Marché des parafoudres polymères Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des parafoudres polymères

La taille du marché mondial des parafoudres polymères était évaluée à 904,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. Le marché progresse en raison de la demande croissante de solutions de protection fiables et abordables pour les systèmes électriques dans différents secteurs.
 

La multiplication des infrastructures électriques, notamment les centres de données, les systèmes d’énergie renouvelable et les stations de recharge pour véhicules électriques, renforce le besoin de solutions avancées de protection contre les surtensions. En avril 2023, le département de l’Énergie des États-Unis s’est engagé à consacrer 8,25 milliards de dollars (USD) à l’extension des infrastructures de protection des réseaux contre les surtensions et aux investissements dans ce domaine.
 

Les parafoudres polymères offrent des performances fiables grâce à leur légèreté, leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux conditions environnementales difficiles. Les progrès continus dans les matériaux polymères et la conception ont amélioré leur efficacité opérationnelle, entraînant une expansion du marché. En janvier 2022, la Commission européenne a mis à jour la norme EN 60099-4:2014/A1:2021, introduisant de nouvelles exigences d’essai pour les parafoudres à enveloppe polymère.
 

Les risques croissants liés aux impacts de la foudre et aux surtensions électriques, conjugués aux fluctuations du réseau électrique, ont accru la demande de parafoudres. En matière d’exigences de protection contre les surtensions électriques, les États-Unis ont rendu leur installation obligatoire dans toutes les nouvelles constructions résidentielles en vertu de la section 230.67 du National Electrical Code (NEC), édition 2023.
 

La transition vers les énergies propres et le développement durable stimulent le secteur des parafoudres polymères, les dispositifs de protection contre les surtensions à ultra-haute tension en polymère étant écologiques et durables. L’Administration nationale de l’énergie de Chine a fait état d’une croissance de 50 % de la construction d’infrastructures d’énergie renouvelable en 2022, ce qui favorise le déploiement du produit tout au long de l’année.
 

Tendances du marché des parafoudres polymères

• Le secteur progresse sous l’effet de l’augmentation de la demande de protection des équipements électriques. L’intégration de sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire et éolienne, au réseau électrique accroît le besoin de parafoudres afin de protéger les composants des systèmes contre les surtensions. Selon la Grid Modernization Initiative du département de l’Énergie des États-Unis, plus de 1,5 milliard de dollars (USD) ont été alloués à la modernisation des infrastructures du réseau en 2024.
   
• L’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques (VE) nécessite des systèmes renforcés de protection contre les surtensions. Les progrès des technologies des matériaux, notamment des composés polymères, ont amélioré la durabilité et la durée de vie des parafoudres. La directive de la Commission européenne publiée en 2023 impose l’installation de dispositifs de protection contre les surtensions dans les nouvelles stations de recharge pour VE afin de garantir leur sécurité et leur fiabilité.
   
• Le marché des parafoudres polymères suscite un intérêt croissant pour les systèmes intelligents de protection contre les surtensions, qui facilitent la maintenance grâce à la surveillance et aux diagnostics en temps réel. En février 2023, Phoenix Contact a lancé les dispositifs de protection contre la foudre et les surtensions FLASHTRAB-MB, intégrant une technologie d’éclateur au carbone qui offre des temps de réponse très rapides et fiables, réduisant ainsi les dommages aux équipements et les temps d’arrêt.
   
• En outre, les réglementations relatives à la sécurité électrique et à la fiabilité des infrastructures imposent l’utilisation de parafoudres polymères dans de nombreux secteurs. En janvier 2025, State Grid Corporation of China a annoncé un plan d’investissement de 74,03 milliards de dollars (USD) dans la modernisation de son infrastructure électrique, dont les systèmes de protection contre les surtensions constituent l’un des principaux volets.
   

Analyse du marché des parafoudres en polymère

• Le secteur des parafoudres en polymère, par segment de tension, est réparti entre les basses, moyennes et hautes tensions. La taille du marché était évaluée à 783 millions de dollars (USD), 843,6 millions de dollars (USD) et 904,8 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le segment de moyenne tension devrait dépasser 640 millions de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• En raison de l'essor de l'automatisation industrielle ainsi que du déploiement des réseaux intelligents et des sources d'énergie renouvelable, le segment de moyenne tension connaît une expansion rapide. À titre d'exemple, en novembre 2022, l'administration Biden-Harris, par l'intermédiaire du département de l'Énergie des États-Unis, a annoncé de nouvelles possibilités de financement de plus de 13 milliards de dollars (USD) afin d'améliorer et de construire le réseau électrique national.
   
• Le segment de basse tension, quant à lui, continue d'afficher une croissance régulière en raison de l'augmentation des besoins de protection des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Ces parafoudres protègent les équipements et systèmes électriques sensibles contre les pointes de tension. Selon les rapports transmis à la FERC, les dépenses annuelles des principaux services publics d'électricité consacrées à l'achat et à la vente d'électricité sont passées de 287 milliards de dollars (USD) en 2003 à 320 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 12 % des dépenses annuelles.
   
• Le segment de haute tension suscite un intérêt croissant grâce aux avancées réalisées dans le cadre de grands projets d'infrastructure, notamment la construction de lignes modernes de transport d'électricité et le développement de systèmes d'énergie renouvelable. En 2023, les investissements de la Chine dans les énergies propres ont dépassé ceux des dix investisseurs les plus importants réunis, tandis que plus de 60 % des dépenses étaient consacrées aux énergies renouvelables et à l'électrification des transports.
   
• Les parafoudres en polymère destinés aux systèmes électriques haute tension protègent contre la foudre et l'instabilité du réseau, tout en offrant de meilleures performances et une durabilité accrue. À mesure que les systèmes électriques gagnent en sophistication et en interconnexion, la croissance du marché s'étend progressivement à tous les segments de tension.
   

• Par application, le secteur des services publics détenait une part de 36,4 % du marché des parafoudres en polymère en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu'en 2034.
   
• L'expansion des installations d'énergie renouvelable et la modernisation du réseau électrique stimulent la croissance du marché. En octobre 2023, le département de l'Énergie a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars (USD) destiné à moderniser et à renforcer le réseau, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures de protection contre les surtensions.
   
• En outre, la demande en matière de protection contre les surtensions augmente dans les zones résidentielles et commerciales en raison de l'utilisation d'appareils électroniques sensibles et de la nécessité de protéger les équipements domestiques et de bureau contre les surtensions. GreenSwitch, par exemple, modernise actuellement les réseaux de l'Autriche, de la Slovénie et de la Croatie avec le soutien de CEF Energy, qui a mobilisé un financement de 76,43 millions de dollars (USD) pour l'entreprise. GreenSwitch améliore la fiabilité et la numérisation des réseaux et favorise l'intégration des énergies renouvelables, dans le cadre d'une initiative lancée en 2023.
   
• Dans le secteur industriel, les parafoudres servent à protéger les équipements lourds, les systèmes automatisés et les armoires de commande contre les surtensions.

La croissance est portée par l’automatisation industrielle et le développement des usines intelligentes. Tous les segments affichent une croissance positive, les entreprises s’attachant à moderniser et à protéger leurs systèmes électriques. En 2023, la Commission électrotechnique internationale (CEI) a modifié la norme CEI 61643-11, qui a établi de nouveaux protocoles d’essai pour les applications industrielles des dispositifs de protection contre les surtensions.
 

• Le marché américain des parafoudres polymères était estimé à 133,4 millions de dollars (USD), 144 millions de dollars (USD) et 154,6 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait en outre dépasser 260 millions de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’augmentation des installations d’énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires, ainsi que de la modernisation du réseau électrique.
   
• Le marché européen des parafoudres polymères devrait atteindre 380 millions de dollars (USD) d’ici 2034, en raison d’un besoin croissant de dispositifs de protection contre les surtensions dans l’automatisation industrielle, les réseaux intelligents et les systèmes d’énergies renouvelables. Dans le cadre de l’initiative REPowerEU de la Commission européenne, la région entend porter l’objectif en matière d’énergies renouvelables à 1 236 GW d’ici 2030, ce qui stimulera inévitablement la demande de solutions de protection contre les surtensions dans les installations d’énergies renouvelables.
   
• L’attention croissante accordée par l’Europe à la durabilité et à la transition énergétique verte stimule la demande de dispositifs de protection contre les surtensions dans les installations éoliennes et solaires d’énergies renouvelables. L’Allemagne constitue le principal marché européen en raison de ses applications industrielles sophistiquées et de son rôle de premier plan dans l’adoption des énergies renouvelables.
   
• La croissance du marché des parafoudres polymères dans la région Asie-Pacifique est soutenue par l’industrialisation et l’urbanisation. Le développement des infrastructures et des secteurs des énergies renouvelables entraîne une hausse des besoins en électricité, ce qui rend indispensables des systèmes fiables de protection contre les surtensions. L’Administration nationale de l’énergie de Chine a indiqué l’installation d’une capacité de production d’électricité issue des énergies renouvelables de 1,45 milliard de kW au cours du premier semestre 2023. Cette évolution montre qu’une amélioration des infrastructures de protection contre les surtensions est nécessaire.
   
• Le marché des parafoudres polymères au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 220 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Cette croissance résulte de l’expansion des infrastructures énergétiques dans les secteurs du pétrole et du gaz, les centrales de production d’électricité et les installations d’énergies renouvelables. Les conditions environnementales extrêmes de la région accentuent le besoin de solutions durables de protection contre les surtensions.
   
• L’Arabie saoudite domine le marché régional grâce à ses projets énergétiques diversifiés et avancés, ainsi qu’à d’autres initiatives déployées dans le royaume. Le pays prévoit d’installer 10 millions de compteurs intelligents d’ici 2025 afin de poursuivre la modernisation de son réseau électrique, d’en accroître la fiabilité et l’efficacité, tout en améliorant l’intégration des énergies renouvelables. Ce programme améliore le suivi de l’énergie, réduit les pertes énergétiques et contribue à atteindre les objectifs de durabilité fixés dans le cadre de la Vision 2030.
   

Part de marché des parafoudres polymères

Les 7 principales entreprises présentes dans le secteur des parafoudres polymères sont ABB, Siemens Energy, Eaton, General Electric, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric et Schneider Electric. Ces leaders du secteur sont reconnus pour leur vaste expérience, leurs technologies innovantes et leurs portefeuilles de produits complets, qui leur ont permis de consolider une part de marché supérieure à 40 % en 2024.
 

ABB occupe une place importante dans le segment des parafoudres polymères, grâce à ses innovations technologiques, à sa présence mondiale et à la fourniture constante de produits de protection électrique de haute qualité. En 2022, ABB a lancé son dernier produit, la série de parafoudres POLIM-H.ND, qui serait conçue pour les applications HVDC de 1 100 kV.
 

Grâce à ses activités continues de recherche et développement, la société est en mesure de concevoir des parafoudres sophistiqués répondant aux différents besoins du marché. Ses alliances stratégiques, la vente directe de solutions et ses réseaux de distribution développés renforcent son avantage concurrentiel. En février 2021, Hitachi ABB Power Grids a accéléré la transition énergétique de la Chine grâce à une technologie de transport d’électricité de pointe, améliorant ainsi l’efficacité et la fiabilité du réseau électrique.
 

Entreprises du marché des parafoudres polymères

• Siemens Energy, basée en Allemagne, produit des parafoudres polymères capables de protéger les systèmes électriques contre les surtensions. L’offre de la société contribue à protéger les actifs électriques contre les transitoires. Siemens Energy a récemment lancé la série de parafoudres en caoutchouc de silicone 3EL5, conçue pour améliorer la protection du réseau et commercialisée en mars 2023.
   
• Eaton, dont le siège est situé en Irlande, propose des parafoudres polymères destinés à protéger les systèmes électriques contre les surtensions. La société conçoit également de nouvelles solutions qui garantissent la sécurité et la robustesse des réseaux électriques. En août 2023, Eaton a consacré 500 millions de dollars (USD) à l’expansion de ses activités de fabrication en Amérique du Nord, à l’augmentation de sa capacité de production de transformateurs et à la modernisation des réseaux électriques.
   
• GE est une entreprise américaine qui développe des parafoudres polymères destinés aux applications de protection contre les surtensions. Les produits de la société favorisent la stabilité et la fiabilité des réseaux électriques dans le monde entier. En juillet 2021, après avoir remporté un appel d’offres de PGCIL pour la fourniture de treize transformateurs de 765 kV et de trente-deux réactances de 765 kV, Grid Solutions, la division de GE Renewable Energy, a renforcé le réseau de transport d’électricité indien.
   
• Toshiba Corporation est basée au Japon et fabrique des parafoudres polymères présentant des tensions nominales comprises entre 69 kV et 765 kV. Les éléments en oxyde de zinc de la société sont compacts et légers, ce qui permet de réduire les coûts d’expédition et d’installation. En septembre 2021, Toshiba Energy a annoncé que la gamme de parafoudres à enveloppe polymère allait presque tripler d’ici avril 2022.
   
• Mitsubishi Electric, société basée au Japon, fabrique des parafoudres polymères haute tension ainsi que des dispositifs de type isolateur de 500 kV destinés à la protection des transformateurs. Ces produits protègent les réseaux de distribution d’électricité contre les surtensions transitoires. Mitsubishi Electric et Siemens Energy prévoient de développer conjointement des systèmes HVDC multiterminaux destinés aux stations de commutation en courant continu, dont les spécifications sont prévues pour août 2024.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des parafoudres polymères sont les suivants :

• ABB
• CG Power & Industrial Solutions
• CHINT Group
• Compaq International
• DEHN SE
• Eaton
• Electric Powertek
• Elpro
• Ensto
• General Electric
• Hangzhou Yongde Electric Appliances
• Hubbell
• INAEL
• Izoelektro
• Rashtriya Electrical and Engineering Corporation
• Siemens Energy
• Surgetek
• TE Connectivity
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• Zhejiang Ruili Electric
• Zhejiang Volcano Electrical Technology
   

Actualités du secteur des parafoudres polymères

• En novembre 2024, la technologie HVDC de Hitachi Energy a été sélectionnée par Power Grid Corporation of India (POWERGRID) pour relier l’électricité produite à partir de sources renouvelables de Khavda à Nagpur. La liaison HVDC Raigarh-Pugalur de ±800 kV renforcera le réseau environnant et améliorera le transport d’électricité en Inde. Cette initiative facilitera l’intégration maximale des sources d’énergie renouvelable au réseau national.
   
• En octobre 2024, DEHN a présenté le DEHNguard EZ50-S lors de l’événement InnoTrans 20224. Ce nouveau dispositif est un parafoudre de type 1, classé NEMA 4X, dont les fonctionnalités ont été améliorées grâce à une maintenance et une facilité d’entretien accrues. Il est adapté aux secteurs industriels, aux bâtiments commerciaux, aux centres de données, aux centrales électriques et même aux stations de recharge pour véhicules électriques. Il renforce la fiabilité des systèmes, ce qui réduit au minimum les temps d’arrêt. Cette solution abordable renforce les sources d’alimentation en courant alternatif des systèmes critiques et les protège contre les pannes et les perturbations.
   
• En octobre 2022, lors d’InnoTrans 2024, Hitachi Energy a lancé les transformateurs équipés de parafoudres intégrés, destinés à élargir la plage de tensions fiables et à protéger contre les surtensions dommageables. Dans ces systèmes, les enroulements sont protégés par une réduction de la résistance aux courants de surtension, ce qui augmente ainsi le facteur de puissance. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les transformateurs de type sec que dans les transformateurs à huile. Cette technologie peut donc être utilisée en Inde et dans les métros européens, qui doivent fonctionner pendant de longues périodes dans des environnements difficiles.
   
• En juillet 2024, Toshiba a investi 10 millions de dollars (USD) afin d’accroître les capacités de production d’équipements de transport et de distribution d’électricité en Inde. Cette initiative ne renforce pas seulement sa capacité à approvisionner l’Inde en énergie, mais consolide également sa présence dans la région. Ce développement constitue aussi une étape vers la campagne « Make in India » lancée par le gouvernement indien.
   

Ce rapport d’étude du marché des parafoudres en polymère présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) et milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché par classe

• Distribution
• Intermédiaire
• Poste

Marché par application

• Résidentiel et commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine