Marché de la valorisation énergétique des déchets Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la valorisation énergétique des déchets

Le marché mondial de la valorisation énergétique des déchets était évalué à 42,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,6 % de 2025 à 2034. L'augmentation de l'urbanisation et la hausse de la production de déchets solides municipaux influenceront l'adoption des technologies de valorisation énergétique des déchets. La pression croissante sur les capacités des décharges et le besoin de solutions décentralisées de traitement des déchets stimuleront davantage le déploiement de systèmes de récupération d'énergie dans les infrastructures urbaines.
 

Les investissements croissants dans les solutions innovantes de valorisation énergétique des déchets devraient favoriser le développement du marché. En décembre 2024, Arc Ento Tech a obtenu 5 millions de dollars pour établir trois usines de valorisation énergétique des déchets à Sydney, en Australie, utilisant des processus biologiques et mécaniques pour convertir les déchets de décharge en énergie et en carburants industriels. De plus, cette initiative vise à réduire la dépendance au charbon à coke et à résoudre les défis des décharges, contribuant ainsi à la croissance du marché de la valorisation énergétique des déchets.
 

L'augmentation du nombre de politiques visant à réduire l'utilisation des décharges et la diversion, principalement dans les pays d'Asie et d'Europe, ainsi que le développement d'objectifs nationaux dans des pays tels que l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas, entre autres, stimuleront les investissements contribuant à l'élan des affaires. De plus, les gouvernements et les entreprises se concentrent sur le développement d'une économie circulaire, intégrant des portefeuilles d'énergies renouvelables, renforçant ainsi le paysage des affaires.
 

L'expansion des installations de valorisation énergétique des déchets à grande échelle pour gérer les déchets municipaux et générer de l'électricité renouvelable devrait stimuler la croissance de l'industrie. En 2024, l'Ouzbékistan a annoncé des plans pour investir environ 1,3 milliard de dollars dans la construction de huit usines de valorisation énergétique des déchets dans 11 régions, visant à traiter plus de 4,7 millions de tonnes métriques de déchets solides annuellement et à générer 2,1 milliards de kilowattheures d'électricité d'ici 2027. De plus, les investissements croissants dans les usines de conversion de déchets à grande échelle stimuleront le déploiement des produits sur le marché.
 

Le besoin croissant de gestion durable des déchets, l'augmentation de la production de déchets stimuleront la demande de produits. Les principaux facteurs, notamment les avancées technologiques modernes et les réglementations environnementales strictes pour réduire les émissions, ainsi que les exigences régionales croissantes, stimuleront le paysage industriel. De plus, l'augmentation des activités industrielles, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication, génère plus de déchets industriels, stimulant le scénario du marché de la valorisation énergétique des déchets.
 

Les droits de douane élevés imposés par l'administration Trump sur les équipements et composants de valorisation énergétique des déchets importés, y compris les chaudières et les turbines, devraient influencer la croissance du marché. Ces mesures commerciales ont entraîné une augmentation des coûts en capital et un accès limité aux technologies avancées, retardant l'exécution des projets et freinant le rythme du développement des infrastructures, affectant ainsi les statistiques de l'industrie.
 

Tendances du marché de la valorisation énergétique des déchets

• L'accent croissant sur la croissance urbaine durable et la saturation des décharges en raison de l'urbanisation croissante influencera la croissance de l'industrie. En octobre 2024, la Corporation de Madurai du Tamil Nadu, en Inde, a offert 38 millions de dollars dans le cadre de l'initiative CITIIS 2.0 pour construire une installation de valorisation énergétique des déchets près du site de décharge de Vellaikal. L'usine traitera les déchets humides sous forme de granulés pour produire de l'électricité. De plus, ces initiatives aideront les pays à atteindre leurs objectifs d'énergie propre ainsi que leurs objectifs de sécurité énergétique, soutenant ainsi la croissance du marché de la valorisation énergétique des déchets.
   
• L'adoption accrue de technologies avancées de réduction des émissions, y compris les installations de nettoyage des gaz de combustion, la filtration et les équipements de capture du carbone, stimulera la croissance de l'industrie. L'automatisation et les systèmes de surveillance informatisés sont intégrés dans les usines pour augmenter l'efficacité, réduire les temps d'arrêt et maximiser la production d'énergie, stimulant ainsi la demande de produits. Les gouvernements d'Asie-Pacifique et d'Europe encouragent également le secteur privé à investir dans des projets de valorisation énergétique des déchets, complétant ainsi les statistiques commerciales.
   
• La croissance des installations de valorisation énergétique des déchets pour gérer l'augmentation des déchets urbains devrait stimuler la croissance du marché. En juillet 2024, la municipalité d'Indore, en Inde, a inauguré une usine de valorisation énergétique des déchets de 24 millions de dollars pour traiter 500 tonnes de déchets par jour, générant 6 MW d'électricité. L'initiative reflète l'accent mis par le pays sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets par la récupération d'énergie. De plus, la mise en place de telles usines permettra de développer les capacités de valorisation énergétique des déchets.
   
• L'accent croissant sur les politiques de zéro déchet par les gouvernements et les municipalités stimulera la mise en œuvre des technologies de valorisation énergétique des déchets. La pression pour récupérer l'énergie des déchets non recyclables devient partie intégrante des systèmes de gestion durable des déchets. En outre, la pression réglementaire pour réduire l'utilisation des décharges et améliorer l'efficacité énergétique stimulera également l'intégration des solutions de valorisation énergétique des déchets dans les systèmes industriels et municipaux.
   

Analyse du marché de la valorisation énergétique des déchets

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• Sur la base du processus, l'industrie est segmentée en catégories thermiques et biochimiques. Le marché mondial de la valorisation énergétique des déchets était évalué à 40,7 milliards de dollars, 41,6 milliards de dollars et 42,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le segment de la valorisation énergétique des déchets biochimiques devrait croître à un TCAC de plus de 10 % d'ici 2034, porté par la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et la gestion efficace des déchets organiques. En décembre 2023, la municipalité de Rourkela de l'Odisha en Inde a mis en service une installation de bio-méthanisation de cinq tonnes qui traite cinq tonnes de déchets organiques par jour pour produire 400 unités d'électricité et 800 kg d'engrais organique. De plus, les politiques gouvernementales favorisant la production de bioénergie stimuleront l'expansion de l'industrie.
   
• Le segment thermique devrait valoir plus de 65 milliards de dollars en 2034, en raison de l'adoption croissante d'usines d'incinération sophistiquées avec des technologies de cogénération de chaleur et d'électricité. Elles optimisent la récupération d'énergie à partir des déchets, produisant de l'électricité et de la chaleur pour une utilisation interne, augmentant ainsi l'efficacité et la durabilité de l'ensemble du processus, stimulant la demande de solutions. Elles optimisent le fonctionnement de l'usine, suivent la performance de l'usine et limitent les temps d'arrêt, augmentant ainsi l'application des processus thermiques.

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• Sur la base des applications, le marché de la valorisation énergétique des déchets est segmenté en production d'électricité, chauffage et autres. Le segment de la production d'électricité a contribué à une part de marché de 53,3 % en 2024, en raison du déploiement croissant d'unités de cogénération alimentées par des déchets et de centrales de régulation du réseau. L'expansion des centres urbains avec une augmentation des déchets solides et une demande croissante d'électricité de pointe stimulera l'adoption de solutions de transformation des déchets en électricité. De plus, les mécanismes réglementaires de soutien, y compris les tarifs d'achat et les crédits d'énergie renouvelable, complèteront le déploiement des centrales de valorisation énergétique des déchets.
   
• L'application de chauffage devrait croître à un TCAC de plus de 4,5 % entre 2025 et 2034, en raison des investissements croissants dans les systèmes de chauffage urbain et les systèmes énergétiques industriels. En février 2024, A2A en Italie a investi 119 millions de dollars pour améliorer l'efficacité de sa centrale de Brescia de transformation des déchets en énergie. Cela permettra d'augmenter l'efficacité de la centrale de 84 % à 98 %, lui permettant de fournir de l'énergie thermique à 12 500 foyers sans augmenter la quantité de déchets traités. De plus, l'adoption croissante des technologies d'incinération avancées augmentera le paysage du marché.
   

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• Le marché américain des déchets en énergie était évalué à 2,2 milliards de dollars, 2,4 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché de 7,4 %, qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
   
• L'expansion des programmes fédéraux de subventions axés sur la conversion de la biomasse rurale stimulera la croissance du marché. Par exemple, en août 2024, AtkinsRéalis a annoncé un contrat de 10 ans de 65 millions de dollars avec le comté de Miami-Dade pour construire la plus grande centrale de transformation des déchets en énergie du pays. Elle incinérera en outre 4 000 tonnes de déchets par jour et alimentera une turbine pour générer de l'électricité et des carburants alternatifs. De plus, le soutien fédéral croissant pour le développement des infrastructures de biomasse distribuée complétera le développement des entreprises.
   
• Le marché européen des déchets en énergie devrait croître à un taux de plus de 8 % d'ici 2034, porté par les objectifs stricts de l'UE en matière d'émissions nettes nulles pour passer à des solutions énergétiques durables. De plus, l'augmentation des taxes de décharge incitera les municipalités à gérer les déchets de manière écologique, soutenant ainsi l'adoption du produit. Les partenariats solides entre le public et le privé stimuleront l'innovation et fourniront des financements pour les innovations technologiques en matière d'incinération, propageant la croissance du marché.
   
• Le marché asiatique des déchets en énergie devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2034, porté par la croissance urbaine rapide et l'augmentation des quantités de déchets solides municipaux. En juin 2023, le gouvernement du Telangana en Inde a déclaré cinq nouvelles centrales de transformation des déchets en énergie pour produire 101 MW d'électricité d'ici décembre 2024, traitant 15 000 tonnes métriques de déchets par jour. De plus, l'intégration à grande échelle des systèmes de transformation des déchets en énergie dans les plans énergétiques des États complétera la croissance du marché.
   

Part de marché des déchets en énergie

• Les cinq premiers acteurs, dont Reworld, SUEZ, Stellar3, Veolia et WM Intellectual Property Holdings, détiennent environ 40,2 % de part de marché. Ces entreprises utilisent l'intégration verticale et des alliances publiques-privées à long terme pour consolider leur position sur le marché. Elles améliorent l'efficacité opérationnelle, assurent une alimentation stable en matières premières et aident les villes à atteindre leurs objectifs de diversion des décharges et de durabilité en possédant toute la chaîne de valeur, de la collecte des déchets à la production d'énergie.
   
• Les leaders de l'industrie investissent massivement dans l'incinération avancée, la gazéification et les technologies de tri automatique des déchets pour augmenter l'efficacité des centrales et réduire les émissions. Ces technologies garantissent non seulement la conformité aux réglementations, mais minimisent également l'empreinte environnementale. Cela leur permet de s'étendre à de nouveaux marchés, en tant que partenaires de confiance pour la transition vers des solutions d'énergie propre et de gestion des déchets.
   

Entreprises du marché des déchets en énergie

• Babcock & Wilcox fait activement avancer ses initiatives de transformation des déchets en énergie, y compris les projets BrightLoop et ClimateBright.Ces entreprises se concentrent sur la production d'hydrogène à bilan négatif à partir de combustibles solides, illustrant l'engagement de l'entreprise en faveur des solutions énergétiques durables et des technologies innovantes de gestion des déchets. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 60,3 milliards de dollars américains. Ces projets s'alignent également sur la priorité de Babcock & Wilcox en matière de solutions énergétiques propres.
   
• Veolia continue d'augmenter sa capacité de valorisation énergétique des déchets, utilisant son expertise en gestion des déchets pour fournir des solutions énergétiques durables. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en 2024 était de 48,4 milliards de dollars américains. Elle possède plus de 60 installations de valorisation énergétique des déchets dans le monde qui transforment les déchets non recyclables en énergie renouvelable, principalement par des processus d'incinération qui produisent de l'électricité et de la chaleur.
   

Actualités de l'industrie de la valorisation énergétique des déchets :

Les principaux acteurs de l'industrie de la valorisation énergétique des déchets sont :

• Babcock & Wilcox
• Enerkem
• Everbright Environment
• Hitachi Zosen
• JFE Engineering
• Marubeni
• Mitsubishi Heavy Industries
• Reworld
• SUEZ
• Stellar3
• Veolia
• WM Intellectual Property Holdings
   

En septembre 2024, le gouvernement de l'Alberta a investi 2,04 millions de dollars américains dans un investissement par Emissions Reduction Alberta dans une étude de conception et d'ingénierie de front-end de 6,1 millions de dollars américains pour le développement de la première centrale de valorisation énergétique des déchets à grande échelle au Canada, prête pour la capture du carbone. L'initiative de Varme Energy alimentera les déchets solides municipaux pour générer de l'électricité propre tout en extrayant et stockant environ 185 000 tonnes de CO₂ par an.
 

En août 2024, Archaea Energy, en collaboration avec Waste Connections, a inauguré une nouvelle installation de gaz naturel renouvelable (GNR) en Pennsylvanie. L'entreprise a réussi à mettre en service six usines à ce jour. La nouvelle installation peut traiter jusqu'à 3 500 pieds cubes standards de gaz de décharge par minute en GNR.
 

Ce rapport de recherche sur le marché de la valorisation énergétique des déchets comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en “(milliards de dollars américains)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par processus

• Thermique
  • Incineration CHP
  • Co-combustion
  • Gazéification thermique
  • Usine de combustible dérivé résiduel
• Biochimique

Marché, par application

• Production d'électricité
• Chauffage
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Suède
  • Danemark
  • Norvège
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande