qualifiés, fait des États-Unis l’une des destinations privilégiées pour des traitements de qualité. L’intérêt et l’adoption croissants de la robotique et d’autres formes de chirurgie assistée rendent les procédures d’arthroplastie de la hanche plus attrayantes grâce à une récupération plus rapide et à de meilleurs résultats.
   
• En outre, la présence d’un nombre important de fabricants de dispositifs orthopédiques dans le pays stimule l’innovation et la concurrence. Ces entreprises s’attachent constamment à intégrer de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies aux implants orthopédiques afin de soutenir la recherche et le développement. Ces initiatives axées sur l’innovation contribuent à maintenir le niveau de qualité des soins et à améliorer la satisfaction globale des patients, renforçant le rôle de la région sur le marché international concurrentiel de la chirurgie d’arthroplastie de la hanche.
   

Le marché européen des arthroplasties de la hanche représentait 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Les facteurs qui stimulent la croissance du secteur en Europe comprennent la disponibilité d’une couverture sanitaire universelle dans les pays européens, les avancées technologiques dans les matériaux des implants ainsi qu’une infrastructure clinique solide, entre autres facteurs contributifs.
   
• La concurrence dans le secteur favorise l’innovation et améliore la qualité des implants proposés par les fabricants internationaux et régionaux. Les principaux acteurs du marché travaillent activement au développement de nouveaux produits et de nouvelles méthodes afin d’améliorer les services proposés aux patients.
   
• Le taux d’obésité élevé ainsi que le vieillissement de la population dans la région figurent parmi les facteurs clés contribuant au taux de croissance important des implants orthopédiques en Europe. En outre, une population âgée présentant une prévalence notable de l’arthrose et d’autres troubles dégénératifs affectant les articulations devrait stimuler la croissance du marché.
   

Le marché britannique des arthroplasties de la hanche devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• La demande d’interventions d’arthroplastie de la hanche financées par des fonds privés au Royaume-Uni, en raison des longues listes d’attente dans les hôpitaux du NHS, devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années. Par exemple, selon les données publiées par le National Joint Registry, le pourcentage de patients optant pour ce type d’intervention a doublé entre 2019 et 2022. Cette tendance devrait également accroître la demande de produits au Royaume-Uni pendant la période d’analyse.
   
• Par ailleurs, la personnalisation devient une priorité majeure dans le système de santé britannique, les patients se voyant de plus en plus proposer des implants spécifiques. Un nombre croissant de patients optent pour des procédures d’arthroplastie de la hanche grâce à l’amélioration de la conception, des performances et de la durabilité de ces implants.
   

Le marché des arthroplasties de la hanche en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 5,7 %, entre 2025 et 2034.
 

• La hausse du nombre de cas de traumatismes, notamment de chutes, en particulier dans des pays tels que l’Inde et la Chine, devrait contribuer à la croissance du secteur. Par exemple, selon les statistiques publiées dans l’étude du National Crime Records Bureau (NCRB) de l’Inde, plus de 25 000 décès ont été enregistrés en Inde à la suite de chutes accidentelles en 2021. Les patients recevant des traitements pour différents types de traumatismes jouent un rôle clé dans la stimulation de la demande de divers implants orthopédiques, tels que les implants de hanche.
   
• En outre, la hausse du niveau de sensibilisation, la demande croissante d’implants de hanche personnalisés ainsi que l’augmentation de la population gériatrique soutiennent la tendance à la croissance régionale.
   

Le marché chinois du remplacement de la hanche devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.
 

• Le vieillissement croissant de la population ainsi que l’incidence plus élevée de l’arthrose dans le pays figurent parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. L’attention croissante portée aux problèmes de santé et à la qualité de vie des personnes âgées en Chine entraîne une hausse de la demande pour diverses interventions orthopédiques, notamment les chirurgies de remplacement de la hanche.
   
• Les prestataires de soins de santé du pays adoptent des approches plus modernes pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe de population, notamment des implants et des procédures chirurgicales plus sophistiqués.
   
• Par ailleurs, le gouvernement chinois s’attache également à fournir de meilleures infrastructures de santé et à améliorer globalement la qualité des soins, en particulier pour les interventions orthopédiques. Des facteurs tels que la disponibilité de traitements de meilleure qualité, la hausse du niveau de sensibilisation et les progrès réalisés dans les matériaux utilisés pour les implants devraient également stimuler la croissance du secteur.
   

Le Brésil connaît une croissance importante sur le marché du remplacement de la hanche en Amérique latine et devrait enregistrer une croissance robuste tout au long de la période de prévision.
 

• Le Brésil enregistre une hausse du nombre d’interventions orthopédiques, notamment des chirurgies de remplacement de la hanche, dans les établissements privés. Une meilleure prestation des soins, un délai d’attente réduit ainsi qu’un accès facilité aux procédures médicales complexes favorisent la croissance du pays.
   
• En outre, l’évolution vers des modèles de soins davantage centrés sur le patient et plus efficients sur le plan des coûts constitue un facteur important de l’augmentation des dépenses de santé au Brésil.
   
• La préférence croissante pour les procédures chirurgicales mini-invasives et l’augmentation du nombre de patients souffrant d’arthrose figurent parmi les principaux facteurs qui stimulent la croissance du secteur.
   

Le marché du remplacement de la hanche en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.
 

• La prévalence croissante de l’arthrite de la hanche et de l’ostéoporose, les investissements importants dans les infrastructures de santé et l’augmentation du nombre de cas de traumatismes devraient stimuler la croissance du secteur du remplacement de la hanche en Arabie saoudite.
   
• Par exemple, selon les données publiées sur l’épidémiologie des traumatismes en Arabie saoudite, les cas de traumatismes, notamment les accidents de la circulation routière, constituent la première cause de mortalité dans le pays. Ainsi, en raison du pourcentage élevé de blessures, la demande de diverses interventions orthopédiques, notamment les remplacements de la hanche, devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.
   
• En outre, les dispositifs de remboursement favorables, la hausse du niveau de sensibilisation et la préférence pour les procédures mini-invasives contribuent à la croissance du secteur.
   

Part de marché du remplacement de la hanche

Les principaux acteurs du secteur, tels que Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson) et Smith & Nephew, parmi d’autres fabricants de premier plan, détiennent environ 50 % du marché du remplacement de la hanche.Les principaux acteurs présents sur le marché s’efforcent d’améliorer leur gamme de produits et de consolider davantage leur présence dans le secteur. Les entreprises consacrent des ressources supplémentaires au développement de technologies avancées en matière de matériaux pour les implants de hanche, en mettant l’accent sur la satisfaction des besoins des patients. En outre, les fabricants de dispositifs orthopédiques concluent des alliances et des partenariats afin d’intégrer et de mettre en œuvre des systèmes robotisés ainsi que des équipements avancés, tels que des capacités de fabrication d’implants par impression 3D, au sein de l’écosystème.
 

Entreprises du marché de l’arthroplastie de la hanche

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de l’arthroplastie de la hanche figurent :

• B Braun
• CONFIRMIS
• Corin
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• enovis
• ExaTech Inc
• KyOCERA
• Link
• Medacta International
• MicroPort Orthopedics
• ORTHO DEVELOPMENT
• Smith+Nephew
• stryker
• ZIMMER BIOMET

• DePuy Synthes investit dans l’amélioration de sa gamme de produits et s’y concentre. L’entreprise a réalisé des progrès significatifs dans le domaine des technologies d’arthroplastie de la hanche, notamment grâce à l’utilisation de matériaux avancés tels que le titane et le polyéthylène hautement réticulé pour améliorer la durabilité, au recours à des techniques chirurgicales mini-invasives, à la conception d’implants personnalisés et à l’intégration de la chirurgie assistée par robot afin d’améliorer le positionnement des implants et les résultats pour les patients.
   
• ConforMIS s’attache à améliorer son offre de solutions en intégrant des technologies avancées afin de fournir de meilleurs soins aux patients dans le cadre des interventions de la hanche. Par exemple, l’entreprise a récemment obtenu l’autorisation pour son produit doté d’une application qui intègre la planification préopératoire en 3D à la fluoroscopie peropératoire. Cette technologie permet d’élaborer des plans personnalisés pour les patients avec une précision et une efficacité accrues.
   

Actualités du secteur de l’arthroplastie de la hanche

• En juillet 2024, Orthogrid Technologies a célébré le deuxième anniversaire du lancement de sa plateforme Hip AI, qui a enregistré une croissance significative et reçu un accueil favorable parmi les chirurgiens orthopédiques. La plateforme contribue à la planification et à la réalisation des interventions chirurgicales de la hanche, en améliorant la précision et les résultats.
   
• En août 2022, Exactech a annoncé le lancement commercial de son système innovant d’arthroplastie totale de la hanche, Total Hip Arthroplasty System, conçu pour améliorer les résultats chirurgicaux et accélérer la récupération des patients. Ce système intègre des technologies avancées qui favorisent la précision et la personnalisation des interventions d’arthroplastie de la hanche.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’arthroplastie de la hanche présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), et de volume (unités), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs d’arthroplastie primaire de la hanche
• Dispositifs d’arthroplastie de révision de la hanche
• Dispositifs d’arthroplastie partielle de la hanche
• Dispositifs de resurfaçage de la hanche

Marché, par matériau

• Métal sur plastique
• Céramique sur plastique
• Céramique sur métal
• Céramique sur céramique  

Marché, par matériau de fixation

• Fixation sans ciment
• Fixation hybride
• Fixation cimentée

Marché, par insert

• Inserts en polyéthylène sans antioxydant
• Inserts en polyéthylène réticulé
• Inserts en polyéthylène avec antioxydant

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de chirurgie ambulatoire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis