Marché des parafoudres moyenne tension Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des parafoudres moyenne tension

Le marché mondial des parafoudres moyenne tension était évalué à 779,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2025 et 2034. Le marché est stimulé par la nécessité de disposer d'infrastructures fiables de transport et de distribution d'électricité, sous l'effet de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides.
 

La hausse des investissements dans les projets d'énergie renouvelable et l'expansion des réseaux électriques pour répondre à la demande croissante d'électricité soutiennent davantage la croissance du marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), la demande mondiale d'électricité a augmenté de 2,6 % d'ici 2026, les sources d'énergie renouvelable représentant 85 % de cette croissance.
 

Les progrès réalisés dans le domaine des parafoudres à base de polymères améliorent leurs performances et leur durée de vie afin de répondre à l'évolution des besoins des clients. En outre, l'adoption de ces produits est favorisée par le durcissement des exigences réglementaires en matière de qualité de l'électricité et de protection des équipements. En janvier 2024, le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé un financement de 34 millions de dollars (USD) pour douze projets répartis dans onze États, visant à développer de nouvelles technologies d'enfouissement destinées à moderniser et à renforcer le réseau électrique américain vieillissant.
 

Toutefois, le marché reste confronté au coût initial exorbitant des parafoudres sophistiqués, auquel s'ajoutent les fluctuations constantes des prix des matières premières. Pour acquérir un avantage concurrentiel, les acteurs du marché innovent et forment des alliances stratégiques avec d'autres entreprises. Il est notable que les efforts en cours en faveur de l'électrification et de la mise en œuvre de technologies de réseaux intelligents ont accru le potentiel de croissance sur les marchés émergents des régions d'Asie-Pacifique et d'Afrique.
 

Tendances du marché des parafoudres moyenne tension

• Le secteur des parafoudres moyenne tension connaît plusieurs tendances importantes sous l'effet des avancées technologiques et du besoin croissant de fiabilité des réseaux. À mesure que l'intégration des énergies renouvelables, notamment éolienne et solaire, progresse, le besoin de dispositifs de protection efficaces contre les surtensions augmente également, ce qui stimule la demande.
   
• L'adoption de parafoudres intelligents, qui permettent la maintenance prédictive et la surveillance à distance, est en hausse, ce qui améliore l'efficacité des systèmes. Par exemple, en novembre 2022, Hitachi Energy a présenté le Wireless SPU (Surge Protection Unit) Indicator, un dispositif qui surveille les parafoudres afin de prévenir les incendies. Le système automatisé d'inspection des véhicules améliore la gestion globale des actifs tout en signalant les changements d'état. Il permet ainsi aux entreprises de services publics de préserver la fiabilité des infrastructures tout en planifiant plus efficacement les opérations de maintenance.
   
• En outre, les régions développées offrent d'importantes possibilités de modernisation des infrastructures de réseau vieillissantes. Par exemple, en janvier 2025, l'Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) du département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a accordé 147 millions de dollars (USD) à 49 projets destinés à développer des innovations technologiques remarquables qui renforceront l'avenir énergétique des États-Unis.
   
• Par ailleurs, les entreprises cherchent à renforcer leur compétitivité sur le marché en mettant en œuvre des matériaux de conception écologique et des solutions de conception économes en énergie. Ces partenariats stratégiques et ces efforts de collaboration élargissent également les activités des entreprises et leur permettent de relever efficacement les défis régionaux.
   

Analyse du marché des parafoudres moyenne tension

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le matériau, le marché se divise entre les polymères et la porcelaine. Le marché mondial était évalué à 683,5 millions, 731,5 millions et 779,5 millions de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait dépasser 1 milliard de dollars USD d'ici 2034.
   
• Le marché des parafoudres moyenne tension à base de polymères connaît une forte progression du déploiement technologique et devrait dépasser 640 millions de dollars USD d'ici 2034, porté par leurs performances supérieures et leur adaptabilité. Cette amélioration s'explique par les caractéristiques des composants, notamment leur conception légère, leur résistance à la corrosion et leur durabilité dans des conditions environnementales de chaleur extrême et d'humidité.
   
• Les parafoudres en porcelaine restent pertinents dans les applications traditionnelles où leur résistance mécanique est essentielle, en particulier dans les zones dotées de réseaux électriques développés. Il convient toutefois de noter que le développement du marché des polymères reste limité par leur poids élevé, le risque de fissures et les coûts d'entretien élevés. Les contrôles de sécurité réguliers des infrastructures énergétiques, ainsi que des équipements électriques des réseaux de transport de 4 kV et plus, sont prescrits par les lignes directrices européennes sur les infrastructures énergétiques de 2023.
   
• Le marché des parafoudres à base de polymères continue de progresser grâce à l'apparition de nouveaux matériaux et à l'amélioration des technologies de production. Les normes NESC élaborées par les entreprises de services publics et les organismes de réglementation ont été publiées et sont entrées en vigueur en 2023. Elles portent sur la sécurité électrique au sein des réseaux de distribution et permettent une intégration plus efficace des réseaux de distribution régis par le NESC aux États-Unis. Les entreprises réorientent leurs activités de recherche et développement (R&D) vers le renforcement des produits et la réduction des prix, en adéquation avec les besoins du secteur en produits fiables, sûrs et économiques.
   

• Le segment des applications du marché des parafoudres moyenne tension met en évidence des tendances variées dans les secteurs des services publics, de l'industrie et des applications résidentielles et commerciales. Le segment des services publics domine le marché avec une part de 48 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu'en 2034.
   
• L'intégration de nouvelles technologies, ainsi que l'expansion et la modernisation du réseau électrique, stimulent les investissements dans le secteur. En 2022, le département de l'Énergie des États-Unis a indiqué que les investissements consacrés à la modernisation des infrastructures du réseau avaient atteint 28,2 milliards de dollars USD, témoignant de l'importance accordée aux investissements dans les infrastructures du secteur.
   
• Les systèmes de protection sont principalement utilisés dans l'industrie manufacturière, le secteur du pétrole et du gaz et les centres de données. La nécessité de protéger les infrastructures critiques contre les surtensions électriques, conjuguée à l'automatisation croissante du secteur industriel, stimule la demande de systèmes sophistiqués de protection contre les surtensions.
   
• La croissance des segments résidentiel et commercial s'explique par l'urbanisation et l'adoption accrue des bâtiments intelligents. Le marché bénéficie également de l'attention croissante portée à la qualité de l'électricité, à la protection des équipements et aux politiques publiques favorables à la résilience des infrastructures.
   
• Les parafoudres équipés de fonctionnalités IoT gagnent en importance dans un large éventail d’applications grâce à leurs capacités améliorées de surveillance et de maintenance prédictive. Les infrastructures de protection contre les surtensions sont incluses dans l’enveloppe de 220 millions de dollars (USD) allouée en 2023 par l’Initiative de modernisation du réseau du département de l’Énergie des États-Unis pour renforcer la résilience et la protection du réseau électrique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des parafoudres moyenne tension a enregistré une croissance significative en 2022, 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 116,5 millions, 124,8 millions et 133,2 millions de dollars (USD). Le marché américain des parafoudres moyenne tension devrait dépasser 210 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le remplacement des infrastructures vieillissantes, conjugué à l’expansion des réseaux intelligents, accroît le besoin de technologies avancées de protection contre les surtensions.
   
• En août 2023, le département de l’Énergie des États-Unis s’est engagé à fournir jusqu’à 39 millions de dollars (USD) de financement dans le cadre d’une Initiative de modernisation du réseau visant à renforcer le programme consacré à la modernisation du réseau électrique. En outre, le secteur industriel contribue également à la demande, les industries manufacturière et pétrolière et gazière commençant à utiliser des parafoudres, tandis que les parafoudres intelligents compatibles avec l’IoT améliorent l’efficacité et la fiabilité du réseau.
   
• Le marché européen des parafoudres moyenne tension devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % d’ici 2034, porté par l’adoption des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux électriques. L’Allemagne, qui constitue le plus grand marché d’Europe, a considérablement accru ses investissements dans l’énergie éolienne et solaire, lesquelles nécessitent une protection importante contre les surtensions afin d’assurer la stabilité du réseau.
   
• L’Agence fédérale des réseaux d’Allemagne indique que le pays a ajouté 14,9 GW de capacité solaire en 2023. Des systèmes renforcés de protection contre les surtensions sont nécessaires pour garantir la stabilité du réseau. Le besoin de parafoudres innovants est encore accru par les améliorations apportées aux infrastructures vieillissantes et par la conformité à des normes strictes de qualité de l’électricité dans les secteurs des services publics et des applications industrielles.
   
• Le marché des parafoudres en Asie-Pacifique bénéficie de l’urbanisation et de l’industrialisation de la Chine. Le besoin croissant en parafoudres découle des investissements de la Chine dans l’amélioration du réseau électrique, les sources d’énergie renouvelable et l’électrification rurale.
   
• En outre, l’expansion du marché est stimulée par la nécessité de protéger l’infrastructure technologique des réseaux intelligents. Selon l’Administration nationale de l’énergie de Chine, le pays a consacré 391 milliards de dollars (USD) au développement des réseaux intelligents en 2023, soit une hausse de 34 % par rapport à l’année précédente.
   
• Le développement du marché au Moyen-Orient et en Afrique est stimulé par les projets d’électrification, l’expansion des infrastructures et le développement des sources d’énergie renouvelable.
   
• L’Arabie saoudite constitue le plus grand marché de la région et intègre des dispositifs de protection contre les surtensions dans le cadre de son programme Vision 2030, qui soutient l’expansion industrielle et le développement des énergies renouvelables. L’accent est davantage mis sur la fourniture d’une électricité fiable et la protection des infrastructures, ce qui stimule l’adoption des parafoudres moyenne tension.
   

Part de marché des parafoudres moyenne tension

Les 6 principales entreprises opérant dans le secteur des parafoudres moyenne tension sont ABB, Siemens Energy, Eaton, Schneider Electric, General Electric et Hitachi Energy Ltd, qui détiennent collectivement 40 % du marché. Ces entreprises ont développé leurs parts de marché grâce à la valeur de leur marque, à l'intensification de leurs activités de recherche et développement ainsi qu'à une offre complète de produits et de services.
 

ABB, qui figure parmi les leaders de la protection contre les surtensions en moyenne tension, occupe cette position grâce à sa commercialisation à l'échelle mondiale, à sa vaste gamme de produits et à ses innovations continues. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 32,85 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

Par ailleurs, l'accent mis par l'entreprise sur les systèmes de protection contre les surtensions en haute tension, associé à des investissements substantiels en recherche et développement et à des acquisitions stratégiques, renforce sa compétitivité. En outre, ABB dispose de canaux de distribution bien développés et d'une clientèle établie dans des secteurs clés.
 

Entreprises du marché des parafoudres moyenne tension

• Siemens Energy propose des solutions de protection contre les surtensions comprenant des parafoudres moyenne tension destinés aux réseaux électriques et aux applications industrielles. L'entreprise exerce ses activités à l'échelle mondiale et dispose d'un savoir-faire pertinent pour développer des solutions qui renforcent la stabilité des réseaux et l'efficacité opérationnelle. En 2024, Siemens a lancé un logiciel destiné à améliorer la stabilité des réseaux basse tension et à permettre une numérisation accrue.
   
• Eaton fournit des parafoudres moyenne tension en mettant fortement l'accent sur leur durée de vie et leur utilisation opérationnelle. Les technologies de l'entreprise relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions permettent d'assurer une alimentation électrique ininterrompue et la continuité opérationnelle des réseaux pour les services publics et les utilisateurs industriels, tout en protégeant les équipements électriques.  En 2022, Eaton et Microsoft ont élargi leur collaboration afin d'inclure le développement de centres de données interactifs avec le réseau, qui améliorent l'efficacité énergétique, la stabilité du réseau et la durabilité grâce à une gestion intelligente de l'énergie associée à l'intégration de solutions infonuagiques.
   
• Schneider Electric intègre des solutions numériques à ses parafoudres moyenne tension. Les dispositifs de protection de l'entreprise desservent les réseaux de distribution électrique, les installations d'énergie renouvelable et les sites industriels grâce à des systèmes de surveillance et de contrôle qui renforcent la sécurité et la fiabilité. En 2023, Schneider Electric a amélioré les solutions EcoStruxure afin d'accroître l'efficacité énergétique, la durabilité et la gestion numérique des bâtiments à zéro émission nette.
   
• General Electric (GE) fabrique des parafoudres moyenne tension pour les systèmes de transport et de distribution d'électricité. Les produits de protection électrique de GE sont conçus pour les environnements exigeants et offrent des performances fiables ainsi qu'une disponibilité élevée des systèmes, tout en réduisant les besoins de maintenance pour les services publics et les clients industriels. En 2023, GE Grid Solutions a livré deux postes électriques 500 kV isolés dans l'air (AIS) pour le parc éolien Serra do Tigre de 756 MW de Casa dos Ventos, au Brésil.
   
• Hitachi Energy Ltd. développe des matériaux et des technologies modernes pour les parafoudres moyenne tension. Les solutions de protection de l'entreprise s'intègrent aux exigences de modernisation des réseaux et s'y adaptent, tout en recourant à des approches de conception numérique et durable pour les réseaux intelligents. En 2022, Hitachi Energy a développé l'indicateur Wireless Spark Prevention Unit (SPU) afin d'améliorer la résilience des réseaux et de réduire les risques d'incendies de forêt grâce à la surveillance à distance des parafoudres.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché des parafoudres moyenne tension sont :

• ABB
• CG Power
• CHINT Group
• DEHN
• Eaton
• Ensto Elpro
• General Electric
• Hitachi Energy
• Hubbell
• Izoelektro
• Schneider Electric
• Siemens Energy
• Surgetek
• TDK Electronics
   

Actualités du secteur des parafoudres moyenne tension

• En mars 2025, Siemens Smart Infrastructure et Reactive Technologies ont noué un partenariat visant à renforcer la résilience des réseaux électriques grâce à l’intégration de la technologie GridMetrix de Reactive Technologies au logiciel Gridscale X de Siemens (PSSE). Cette collaboration fournit des informations sur l’inertie du réseau et la robustesse du système, permettant aux opérateurs d’atténuer efficacement les pannes de courant et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables.
   
• En octobre 2024, DEHN a lancé le DEHNguard EZ50-S, qui protège les équipements NEMA 4X contre les surtensions grâce à un service de type 1 et à une maintenance simplifiée. Cet appareil offre une protection contre les surtensions inégalée, ce qui le rend optimal pour les systèmes industriels et commerciaux, les centres de données, les systèmes énergétiques et même les stations de recharge pour véhicules électriques. Il améliore également la fiabilité des systèmes tout en réduisant les pannes, toujours plus fréquentes. Cette solution réduit efficacement les coûts en fournissant une solide protection contre les surtensions du courant alternatif aux systèmes critiques afin d’en préserver le bon fonctionnement.
   
• Lors du salon InnoTrans 2024, qui s’est tenu en octobre, Hitachi Energy a dévoilé de nouveaux transformateurs équipés de parafoudres intégrés, conçus pour améliorer la fiabilité globale et réduire la fréquence des défaillances. Grâce à ces parafoudres, les enroulements du transformateur sont protégés contre les tensions dommageables. Il en résulte une réduction du risque de défaillance, des dommages collatéraux et des périodes prolongées d’interruption. Cette avancée est utilisée dans les systèmes électriques des réseaux de métro en Inde et en Europe, où la stabilité est nécessaire dans des conditions sévères.
   

Ce rapport d’étude du marché des parafoudres moyenne tension présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) et milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Polymère
• Porcelaine

Marché, par application

• Résidentiel et commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine