Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Market, 2034

Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Tamaño del mercado

El mercado mundial de revestimientos arquitectónicos, esmaltes, cepas, manchas, disolventes y lacas se estimó en USD 90.5 mil millones en 2024, y se espera que crezca en una CAGR de 4,6% de 2025 a 2034. Los recubrimientos arquitectónicos forman la mayor parte de la mezcla de productos con casi el 85% de la cuota de mercado, mientras que los segmentos de apoyo como esmaltes, imprimaciones, manchas, solventes y lacas captan el resto 15%, que atiende a necesidades estéticas y funcionales especializadas en los sectores de uso final.

Algunos de los principales factores que impulsan este mercado son la rápida urbanización en los países en desarrollo, el aumento de las actividades de renovación y mantenimiento en los mercados maduros y el creciente cambio de consumidor hacia formulaciones ecológicas de bajo nivel de COV. Según las estadísticas de la industria, la región de Asia y el Pacífico sigue siendo la más grande y más rápida, con una parte sustancial de la demanda regional procedente de China y la India. Por ejemplo, se prevé que la India crecerá en más del 10% anual para su sector de pinturas decorativas hasta 2027, lo que a su vez creará una creciente necesidad de imprimaciones, esmaltes y lacas.

Además, ahora es posible mejorar las funcionalidades de los productos con respecto a la alta humedad, la exposición a los rayos UV y los casos de uso industrial debido a los mayores avances tecnológicos de savia en las farmacias de resina, la dispersión de pigmentos y las tecnologías de conexión cruzada. Los sistemas Waterborne también están ganando tracción y ahora constituyen más del 77,7% de los revestimientos arquitectónicos debido a los principios de recubrimiento de Gulliver, desarrollos de investigación y restricciones de América del Norte y Europa.

Aunque la industria mantiene un equilibrio positivo, la volatilidad de los precios de solventes y los precursores de la resina mantienen un ritmo incesante. Por otra parte, la concentración de fabricantes de nivel medio impulsa la competencia para empresas de gasto de menor calidad que no tienen suficientes recursos de distribución. Por el contrario, los líderes de mercado como Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel continúan dominando el mercado mediante la consolidación de acciones de mercado utilizando fusiones y adquisiciones junto con innovaciones de productos.

Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Market Trends

• Cambio hacia tecnologías acuáticas y bajas en COV: El cambio más importante es el cambio en las formulaciones de base solvente a base de agua debido a la aplicación de regulaciones ambientales y el interés de los consumidores en niveles más seguros de contaminación del aire interior. En 2024, más del 77% de los revestimientos arquitectónicos vendidos en todo el mundo estaban basados en agua. Los mercados de la UE y América del Norte también han impuesto límites de emisiones de COV más estrictos.
• Aumento de la demanda de recubrimientos multifuncionales e inteligentes: Hoy en día, los revestimientos son necesarios no sólo para la belleza, sino también para funcionalidad adicional como antimicrobiano, autolimpieza, anticarbonatación, reflexivo calor, etc. Los revestimientos inteligentes han encontrado nuevas aplicaciones en hospitales, escuelas y edificios verdes. El aumento del gasto en estas áreas está siendo impulsado por los gastos de R plagaD de las principales empresas como Sherwin-Williams y Nippon Paint.
• Iniciativa impulsada por políticas hacia la sostenibilidad: Políticas como el Programa de Elección más Segura de la EPA de los Estados Unidos, la certificación Green Pro en India y el 14o Plan Quinquenal de China para la política de desarrollo verde fomentan activamente la fabricación y los productos sostenibles. These policies also urge businesses to reconsider and redirect their efforts towards smoother formulation and supply chain restructuring.
• Necesidades insatisfechas en mercados emergentes: Las economías emergentes siguen luchando con profundas lagunas en la asequibilidad, la larga vida del producto y la facilidad de aplicación. La falta de recubrimientos de alto rendimiento en las zonas rurales de Asia sudoriental y África subsahariana pone de relieve una oportunidad para los recubrimientos de valor diseñados de bajo costo.

Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Market Analysis

Basado en el tipo de producto, el mercado se divide en revestimientos arquitectónicos, esmaltes, cepas, manchas, solventes y lacas. El segmento de recubrimientos arquitectónicos generó un ingreso de USD 90,5 mil millones en 2024 y USD 120,7 mil millones en 2034 a una CAGR de 4,6%.

• La categoría de recubrimientos arquitectónicos captura la mayor cuota de mercado de aproximadamente el 85,3% del total de recubrimientos globales debido a su amplio uso en edificios residenciales y comerciales. Estos revestimientos son cruciales tanto para la belleza como para la protección de la superficie que genera una demanda constante en las actividades de construcción y renovación. El crecimiento del volumen también está respaldado por la urbanización rápida, el aumento de las inversiones en infraestructura pública y la demanda de vivienda en la región de Asia y el Pacífico.
• Además, el movimiento hacia la ecología y los revestimientos a base de agua, junto con pinturas multisuperficie de secado rápido y lavable, ha impulsado la innovación en este segmento.

Basado en la aplicación, el mercado de recubrimientos arquitectónicos, esmaltes, cepas, manchas, disolventes y lacas se divide en base al agua, y basado en solventes. En 2024, el segmento basado en el agua tenía una importante cuota de mercado, que representaba el 77,7%.

• La razón explicada es el aumento de la presión reglamentaria gubernamental sobre las emisiones de COV y el aumento del interés del consumidor en alternativas más ecológicas de bajo olor a sistemas basados en solventes.
• La UE y América del Norte están encabezando estas políticas, y muchos fabricantes están desplazando su enfoque de RCTD hacia formulaciones acuáticas de alto rendimiento.

Basado en el uso final, el mercado de revestimientos arquitectónicos, esmaltes, cepas, manchas, disolventes y lacas se divide en residencial, comercial e industrial. En 2024, el segmento residencial tuvo una importante cuota de mercado, representando el 62,7% de la cuota.

• Esta demanda está respaldada principalmente por la continua expansión de la construcción de viviendas urbanas. Además, economías emergentes como la India, Vietnam e Indonesia están experimentando una mayor asequibilidad de la vivienda, lo que conduce a un mayor consumo de revestimientos interiores y exteriores.
• Además, las preferencias de los consumidores están cambiando hacia una mayor versatilidad estética junto con productos con bajas emisiones de COV, lo que influye en la innovación de los productos en los revestimientos residenciales. El creciente uso de plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de visualización de pintura ha hecho que el compromiso con los productos sea mucho más accesible, aumentando el crecimiento del volumen en este segmento.

China recubrimientos arquitectónicos, esmaltes, cartillas, manchas, disolventes y el mercado de lacas generó un ingreso de USD 12.600 millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá en una CAGR de 4,9%, alcanzando USD 20,2 mil millones en 2034, ya que está impulsado por el aumento del consumo.

• El ritmo persistente de urbanización sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen, especialmente para las ciudades de nivel 2 y nivel 3 que se están desarrollando a un ritmo más rápido. En el segmento residencial, hay un cambio en la esfera de la demanda hacia un mayor rendimiento de recubrimiento, durabilidad y valor estético. Hay un mercado creciente de productos premium que ofrecen funcionalidades antibacterianas y autolimpiantes.
• Tanto las empresas nacionales como las internacionales están trabajando para aumentar su presencia de mercado en China, lo que nos dice que el paisaje competitivo en la región es intenso. Las empresas están ahora más centradas que antes en las innovaciones en productos, estrategias de asociación y ampliando sus servicios de distribución para satisfacer las necesidades multifacéticas del mercado chino.

Se espera que los revestimientos arquitectónicos, esmaltes, cartillas, manchas, disolventes y lacados en los Estados Unidos experimenten un crecimiento prometedor de 2025 a 2034 debido al crecimiento del consumo creciente dentro del país.

• El mercado de revestimientos arquitectónicos de los Estados Unidos permanece intacto. Con casi ningún recubrimiento acuífero VOC dominando la cuota de mercado del 80% en 2024, se espera que el submercado sea testigo de un mayor crecimiento debido al aumento de las regulaciones ambientales y las expectativas de los consumidores.

Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Market Share

¿Las 5 mejores empresas del mercado son Sherwin-Williams Company? PPG AkzoNobel, Nippon Paint Holdings y RPM International. A partir de 2024, el mercado global de recubrimientos arquitectónicos y productos relacionados sigue siendo moderadamente consolidado, los 5 mejores jugadores con más del 55% de la cuota global del mercado. El resto de la cuota de mercado está compuesta por actores regionales y locales que se centran principalmente en los precios y productos de nicho.

La competencia en el mercado se basa principalmente en el precio, la innovación en tecnologías VOC y otras características de durabilidad personalizadas como revestimientos antimicrobianos o resistentes a los rayos UV. Otros factores no prioritarios son las empresas conjuntas, las fusiones y las expansiones geográficas. Por ejemplo, en 2021, la adquisición de Cromología de Nippon Paint en España ha reforzado su cuota de mercado en Europa. Además, RPM International también ha estado reforzando su cartera de recubrimientos arquitectónicos y especializados a través de adquisiciones de refuerzo.

Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers incluyen: AkzoNobel, Asian Paints Limited, Axalta Coating Systems, BASF Coatings, Benjamin Moore & Co., Hempel, Jotun Group, Kansai Paint, Masco Corporation, Nippon Paint Holding Industrias, Plli

Sherwin-Williams es uno de los principales vendedores mundiales de recubrimientos arquitectónicos ya que tienen un sistema autocontenido de adquisición, producción y venta a través de sus 4700 tiendas. La empresa también se ha centrado en las innovaciones en tecnologías transmitidas por el agua, así como en programas de fidelización pro contratista, recubrimientos avanzados para barreras de humedad y recubrimientos de ahorro energético. Las inversiones recientes incluyen herramientas de productividad de contratistas digitales, portales de contratación de servicios al cliente y sistemas logísticos de entrega expreso.

PPG Las industrias, clasificadas en segundo lugar, siguen aumentando la gama de revestimientos arquitectónicos, automotrices e industriales ofrecidos. En el segmento arquitectónico, PPG se concentra en añadir valor mediante el despliegue de nuevos recubrimientos inteligentes junto con potentes herramientas de selección de colores dirigidas a mercados minoristas y profesionales. La empresa también lidera los recubrimientos de contenido reciclado y se compromete a lograr emisiones net-cero que apela a sus partes interesadas ambientalmente responsables.

Architectural Coatings, Enamels, Primers, Stains, Solvents y Lacquers Industry News

• En enero de 2024, AkzoNobel lanzó una nueva cartilla basada en bio, que se desarrolla utilizando materiales de arranque renovables. Esto subraya los esfuerzos de la empresa hacia la sostenibilidad, así como la comercialización de revestimientos arquitectónicos.
• En noviembre de 2023, AkzoNobel ha lanzado el revestimiento de polvo arquitectónico Interpon D1036 que cura a 150°C, que es relativamente bajo. Esta temperatura para curar puede ahorrar hasta un 20% de energía y un 25% de tiempo en comparación con los polvos tradicionales.
• En junio de 2023, Nippon Paint Holdings firmó un acuerdo de cooperación empresarial para desarrollar imprimaciones inteligentes con funciones de auto-reparación y durabilidad avanzada.
• En febrero de 2023, PPG Las industrias lanzaron un recubrimiento avanzado de protección contra incendios intumescentes para el acero arquitectónico, PPG STEELGUARD 951. Proporciona hasta tres horas de protección contra incendios celulósicos y una resistencia efectiva a la corrosión en entornos extremadamente corrosivos sin tope.

Impacto arancelario en el mercado

La industria de recubrimientos junto con otros sectores canadienses y estadounidenses que dependen de las importaciones están sintiendo el peso de los nuevos aranceles propuestos por la administración Trump, ya que se espera que sacuden la economía desde febrero de 2025.

La producción e inspección de revestimientos es escalable y depende del suministro de ingredientes esenciales como el dióxido de titanio. Dado que Canadá es un proveedor prominente y un socio comercial, los nuevos países aliados arancelarios y sudoestes del Canadá pagan la mayor parte de sus ventajas en las alianzas, aumentarán significativamente los costos esperados de los servicios de producción e inspección.

Estos aranceles elevaron el precio de las materias primas como resinas y dióxido de titanio, que son necesarios para la fabricación de pintura, y alteraron las cadenas de suministro en los Estados Unidos. Las dificultades de la cadena de suministro se vieron agravadas por una tasa arancelaria efectiva del 54% impuesta a China, un importante proveedor de materias primas. Con la producción localizada en Estados Unidos y China, empresas europeas como Akzo Nobel reportaron efectos manejables, estimando que los aranceles cuestan 35 millones de euros anuales en EBITDA. El impuesto actual de importación del 26% sobre pinturas en la India exacerba los problemas causados por los aranceles estadounidenses y tiene un impacto en la dinámica global de la oferta. Todas las cosas consideradas, los aranceles han aumentado los costos de producción, han interrumpido las cadenas de suministro y han creado la incertidumbre del mercado en el sector mundial de revestimientos arquitectónicos.

Por lo tanto, los fabricantes pueden economizar en regiones específicas, buscando nuevos proveedores para cambiar la dependencia, lo que puede incurrir en perturbaciones y demoras. Esto podría sofocar el crecimiento en algunos segmentos, especialmente entre los clientes con presupuestos más ajustados, y impulsar la adopción de tecnologías de recubrimiento sofisticadas.

El informe de investigación del mercado de revestimientos arquitectónicos, esmaltes, cepas, manchas, disolventes y lacas incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) " volumen (Toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Recubrimientos arquitectónicos
• Enamels
• Primer plano
• Stains
• Solvents
• Lacquers

Market, By Technology

• Water-based
• Solvent-based

Mercado, por fin uso

• Residencial
• Comercial
• Industrial

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE
  • El resto del Oriente Medio y África