Services consultatifs financiers Taille du marché

Services de conseil financier La taille du marché a été évaluée à 85,1 milliards de dollars en 2022 et devrait augmenter de plus de 5,5 % entre 2023 et 2032. L'augmentation des investissements dans l'IA stimule considérablement la croissance du marché. Les technologies d'IA permettent une analyse de données sophistiquée, Analyse prédictive, et des perspectives financières personnalisées. Ces progrès simplifient les processus consultatifs, facilitent des évaluations plus précises des risques, des stratégies de placement adaptées et une gestion automatisée du portefeuille.

Par exemple, en septembre 2023, Research & Ranking a lancé Vasu et Vidya, des mentors financiers motivés par l'IA, dans le but de démocratiser la finance en simplifiant des concepts complexes pour un public plus large. Grâce à l'IA, l'entreprise vise à améliorer l'éducation financière dans toute l'Inde, rendant les principes financiers complexes plus accessibles et compréhensibles pour les personnes qui cherchent une éducation financière complète.

Le passage global des entreprises de conseil financier aux canaux numériques élargit le marché des services de conseil financier. L'accessibilité accrue par le biais de plateformes numériques offre une sensibilisation plus large, une meilleure participation des clients et des services rentables. Cela attire l'attention des nouveaux clients et améliore l'efficacité globale et la portée des services de conseil financier, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, en février 2023, Wells Fargo a lancé la plate-forme numérique LifeSync (exclusive aux clients de gestion de patrimoine et d'investissement), qui offre un suivi des objectifs en temps réel, un suivi des paramètres financiers, des contenus adaptés et des liens directs avec les conseillers financiers. La plateforme complète permet aux clients d'avoir des idées personnalisées, d'améliorer la surveillance financière et de faciliter une communication transparente avec les conseillers.

Il peut être difficile d'atteindre des niveaux de service constamment élevés pour divers clients et d'obtenir des rendements de placement supérieurs dans des conditions de marché variables. Cela exige une vigilance constante, une acuité du marché et une adaptation aux paysages financiers dynamiques. Elle pose le défi de maintenir l'excellence et d'assurer un rendement uniforme dans divers portefeuilles d'investissement, compte tenu de l'évolution des conditions du marché et des attentes des clients.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a nui au marché des services consultatifs financiers. La volatilité du marché, les incertitudes économiques et les pertes d'emplois ont entraîné des dépenses prudentes, ayant une incidence sur les investissements. Verrouillages limités des réunions de clients en personne, perturbant les relations client-conseiller. Le marché a vu ses revenus diminuer à mesure que les clients réduisaient leurs dépenses discrétionnaires, ce qui a entraîné une baisse des frais de consultation. Dans l'ensemble, les tensions économiques induites par une pandémie et l'imprévisibilité du marché ont entravé la performance du marché dans les services de conseil financier

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Marché des services consultatifs financiers Tendances

La personnalisation des services de conseil financier signifie un virage vers l'élaboration de solutions financières individualisées. Les clients demandent des conseils adaptés à leurs objectifs financiers, à leur tolérance au risque et à leurs préférences. Les conseillers financiers utilisent des connaissances et des technologies fondées sur les données pour créer des stratégies d'investissement personnalisées, offrant une approche plus ciblée. Cette tendance permet de s'assurer que les services correspondent exactement aux circonstances particulières de chaque client, ce qui améliore la satisfaction, l'engagement et l'efficacité de la planification financière.

L'adoption croissante de robo-conseillers reflète la dépendance croissante à l'égard des services de conseil fondés sur l'algorithme sur le marché financier. Robo-conseillers utilisent des algorithmes pour offrir des conseils d'investissement automatisés et rentables, la répartition des actifs et la gestion de portefeuille. Cette tendance s'adresse aux investisseurs expérimentés qui recherchent des solutions à bas coût. Il fournit des orientations d'investissement efficaces et accessibles tout en simplifiant le processus d'investissement. Elle fait également appel à une population plus large et remodele la prestation de services consultatifs financiers.

Services consultatifs financiers Analyse du marché

Selon le type de service, le segment des avis d'investissement sera témoin de 5 % du TCAC au cours de la période de prévision, en raison de l'évolution des besoins des investisseurs et de l'évolution du paysage industriel. La complexité accrue des options d'investissement et l'évolution des marchés financiers stimulent la demande de conseils spécialisés. Les investisseurs recherchent des conseils adaptés à leurs portefeuilles, à la planification de la retraite et à la gestion des risques. La demande croissante de stratégies d'investissement spécialisées et diversifiées et la recherche de rendements plus élevés sur les marchés dynamiques propulsent la croissance du segment.

Compte tenu de la taille de l'organisation, la taille du marché des services de conseil financier des grandes entreprises détenait plus de 45 milliards de dollars en 2022. Avec une présence importante sur le marché et des besoins financiers variés, les grandes entreprises sont enclines à rechercher des services de conseil financier spécialisés pour optimiser les flux de trésorerie, la gestion des risques et les stratégies de croissance financière, ce qui alimente la croissance du segment. Par exemple, en septembre 2023, Morgan Stanley a lancé un assistant chargé d'aider les conseillers financiers et leurs équipes de soutien. Cette technologie fournira une aide cognitive, en tirant parti de l'IA pour rationaliser les processus, améliorer la prise de décisions et améliorer l'efficacité opérationnelle globale sur le marché.

Le marché des services de conseil financier en Amérique du Nord représentait 40 % de la part des revenus en 2022. La région accueille de nombreuses personnes et sociétés à valeur élevée ayant des besoins financiers complexes, ce qui stimule la demande de conseils financiers et de stratégies d'investissement sophistiquées. Par exemple, en avril 2023, Kroll a lancé une plateforme d'évaluation de l'assurance immobilière pour aider les clients à mieux naviguer sur la volatilité économique. La plate-forme aide les clients à naviguer dans la volatilité économique en fournissant des renseignements complets, opportuns et axés sur les experts pour l'évaluation de l'assurance immobilière.

Part de marché des services consultatifs financiers

Les principales entreprises du secteur des services de conseil financier sont :

• Entreprise financière
• Banque d'Amérique Merrill Lynch
• BlackRock
• Charles Schwab
• Citigroup Inc.
• Sachs d'or
• JPMorgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• Groupe UBS AG
• Conseillers Wells Fargo

Morgan Stanley et UBS Group AG dominent les services de conseil financier en raison de leur vaste présence mondiale, de leur solide expertise financière et de leurs offres de services complètes. Les deux entreprises possèdent une solide expérience dans Banque d'investissement, la gestion de la richesse et les services consultatifs stratégiques, attirant les clients grâce à leur réputation établie, des solutions innovantes et un vaste réseau de professionnels qualifiés, en sécurisant leurs postes de leaders de l'industrie.

Services consultatifs financiers Nouvelles de l'industrie

• En octobre 2023, Unchained, un fournisseur de services financiers Bitcoin, a lancé le service, Sound Advisory. Cette plate-forme offre des services de conseil en investissement enregistrés spécifiquement adaptés à ceux qui cherchent à intégrer les investissements Bitcoin, fournissant des conseils d'experts et des stratégies pour intégrer cryptomonnaie dans leurs portefeuilles d'investissement.

Le rapport d'étude de marché sur les services de conseil financier couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Conseil en investissement
• Planification fiscale
• Planification financière
• Gestion des risques
• Financement des entreprises
• Gestion du patrimoine
• Autres

Marché, par catégorie d'actif

• Équités
• Revenu fixe
• Immobilier
• Autres investissements
• Produits de base
• Autres

Marché, selon la taille de l'organisation

• PME
• Grandes entreprises

Marché, par utilisateur final

• Santé
• Commerce électronique et commerce de détail
• BFSI
• Informatique et télécommunications
• Industrie manufacturière
• Transport & logistique
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Nordiques

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite