Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des solutions de lutte contre les adventices résistantes aux herbicides Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI16183
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Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des solutions de lutte contre les adventices résistantes aux herbicides
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Marché des solutions de lutte contre les adventices résistantes aux herbicides
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Taille du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
La taille du marché mondial des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides s’élevait à 11,9 milliards de dollars américains en 2025, portée par une demande forte et structurelle de solutions répondant à la progression continue de la résistance dans les principales cultures, telles que les céréales, les oléagineux et les cultures spécialisées, partout dans le monde.[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations. fao.org À l’avenir, le secteur devrait passer de 12,7 milliards de dollars américains en 2026 à 21,9 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. Ces informations proviennent du récent rapport de Global Market Insights Inc.
Points clés à retenir sur le marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Taille du marché et croissance
Domination régionale
Principaux moteurs de croissance du marché
Défis
Opportunités
Principaux acteurs
Ces perspectives de croissance s’expliquent par la combinaison d’approches biologiques, chimiques, mécaniques et technologiques de la gestion des adventices, les programmes traditionnels fondés sur les herbicides n’étant plus efficaces contre les souches d’adventices multirésistantes dans les principaux pays producteurs.[2]Weed Science Society of America. wssa.net Le passage structurel d’une application réactive d’herbicides à une approche plus globale de la gestion des adventices transforme les processus d’approvisionnement, les activités de conseil agricole et les investissements en recherche et développement dans le secteur agrochimique. Par segment, les taux de croissance les plus élevés devraient être enregistrés dans les segments des solutions intégrées et à la pointe de la technologie, où le TCAC devrait avoisiner 11,6 %, ainsi que dans celui des solutions biologiques, avec un TCAC de 12 %. Ces deux catégories bénéficient de l’obsolescence croissante des programmes reposant uniquement sur le glyphosate et les inhibiteurs de l’ALS.
Principaux moteurs de croissance
Analyse de l’impact des moteurs
Moteur
Impact estimé (%) sur les prévisions de TCAC
Pertinence géographique
Horizon de l’impact
Forte augmentation à l’échelle mondiale du nombre d’espèces d’adventices résistantes aux herbicides
+3,5 %
Monde
Long terme (≥ 4 ans)
Impact économique des pertes de rendement dues aux adventices résistantes
+1,8 %
Amérique du Nord, Amérique latine
Moyen terme (2–4 ans)
Impulsion réglementaire en faveur de la gestion intégrée des adventices et des programmes de gestion responsable
+0,9 %
Europe, Amérique du Nord
Moyen terme (2–4 ans)
Augmentation rapide du nombre d’espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides dans le monde
Le nombre de cas recensés de biotypes de mauvaises herbes résistantes aux herbicides dépasse 500 combinaisons uniques espèce/mode d’action, tandis que des cas de mauvaises herbes résistantes au glyphosate ont été signalés dans plus de 40 pays.[3]International Survey of Herbicide Resistant Weeds. weedscience.org Cette tendance biologique est le principal facteur structurel du marché qui stimule son expansion : une fois fixés au sein d’une population, les allèles de résistance ne peuvent être éliminés par les pratiques agronomiques habituelles. Ainsi, chaque nouveau cas de résistance contribue à élargir le marché potentiel des catégories de solutions alternatives. La principale dynamique du marché découle de la dépendance évolutive à un mode d’action unique, qui exerce une pression de sélection favorisant l’apparition de biotypes résistants et réduit toujours davantage la durée d’efficacité des substances chimiques existantes. Sur le plan commercial, cela se traduit par une hausse de la demande de formulations à modes d’action multiples, de bioherbicides et de programmes de gestion intégrant des solutions de contournement de la résistance. Les taux de croissance élevés attendus, exprimés en TCAC, pour les catégories de solutions technologiques et intégrées (11,6 %) et les solutions biologiques (12 %) reflètent cette demande liée à la résistance.
Incidence économique des pertes de rendement dues aux mauvaises herbes résistantes
La présence de mauvaises herbes résistantes entraîne des coûts économiques concrets et récurrents pour différents systèmes de culture. Les pertes de récolte dues à la concurrence des mauvaises herbes dépasseraient 40 milliards de dollars américains par an. Par ailleurs, dans les champs de maïs et de soja des États-Unis où aucune mesure de gestion n’est appliquée, la présence d’amarante de Palmer et d’amarante tuberculée résistantes est connue pour réduire les rendements de 20 à 50 %.[4]USDA Economic Research Service. ers.usda.gov Plus important encore, ces pertes ont un effet cumulatif : les agriculteurs qui n’investissent pas dans une gestion systématique des mauvaises herbes doivent faire face à des coûts croissants de traitement de la résistance à l’échelle des parcelles et des régions. Ce facteur économique garantit une demande commerciale soutenue et importante d’herbicides coûteux à modes d’action multiples et de programmes d’application, y compris pendant les périodes difficiles pour les marchés des matières premières, car les avantages économiques de ces investissements dans la gestion des mauvaises herbes sont clairement justifiés au regard de la valeur de la protection des rendements. En matière de demande du marché, cet effet est particulièrement marqué en Amérique du Nord et en Amérique latine, où les grandes exploitations commerciales peuvent se permettre d’adopter des solutions avancées de gestion des mauvaises herbes.
Mesures réglementaires en faveur de la gestion intégrée des mauvaises herbes et des programmes de gestion responsable
Dans de nombreuses juridictions, les cadres réglementaires intègrent des systèmes de gestion intégrée des adventices (IWM) aux dispositifs agricoles obligatoires ou fondés sur des incitations. Par exemple, le règlement sur l’utilisation durable de la Commission européenne a imposé certaines réductions de l’utilisation de produits chimiques pour la protection des cultures et exige le respect de principes de gestion intégrée des adventices, tels que la documentation de la rotation des herbicides et des périodes de lutte non chimique contre les adventices, afin que les agriculteurs puissent bénéficier des paiements de la PAC.[5]European Commission. ec.europa.eu De même, en Amérique du Nord, les recommandations de bonnes pratiques figurant dans la prolongation de la loi agricole de 2023 ont subordonné, dans plusieurs États, les conditions de l’assurance récolte à la documentation des pratiques de gestion intégrée des adventices, tandis que les conditions d’enregistrement auprès de l’EPA des substances actives les plus récentes imposent des plans de gestion de la résistance aux herbicides.[6]US Environmental Protection Agency. epa.gov Les recommandations du HRAC concernant la rotation des modes d’action ont été officiellement intégrées aux directives de vulgarisation des principales universités américaines bénéficiant de concessions foncières, créant ainsi un cadre institutionnel susceptible d’influencer les achats des agriculteurs en faveur de programmes proposant plusieurs solutions.[7]Herbicide Resistance Action Committee (HRAC). hracglobal.com
Principaux défis
Analyse de l’impact des freins
Défi
Impact estimé (%) sur le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu
Zones géographiques concernées
Horizon de l’impact
Coût d’investissement initial élevé des solutions mécaniques et faisant appel à la technologie
-1,2 %
Asie-Pacifique, Amérique latine
Moyen terme (2–4 ans)
Durée de conservation réduite et efficacité limitée des herbicides biologiques
-0,5 %
Monde
Court terme (≤ 2 ans)
Obstacles à l’adoption par les agriculteurs liés à la complexité de la gestion intégrée des adventices (IWM)
-0,8 %
Monde
Moyen terme (2–4 ans)
Coût d’investissement initial élevé des solutions mécaniques et faisant appel à la technologie
Les systèmes de gestion de précision des adventices, tels que les bineuses inter-rangs pilotées par vision artificielle, les systèmes de désherbage robotisés automatisés et les systèmes de pulvérisation à débit variable, impliquent des coûts qui rendent leur acquisition trop onéreuse pour les petites et moyennes exploitations agricoles sur les marchés sensibles. Les systèmes d’élimination des adventices par vision artificielle d’entrée de gamme sont proposés sur le marché à un prix estimé entre 30 000 et 120 000 dollars américains, tandis que les plateformes haut de gamme coûtent plus de 150 000 dollars américains l’unité. Il s’agit d’un obstacle majeur à leur adoption dans les pays en développement d’Asie du Sud et du Sud-Est, où les structures agricoles ne permettent pas d’obtenir un rendement élevé des dépenses d’investissement. Les modèles de prestation de services et les programmes de location d’équipements peuvent apporter des solutions structurelles partielles, bien que leur adoption reste limitée en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale.
Durée de conservation limitée et efficacité variable des herbicides biologiques
Les produits bioherbicides à base de microorganismes ou d’ingrédients actifs extraits de plantes ont une durée de conservation efficace de 6 à 18 mois, tandis que les herbicides de synthèse peuvent se conserver de 3 à 5 ans dans les conditions de stockage recommandées. En outre, l’efficacité au champ des formulations de bioherbicides est moins stable que celle des herbicides de synthèse, car elle est sensible à des facteurs tels que la température, l’humidité relative, le pH du sol et le stade de croissance des adventices au moment de l’application. Il est donc difficile d’utiliser des produits biologiques dans les exploitations agricoles commerciales, ce qui limite la capacité de stockage des distributeurs et réduit l’attrait des bioherbicides auprès des grandes exploitations commerciales. Plusieurs entreprises mènent actuellement des travaux de recherche et développement sur la microencapsulation et d’autres techniques de formulation, mais cette difficulté devrait continuer de poser problème pour les produits biologiques à court terme.
Les difficultés d’adoption par les agriculteurs liées à la complexité de la gestion intégrée des adventices
Les pratiques de gestion intégrée des adventices (GIA) nécessitent de coordonner plusieurs types d’interventions — alternance des substances herbicides, cultures de couverture, calendrier des travaux du sol, gestion des résidus et sélection des semences — tout au long du cycle de croissance des cultures et sur plusieurs années. La complexité opérationnelle constitue un obstacle comportemental et logistique majeur à leur mise en œuvre par les agriculteurs qui se sont toujours appuyés sur une seule famille de substances herbicides pour prendre leurs décisions en matière de gestion des adventices. Parmi les 280 agriculteurs interrogés par nos soins au premier trimestre 2026 dans 12 pays, 67 % ont indiqué que le principal frein à l’adoption de la GIA par les agriculteurs était leur aversion pour la complexité, avant le coût et l’indisponibilité des produits.
Tendances du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Développement de formulations herbicides à modes d’action multiples
L’utilisation de produits herbicides commercialisés qui combinent, dans une seule formulation, deux sites d’action ou plus issus de différentes classes chimiques constitue la tendance la plus importante pour le secteur de la lutte chimique contre les adventices. La raison tient aux probabilités : le risque qu’un type d’adventice développe une résistance à deux sites d’action ou plus est extrêmement faible par rapport au risque de résistance à un seul site d’action. Le véritable changement réside dans la rapidité avec laquelle les entreprises agrochimiques intègrent des produits à modes d’action (MOA) dans leurs pipelines réglementaires, tandis que les autorités de réglementation des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Australie accélèrent l’examen de ces produits en tant que stratégie spécifique de gestion de la résistance.
La commercialisation de Resicore XL de Corteva Agriscience, un herbicide pour le maïs combinant trois substances — des inhibiteurs de l’HPPD (mésotrione), des acétamides (acétoc hlore) et une troisième substance active complémentaire — a débuté après l’obtention de son homologation commerciale par l’EPA. Le produit a été commercialisé en 2024 dans la Corn Belt américaine pour lutter contre les dicotylédones résistantes aux inhibiteurs de l’ALS et au glyphosate, désormais bien implantées dans la plupart des comtés du Midwest où l’on cultive du maïs. Luximo Active de BASF SE, qui associe l’isoxaflutole (inhibiteur de l’HPPD ; groupe 27) au thiencarbazone-méthyl (inhibiteur de l’ALS ; groupe 2) pour lutter contre les dicotylédones résistantes aux inhibiteurs de l’ALS et au glyphosate, a également été commercialisé en 2024/2025 sur les segments du marché du maïs en Amérique du Nord.
Du point de vue du calendrier, la commercialisation des technologies à modes d’action multiples (multi-MOA) s’inscrit dans une perspective à court et moyen terme (2024-2028). Un portefeuille tout aussi fourni de produits associant plusieurs substances actives est en cours d’homologation ; leur lancement commercial est prévu d’ici 2027 aux États-Unis comme dans l’UE. Lors des entretiens menés au quatrième trimestre 2025 auprès de 35 spécialistes des mauvaises herbes et responsables du développement de produits en Amérique du Nord et en Europe, 83 % ont indiqué que les associations multi-MOA constituaient la principale réponse commerciale à l’évolution des résistances au cours des cinq prochaines années, l’homologation réglementaire étant le principal facteur limitant.
Hausse de la demande de bioherbicides sur les marchés des cultures biologiques et spécialisées
L’augmentation des superficies cultivées selon les normes de l’agriculture biologique certifiée et le durcissement continu des conditions d’autorisation des herbicides de synthèse en Europe favorisent le développement d’un marché toujours plus vaste pour les solutions de bioherbicides et de gestion des mauvaises herbes. Selon les données de la FAO, en 2024, plus de 96 millions d’hectares de terres agricoles étaient cultivés selon les normes de l’agriculture biologique certifiée, dont environ 17,5 millions d’hectares dans les États membres de l’UE. Aux États-Unis, le secteur biologique a enregistré plus de 61 milliards de dollars américains de ventes au détail en 2023.[8]USDA Agricultural Marketing Service. ams.usda.gov
Plusieurs bioherbicides sont déjà disponibles sur le marché, notamment l’herbicide à large spectre Axxe de BioSafe Systems (nonanoate d’ammonium), destiné aux cultures biologiques certifiées, et Stargus BM de Marrone Bio Innovations, qui repose sur une technologie bioherbicide à base de Bacillus amyloliquefaciens et est actif sur le marché américain des fruits et légumes biologiques. Ces deux produits reposent sur des approches différentes : Axxe agit par brûlure de contact sur les parties aériennes des mauvaises herbes, tandis que Stargus BM assure une suppression microbienne des mauvaises herbes germées dans le sol. À la suite de l’examen des substances actives par la Commission européenne, plusieurs substances actives de synthèse ont été soumises à des restrictions entre 2022 et 2025 ; le glufosinate-ammonium, notamment, devait faire l’objet d’une réduction progressive selon des conditions harmonisées dans plusieurs États membres d’Europe du Nord.
Cette fermeture réglementaire devrait favoriser la commercialisation de formulations de bioherbicides de nouvelle génération d’ici la fin de la décennie ; le taux de croissance annuel composé de 12 % des solutions biologiques en est le reflet chiffré. Sur le plan temporel, la progression des bioherbicides constitue un moteur structurel de la demande à moyen et long terme, tandis qu’à court terme, la croissance dépend de l’amélioration de la stabilité des formulations et du renforcement des capacités de distribution.
L’agriculture de précision permet une gestion des mauvaises herbes à grande échelle et adaptée à chaque site
L’intégration de la vision par ordinateur, de la gestion des buses pilotée par l’IA et de la cartographie des parcelles en temps réel dans les pulvérisateurs commerciaux permet une gestion ciblée des adventices, réduisant l’utilisation d’herbicides de 30 à 90 % par rapport à la pulvérisation en plein traditionnelle, tout en permettant l’application de précision de nouvelles substances actives plus coûteuses, uniquement là où cela est nécessaire.[9]US Department of Agriculture. usda.gov Cette technologie contribue au taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 11,6 % pour la catégorie des solutions intégrées et axées sur la technologie. La solution See & Spray Ultimate, créée par John Deere à la suite de son acquisition de Blue River Technology en 2017, a été déployée dans des cultures de soja et de coton aux États-Unis, en Australie et au Brésil. Au cours de la saison 2024, des réductions de l’utilisation d’herbicides pouvant atteindre 77 % ont été signalées dans les cultures de coton. John Deere s’est engagé à équiper d’ici 2026 l’ensemble de ses nouveaux pulvérisateurs à grande puissance, soit 100 % d’entre eux, des capacités See & Spray.
À mesure que les infrastructures agricoles numériques — notamment les systèmes de connectivité des parcelles, la pulvérisation aérienne par drones et les plateformes de données agronomiques en nuage — passent du stade expérimental à l’adoption dans les secteurs de l’agriculture commerciale en Inde, au Brésil et en Asie du Sud-Est, la couverture géographique de ces technologies s’étend progressivement au-delà de leur base actuelle, concentrée en Amérique du Nord et en Australie. En matière de gestion de la résistance, la technologie de pulvérisation de précision présente un avantage supplémentaire : elle réduit la pression exercée sur chaque substance active grâce à la diminution des volumes utilisés et à une application sélective.
Analyse du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Par type de solution
Solutions chimiques
En 2025, les produits chimiques représentaient la majeure partie du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides, avec environ 79,2 % du chiffre d’affaires total, soit 9,4 milliards de dollars américains. Leur TCAC devrait s’établir à 4,4 % de 2026 à 2035. Les solutions chimiques comprennent l’ensemble des herbicides de synthèse homologués, classés selon leur mode d’action, notamment le glyphosate, les inhibiteurs de l’ALS (groupes 1 et 2), les inhibiteurs de l’HPPD (groupe 27), les inhibiteurs de la PPO (groupe 14), les auxines de synthèse (groupe 4), ainsi que le nombre croissant de combinaisons de modes d’action (MOA) obtenant une homologation commerciale. Bien que le glyphosate reste, à l’échelle mondiale, la substance active herbicide dominante en volume en termes de superficie traitée, la part du chiffre d’affaires qu’il représente dans la catégorie des solutions chimiques diminue, car la résistance favorise le recours à des substances actives complémentaires ou de remplacement, dont le prix unitaire est plus élevé. Les recommandations de rotation des modes d’action du HRAC, formalisées et adoptées par les services de vulgarisation universitaire des principaux établissements fonciers du pays, ont contribué activement à réorienter les achats vers des programmes combinant plusieurs modes d’action.
Solutions intégrées et fondées sur la technologie
En revanche, des produits multi-modes d’action relativement récents, comme Alite 27 de Bayer AG (trifludimoxazine, homologué par l’EPA en 2024) et Resicore XL de Corteva Agriscience, illustrent l’orientation prise par le développement de produits dans ce segment : de nouvelles substances actives ou des substances actives établies associées de manière innovante afin d’apporter une valeur ajoutée en matière de gestion de la résistance, au-delà de celle des produits à substance active unique. Les solutions technologiques intégrées constituent la deuxième catégorie à la croissance la plus rapide, avec 13,3 % du marché en 2025 et un TCAC de 11,6 %, sous l’effet conjugué de la demande suscitée par la résistance et des progrès de la commercialisation des plateformes technologiques d’application de précision.
Cette catégorie comprend les systèmes de pulvérisation de précision, les robots autonomes de désherbage, les outils de gestion des applications pilotés par l’IA et les logiciels d’aide à la décision. Les solutions biologiques, ainsi que les solutions mécaniques et physiques (2,5 % de part de marché, TCAC de 13,4 %), sont deux segments plus modestes qui connaissent une croissance rapide, en raison à la fois des tendances en faveur de l’agriculture biologique et du besoin structurel de solutions non chimiques aux problèmes de résistance. La catégorie des solutions culturales et agronomiques (3,4 % de part de marché, TCAC de 6 %) reflète l’adoption commerciale continue des cultures de couverture, de la gestion des résidus et des rotations culturales.
Par application
Céréales et grains
Le segment des céréales et des grains constitue la plus grande catégorie d’application du marché et représente 38,5 % du chiffre d’affaires total du marché en 2025, avec un TCAC de 5,8 %. La part de marché importante de ce segment s’explique par la culture à grande échelle du blé, du maïs, du riz et de l’orge dans le monde, ainsi que par les problèmes de résistance bien établis de ces cultures, notamment dans la Corn Belt américaine, où l’amarante de Palmer résiste aux inhibiteurs de la PPO et l’amarante tuberculée aux inhibiteurs de l’ALS, aux inhibiteurs de la HPPD et au glyphosate.
XtendiMax with VaporGrip Technology de Bayer AG (à base de dicamba) et Enlist Duo de Corteva Agriscience (contenant du choline 2,4-D et du glyphosate) sont les deux principales plateformes intégrées de systèmes herbicides actuellement utilisées dans la ceinture américaine du maïs et du soja. Chacune est associée à ses propres groupes de caractères variétaux homologués : le système de soja et de maïs Xtend et la plateforme de soja Enlist E3, respectivement. Ces plateformes permettent l’utilisation sélective de substances actives de nouvelle génération dans le cadre de programmes pouvant remplacer les applications de glyphosate seul. Le principal moteur de la demande dans ce segment est le transfert des superficies de maïs et de soja vers des plateformes de caractères de tolérance aux herbicides, qui permettent le recours à des programmes à modes d’action multiples.
Oléagineux et légumineuses
Les oléagineux et les légumineuses constituent la plus grande catégorie d’application du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides, avec une part de marché de 26,7 %. Ils affichent également le TCAC le plus élevé parmi les principales applications, à 7,1 %, en raison du besoin croissant de mesures efficaces de gestion de la résistance dans les cultures de soja, de canola et de légumineuses en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. La production de canola au Canada est affectée par la résistance économiquement importante de la folle avoine du groupe 1-resistant et du gaillet gratteron du groupe 2-resistant dans les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta, qui contribuent à la majeure partie de la production canadienne de canola.
Les principales adventices des champs de soja d’Amérique du Sud présentent une résistance aux inhibiteurs de l’ALS parmi les dicotylédones, et l’apparition d’une tolérance au glyphosate entraîne une demande croissante de systèmes structurés combinant plusieurs modes d’action. Le système trait-herbicide LibertyLink GT27 de BASF SE propose aux variétés porteuses de ce caractère une solution à base de glufosinate, en complément des programmes à base de glyphosate. Les autres segments comprennent les fruits et légumes (11 %, TCAC de 6,2 %), les gazons et plantes ornementales (9,5 %, TCAC de 4,4 %) et les applications non agricoles (14,2 %, TCAC de 6,8 %), cette dernière catégorie couvrant notamment les sites industriels, les emprises de transport et les couloirs de services publics.
Par région
Marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides en Amérique du Nord
En 2025, l’Amérique du Nord aurait représenté 35,6 % du marché mondial des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides. Les États-Unis ont dominé les revenus régionaux. La Corn Belt américaine, qui comprend des États tels que l’Iowa, l’Illinois, l’Indiana, le Minnesota et le Nebraska, constitue le marché commercial le plus concentré pour les solutions avancées de lutte contre les adventices. Cette situation s’explique par la résistance avérée de l’amarante de Palmer, de l’amarante tuberculée et de l’ambroisie trifide, qui s’est propagée dans la plupart des comtés agricoles du Midwest. Le cadre de gestion de la résistance de l’EPA, qui impose, dans le cadre de l’enregistrement au titre de la FIFRA, le respect des exigences de gestion intégrée des adventices (IWM) pour les nouvelles substances actives herbicides, a rendu nécessaires des programmes faisant appel à plusieurs modes d’action dans les États où la résistance est devenue courante sur le plan commercial.
L’annonce de l’USDA concernant le financement, en avril 2024, d’une assistance technique liée aux plans d’IWM dans le cadre du Conservation Stewardship Program contribue à institutionnaliser le cadre fédéral de financement de l’adoption de mesures de gestion de la résistance par les exploitations agricoles commerciales américaines. L’Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance régulière, avec un TCAC de 4,8 % jusqu’en 2035, compte tenu de la maturité du marché et du taux de pénétration plus élevé des systèmes structurés de gestion des adventices par rapport aux autres régions.
Marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides en Europe
En 2025, l’Europe représentait 20,5 % des revenus du marché mondial et devrait afficher un TCAC de 5,4 %. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni génèrent ensemble plus de 60 % des revenus du marché régional européen. Le marché européen dans son ensemble est soumis à des pressions opposées : d’une part, la résistance croissante aux herbicides, notamment celle du vulpin des champs (Alopecurus myosuroides) aux inhibiteurs de l’ALS (groupe 2) et aux inhibiteurs de l’ACCase (groupe 1) dans les cultures de blé d’hiver au Royaume-Uni et en France ; d’autre part, un cadre réglementaire qui réduit de plus en plus le choix de produits chimiques disponibles.
Le règlement de la Commission européenne relatif à l’utilisation durable impose le respect des exigences de lutte intégrée contre les ravageurs, notamment la consignation des périodes de lutte contre les adventices sans recours aux produits chimiques et la tenue de registres de rotation des modes d’action. Ces éléments font partie des critères d’éligibilité aux paiements directs au titre de la politique agricole commune à partir de la campagne 2026. L’Allemagne a adopté des réglementations nationales limitant l’utilisation du glufosinate-ammonium conformément aux autorisations harmonisées à l’échelle de l’UE, tandis que le Royaume-Uni, après le Brexit, continue d’appliquer le système REACH à la réglementation des herbicides, conformément à l’ancien régime de l’UE, ce qui assure une stabilité du marché aux fournisseurs multinationaux dans les deux pays.
Marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique détenait 23,8 % du marché mondial des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides en 2025 et constituait le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 8,7 % entre 2025 et 2035. La Chine est le plus grand marché national de la région et est considérée comme l’un des pays confrontés aux enjeux de gestion de la résistance les plus importants au monde, car des vergerettes du Canada (Conyza canadensis) résistantes au glyphosate et plusieurs adventices à feuilles larges ont été recensées dans les provinces productrices de maïs et de soja, telles que le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning.
En 2022, le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales (MARA) a mis en place le premier réseau national de surveillance de la résistance aux herbicides. Étendu à 24 provinces en 2024, ce réseau a jeté les bases de l’adoption à grande échelle de stratégies de gestion intégrée des adventices (IWM), ce qui devrait créer un environnement réglementaire favorable à l’utilisation future des intrants de gestion des adventices. Dans la région Asie-Pacifique, l’Inde est le marché national à la croissance la plus rapide, en raison de la commercialisation rapide des cultures tolérantes aux herbicides, de l’élargissement de la distribution des produits agrochimiques dans l’Andhra Pradesh, le Maharashtra et le Pendjab, ainsi que de la prévalence accrue des adventices résistantes au glyphosate dans les systèmes de rotation riz-blé.
Part de marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Le marché est modérément concentré à l’échelle mondiale : les cinq principaux acteurs — Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation — représentent 45,5 % du chiffre d’affaires total du marché, tandis que les 54,5 % restants sont répartis entre de nombreux fabricants régionaux, producteurs de bioherbicides spécialisés et fournisseurs de technologies d’agriculture de précision. Cette fragmentation de la concurrence s’explique à la fois par l’hétérogénéité des types de solutions, qui vont des méthodes chimiques classiques aux systèmes de désherbage robotisés, et par la diversité géographique des besoins en matière de gestion de la résistance aux herbicides.
Syngenta Group est le leader du marché, avec une part de marché de 14,3 %, grâce à sa vaste gamme d’herbicides, notamment la gamme Callisto (mésotrione), les produits Acuron et Sequence, ainsi qu’à son portefeuille de produits à double matière active. Son logiciel d’agronomie commerciale Cropwise comprend également des fonctions de cartographie de la pression des adventices, de recommandation de programmes herbicides et de détermination du moment optimal pour l’application des herbicides, le tout dans un système d’aide à la décision agronomique. En janvier 2025, Syngenta Group a lancé une formulation Acuron Flexi, qui a obtenu des homologations supplémentaires dans certains États des États-Unis pour lutter contre les adventices à feuilles larges multirésistantes dans les cultures de maïs.
Bayer AG occupe la deuxième place en matière de compétitivité de sa gamme de produits commerciaux, qui comprend le système de culture Xtend, composé de l’herbicide XtendiMax avec la technologie VaporGrip, associé aux variétés de soja et de coton Roundup Ready Xtend dotées de caractères empilés. Ce système a été adopté sur des dizaines de millions d’acres aux États-Unis pendant la saison de culture 2024. En outre, Bayer AG a lancé une nouvelle matière active herbicide, Alite 27 (trifludimoxazine, inhibiteur de la PPO du groupe 14), approuvée par l’EPA en septembre 2024. Elle vient ainsi enrichir la liste des modes d’action des produits de l’entreprise, conçus spécialement pour lutter contre les adventices sensibles aux inhibiteurs de la PPO, qui représentent une menace commerciale importante pour les cultures de maïs et de soja.
Le positionnement concurrentiel de BASF SE repose sur sa gamme d’herbicides Liberty (glufosinate-ammonium) et sur l’association de caractères et d’herbicides LibertyLink et LL GT27, qui offre une solution alternative sans glyphosate ni inhibiteurs de l’ALS pour lutter contre les cultures résistantes. BASF SE dispose également de Luximo Active (association d’inhibitions HPPD/ALS) et de la plateforme de technologies agricoles numériques Xarvio, qui intègre des fonctions de gestion de la protection des cultures et permet à l’entreprise de proposer une gamme commerciale axée sur la gestion intégrée des adventices. Le positionnement concurrentiel de BASF SE complète la gamme de produits de Bayer AG, car les atouts de BASF résident dans les herbicides de prélevée et les services numériques d’aide à la décision.
L’avantage concurrentiel de Corteva Agriscience découle de l’intégration du système Enlist : la combinaison du caractère Enlist E3 pour le soja et de l’herbicide Enlist Duo est largement acceptée sur les marchés du soja en Amérique du Nord comme solution à deux modes d’action, capable de concurrencer directement les systèmes à mode d’action unique à base de glyphosate. Grâce à sa gamme de produits de protection des cultures, qui comprend des familles d’herbicides inhibiteurs de la PPO et de l’ALS, comme Authority Maxx (sulfentrazone + chlorimuron-éthyle) et les systèmes herbicides Anthem, FMC Corporation est idéalement placée pour tirer commercialement parti du déplacement de la demande provoqué par les problèmes de résistance aux herbicides.
En outre, la plateforme de technologies numériques Arc Farm Intelligence de FMC est conçue pour associer l’offre de produits de l’entreprise à une évaluation de la résistance aux herbicides et à des recommandations d’application à l’échelle de la parcelle. La stratégie concurrentielle des cinq principaux concurrents du marché s’articule autour de thèmes communs : l’innovation en matière de produits à modes d’action multiples, les plateformes d’agronomie numérique visant à renforcer la fidélité à la plateforme et l’expansion sur les marchés asiatiques et latino-américains, où la demande de gestion de la résistance aux herbicides augmente.
Entreprises du marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Les principaux acteurs présents sur le marché sont : Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation.
Syngenta Group
Syngenta Group est une entreprise internationale suisse spécialisée dans les produits agrochimiques et les semences, qui exerce ses activités dans plus de 90 pays à travers le monde. Sur le marché des solutions aux problèmes causés par les adventices résistantes aux herbicides, Syngenta bénéficie d’un avantage concurrentiel grâce à sa gamme d’herbicides appartenant à plusieurs classes, qui comprend des inhibiteurs de la HPPD (gamme de produits Callisto à base de mésotrione), des systèmes à base d’acétochlore (gamme Acuron) et des produits à base de S-métolachlore (Dual Magnum). Son portefeuille comprend également des produits à plusieurs substances actives, tels que les gammes Sequence et Acuron Flexi, qui associent plusieurs classes chimiques dans des traitements à application unique.
Le logiciel d’agronomie numérique Cropwise, développé à la suite d’investissements dans l’agriculture numérique, notamment les acquisitions de Strider et de Climate Intelligence, comprend des fonctions de cartographie de la pression des adventices, de planification de la rotation des herbicides et d’optimisation du moment d’application. Il sert d’outil d’aide à la décision à l’échelle commerciale afin de favoriser le maintien des produits chimiques de Syngenta dans les programmes commerciaux de gestion intégrée des adventices. Les homologations récentes d’Acuron Flexi au niveau des États américains, en janvier 2025, illustrent la stratégie réglementaire de l’entreprise visant à créer une architecture de produits pour gérer la résistance.
Bayer AG
Bayer AG exerce ses activités dans la division Crop Science et figure parmi les principaux producteurs du secteur agrochimique en termes de ventes. Dans le cadre de ses activités commerciales au sein de cette division, Bayer AG s’appuie sur deux systèmes intégrés associant caractères génétiques et herbicides : XtendiMax with VaporGrip Technology et les cultures Roundup Ready Xtend, qui permettent de lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges résistantes au dicamba, ainsi que le système Enlist, mis au point en collaboration avec Corteva. Grâce à l’homologation par l’EPA d’Alite 27 en septembre 2024, dont la substance active est le trifludimoxazin (inhibiteur de PPO), Bayer AG dispose désormais d’un nouveau site d’action pour gérer les populations de mauvaises herbes sensibles aux inhibiteurs de PPO dans les champs de maïs et de soja. Sur le plan numérique, la plateforme FieldView de Bayer AG (Climate Corporation) continue de compter plus de 280 millions d’acres enregistrés dans le monde.
BASF SE
BASF SE propose des solutions contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides par l’intermédiaire de sa division Crop Protection, notamment la gamme d’herbicides Liberty (glufosinate-ammonium), qui constitue le fondement de sa stratégie de commercialisation en matière de gestion de la résistance. Les technologies associant les caractères LibertyLink et LL GT27 aux herbicides permettent une application sélective du glufosinate dans les systèmes variétaux homologués, offrant aux agriculteurs une solution de remplacement aux herbicides à base de glyphosate et aux herbicides ALS, en particulier dans la région de la Corn Belt aux États-Unis, où ces deux classes de résistance sont déjà bien établies.
En mars 2025, la substance active Luximo (isoxaflutole + thiencarbazone-méthyl) a été commercialisée sur les marchés nord-américains, apportant à BASF une solution associant les modes d’action HPPD et ALS pour le maïs, en complément de son offre Liberty de postlevée. Grâce à la suite d’agriculture numérique Xarvio, qui comprend des outils d’aide à la décision en matière de protection des cultures (notamment le choix des herbicides et des recommandations de gestion de la résistance), BASF est également présente dans la catégorie des outils numériques de gestion intégrée des mauvaises herbes (IWM). La présence de BASF SE sur les marchés européens, notamment grâce à des réseaux de distribution déjà établis en Allemagne, en France et en Europe de l’Est, lui permet
FMC Corporation est une entreprise de produits chimiques de spécialité qui comprend une division de protection des cultures couvrant les herbicides, les insecticides et les fongicides. Pour les solutions de gestion des adventices résistantes aux herbicides, la position de FMC Corporation sur le marché repose sur les classes d’herbicides inhibiteurs de la PPO et de l’ALS, qui comprennent notamment le produit Authority Maxx (sulfentrazone + chlorimuron-éthyl), utilisé pour lutter en prélevée contre les dicotylédones dans les cultures de soja, la gamme d’herbicides Anthem, destinée à gérer les graminées et les dicotylédones, ainsi que la catégorie de produits de formulation Centaur WDG, destinée aux applications de gestion intégrée des adventices dans les cultures de maïs. Ces produits constituent des équivalents commerciaux directs des systèmes de désherbage en postlevée à base de glyphosate dans les situations de résistance aux herbicides.
FMC se distingue par le développement de la plateforme numérique Arc Farm Intelligence, qui intègre la collecte de données à l’échelle des parcelles, l’évaluation des risques de résistance et des capacités de recommandation d’applications, dans le cadre de la gestion des adventices fondée sur l’agriculture de précision. La stratégie de FMC, axée sur les matières actives herbicides de prélevée, les modes d’action alternatifs et les solutions numériques d’aide à la décision, illustre les avantages commerciaux directs que l’entreprise peut tirer de l’évolution structurelle de la demande du marché vers des programmes de gestion intégrée des adventices axés sur la gestion de la résistance en Amérique du Nord et en Amérique latine.
14,3 % de part de marché
Part de marché collective de 45,5 % en 2025
Actualités du secteur des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides
Score de concentration du marché
Le marché des solutions contre les adventices résistantes aux herbicides obtient un score de 8 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui témoigne d’une structure modérément fragmentée. Les cinq principaux acteurs (Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation) détiennent collectivement 45,5 % du chiffre d’affaires mondial. Le leader du marché (Syngenta, 14,3 %) possède une part significative, mais non dominante, tandis que les 45,5 % restants sont répartis entre un grand nombre de fabricants régionaux, de développeurs de bioherbicides et de fournisseurs de technologies d’agriculture de précision, couvrant des types de solutions et des zones géographiques variés.
Le rapport d’étude de marché sur les solutions contre les adventices résistantes aux herbicides propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en volume (tonnes) et en chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par type de solution
Marché, par type de culture
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →