Mercado de servicios geofísicos Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de servicios geofísicos

El mercado mundial de servicios geofísicos se valoró en 15,800 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 29,300 millones de USD en 20234, con un crecimiento a una TCAC del 6,3% entre 2025 y 2034, impulsado por los avances en las actividades de exploración de petróleo y gas, minería y extracción de energías renovables.
 

El desarrollo de nuevas tecnologías, como la obtención de imágenes sísmicas y los estudios electromagnéticos, permite obtener datos más precisos e imágenes de alta calidad del subsuelo. El gasto público destinado al medio ambiente y al desarrollo de infraestructuras también contribuye al desarrollo del mercado. La ASCE atribuyó los avances registrados durante los últimos cuatro años a la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, dotada con 1,2 billones de USD y promulgada en 2021, que asigna 550,000 millones de USD durante cinco años a puentes, carreteras, banda ancha, sistemas de agua y sistemas energéticos.
 

Las fluctuaciones de los precios del petróleo afectan a los presupuestos de exploración y a la demanda de servicios. La integración de sistemas autónomos y la inteligencia artificial en el procesamiento de datos geofísicos mejora la eficiencia operativa y reduce los costes operativos. En 2023, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) seleccionó satisfactoriamente 34 proyectos para recibir subvenciones en el marco de las convocatorias de las misiones de Horizonte Europa y presupuestó 318,88 millones de USD, lo que complementa la adopción de estos servicios.
 

El enfoque estratégico en la exploración de recursos sostenibles, junto con el desarrollo de la energía eólica marina, está abriendo nuevos sectores en el mercado. Las empresas buscan activamente nuevas alianzas estratégicas, fusiones o tecnologías para consolidar su presencia en el mercado.
 

Tendencias del mercado de servicios geofísicos

• El sector de los servicios geofísicos está experimentando una transformación impulsada por los avances tecnológicos y las necesidades del sector. Las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático mejoran la productividad y la calidad del trabajo en el procesamiento de datos geofísicos.
   
• El Gobierno de la India ha previsto un gasto de 2,300 millones de USD en investigación y desarrollo en tecnologías geoespaciales, inteligencia artificial y otras iniciativas para 2025. Este gasto tiene como objetivo fomentar y mejorar la creatividad, reforzar los esfuerzos de I+D y permitir que el país compita a escala mundial en diversos sectores de tecnologías emergentes.
   
• La energía eólica marina, que forma parte del sector de las energías renovables, está incrementando la demanda de estudios geofísicos. El mercado también se está expandiendo en el ámbito de las aplicaciones geofísicas de superficie cercana debido a los proyectos medioambientales y de infraestructuras, que se suman a la exploración tradicional de petróleo y gas. REPowerEU tiene como objetivo integrar las energías renovables en la infraestructura de red en 2024, con un gasto previsto de 324,600 millones de USD.
   
• El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y sistemas autónomos de estudios aumenta la flexibilidad operativa y reduce los costes. La oferta de servicios de todo el sector se ve afectada por las normativas medioambientales, que conceden una mayor importancia a las prácticas de exploración sostenible.
   
• Asimismo, el uso del análisis de datos basado en la nube se considera parte de la transformación digital y contribuye a mejorar los flujos de trabajo. Las organizaciones establecen alianzas estratégicas y participan en fusiones para reforzar sus capacidades técnicas y ampliar su alcance en el mercado.
   
• En mayo de 2021, Halliburton se asoció con TGS-NOPEC para combinar la obtención de imágenes sísmicas con la monitorización mediante fibra óptica, con el fin de mejorar la caracterización de yacimientos para la producción de petróleo y gas, así como para la captura y el almacenamiento de carbono.
   

Análisis del mercado de servicios geofísicos

• Según la tecnología, el mercado se segmenta en sísmica, magnética, electromagnética, gradiométrica y otras. El mercado se valoró en 13,900 millones de USD, 14,800 millones de USD y 15,800 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé que el segmento sísmico supere los 15,000 millones de USD en 2034.
   
• Los avances innovadores en imágenes 3D y 4D continúan reforzando el predominio de la tecnología sísmica en el mercado, especialmente en los sectores del petróleo y el gas, así como en la cartografía del subsuelo para energías renovables. La exploración minera muestra un interés creciente por los estudios magnéticos y gradiométricos debido a los sistemas UAV, que ofrecen una mayor cobertura a un coste menor.
   
• Los avances logrados en la tecnología EM aerotransportada permiten obtener mejores imágenes del subsuelo profundo, lo que explica el uso creciente de métodos EM en evaluaciones de aguas subterráneas y estudios medioambientales. El programa CCAP (2022–2027) de Natural Resources Canada (NRCan) cumple con el presupuesto asignado de 42,60 USD CAD y ayuda a las regiones y sectores de Canadá a afrontar los retos derivados del cambio climático.
   
• Además, el mercado está creciendo en los ámbitos de la energía geotérmica y el desarrollo de infraestructuras, con técnicas de estudio adicionales como los estudios gravimétricos y de teledetección. El uso de la computación en la nube y la integración de la inteligencia artificial en estas tecnologías mejoran la interpretación de los datos y la eficiencia de las operaciones, lo que contribuye al crecimiento adicional del mercado.
   
• En 2024, el programa Horizonte Europa de la UE reservó 53,92 millones de USD para el desarrollo de técnicas geofísicas destinadas a la exploración responsable de recursos en favor del desarrollo sostenible.
   

• El segmento por tipo de estudio del mercado de servicios geofísicos pone de relieve diversas tendencias en los segmentos terrestre, marino y aéreo. El segmento terrestre registró una cuota de mercado del 53 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC superior al 6 % hasta 2034.
   
• Los estudios terrestres mantienen su papel esencial en los proyectos de petróleo y gas, minería e infraestructuras, impulsados por la creciente demanda de métodos sísmicos y electromagnéticos de alta resolución. La integración del procesamiento de datos basado en inteligencia artificial y de sistemas autónomos de estudios terrestres ha mejorado la eficiencia operativa.
   
• La Administración Biden-Harris prevé gastar 74 millones de USD en el desarrollo de infraestructuras hídricas, la conservación y la resiliencia climática en Estados Unidos durante junio de 2022.
   
• La expansión de las exploraciones marinas de petróleo y gas y el crecimiento de la energía eólica marina han provocado un aumento del uso de estudios marinos. La calidad de las imágenes del subsuelo mejora mediante la aplicación de técnicas sísmicas y electromagnéticas avanzadas para aguas profundas.
   
• La Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) está impulsando el proyecto SouthCoast Wind, ubicado frente a Nueva Inglaterra, para una navegación en enero de 2025. Esta iniciativa ampliará el desarrollo de la energía eólica marina y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de energía limpia en Estados Unidos.
   
• La adopción de los estudios aéreos ha aumentado, especialmente en la exploración minera y los estudios medioambientales, respaldada por sistemas magnéticos y electromagnéticos instalados en UAV. La combinación de la teledetección basada en satélites con los estudios aéreos ha mejorado las capacidades de adquisición de datos, al tiempo que aumenta la precisión y reduce los costes operativos.
   

• El mercado estadounidense de servicios geofísicos registró un crecimiento significativo en 2022, 2023 y 2024, y alcanzó valores de 4,500 millones de USD, 4,800 millones de USD y 5,100 millones de USD, respectivamente. Se prevé que el mercado estadounidense de servicios geofísicos supere los 29,3 millones de USD en 2034.
   
• La expansión del mercado estadounidense de servicios geofísicos se debe a la exploración y extracción de petróleo y gas, los estudios de prospección minera y el desarrollo de parques eólicos marinos. La aplicación de la inteligencia artificial para automatizar la obtención de imágenes sísmicas y la topografía con drones incrementa la productividad.
   
• El uso de fotografías satelitales y aéreas en la evaluación de infraestructuras y del medio ambiente genera la necesidad de realizar más estudios terrestres y electromagnéticos, mientras que la adopción de soluciones digitales y la computación en la nube mejora el rendimiento del sector.
   
• El mercado europeo de servicios geofísicos crece impulsado por el avance de la energía eólica marina, la prospección minera y las evaluaciones ecológicas. El Reino Unido mantiene una posición de liderazgo en los estudios sísmicos y electromagnéticos marinos debido a la inversión en energías renovables y a la legislación.
   
• El mercado de servicios geofísicos de Asia-Pacífico crece gracias a la industrialización, el desarrollo de infraestructuras y la exploración de petróleo y gas. China se posiciona en el mercado regional como el principal actor, con el mayor interés potencial en la realización de estudios sísmicos y electromagnéticos para la evaluación de recursos energéticos y minerales.
   
• El Gobierno valora la combinación de estos factores en relación con la exploración sostenible, el desarrollo de la energía eólica marina y los avances tecnológicos, que contribuyen a mejorar el mercado. En 2024, China había construido e integrado en la red nacional más de 39,1 millones de kilovatios de capacidad de energía eólica marina.
   
• La expansión de la exploración de petróleo y gas, las actividades mineras y la evaluación de aguas subterráneas impulsa el crecimiento del mercado de servicios geofísicos en la región de Oriente Medio y África. Arabia Saudí mantiene el liderazgo regional al destinar recursos considerables a los estudios sísmicos con el objetivo de diversificar sus fuentes de energía.
   
• El desarrollo de yacimientos petrolíferos marinos y la cartografía de recursos minerales incrementan la demanda de servicios, respaldada por las mejoras en las tecnologías de estudios marinos y aéreos. Saudi Aramco puso en marcha en 2023 un programa de estudios geofísicos por valor de 3,500 millones de USD para mejorar las capacidades de exploración de petróleo y gas en todo el país.
   

Cuota de mercado de los servicios geofísicos

En el sector de los servicios geofísicos, las seis empresas líderes son SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro y China Oilfield Services Limited (COSL), que en conjunto registraron una cuota de mercado superior al 40% en 2024. Estas empresas prestan servicios de adquisición de datos sísmicos, procesamiento de datos y estudios geofísicos a los sectores del petróleo y el gas, la minería y las energías renovables. Su liderazgo en el mercado se debe a sus capacidades tecnológicas, sus operaciones globales y sus colaboraciones estratégicas.
 

SLB domina el mercado de servicios geofísicos gracias a su amplia presencia geográfica, sus sofisticados equipos sísmicos y su cartera consolidada de clientes del sector de la exploración de petróleo y gas. La empresa se ha centrado en el procesamiento de datos basado en inteligencia artificial, la obtención de imágenes sísmicas de alta resolución y la evaluación integral de los recursos del subsuelo. 
 

Estas actividades de investigación en curso, junto con las adquisiciones y asociaciones, contribuyen a reforzar la posición de la empresa tanto en los mercados energéticos convencionales como en los nuevos mercados energéticos. En octubre de 2024, SLB, en colaboración con Viridien, finalizó la captura de datos marinos en Australia, lo que mejoró la calidad de las imágenes sísmicas para la exploración energética.
 

Empresas del mercado de servicios geofísicos

• CGG se centra en la prestación de servicios de tecnología geocientífica relacionados con la obtención de imágenes sísmicas, el procesamiento de datos y los estudios geofísicos. La empresa se especializa en la obtención de imágenes de estructuras del subsuelo para empresas de los sectores del petróleo y el gas, los minerales y las energías renovables mediante la aplicación de análisis de datos e ingeniería geofísica en la nube para aumentar la productividad. En 2021, CGG actualizó GeoSoftware y lanzó la versión 11.0, que incorpora mejoras en los flujos de trabajo basadas en inteligencia artificial para la creación de modelos destinados a la caracterización de yacimientos y también mejora los métodos tradicionales de interpretación sísmica.
   
• PGS opera en la industria del petróleo y el gas y está especializada en la adquisición de datos sísmicos marinos y otros servicios relacionados con la geología. La empresa desarrolló y gestionó una biblioteca de datos geofísicos de uso compartido. Las tecnologías de obtención de imágenes desarrolladas por la empresa permiten obtener imágenes de las formaciones del subsuelo. PGS cuenta con un volumen considerable de datos sísmicos y trabaja activamente para mejorar sus capacidades geofísicas marinas. En 2022, TGS y PGS actualizaron los datos sísmicos marinos de uso compartido de Brasil para mejorar los datos destinados a la exploración energética.
   
• TGS presta servicios al sector energético mediante el suministro de datos geofísicos de uso compartido, obtención de imágenes sísmicas y servicios de interpretación geofísica. La empresa también cuenta con una biblioteca de datos sísmicos y de pozos dirigida tanto a la industria del petróleo y el gas como a los mercados energéticos en desarrollo. TGS utiliza tecnologías digitales, incluidos el análisis en la nube y el procesamiento sísmico automatizado. En 2024, AWS añadió la transmisión sísmica MDIO a OSDU Data Platform para los servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que mejora el procesamiento de los datos sísmicos y la obtención de imágenes del subsuelo.
   
• Fugro realiza estudios medioambientales geofísicos y geotécnicos de parques eólicos marinos, petróleo y gas e infraestructuras. La empresa lleva a cabo teledetección, estudios hidrográficos y estudios geofísicos marinos. Para mejorar la ejecución de los proyectos, Fugro emplea sistemas robóticos de prospección con interpretación automatizada de datos. En julio de 2022, Fugro incorporó el Blue Prism a su flota de USV, lo que aumentó su capacidad para realizar estudios geofísicos autónomos y sostenibles en Estados Unidos.
   
• COSL es el principal proveedor de servicios geofísicos de China, así como el principal proveedor de recopilación y procesamiento de datos sísmicos y de operaciones de servicios marinos. La empresa presta apoyo a la industria de la energía marina en China mediante la realización de estudios sísmicos marinos y el respaldo del Gobierno. COSL utiliza sistemas automatizados en sus actividades provinciales de estudios geofísicos marinos. En 2024, la empresa presentó tres productos avanzados de perforación para aumentar la productividad, la seguridad y la protección medioambiental durante la exploración de petróleo y gas.
   

Los principales actores que operan en el mercado de servicios geofísicos son:

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Getech Group plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Paradigm Group B.V.
• Ramboll Group A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectrum Geophysics
• TGS
• Weatherford
   

Noticias de la industria de servicios geofísicos

• En enero de 2025, Amazon Web Services (AWS) integró la transmisión sísmica MDIO de OSDU Data Platform para mejorar las funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esto permite procesar los datos sísmicos con mayor rapidez y mejora la obtención de imágenes del subsuelo necesaria para la exploración energética. La solución mejora la eficiencia y la escalabilidad, al tiempo que proporciona análisis en tiempo real a las aplicaciones geofísicas de la industria del petróleo y el gas.
   
• En septiembre de 2024, EGS y «K» Line Wind Service formaron una asociación para mejorar los estudios geofísicos marinos en Japón mediante una nueva empresa, EKGS, de la que son copropietarias.La asociación incorporó el buque japonés de prospección geotécnica con bandera japonesa denominado EK HAYATE, que contribuye al desarrollo de la energía eólica marina y mejora la adquisición de datos marinos y el desarrollo de infraestructuras para las energías renovables en el país.
   
• En agosto de 2024, China Oilfield Services Limited (COSL) introdujo tres tecnologías avanzadas, como la perforación en aguas profundas y a alta temperatura y alta presión, la perforación de pozos de ajuste de relleno y la perforación con reinyección de dióxido de carbono. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa, manteniendo la seguridad y reduciendo el impacto medioambiental en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas.
   
• En enero de 2024, COSL alcanzó un hito histórico al adjudicarse su primer contrato de prospección geofísica en Norteamérica. Este acuerdo marco con México constituye un paso importante para la entrada de la empresa en el mercado y mejora la presencia estratégica regional de COSL. Esta asociación refuerza la intención de COSL de aumentar el reconocimiento de su marca a escala mundial y demostrar su compromiso con la prestación de servicios personalizados de valor añadido.
   

Este informe de investigación del mercado de servicios geofísicos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Sísmica
• Magnética
• Electromagnética
• Gradiométrica
• Otras

Mercado, por tipo de prospección

• Terrestre
• Marina
• Aérea

Mercado, por uso final

• Petróleo y gas
• Minería
• Agricultura
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Noruega
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Irán
  • Irak
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina