Mercato dei servizi geofisici Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei servizi geofisici

Il mercato globale dei servizi geofisici era valutato a 15,8 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 29,3 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% dal 2025 al 2034, sostenuto dai progressi nelle attività di esplorazione del petrolio e del gas, nell'attività mineraria e nell'estrazione di energia rinnovabile.
 

Lo sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'imaging sismico e i rilievi elettromagnetici, consente di ottenere dati più accurati e immagini di alta qualità del sottosuolo. Anche la spesa pubblica per l'ambiente e lo sviluppo infrastrutturale contribuisce allo sviluppo del mercato. L'ASCE ha attribuito i progressi compiuti negli ultimi quattro anni all'Infrastructure Investment and Jobs Act, del valore di 1.200 miliardi di dollari USA e promulgato nel 2021, che stanzia 550 miliardi di dollari USA nell'arco di cinque anni per ponti, strade, banda larga, sistemi idrici ed energetici.
 

Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio influenzano i budget destinati all'esplorazione e la domanda di servizi. L'integrazione di sistemi autonomi e dell'intelligenza artificiale nell'elaborazione dei dati geofisici migliora l'efficienza operativa e riduce i costi operativi. Nel 2023, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) ha selezionato con successo 34 progetti per l'assegnazione di sovvenzioni nell'ambito degli inviti della missione Horizon Europe e ha stanziato 318,88 milioni di dollari USA, favorendo ulteriormente l'adozione dei servizi.
 

L'attenzione strategica rivolta all'esplorazione di risorse sostenibili, insieme allo sviluppo dell'energia eolica offshore, sta aprendo nuovi segmenti di mercato. Le aziende sono alla ricerca attiva di nuove partnership strategiche, fusioni o nuove tecnologie per consolidare la propria presenza sul mercato.
 

Tendenze del mercato dei servizi geofisici

• Il settore dei servizi geofisici sta attraversando una trasformazione dovuta ai progressi tecnologici e alle esigenze del settore. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico migliorano la produttività e la qualità del lavoro nell'elaborazione dei dati geofisici.
   
• Il governo indiano ha previsto una spesa di 2,30 miliardi di dollari USA per la ricerca e sviluppo nel settore geospaziale, dell'intelligenza artificiale e di altre iniziative per il 2025. Tale spesa mira a promuovere e rafforzare la creatività, potenziare le attività di ricerca e sviluppo e consentire al Paese di competere a livello globale in diversi settori delle tecnologie emergenti.
   
• L'energia eolica offshore, parte del settore delle energie rinnovabili, sta aumentando la domanda di rilievi geofisici. Il mercato delle applicazioni geofisiche del sottosuolo superficiale si sta inoltre espandendo grazie ai progetti ambientali e infrastrutturali, che si aggiungono alla tradizionale esplorazione di petrolio e gas. REPowerEU punta a integrare le energie rinnovabili nell'infrastruttura della rete nel 2024, con una spesa prevista di 324,60 miliardi di dollari USA.
   
• L'impiego di UAV e di sistemi autonomi per i rilievi aumenta la flessibilità operativa e riduce i costi. L'offerta di servizi del settore è influenzata dalle normative ambientali, che pongono maggiore attenzione alle pratiche di esplorazione sostenibile.
   
• Inoltre, l'impiego dell'analisi dei dati basata sul cloud rientra nella trasformazione digitale e contribuisce a migliorare i flussi di lavoro. Le organizzazioni ricorrono a partnership strategiche e fusioni per rafforzare le proprie capacità tecniche e ampliare la portata sul mercato.
   
• Nel maggio 2021, Halliburton ha avviato una partnership con TGS-NOPEC per combinare l'imaging sismico con il rilevamento tramite fibra ottica, al fine di migliorare la caratterizzazione dei giacimenti per la produzione di petrolio e gas, nonché per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
   

Analisi del mercato dei servizi geofisici

• In base alla tecnologia, il mercato è segmentato in servizi sismici, magnetici, elettromagnetici, gradiometrici e altri. Il mercato era valutato rispettivamente a 13,9 miliardi, 14,8 miliardi e 15,8 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Si prevede che il segmento sismico superi i 15 miliardi di dollari USA entro il 2034.
   
• Gli sviluppi innovativi nell'imaging 3D e 4D continuano a rafforzare il predominio della tecnologia sismica nel mercato, soprattutto per la mappatura del sottosuolo nel settore del petrolio e del gas e delle energie rinnovabili. Nell'esplorazione mineraria cresce l'interesse per i rilievi magnetici e gradiometrici, grazie ai sistemi UAV, che offrono una maggiore copertura a costi inferiori.
   
• I progressi nella tecnologia elettromagnetica aviotrasportata consentono un migliore imaging del sottosuolo profondo, favorendo il crescente impiego dei metodi elettromagnetici nelle valutazioni delle acque sotterranee e ambientali. Il CCAP (2022–2027) di Natural Resources Canada (NRCan) rispetta il budget previsto di 42,60 USD CAD e aiuta le regioni e i settori canadesi ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico.
   
• Inoltre, il mercato è in crescita nei settori dell'energia geotermica e dello sviluppo infrastrutturale, che richiedono ulteriori tecniche di rilievo, come i rilievi gravimetrici e di telerilevamento. L'uso del cloud computing e l'integrazione dell'intelligenza artificiale in queste tecnologie migliorano l'interpretazione dei dati e l'efficienza operativa, determinando un'ulteriore crescita del mercato.
   
• Nel 2024, il programma Horizon Europe dell'UE ha stanziato 53,92 milioni di dollari USA per lo sviluppo di tecniche geofisiche destinate all'esplorazione responsabile delle risorse e allo sviluppo sostenibile.
   

• Il segmento per tipologia di rilievo nel mercato dei servizi geofisici evidenzia tendenze diverse nei segmenti dei rilievi terrestri, marini e aerei. Nel 2024, il segmento dei rilievi terrestri deteneva una quota di mercato del 53% e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% fino al 2034.
   
• I rilievi terrestri mantengono il loro ruolo essenziale nei progetti relativi al petrolio e al gas, all'attività mineraria e alle infrastrutture, sostenuti dalla crescente domanda di metodi sismici ed elettromagnetici ad alta risoluzione. L'integrazione dell'elaborazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi per i rilievi terrestri ha migliorato l'efficienza operativa.
   
• L'amministrazione Biden-Harris prevede di destinare 74 milioni di dollari USA al potenziamento delle infrastrutture idriche, alla conservazione e alla resilienza climatica negli Stati Uniti nel giugno 2022.
   
• L'espansione delle attività di esplorazione marina di petrolio e gas e della produzione di energia eolica offshore ha determinato un aumento dell'utilizzo dei rilievi marini. La qualità dell'imaging del sottosuolo è migliorata grazie all'applicazione di tecniche sismiche ed elettromagnetiche avanzate per le acque profonde.
   
• Il Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) sta portando avanti il progetto SouthCoast Wind, situato al largo del New England, in vista dell'avvio nel gennaio 2025. Questa iniziativa amplierà lo sviluppo dell'energia eolica offshore e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di energia pulita negli Stati Uniti.
   
• L'adozione dei rilievi aerei è aumentata, soprattutto nell'esplorazione mineraria e negli studi ambientali, sostenuta dai sistemi magnetici ed elettromagnetici montati su UAV. La combinazione del telerilevamento satellitare con i rilievi aerei ha potenziato le capacità di acquisizione dei dati, migliorando al contempo la precisione e riducendo i costi operativi.
   

• Il mercato statunitense dei servizi geofisici ha registrato una crescita significativa nel 2022, 2023 e 2024 ed è stato valutato rispettivamente a 4,5 miliardi di dollari USA, 4,8 miliardi di dollari USA e 5,1 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato statunitense dei servizi geofisici superi i 29,3 milioni di dollari USA entro il 2034.
   
• L'espansione del mercato statunitense dei servizi geofisici deriva dall'esplorazione e dall'estrazione di petrolio e gas, dalle indagini di prospezione mineraria e dallo sviluppo di parchi eolici offshore. L'applicazione dell'intelligenza artificiale all'automazione dell'imaging sismico e dei rilievi con droni aumenta la produttività.
   
• L'impiego di immagini satellitari e aeree nella valutazione delle infrastrutture e dell'ambiente crea la necessità di un maggior numero di rilievi terrestri ed elettromagnetici, mentre l'adozione di soluzioni digitali e del cloud computing migliora le prestazioni del settore.
   
• Il mercato europeo dei servizi geofisici si sviluppa grazie alla crescita dell'energia eolica offshore, della prospezione mineraria e delle valutazioni ecologiche. Il Regno Unito mantiene una posizione di leadership nei rilievi sismici ed elettromagnetici offshore grazie agli investimenti nelle energie rinnovabili e alla legislazione vigente.
   
• Il mercato dei servizi geofisici nell'Asia-Pacifico cresce grazie all'industrializzazione, allo sviluppo delle infrastrutture e all'esplorazione di petrolio e gas. La Cina si posiziona nel mercato regionale come principale operatore, con il maggiore potenziale interesse per l'esecuzione di rilievi sismici ed elettromagnetici finalizzati alla valutazione delle risorse energetiche e minerarie.
   
• La combinazione di questi fattori è sostenuta dal governo nel contesto dell'esplorazione sostenibile, dello sviluppo dell'energia eolica offshore e dei progressi tecnologici, contribuendo a rafforzare i fattori di crescita del mercato. Nel 2024, la Cina aveva costruito e integrato nella rete nazionale una capacità di energia eolica offshore superiore a 39,1 milioni di kilowatt.
   
• L'espansione dell'esplorazione di petrolio e gas, delle attività minerarie e della valutazione delle acque sotterranee sostiene la crescita del mercato dei servizi geofisici nella regione del Medio Oriente e dell'Africa. L'Arabia Saudita mantiene la leadership regionale destinando risorse considerevoli ai rilievi sismici nel tentativo di diversificare le proprie fonti energetiche.
   
• Lo sviluppo dei giacimenti petroliferi offshore e la mappatura delle risorse minerarie aumentano la domanda di servizi, sostenuta dai miglioramenti nelle tecnologie di rilievo marino e aereo. Nel 2023, Saudi Aramco ha avviato un programma di rilievi geofisici da 3,5 miliardi di dollari USA per potenziare le capacità di esplorazione di petrolio e gas in tutto il Paese.
   

Quota di mercato dei servizi geofisici

Nel settore dei servizi geofisici, le sei principali aziende sono SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro e China Oilfield Services Limited (COSL), che nel complesso detenevano una quota di mercato superiore al 40% nel 2024. Queste aziende forniscono servizi di acquisizione di dati sismici, elaborazione dei dati e rilievi geofisici ai settori del petrolio e del gas, minerario e delle energie rinnovabili. La loro leadership di mercato deriva dalle capacità tecnologiche, dalle attività globali e dalle collaborazioni strategiche.
 

Grazie alla sua vasta presenza geografica, alle sofisticate apparecchiature sismiche e alla clientela esistente nel settore dell'esplorazione di petrolio e gas, SLB domina il mercato dei servizi geofisici. L'azienda si è concentrata sull'elaborazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale, sull'imaging sismico ad alta risoluzione e sulla valutazione completa delle risorse del sottosuolo. 
 

Queste attività di ricerca in corso, insieme ad acquisizioni e partnership, contribuiscono a rafforzare la posizione dell'azienda sia nei mercati dell'energia convenzionale sia in quelli delle nuove energie. Nell'ottobre 2024, SLB, in collaborazione con Viridien, ha completato l'acquisizione di dati offshore in Australia, migliorando la qualità dell'imaging sismico per l'esplorazione energetica.
 

Aziende del mercato dei servizi geofisici

• CGG si concentra sulla fornitura di servizi di tecnologia geoscientifica relativi all'imaging sismico, all'elaborazione dei dati e ai rilevamenti geofisici. L'azienda si dedica all'imaging delle strutture del sottosuolo per le aziende dei settori del petrolio e del gas, dei minerali e delle energie rinnovabili attraverso l'applicazione dell'analisi dei dati e dell'ingegneria geofisica basata sul cloud, con l'obiettivo di aumentare la produttività. Nel 2021, CGG ha aggiornato GeoSoftware e ha rilasciato la versione 11.0, che integra miglioramenti dei flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale per la costruzione di modelli destinati alla caratterizzazione dei giacimenti e migliora inoltre i metodi tradizionali di interpretazione sismica.
   
• PGS opera nel settore del petrolio e del gas, specializzandosi nell'acquisizione di dati sismici offshore e in altri servizi correlati alla geologia. L'azienda ha sviluppato e gestito una libreria multi-client di geo-streamer. Le tecnologie di imaging sviluppate dall'azienda consentono di acquisire immagini delle formazioni del sottosuolo. PGS dispone di un considerevole volume di dati sismici e lavora attivamente per migliorare le proprie capacità geofisiche offshore. Nel 2022, TGS e PGS hanno aggiornato i dati sismici offshore multi-client relativi al Brasile per migliorare i dati destinati all'esplorazione energetica.
   
• TGS serve il settore energetico fornendo dati geofisici multi-client, servizi di imaging sismico e di interpretazione geofisica. L'azienda dispone inoltre di una libreria di dati sismici e di pozzo destinata all'industria del petrolio e del gas, nonché ai mercati energetici in fase di sviluppo. TGS utilizza tecnologie digitali, tra cui l'analisi basata sul cloud e l'elaborazione sismica automatizzata. Nel 2024, AWS ha aggiunto lo streaming sismico MDIO alla piattaforma dati OSDU per i servizi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, migliorando l'elaborazione dei dati sismici e l'imaging del sottosuolo.
   
• Fugro realizza rilevamenti ambientali offshore e indagini geofisiche e geotecniche nei settori dell'eolico offshore, del petrolio e del gas e delle infrastrutture. L'azienda svolge attività di telerilevamento, rilevamenti idrografici e indagini geofisiche marine. Per migliorare l'esecuzione dei progetti, Fugro impiega sistemi robotici di rilevamento con interpretazione automatizzata dei dati. Nel luglio 2022, Fugro ha aggiunto Blue Prism alla propria flotta di USV, aumentando la capacità di realizzare rilevamenti geofisici autonomi e sostenibili negli Stati Uniti.
   
• COSL è il principale fornitore di servizi geofisici in Cina, nonché il principale operatore nella raccolta e nell'elaborazione dei dati sismici e nelle attività operative offshore. L'azienda sostiene il settore dell'energia marina in Cina realizzando rilevamenti sismici marini e attraverso il supporto governativo. COSL utilizza sistemi automatizzati nelle proprie attività provinciali di rilevamento geofisico offshore. Nel 2024, l'azienda ha introdotto tre prodotti avanzati per la perforazione, destinati ad aumentare la produttività e la sicurezza e a migliorare la tutela ambientale durante l'esplorazione di petrolio e gas.
   

I principali operatori attivi nel mercato dei servizi geofisici sono:

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Getech Group plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Paradigm Group B.V.
• Ramboll Group A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectrum Geophysics
• TGS
• Weatherford
   

Notizie sul settore dei servizi geofisici

• Nel gennaio 2025, Amazon Web Services (AWS) ha integrato lo streaming sismico MDIO dalla piattaforma dati OSDU per migliorare le funzionalità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Ciò consente un'elaborazione più rapida dei dati sismici e migliora l'imaging del sottosuolo necessario per l'esplorazione energetica. La soluzione migliora l'efficienza e la scalabilità, fornendo al contempo analisi in tempo reale per le applicazioni geofisiche nel settore del petrolio e del gas.
   
• Nel settembre 2024, EGS e “K” Line Wind Service hanno costituito una partnership per migliorare i rilevamenti geofisici offshore in Giappone attraverso una nuova società, EKGS, di cui sono comproprietarie.
La partnership ha coinvolto la nave per le prospezioni geotecniche battente bandiera giapponese denominata EK HAYATE, che contribuisce allo sviluppo dell'energia eolica offshore e migliora l'acquisizione di dati marini e lo sviluppo delle infrastrutture per le energie rinnovabili nel Paese.
 
• Ad agosto 2024, China Oilfield Services Limited (COSL) ha introdotto tre tecnologie di fascia alta, tra cui la perforazione in acque profonde e ad alta temperatura e alta pressione, la perforazione di pozzi di infill per l'adeguamento e la perforazione con reiniezione di anidride carbonica. L'obiettivo è migliorare l'efficienza operativa mantenendo la sicurezza e riducendo l'impatto ambientale nelle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas.
   
• A gennaio 2024, COSL ha raggiunto un traguardo storico aggiudicandosi il primo contratto per prospezioni geofisiche in Nord America. Questo accordo quadro con il Messico rappresenta un passo importante verso l'ingresso della società nel mercato e rafforza la presenza strategica regionale di COSL. La partnership consolida l'intenzione di COSL di aumentare il riconoscimento del proprio marchio a livello globale e dimostrare il proprio impegno nell'offerta di servizi personalizzati a valore aggiunto.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei servizi geofisici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in «milioni di dollari USA» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Sismica
• Magnetica
• Elettromagnetica
• Gradiometrica
• Altro

Mercato, per tipologia di prospezione

• Terrestre
• Marina
• Aerea

Mercato, per utilizzo finale

• Petrolio e gas
• Attività minerarie
• Agricoltura
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Norvegia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Iran
  • Iraq
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina