외장 페인트 소매 시장 - 제품 유형별, 수지 유형별, 최종 사용 산업별 - 전 세계 전망, 2025-2034

외부 페인트 소매 시장 규모

글로벌 외장 페인트 소매 시장은 2024년 355억 달러로 추산되었으며, 2025년부터 2034년까지 8.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 건설 활동의 확대, 주택 개조 프로젝트 증가, 주택의 미적 매력 향상을 목표로 하는 사용자 지출로 인해 예상됩니다. 상업 및 주거 부문 모두 성장 촉진 요인을 충족하고 있으며, 특히 선진 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 농촌 지역에서 주변 주택 단위와 새로운 인프라 프레임워크가 제공되어 페인트에 대한 급격한 수요를 증가시키고 있습니다.

환경주의와 VOC(휘발성 유기 화합물) 재료에 대한 투자가 많은 지역, 북미 및 유럽은 꾸준한 재도장 주기와 우수한 품질의 최종 제품 사용으로 인해 여전히 외부 페인트 소매 시장을 지배하고 있습니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아에서 정부의 건설 지출 정책 모델과 함께 주택 수요가 급증했기 때문입니다. 또한 수성 아크릴 페인트의 성장은 전체 페인트 시장의 77% 이상을 차지하며 이는 전 세계적으로 빠르게 성장하는 추세와 일치합니다.

주거용 부문은 여전히 가장 큰 최종 사용 부문으로 남아 있으며 외부 페인트에 대한 소매 수요의 약 62% 이상을 차지합니다. 이 카테고리는 주택 소유율 증가, 선진 시장의 DIY(Do-It-Yourself) 트렌드, 스마트 및 내후성 코팅 기술과 함께 성장하는 경향이 있습니다. 상업 수요는 신흥 시장의 소매, 호텔 및 사무실 복합 부동산 개발로 인해 CAGR 8.4% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

미래에도 이 시장의 역학은 자체 세척 및 열 반사 코팅과 같은 배합 기술의 혁신과 소매 채널의 디지털 전환에 의해 계속 형성될 것입니다. 주요 경쟁업체들은 전자 상거래와 D2C 전략을 시장 차별화 수단으로 설정하고 있으며, 이는 주요 재료 가격의 변화 및 엄격한 환경 정책 프레임워크와 함께 운영상의 장애물을 만들었습니다.

외부 페인트 소매 시장 동향

• 스마트하고 지속 가능한 코팅의 발전: 환경 친화적인 첨단 제형의 개발은 아마도 페인트 소매업의 풍경을 변화시키는 가장 중요한 요소일 것입니다. 수성 아크릴은 VOC가 매우 낮고 환경에 안전하기 때문에 인기가 있는 것으로 입증되고 있습니다. 또한 고급 주거 및 상업 부문에서는 항균, 자가 세척 및 열 반사 페인트와 같은 스마트 코팅이 이제 경제적으로 실현 가능해지고 있습니다. 
  
• 신흥 경제국의 수요 증가: 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 일부 지역의 인구 집중은 도시화로 인해 유리한 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 건설 시장은 2025년까지 1조 4천억 달러로 성장할 것으로 예상되어 외부 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 또한 Nippon Paint 및 AkzoNobel과 같은 글로벌 브랜드가 지역적 경제 및 기후 고려 사항을 해결하기 위해 이미 진행 중인 현지화 이니셔티브를 가속화하고 있습니다. 
  
• 옴니채널 및 소비자 직접 판매로의 전환: 리테일 혁신 트렌드를 정의하는 또 다른 트렌드는 새로운 투자 기회를 창출한 선도 업체들의 디지털 플랫폼에 대한 집중과 투자 강화입니다. 셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams)는 다른 주요 소매업체와 함께 전자 상거래의 입지를 확대하고 있으며, 소비자가 온라인에서 페인트를 더 쉽게 구매할 수 있도록 향상된 페인트 시각화 또는 색상 일치를 위해 증강 현실을 채택하고 있습니다.
  
• 제품 재구성을 주도하는 규제 압력: EU의 REACH 규정 및 캘리포니아의 엄격한 VOC 제한과 같은 국제 정책 이니셔티브는 제조업체가 보다 환경 친화적인 옵션을 선택하도록 유도하고 있습니다. 이러한 정책은 혁신을 창출하고 있지만, 특히 둘 이상의 규제 구역에서 운영되는 기업의 경우 제조 공정의 비용과 복잡성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
  

관세 영향

이산화티타늄 및 수지와 같은 수입 원자재에 대한 새로운 관세는 외부 페인트 제조업체의 생산 비용을 증가시킬 것입니다. 많은 기업들이 경제성을 유지하기 위해 경쟁력 있는 가격의 수입품에 의존하고 있으며, 높은 관세로 인해 기업들은 추가 비용을 흡수하거나 소매업체와 소비자에게 전가할 수밖에 없을 것입니다. 이는 특히 예산에 민감한 주택 소유자와 계약자의 수요를 감소시킬 수 있습니다.

가격 유연성이 떨어지는 소규모 페인트 소매업체는 이윤 감소에 직면할 수 있으며, 대형 체인은 비용 증가를 완화하기 위해 대량 구매를 활용할 수 있습니다. 또한 완성된 페인트 수입에 대한 관세는 제품 다양성을 제한하여 시장을 더욱 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 일부 제조업체는 대체 공급업체나 국내 소싱을 모색할 수 있지만, 제한된 용량과 높은 운영 비용으로 인해 단기적으로 가격이 계속 상승할 수 있습니다. 이러한 변화는 공급망 탄력성을 강화하는 것을 목표로 하지만, 즉각적인 영향은 시장 성장을 둔화시키고 혁신적이고 지속 가능한 페인트 제형의 광범위한 채택을 지연시킬 수 있습니다.

외관 페인트 소매 시장 분석

제품 유형에 따라 시장은 수성과 유성으로 나뉩니다. 수성 부문은 2024년 276억 달러, 2034년 615억 달러의 매출을 기록했으며, CAGR 8.4%의 성장률을 기록했습니다.

• 외부 페인트 소매 시장 점유율의 약 77.7%는 수성 페인트가 소유하고 있습니다. 그들의 시장 우위는 특히 북미와 유럽에서 낮은 VOC 및 친환경 제형에 대한 소비자 및 규제 요구가 증가하기 때문입니다. 유성 페인트와 달리 수성 페인트는 냄새가 나지 않고 속건성이 있으며 쉽게 청소할 수 있어 주거용 및 상업용으로 적합합니다.
  
• 또한 LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 건물 인증 프레임워크에 관한 국제적 움직임은 제조업체가 수성 기술에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다. 그들은 또한 시장 지위를 강화하는 UV 안정성 슈퍼 비바람에 견디는 아크릴 에멀젼과 같은 새로운 혁신을 채택하고 있습니다.
  

수지 유형에 따라 외부 페인트 소매 시장은 아크릴, 폴리우레탄, 에폭시, 규산염 등으로 나뉩니다. 2024년 아크릴 부문은 57.5%의 점유율을 차지하며 주요 시장 점유율을 차지했습니다.

• 페인트는 내구성, 유연성, 자외선 저항성 및 색상 유지력의 우수한 강도로 인해 선호되어 다양한 기후 조건에 적합합니다. 이러한 신뢰성은 수성 제형이 아크릴과 잘 작동한다는 사실과 함께 주거용 및 경공업 응용 분야에서 선호도를 더욱 강화합니다.
  
• 환경에 대한 우려가 증가함에 따라 VOC 배출량이 감소하고 글로벌 지속 가능성 지침을 준수하기 때문에 수성 아크릴 에멀젼에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 균열 브리징 엘라스토머 아크릴 및 자동 세척 변형과 같은 다른 혁신도 특히 북미 및 아시아 태평양의 프리미엄 제품 라인에서 주목을 받고 있습니다.
  

최종 용도를 기준으로 외부 페인트 소매 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 나뉩니다. 2024년에는 주거 부문이 62.7%의 주요 시장 점유율을 차지했습니다.

• 이러한 우세는 특히 선진국에서 상당한 양의 새로 건설된 주택과 재도장 주기가 끓어오르고 있는 것에 의해 뒷받침됩니다. 또한 북미와 유럽에서 DIY 주택 개조 문화의 증가는 소매 구매를 강화하여 이 부문의 강점을 더욱 공고히 합니다.
  
• 인도, 인도네시아, 브라질과 같은 개발도상국은 중산층의 증가와 함께 도시화의 속도가 높아지는 것을 목격하고 있으며, 이는 저렴하고 오래 지속되는 외부 페인트에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 또한 스마트 홈, 미적 디자인, 맞춤화 및 친환경 재료에 대한 지능 향상과 같은 변화는 주거 카테고리의 제품 선호도를 변화시키고 있습니다.
  

중국 외장 페인트 소매 시장은 2024년에 49억 달러의 매출을 올렸습니다. 중국 시장은 소비 증가에 힘입어 2034년까지 8.5%의 CAGR로 성장하여 111억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 "새로운 도시화 계획"에 따른 주택 및 대규모 공공 인프라 프로젝트에 대한 국가 투자와 도시 집적 경제의 자동화 시스템에 의해 추진됩니다.

• 중국에서만 건설비가 4조 8천억 달러 이상이며, 이는 주택 및 상업용 건물에 대한 수요를 확대하는 주요 산업을 구성하므로 외부 페인트에 대한 수요를 확대합니다. AkzoNobel, Nippon Paint Corp. 및 Jotun은 이미 글로벌화된 시장으로 인해 현지 시장에 노출됨으로써 현지에 적응하고 있습니다. 그들 중 일부는 현지 조건, 선호도 및 가격 수준을 충족하기 위해 현지 R&D 및 제조 공장을 설립했습니다.
  
• 낮은 VOC, 에코 라벨 및 내후성 코팅은 중국, 특히 1급 및 2급 도시에서 주목을 받고 있습니다. 이러한 변화로 인해 국내 브랜드는 변화하는 건축 규정 및 지속 가능성 목표로 인해 SKSHU 및 Carpoly와 같은 친환경 인증 페인트와 프리미엄 범위의 외부 페인트로 전환하게 되었습니다.
  

미국 외장 페인트 소매 시장은 국내 소비 증가로 인해 2025년부터 2034년까지 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 국내 주택 연령을 능가하고 소비자 지출이 계속 증가하는 것과 함께 끊임없이 활발한 주택 개조 문화를 배경으로 미국 소매점의 외부 페인트 시장은 여전히 매우 역동적입니다. 이 그로스 몰트는 제품 혁신 영역을 지배하는 Sherwin Williams와 Benjamin Moore 외에도 Lowe's 및 Home Depot와 같은 고급 소매업체의 본거지입니다. 또한, 팬데믹 이후 기간에는 냄새가 적고, 다공성이 없으며, 건조가 빠르고, 잔류물이 남지 않는 페인트에 대한 소비자의 기대가 긍정적으로 작용하여 소매 수준에서 페인트 판매가 증가했습니다.
  

외관 페인트 소매 시장 점유율

시장의 상위 5개 회사는 Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel, Nippon Paint Holdings 및 RPM International입니다. 상위 5개 기업이 총 시장 점유율의 약 50-55%를 차지합니다. 이 시장의 경쟁업체들은 R&D 및 지속 가능성과 함께 광범위한 투자 포트폴리오에 매우 집중하고 있습니다. 가치 사슬의 확장은 글로벌 유통 및 제조 네트워크에서도 볼 수 있습니다. 오시코시 페인트(Oshkosh Paint)와 셔윈 윌리엄스(Sherwin Williams)는 북미 지역을 주도하고 있으며, PPG는 유럽을 장악하고 있습니다. 아시아 태평양 및 기타 신흥 벤처 기업에서는 Nippon Paint와 AkzoNobel이 부상하고 있습니다.

이 시장의 경쟁은 주로 가격, 제품 성능, 환경 규정 준수 및 유통의 접근성을 기반으로 합니다. 설치형 페인트 자동 세척 Tier 1 업계 리더들은 날씨에 강하고 에너지 효율적인 코팅 혁신에 중점을 두고 있습니다. 또한 전략적 파트너십은 신흥 부문 트렌드를 촉진합니다. 합작 투자에는 Nippon Paint의 지역 스폰서십과 Sherwin-Williams가 Valspar를 인수하는 것과 같은 인수를 통한 시장 진화도 포함됩니다. 이러한 움직임은 제품 접근성을 크게 향상시키고, 시장 입지를 공고히 하며, 지형을 재편하고 있습니다.

외관 페인트 소매 시장 회사

외부 페인트 소매 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자 중 일부는 다음과 같습니다.

• 고급 복합재
• 포모사 플라스틱
• 헝셴, 헥셀 코퍼레이션
• HS 효성첨단소재
• Huayuan 고급 재료
• 미쓰비시 케미컬 그룹
• Nippon 흑연 섬유
• 록 웨스트 복합 재료
• SGL 카본, 솔베이
• 스트롱웰 코퍼레이션
• 테이진
• 도레이 공업
• ZOLTEK 코퍼레이션
  

Sherwin-Williams는 여전히 세계적인 리더이며 판매에 중점을 두고 있으며, 그 결과 소매점, B2B 공급망, "Emerald" 및 "Duration" 외부 페인트에 대한 프리미엄 제품 개발에 대한 완전히 통합된 마케팅 전략 통제를 통해 자외선 차단 특성 및 곰팡이 방지 분야에서 가장 앞선 기술을 자랑합니다. 수직적 통합(이 경우 제조, 소매 및 물류를 제어)을 통해 회사는 우수한 품질의 제품과 서비스를 보장하고 제공할 수 있습니다.

PPG Industries는 마케팅 및 판매 확대를 위해 Glidden, Olympic 및 PPG Paints를 지역별 브랜드로 가공하는 보다 분산된 전략을 사용합니다. 이 회사는 AI 기반 색상 일치 기술, 디지털 마케팅 및 환경 친화적인 혁신에 투자하고 규제 프레임워크를 준수하며 시장 수요 변화에 신중한 주의를 기울이고 있습니다. 회사 전략의 다른 부분에는 계약업체 로열티 프로그램을 확대하고 전 세계의 하위 도시로 유통을 확대하는 것이 포함됩니다.

외관 페인트 소매 산업 뉴스

• 2023년 3월, 아시아 태평양 지역의 선도적인 페인트 제조업체인 Nippon Paint (India) Private Limited는 건설 화학 시장으로의 전략적 확장을 발표했습니다. 글로벌 비전에 따라 Nippon Paint India는 페인트 및 코팅 제품 범위를 넘어 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
  
• 2024년 5월, 아시아 태평양 지역의 선도적인 페인트 브랜드인 Nippon Paint는 혁신적인 제품인 Weatherbond 8을 출시했습니다. IPL Royal Challengers Bangalore 팀원들도 제품의 상용 출시와 같은 행사에 참여했습니다.
  
• 2024년 12월, American Industrial Partners는 이전에 발표한 PPG의 미국 및 캐나다 건축용 도료 사업부 인수를 완료했습니다.
  
• 2024년 11월, Sherwin-Williams는 Dow Inc.를 대체한 다우존스 산업평균지수에 편입되었습니다. 이번 인수로 재료 산업에서 회사의 위치와 5,000개 이상의 회사가 다양한 지역에서 매장을 운영하고 있다는 사실이 분명해졌습니다.
  

외부 페인트 소매 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 수성
• 유성

시장, 수지 유형별

• 아크릴
• 폴리우레탄
• 에폭시
• 규 산 염
• 다른

시장, 최종 용도별

• 거주에 관한
• 광고 방송
• 산업의

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방