폐기물 에너지화 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

폐기물 에너지화 시장 규모

세계 폐기물 에너지화 시장 규모는 2024년 424억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다. 도시화가 가속화되고 도시 고형 폐기물 발생량이 급증하면서 폐기물 에너지화 기술의 도입이 확대될 전망입니다. 매립지 처리 용량에 대한 압박이 커지고 분산형 폐기물 처리 솔루션의 필요성이 높아지면서 도시 인프라 전반에서 에너지 회수 시스템의 도입이 더욱 촉진될 것입니다.
 

혁신적인 폐기물 에너지화 솔루션에 대한 투자가 확대되면서 시장 발전이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2024년 12월 Arc Ento Tech는 호주 시드니에 폐기물 에너지화 플랜트 3곳을 설립하기 위해 500만 미국 달러를 확보했습니다. 해당 플랜트는 생물학적 및 기계적 공정을 활용해 매립 폐기물을 에너지와 산업용 연료로 전환할 예정입니다. 또한 이 사업은 코크스용 석탄에 대한 의존도를 낮추고 매립지 문제를 해결하는 것을 목표로 하며, 이에 따라 폐기물 에너지화 시장 성장에 기여할 전망입니다.
 

아시아와 유럽 국가를 중심으로 매립지 사용 및 폐기물 매립을 줄이기 위한 정책이 확대되고 있으며, 독일, 스웨덴, 네덜란드 등 여러 국가에서 국가 목표가 수립되면서 사업 성장세에 기여하는 투자가 확대될 전망입니다. 또한 정부와 기업은 재생에너지 포트폴리오를 통합한 순환경제 구축에 주력하고 있으며, 이는 사업 환경을 더욱 강화할 것입니다.
 

도시 폐기물을 처리하고 재생 전력을 생산하기 위한 유틸리티 규모 폐기물 에너지화 시설의 확대로 산업 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2024년 우즈베키스탄은 11개 지역에 8개의 폐기물 에너지화 플랜트를 건설하기 위해 약 13억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 시설들은 매년 470만 미터톤 이상의 고형 폐기물을 처리하고 2027년까지 21억 킬로와트시의 전력을 생산하는 것을 목표로 합니다. 또한 대규모 폐기물 전환 플랜트에 대한 투자가 증가하면서 시장 전반의 관련 설비 도입이 촉진될 전망입니다.
 

지속가능한 폐기물 관리에 대한 필요성이 커지고 폐기물 발생량이 증가하면서 관련 제품 수요가 확대될 전망입니다. 현대적인 기술 발전과 배출량 감축을 위한 엄격한 환경 규제, 증가하는 지역별 요구사항 등이 주요 요인으로 작용해 산업 환경을 개선할 것입니다. 또한 제조업을 비롯한 산업 부문의 활동이 확대되면서 산업 폐기물 발생량이 증가하고 있으며, 이는 폐기물 에너지화 시장 환경의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

트럼프 행정부가 보일러와 터빈을 포함한 수입 폐기물 에너지화 장비 및 부품에 부과한 높은 관세는 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 무역 조치로 자본 비용이 증가하고 첨단 기술에 대한 접근성이 제한되면서 프로젝트 실행이 지연되고 인프라 개발 속도가 둔화되었으며, 이에 따라 산업 지표에도 영향을 미쳤습니다.
 

폐기물 에너지화 시장 동향

• 도시화가 확대되면서 지속가능한 도시 성장과 매립지 포화에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 산업 성장에 영향을 미칠 전망입니다. 2024년 10월 인도 타밀나두주 마두라이 지방자치단체는 Vellaikal 매립지 인근에 폐기물 에너지화 시설을 건설하기 위해 CITIIS 2.0 이니셔티브에 따라 3,800만 미국 달러를 지원했습니다. 해당 플랜트는 습식 폐기물을 펠릿 형태로 처리해 전력을 생산할 예정입니다. 또한 이러한 이니셔티브는 각국이 청정에너지 목표와 에너지 안보 목표를 달성하는 데 기여해 폐기물 에너지화 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 배기가스 정화 시설, 여과 장치, 탄소 포집 장비를 포함한 첨단 배출 저감 기술의 도입 확대는 산업 성장을 촉진할 것입니다. 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 에너지 생산량을 극대화하기 위해 자동화 및 전산화 모니터링 시스템이 플랜트에 통합되고 있으며, 이는 제품 수요를 높이고 있습니다. 아시아 태평양과 유럽의 정부 역시 민간 부문이 폐기물 에너지화 사업에 투자하도록 장려하고 있어 사업 관련 지표를 보완할 것입니다.
   
• 증가하는 도시 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 에너지화 플랜트의 증가는 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 2024년 7월 인도 인도르 지방자치공사는 하루 500미터톤의 폐기물을 처리하고 6MW의 전력을 생산하는 2,400만 미국 달러 규모의 폐기물 에너지화 플랜트를 개소했습니다. 이 사업은 에너지 회수를 통한 환경 보호와 폐기물 관리에 대한 인도의 관심을 보여줍니다. 또한 이러한 플랜트의 설치는 폐기물 에너지화 처리 용량의 확대를 가능하게 할 것입니다.
   
• 정부와 지방자치단체가 폐기물 제로 정책을 점점 더 중시하면서 폐기물 에너지화 기술의 도입이 확대될 전망입니다. 재활용이 불가능한 폐기물에서 에너지를 회수해야 한다는 압력은 지속가능한 폐기물 관리 시스템의 일부가 되고 있습니다. 또한 매립지 사용을 줄이고 에너지 효율을 개선해야 한다는 규제 압력도 산업 및 지방자치단체 시스템에 폐기물 에너지화 솔루션을 통합하도록 촉진할 것입니다.
   

폐기물 에너지화 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 공정에 따라 산업은 열적 공정과 생화학적 공정으로 구분됩니다. 전 세계 폐기물 에너지화 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 407억 미국 달러, 416억 미국 달러, 424억 미국 달러로 평가되었습니다.
   
• 생화학적 폐기물 에너지화 부문은 재생에너지원에 대한 수요 증가와 유기성 폐기물의 효과적인 관리에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2023년 12월 인도 오디샤주 루르켈라 지방자치공사는 매일 5미터톤의 유기성 폐기물을 처리해 400단위의 전력과 800kg의 유기질 비료를 생산하는 5미터톤 규모의 바이오메탄화 시설을 가동했습니다. 또한 바이오에너지 생산을 지원하는 정부 정책이 산업 확대를 촉진할 것입니다.
   
• 열적 공정 부문은 열병합발전 기술을 적용한 첨단 소각 플랜트의 도입 확대로 인해 2034년에 650억을 초과하는 규모에 이를 전망입니다. 이러한 플랜트는 폐기물에서 에너지를 효율적으로 회수해 전력과 열을 자체 사용 용도로 생산함으로써 전체 공정의 효율성과 지속가능성을 높이고 솔루션 수요를 확대합니다. 또한 플랜트 운영을 최적화하고 성능을 추적하며 가동 중단 시간을 제한해 열적 공정의 활용을 확대합니다.

• 용도에 따라 폐기물 에너지화 시장은 발전, 난방 및 기타 부문으로 구분됩니다. 발전 부문은 폐기물 연료형 열병합발전 장치와 전력망 균형 조정 시설의 도입 증가에 힘입어 2024년에 53.3%의 시장 점유율을 기록했습니다. 고형 폐기물 발생량이 증가하고 전력 피크 수요가 높아지는 도시의 확대로 폐기물 발전 솔루션의 도입이 늘어날 것입니다. 또한 발전차액지원제도와 재생에너지 인증서를 포함한 지원 규제 체계가 폐기물 에너지화(WtE) 발전 플랜트의 도입을 뒷받침할 것입니다.
   
• 난방 용도는 지역난방 및 산업용 에너지 시스템에 대한 투자가 증가함에 따라 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2024년 2월 이탈리아의 A2A는 브레시아 폐기물 에너지화 플랜트의 효율성을 높이기 위해 1억1,900만 미국 달러를 투자했습니다. 이에 따라 처리하는 폐기물의 양을 늘리지 않고도 플랜트 효율성이 84%에서 98%로 향상되어 12,500가구에 열에너지를 공급할 수 있게 됩니다. 또한 첨단 소각 기술의 도입 확대는 시장 구도를 더욱 강화할 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 폐기물 에너지화 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 22억, 24억, 26억 미국 달러로 평가되었습니다. 2024년 기준 북미 지역의 시장 점유율은 7.4%이며, 2034년까지 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 농촌 지역의 바이오매스 전환에 초점을 맞춘 연방 보조금 프로그램의 확대는 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 예를 들어 2024년 8월 AtkinsRéalis는 미국 최대 규모의 폐기물 에너지화 플랜트를 건설하기 위해 Miami-Dade County와 10년간 6,500만 미국 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 플랜트는 매일 4,000톤의 폐기물을 소각하고, 터빈을 가동해 전기와 대체 연료를 생산할 예정입니다. 또한 분산형 바이오매스 인프라 개발에 대한 연방정부의 지원 확대는 사업 개발을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 유럽 폐기물 에너지화 시장은 지속가능한 에너지 솔루션으로의 전환을 촉진하는 EU의 엄격한 넷제로 배출 목표에 힘입어 2034년까지 8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 또한 매립세 인상으로 지방자치단체는 폐기물 관리에서 친환경 방식으로 전환하게 되어 관련 솔루션 도입을 뒷받침할 전망입니다. 강력한 민관 협력은 소각 기술 혁신을 위한 연구개발과 자금 조달을 촉진해 시장 성장을 가속화할 것입니다.
   
• 아시아 태평양 폐기물 에너지화 시장은 빠른 도시 성장과 도시 고형 폐기물 발생량 증가에 힘입어 2034년까지 500억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2023년 6월 인도의 Telangana 정부는 2024년 12월까지 매일 15,000미터톤의 폐기물을 처리하고 101MW의 전력을 생산하는 폐기물 에너지화 플랜트 5곳을 새로 건설한다고 발표했습니다. 또한 폐기물 에너지화 시스템을 주정부 에너지 계획에 대규모로 통합하는 것은 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   

폐기물 에너지화 시장 점유율

• Reworld, SUEZ, Stellar3, Veolia, WM Intellectual Property Holdings를 포함한 상위 5개 기업이 시장의 약 40.2%를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 수직계열화와 장기적인 민관 협력을 활용해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 또한 폐기물 수거부터 에너지 생산까지 전체 가치사슬을 보유함으로써 운영 효율성을 높이고 안정적인 원료 공급을 확보하며, 도시의 매립량 감축 및 지속가능성 목표 달성을 지원합니다.
   
• 업계 선도 기업들은 플랜트 효율성을 높이고 배출량을 줄이기 위해 첨단 소각, 가스화 및 자동 폐기물 분류 기술에 대규모로 투자하고 있습니다. 이러한 기술은 규제 준수를 보장할 뿐만 아니라 환경 발자국도 최소화합니다. 이를 통해 해당 기업들은 신규 시장으로 확장하고, 청정에너지 및 폐기물 관리 솔루션으로의 전환을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 수 있습니다.
   

폐기물 에너지화 시장 기업

• Babcock & Wilcox는 BrightLoop 및 ClimateBright 프로젝트를 포함한 폐기물 에너지화 사업을 적극적으로 발전시키고 있습니다.
이러한 사업은 고체 연료에서 순배출량이 음수인 수소를 생산하는 데 초점을 맞추고 있으며, 지속 가능한 에너지 솔루션과 혁신적인 폐기물 관리 기술에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 2024년 회사 매출은 603억 미국 달러였습니다. 이러한 프로젝트는 Babcock & Wilcox의 청정에너지 솔루션에 대한 집중과도 일치합니다.
 
• Veolia는 폐기물 관리 전문성을 활용해 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하면서 폐기물 에너지화 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2024년 회사의 연간 매출은 484억 미국 달러였습니다. Veolia는 전 세계에 60개 이상의 폐기물 에너지화 시설을 보유하고 있으며, 이 시설들은 재활용할 수 없는 폐기물을 재생에너지로 전환합니다. 주로 전력과 열을 생산하는 소각 공정을 활용합니다.
   

폐기물 에너지화 산업 뉴스:

폐기물 에너지화 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Babcock & Wilcox
• Enerkem
• Everbright Environment
• Hitachi Zosen
• JFE Engineering
• Marubeni
• Mitsubishi Heavy Industries
• Reworld
• SUEZ
• Stellar3
• Veolia
• WM Intellectual Property Holdings
   

2024년 9월, 앨버타 정부는 Emissions Reduction Alberta가 추진하는 610만 미국 달러 규모의 프런트엔드 엔지니어링 및 설계 연구에 204만 미국 달러를 투자했습니다. 이 연구는 캐나다 최초의 대규모 산업용 탄소 포집 설비 도입이 가능한 폐기물 에너지화 플랜트 개발을 위한 것입니다. Varme Energy가 추진하는 이 이니셔티브는 도시 고형 폐기물을 연료로 사용해 청정 전력을 생산하는 동시에 매년 약 18만5,000미터톤의 CO₂를 포집하고 저장합니다.
 

2024년 8월, Archaea Energy는 Waste Connections와 협력해 펜실베이니아에 새로운 재생 천연가스(RNG) 시설을 개장했습니다. Archaea Energy는 현재까지 6개 플랜트를 성공적으로 가동했습니다. 새로운 시설은 매립 가스를 분당 최대 3,500표준입방피트까지 재생 천연가스로 처리할 수 있습니다.
 

이 폐기물 에너지화 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준 “(10억 미국 달러)” 단위의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

공정별 시장

• 열 공정
  • 열병합발전(CHP) 소각
  • 공연소
  • 열 가스화
  • 잔류물 유래 연료 플랜트
• 생화학 공정

용도별 시장

• 발전
• 난방
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 노르웨이
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 인도네시아
  • 태국