Auteurs:
Kiran Puldinidi, Kunal Ahuja
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Solutions pour les mauvaises herbes résistantes aux herbicides (marché) Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16183
|
Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Solutions pour les mauvaises herbes résistantes aux herbicides (marché)
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Solutions pour les mauvaises herbes résistantes aux herbicides (marché)
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Taille du marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
La taille du marché mondial des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides s'élevait à 11,9 milliards de dollars en 2025, portée par une demande forte et structurellement soutenue pour des solutions répondant à une incidence croissante de résistance dans les principales cultures telles que les céréales, les oléagineux et les cultures spécialisées dans le monde entier.[1]Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, https://www.fao.org À l'avenir, le secteur devrait croître, passant de 12,7 milliards de dollars en 2026 à 21,9 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Ces informations proviennent du dernier rapport de Global Market Insights Inc.
Solutions de marché pour les mauvaises herbes résistantes aux herbicides – Principaux enseignements
Taille et croissance du marché
Domination régionale
Principaux moteurs du marché
Défis
Opportunité
Acteurs clés
Ces perspectives de croissance sont alimentées par une combinaison d'approches biologiques, chimiques, mécaniques et technologiques pour lutter contre les mauvaises herbes, les programmes traditionnels à base d'herbicides n'étant plus efficaces contre les souches de mauvaises herbes multirésistantes dans les principaux pays producteurs.[2]Weed Science Society of America, https://wssa.net Le passage d'une application réactive d'herbicides à une approche plus globale de gestion des mauvaises herbes modifie les processus d'approvisionnement, les activités de services de vulgarisation et les investissements en recherche et développement dans le domaine des produits agrochimiques. En termes de segments, les taux de croissance les plus élevés concernent les solutions intégrées et technologiques, où ils devraient atteindre environ 11,6 % de TCAC, et le segment des solutions biologiques à 12 % de TCAC, ces deux catégories bénéficiant d'une obsolescence compoundée des programmes autonomes à base de glyphosate et d'inhibiteurs ALS.
Principaux moteurs
Analyse de l'impact des conducteurs
Conducteur
(~) % Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Augmentation rapide des espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides à l'échelle mondiale
+3,5%
Mondial
Long terme (≥ 4 ans)
Impact économique de la perte de rendement due aux mauvaises herbes résistantes
+1,8%
Amérique du Nord, Amérique latine
Moyen terme (2–4 ans)
Poussée réglementaire en faveur de la gestion intégrée des mauvaises herbes et des programmes de stewardship
+0,9%
Europe, Amérique du Nord
Moyen terme (2–4 ans)
Augmentation rapide des espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides à l'échelle mondiale
Le nombre de cas de biotypes de mauvaises herbes résistantes aux herbicides a dépassé 500 combinaisons uniques d'espèces et de modes d'action, tandis que les mauvaises herbes résistantes au glyphosate ont été signalées dans plus de 40 pays.[3]Enquête internationale sur les adventices résistantes aux herbicides, http://www.weedscience.org Cette tendance biologique est le principal facteur structurel du marché qui stimule l'expansion : les allèles de résistance une fois fixés dans une population ne peuvent être inversés par les pratiques agronomiques classiques ; par conséquent, chaque cas de résistance entraînera une croissance du marché adressable au sein des classes de solutions alternatives. La dynamique clé du marché découle de la tendance évolutive de la dépendance à un seul mode d'action, qui crée une pression de sélection directionnelle pour développer des biotypes résistants, réduisant ainsi de plus en plus la fenêtre d'efficacité des chimies existantes. D'un point de vue commercial, cela se traduit par une demande accrue de formulations multi-modes d'action, de bioherbicides et de programmes de gestion, qui incluront des briseurs de résistance. Les taux de croissance exagérés attendus en termes de TCAC pour les classes de solutions technologiques et intégrées (11,6 %) et de solutions biologiques (12 %) reflètent l'attrait lié à la résistance.
Impact économique de la perte de rendement due aux mauvaises herbes résistantes
L'existence de mauvaises herbes résistantes entraîne des coûts économiques tangibles et récurrents pour divers systèmes de culture. Les pertes de récolte dues à la concurrence des mauvaises herbes sont estimées à plus de 40 milliards de dollars américains par an, et la présence de résistances du pigweed et de l'amarante dans les régions américaines de maïs et de soja est connue pour réduire le rendement de 20 à 50 % dans les champs non gérés.[4]Service de recherche économique du département de l'Agriculture des États-Unis, https://www.ers.usda.gov
Mais ce qui est encore plus important, c'est le fait qu'il existe un effet de cumul à cette perte : les agriculteurs qui n'investiront pas dans une gestion systématique des mauvaises herbes seront soumis à des coûts croissants de traitement de la résistance au niveau de la parcelle et de la région. Un tel facteur économique garantit une demande commerciale soutenue et significative pour des herbicides à modes d'action multiples coûteux et des programmes d'application, même pendant les périodes économiquement difficiles pour les produits de base, puisque le bénéfice économique de cet investissement dans la gestion des mauvaises herbes est clairement justifié par rapport à la valeur de la protection des rendements. En termes de demande du marché, ce facteur est particulièrement visible en Amérique du Nord et en Amérique latine, où les grandes exploitations agricoles peuvent se permettre des solutions avancées de gestion des mauvaises herbes.
Impulsion réglementaire pour les programmes de gestion intégrée des mauvaises herbes et de stewardship
Dans de nombreuses juridictions, les structures réglementaires intègrent des systèmes de gestion intégrée des mauvaises herbes dans leurs politiques agricoles obligatoires ou incitatives. Par exemple, le Règlement sur l'utilisation durable de la Commission européenne a imposé certaines réductions des protections chimiques des cultures et exige que les principes de la GIM (comme la documentation de la rotation des herbicides et des intervalles de contrôle non chimique des mauvaises herbes) soient respectés pour que les agriculteurs puissent bénéficier des paiements de la PAC.[5]Commission européenne, https://ec.europa.eu De même, en Amérique du Nord, les orientations en matière de stewardship contenues dans l'extension du Farm Bill de 2023 ont lié les conditions d'assurance récolte dans plusieurs États à la conformité avec la documentation des pratiques de GIM, tandis que les conditions d'enregistrement des herbicides pour les nouvelles substances actives auprès de l'EPA ont imposé des plans de gestion de la résistance.[6]Agence de protection de l'environnement des États-Unis, https://www.epa.gov Les directives du HRAC pour la rotation des modes d'action ont été officiellement incluses dans les orientations des principales universités d'État aux États-Unis, établissant une structure institutionnelle pour influencer l'approvisionnement des agriculteurs en programmes multi-solutions.[7]Comité d'action contre la résistance aux herbicides (HRAC), https://hracglobal.com
Principaux défis
Analyse des contraintes d'impact
Défi
Impact (~ %) sur les prévisions du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Coût d'investissement initial élevé pour les solutions mécaniques et technologiques
-1,2 %
Asie-Pacifique, Amérique latine
Moyen terme (2–4 ans)
Faible durée de conservation et efficacité limitée des herbicides biologiques
-0,5 %
Monde
Court terme (≤ 2 ans)
Barrières à l'adoption par les agriculteurs en raison de la complexité de la GIM
-0,8 %
Monde
Moyen terme (2–4 ans)
Coût d'investissement initial élevé pour les solutions mécaniques et technologiques
Les systèmes de gestion de précision des mauvaises herbes, tels que les systèmes de désherbage inter-rangs contrôlés par vision par ordinateur, les systèmes de désherbage automatisés contrôlés par robotique et les systèmes de pulvérisation à débit variable, impliquent des coûts qui rendent leur acquisition trop onéreuse pour les petites et moyennes exploitations dans les marchés sensibles. Les systèmes d'élimination des mauvaises herbes par vision par ordinateur d'entrée de gamme sont disponibles sur le marché à un prix estimé entre 30 000 et 120 000 USD, tandis que les plateformes haut de gamme coûtent plus de 150 000 USD par unité. Il s'agit d'un défi majeur en termes d'adoption dans les pays en développement d'Asie du Sud et du Sud-Est, dont les structures agricoles ne permettent pas un retour élevé sur investissement.
Durée de conservation limitée et efficacité réduite des herbicides biologiques
Les produits bioherbicides composés d'ingrédients actifs microbiens ou d'extraits végétaux ont une durée de conservation efficace de 6 à 18 mois, tandis que les herbicides synthétiques peuvent durer entre 3 et 5 ans dans les conditions de stockage recommandées. De plus, l'efficacité sur le terrain des formulations de bioherbicides est moins stable que celle des herbicides synthétiques, en raison de leur sensibilité à des facteurs tels que la température, l'humidité relative, le pH du sol et le stade de croissance des mauvaises herbes au moment de l'application. Cela rend difficile l'application de produits biologiques dans les exploitations commerciales et limite ainsi la capacité de stockage des distributeurs, ce qui réduit l'attrait des produits bioherbicides pour les grandes exploitations commerciales.
Barrières à l'adoption par les agriculteurs en raison de la complexité de la gestion intégrée des mauvaises herbes
Les pratiques de gestion intégrée des mauvaises herbes (GIM) impliquent de coordonner l'utilisation de plusieurs types de techniques d'intervention, telles que la rotation des herbicides chimiques, les cultures de couverture, le calendrier de culture, la gestion des résidus et la sélection des semences tout au long du cycle de croissance de la culture et sur plusieurs années. La complexité opérationnelle constitue un défi majeur, tant sur le plan comportemental que logistique, lors de la mise en œuvre par les agriculteurs qui n'ont jamais utilisé qu'un seul type d'herbicide chimique pour la gestion des mauvaises herbes. Sur les 280 agriculteurs interrogés par nos soins au premier trimestre 2026 dans 12 pays, 67 % ont indiqué que le principal obstacle à l'adoption de la GIM chez les agriculteurs est l'aversion pour la complexité de la part des agriculteurs eux-mêmes, avant même les coûts et la disponibilité des produits.
Tendances du marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
Développement de formulations herbicides à modes d'action multiples
L'utilisation de produits herbicides commercialisés combinant deux sites d'action ou plus issus de différentes classes chimiques dans une seule formulation constitue la tendance la plus importante influençant l'industrie du désherbage chimique. La raison en est basée sur la probabilité : les chances qu'un type de mauvaise herbe devienne résistant à deux sites d'action ou plus sont extrêmement faibles par rapport à la résistance à un seul site d'action. Le véritable changement réside dans la rapidité avec laquelle les entreprises agrochimiques se concentrent sur les produits à modes d'action (MOA) dans leurs pipelines réglementaires, les régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Australie accélérant les processus d'examen des produits MOA en tant que stratégie spécifique de gestion de la résistance.
Lancement commercial de Resicore XL de Corteva Agriscience, un herbicide maïs à triple action composé d’inhibiteurs de HPPD (mésotrione), d’acétamides (acétoclor) et d’un troisième principe actif complémentaire, a eu lieu après l’obtention de son enregistrement commercial par l’EPA et est devenu disponible commercialement en 2024 dans la région du Corn Belt aux États-Unis contre les adventices à feuilles larges résistantes aux ALS et au glyphosate, qui se sont largement répandues dans la plupart des comtés du Midwest producteurs de maïs. Est également disponible commercialement sur les segments du marché nord-américain du maïs en 2024/2025, Luximo Active de BASF SE, qui est une combinaison d’isoxaflutole (inhibiteur de HPPD ; Groupe 27) avec du thiencarbazone-méthyle (inhibiteur des ALS ; Groupe 2) contre les adventices à feuilles larges résistantes aux ALS et au glyphosate.
D’un point de vue temporel, la commercialisation de technologies à modes d’action multiples (MOA) s’inscrit dans un horizon à court et moyen terme (2024-2028), avec un pipeline tout aussi solide de produits à principes actifs empilés, qui seront lancés commercialement d’ici 2027 sur les marchés américain et européen. Lors de nos entretiens menés au T4 2025 auprès de 35 scientifiques des adventices et responsables du développement de produits en Amérique du Nord et en Europe, 83 % ont souligné que les combinaisons à MOA multiples constituent la principale réponse commerciale à l’évolution des résistances au cours des cinq prochaines années, l’approbation réglementaire représentant le principal facteur limitant.
Croissance de la demande en bioherbicides sur les marchés des cultures biologiques et spécialisées
L’augmentation des surfaces cultivées sous statut biologique certifié et le durcissement continu des conditions d’approbation des herbicides artificiels en Europe favorisent le développement d’un marché de plus en plus vaste pour les solutions utilisant des bioherbicides et la gestion des adventices. Selon les données de la FAO, en 2024, plus de 96 millions d’hectares de terres agricoles sont cultivés sous statut biologique certifié, dont environ 17,5 millions d’hectares relèvent de la juridiction des États membres de l’UE. Aux États-Unis, le secteur biologique a enregistré des ventes au détail dépassant 61 milliards de dollars américains en 2023.[8]Service de commercialisation agricole du USDA, https://www.ams.usda.gov
Au niveau des produits, plusieurs options de bioherbicides sont déjà disponibles commercialement, notamment l’herbicide à large spectre Axxe de BioSafe Systems (nonanoate d’ammonium) pour une utilisation sur les cultures biologiques certifiées et Stargus BM de Marrone Bio Innovations, qui intègre une technologie bioherbicide à base de *Bacillus amyloliquefaciens*, active sur le marché nord-américain des fruits et légumes biologiques. Ces deux produits adoptent des approches architecturales différentes pour les bioherbicides – Axxe agit comme une solution de brûlage par contact des tissus des adventices au-dessus du sol, tandis que Stargus BM assure une suppression microbienne des adventices germées depuis le sol. À la suite de l’examen des substances actives par la Commission européenne, plusieurs substances actives synthétiques ont été restreintes entre 2022 et 2025 ; notamment, l’ammonium-glufosinate a dû faire l’objet d’une réduction progressive dans plusieurs États membres d’Europe du Nord dans le cadre de conditions zonales harmonisées.
Cette fermeture réglementaire va favoriser la commercialisation des formulations de bioherbicides de nouvelle génération d’ici la fin de la décennie, et les 12 % de TCAC des solutions biologiques en sont la représentation numérique. En termes de temporalité, la croissance des bioherbicides représente un moteur structurel de la demande à moyen et long terme, la période à court terme étant associée à l’amélioration de la stabilisation des formulations et au renforcement des capacités de distribution.
Technologie d’agriculture de précision permettant une gestion ciblée des adventices à grande échelle
L'intégration de la vision par ordinateur, de la gestion des buses pilotée par l'IA et de la technologie de cartographie en temps réel des champs dans les pulvérisateurs commerciaux permet une gestion ciblée des mauvaises herbes, réduisant ainsi l'utilisation d'herbicides de 30 à 90 % par rapport à la pulvérisation traditionnelle généralisée, tout en permettant l'application précise de nouvelles chimies plus coûteuses uniquement là où cela est nécessaire.[9]Département de l'Agriculture des États-Unis, https://www.usda.gov Cette technologie favorise les 11,6 % de TCAC prévus pour la catégorie des solutions intégrées et technologiques. La solution See & Spray Ultimate développée par John Deere à la suite de son acquisition de Blue River Technology en 2017 a été déployée dans les cultures de soja et de coton aux États-Unis, en Australie et au Brésil, avec des réductions rapportées de l'utilisation d'herbicides pouvant atteindre 77 % lors de la saison 2024 dans les cultures de coton. John Deere s'est engagé à équiper 100 % des nouveaux pulvérisateurs haute puissance de la société avec les capacités See & Spray d'ici 2026.
Alors que l'infrastructure agricole numérique, qui comprend les systèmes de connectivité des champs, la pulvérisation aérienne par drones et les nuages de données agronomiques, passe des phases expérimentales à l'adoption dans les secteurs agricoles commerciaux de l'Inde, du Brésil et de l'Asie du Sud-Est, la disponibilité géographique de ces technologies s'étend progressivement au-delà de sa concentration actuelle en Amérique du Nord et en Australie. En termes de gestion de la résistance, la valeur de la technologie de pulvérisation de précision réside dans son avantage supplémentaire, à savoir la réduction de la pression sur les chimies individuelles grâce à une application réduite et sélective.
Analyse du marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
Par type de solution
Solutions chimiques
Les solutions chimiques représentaient la majorité du marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en 2025, avec 79,2 % du chiffre d'affaires total, soit environ 9,4 milliards USD, et devraient croître à un TCAC de 4,4 % entre 2026 et 2035. Les solutions chimiques incluent l'ensemble des modes d'action des herbicides synthétiques enregistrés, notamment le glyphosate, les inhibiteurs d'ALS (groupes 1 et 2), les inhibiteurs d'HPPD (groupe 27), les inhibiteurs de PPO (groupe 14), les auxines synthétiques (groupe 4), ainsi que le nombre croissant de combinaisons de modes d'action (MOA) commercialement enregistrées. Bien que le glyphosate reste le principal ingrédient actif en volume pour les herbicides dans le monde en termes de superficie traitée, la part de chiffre d'affaires qu'il représente au sein de la catégorie des solutions chimiques diminue, car la résistance pousse à une transition vers des chimies complémentaires et de remplacement à des prix unitaires plus élevés. Les directives institutionnelles de rotation des modes d'action du HRAC, officiellement intégrées aux recommandations des services de vulgarisation des universités des principales institutions foncières du pays, ont joué un rôle actif dans la redirection des achats vers des programmes multi-MOA.
Solutions intégrées/technologiques
D'autre part, des produits multi-MOA relativement nouveaux comme Alite 27 de Bayer AG (trifludimoxazine, homologué en 2024 par l'EPA) et Resicore XL de Corteva Agriscience illustrent la direction vers laquelle évolue le pipeline de développement de ce segment – de nouveaux ingrédients actifs ou des ingrédients actifs établis combinés de manière innovante pour ajouter une valeur de gestion de la résistance au-delà de celle des produits à chimie unique. Les solutions technologiques et intégrées constituent la deuxième catégorie à la croissance la plus rapide, avec 13,3 % du marché en 2025 et un TCAC de 11,6 %, stimulé à la fois par la demande créée par la résistance et les avancées dans la commercialisation des plateformes technologiques d'application de précision.
Cette catégorie comprend des systèmes de pulvérisation de précision, des robots de désherbage autonomes, des outils de gestion des applications guidés par l'IA et des logiciels d'aide à la décision. Les solutions biologiques ainsi que les solutions mécaniques et physiques (part de marché de 2,5 %, TCAC de 13,4 %) sont deux segments plus petits qui connaissent une croissance rapide en raison des tendances de l'agriculture biologique et d'un besoin structurel de solutions non chimiques pour les problèmes de résistance. La catégorie des solutions culturales et agronomiques (part de marché de 3,4 %, TCAC de 6 %) reflète l'adoption commerciale continue des cultures de couverture, de la gestion des résidus et des rotations culturales.
Par application
Céréales et grains
Le segment d'application des céréales et grains constitue la plus grande catégorie d'application sur le marché et représente 38,5 % du chiffre d'affaires total du marché en 2025, avec un TCAC de 5,8 %. La part de marché dominante dont bénéficie ce segment peut être attribuée aux systèmes agricoles à grande échelle du blé, du maïs, du riz et de l'orge dans le monde, ainsi qu'au problème bien établi de développement de la résistance de ces cultures, notamment dans la ceinture de maïs américaine en ce qui concerne la résistance de l'amarante de Palmer aux inhibiteurs de PPO et la résistance de la morelle des champs aux inhibiteurs d'ALS, aux inhibiteurs d'HPPD et au glyphosate.
XtendiMax avec la technologie VaporGrip de Bayer AG (à base de dicamba) et Enlist Duo de Corteva Agriscience (contenant du 2,4-D choline + glyphosate) sont les deux principales plateformes de systèmes herbicides intégrés actuellement utilisées dans la ceinture de maïs-soja américaine, chacune étant soutenue par ses propres empilements de caractères de culture homologués, à savoir le système de soja et de maïs Xtend et la plateforme de soja Enlist E3, respectivement, qui permettent l'utilisation sélective de chimies de nouvelle génération comme alternatives programmatiques aux applications uniques de glyphosate. Le moteur de la demande de ce segment est le passage des superficies de maïs et de soja vers des plateformes de caractères tolérants aux herbicides, permettant des programmes à modes d'action multiples.
Olégineux et légumineuses
Les oléagineux et les légumineuses forment la plus grande catégorie d'application au sein du marché des solutions de désherbage résistantes aux herbicides, avec une part de 26,7 % et le TCAC le plus élevé parmi les autres applications majeures à 7,1 %, en raison de la nécessité croissante de mesures efficaces de gestion de la résistance dans les cultures de soja, de canola et de légumineuses en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. La production de canola au Canada est affectée par une résistance économiquement importante offerte par la folle avoine résistante au groupe 1 et les gaillets résistants au groupe 2 dans les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, qui contribuent à la production de la majeure partie du canola produit au Canada.
Les principales mauvaises herbes des champs de soja d'Amérique du Sud présentent une résistance aux inhibiteurs de l'ALS pour les adventices à feuilles larges et l'émergence d'une tolérance au glyphosate entraîne une demande croissante pour des systèmes structurés à modes d'action multiples, où le système de trait-herbicide LibertyLink GT27 de BASF SE propose une solution à base de glufosinate pour remplacer les programmes à base de glyphosate pour les variétés dotées de ce caractère. D'autres segments incluent les fruits et légumes (11 %, CAGR de 6,2 %), les gazons et plantes ornementales (9,5 %, CAGR de 4,4 %) et les applications non culturales (14,2 %, CAGR de 6,8 %), où ce dernier comprend les sites industriels, les emprises de transport et les corridors de services publics.
Par région
Marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord représentait, selon les estimations, une part de marché de 35,6 % du marché mondial des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en 2025. Parmi celles-ci, les États-Unis dominaient les revenus régionaux. Le « Corn Belt » américain, qui comprend des États comme l'Iowa, l'Illinois, l'Indiana, le Minnesota et le Nebraska, constitue le marché commercial le plus concentré pour les solutions avancées contre les mauvaises herbes en raison de la résistance documentée du pigamier, de l'amarante de Palmer et de la vergerette annuelle qui s'est répandue dans la plupart des comtés agricoles du Midwest. Le cadre de gestion de la résistance de l'EPA via les exigences d'enregistrement FIFRA pour la conformité à la gestion intégrée des mauvaises herbes (IWM) sur les nouvelles substances actives herbicides a entraîné la nécessité de programmes à modes d'action multiples dans les États où la résistance est devenue commercialement répandue.
L'annonce du USDA concernant le programme de 2024 pour la gestion des terres agricoles (Conservation Stewardship Program) prévoyant un financement pour l'assistance technique liée aux plans d'IWM sert à institutionnaliser le cadre de financement fédéral pour l'adoption de la gestion de la résistance au sein des entreprises agricoles commerciales américaines. L'Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 4,8 % jusqu'en 2035 en raison du caractère développé du marché et du niveau plus élevé de pénétration des systèmes structurés de gestion des mauvaises herbes par rapport à d'autres régions.
Marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en Europe
L'Europe représentait 20,5 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,4 %. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent ensemble plus de 60 % des revenus du marché régional européen, et le marché de la région européenne est soumis à des pressions contradictoires : augmentation de la résistance aux herbicides, notamment la résistance du vulpin (Alopecurus myosuroides) aux inhibiteurs de l'ALS (groupe 2) et aux inhibiteurs de l'ACCase (groupe 1) dans les cultures de blé d'hiver au Royaume-Uni et en France, ainsi qu'un environnement réglementaire qui réduit de plus en plus le choix des produits chimiques disponibles.
La réglementation sur l'utilisation durable de la Commission européenne exige le respect de la gestion intégrée des ravageurs, y compris la documentation des intervalles de contrôle des mauvaises herbes sans utilisation de produits chimiques et les registres de rotation des modes d'action, dans le cadre des critères d'éligibilité pour les paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune à partir de la saison 2026. L'Allemagne a adopté des réglementations nationales restreignant l'utilisation du glufosinate d'ammonium conformément aux approbations harmonisées de la zone UE, tandis que le Royaume-Uni, après le Brexit, maintient le système REACH de réglementation des herbicides conformément au régime antérieur de l'UE, offrant une stabilité du marché pour les fournisseurs multinationaux dans les deux pays.
Marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique détenait une part de 23,8 % sur le marché mondial des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides en 2025 et était le marché régional à la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle composée (TCAC) prévue de 8,7 % entre 2025 et 2035. La Chine est le plus grand marché national de la région et est considérée comme l'un des problèmes les plus importants de gestion de la résistance au monde, compte tenu de l'identification de la verge d'or résistante au glyphosate (Conyza canadensis) et de plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges dans les provinces productrices de maïs et de soja telles que le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning.
Le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) a mis en place le premier réseau national de surveillance de la résistance aux herbicides en 2022, qui s'est étendu à 24 provinces en 2024 et a posé les bases pour l'adoption à l'échelle commerciale de la stratégie de gestion intégrée des mauvaises herbes (GIMA), ce qui devrait probablement créer un environnement réglementaire favorable pour stimuler l'utilisation des intrants de gestion des mauvaises herbes à l'avenir. Dans la région Asie-Pacifique, l'Inde est le marché national à la croissance la plus rapide en raison de la commercialisation rapide des cultures tolérantes aux herbicides, de la distribution croissante des produits agrochimiques dans l'Andhra Pradesh, le Maharashtra et le Pendjab, et de l'augmentation de la prévalence des mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les systèmes de rotation des cultures de riz et de blé.
Part de marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
Le marché est modérément concentré au niveau mondial, où les cinq principales entreprises telles que Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation représentent 45,5 % du chiffre d'affaires total du marché, tandis que les 54,5 % restants sont partagés entre de nombreux fabricants régionaux, producteurs de bioherbicides spécialisés et fournisseurs de technologies d'agriculture de précision. Un tel environnement concurrentiel fragmenté s'explique à la fois par l'hétérogénéité des types de solutions, y compris les approches chimiques conventionnelles, les systèmes de désherbage robotisés, etc., et par la diversification géographique des besoins en gestion de la résistance aux herbicides dans différentes régions.
Le leader du marché est Syngenta Group avec une part de marché de 14,3 %, justifiée par sa gamme étendue d'herbicides, notamment la franchise Callisto (mésotrione), les produits Acuron et Sequence, ainsi que son portefeuille de produits à double action, complétés par son logiciel d'agronomie commerciale Cropwise qui inclut la cartographie de la pression des mauvaises herbes, des recommandations pour les programmes herbicides et le moment optimal pour l'application des herbicides dans un système unique d'aide à la décision agronomique. En janvier 2025, Syngenta Group a lancé une formulation Acuron Flexi, qui a obtenu des enregistrements supplémentaires auprès des États américains pour la gestion des mauvaises herbes à feuilles larges multirésistantes dans le maïs.
Bayer AG occupe la deuxième place en termes de compétitivité de sa gamme de produits commerciaux, qui comprend le système de culture Xtend composé de l'herbicide XtendiMax avec la technologie VaporGrip combiné avec des sojas et cotons Roundup Ready Xtend à empilement de traits, ayant été adopté pour une utilisation sur des dizaines de millions d'acres américains lors de la saison de croissance 2024. Par ailleurs, Bayer AG a lancé un nouvel ingrédient actif herbicide, l'Alite 27 (trifludimoxazine, inhibiteur du groupe 14 PPO), approuvé par l'EPA en septembre 2024, ajoutant ainsi à la liste des modes d'action des produits de l'entreprise conçus spécifiquement pour lutter contre les mauvaises herbes sensibles aux inhibiteurs PPO – une menace commerciale majeure pour les cultures de maïs et de soja.
La position concurrentielle de BASF SE repose sur la famille d'herbicides Liberty (glufosinate d'ammonium) de l'entreprise et l'empilement de traits et d'herbicides LibertyLink et LL GT27 offrant une solution alternative non glyphosate et non ALS pour le contrôle des cultures résistantes.
Solutions de marché pour les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
Les principaux acteurs opérant sur le marché sont : Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation.
Syngenta Group
Le groupe Syngenta est une société suisse internationale de produits agrochimiques et de semences ayant des intérêts commerciaux dans plus de 90 pays à travers le monde. En ce qui concerne le marché des solutions aux problèmes créés par les mauvaises herbes résistantes aux herbicides, Syngenta se considère comme ayant un avantage concurrentiel grâce à sa gamme de produits herbicides multi-classes comprenant des inhibiteurs HPPD (la famille de produits à base de mésotrione Callisto), des systèmes à base d'acétochlore (série Acuron) et des produits à base de S-métolachlore (Dual Magnum). Elle dispose également de produits multi-actifs dans son portefeuille, tels que les familles de produits Sequence et Acuron Flexi qui combinent plusieurs classes chimiques dans des traitements à application unique.
Le logiciel d'agronomie numérique Cropwise, créé à la suite d'investissements dans l'agriculture numérique qui ont inclus les acquisitions de Strider et Climate Intelligence, propose la cartographie de la pression des mauvaises herbes, la planification des rotations d'herbicides et l'optimisation du moment d'application, et sert d'outil d'aide à la décision à l'échelle commerciale pour faciliter la rétention des produits chimiques de Syngenta dans les programmes IWM commerciaux. Les récentes enregistrements au niveau des États américains pour Acuron Flexi en janvier 2025 démontrent la stratégie réglementaire de l'entreprise en termes de création d'une architecture de produits pour gérer la résistance.
Bayer AG
Bayer AG exerce ses activités au sein de la ligne de produits Crop Science et est l'un des principaux producteurs du secteur agrochimique en termes de ventes. Dans ses opérations commerciales au sein de cette unité, Bayer AG a une activité centrée sur deux systèmes intégrés de traits-herbicides : XtendiMax avec la technologie VaporGrip et les cultures Roundup Ready Xtend pour fournir un contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges à base de dicamba pour les mauvaises herbes résistantes sur le marché, ainsi que le système Enlist développé en collaboration avec Corteva.
BASF SE dispose également de la technologie de culture numérique Luximo Active (empilement d'inhibition HPPD/ALS) et de la plateforme de technologie agricole numérique Xarvio, qui propose des fonctions de gestion de la protection des cultures pour offrir une gamme de produits commerciaux de l'entreprise axée sur la gestion intégrée des mauvaises herbes. La position concurrentielle de BASF SE complète la gamme de produits de Bayer AG, car les forces de BASF résident dans les herbicides de pré-émergence et les services de soutien décisionnel numérique.
L'avantage concurrentiel de Corteva Agriscience a été généré grâce à l'intégration du système Enlist, la combinaison du trait de soja Enlist E3 et de l'herbicide Enlist Duo ayant gagné une large acceptation sur les marchés nord-américains du soja en tant que solution à deux modes d'action (MOA) capable de rivaliser directement avec les systèmes à base de glyphosate à MOA unique. FMC Corporation, avec sa gamme de produits de protection des cultures composée de familles d'herbicides inhibiteurs de PPO et d'inhibiteurs d'ALS tels que Authority Maxx (sulfentrazone + chlorimuron-éthyl) et les systèmes herbicides Anthem, est idéalement positionnée pour bénéficier commercialement du déplacement de la demande créé par les défis de résistance aux herbicides.
En outre, la plateforme de technologie numérique Arc Farm Intelligence de FMC est conçue pour intégrer l'offre de produits de l'entreprise avec le score de résistance aux herbicides et des recommandations d'application au niveau des champs. La stratégie concurrentielle des cinq principaux concurrents sur le marché s'articule autour de thèmes communs d'innovation de produits multi-MOA, de plateformes d'agronomie numérique pour renforcer la fidélité à la plateforme, et d'expansion sur les marchés asiatiques et latino-américains où la demande de gestion de la résistance aux herbicides est en augmentation.
Avec l’enregistrement par l’EPA de l’Alite 27 en septembre 2024 utilisant le nouveau produit chimique trifludimoxazine (inhibiteur de PPO), Bayer AG dispose désormais d’un nouveau mode d’action pour gérer les populations de mauvaises herbes sensibles aux inhibiteurs de PPO dans les champs de maïs et de soja. Sur le plan numérique, la plateforme FieldView de Bayer AG (Climate Corporation) continue d’avoir une base d’utilisateurs enregistrés de plus de 280 millions d’acres dans le monde.
BASF SE
BASF SE propose des produits pour le marché des solutions de désherbage résistant aux herbicides via sa division Protection des cultures, à travers la famille d’herbicides Liberty (glufosinate-ammonium), qui constitue la base de sa stratégie commerciale de gestion de la résistance. Les technologies de traits LibertyLink et LL GT27, associées à l’herbicide glufosinate, permettent une application sélective sur les systèmes variétaux enregistrés, offrant aux agriculteurs une alternative aux herbicides à base de glyphosate et d’ALS, en particulier ceux pertinents commercialement dans la région du Corn Belt américain, où les deux classes de résistance sont déjà bien établies.
En mars 2025, l’active Luximo (isoxaflutole + thiencarbazone-méthyl) a fait son entrée sur les marchés nord-américains, offrant à BASF une gamme de produits dans la chimie combinée HPPD/ALS pour le maïs en tant que complément pré-levée à son offre post-levée existante Liberty. Grâce à la suite numérique de gestion agricole Xarvio, qui inclut des décisions de protection des cultures (y compris le choix des herbicides et des recommandations de gestion de la résistance), BASF se positionne dans la catégorie des outils numériques de gestion intégrée des mauvaises herbes (IWM). Avec la présence de BASF SE sur les marchés européens, y compris une distribution déjà établie en Allemagne, en France et dans les marchés d’Europe de l’Est, l’entreprise bénéficie d’une exposition significative aux mouvements réglementaires de l’UE vers des programmes de produits conformes à l’IWM.
Corteva Agriscience
Corteva Agriscience est une entreprise agricole indépendante issue de la scission de DowDuPont en 2019 et regroupe les activités historiques de Dow AgroSciences et Pioneer dans une plateforme qui propose des produits de protection des cultures et de semences. En particulier, le système de désherbage Enlist, qui inclut le trait Enlist E3 pour le soja (résistance au 2,4-D choline, au glyphosate et au glufosinate), ainsi que l’utilisation des herbicides Enlist Duo et Enlist One, a été adopté commercialement sur les surfaces de soja nord-américaines, offrant un programme à deux modes d’action comme alternative aux programmes de gestion à base de glyphosate. L’herbicide pour maïs Resicore XL à trois modes d’action et la gamme de produits IWM de la marque Brevant renforcent davantage la position de Corteva dans le domaine de la gestion de la résistance avec davantage de solutions multi-MOA pré-levée pour les systèmes de production de maïs. Les plateformes numériques Granular et Encirca permettent de développer des programmes IWM au niveau des parcelles et de prendre des décisions concernant les calendriers d’application des herbicides pour les exploitations commerciales.
FMC Corporation
FMC Corporation est une entreprise spécialisée dans les produits chimiques, incluant une division de protection des cultures couvrant les herbicides, les insecticides et les fongicides. En ce qui concerne les solutions de gestion des mauvaises herbes résistantes aux herbicides, la position de FMC Corporation s’appuie sur les classes d’herbicides inhibiteurs de PPO et inhibiteurs d’ALS, qui incluent des produits tels que Authority Maxx (sulfentrazone + chlorimuron-éthyl) utilisé pour le désherbage pré-levée des mauvaises herbes à feuilles larges dans le soja, la gamme Anthem d’herbicides pour gérer les graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges, ainsi que la catégorie de produits Centaur WDG pour les applications de maïs dans le cadre de l’IWM, en tant qu’équivalents commerciaux directs des systèmes de désherbage post-levée à base de glyphosate dans les situations de mauvaises herbes résistantes aux herbicides.
FMC s'est différencié grâce au développement de la plateforme numérique Arc Farm Intelligence qui intègre la collecte de données au niveau des champs, le score de risque de résistance et des capacités de recommandations d'application, liées à la gestion des mauvaises herbes basée sur l'agriculture de précision. La stratégie de FMC, axée sur les chimies herbicides de pré-émergence, les modes d'action alternatifs et les solutions de soutien décisionnel numérique, témoigne du bénéfice commercial direct que l'entreprise pourrait tirer du changement structurel de la demande du marché en faveur des programmes de gestion intégrée des mauvaises herbes (GIMA) axés sur la gestion de la résistance en Amérique du Nord et en Amérique latine.
14,3 % de part de marché
Part de marché collective de 45,5 % en 2025
Actualités de l'industrie des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
Score de concentration du marché
Le marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides obtient un score de 8 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une structure modérément fragmentée dans laquelle les cinq principaux acteurs (Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation) détiennent collectivement 45,5 % des revenus mondiaux, le leader du marché (Syngenta, 14,3 %) détenant une part significative mais non dominante, tandis que les 45,5 % restants sont répartis entre un grand nombre de fabricants régionaux, développeurs de bioherbicides et fournisseurs de technologies d'agriculture de précision couvrant divers types de solutions et de géographies.
Le rapport de recherche sur le marché des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de volume (tonnes) et de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par type de solution
Marché, par type de culture
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →