建築用塗料、エナメル塗料、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカー市場 サイズとシェア 2025 - 2034

建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤およびラッカーの市場規模

世界の建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤およびラッカー市場は、2024年に 905億米ドルと推定され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。製品構成では建築用塗料が市場シェアの約85%を占めて大半を構成する一方、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤およびラッカーなどの関連セグメントが残りの15%を占め、最終用途分野全体で専門的な美観および機能上のニーズに対応しています。
 

この市場を押し上げる主な要因には、発展途上国における急速な都市化、成熟市場での改修・メンテナンス活動の増加、環境に配慮した低VOC配合への消費者志向の高まりなどが挙げられます。業界統計によると、アジア太平洋地域は依然として最大かつ最も急速に成長している地域であり、地域需要の大部分を中国とインドが占めています。例えば、インドの装飾用塗料分野は2027年まで年間10%を超えて成長すると予測されており、これに伴ってプライマー、エナメルおよびラッカーの需要も拡大すると見込まれます。
 

さらに、高湿度、紫外線曝露および産業用途に対応する製品機能の向上は、樹脂化学、顔料分散および架橋技術における急速な技術進歩によって可能になっています。水系システムも普及が進んでおり、水系塗料の原理、研究開発の進展、北米および欧州における規制を背景に、現在では建築用塗料の77.7%超を占めています。
 

業界全体は堅調な状況を維持しているものの、溶剤価格および樹脂前駆体価格の変動は依然として続いています。さらに、中堅メーカーが集中していることで、研究開発費や十分な販売網を確保できない企業をめぐる競争が激化しています。一方、Sherwin-Williams、PPG Industries、AkzoNobelなどの市場リーダーは、合併・買収による市場シェアの統合と製品イノベーションを通じて、市場で優位な地位を維持しています。
 

建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤およびラッカー市場の動向

• 水系技術および低VOC技術への移行：最も重要な変化は、環境規制の施行と、室内空気汚染をより安全な水準に抑えたいという消費者の関心の高まりを背景とした、溶剤系から水系への配合変更です。2024年には、世界で販売された建築用塗料の77%超が水系でした。EUおよび北米の市場でも、VOC排出規制が厳格化されています。
   
• 多機能塗料およびスマートコーティングの需要拡大：現在、塗料には美観だけでなく、抗菌、自浄、耐炭酸化、熱反射などの付加的な機能も求められています。スマートコーティングは、病院、学校およびグリーンビルディングで新たな用途を見いだしています。これらの分野への支出増加は、Sherwin-WilliamsやNippon Paintなどの大手企業による研究開発投資によって促進されています。
   
• 政策主導による持続可能性への移行：米国EPAのSafer Choice Program、インドのGreen Pro Certification、中国のグリーン発展に関する第14次五カ年計画などの政策は、持続可能な製造と製品を積極的に奨励している。これらの政策は企業に対し、より円滑な製剤化とサプライチェーン再編に向けて取り組みを再検討し、方向転換するよう促している。
   
• 新興市場における未充足ニーズ：新興国では、手頃な価格、製品寿命の長さ、塗布の容易さに関する大きな格差が依然として課題となっている。東南アジアやサハラ以南のアフリカの農村地域で高性能塗料が不足していることは、低コストで規制に適合した、価値を最適化した塗料に機会があることを示している。
   

建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカー市場分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別では、建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカーに分類される。建築用塗料セグメントの市場規模は、2024年に 905億米ドル、2034年に 1,207億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）は 4.6%となった。
 

• 建築用塗料カテゴリーは、住宅および商業施設で幅広く使用されていることから、世界の塗料市場全体の約 85.3%を占め、最大の市場シェアを有している。これらの塗料は美観だけでなく表面保護にも不可欠であり、建設活動と改修活動の双方で安定した需要を生み出している。アジア太平洋地域では、急速な都市化、公的インフラ投資の増加、住宅需要が販売量の伸びを支えている。
   
• さらに、環境配慮型および水性塗料への移行に加え、複数の表面に対応する速乾性塗料や洗浄可能な塗料の普及が、このセグメントのイノベーションを促進している。

用途別では、建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカー市場は水性と溶剤系に分類される。2024年には、水性セグメントが 77.7%のシェアを占め、最大の市場シェアを有していた。
 

• その理由は、VOC排出に対する政府の規制圧力が強まったことに加え、溶剤系システムに代わる低臭気で環境負荷の低い選択肢への消費者の関心が高まったためである。
   
• EUと北米がこうした政策を先導しており、多くのメーカーが研究開発（R&D）の重点を高性能な水性配合へと移している。

最終用途別では、建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカー市場は住宅用、商業用、産業用に分類される。2024年には、住宅用セグメントが 62.7%のシェアを占め、最大の市場シェアを有していた。
 

• この需要は、都市部における住宅建設の継続的な拡大により主に支えられている。さらに、インド、ベトナム、インドネシアなどの新興国では住宅取得の手頃さが高まっており、内装用および外装用塗料の消費増加につながっている。
   
• さらに、消費者の嗜好は、美観の多様性がより高く、VOC排出量が少ない製品へと変化しており、住宅用塗料の製品革新に影響を及ぼしています。電子商取引プラットフォームや塗料シミュレーターアプリケーションの利用拡大により、製品へのアクセスや関与が大幅に容易になり、このセグメントの数量ベースの成長が促進されています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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中国の建築用塗料、エナメル塗料、下塗り塗料、ステイン、溶剤、ラッカー市場の市場規模は、2024年に126億米ドルに達しました。消費量の増加を背景に、市場は年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2034年までに202億米ドルに達すると予測されています。
 

• 継続的な都市化の進展は、依然として主要な寄与要因の一つであり、特に開発の進行が速い第2級都市および第3級都市で顕著です。住宅分野では、塗膜性能、耐久性、美観価値の向上に対する需要へと軸足が移っています。抗菌機能やセルフクリーニング機能を備えた高級製品の市場が拡大しています。
   
• 国内企業と海外企業の双方が中国での市場プレゼンス拡大に取り組んでおり、同地域の競争環境が激しいことを示しています。企業は現在、中国市場の多様なニーズに対応するため、従来以上に製品革新、提携戦略、販売網の拡大に注力しています。
   

米国の建築用塗料、エナメル塗料、下塗り塗料、ステイン、溶剤、ラッカー市場は、国内消費の増加を背景に、2025年から2034年にかけて有望な成長が見込まれます。
 

• 米国の建築用塗料市場は、引き続き堅調です。2024年には、VOC含有量がほぼゼロの水性塗料が市場シェアの80%を占めて市場をリードしており、環境規制の強化と消費者の期待の高まりを受けて、このサブ市場はさらなる成長が見込まれます。
   

建築用塗料、エナメル塗料、下塗り塗料、ステイン、溶剤、ラッカー市場のシェア

市場の上位5社は、Sherwin-Williams Company、PPG Industries、AkzoNobel、Nippon Paint Holdings、RPM Internationalです。2024年時点で、建築用塗料および関連製品の世界市場は中程度の集中度を維持しており、上位5社が世界市場シェアの55%超を占めています。残りの市場シェアは、主に価格競争力とニッチ製品に注力する地域企業および地場企業で構成されています。
 

市場における競争は、主に価格、VOC技術の革新、抗菌塗料や耐UV塗料など、耐久性に関するカスタム機能を軸に展開されています。価格以外の競争要因には、合弁事業、合併、地理的拡大などがあります。例えば、2021年にNippon PaintがスペインのCromologyを買収したことで、欧州における同社の市場シェアは拡大しました。さらに、RPM Internationalも、ボルトオン買収を通じて建築用塗料および特殊塗料の製品ポートフォリオを強化しています。
 

建築用塗料、エナメル塗料、下塗り塗料、ステイン、溶剤、ラッカー市場の主要企業

建築用塗料、エナメル塗料、下塗り塗料、ステイン、溶剤、ラッカー業界で事業を展開する主な市場参加企業には、AkzoNobel、Asian Paints Limited、Axalta Coating Systems、BASF Coatings、Benjamin Moore & Co.、Hempel、Jotun Group、Kansai Paint、Masco Corporation、Nippon Paint Holdings、PPG Industries、RPM International、Sherwin-Williams Company、Tikkurila Oyjなどが含まれます。
 

Sherwin-Williamsは、4,700店舗を通じて調達・生産・小売の一貫体制を構築しており、建築用塗料を販売する世界有数の企業の一つです。同社は、水性技術の革新に加え、施工業者向けロイヤルティプログラム、防湿バリア用の先進塗料、省エネルギー塗料にも注力しています。最近の投資には、施工業者の生産性向上を目的としたデジタルツール、顧客サービス向けの契約ポータル、迅速配送の物流システムなどが含まれます。
 

第2位のPPG Industriesは、建築用、自動車用、工業用として提供する塗料の品ぞろえを引き続き拡充しています。建築用塗料部門では、小売市場および専門市場を対象に、先進的なカラー選択ツールと新たなスマート塗料を展開し、付加価値の提供に注力しています。また、同社は再生材含有塗料の分野をリードしており、ネットゼロ排出の達成を表明しています。この取り組みは、環境に配慮するステークホルダーから評価されています。
 

建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤、ラッカー業界のニュース

• 2024年1月、AkzoNobelは、再生可能な原料を用いて開発した新たなバイオ由来プライマーを発売しました。これは、持続可能性の推進と建築用塗料のマーケティングに向けた同社の取り組みを示すものです。 
   
• 2023年11月、AkzoNobelは、150°Cという比較的低い温度で硬化する建築用粉体塗料Interpon D1036を発売しました。この硬化温度により、従来の粉体塗料と比較して、エネルギーを最大20%、時間を最大25%節約できます。 
   
• 2023年6月、Nippon Paint Holdingsは、自己修復機能と高度な耐久性を備えたスマートプライマーの開発に向け、業務提携契約を締結しました。 
   
• 2023年2月、PPG Industriesは、建築用鋼材向けの先進的なエポキシ系膨張形耐火塗料PPG STEELGUARD 951を発売しました。同製品は、上塗り塗料なしで最大3時間のセルロース系火災に対する保護性能を発揮し、極めて腐食性の高い環境でも優れた耐食性を提供します。 
   

市場への関税の影響

輸入に依存するその他のカナダおよび米国の産業と同様に、塗料業界もトランプ政権が提案した新たな関税の影響を受けています。これらの関税は、2025年2月以降、経済に大きな変化をもたらすと予想されています。
 

塗料の生産および検査は拡張可能であり、二酸化チタンなど、不可欠な一次原料の供給に左右されます。カナダは主要な供給国かつ貿易相手国であるため、カナダに関連する新たな25%および10%の関税、ならびに南西部の同盟国からの物品への依存は、生産および検査サービスにかかる予想コストを大幅に押し上げる見込みです。
 

これらの関税により、塗料の製造に必要な樹脂や二酸化チタンなどの原材料価格が上昇し、米国のサプライチェーンが混乱しました。原材料の主要供給国である中国に対して実質54%の関税率が課されたことで、サプライチェーンの問題はさらに深刻化しました。Akzo Nobelなどの欧州企業は、米国および中国で現地生産を行っているため影響は管理可能であると報告し、関税による年間のEBITDAへの影響を3,500万ユーロと見積もっています。インドにおける塗料への現行26%の輸入税は、米国の関税による問題をさらに悪化させ、世界の供給動向にも影響を及ぼしています。総じて、これらの関税は生産コストを押し上げ、サプライチェーンを混乱させ、世界の建築用塗料分野における市場の不確実性を高めています。
 

そのため、メーカーは特定の地域でコスト削減を図り、依存先を転換するために新たな供給業者を探す可能性がありますが、これにより混乱や遅延が生じるおそれがあります。こうした状況は、一部のセグメントにおける成長を抑制する可能性があり、特に予算が限られている顧客の間では、先進的な塗料技術の導入が後ずれする可能性があります。
 

建築用塗料、エナメル、プライマー、ステイン、溶剤およびラッカー市場調査レポートには、業界に関する詳細な分析が含まれており、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）および数量（トン）ベースの推計と予測を、以下のセグメントについて提供します。

製品タイプ別市場

• 建築用塗料
• エナメル
• プライマー
• ステイン
• 溶剤
• ラッカー

技術別市場

• 水性
• 溶剤系

最終用途別市場

• 住宅用
• 商業用
• 産業用

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ