Marché européen du traitement des déchets en énergie Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché européen de la valorisation énergétique des déchets

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché européen de la valorisation énergétique des déchets était estimé à 20,1 milliards USD en 2024. Le marché devrait croître de 21,1 milliards USD en 2025 à 34,9 milliards USD en 2034, à un TCAC de 5,8 %.
 

• La croissance urbaine rapide et les volumes croissants de déchets solides municipaux, la capacité limitée des décharges et les préoccupations environnementales croissantes incitent les villes à rechercher des alternatives durables, stimulant davantage l'adoption de solutions de valorisation énergétique des déchets. Les systèmes de récupération d'énergie sont intégrés dans les infrastructures urbaines pour gérer les déchets tout en générant de l'énergie propre, soutenant à la fois l'efficacité des ressources et les stratégies de gestion des déchets à long terme, ce qui devrait compléter le paysage industriel.
   
• Les modèles décentralisés de traitement des déchets gagnent un élan important car ils réduisent les coûts de transport et améliorent la flexibilité opérationnelle. Ces systèmes renforcent la stabilité du réseau et minimisent les émissions associées à l'élimination des déchets en convertissant les déchets en énergie plus proche de leur source. Les investissements florissants dans les technologies avancées qui optimisent la production d'énergie et réduisent l'impact environnemental façonneront positivement la dynamique commerciale.
   
• Par exemple, en novembre 2025, la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) ainsi que des prêteurs commerciaux envisagent un prêt de 82,8 millions USD pour la nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets de Kosit à Košice, Slovaquie. L'usine traitera 100 000 tonnes de déchets par an, générant 50 000 MWh d'électricité et 53 000 MWh d'énergie thermique. Kosit exploite plusieurs actifs de gestion des déchets, et le projet de 231,6 millions USD est en attente de permis avec une construction prévue sur quatre ans.
   
• Les initiatives politiques favorables dans diverses économies visant à réduire la dépendance aux décharges et à promouvoir le détournement des déchets renforcent les investissements dans les technologies durables. L'introduction de cibles nationales qui encouragent les pratiques d'économie circulaire couplées aux gouvernements et aux sociétés intégrant de plus en plus les énergies renouvelables dans les stratégies de gestion des déchets, par le biais de systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces, contribuera à la croissance de l'industrie.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le gouvernement britannique a introduit des exigences d'urbanisme plus strictes pour les projets d'incinération des déchets afin de s'aligner sur les objectifs nationaux de recyclage et d'émissions. Les nouvelles installations de valorisation énergétique des déchets doivent démontrer le détournement des décharges, remplacer les anciennes installations, être prêtes pour la capture du carbone et utiliser la chaleur générée. Les projets doivent également se conformer aux normes environnementales et tenir compte de la capacité future de gestion des déchets, soutenant la stratégie de Superpuissance en énergie propre du gouvernement et les objectifs plus larges d'économie circulaire.
   
• L'Allemagne détient une part dominante de l'industrie européenne de la valorisation énergétique des déchets, entraînée par l'expansion des opérations industrielles et l'urbanisation nécessitant des solutions de gestion des déchets durables et évolutives. La demande croissante d'énergie, les mandats environnementaux stricts visant à réduire les émissions et les avancées technologiques continues amélioreront positivement les perspectives de l'industrie.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Doosan Lentjes a remporté un contrat de 111,2 millions USD pour l'installation de valorisation énergétique des déchets de Wiesbaden, renforçant sa présence sur le marché européen de la valorisation énergétique des déchets. En tant qu'entrepreneur EPC, la société gérera l'ingénierie, la fourniture d'équipements, l'installation et la mise en service de l'installation avancée de traitement des déchets municipaux. L'usine convertira 600 tonnes de déchets par jour en 22 MW d'électricité et 40 MW de chauffage urbain, soutenant les objectifs d'énergie durable.
  
   

Tendances du marché européen du traitement des déchets en énergie

• L'industrie européenne du traitement des déchets en énergie devrait connaître un élan significatif en raison de la tendance croissante vers un développement urbain durable, couplée à la saturation croissante des décharges due à l'urbanisation rapide et à la croissance démographique. Plusieurs pays se concentrent sur des solutions intégrées de gestion des déchets et de génération d'énergie renouvelable pour répondre à la demande énergétique croissante, tandis que l'investissement dans les technologies avancées au sein des installations de traitement des déchets en énergie propulsera les perspectives de l'industrie.
   
• Par exemple, en septembre 2025, la Grèce prévoit un investissement de 1,15 milliard USD dans six projets de traitement des déchets en énergie, ciblant une capacité annuelle de traitement des déchets de 1,19 million de tonnes dans les régions clés. L'urgence consiste à sécuriser 920,8 millions USD de financement de l'UE pour ces projets et l'infrastructure de recyclage associée avant l'expiration des délais. Les usines Rodopi et Macédoine-Occidentale offriront le chauffage urbain, remplaçant l'installation de lignite Ptolemaida 5 prévue pour fermeture en 2028.
   
• L'adoption continue des technologies de contrôle des émissions, y compris les systèmes de filtration, le traitement des gaz de combustion et la capture du carbone, propulse la croissance de l'industrie. L'introduction de systèmes d'automatisation et de surveillance numérique pour améliorer l'efficacité des usines et réduire les temps d'arrêt opérationnels stimulera la dynamique de l'industrie. Divers gouvernements encouragent activement l'investissement du secteur privé dans les initiatives de traitement des déchets en énergie, en s'alignant sur les objectifs de durabilité plus larges et en renforçant les stratégies d'économie circulaire, ce qui devrait alimenter le scénario commercial.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Meridiam a inauguré le projet PPP de traitement des déchets en énergie d'Olsztyn, convertissant les déchets municipaux en énergie renouvelable et réduisant la dépendance au charbon en Pologne. L'installation traite plus de 100 000 tonnes de déchets non recyclables annuellement, en s'alignant sur les objectifs de réduction des décharges et d'économie circulaire de l'UE. Elle prévient les émissions de méthane et évite 100 000 tonnes de CO₂ annuellement, soutenant la décarbonisation régionale et le chauffage urbain durable pour 170 000 résidents.
   
• L'adoption croissante de politiques zéro déchet par les gouvernements et les autorités locales dans le cadre de stratégies de gestion durable des déchets accélère le déploiement des technologies de traitement des déchets en énergie (TDE). L'accent croissant mis sur la récupération d'énergie à partir des déchets non recyclables, ainsi que les mandats réglementaires visant à minimiser l'utilisation des décharges et à améliorer l'efficacité énergétique, entraînent l'intégration des solutions TDE dans les infrastructures industrielles, augmentant davantage le paysage de l'industrie.
   
• Par exemple, en septembre 2025, la coalition Zéro Déchet Europe exhorte les dirigeants de l'UE à imposer un moratoire sur les nouveaux projets d'incinération des déchets dans tous les États membres. Le groupe plaide pour l'élimination progressive de la capacité d'incinération existante et l'augmentation de l'investissement dans l'infrastructure d'économie circulaire et les technologies de recyclage. Ils avertissent que la surcapacité menace la hiérarchie des déchets de l'UE, enfermant les pays dans des systèmes de déchets linéaires à fortes émissions qui affaiblissent les objectifs de durabilité.
   

Analyse du marché européen de la valorisation énergétique des déchets

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le procédé, le marché est segmenté en thermique et biochimique. Le segment thermique représentait environ 88 % de la part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,6 % jusqu'en 2034.
 

• Le segment thermique de valorisation énergétique des déchets devrait connaître une croissance substantielle, principalement due à l'adoption croissante de systèmes d'incinération avancés intégrés aux technologies de cogénération (CHP). Ces systèmes améliorent considérablement la récupération d'énergie en générant simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique pour la consommation interne, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la durabilité. De plus, les capacités de surveillance des performances, d'optimisation opérationnelle et de réduction des temps d'arrêt accélèrent l'adoption de solutions de traitement thermique dans l'industrie.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Destinus et UNIVASTUM ont lancé un projet de valorisation énergétique des déchets de 24 MW utilisant les turbines OP16 et la technologie de gazéification WARP en Europe. Des essais de turbine à gaz de synthèse réussis ont été menés aux Pays-Bas avec la participation des clients, confirmant une performance fiable et une efficacité opérationnelle. Destinus a présenté un site de turbine vieux d'une décennie, soulignant le succès à long terme et la durabilité de ses systèmes énergétiques. Ce partenariat marque une étape majeure vers des solutions efficaces et évolutives de production d'énergie à partir des déchets pour les applications industrielles et municipales.
   
• Le procédé biochimique devrait croître à un TCAC de 7 % de 2025 à 2034. L'accent croissant mis sur l'adoption d'énergies renouvelables et la nécessité d'une gestion efficace des déchets organiques complètent le paysage du secteur. Les cadres réglementaires favorables, la sensibilisation environnementale croissante et les progrès des technologies de digestion anaérobie et de bio-méthanisation façonnent les dynamiques commerciales. L'inclinaison croissante vers la diversification énergétique associée à l'accent mis sur la conversion des déchets biodégradables en énergie propre, réduisant la dépendance aux décharges et les émissions de gaz à effet de serre, contribuera à la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en septembre 2025, le conseil de West Northamptonshire a approuvé une installation de biogaz convertissant les déchets d'élevage en énergie renouvelable près de Brackley, en Angleterre. L'usine générera de l'électricité pour 8 000 foyers et offrira aux agriculteurs un flux de revenus supplémentaire grâce à l'utilisation durable des déchets. La digestion anaérobie produira du biométhane, transporté par camion-citerne pour utilisation par National Grid, malgré les préoccupations locales concernant le trafic, les odeurs et l'impact environnemental.
   

Selon l'application, le marché européen de la valorisation énergétique des déchets est classé en production d'électricité, chauffage et autres. Le segment de la production d'électricité détient environ 55,5 % de la part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,4 % jusqu'en 2034.
 

• Le segment de la production d'électricité devrait connaître une croissance significative, stimulée par l'intégration croissante de systèmes de cogénération alimentés par les déchets et d'infrastructures de soutien au réseau. L'expansion urbaine et l'augmentation des volumes de déchets solides, associées à la demande croissante d'électricité, accélèrent l'adoption de technologies de conversion des déchets en électricité. De plus, les cadres politiques favorables, notamment les incitations aux énergies renouvelables et les cadres réglementaires favorables, renforcent encore les perspectives du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L'Allemagne a dominé le marché européen de la valorisation énergétique des déchets avec une part d'environ 27,5 % en 2024 et a généré 5,5 milliards USD de revenus. La génération croissante de déchets solides municipaux, associée au développement continu d'installations avancées de valorisation énergétique des déchets et à l'intégration de VED dans les systèmes de réseaux intelligents et de chauffage urbain, complète le paysage du secteur.
 

• Le marché allemand de la valorisation énergétique des déchets devrait croître en raison de l'inclination croissante à réduire la dépendance aux sites d'enfouissement et à atteindre les objectifs de décarbonisation nationaux, ce qui encourage l'adoption de solutions VED. Les incitations favorables, les investissements florissants dans les installations de valorisation énergétique des déchets, la demande croissante d'énergie et de chauffage dans divers secteurs et l'évolution de l'accent sur les pratiques durables de gestion des déchets soutiennent davantage les investissements dans les infrastructures VED avancées.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Danpower a acquis deux usines VED en Saxe et Brandebourg, élargissant son portefeuille d'infrastructures énergétiques au sein du secteur de la gestion des déchets allemand. L'entreprise envisage d'utiliser la chaleur perdue de la génération d'électricité pour soutenir les réseaux de chauffage urbain adjacents pour une efficacité énergétique améliorée. L'énergie thermique récupérée de ces installations pourrait potentiellement fournir du chauffage durable à environ 25 000 ménages résidentiels dans les communautés environnantes.
   
• Le marché français de la valorisation énergétique des déchets a été évalué à 3,1 milliards USD en 2024. L'augmentation de la demande énergétique, les objectifs de durabilité environnementale, les contraintes croissantes des sites d'enfouissement et les cadres réglementaires favorables qui promeuvent l'adoption d'énergies propres et les pratiques d'économie circulaire alimenteront le scénario commercial. Les mandats stricts de décarbonisation, la augmentation des déchets municipaux et industriels ont incité les autorités et les investisseurs privés à construire des installations avancées de valorisation énergétique des déchets, stimulant davantage les perspectives du secteur.
   
• Le marché britannique de la valorisation énergétique des déchets devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % de 2025 à 2034.Les cibles strictes de décarbonisation, la demande énergétique croissante et l'accent mis sur la transition énergétique durable influenceront positivement la dynamique commerciale. L'augmentation des taxes sur les décharges encourage les municipalités à adopter des pratiques de gestion des déchets plus écologiques, soutenant davantage la croissance de l'industrie. De plus, la collaboration robuste public-privé vers l'innovation ainsi que l'investissement florissant dans les processus et installations avancés de valorisation énergétique des déchets augmenteront davantage le paysage industriel.
   
• Par exemple, en décembre 2024, le gouvernement du Royaume-Uni a introduit des règles de planification plus strictes pour les incinérateurs afin de soutenir les objectifs de réduction des déchets et de durabilité. Les nouvelles installations doivent détourner les déchets non recyclables des décharges ou remplacer les anciennes usines inefficaces pour obtenir l'approbation. Les projets doivent être prêts pour la capture du carbone et démontrer une récupération efficace de la chaleur pour le chauffage urbain ou l'usage industriel. Ils doivent s'aligner avec les principes de l'économie circulaire et respecter les normes environnementales réglementées par l'Agence pour l'environnement.
   
• La Suède représentait environ 6,4% de la part de marché en 2024. L'urbanisation rapide et la génération croissante de déchets municipaux et industriels contribueront à la croissance de l'industrie. Les initiatives menées par le gouvernement pour intégrer les systèmes de valorisation énergétique des déchets dans les stratégies énergétiques nationales et régionales, motivées par la demande énergétique croissante et le développement continu des installations de valorisation énergétique des déchets, influenceront positivement la dynamique commerciale.
   
• Par exemple, en juillet 2025, l'initiative de capture du carbone de Filbornaverket soutient l'objectif de Helsingborg d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2030 grâce à l'intégration avancée de la valorisation énergétique des déchets. Le projet exemplifie l'innovation stratégique dans les systèmes énergétiques municipaux, s'alignant sur les engagements climatiques plus larges de la Suède et les objectifs d'économie circulaire.
   

Part de marché de la valorisation énergétique des déchets en Europe

• Les 5 premières entreprises de valorisation énergétique des déchets opérant dans l'industrie sont SUEZ, Veolia, Kanadevia Inova AG, Indaver et EEW Energy from Waste GmbH. Ces entreprises contribuent à une part de marché d'environ 45% en 2024.
   
• L'industrie européenne de la valorisation énergétique des déchets se caractérise par une concurrence intense, motivée par les progrès technologiques rapides et les innovations continues dans les processus de valorisation énergétique des déchets. Les entreprises se concentrent sur la fourniture de solutions à haut rendement, diversifier leurs offres et respecter les normes environnementales évolutives. De plus, les politiques gouvernementales favorables, telles que les tarifs de rachat et les crédits carbone, encouragent le déploiement des installations de valorisation énergétique des déchets.
   
• Les entreprises opérant dans le secteur de l'industrie européenne de la valorisation énergétique des déchets stimulent une croissance significative par des partenariats stratégiques, des fusions, des coentreprises et des acquisitions, façonnant davantage la dynamique concurrentielle, permettant aux entreprises de développer leurs opérations et d'entrer sur de nouveaux marchés. Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour améliorer les technologies de conversion thermique, améliorer le contrôle des émissions et intégrer les systèmes de surveillance numérique pour des performances optimales des installations afin de renforcer leur présence dans l'industrie.
   
• SUEZ fournit des solutions intégrées de valorisation énergétique des déchets pour la génération d'électricité et de chaleur à partir des déchets résiduels, soutenant l'autonomie énergétique, la réduction des coûts et la décarbonisation. Ses services incluent la caractérisation des déchets, l'ingénierie, la construction d'usines, la gestion du CO₂ et l'optimisation à long terme, favorisant l'intégration des énergies renouvelables locales et les objectifs de durabilité. Leurs installations avancées convertissent les déchets en électricité, chaleur et vapeur, soutenant le chauffage urbain et l'usage industriel.
   
• Veolia propose des technologies diversifiées de valorisation énergétique des déchets et offre des solutions économiques de valorisation énergétique des déchets incluant la digestion anaérobie, la récupération du biogaz des décharges, l'énergie de la biomasse et le mélange de combustibles. Ces technologies convertissent les déchets organiques et non recyclables en électricité et chaleur, aidant les clients à réduire les émissions, améliorer l'efficacité énergétique et soutenir la gestion durable des ressources.
   
• Kanadevia Inova se spécialise dans les usines de valorisation énergétique clés en main utilisant une combustion sur grille propriétaire, un traitement des gaz de combustion et une digestion anaérobie sèche (Kompogas). Leurs systèmes récupèrent l'énergie et les matériaux des déchets municipaux et organiques, offrant des solutions hautement efficaces avec capture du carbone intégrée, amélioration du biogaz et capacités de chauffage urbain, soutenus par une expertise EPC mondiale.
   
• Indaver se spécialise dans la conversion des déchets non recyclables en énergie utilisable grâce à des installations avancées de valorisation énergétique des déchets. Leur processus garantit qu'aucune énergie n'est gaspillée, générant une chaleur substantielle lors du traitement des déchets, qui est ensuite restituée à la société sous forme d'électricité ou de vapeur. Cette approche soutient l'autosuffisance énergétique, réduit la dépendance aux combustibles fossiles et contribue à la transition énergétique plus large en intégrant l'énergie durable dans les systèmes publics et industriels.
   

Sociétés du marché européen de la valorisation énergétique des déchets

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne de la valorisation énergétique des déchets sont :

• AFRY AB
• Biffa
• China Everbright Environment Group Limited
• China Tianying Inc.
• Danpower GmbH
• EEW Energy from Waste GmbH
• Gren Group
• Indaver NV
• JFE Engineering Corporation
• Kanadevia Inova AG
• Keppel Seghers
• MARTIN GMBH
• Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd.
• Ramboll
• Suez SA
• Valmet
• Veolia
• Viridor Ltd.
• Wheelabrator Technologies, Inc.
• WOIMA
   
• Veolia a enregistré un chiffre d'affaires de 6 mois en 2025 de 25,6 milliards USD et un chiffre d'affaires de 52,7 milliards USD pour l'ensemble de l'année 2024. Les solutions de l'entreprise génèrent de l'électricité renouvelable et de l'énergie thermique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les opérations mondiales de Veolia mettent l'accent sur les principes de l'économie circulaire, offrant des systèmes de récupération d'énergie personnalisés pour les municipalités et les industries à travers plusieurs secteurs.
   
• Kanadevia Inova AG (anciennement connue sous le nom de Hitachi Zosen Inova) a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards USD en 2024 et un chiffre d'affaires d'environ 820 millions USD pour le premier trimestre de 2025. L'entreprise se spécialise dans la conception et la fourniture de solutions clés en main pour les systèmes de valorisation énergétique des déchets et de gaz, et son expertise s'étend à l'amélioration du gaz, aux systèmes de puissance vers gaz et au support après-vente fiable pour les installations opérationnelles. L'entreprise collabore étroitement avec les clients, offrant des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour les technologies de récupération thermique et biologique.
   
• EEW Energy from Waste GmbH a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation de 875,5 millions USD en 2023. Les usines de combustion avancées d'EEW convertissent efficacement les déchets en énergie tout en assurant la sécurité et la protection de l'environnement. Leurs systèmes utilisent la cogénération pour produire de l'électricité et fournir de la vapeur pour le chauffage urbain et les processus industriels. L'entreprise collabore avec des partenaires pour maximiser la récupération d'énergie et offre des solutions énergétiques personnalisées aux clients industriels.
   

Actualités du marché européen de la valorisation énergétique des déchets

• En octobre 2025, MARTIN GmbH a conclu un contrat avec PAPREC pour construire deux lignes de combustion avancées à Prairie des Mauves, France. Les nouvelles lignes remplaceront les systèmes en fonctionnement depuis 1987, perpétuant un héritage avec la grille MARTIN.grate moderne et le contrôle de combustion infrarouge. Une particularité unique comprend la co-combustion des boues d'épuration, améliorant les capacités de traitement des déchets et les performances environnementales. La mise en service est prévue pour 2029, avec MARTIN et PAPREC collaborant étroitement pour assurer la fiabilité et la préparation future.
   
• En mai 2025, Suez a sécurisé un contrat de 24 ans pour moderniser et exploiter l'installation de valorisation énergétique des déchets d'Argenteuil, située en France et évaluée à 955,5 millions USD.Le projet suit un processus d'appel d'offres concurrentiel et a été attribué par Azur après plus de deux ans de préparation. L'usine traite 206 000 tonnes de déchets municipaux annuellement provenant de quatre communautés locales, servant environ 600 000 résidents. Les améliorations moderniseront l'installation et assureront la gestion des déchets et la valorisation énergétique à long terme pour la région.
   
• En avril 2025, Indaver et Rivenhall Greenhouse Limited ont noué une collaboration et développent un projet novateur pour exploiter l'énergie des déchets pour l'agriculture durable au Royaume-Uni. Ils prévoient de construire une usine CCU pour capturer le CO₂ des émissions de l'installation de valorisation énergétique des déchets, stimulant la croissance des serres. Le projet fournira également de la chaleur et de l'électricité pour soutenir la production agricole toute l'année. Cette approche innovante vise à réduire les émissions de carbone, à promouvoir la résilience climatique et à renforcer la sécurité alimentaire locale par des pratiques durables.
   
• En mars 2025, Kanadevia Inova a signé un accord pour acquérir Encyclis Ireland Operations Ltd., qui gère l'usine de valorisation énergétique des déchets de Dublin, en attente d'approbation, d'ici l'été. L'accord comprend la prise en charge d'un contrat d'exploitation et de maintenance de 38 ans et l'augmentation de la capacité de traitement des déchets de 90 000 tonnes annuellement. L'usine de Dublin, opérationnelle depuis 2017, alimente actuellement 115 000 foyers, la croissance de capacité devant améliorer davantage l'approvisionnement en énergie et en chauffage. Traitant 600 000 tonnes annuellement, l'usine de Dublin fournit l'électricité à 115 000 foyers et chauffe 50 000 ménages, avec des augmentations de capacité attendues.
   
• En août 2024, Ramboll a acquis Wandschneider + Gutjahr pour renforcer sa présence sur le marché allemand de la valorisation énergétique des déchets et de l'ingénierie thermique. Cette acquisition stratégique renforce les capacités de Ramboll en incinération des boues, biomasse et chauffage urbain grâce à l'expertise spécialisée et à la présence locale de W+G. Combinant la portée mondiale avec la compétence régionale, l'entreprise vise à livrer des projets innovants de transition énergétique durable en Allemagne et en Europe.
   

Le rapport d'étude de marché European waste to energy inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par procédé

• Thermique
  • Incinération CHP
  • Co-combustion
  • Gazéification thermique
  • Usine de combustible dérivé résiduel
• Biochimique

Marché, par application

• Production d'électricité
• Chauffage
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Suède
• Danemark
• Norvège
• Italie
• Pays-Bas
• Allemagne
• Royaume-Uni
• France