지구물리 서비스 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

지구물리 서비스 시장 규모

전 세계 지구물리 서비스 시장 규모는 2024년 158억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장해 20234년에는 293억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 석유 및 가스 탐사, 광업, 재생에너지 자원 개발 분야의 탐사 활동 발전에 힘입은 것입니다.
 

지진 영상화 및 전자기 탐사를 비롯한 신기술의 발전으로 지하 구조에 대한 더욱 정확한 데이터와 고품질 영상을 확보할 수 있게 되었습니다. 환경 및 인프라 개발을 위한 정부 지출도 시장 발전에 기여하고 있습니다. ASCE는 지난 4년간의 발전이 2021년에 제정된 1조2,000억 미국 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 기인한 것으로 평가했습니다. 이 법은 5년간 교량, 도로, 광대역, 상하수도 및 에너지 시스템에 5,500억 미국 달러를 배정합니다.
 

유가 변동은 탐사 예산과 서비스 수요에 영향을 미칩니다. 자율 시스템과 AI를 지구물리 데이터 처리에 통합하면 운영 효율성이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다. 2023년 유럽 기후·인프라·환경 집행기관(CINEA)은 Horizon Europe 미션 공모에 따라 보조금을 지원할 34개 프로젝트를 성공적으로 선정했으며, 3억1,888만 미국 달러의 예산을 배정했습니다. 이는 서비스 도입을 뒷받침합니다.
 

지속 가능한 자원 탐사에 대한 전략적 관심과 해상 풍력 에너지 개발이 맞물리면서 시장에서 새로운 부문이 형성되고 있습니다. 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 새로운 전략적 파트너십, 인수합병 또는 신기술을 적극적으로 모색하고 있습니다.
 

지구물리 서비스 시장 동향

• 지구물리 서비스 산업은 기술 발전과 산업 수요 변화에 따라 변화를 겪고 있습니다. 인공지능과 머신러닝의 활용은 지구물리 데이터를 처리하는 작업의 생산성과 품질을 향상시킵니다.
   
• 인도 정부는 2025년에 지리공간 기술, 인공지능 및 기타 이니셔티브를 위한 연구개발(R&D)에 23억 미국 달러를 지출할 계획입니다. 이러한 지출은 창의성을 육성하고 강화하며, 연구개발 노력을 확대하고, 신흥 기술의 다양한 분야에서 인도가 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
   
• 재생에너지 부문에 속하는 해상 풍력 발전의 확대가 지구물리 조사의 수요를 높이고 있습니다. 환경 및 인프라 프로젝트로 인해 지표면 인근 지구물리 응용 분야의 시장도 확대되고 있으며, 이는 기존 석유 및 가스 탐사에 더해 추가 수요를 창출하고 있습니다. REPowerEU는 2024년에 재생에너지를 전력망 인프라에 통합하는 것을 목표로 하며, 예상 지출액은 3,246억 미국 달러입니다.
   
• 무인항공기(UAV)와 자율 조사 시스템의 활용은 운영 유연성을 높이고 비용을 절감합니다. 산업 전반의 서비스 제공은 지속 가능한 탐사 관행에 더욱 중점을 두는 환경 규제의 영향을 받고 있습니다.
   
• 또한 클라우드 기반 데이터 분석의 활용은 디지털 전환의 일환으로 분류되며 업무 흐름 개선에 기여합니다. 조직들은 기술 역량과 시장 범위를 확대하기 위해 전략적 파트너십과 인수합병을 추진하고 있습니다.
   
• 2021년 5월 Halliburton은 석유 및 가스 생산과 탄소 포집 및 저장을 위한 저류층 특성화를 개선하기 위해 TGS-NOPEC과 파트너십을 체결하고 지진 영상화 기술과 광섬유 센싱 기술을 결합했습니다.
   

지구물리 서비스 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 기술을 기준으로 시장은 지진파, 자기, 전자기, 중력구배 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 139억 미국 달러, 148억 미국 달러, 158억 미국 달러로 평가되었습니다. 지진파 부문은 2034년까지 150억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 3D 및 4D 영상 기술의 혁신적인 발전은 특히 석유 및 가스 산업과 재생에너지 지하 매핑 분야에서 지진파 기술의 시장 지배력을 계속 강화하고 있습니다. UAV 시스템을 활용하면 더 낮은 비용으로 더 넓은 범위를 조사할 수 있어 광물 탐사에서 자기 및 중력구배 탐사에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
   
• 항공 전자기 기술의 발전으로 심부 지하 구조를 더욱 정밀하게 영상화할 수 있게 되면서 지하수 및 환경 평가에서 전자기 방식의 활용이 증가하고 있습니다. 캐나다 천연자원부(NRCan)의 CCAP(2022~2027년)는 예산으로 책정된 USD 42.60 CAD를 충족하며, 캐나다의 각 지역과 부문이 변화하는 기후에 따른 과제에 대응하도록 지원합니다.
   
• 또한 중력 및 원격 감지 조사와 같은 추가 조사 기술이 지열에너지 및 인프라 개발 분야에서 활용되면서 시장이 성장하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 활용과 이러한 기술에 인공지능을 통합하면서 데이터 해석과 운영 효율성이 개선되어 시장이 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 2024년 유럽연합(EU)의 Horizon Europe 프로그램은 지속가능한 개발을 위한 책임 있는 자원 탐사에 활용되는 지구물리 기술 개발에 5,392만 미국 달러를 배정했습니다.
   

• 지구물리 서비스 시장의 조사 유형 부문에서는 육상, 해상 및 항공 조사 부문별로 다양한 동향이 나타납니다. 육상 조사 부문은 2024년에 53%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 육상 조사는 고해상도 지진파 및 전자기 방식에 대한 수요 증가에 힘입어 석유 및 가스, 광업, 인프라 프로젝트에서 핵심적인 역할을 유지하고 있습니다. 인공지능 기반 데이터 처리와 자율 지상 조사 시스템의 통합으로 운영 효율성이 개선되었습니다.
   
• 바이든-해리스 행정부는 2022년 6월 미국의 수자원 인프라, 보전 및 기후 회복력 강화를 위해 7,400만 미국 달러를 지출할 계획을 발표했습니다.
   
• 석유 및 가스 해양 탐사의 확대와 해상 풍력에너지의 성장은 해상 조사의 활용 증가로 이어졌습니다. 첨단 심해 지진파 및 전자기 기술을 적용하면서 지하 구조 영상의 품질이 개선되고 있습니다.
   
• 해양에너지관리국(BOEM)은 2025년 1월 뉴잉글랜드 앞바다에 위치한 SouthCoast Wind 프로젝트를 추진하기 위해 나서고 있습니다. 이 사업은 미국의 해상 풍력 발전 확대와 청정에너지 목표 달성에 기여할 전망입니다.
   
• 항공 조사는 특히 UAV 탑재 자기 및 전자기 시스템의 지원을 받는 광물 탐사와 환경 연구에서 활용이 증가하고 있습니다. 위성 기반 원격 감지와 항공 조사를 결합하면서 데이터 수집 역량이 강화되었으며, 정확도가 향상되고 운영 비용이 절감되었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 지구물리 서비스 시장은 2022년, 2023년 및 2024년에 크게 성장했으며, 시장 규모는 각각 45억 미국 달러, 48억 미국 달러 및 51억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국 지구물리 서비스 시장은 2034년까지 2,930만 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 미국 지구물리 서비스 시장의 확대는 석유 및 가스의 탐사·채굴, 광물 탐사 조사, 해상 풍력 발전단지 개발에 기인합니다. 지진 영상화 자동화와 드론 측량에 인공지능을 적용하면서 생산성이 향상되고 있습니다.
   
• 인프라 및 환경 평가에 위성 영상과 항공 사진을 활용하면서 육상 및 전자기 조사의 필요성이 커지고 있으며, 디지털 솔루션과 클라우드 컴퓨팅의 도입은 해당 산업의 성과를 높이고 있습니다.
   
• 유럽 지구물리 서비스 시장은 해상 풍력 에너지의 발전, 광물 탐사 및 생태 평가를 바탕으로 성장하고 있습니다. 영국은 재생에너지 투자와 관련 법규에 힘입어 해상 지진 조사 및 전자기 조사 분야에서 선도적 위치를 유지하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지구물리 서비스 시장은 산업화, 인프라 개발, 석유 및 가스 탐사를 통해 성장하고 있습니다. 중국은 에너지 및 광물 평가를 위한 지진 조사와 전자기 조사 수요가 가장 큰 잠재력을 보유한 주요 지역 시장 참여국으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 이러한 요인들은 지속가능한 탐사, 해상 풍력 에너지 개발 및 기술 발전과 관련해 정부의 지원을 받고 있으며, 시장을 개선하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2024년 중국은 3,910만 킬로와트 이상의 해상 풍력 발전 용량을 건설하고 국가 전력망에 통합했습니다.
   
• 석유 및 가스 탐사, 광산 활동, 지하수 평가의 확대가 중동 및 아프리카 지역 지구물리 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 사우디아라비아는 에너지원 다변화를 위해 지진 조사에 상당한 자원을 투입하면서 이 지역의 선도적 위치를 유지하고 있습니다.
   
• 해상 유전 개발과 광물 자원 매핑으로 서비스 수요가 증가하고 있으며, 해양 및 항공 측량 기술의 발전이 이를 뒷받침하고 있습니다. Saudi Aramco는 2023년 사우디아라비아 전역의 석유 및 가스 탐사 역량을 강화하기 위해 35억 미국 달러 규모의 지구물리 조사 프로그램을 시작했습니다.
   

지구물리 서비스 시장 점유율

지구물리 서비스 산업에서는 6대 기업인 SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro 및 China Oilfield Services Limited(COSL)가 2024년 기준 40%를 초과하는 시장 점유율을 collectively 차지했습니다. 이 기업들은 지진 데이터 수집, 데이터 처리 및 지구물리 측량 서비스를 석유 및 가스, 광업 및 재생에너지 산업에 제공하고 있습니다. 이들의 시장 선도력은 기술 역량, 글로벌 사업 운영 및 전략적 협업에서 비롯됩니다.
 

SLB는 광범위한 사업 지역, 첨단 지진 장비 및 석유·가스 탐사 산업의 기존 고객 기반을 바탕으로 지구물리 서비스 시장을 주도하고 있습니다. SLB는 인공지능 기반 데이터 처리, 고해상도 지진 영상화 및 지하 자원에 대한 종합 평가 분야에 주력해 왔습니다. 
 

이러한 지속적인 연구개발과 인수 및 파트너십은 기존 에너지 시장과 신에너지 시장 모두에서 SLB의 입지를 강화하는 데 기여하고 있습니다. 2024년 10월 SLB는 Viridien과 함께 호주에서 해상 데이터 수집을 완료했으며, 이를 통해 에너지 탐사와 관련된 지진 영상의 품질을 개선했습니다.
 

지구물리 서비스 시장의 기업

• CGG는 탄성파 영상화, 데이터 처리 및 지구물리 조사와 관련된 지구과학 기술 서비스를 제공하는 데 주력합니다. 이 기업은 데이터 분석과 클라우드 지구물리 엔지니어링을 적용해 생산성을 높이고, 석유·가스, 광물 및 재생에너지 기업을 대상으로 지하 구조를 영상화하는 데 집중합니다. 2021년 CGG는 GeoSoftware를 업데이트하고 버전 11.0을 출시했습니다. 이 버전에는 저류층 특성화를 위한 모델 구축에 인공지능(AI) 기반 워크플로 개선 기능이 포함되었으며, 기존 탄성파 해석 방법도 개선되었습니다.
   
• PGS는 석유·가스 산업에서 사업을 영위하며, 해양 탄성파 데이터 수집과 기타 지질 관련 서비스를 전문으로 합니다. 이 기업은 다중 고객용 지오스트리머 라이브러리를 개발하고 운영했습니다. PGS가 개발한 영상화 기술은 지하 지층을 영상화할 수 있도록 지원합니다. PGS는 상당한 규모의 탄성파 데이터를 보유하고 있으며, 해양 지구물리 역량을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 2022년 TGS와 PGS는 에너지 탐사 데이터를 개선하기 위해 브라질 해역의 다중 고객용 해양 탄성파 데이터를 업데이트했습니다.
   
• TGS는 다중 고객용 지구물리 데이터, 탄성파 영상화 및 지구물리 해석 서비스를 제공하며 에너지 부문에 서비스를 제공합니다. 또한 석유·가스 산업과 성장 중인 에너지 시장을 대상으로 하는 탄성파 및 유정 데이터 라이브러리를 보유하고 있습니다. TGS는 클라우드 분석과 자동화된 탄성파 처리 등 디지털 기술을 활용합니다. 2024년 AWS는 인공지능 및 머신러닝 서비스용 OSDU Data Platform에 MDIO 탄성파 스트리밍을 추가했으며, 이를 통해 탄성파 데이터 처리와 지하 영상화 기능이 향상되었습니다.
   
• Fugro는 해상풍력, 석유·가스, 인프라 분야의 지구물리·지반공학 환경 조사를 수행합니다. 이 기업은 원격 감지, 수로 측량 및 해양 지구물리 조사를 실시합니다. Fugro는 프로젝트 수행 역량을 강화하기 위해 데이터 해석이 자동화된 로봇 조사 시스템을 활용합니다. 2022년 7월 Fugro는 미국의 자율운항수상정(USV) 선단에 Blue Prism을 추가했으며, 이를 통해 지속가능한 자율 지구물리 조사를 수행할 수 있는 역량을 높였습니다.
   
• COSL은 중국의 주요 지구물리 서비스 제공업체이자 탄성파 데이터 수집·처리 및 해양 서비스 운영 분야의 주요 기업입니다. COSL은 해양 탄성파 조사 업무를 수행하고 정부의 지원을 받아 중국의 해양 에너지 산업을 지원합니다. COSL은 중국 각 성의 해양 지구물리 조사 활동에 자동화 시스템을 활용합니다. 2024년 이 기업은 석유·가스 탐사에서 생산성, 안전성 및 환경 보호 수준을 높이기 위해 3개의 첨단 시추 제품을 출시했습니다.
   

지구물리 서비스 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Getech Group plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Paradigm Group B.V.
• Ramboll Group A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectrum Geophysics
• TGS
• Weatherford
   

지구물리 서비스 산업 뉴스

• 2025년 1월 Amazon Web Services(AWS)는 AI 및 머신러닝 기능을 개선하기 위해 OSDU Data Platform의 MDIO 탄성파 스트리밍을 통합했습니다. 이를 통해 탄성파 데이터를 더 빠르게 처리하고 에너지 탐사에 필요한 지하 영상화를 개선할 수 있습니다. 이 솔루션은 효율성과 확장성을 높이는 동시에 석유·가스 산업의 지구물리 애플리케이션에 실시간 분석 기능을 제공합니다.
   
• 2024년 9월 EGS와 “K” Line Wind Service는 공동 소유의 신규 기업 EKGS를 설립하고 일본의 해양 지구물리 조사를 강화하기 위한 파트너십을 체결했습니다.The partnership brought along the Japanese-flagged geotechnical survey ship named EK HAYATE which aids in offshore wind energy development and improves marine data acquisition and infrastructure development for renewable energy in the country.
   
• 2024년 8월, China Oilfield Services Limited(COSL)는 심해·고온·고압 시추, 촘촘한 간격의 조정정 시추, 이산화탄소 재주입 시추 등 3가지 첨단 기술을 도입했습니다. 이러한 기술의 목표는 석유 및 가스 탐사·생산 활동에서 안전을 유지하고 환경 영향을 줄이는 동시에 운영 효율성을 높이는 것입니다.
   
• 2024년 1월, COSL은 북미 지역에서 최초의 지구물리 탐사 계약을 수주하며 역사적인 이정표를 세웠습니다. 멕시코에서 체결된 이 기본협약은 COSL의 시장 진출을 향한 중요한 단계이며, 지역 내 COSL의 전략적 입지를 강화합니다. 이번 파트너십은 글로벌 브랜드 인지도를 높이고 부가가치를 제공하는 맞춤형 서비스에 대한 COSL의 의지를 입증하려는 노력을 더욱 강화합니다.
   

이 지구물리 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘백만 미국 달러’를 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

기술별 시장

• 탄성파
• 자력
• 전자기
• 중력경사
• 기타

탐사 유형별 시장

• 육상 기반
• 해양 기반
• 항공 기반

최종 용도별 시장

• 석유 및 가스
• 광업
• 농업
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 노르웨이
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 이라크
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나