Marché des services géophysiques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des services géophysiques

Le marché mondial des services géophysiques était évalué à 15,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 29,3 milliards de dollars (USD) d’ici 20234, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % entre 2025 et 2034, porté par les progrès des activités d’exploration du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière et de l’extraction des énergies renouvelables.
 

Le développement de nouvelles technologies, notamment l’imagerie sismique et les relevés électromagnétiques, permet d’obtenir des données plus précises et des images de haute qualité du sous-sol. Les dépenses publiques consacrées à l’environnement et au développement des infrastructures contribuent également au développement du marché. L’ASCE a attribué les avancées observées au cours des quatre dernières années à l’Infrastructure Investment and Jobs Act, d’un montant de 1 200 milliards de dollars (USD), adoptée en 2021, qui alloue 550 milliards de dollars (USD) sur cinq ans aux ponts, aux routes, au haut débit, à l’eau et aux systèmes énergétiques.
 

Les fluctuations des prix du pétrole influent sur les budgets d’exploration et la demande de services. L’intégration de systèmes autonomes et de l’intelligence artificielle dans le traitement des données géophysiques améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les coûts d’exploitation. En 2023, l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) a sélectionné 34 projets pour bénéficier de subventions dans le cadre des appels de la mission Horizon Europe et a budgété 318,88 millions de dollars (USD), ce qui favorise l’adoption des services.
 

L’orientation stratégique vers l’exploration de ressources durables, conjuguée au développement de l’énergie éolienne offshore, ouvre de nouveaux secteurs sur le marché. Les entreprises recherchent activement de nouveaux partenariats stratégiques, des fusions ou de nouvelles technologies afin de consolider leur présence sur le marché.
 

Tendances du marché des services géophysiques

• Le secteur des services géophysiques connaît une transformation sous l’effet des avancées technologiques et des exigences du secteur. Les applications de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique améliorent la productivité et la qualité du traitement des données géophysiques.
   
• Le gouvernement indien a prévu des dépenses de 2,30 milliards de dollars (USD) au titre de la recherche et du développement dans les domaines de la géospatiale, de l’intelligence artificielle et d’autres initiatives pour 2025. Ces dépenses visent à favoriser et à renforcer la créativité, à intensifier les efforts de R&D et à permettre au pays de se mesurer à la concurrence mondiale dans divers secteurs des technologies émergentes.
   
• L’éolien offshore, qui relève du secteur des énergies renouvelables, accroît la demande de relevés géophysiques. Le marché des applications géophysiques de subsurface peu profonde se développe également sous l’effet des projets environnementaux et d’infrastructure, qui s’ajoutent à l’exploration traditionnelle du pétrole et du gaz. REPowerEU vise à intégrer les énergies renouvelables aux infrastructures des réseaux en 2024, avec des dépenses prévues de 324,60 milliards de dollars (USD).
   
• L’utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de systèmes de relevés autonomes accroît la flexibilité opérationnelle et réduit les coûts. Les offres de services du secteur sont influencées par les réglementations environnementales, qui mettent davantage l’accent sur les pratiques d’exploration durables.
   
• En outre, l’utilisation de l’analyse des données dans le cloud s’inscrit dans la transformation numérique et contribue à améliorer les flux de travail. Les organisations nouent des partenariats stratégiques et réalisent des opérations de fusion afin de renforcer leurs capacités techniques ainsi que leur présence sur le marché.
   
• En mai 2021, Halliburton s’est associé à TGS-NOPEC afin de combiner l’imagerie sismique et la détection par fibre optique pour améliorer la caractérisation des réservoirs destinés à la production de pétrole et de gaz, ainsi qu’au captage et au stockage du carbone.
   

Analyse du marché des services géophysiques

• Selon la technologie, le marché est segmenté en services sismiques, magnétiques, électromagnétiques, gradiométriques et autres. Le marché était évalué à 13,9 milliards de dollars USD, 14,8 milliards de dollars USD et 15,8 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le segment sismique devrait dépasser 15 milliards de dollars USD d'ici 2034.
   
• Les avancées innovantes en matière d'imagerie 3D et 4D continuent de renforcer la domination de la technologie sismique sur le marché, en particulier pour la cartographie du sous-sol dans les secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables. Les levés magnétiques et gradiométriques suscitent un intérêt croissant dans l'exploration minière grâce aux systèmes de drones, qui offrent une couverture plus étendue à moindre coût.
   
• Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie électromagnétique aéroportée permettent d'obtenir une meilleure imagerie des structures profondes du sous-sol, ce qui explique l'utilisation croissante des méthodes électromagnétiques dans les évaluations des eaux souterraines et de l'environnement. Le CCAP de Ressources naturelles Canada (NRCan) (2022–2027) respecte le budget prévu de 42,60 USD CAD et aide les régions et les secteurs canadiens à relever les défis liés à l'évolution du climat.
   
• En outre, le marché se développe dans les domaines de l'énergie géothermique et du développement des infrastructures, avec des techniques de levé supplémentaires telles que les levés gravimétriques et de télédétection. L'utilisation de l'informatique en nuage et l'intégration de l'intelligence artificielle à ces technologies améliorent l'interprétation des données et l'efficacité des opérations, ce qui favorise davantage la croissance du marché.
   
• En 2024, le programme Horizon Europe de l'Union européenne a alloué 53,92 millions de dollars USD au développement de techniques géophysiques destinées à une exploration responsable des ressources, au service du développement durable.
   

• Le segment par type de levé sur le marché des services géophysiques met en évidence des tendances variées entre les segments terrestres, maritimes et aériens. Le segment terrestre détenait une part de marché de 53 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 6 % jusqu'en 2034.
   
• Les levés terrestres conservent leur rôle essentiel dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des infrastructures, sous l'effet de la demande croissante de méthodes sismiques et électromagnétiques à haute résolution. L'intégration du traitement des données par intelligence artificielle et des systèmes autonomes de levé au sol a amélioré l'efficacité opérationnelle.
   
• L'administration Biden-Harris prévoit de consacrer 74 millions de dollars USD à l'amélioration des infrastructures hydrauliques, à la conservation et à la résilience climatique aux États-Unis en juin 2022.
   
• Le développement des activités d'exploration maritime dans les secteurs du pétrole et du gaz ainsi que l'essor de l'énergie éolienne en mer ont entraîné une hausse du recours aux levés maritimes. La qualité de l'imagerie du sous-sol est améliorée par l'application de techniques sismiques et électromagnétiques avancées pour les eaux profondes.
   
• Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) fait progresser le projet SouthCoast Wind, situé au large de la Nouvelle-Angleterre, en vue d'une mise à l'eau en janvier 2025. Cette initiative renforcera le développement de l'éolien en mer et contribuera à atteindre les objectifs américains en matière d'énergie propre.
   
• Les levés aériens sont de plus en plus adoptés, notamment dans l'exploration minière et les études environnementales, grâce aux systèmes magnétiques et électromagnétiques embarqués sur des drones. La combinaison de la télédétection satellitaire et des levés aériens a renforcé les capacités d'acquisition des données, tout en améliorant la précision et en réduisant les coûts opérationnels.
   

• Le marché américain des services géophysiques a connu une croissance significative en 2022, 2023 et 2024 et s'est établi respectivement à 4,5 milliards, 4,8 milliards et 5,1 milliards de dollars (USD). Le marché américain des services géophysiques devrait dépasser 29,3 millions de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• L'expansion du marché américain des services géophysiques découle de l'exploration et de l'extraction de pétrole et de gaz, des études d'exploration minérale et du développement de parcs éoliens en mer. L'application de l'intelligence artificielle à l'automatisation de l'imagerie sismique et des relevés par drone accroît la productivité.
   
• Le recours aux images satellitaires et aériennes pour l'évaluation des infrastructures et de l'environnement crée un besoin accru de levés terrestres et électromagnétiques, tandis que l'adoption de solutions numériques et de l'informatique en nuage améliore les performances du secteur.
   
• Le marché européen des services géophysiques se développe grâce aux avancées de l'énergie éolienne en mer, à la prospection minière et aux évaluations écologiques. Le Royaume-Uni reste un leader des relevés sismiques et électromagnétiques en mer grâce aux investissements dans les énergies renouvelables et à la législation.
   
• Le marché des services géophysiques en Asie-Pacifique progresse sous l'effet de l'industrialisation, du développement des infrastructures et de l'exploration pétrolière et gazière. La Chine s'impose sur le marché régional comme le principal acteur, avec le potentiel le plus élevé en matière de relevés sismiques et électromagnétiques destinés à l'évaluation des ressources énergétiques et minérales.
   
• La combinaison de ces facteurs bénéficie du soutien des pouvoirs publics en faveur de l'exploration durable, du développement de l'énergie éolienne en mer et des avancées technologiques, ce qui contribue à renforcer le marché. En 2024, la Chine avait construit et raccordé au réseau national plus de 39,1 millions de kilowatts de capacité éolienne en mer.
   
• L'expansion de l'exploration pétrolière et gazière, des activités minières et de l'évaluation des eaux souterraines stimule la croissance du marché des services géophysiques dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'Arabie saoudite conserve son leadership régional en consacrant des ressources considérables aux relevés sismiques afin de diversifier ses sources d'énergie.
   
• Le développement des champs pétrolifères en mer et la cartographie des ressources minérales accroissent la demande de services, soutenus par les progrès des technologies de relevés marins et aéroportés. Saudi Aramco a lancé en 2023 un programme de relevés géophysiques de 3,5 milliards de dollars (USD) afin de renforcer les capacités d'exploration pétrolière et gazière dans l'ensemble du royaume.
   

Part de marché des services géophysiques

Dans le secteur des services géophysiques, les six principales entreprises sont SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro et China Oilfield Services Limited (COSL), détenant collectivement une part de marché supérieure à 40 % en 2024. Ces entreprises fournissent aux secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables des services d'acquisition de données sismiques, de traitement des données et de levés géophysiques. Leur leadership sur le marché repose sur leurs capacités technologiques, leurs activités internationales et leurs collaborations stratégiques.
 

Grâce à son vaste rayonnement géographique, à ses équipements sismiques sophistiqués et à sa clientèle existante dans le secteur de l'exploration pétrolière et gazière, SLB domine le marché des services géophysiques. L'entreprise s'est concentrée sur le traitement des données fondé sur l'intelligence artificielle, l'imagerie sismique haute résolution et l'évaluation complète des ressources du sous-sol. 
 

Ces travaux de recherche continus, associés aux acquisitions et aux partenariats, contribuent à renforcer la position de l'entreprise sur les marchés de l'énergie conventionnelle et des nouvelles énergies. En octobre 2024, SLB, en collaboration avec Viridien, a achevé la collecte de données en mer en Australie, améliorant ainsi la qualité de l'imagerie sismique pour l'exploration énergétique.
 

Entreprises du marché des services géophysiques

• CGG se concentre sur la fourniture de services dans le domaine des technologies géoscientifiques, notamment l’imagerie sismique, le traitement des données et les levés géophysiques. La société met l’accent sur l’imagerie des structures du sous-sol pour les entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, des minerais et des énergies renouvelables, en s’appuyant sur l’analyse des données et l’ingénierie géophysique dans le cloud afin d’accroître la productivité. En 2021, CGG a mis à jour GeoSoftware et lancé la version 11.0, qui intègre des améliorations des flux de travail fondées sur l’IA pour la construction de modèles destinés à la caractérisation des réservoirs et perfectionne également les méthodes traditionnelles d’interprétation sismique.
   
• PGS intervient dans le secteur du pétrole et du gaz, en se spécialisant dans l’acquisition de données sismiques offshore et dans d’autres services liés à la géologie. La société a développé et exploité une bibliothèque de données géophysiques multi-clients. Les technologies d’imagerie mises au point par PGS permettent d’imager les formations du sous-sol. PGS dispose d’un volume important de données sismiques et s’emploie activement à renforcer ses capacités géophysiques offshore. En 2022, TGS et PGS ont mis à jour leurs données sismiques multi-clients offshore au Brésil afin d’améliorer les données destinées à l’exploration énergétique.
   
• TGS sert le secteur de l’énergie en fournissant des données géophysiques multi-clients, des services d’imagerie sismique et d’interprétation géophysique. La société dispose également d’une bibliothèque de données sismiques et de données de puits destinée à l’industrie du pétrole et du gaz ainsi qu’aux marchés de l’énergie en développement. TGS utilise des technologies numériques, notamment l’analyse dans le cloud et le traitement sismique automatisé. En 2024, AWS a ajouté le streaming sismique MDIO à la plateforme de données OSDU pour les services d’IA et d’apprentissage automatique, ce qui améliore le traitement des données sismiques et l’imagerie du sous-sol.
   
• Fugro réalise des études géophysiques, géotechniques et environnementales pour l’éolien offshore, le pétrole et le gaz ainsi que les infrastructures. La société effectue de la télédétection, des levés hydrographiques et des études géophysiques marines. Afin d’améliorer l’exécution des projets, Fugro utilise des systèmes de levés robotisés avec interprétation automatisée des données. En juillet 2022, Fugro a ajouté le Blue Prism à sa flotte d’USV, ce qui renforce ses capacités à réaliser des levés géophysiques autonomes et durables aux États-Unis.
   
• COSL est le principal fournisseur de services géophysiques en Chine ainsi que le principal prestataire de collecte et de traitement des données sismiques et d’opérations de services offshore. La société soutient l’industrie de l’énergie marine en Chine en réalisant des études sismiques marines avec l’appui du gouvernement. COSL utilise des systèmes automatisés dans le cadre de ses activités provinciales de levés géophysiques offshore. En 2024, la société a lancé trois produits de forage avancés afin d’accroître la productivité, la sécurité et la protection de l’environnement lors de l’exploration pétrolière et gazière.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des services géophysiques sont les suivants :

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Getech Group plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Paradigm Group B.V.
• Ramboll Group A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectrum Geophysics
• TGS
• Weatherford
   

Actualités du secteur des services géophysiques

• En janvier 2025, Amazon Web Services (AWS) a intégré le streaming sismique MDIO de la plateforme de données OSDU afin d’améliorer les fonctionnalités d’IA et d’apprentissage automatique. Cette intégration permet de traiter plus rapidement les données sismiques et améliore l’imagerie du sous-sol nécessaire à l’exploration énergétique. La solution renforce l’efficacité et l’évolutivité tout en fournissant des analyses en temps réel aux applications géophysiques de l’industrie du pétrole et du gaz.
   
• En septembre 2024, EGS et « K » Line Wind Service ont formé un partenariat afin d’améliorer les levés géophysiques offshore au Japon dans le cadre d’une nouvelle société, EKGS, qu’ils détiennent conjointement.Le partenariat a fait intervenir le navire japonais de levés géotechniques EK HAYATE, qui contribue au développement de l’énergie éolienne offshore et améliore l’acquisition de données marines ainsi que le développement des infrastructures liées aux énergies renouvelables dans le pays.
   
• En août 2024, China Oilfield Services Limited (COSL) a présenté trois technologies de pointe, à savoir le forage en eaux profondes, à haute température et à haute pression, le forage de puits d’ajustement intercalaire et le forage avec réinjection de dioxyde de carbone. L’objectif est d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en maintenant la sécurité et en réduisant les incidences environnementales des activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz.
   
• En janvier 2024, COSL a franchi une étape historique en remportant son premier contrat de levé géophysique en Amérique du Nord. Cet accord-cadre conclu avec le Mexique constitue une étape importante vers l’entrée de l’entreprise sur le marché et renforce la présence stratégique régionale de COSL. Ce partenariat confirme la volonté de COSL d’accroître la notoriété de sa marque à l’échelle mondiale et de démontrer son engagement à fournir des services personnalisés à valeur ajoutée.
   

Ce rapport d’étude du marché des services géophysiques propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période de 2021 à 2034, selon les segments suivants :

Marché, par technologie

• Sismique
• Magnétique
• Électromagnétique
• Gradiométrique
• Autres

Marché, par type de levé

• Terrestre
• Maritime
• Aérien

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Irak
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine