Marché de détail des peintures extérieures – Par type de produit, par type de résine, par secteur d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché de la peinture extérieure

Le marché mondial de la peinture extérieure a été estimé à 35,5 milliards de dollars en 2024, et il devrait augmenter de 8,2 % entre 2025 et 2034, en raison de l'expansion des activités de construction, de l'augmentation des projets de rénovation des logements, ainsi que des dépenses des utilisateurs visant à améliorer l'attrait esthétique des maisons. Les secteurs commercial et résidentiel rencontrent le stimulant de la croissance, en particulier dans les zones rurales de l'Asie avancée du Pacifique et de l'Amérique latine, où des logements périphériques et de nouveaux cadres d'infrastructure sont fournis, ce qui augmente la demande de peintures.

Les régions où les investissements dans l'environnement et les matériaux à faible teneur en COV (composés organiques volatils) sont plus élevés, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent toujours le marché de la peinture extérieure en raison de leur cycle constant de repeinte et de l'utilisation de produits finis de qualité supérieure. Cela est dû à l'augmentation de la demande de logements aux côtés du modèle de politique de dépenses de construction du gouvernement en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. En outre, la croissance des peintures acryliques à base d'eau représente plus de 77% du marché total de la peinture, ce qui correspond à la tendance mondiale à la croissance rapide.

Le secteur résidentiel demeure le plus important secteur d'utilisation finale, soit environ 62 % de la demande au détail de peintures extérieures. Cette catégorie tend à croître avec les taux croissants de propriété, la tendance Do-It-Youlf (DIY) dans les marchés développés, et la technologie intelligente et résistante aux intempéries. La demande commerciale devrait augmenter de plus de 8,4% en raison du développement de l'immobilier de détail, d'hôtel et de bureaux dans les marchés émergents.

À l'avenir, la dynamique de ce marché continuera d'être façonnée par des innovations dans les technologies de formulation, comme l'auto-nettoyage et les revêtements réfléchissants à la chaleur, ainsi que la transformation numérique des canaux de vente au détail. Les principaux concurrents mettent en place des stratégies de commerce électronique et de D2C en tant que différenciations de marché, qui, parallèlement à l'évolution des prix des matières premières et à des cadres de politique environnementale rigoureux, ont créé un obstacle opérationnel.

Marché de détail extérieur de la peinture Tendances

• Progrès dans les revêtements intelligents et durables: Le développement de formulations avancées et respectueuses de l'environnement est peut-être le facteur le plus important qui modifie le paysage de la vente au détail des peintures. Les acryliques à base d'eau se révèlent populaires en raison de leur très faible teneur en COV et de leur sécurité pour l'environnement. De plus, dans les secteurs résidentiels et commerciaux supérieurs, les revêtements intelligents comme les peintures antimicrobiennes, autonettoyantes et thermoréfléchissantes deviennent maintenant économiquement réalisables.
• Augmentation de la demande des économies émergentes : La concentration de la population en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans certaines parties de l ' Afrique crée des possibilités avantageuses en raison de l ' urbanisation. Par exemple, le marché de la construction en Inde devrait atteindre 1,4 billion de dollars d'ici 2025, augmentant ainsi la demande de revêtements extérieurs. Cela accélère également l'initiative de localisation déjà en cours de la part de marques mondiales telles que Nippon Paint et AkzoNobel visant à répondre aux considérations économiques et climatiques régionales.
• Un passage à l'omnicanal et au consommateur direct : Une autre tendance à la transformation du commerce de détail est l'intensification de la concentration et de l'investissement vers les plateformes numériques par des acteurs de premier plan, ce qui a créé de nouvelles possibilités d'investissement. Sherwin-Williams, ainsi que d'autres grands détaillants, élargit sa présence dans le commerce électronique et emploie également la réalité augmentée pour améliorer la visualisation de la peinture ou le couplage des couleurs afin que les consommateurs puissent acheter la peinture en ligne plus facilement.
• Reformulation des produits sous pression réglementaire : Des initiatives politiques internationales comme les règlements REACH de l'UE et la Californie fixent des limites strictes en matière de COV qui empêchent les fabricants d'adopter des options plus respectueuses de l'environnement. Ces politiques créent de l'innovation, mais elles ont également un effet négatif sur les dépenses et la complexité des processus de fabrication, en particulier pour les entreprises opérant dans plus d'une zone réglementaire.

Incidence sur les tarifs

De nouveaux tarifs sur les matières premières importées, comme le dioxyde de titane et les résines, entraîneront une hausse des coûts de production pour les fabricants de peintures extérieures. Nombreux sont ceux qui comptent sur des importations à prix concurrentiels pour maintenir leur prix abordable, et des tarifs plus élevés obligeront les entreprises à absorber les dépenses supplémentaires ou à les transmettre aux détaillants et aux consommateurs. Cela pourrait réduire la demande, en particulier chez les propriétaires et entrepreneurs soucieux du budget.

Les petits détaillants de peinture, moins souples en matière de prix, risquent d'être confrontés à des marges bénéficiaires réduites, tandis que les grandes chaînes pourraient tirer parti des achats en vrac pour atténuer les hausses de coûts. De plus, les droits sur les importations de peintures finies peuvent limiter la variété des produits, ce qui perturbe davantage le marché. Certains fabricants peuvent chercher d'autres fournisseurs ou des fournisseurs nationaux, mais des capacités limitées et des coûts d'exploitation plus élevés pourraient maintenir les prix élevés à court terme. Bien que ces changements visent à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'effet immédiat pourrait ralentir la croissance du marché et retarder l'adoption de formulations de peinture novatrices et durables.

Analyse du marché de détail de la peinture extérieure

Selon le type de produit, le marché est divisé en eau et en huile. Le secteur de l'eau a généré un chiffre d'affaires de 27,6 milliards de dollars en 2024 et de 61,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,4% en raison de leur supériorité.

• Environ 77,7 % de la part du marché de la peinture extérieure est détenue par des peintures à base d'eau. Leur supériorité sur le marché est due à la demande croissante des consommateurs et de la réglementation pour de faibles COV et des formulations écologiques, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Contrairement à leurs homologues à base d'huile, les peintures à base d'eau sont sans odeur, séchage rapide et facile à nettoyer, ce qui les rend parfaits pour les applications résidentielles et commerciales.
• En outre, les mouvements internationaux concernant les cadres de certification des bâtiments écologiques tels que LEED et BREEAM incitent les fabricants à adopter des technologies basées sur l'eau. Ils adoptent également de nouvelles innovations, telles que des émulsions acryliques ultra imperméables aux UV, qui renforcent la position du marché.

Selon le type de résine, le marché extérieur de la peinture est divisé en acrylique, polyuréthane, époxy, silicate et autres. En 2024, le segment acrylique détenait une part de marché importante, représentant 57,5 %.

• Les peintures sont préférées en raison de leur résistance supérieure à la durabilité, à la flexibilité, à la résistance aux UV et à la rétention des couleurs, ce qui les rend appropriées à différentes conditions climatiques. Cette fiabilité, tout comme le fait que les formulations à base d'eau fonctionnent bien avec l'acrylique, renforce encore sa préférence dans les applications commerciales résidentielles et légères.
• De plus en plus de préoccupations environnementales ont accru la demande d'émulsions acryliques à base d'eau en raison de la réduction des émissions de COV et du respect des directives mondiales sur la durabilité. D'autres innovations, comme l'acrylique élastomère débrayant les fissures et les variantes d'auto-nettoyage, gagnent également en traction, surtout dans les gammes de produits haut de gamme en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Selon l'utilisation finale, le marché de détail de la peinture extérieure est divisé en secteurs résidentiel, commercial et industriel. En 2024, le segment résidentiel détenait une part de marché importante, représentant 62,7 %.

• Cette prédominance est soutenue par des volumes importants de logements nouvellement construits et de cycles de repeinte qui mijotent, en particulier dans les régions développées. De plus, l'augmentation de la culture du bricolage en Amérique du Nord et en Europe renforce les achats de détail, renforçant encore la force de ce segment.
• Les pays en développement tels que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil connaissent un taux d'urbanisation plus élevé, accompagné d'une classe moyenne croissante, ce qui crée une demande de peintures extérieures à faible coût et durables. De plus, des changements comme la personnalisation esthétique des maisons intelligentes et l'amélioration de l'intelligence concernant les matériaux écologiques changent la préférence des produits dans la catégorie résidentielle.

Le marché chinois de la peinture extérieure a généré un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars en 2024. Le marché chinois devrait croître à un TCAC de 8,5 % pour atteindre 11,1 milliards de dollars d'ici 2034, étant donné qu'il est alimenté par une augmentation de la consommation. Il s'agit d'investissements publics dans le logement et de projets massifs d'infrastructure publique dans le cadre du nouveau plan d'urbanisation, ainsi que de systèmes d'automatisation des économies d'agglomération urbaine.

• Rien qu'en Chine, la construction vaut plus de 4,8 milliards de dollars, ce qui constitue une industrie importante pour la demande de logements et de bâtiments commerciaux, donc pour les peintures extérieures. AkzoNobel, Nippon Paint Corp. et Jotun s'adaptent déjà localement par leur exposition aux marchés locaux en raison de la mondialisation des marchés. Certains d'entre eux ont établi des usines locales de R-D et de fabrication pour répondre aux conditions locales, aux préférences et aux niveaux de prix.
• De faibles concentrations de COV, d'étiquettes écologiques et de revêtements résistants aux intempéries gagnent en traction et en attention sur le marché en Chine, en particulier dans les villes de niveau 1 et de niveau 2. Ces changements ont incité les marques nationales à progresser vers des peintures certifiées vertes, comme SKSHU et Carpoly, ainsi que des peintures externes de gamme premium en raison de l'évolution des règlements de construction et des objectifs de durabilité.

Le marché américain de la peinture extérieure devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• Dans le contexte d'une culture de rénovation résidentielle toujours active, parallèlement à l'âge supérieur du logement et à l'augmentation constante des dépenses de consommation, le marché américain de la peinture extérieure au détail demeure profondément dynamique. En plus de Sherwin Williams et Benjamin Moore, qui dominent le domaine de l'innovation de produits, ce malt de croissance abrite des détaillants sophistiqués comme Lowe et Home Depot. De plus, la période post-pandémique a des attentes positives des consommateurs en ce qui concerne les peintures à faible odeur, non poreuses, qui sèchent rapidement et qui ne laissent aucun résidu entraînant une augmentation des ventes de peintures au détail.

Part du marché de détail de la peinture extérieure

Les cinq principales entreprises du marché sont Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel, Nippon Paint Holdings et RPM International. L'industrie mondiale de la peinture extérieure au détail est modérément consolidée; les cinq plus grandes entreprises représentent ensemble environ 50 à 55 % de la part de marché totale. Les concurrents de ce marché sont fortement concentrés sur de vastes portefeuilles d'investissement ainsi que sur la R-D et la durabilité. L'expansion de la chaîne de valeur est également observée avec les réseaux mondiaux de distribution et de fabrication. Oshkosh Paint et Sherwin Williams sont les premiers dans la région de l'Amérique du Nord tandis que PPG domine l'Europe. En Asie-Pacifique et dans d'autres pays émergents, Nippon Paint et AkzoNobel sont en hausse.

La concurrence sur ce marché repose principalement sur les prix, la performance des produits, le respect des règlements environnementaux et l'accessibilité à la distribution. Les chefs de file de l'industrie de l'auto-nettoyage de la peinture se concentrent sur les innovations en matière de revêtements résistants aux intempéries et économes en énergie. De plus, les partenariats stratégiques favorisent les nouvelles tendances sectorielles. Les coentreprises comprennent également les commandites régionales de Nippon Paint et l'évolution du marché via l'acquisition comme Sherwin-Williams achetant Valspar. Ces mesures améliorent grandement l'accessibilité des produits, renforcent la position du marché et remodelent le paysage.

Sociétés de vente au détail de peintures extérieures

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie de la peinture extérieure au détail :

• Composites avancés
• Plastiques Formosa
• Hengshen, Hexcel Corporation
• HS Hyosung Matériaux avancés
• Huayuan Matériaux avancés
• Groupe chimique Mitsubishi
• Fibre graphique Nippon
• Composites Rock West
• SGL Carbon, Solvay
• Société Strongwell
• Teijin
• Industries de la peinture
• ZOLTEK Société

Sherwin-Williams reste le leader mondial et se concentre sur la vente, ce qui se traduit par un contrôle marketing-stratégique entièrement intégré des points de vente, des chaînes d'approvisionnement B2B, et le développement de produits haut de gamme pour les peintures extérieures d'Emeraude et de Durée, avec les technologies les plus avancées dans les propriétés de protection UV et la résistance au mildiou. L'intégration verticale, dans ce cas, contrôle la fabrication, la vente au détail et la logistique permet à l'entreprise de garantir et de fournir des produits et des services de qualité supérieure.

PPG Les industries utilisent une stratégie plus décentralisée où elles broyent Glidden, Olympic et PPG Paints en marques spécifiques à la région pour le marketing et l'augmentation des ventes. La société accorde une attention prudente à l'investissement dans la technologie d'appariement des couleurs, le marketing numérique et les innovations respectueuses de l'environnement, en observant les cadres réglementaires et en changeant la demande du marché. D'autres éléments de la stratégie de l'entreprise comprennent l'élargissement du programme de fidélisation des entrepreneurs et l'expansion de la distribution dans les villes de niveau inférieur du monde entier.

Nouvelles de l'industrie de la peinture extérieure au détail

• En mars 2023, Nippon Paint (Inde) Private Limited, le premier fabricant de peintures d'Asie-Pacifique, a annoncé son expansion stratégique sur le marché des produits chimiques de construction. Conformément à sa vision mondiale, Nippon Paint India élargit son portefeuille de produits au-delà de la gamme de peintures et revêtements.
• En mai 2024, Nippon Paint, la première marque de peinture de l'Asie-Pacifique, a lancé son produit innovant, Obligation météorologique 8. Les Challengers Royal de l'IPL Les membres de l'équipe de Bangalore ont également participé à l'événement, comme le lancement commercial du produit.
• En décembre 2024, American Industrial Partners a terminé l'acquisition des revêtements architecturaux américains et canadiens de PPG.
• En novembre 2024, Sherwin-Williams a été inclus dans la moyenne industrielle Dow Jones, qui a remplacé Dow Inc. Avec cet ajout, la position de l'entreprise dans l'industrie des matériaux et ses nombreuses activités de plus de 5 000 entreprises ont exploité des magasins dans différentes régions.

Le rapport d'étude de marché de la peinture extérieure au détail couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Eau
• Huile

Marché, par type de résine

• Acrylique
• Polyuréthane
• Époxy
• Silicate
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU