Mercado minorista de pintura exterior: por tipo de producto, por tipo de resina, por industria de uso final: pronóstico global, 2025 – 2034

Tamaño del mercado de pintura exterior

El mercado mundial de pintura exterior se estimó en USD 35,5 mil millones en 2024, y se espera que crezca en una CAGR de 8,2% de 2025 a 2034, debido a la expansión de las actividades de construcción, el aumento de los proyectos de renovación de viviendas, junto con los gastos de usuario destinados a mejorar el atractivo estético de las casas. Tanto los sectores comerciales como los residenciales están haciendo frente al estímulo del crecimiento, especialmente en las zonas rurales de Asia avanzada y América Latina, donde se proporcionan unidades de vivienda periférica y nuevos marcos infrastructurales que aumentan la fuerte demanda de pinturas.

Regiones con mayores inversiones en medio ambiente y materiales bajos de VOC (compuestos orgánicos volátiles), América del Norte y Europa siguen dominando el mercado exterior de pintura debido a su ciclo constante de repainización y el uso de productos finales de calidad superior. Esto se debe al aumento de la demanda de vivienda junto con el modelo de política de gastos de construcción del gobierno en China, India y Asia sudoriental. Además, el crecimiento de pinturas acrílicas basadas en el agua representa más del 77% del mercado total de pinturas que se ajusta a la tendencia mundial en rápido crecimiento.

El segmento residencial sigue siendo el sector de uso final más grande, constituyendo aproximadamente más del 62% de la demanda minorista de pinturas exteriores. Esta categoría tiende a crecer con las crecientes tasas de propiedad en el hogar, la tendencia Do-It-youself (DIY) en los mercados desarrollados, y la tecnología de revestimientos inteligente y resistente al clima. Se prevé que la demanda comercial aumentará a más de 8,4% CAGR impulsada por el desarrollo de bienes raíces minoristas, hoteleros y complejos de oficinas en mercados emergentes.

En el futuro, las dinámicas de este mercado seguirán siendo conformadas por innovaciones en tecnologías de formulación, como la limpieza y el recubrimiento de calor, así como la transformación digital de canales minoristas. Los principales competidores están estableciendo estrategias de comercio electrónico y D2C como diferencias de mercado, que, junto con los cambios en los precios de los materiales primarios y los estrictos marcos normativos ambientales, han creado un obstáculo operacional.

Mercado de pintura exterior Tendencias

• Avances en revestimientos inteligentes y sostenibles: El desarrollo de formulaciones avanzadas y respetuosas con el medio ambiente es quizás el factor más importante que cambia el paisaje de la venta de pintura. Los acrílicos basados en agua están demostrando ser populares debido a sus muy bajos COV y seguridad para el medio ambiente. Además, en los sectores residenciales y comerciales de gama alta, los revestimientos inteligentes como pinturas antimicrobianas, autolimpiantes y reflexivas en calor se están volviendo económicamente factibles.
• Aumento de la demanda de las economías emergentes: La concentración de la población en Asia Pacífico, América Latina y algunas partes de África está creando oportunidades ventajosas debido a la urbanización. Por ejemplo, se espera que el mercado de la construcción en la India aumente a 1,4 billones de dólares en 2025, aumentando así la demanda de revestimientos exteriores. This is also bringing acceleration in the already underway localization initiative by global brands such as Nippon Paint and AkzoNobel aimed at addressing regional economic and climatic considerations.
• Un cambio a la omnicanal y directo al consumidor: Otra tendencia de la transformación minorista definitoria es el enfoque y la inversión hacia plataformas digitales por parte de los principales actores, que ha creado nuevas oportunidades para la inversión. Sherwin-Williams, junto con otros minoristas principales, está expandiendo su presencia de comercio electrónico y también está empleando una realidad aumentada para mejorar la visualización de pintura o la combinación de colores para que los consumidores puedan comprar pintura en línea más fácilmente.
• Regulatory pressure driving product reformulation: Iniciativas políticas internacionales como las regulaciones REACH de la UE y los estrictos límites VOC de California están fomentando fabricantes hacia opciones más ecológicas. Estas políticas están creando innovación, pero también tienen un efecto negativo en los gastos y complejidades de los procesos de fabricación, especialmente para las empresas que operan en más de una zona regulatoria.

Impacto de los aranceles

Los nuevos aranceles sobre materias primas importadas, como dióxido de titanio y resinas, aumentarán los costos de producción para los fabricantes de pintura exterior. Muchos confían en importaciones de precios competitivos para mantener la asequibilidad, y tarifas más altas obligarán a las empresas a absorber los gastos añadidos o pasarlos a los minoristas y consumidores. Esto podría reducir la demanda, en particular entre los propietarios y contratistas con conocimiento del presupuesto.

Los minoristas de pintura más pequeños, con menor flexibilidad de precios, pueden enfrentar márgenes de ganancia exprimidos, mientras que las cadenas más grandes podrían aprovechar la compra a granel para mitigar los aumentos de costos. Además, los aranceles sobre las importaciones de pintura terminadas pueden limitar la variedad de productos, perturbando aún más el mercado. Algunos fabricantes pueden buscar proveedores alternativos o contratación nacional, pero la capacidad limitada y los costos operacionales más altos podrían mantener los precios elevados a corto plazo. Si bien estos cambios tienen por objeto fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, el efecto inmediato puede retrasar el crecimiento del mercado y retrasar la adopción más amplia de formulaciones innovadoras y sostenibles de pintura.

Análisis de mercado de pintura exterior

Sobre la base del tipo de producto, el mercado se divide en base de agua y aceite. El segmento basado en el agua generó un ingreso de USD 27,6 mil millones en 2024 y USD 61,5 mil millones en 2034 en una CAGR de 8,4% debido a su superioridad.

• Aproximadamente el 77,7% de la cuota del mercado exterior de pintura es propiedad de pinturas a base de agua. Su superioridad en el mercado se debe a la creciente demanda de consumidores y regulatorios para formulaciones de bajo COV y ecológicas, especialmente en América del Norte y Europa. A diferencia de sus contrapartes a base de aceite, las pinturas a base de agua son sin olor, secado rápido y sin esfuerzo limpiable, haciéndolos perfectos para aplicaciones residenciales y comerciales.
• Además, los movimientos internacionales relativos a marcos de certificación de edificios verdes como LEED y BREEAM están incentivando a los fabricantes hacia tecnologías basadas en el agua. También están adoptando nuevas innovaciones como las emulsiones acrílicas superestables UV que refuerzan la posición del mercado.

Basado en el tipo de resina, el mercado exterior de pintura se divide en acrílico, poliuretano, epoxi, silicato y otros. En 2024, el segmento acrílico tuvo una importante cuota de mercado, representando el 57,5%.

• Las pinturas son preferidas debido a su fuerza superior en durabilidad, flexibilidad, resistencia a los rayos UV y retención de color haciendo que sean apropiadas para diferentes condiciones climáticas. Esta fiabilidad, junto con el hecho de que las formulaciones basadas en el agua funcionan bien con acrílico, refuerza aún más su preferencia en aplicaciones comerciales residenciales y ligeras.
• El aumento de las preocupaciones ambientales ha aumentado aún más la demanda de emulsiones acrílicas basadas en el agua debido a la disminución de las emisiones de COV y el cumplimiento de las directrices mundiales de sostenibilidad. Otras innovaciones, como los acrílicos elastómeros y las variantes de autolimpieza, también están ganando tracción especialmente en líneas de productos premium en América del Norte y Asia-Pacífico.

Basado en el uso final, el mercado exterior de pintura se divide en residencial, comercial e industrial. En 2024, el segmento residencial mantuvo una importante cuota de mercado, representando el 62,7% de la cuota.

• Esta dominación se apoya en importantes volúmenes de viviendas de reciente construcción y ciclos de reposición, especialmente en las regiones desarrolladas. Además, el uptick in DIY home improvement culture in North America and Europe mejora las compras minoristas, consolidando aún más la fuerza de este segmento.
• Los países en desarrollo, como la India, Indonesia y el Brasil, están presenciando mayores tasas de urbanización, acompañadas de una creciente clase media, que está creando una demanda de pinturas exteriores de bajo costo y duraderas. Por otra parte, los cambios como casas inteligentes diseño estético personalización y la mejora de la inteligencia sobre materiales ecológicos están cambiando la preferencia del producto en la categoría residencial.

El mercado minorista de pintura exterior de China generó un ingreso de USD 4.900 millones en 2024. Se proyecta que el mercado de China crecerá en una CAGR de 8,5%, alcanzando USD 11,1 mil millones en 2034, ya que está impulsado por el aumento del consumo. Esto es impulsado por inversiones estatales en viviendas y proyectos masivos de infraestructura pública bajo el “Nuevo Plan de Urbanización”, así como sistemas de automatización de las economías de aglomeración urbana.

• La construcción en China por sí sola vale más de USD 4,8 billones, lo que constituye una importante industria para la demanda de viviendas y edificios comerciales, por lo tanto para pinturas externas. AkzoNobel, Nippon Paint Corp. y Jotun ya se están adaptando localmente a través de la exposición a mercados locales debido a mercados globalizados. Algunos de ellos han establecido plantas locales de producción y producción para satisfacer las condiciones locales, preferencias y niveles de precios.
• Los revestimientos bajos de VOC, ecoetiquetas y resistentes al clima están ganando tracción y atención al mercado en China, especialmente en las ciudades de tier-1 y tier-2. Estos cambios han desencadenado marcas nacionales para avanzar hacia pinturas verdes certificadas, como SKSHU y Carpoly, así como pinturas externas de gama premium debido a la modificación de las normas de construcción y los objetivos de sostenibilidad.

Se espera que el mercado minorista de pintura exterior estadounidense experimente un crecimiento prometedor de 2025 a 2034 debido al aumento del consumo dentro del país.

• Ante el telón de fondo de una cultura de renovación de la vivienda que es cada vez más activa, junto con la superación de la edad de la vivienda nacional y el creciente gasto de consumo, el mercado estadounidense de la pintura exterior al por menor sigue siendo profundamente dinámico. Esta malta de crecimiento es el hogar de sofisticados minoristas como Lowe’s y Home Depot además de Sherwin Williams y Benjamin Moore que dominan el dominio de innovación de productos. Además, el período pandémico post tiene expectativas positivas de los consumidores respecto de pinturas que son de olor bajo, no poroso, secado rápido, y no dejan residuos que conducen al aumento de las ventas de pintura a nivel minorista.

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Las 5 mejores empresas del mercado son Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel, Nippon Paint Holdings y RPM International. La industria mundial de pintura exterior está moderadamente consolidada; las 5 principales empresas en conjunto capturan alrededor del 50-55% de la cuota de mercado en total. Los competidores de este mercado están muy centrados en grandes carteras de inversiones junto con R cosechaD y sostenibilidad. La expansión en la cadena de valor también se observa con redes globales de distribución y fabricación. Oshkosh Paint y Sherwin Williams lideran en la región de América del Norte, mientras que PPG domina Europa. En Asia Pacífico y otras empresas emergentes, Nippon Paint y AkzoNobel están en aumento.

La competencia en este mercado se basa principalmente en el precio, el rendimiento de los productos, el cumplimiento de las normas ambientales y la accesibilidad en la distribución. Los líderes de la industria del tier-one autolimpiados de pintura eréctil se centran en innovaciones de recubrimiento resistentes al clima y eficientes en la energía. Además, las asociaciones estratégicas fomentan las nuevas tendencias sectoriales. Las empresas conjuntas también incluyen los patrocinios regionales de Nippon Paint y la evolución del mercado mediante la adquisición como Sherwin-Williams comprando Valspar. Estos movimientos están mejorando enormemente la accesibilidad de los productos, consolidando la posición del mercado y remodelando el paisaje.

Empresas de mercado de pintura exterior

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria exterior de la pintura incluyen:

• Composites avanzados
• Plásticos Formosa
• Hengshen, Hexcel Corporation
• HS Hyosung Materiales avanzados
• Materiales avanzados Huayuan
• Mitsubishi Chemical Group
• Nippon Graphite Fiber
• Rock West Composites
• SGL Carbon, Solvay
• Strongwell Corporation
• Teijin
• Toray Industries
• ZOLTEK Corporation

Sherwin-Williams sigue siendo el líder mundial y se centra en la venta, lo que resulta en un control estratégico de marketing totalmente integrado de tiendas, cadenas de suministro B2B y desarrollo de productos premium para pinturas exteriores “Esmeralda” y “Duración”, con las tecnologías más avanzadas en propiedades protectoras UV y resistencia al moho. La integración vertical, en este caso, controlar la fabricación, el comercio minorista y la logística permite a la empresa garantizar y proporcionar productos y servicios de calidad superior.

PPG Las industrias utilizan una estrategia más descentralizada donde trituran Glidden, Olympic y PPG Paints en marcas específicas para la comercialización y el aumento de ventas. La corporación presta una atención prudente a la inversión en tecnología de mezcla de colores impulsada por AI, marketing digital e innovaciones ecológicas, observando marcos regulatorios y cambiando la demanda del mercado. Otras partes de la estrategia de la empresa incluyen ampliar el programa de fidelización de contratistas y ampliar la distribución en las ciudades de menor nivel alrededor del mundo.

Noticias de la industria de pintura exterior

• En marzo de 2023, Nippon Paint (India) Private Limited, fabricante líder de pintura de Asia Pacífico, anunció su expansión estratégica en el mercado de productos químicos de construcción. De acuerdo con su visión global, Nippon Paint India está ampliando su cartera más allá de la gama de productos de pintura y revestimientos.
• En mayo de 2024, Nippon Paint, la marca de pintura líder en Asia Pacífico, lanzó su producto innovador, Weatherbond 8. Los desafíos reales IPL Los miembros del equipo de Bangalore también participaron en el evento como el lanzamiento comercial del producto.
• En diciembre de 2024, American Industrial Partners completó su adquisición previamente anunciada del negocio de revestimientos arquitectónicos estadounidenses y canadienses de PPG.
• En noviembre de 2024, Sherwin-Williams fue incluido en el promedio industrial Dow Jones, que sustituyó a Dow Inc. Con esta adición, está claro la posición de la empresa en la industria de materiales y sus numerosas operaciones sobre 5.000 empresas operadas en diferentes regiones.

El informe de investigación del mercado de pintura exterior incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) " volumen (Toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Water-based
• A base de petróleo

Mercado, por tipo de resina

• Acrílico
• Polyurethane
• Epoxy
• Silicate
• Otros

Mercado, por fin uso

• Residencial
• Comercial
• Industrial

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE