Autores:
Kiran Puldinidi, Kunal Ahuja
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Mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16183
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Fecha de publicación: July 2026
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Mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
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Mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
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Tamaño del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
El tamaño del mercado mundial de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas se situó en 11.900 millones de USD en 2025, impulsado por una demanda sólida y estructural de soluciones capaces de responder al aumento continuo de la incidencia de resistencia en cultivos importantes, como cereales, oleaginosas y cultivos especializados, en todo el mundo.[1]Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, https://www.fao.org Traducción: De cara al futuro, se prevé que el sector crezca desde 12.700 millones de USD en 2026 hasta 21.900 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 %. La información procede del informe reciente de Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Tamaño y crecimiento del mercado
Dominio regional
Principales factores de crecimiento del mercado
Retos
Oportunidades
Principales actores del mercado
Estas expectativas de crecimiento están impulsadas por una combinación de enfoques biológicos, químicos, mecánicos y tecnológicos para gestionar las malas hierbas, ya que los programas tradicionales basados en herbicidas han dejado de ser eficaces contra las variedades de malas hierbas con resistencia múltiple en los principales países productores.[2]Weed Science Society of America, https://wssa.net El cambio estructural desde una aplicación reactiva de herbicidas hacia un enfoque más integral de la gestión de las malas hierbas está transformando los procesos de adquisición, las actividades de los servicios de extensión agrícola y las inversiones en investigación y desarrollo de productos agroquímicos. Por segmentos, las mayores tasas de crecimiento corresponden a los segmentos de soluciones integradas y habilitadas por la tecnología, para los que se prevé una TCAC de aproximadamente el 11,6 %, y al segmento de soluciones biológicas, con una TCAC del 12 %, respectivamente. Ambas categorías se benefician de la obsolescencia acumulada de los programas basados exclusivamente en glifosato y en inhibidores de la ALS.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Rápido aumento mundial de las especies de malas hierbas resistentes a los herbicidas
+3,5 %
Mundial
A largo plazo (≥ 4 años)
Impacto económico de la pérdida de rendimiento causada por malas hierbas resistentes
+1,8 %
América del Norte, América Latina
A medio plazo (2–4 años)
Impulso regulatorio a la gestión integrada de malas hierbas y a los programas de uso responsable
+0,9 %
Europa, América del Norte
A medio plazo (2–4 años)
Rápido aumento mundial de las especies de malas hierbas resistentes a los herbicidas
Los casos documentados de biotipos de malas hierbas resistentes a los herbicidas han superado las 500 combinaciones únicas de especie y sitio de acción, mientras que se han notificado malas hierbas resistentes al glifosato en más de 40 países.[3]Encuesta Internacional sobre Malezas Resistentes a Herbicidas, http://www.weedscience.org Esta tendencia biológica constituye el principal factor estructural que impulsa la expansión del mercado: los alelos de resistencia, una vez fijados en una población, no pueden revertirse mediante las prácticas agronómicas habituales; por tanto, cada caso de resistencia conducirá al crecimiento del mercado potencial de categorías de soluciones alternativas. La principal dinámica del mercado se deriva de la tendencia evolutiva asociada a la dependencia de un único modo de acción, que genera una presión de selección direccional para desarrollar biotipos resistentes y reduce cada vez más el período de eficacia de las sustancias químicas existentes. Desde una perspectiva comercial, esto se traduce en un aumento de la demanda de formulaciones con múltiples modos de acción, bioherbicidas y programas de gestión que incluirán productos para romper la resistencia. Las elevadas tasas de crecimiento previstas, expresadas en términos de TCAC, para las categorías de soluciones basadas en tecnología e integradas (11,6 %) y de soluciones basadas en biología (12 %) reflejan el impulso de la demanda relacionado con la resistencia.
Impacto económico de la pérdida de rendimiento causada por malas hierbas resistentes
La existencia de malas hierbas resistentes genera costes económicos tangibles y recurrentes en diversos sistemas de cultivo. Se estima que las pérdidas de cultivos causadas anualmente por la competencia de las malas hierbas superan los 40.000 millones de USD, y se sabe que la presencia de amaranto de Palmer y de resistencia del amaranto acuático en la región estadounidense de cultivo de maíz y soja reduce el rendimiento entre un 20 % y un 50 % en los campos sin gestión.[4]Servicio de Investigación Económica del USDA, https://www.ers.usda.govPero lo más importante es que esta pérdida tiene un efecto acumulativo: los agricultores que no inviertan en una gestión sistemática de las malas hierbas se verán sometidos a costes crecientes para tratar la resistencia, tanto a escala de parcela como regional. Este factor económico garantiza una demanda comercial sostenida y significativa de herbicidas costosos con múltiples modos de acción y de programas de aplicación, incluso durante períodos de dificultades económicas para los productos agrícolas, ya que el beneficio económico de dicha inversión en la gestión de las malas hierbas está claramente justificado en comparación con el valor de la protección del rendimiento. En términos de demanda del mercado, este factor resulta más evidente en América del Norte y América Latina, donde las grandes explotaciones comerciales pueden permitirse soluciones avanzadas de gestión de malas hierbas.
Impulso regulatorio para la gestión integrada de malas hierbas y los programas de gestión responsable
En muchas jurisdicciones, los marcos regulatorios están incorporando sistemas integrados de gestión de malas hierbas a las prácticas agrícolas obligatorias o basadas en incentivos. Por ejemplo, el Reglamento de la Comisión Europea sobre el uso sostenible ha establecido ciertas reducciones en la protección química de los cultivos y exige el seguimiento de principios de la GIM, como la documentación de la rotación de herbicidas y de los intervalos de control no químico de las malas hierbas, para que los agricultores puedan optar a las ayudas de la PAC.[5]Comisión Europea, https://ec.europa.eu Del mismo modo, en América del Norte, las directrices de gestión responsable incluidas en la prórroga de 2023 de la Ley Agrícola han vinculado las condiciones del seguro de cultivos en varios estados al cumplimiento de la documentación de las prácticas de GIM, mientras que las condiciones de registro de nuevos principios activos herbicidas ante la EPA han exigido planes de gestión de la resistencia.[6]Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, https://www.epa.gov Las directrices de HRAC sobre la rotación de los modos de acción se han incorporado oficialmente a las orientaciones de extensión agraria de las principales universidades estadounidenses con concesión de tierras, creando una estructura institucional que influye en la adquisición por parte de los agricultores de programas con múltiples soluciones.[7]Comité de Acción contra la Resistencia a los Herbicidas (HRAC), https://hracglobal.com
Principales retos
Análisis del impacto de las restricciones
Reto
Impacto (%) en la previsión de la TCAC (~)
Relevancia geográfica
Calendario del impacto
Elevado coste de capital inicial de las soluciones mecánicas y habilitadas por tecnologías
-1,2%
Asia-Pacífico, América Latina
Medio plazo (2–4 años)
Corta vida útil y eficacia limitada de los herbicidas biológicos
-0,5%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Barreras para la adopción por parte de los agricultores debido a la complejidad de la GIM
-0,8%
Global
Medio plazo (2–4 años)
Elevado coste inicial de capital para soluciones mecánicas y tecnológicas
Los sistemas de gestión de malas hierbas de precisión, como los sistemas de cultivadores entre hileras controlados mediante visión artificial, los sistemas automatizados de eliminación de malas hierbas controlados por robots y los sistemas de pulverización de dosis variable, implican costes que hacen que su adquisición resulte demasiado cara para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas en mercados sensibles. Los sistemas de eliminación de malas hierbas mediante visión artificial de entrada están disponibles en el mercado a un precio estimado de entre 30.000 y 120.000 USD, mientras que las plataformas de alta gama cuestan más de 150.000 USD por unidad. Esto supone un reto importante para su adopción en los países en desarrollo del sur y el sudeste asiáticos, cuyas estructuras agrícolas no permiten obtener un rendimiento elevado del gasto de capital. Los modelos de prestación de servicios y los programas de arrendamiento de equipos pueden ofrecer soluciones estructurales parciales, aunque su adopción fuera de Norteamérica y Europa Occidental sigue siendo limitada.
Vida útil reducida y eficacia limitada de los herbicidas biológicos
Se sabe que los productos bioherbicidas elaborados con ingredientes activos de origen microbiano o extractos vegetales tienen una vida útil efectiva de 6–18 meses, mientras que los herbicidas sintéticos pueden conservarse entre 3 y 5 años en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Además, la eficacia en campo de las formulaciones de bioherbicidas es menos estable que la de los herbicidas sintéticos debido a su sensibilidad a factores como la temperatura, la humedad relativa, los niveles de pH del suelo y la fase de crecimiento de las malas hierbas en el momento de la aplicación. Esto dificulta la aplicación de productos biológicos en explotaciones agrícolas comerciales y, por tanto, limita la capacidad de almacenamiento de los distribuidores, lo que reduce el atractivo de los productos bioherbicidas para las grandes explotaciones agrícolas comerciales. Varias empresas investigan y desarrollan actualmente técnicas de microencapsulación y otras técnicas de formulación, pero esta cuestión seguirá representando un problema para los productos biológicos a corto plazo.
Barreras a la adopción por parte de los agricultores debido a la complejidad de la gestión integrada de malas hierbas
Las prácticas de gestión integrada de malas hierbas (IWM) implican coordinar el uso de múltiples tipos de técnicas de intervención, como la rotación de herbicidas con distintos mecanismos de acción, los cultivos de cobertura, la programación de las labores de cultivo, la gestión de residuos y la selección de semillas, a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo y durante varios años. La complejidad operativa constituye un importante reto conductual y logístico para su aplicación por parte de agricultores que hasta entonces solo habían recurrido a un único tipo de herbicida para tomar decisiones de gestión de malas hierbas. De los 280 agricultores encuestados por nosotros en el primer trimestre de 2026 en 12 países, el 67 % señaló que el principal impedimento para la adopción de la gestión integrada de malas hierbas entre los agricultores es su propia aversión a la complejidad, por delante de los costes y la falta de disponibilidad de productos.
Tendencias del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a los herbicidas
Desarrollo de formulaciones de herbicidas con múltiples mecanismos de acción
El uso de productos herbicidas comercializados que combinan dos o más sitios de acción de distintas clases químicas en una única formulación constituye la tendencia más importante que afecta a la industria del control químico de malas hierbas. La razón se basa en la probabilidad: las probabilidades de que un tipo de mala hierba desarrolle resistencia a dos o más sitios de acción son astronómicamente bajas en comparación con la resistencia a un único sitio de acción. El cambio real reside en la rapidez con la que las empresas agroquímicas están centrando sus procesos regulatorios en productos con múltiples mecanismos de acción, mientras que los organismos reguladores de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia están acelerando los procesos de revisión de estos productos como estrategia específica de gestión de la resistencia.
La comercialización de Resicore XL de Corteva Agriscience, una mezcla de tres herbicidas para el maíz compuesta por inhibidores de HPPD (mesotriona), acetamidas (acetoclor) y un tercer principio activo complementario, tuvo lugar tras la obtención del registro comercial de la EPA y el producto pasó a estar disponible comercialmente en 2024 en la región del Cinturón del Maíz de Estados Unidos para combatir las malas hierbas de hoja ancha resistentes a los inhibidores de la ALS y al glifosato, que se habían establecido firmemente en la mayoría de los condados del Medio Oeste productores de maíz. También está disponible comercialmente en los segmentos del mercado norteamericano del maíz en 2024/2025 Luximo Active, de BASF SE, una combinación de isoxaflutol (inhibidor de HPPD; grupo 27) con tiencarbazona-metilo (inhibidor de la ALS; grupo 2) para combatir las malas hierbas de hoja ancha resistentes a los inhibidores de la ALS y al glifosato.
Desde una perspectiva temporal, la comercialización de la tecnología con múltiples modos de acción se produce a corto y medio plazo (2024-2028), con una cartera igualmente sólida de productos con principios activos combinados en proceso de registro, que se lanzarán comercialmente de aquí a 2027 tanto en los mercados de Estados Unidos como de la Unión Europea. Durante las entrevistas realizadas en el cuarto trimestre de 2025 a 35 especialistas en malas hierbas y responsables de desarrollo de productos de Norteamérica y Europa, el 83 % señaló que las combinaciones con múltiples modos de acción constituyen la principal respuesta comercial a la evolución de la resistencia durante los próximos cinco años, mientras que la aprobación regulatoria actúa como el principal factor limitante.
Crecimiento de la demanda de bioherbicidas en los mercados de cultivos ecológicos y especializados
El aumento de la superficie cultivada con certificación ecológica y el endurecimiento continuo de las condiciones de aprobación de los herbicidas sintéticos en Europa están impulsando el desarrollo de un mercado cada vez mayor de soluciones basadas en bioherbicidas y gestión de malas hierbas. Según los datos de la FAO, en 2024 había más de 96 millones de hectáreas de tierras agrícolas cultivadas con certificación ecológica, de las cuales aproximadamente 17,5 millones de hectáreas se encontraban bajo la jurisdicción de los Estados miembros de la UE. En Estados Unidos, el sector ecológico registró ventas minoristas superiores a 61.000 millones de USD en 2023.[8]Servicio de Comercialización Agrícola del USDA, https://www.ams.usda.gov
A nivel de producto, existen varias opciones de bioherbicidas disponibles comercialmente, entre ellas el herbicida Axxe Broad Spectrum de BioSafe Systems (nonanoato de amonio), destinado a cultivos con certificación ecológica, y Stargus BM, de Marrone Bio Innovations, que incorpora una tecnología bioherbicida basada en Bacillus amyloliquefaciens y está activa en el mercado estadounidense de frutas y hortalizas ecológicas. Estos dos productos presentan enfoques de formulación diferentes para los bioherbicidas: Axxe actúa como una solución de quemado por contacto para los tejidos de las malas hierbas situados sobre el suelo, mientras que Stargus BM proporciona una supresión microbiana de las malas hierbas germinadas desde el suelo. Como resultado de la revisión de sustancias activas llevada a cabo por la Comisión Europea, se restringió el uso de varias sustancias activas sintéticas durante el período 2022-2025; en concreto, el glufosinato de amonio tuvo que someterse a una reducción progresiva en determinadas condiciones de la zona armonizada en varios Estados miembros del norte de Europa.
Este cierre regulatorio favorecerá la comercialización de formulaciones de bioherbicidas de nueva generación hasta el final de la década, y la TCAC del 12 % de las soluciones biológicas constituye su representación numérica. Desde una perspectiva temporal, el crecimiento de los bioherbicidas es un factor estructural de la demanda a medio y largo plazo, mientras que el corto plazo está asociado a mejoras en la estabilización de las formulaciones y al desarrollo de la capacidad de distribución.
La tecnología de agricultura de precisión permite gestionar las malas hierbas de forma específica por ubicación y a gran escala
La incorporación de visión artificial, gestión de boquillas basada en inteligencia artificial y tecnología de cartografía de campo en tiempo real a los pulverizadores agrícolas comerciales permite gestionar las malas hierbas de forma localizada, lo que reduce el uso de herbicidas entre un 30 y un 90 % frente a la pulverización tradicional en cobertura total, al tiempo que permite aplicar con precisión nuevas soluciones químicas más caras únicamente cuando es necesario.[9]Departamento de Agricultura de Estados Unidos, https://www.usda.gov Esta tecnología facilita la TCAC prevista del 11,6 % para la categoría de soluciones integradas e impulsadas por la tecnología. La solución See & Spray Ultimate, desarrollada por John Deere tras la adquisición de Blue River Technology en 2017, se ha implementado en cultivos de soja y algodón de Estados Unidos, Australia y Brasil, con reducciones notificadas del uso de herbicidas de hasta el 77 % durante la campaña de 2024 en los cultivos de algodón. John Deere se ha comprometido a equipar el 100 % de sus nuevos pulverizadores de alta potencia con capacidades See & Spray para 2026.
A medida que la infraestructura agrícola digital, que incluye sistemas de conectividad de parcelas, pulverización aérea mediante drones y nubes de datos agronómicos, pasa de las fases experimentales a su adopción en los sectores de la agricultura comercial de India, Brasil y el Sudeste Asiático, la disponibilidad de zonas geográficas al alcance de estas tecnologías está dejando de concentrarse gradualmente en su actual base de Norteamérica y Australia. En términos de gestión de la resistencia, el valor de la tecnología de pulverización de precisión reside en el beneficio adicional que aporta al reducir la presión sobre sustancias químicas individuales mediante la disminución del volumen aplicado y una aplicación selectiva.
Análisis del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Por tipo de solución
Soluciones químicas
Las soluciones químicas representaron la mayoría del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas en 2025, con una cuota del 79,2 % de los ingresos totales, equivalentes aproximadamente a 9.400 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,4 % de 2026 a 2035. Las soluciones químicas incluyen el conjunto completo de modos de acción de herbicidas sintéticos registrados, como el glifosato, los inhibidores de la ALS (grupos 1 y 2), los inhibidores de la HPPD (grupo 27), los inhibidores de la PPO (grupo 14), las auxinas sintéticas (grupo 4), así como el número creciente de combinaciones de modos de acción que obtienen registros comerciales. Aunque el glifosato sigue siendo el ingrediente activo herbicida líder a escala mundial por volumen y superficie tratada, la proporción de los ingresos que representa dentro de la categoría de soluciones químicas se está reduciendo, ya que la resistencia está impulsando el cambio hacia sustancias químicas complementarias y sustitutivas con precios unitarios más elevados. Las directrices institucionalizadas del HRAC sobre la rotación de modos de acción, adoptadas formalmente en las recomendaciones de extensión universitaria de las principales instituciones de concesión de tierras del país, han impulsado activamente la reorientación de las adquisiciones hacia programas con múltiples modos de acción.
Soluciones integradas y habilitadas por la tecnología
Por otro lado, productos relativamente nuevos con múltiples modos de acción, como Alite 27 de Bayer AG (trifludimoxazina, registrado en 2024 por la EPA) y Resicore XL de Corteva Agriscience, demuestran la dirección hacia la que se orienta la cartera de desarrollo de este segmento: nuevos ingredientes activos o ingredientes activos establecidos combinados de formas innovadoras para aportar un valor adicional en la gestión de la resistencia frente al de los productos basados en una sola sustancia química. Las soluciones habilitadas por la tecnología e integradas constituyen la segunda categoría de mayor crecimiento, con un 13,3 % del mercado en 2025 y una TCAC del 11,6 %, impulsada tanto por la demanda generada por la resistencia como por los avances en la comercialización de plataformas tecnológicas de aplicación de precisión.
Esta categoría incluye sistemas de pulverización de precisión, robots autónomos para la eliminación de malas hierbas, herramientas de gestión de aplicaciones guiadas por inteligencia artificial y software de apoyo a la toma de decisiones. Las soluciones biológicas y las soluciones mecánicas y físicas (cuota de mercado del 2,5 %, TCAC del 13,4 %) son dos segmentos más pequeños que crecen con rapidez debido tanto a las tendencias de la agricultura ecológica como a la necesidad estructural de soluciones no químicas para abordar los problemas de resistencia. La categoría de soluciones culturales y agronómicas (cuota de mercado del 3,4 %, TCAC del 6 %) refleja la adopción comercial continuada de los cultivos de cobertura, la gestión de residuos y las rotaciones de cultivos.
Por aplicación
Cereales y granos
El segmento de aplicación de cereales y granos constituye la mayor categoría de aplicación del mercado y representa el 38,5 % de los ingresos totales del mercado en 2025, con una TCAC del 5,8 %. La elevada cuota de mercado del segmento puede atribuirse a los sistemas de agricultura a gran escala de trigo, maíz, arroz y cebada en todo el mundo, así como al problema bien establecido del desarrollo de resistencia en estos cultivos, especialmente en el cinturón maicero de Estados Unidos, donde se observa resistencia del amaranto de Palmer a los inhibidores de PPO y de la amarantácea acuática a los inhibidores de ALS, los inhibidores de HPPD y el glifosato.
XtendiMax with VaporGrip Technology de Bayer AG (basado en dicamba) y Enlist Duo de Corteva Agriscience (que contiene colina de 2,4-D + glifosato) son las dos principales plataformas de sistemas integrados de herbicidas utilizadas actualmente en el cinturón maicero-sojero de Estados Unidos. Cada una cuenta con sus propios conjuntos registrados de rasgos varietales: el sistema de soja y maíz Xtend y la plataforma de soja Enlist E3, respectivamente. Estas plataformas permiten el uso selectivo de productos químicos de nueva generación como alternativas programáticas a las aplicaciones de glifosato en solitario. El factor que impulsa la demanda en este segmento es el desplazamiento de las superficies cultivadas de maíz y soja hacia plataformas de rasgos tolerantes a los herbicidas, que permiten programas con múltiples modos de acción.
Oleaginosas y leguminosas
Las oleaginosas y las leguminosas constituyen la mayor categoría de aplicación dentro del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas, con una cuota del 26,7 %, y presentan la TCAC más elevada entre las principales aplicaciones, del 7,1 %, debido a la creciente necesidad de medidas eficaces de gestión de la resistencia en los cultivos de soja, colza y leguminosas de América del Norte, América del Sur y Australia. La producción de colza en Canadá se ve afectada por resistencias económicamente relevantes de la avena loca resistente al Grupo 1 y de la galium resistente al Grupo 2 en las provincias de Saskatchewan y Alberta, que contribuyen a la producción de la mayor parte de la colza canadiense.
Las principales malas hierbas de los campos de soja de América del Sur presentan resistencia a los inhibidores de la ALS, mientras que la tolerancia emergente al glifosato está impulsando la creciente demanda de sistemas estructurados con múltiples mecanismos de acción, en los que el sistema de rasgo y herbicida LibertyLink GT27 de BASF SE ofrece una solución basada en glufosinato frente a los programas basados en glifosato para las variedades que incorporan este rasgo. Otros segmentos son el de frutas y hortalizas (11 %, TCAC del 6,2 %), céspedes y ornamentales (9,5 %, TCAC del 4,4 %) y aplicaciones no agrícolas (14,2 %, TCAC del 6,8 %); este último incluye instalaciones industriales, derechos de paso de transporte y corredores de servicios públicos.
Por región
Mercado norteamericano de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Se estimaba que América del Norte representaba una cuota del 35,6 % del mercado mundial de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas en 2025. Dentro de este mercado, Estados Unidos lideró los ingresos regionales. El cinturón del maíz estadounidense, que comprende estados como Iowa, Illinois, Indiana, Minnesota y Nebraska, constituye el mercado comercial más concentrado de soluciones avanzadas para el control de malas hierbas debido al complejo documentado de resistencias del amaranto de Palmer, el amaranthus acuático y la ambrosía común, que se ha extendido por la mayoría de los condados agrícolas del Medio Oeste. El marco de gestión de la resistencia de la EPA, aplicado mediante los requisitos de registro de la FIFRA para el cumplimiento de la gestión integrada de malas hierbas (IWM) en el caso de nuevas materias activas herbicidas, ha generado la necesidad de programas con múltiples mecanismos de acción en los estados donde la resistencia se ha generalizado comercialmente.
El anuncio del USDA relativo al Conservation Stewardship Program de abril de 2024, que proporciona financiación para asistencia técnica relacionada con los planes de IWM, contribuye a institucionalizar el marco federal de financiación para la adopción de medidas de gestión de la resistencia en las explotaciones agrícolas comerciales estadounidenses. Se prevé que América del Norte registre un crecimiento a una TCAC estable del 4,8 % hasta 2035, debido a la madurez del mercado y al mayor nivel de penetración de los sistemas estructurados de gestión de malas hierbas en comparación con otras regiones.
Mercado europeo de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Europa representó una cuota del 20,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4 %. Alemania, Francia y el Reino Unido concentran conjuntamente más del 60 % de los ingresos del mercado regional europeo, y el mercado de la región europea en su conjunto se encuentra sometido a presiones contrapuestas: el aumento de la resistencia a los herbicidas, especialmente la resistencia del vallico negro (Alopecurus myosuroides) a los inhibidores de la ALS (Grupo 2) y a los inhibidores de la ACCasa (Grupo 1) en los cultivos de trigo de invierno del Reino Unido y Francia, junto con un entorno regulatorio que reduce cada vez más la variedad de productos químicos disponibles.
El Reglamento de uso sostenible de la Comisión Europea exige el cumplimiento de la gestión integrada de plagas, incluida la documentación de los intervalos de control de malas hierbas sin uso de productos químicos y de los registros de rotación de mecanismos de acción, como parte de los criterios de elegibilidad para los pagos directos en el marco de la Política Agrícola Común a partir de la campaña de 2026. Alemania ha promulgado regulaciones nacionales que restringen el uso de glufosinato de amonio, en consonancia con las autorizaciones armonizadas de la zona de la UE, mientras que el Reino Unido, tras el Brexit, continúa aplicando el sistema REACH para la regulación de herbicidas, en línea con el régimen anterior de la UE, lo que ofrece estabilidad de mercado a los proveedores multinacionales de ambos países.
Mercado de Asia-Pacífico de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Asia-Pacífico registró una cuota del 23,8 % en el mercado mundial de soluciones para malas hierbas resistentes a los herbicidas en 2025 y fue el mercado regional de crecimiento más rápido, con una previsión de crecimiento a una TCAC del 8,7 % entre 2025 y 2035. China es el mayor mercado nacional de la región y se considera uno de los países con mayores retos en materia de gestión de la resistencia a los herbicidas del mundo, dado que se han identificado conyza resistente al glifosato (Conyza canadensis) y varias malas hierbas de hoja ancha en provincias productoras de maíz y soja, como Heilongjiang, Jilin y Liaoning.
El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA) estableció en 2022 la primera red nacional de seguimiento de la resistencia a los herbicidas, cuya cobertura se amplió a 24 provincias en 2024. Esta iniciativa sentó las bases para la adopción de una estrategia de manejo integrado de malas hierbas (IWM) a escala comercial, lo que probablemente propiciará un entorno regulatorio favorable para impulsar el uso de insumos destinados a la gestión de malas hierbas en el futuro. En la región de Asia-Pacífico, India es el mercado nacional de crecimiento más rápido debido a la rápida comercialización de cultivos tolerantes a los herbicidas, la creciente distribución de productos agroquímicos en Andhra Pradesh, Maharashtra y Punjab, y el aumento de la prevalencia de malas hierbas resistentes al glifosato en los sistemas de rotación de cultivos de arroz y trigo.
Cuota del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a los herbicidas
El mercado presenta una concentración moderada a escala mundial: las cinco principales empresas, entre ellas Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience y FMC Corporation, representan el 45,5 % de los ingresos totales del mercado, mientras que el 54,5 % restante se distribuye entre numerosos fabricantes regionales, productores de bioherbicidas especializados y proveedores de tecnologías de agricultura de precisión. Este entorno competitivo fragmentado puede explicarse tanto por la heterogeneidad de los tipos de soluciones, que incluyen enfoques químicos convencionales, sistemas robóticos de eliminación de malas hierbas, entre otros, como por la diversificación geográfica de las necesidades de gestión de la resistencia a los herbicidas en las distintas regiones.
Syngenta Group lidera el mercado, con una cuota del 14,3 %, gracias a su amplia gama de herbicidas, que incluye la franquicia Callisto (mesotriona), los productos Acuron y Sequence, y una cartera de productos con dos principios activos. A ello se suma su software comercial de agronomía Cropwise, que integra el mapeo de la presión de las malas hierbas, recomendaciones sobre programas de herbicidas y determinación del momento óptimo para aplicar los herbicidas en un único sistema de apoyo a la toma de decisiones agronómicas. En enero de 2025, Syngenta Group lanzó una formulación Acuron Flexi, que obtuvo registros estatales adicionales en Estados Unidos para la gestión de malas hierbas de hoja ancha multirresistentes en el maíz.
Bayer AG ocupa el segundo puesto en términos de competitividad de su línea de productos comerciales, que consta del sistema de cultivos Xtend, formado por el herbicida XtendiMax con tecnología VaporGrip, combinado con variedades de soja y algodón con la combinación de rasgos Roundup Ready Xtend. Este sistema se adoptó para su uso en decenas de millones de acres estadounidenses durante la campaña agrícola de 2024. Además, Bayer AG lanzó un nuevo principio activo herbicida, Alite 27 (trifludimoxazina, inhibidor de la PPO del grupo 14), aprobado por la EPA en septiembre de 2024, ampliando así la lista de modos de acción de los productos de la empresa diseñados específicamente para controlar malas hierbas sensibles a los inhibidores de la PPO, una amenaza comercial significativa para los cultivos de maíz y soja.
El posicionamiento competitivo de BASF SE se basa en la familia de herbicidas Liberty de la empresa (glufosinato de amonio) y en la combinación de rasgos y herbicidas LibertyLink y LL GT27, que ofrece una alternativa sin glifosato y sin inhibidores de la ALS para el control de cultivos resistentes.BASF SE también cuenta con Luximo Active (apilamiento de la inhibición de HPPD/ALS) y con la plataforma tecnológica de agricultura digital Xarvio, que incorpora funciones de gestión de la protección de cultivos para ofrecer una línea comercial de productos orientada al manejo integrado de malas hierbas (IWM). El posicionamiento competitivo de BASF SE complementa la línea de productos de Bayer AG, ya que los puntos fuertes de BASF se encuentran en los herbicidas de preemergencia y los servicios digitales de apoyo a la toma de decisiones.
La ventaja competitiva de Corteva Agriscience se ha generado mediante la integración del sistema Enlist, cuya combinación del rasgo de soja Enlist E3 y el herbicida Enlist Duo ha obtenido una amplia aceptación en los mercados de soja de Norteamérica como solución con dos modos de acción capaz de competir directamente con los sistemas basados en glifosato de un solo modo de acción. FMC Corporation, con su gama de productos de protección de cultivos y sus familias de herbicidas inhibidores de PPO e inhibidores de ALS, como Authority Maxx (sulfentrazona + clorimurón-etilo) y los sistemas herbicidas Anthem, está bien posicionada para beneficiarse comercialmente del desplazamiento de la demanda generado por los retos de la resistencia a los herbicidas.
Además, la plataforma tecnológica de agricultura digital Arc Farm Intelligence de FMC está diseñada para integrar la oferta de productos de la empresa con la evaluación de la resistencia a los herbicidas y recomendaciones de aplicación a escala de campo. La estrategia competitiva de los cinco principales competidores del mercado se basa en temas comunes: innovación de productos con múltiples modos de acción, plataformas de agronomía digital para reforzar la fidelidad a la plataforma y expansión hacia los mercados asiáticos y latinoamericanos, donde aumenta la demanda de gestión de la resistencia a los herbicidas.
Empresas del mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Los principales actores que operan en el mercado son: Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience y FMC Corporation.
Syngenta Group
Syngenta Group es una corporación internacional suiza de agroquímicos y semillas con intereses comerciales en más de 90 países de todo el mundo. En lo que respecta al mercado de soluciones para los problemas causados por las malas hierbas resistentes a los herbicidas, Syngenta mantiene una ventaja competitiva gracias a su gama de herbicidas de múltiples clases, que comprende inhibidores de HPPD (la familia de productos Callisto, basada en mesotriona), sistemas basados en acetoclor (serie Acuron) y productos basados en S-metolaclor (Dual Magnum). Su cartera también incluye productos con múltiples principios activos, como las familias de productos Sequence y Acuron Flexi, que combinan varias clases químicas en tratamientos de aplicación única.
El software de agronomía digital Cropwise, creado tras inversiones en agricultura digital que incluyeron las adquisiciones de Strider y Climate Intelligence, incorpora funciones de cartografía de la presión de las malas hierbas, planificación de rotaciones de herbicidas y optimización del momento de aplicación. La plataforma actúa como herramienta de toma de decisiones a escala comercial para facilitar la permanencia de los productos químicos de Syngenta en los programas comerciales de manejo integrado de malas hierbas (IWM). Los recientes registros estatales de Acuron Flexi en Estados Unidos, realizados en enero de 2025, demuestran la estrategia regulatoria de la empresa en cuanto a la creación de una arquitectura de productos para gestionar la resistencia.
Bayer AG
Bayer AG opera dentro de la línea de negocio Crop Science y es uno de los principales productores de la industria agroquímica por volumen de ventas. En sus operaciones comerciales de esta unidad de negocio, Bayer AG cuenta con una actividad centrada en dos sistemas integrados de rasgo y herbicida: XtendiMax with VaporGrip Technology y los cultivos Roundup Ready Xtend, que ofrecen control de malas hierbas de hoja ancha basado en dicamba para las malas hierbas resistentes del mercado, así como el sistema Enlist, desarrollado en colaboración con Corteva.Con el registro de Alite 27 por parte de la EPA en septiembre de 2024, basado en el nuevo compuesto químico trifludimoxazin (inhibidor de la PPO), Bayer AG dispone ahora de un nuevo modo de acción para gestionar poblaciones de malas hierbas sensibles a los inhibidores de la PPO en los campos de maíz y soja. En el ámbito digital, la plataforma FieldView de Bayer AG (Climate Corporation) continúa contando con una base de usuarios registrados que cubre más de 280 millones de acres en todo el mundo.
BASF SE
BASF SE ofrece productos al mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a los herbicidas a través de su división de Protección de Cultivos, mediante la familia de herbicidas de la marca Liberty (glufosinato de amonio), que constituye la base de su estrategia de comercialización para la gestión de la resistencia. Las tecnologías de rasgos y herbicidas LibertyLink y LL GT27 permiten la aplicación selectiva de glufosinato en sistemas de variedades registradas, proporcionando al agricultor una alternativa a los herbicidas a base de glifosato y a los herbicidas inhibidores de la ALS, especialmente relevantes desde el punto de vista comercial en la región del Cinturón del Maíz de Estados Unidos, donde ambas clases de resistencia ya están consolidadas.
En marzo de 2025, Luximo Active (isoxaflutole + thiencarbazone-methyl) llegó a los mercados norteamericanos, lo que proporcionó a BASF una línea de productos basada en una química apilada HPPD/ALS para el maíz, como complemento preemergente de su oferta Liberty posemergente existente. Con la suite de agricultura digital Xarvio, que incluye decisiones de protección de cultivos —entre ellas, la elección de herbicidas y recomendaciones para la gestión de la resistencia—, BASF se sitúa dentro de la categoría de herramientas digitales de manejo integrado de malas hierbas (IWM). La presencia de BASF SE en los mercados europeos, incluida una distribución ya consolidada en Alemania, Francia y los mercados de Europa del Este, le proporciona una exposición significativa al avance hacia programas de productos conformes con el IWM, impulsado por la regulación de la UE.
Corteva Agriscience
Corteva Agriscience es una empresa agrícola independiente que se escindió de DowDuPont en 2019 y que reúne el legado de Dow AgroSciences y Pioneer en una plataforma que ofrece productos de protección de cultivos y semillas. En particular, el sistema de control de malas hierbas Enlist, que incluye el rasgo de soja Enlist E3 (resistencia a 2,4-D colina, glifosato y glufosinato), junto con el uso de los herbicidas Enlist Duo y Enlist One, ha sido adoptado comercialmente en las superficies de cultivo de soja de Norteamérica, al ofrecer un programa con dos modos de acción como alternativa a los programas de gestión basados en glifosato. El herbicida de maíz Resicore XL, con tres modos de acción, y la gama de productos de IWM de la marca Brevant refuerzan aún más la posición de Corteva en el ámbito de la gestión de la resistencia, al proporcionar más soluciones multi-MOA preemergentes para los sistemas de producción de maíz. Las plataformas de agronomía digital Granular y Encirca permiten desarrollar programas de IWM a escala de parcela y tomar decisiones sobre la programación de las aplicaciones de herbicidas en explotaciones agrícolas comerciales.
FMC Corporation
FMC Corporation es una empresa de productos químicos especializados que incluye una unidad de protección de cultivos dedicada a herbicidas, insecticidas y fungicidas. En relación con las soluciones para la gestión de malas hierbas resistentes a los herbicidas, la posición de FMC Corporation en el mercado se sustenta en las clases de herbicidas inhibidores de la PPO e inhibidores de la ALS. Estas incluyen productos como Authority Maxx (sulfentrazona + chlorimuron-ethyl), utilizado para el control preemergente de malas hierbas de hoja ancha en la soja; la gama de herbicidas Anthem, destinada a gestionar especies de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha; y la categoría de productos formulados Centaur WDG para aplicaciones de IWM en el maíz, como equivalentes comerciales directos a los sistemas de control posemergente de malas hierbas basados en glifosato en situaciones de resistencia a los herbicidas.
FMC se ha diferenciado mediante el desarrollo de la plataforma digital Arc Farm Intelligence, que integra capacidades de recopilación de datos a nivel de parcela, puntuación del riesgo de resistencia y recomendaciones de aplicación, en el contexto de la gestión de malas hierbas impulsada por la agricultura de precisión. La estrategia de FMC de centrarse en formulaciones herbicidas de aplicación en preemergencia, modos de acción alternativos y soluciones digitales de apoyo a la toma de decisiones pone de manifiesto el beneficio comercial directo que la empresa puede obtener del cambio estructural de la demanda del mercado hacia programas de manejo integrado de malas hierbas (IWM) centrados en la gestión de la resistencia en Norteamérica y Latinoamérica.
14,3 % de cuota de mercado
Cuota de mercado conjunta del 45,5 % en 2025
Noticias del sector de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas
Índice de concentración del mercado
El mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas obtiene una puntuación de 8 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura moderadamente fragmentada en la que los cinco principales actores (Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience y FMC Corporation) concentran conjuntamente el 45,5 % de los ingresos mundiales. El líder del mercado (Syngenta, con un 14,3 %) mantiene una cuota significativa, aunque no dominante, mientras que el 45,5 % restante se distribuye entre un gran número de fabricantes regionales, desarrolladores de bioherbicidas y proveedores de tecnologías de agricultura de precisión que abarcan diversos tipos de soluciones y geografías.
El informe de investigación sobre el mercado de soluciones para malas hierbas resistentes a herbicidas ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (toneladas) e ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de solución
Mercado, por tipo de cultivo
Mercado por usuario final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →