Marché européen des parafoudres Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des parafoudres

Le marché européen des parafoudres était estimé à 442,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 756,9 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % entre 2025 et 2034. L’accent mis par la région sur l’intégration des énergies renouvelables au réseau, ainsi que sur la fiabilité du réseau et le développement des infrastructures, stimule le marché. 
 

Le besoin croissant de dispositifs fiables de protection contre les surtensions s’accompagne d’une progression régulière de la demande. L’adoption des parafoudres augmente dans les secteurs des services publics et de l’industrie en raison des politiques réglementaires strictes et des exigences de sécurité de l’Union européenne.
 

L’évolution des infrastructures de recharge des véhicules électriques, conjuguée à la transition vers les réseaux intelligents, soutient davantage la croissance du marché. Les innovations technologiques, notamment les systèmes de surveillance sophistiqués, les conceptions compactes et les fonctionnalités améliorées, ont permis d’accroître l’efficacité des produits.
 

Par exemple, ABB a récemment lancé Excount-III en 2023. Cette solution permet la surveillance à distance et en temps réel des parafoudres haute tension et d’autres systèmes, renforçant ainsi la fiabilité des systèmes et faisant progresser les réseaux numériques, notamment les infrastructures.
 

Alors que les entreprises européennes spécialisées et les fabricants internationaux investissent dans de nouvelles technologies et nouent des alliances stratégiques, la concurrence sur le marché s’intensifie sous l’effet de l’évolution de la demande et du renforcement des besoins des clients.
 

Tendances du marché européen des parafoudres

• Le secteur européen des parafoudres se transforme sous l’effet de plusieurs évolutions majeures. L’intégration de parafoudres intelligents dotés de capacités de surveillance et de diagnostic en temps réel améliore la fiabilité du réseau. Par exemple, Weidmüller a récemment lancé un nouveau parafoudre qui combine les fonctions d’un dispositif puissant de protection contre les surtensions et celles d’un appareil IoT intelligent, tout en assurant une surveillance de l’état en temps réel pour les applications industrielles et énergétiques.
   
• Avec le développement des parcs éoliens et solaires, le besoin de protection contre les surtensions au sein des systèmes énergétiques décentralisés s’est accru. En phase avec les pactes verts européens, le marché privilégie fortement les produits durables et nécessitant peu de maintenance. À titre d’exemple, ABB a obtenu en 2023 un financement de 554,05 millions de dollars (USD) de la Banque européenne d’investissement afin de développer des technologies d’électrification intelligentes et durables.
   
• Pour répondre aux exigences des infrastructures modernes, les fabricants créent des parafoudres compacts et modulaires afin de faciliter leur installation. La transformation numérique du secteur de l’électricité a accru l’utilisation des appareils IoT pour la maintenance prédictive. Par exemple, en novembre 2022, Hitachi a développé une technologie à fibre optique destinée à surveiller en temps réel la dégradation des parafoudres, ce qui facilite la maintenance prédictive et améliore la fiabilité du réseau.
   

Analyse du marché européen des parafoudres

Comprendre les tendances clés du marché

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• Dans le secteur européen des parafoudres, la segmentation par tension révèle des tendances distinctes pour les catégories basse, moyenne et haute tension. Le marché était évalué à 383,2 millions de dollars (USD), 412,8 millions de dollars (USD) et 442,8 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le segment de la moyenne tension domine le marché et devrait dépasser 311,5 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• L’expansion des activités de construction, en particulier dans les zones métropolitaines qui adoptent des technologies de bâtiments intelligents, contribue à l’augmentation de la demande de parafoudres basse tension. Par exemple, en mars 2023, le projet Smartbuilt4eu de la Commission européenne a sélectionné et financé 101 projets consacrés aux initiatives en matière de bâtiments intelligents, en tenant compte de leur pertinence pour l’innovation académique.
   
• Dans les applications industrielles et les services publics, les parafoudres moyenne tension sont de plus en plus adoptés en raison de la nécessité d’assurer une distribution fiable de l’électricité et la stabilité du réseau. La demande du marché augmente pour des solutions compactes, sans maintenance et respectueuses de l’environnement, conformes aux exigences réglementaires européennes. Les parafoudres haute tension restent des composants essentiels des réseaux de transport et des systèmes d’énergie renouvelable, notamment à mesure que les pays progressent vers des interconnexions transfrontalières et des systèmes énergétiques de grande envergure.
   
• Par exemple, en avril 2022, Siemens Energy et le consortium NeuConnect ont signé un contrat portant sur la fourniture d’un système de transport à courant continu haute tension (HVDC) clé en main pour la première liaison électrique entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Cette interconnexion de 1,4 gigawatt renforcera la sécurité énergétique, optimisera l’intégration des énergies renouvelables et réduira jusqu’à 16 millions de tonnes d’émissions de CO₂.
   

• Sur le marché européen des parafoudres, les tendances par application affichent des dynamiques contrastées entre les segments résidentiel et commercial, industriel et des services publics. Le segment des applications extérieures des services publics détenait 34 % de part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % jusqu’en 2034.
   
• L’adoption des maisons intelligentes et des systèmes d’automatisation des bâtiments, ainsi que la protection des appareils électroniques sensibles, ont entraîné une hausse de la demande de parafoudres basse tension dans les secteurs commercial et résidentiel. Par exemple, le 22 août, Schneider Electric a lancé la série Acti9 Active destinée aux applications résidentielles et commerciales. Elle améliore la surveillance et la détection des défauts et permet d’assurer une maintenance active en temps réel des systèmes, afin d’accroître la productivité et la fiabilité.
   
• En raison de la dépendance à l’automatisation pour garantir la continuité des opérations, la protection contre les surtensions moyenne tension gagne en popularité dans le segment industriel. Par exemple, en décembre 2024, l’Union européenne a alloué 1,66 milliard de dollars (USD) à l’extension de sept usines destinées aux utilisateurs périphériques de l’IA ainsi qu’aux centres de modèles GPAI dédiés à la recherche sur les supercalculateurs et le pétrole.
   
• Le secteur des services publics reste le principal consommateur d’applications haute tension en raison de l’expansion des réseaux électriques, de l’intégration des sources d’énergie renouvelable et de la modernisation des infrastructures. L’évolution du marché dans l’ensemble des segments est façonnée par les exigences en matière de numérisation, de surveillance en temps réel et de durabilité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché britannique des parafoudres a enregistré une croissance significative en 2022, 2023 et 2024, atteignant respectivement 60,6 millions, 64,8 millions et 69,1 millions de dollars (USD). Cette croissance devrait porter le marché à plus de 110 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché est influencé par les investissements dans les énergies renouvelables, le développement des réseaux intelligents et la modernisation des infrastructures.
   
• L’adoption de dispositifs sophistiqués de protection contre les surtensionsa augmenté dans les projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructure électrique. La demande de parafoudres compacts et intelligents, respectueux de l’environnement, nécessaires à l’écosystème des véhicules électriques et aux postes électriques numériques, est également plus élevée.
   
• Par exemple, National Grid a annoncé en mars 2024 qu’elle investirait 59,74 milliards de dollars (USD) dans le renforcement de la protection des infrastructures électriques du Royaume-Uni au moyen de dispositifs de protection prêts pour les énergies renouvelables.
   
• La croissance du marché allemand des parafoudres est portée par l’intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau électrique. Avec l’augmentation des installations éoliennes terrestres et offshore ainsi que des installations solaires, la demande de solutions robustes de protection contre les surtensions dans les réseaux de transport et de distribution est forte.
   
• Le marché industriel reflète la demande d’applications moyenne tension utilisant des produits durables, écologiques et respectueux de l’environnement. Par exemple, l’Agence fédérale des réseaux a déclaré que l’Allemagne avait ajouté 14,1 GW de nouvelles capacités solaires à la mi-2023, ce qui a créé un besoin de protection contre les surtensions dans l’ensemble du réseau.
   
• La croissance du marché français des parafoudres s’inscrit dans le mix énergétique du pays, composé d’énergies renouvelables et d’énergie nucléaire, qui nécessite une protection étendue contre les surtensions. Les projets de construction d’infrastructures électriques et de bâtiments commerciaux, ainsi que l’expansion urbaine, stimulent ce segment. Le marché adopte davantage de dispositifs intelligents et miniaturisés sous l’effet de la transformation numérique en cours et de la nécessité d’améliorer l’efficacité du secteur de l’énergie.
   
• Le marché italien des parafoudres se concentre sur le développement de l’énergie solaire et le renouvellement des infrastructures dans les régions méridionales du pays. L’amélioration de la qualité de l’électricité et de la fiabilité globale du réseau accroît les dépenses sur les marchés résidentiel et des services publics.
   
• Les politiques d’automatisation et de transition énergétique bénéficient d’un soutien actif grâce aux systèmes de protection contre les surtensions. Par exemple, en mars 2022, Terna a annoncé un investissement de 11,06 milliards de dollars (USD) en faveur de la transition énergétique et du développement national, en approuvant des investissements axés sur les infrastructures, l’intégration des énergies renouvelables, les systèmes de stockage et les interconnexions transfrontalières.
   

Part de marché européen des parafoudres

Les cinq principales entreprises du secteur européen des parafoudres comprennent Siemens Energy, ABB, Eaton, DEHN, Phoenix Contact et Hitachi Energy, qui détenaient une part de marché supérieure à 540 % en 2024. Ces organisations sont réputées pour leurs portefeuilles de produits étendus, leurs avancées technologiques et leurs canaux de vente. Leurs activités régionales solides et leur respect des normes de sécurité européennes renforcent leur positionnement concurrentiel.
 

Siemens Energy détient la plus grande part du marché européen des parafoudres, grâce à sa forte présence régionale, à son portefeuille de produits avancés et à l’importance accordée à la modernisation des réseaux. Les relations de l’entreprise avec les services publics européens et les développeurs d’infrastructures lui assurent un marché durable pour ses solutions de protection contre les surtensions haute performance.
 

Grâce à l’innovation et au respect des normes énergétiques de l’Union européenne, l’entreprise est restée le choix privilégié pour de nombreuses applications haute tension, conservant ainsi une position concurrentielle. Par exemple, en février 2024, Schneider Electric a lancé Acti9 Active, une gamme modulaire de protection des circuits destinée au Royaume-Uni, qui met désormais l’accent sur les bâtiments à haut risque et améliore les performances en matière de sécurité et de durabilité.
 

Entreprises du marché européen des parafoudres

• ABB
• CG Power & Industrial Solutions
• CHINT Group
• DEHN
• Eaton
• Elpro
• Ensto
• ETI Elektroelement
• General Electric
• Hitachi Energy
• Hubbell
• INAEL
• INDELEC
• L&T Electrical & Automation
• Phoenix Contact
• Raycap
• Siemens Energy
• TDK Electronics
• TOSHIBA
   
• Dans le secteur européen des parafoudres, ABB propose des parafoudres pour les systèmes basse, moyenne et haute tension. L’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires de 32,85 milliards de dollars (USD) et des dépenses de R&D de 1,46 milliard de dollars (USD) en 2024. Grâce à ses compétences en ingénierie, à son intégration numérique et à sa vaste présence industrielle, ABB a consolidé sa position de principal fournisseur européen pour les projets d’infrastructures des services publics et du secteur industriel.
   
• Eaton fournit des systèmes de protection contre les surtensions dans toute l’Europe, en s’appuyant sur sa gamme de produits électriques et son expertise en gestion de l’énergie. L’entreprise dessert les applications commerciales et industrielles grâce à des réseaux de services bien établis, tout en assurant sa conformité aux normes européennes de sécurité. Par exemple, en février 2024, Eaton ajoutera deux usines intelligentes, ce qui permettra d’automatiser davantage et d’améliorer l’efficacité et la durabilité de l’électrification et de la transition énergétique soutenues par l’entreprise.
   
• Le fabricant allemand DEHN se concentre sur la protection contre la foudre et les surtensions dans toute l’Europe. L’entreprise a démontré un potentiel de croissance, avec un chiffre d’affaires de 520,01 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2023-2024. La position de DEHN sur le marché est considérée comme solide compte tenu de ses compétences économiques, de sa capacité d’innovation et de sa production locale. Ses dispositifs de protection répondent aux besoins des secteurs de l’énergie, des télécommunications et de la construction.
   
• Phoenix Contact produit des dispositifs de protection contre les surtensions destinés à l’automatisation industrielle et aux applications énergétiques. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars (USD) en 2023. Son approche innovante, son intérêt pour les procédés respectueux de l’environnement et sa conception modulaire lui permettent de gagner des parts de marché. Le contrôle technique et le système d’assistance à la clientèle de l’entreprise améliorent l’utilisation des produits.
   
• Hitachi Energy fournit au marché européen des systèmes de protection contre les surtensions pour les réseaux haute et très haute tension. L’entreprise est spécialisée dans les projets de réseaux électriques et d’énergies renouvelables. Ses activités sont soutenues par ses efforts de R&D et sa collaboration avec les gestionnaires de réseaux de transport. Par exemple, en novembre 2024, Hitachi Energy a raccordé le parc éolien East Anglia Two, d’une capacité de 960 MW, au réseau britannique, améliorant ainsi la contribution des énergies renouvelables au réseau tout en renforçant sa stabilité.
   

Actualités du secteur européen des parafoudres

• En décembre 2024, Toshiba a lancé les diodes Zener de la série 15 CMZxxA, qui constituent une amélioration par rapport à la série CMZxx. Elles offrent une meilleure tolérance de la tension Zener, un courant inverse plus faible et une protection renforcée contre les surtensions des lignes électriques. Le même boîtier permet d’améliorer la fiabilité sur différentes lignes de tension, ce qui facilite le remplacement et accroît la durabilité globale des équipements.
   
• En octobre 2024, DEHN a présenté le DEHNguard EZ50-S lors de l’événement InnoTrans 20224. Ce nouveau dispositif est un parafoudre de type 1, homologué NEMA 4X, dont les fonctionnalités sont améliorées grâce à une maintenance et une intervention facilitées. Il convient aux secteurs industriels, aux bâtiments commerciaux, aux centres de données, aux centrales électriques et même aux stations de recharge pour véhicules électriques. Il renforce la fiabilité des systèmes, ce qui réduit les temps d’arrêt. Cette solution abordable renforce les sources d’alimentation en courant alternatif des systèmes critiques et les protège contre les coupures et les perturbations.
   
• En février 2024, Schneider Electric a développé Acti9 Active, une gamme modulaire de protection des circuits destinée au marché britannique, intégrant des protections différentielles résiduelles (RCD), des disjoncteurs miniatures (MCB), des dispositifs de détection des défauts d’arc (AFDD) et une protection contre les surtensions. Adaptée aux structures à haut risque, cette gamme améliore la sécurité et la durabilité et intègre des fonctionnalités favorisant les économies d’énergie, renforçant ainsi les technologies électriques écologiques et sophistiquées de Schneider Electric.
   
• En août 2023, Toshiba a lancé la série de diodes Zener de protection contre les surtensions XCUZ destinée aux applications automobiles, avec une qualification AEC-Q101. Ces diodes protègent les circuits contre les défaillances induites par les décharges électrostatiques et les surtensions de commutation. Elles sont proposées dans un boîtier SOD-323, standard du secteur, avec une plage de tension de 5,6 V à 36 V, ce qui améliore la fiabilité des équipements automobiles.
   

Ce rapport d’étude du marché européen des parafoudres présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par tension

• Basse tension
• Moyenne tension
• Haute tension

Marché par classe

• Distribution
• Intermédiaire
• Poste

Marché par matériau

• Polymère
• Porcelaine

Marché par application

• Résidentiel et commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne