Marche des lentilles ophtalmiques en Europe - Par produit, par type, par materiau, par forme, par prix, par canal de distribution & analyse, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des lentilles ophtalmiques en Europe

La taille du marché des lentilles ophtalmiques en Europe était évaluée à 5,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,4 milliards de dollars en 2025 à 8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché en Europe se développe à mesure que les troubles de la vision tels que la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme deviennent plus fréquents. La Société européenne d'ophtalmologie estime que plus de 50 % de la population européenne devrait être myope d'ici 2025, en raison du temps d'écran prolongé et des changements de mode de vie. En conséquence, des fabricants comme EssilorLuxottica répondent à cette demande en introduisant des lentilles telles que la gamme Eyezen pour réduire la fatigue oculaire numérique, aidant ainsi le marché à croître.
 

Le vieillissement de la population en Europe est un autre moteur du marché des lentilles ophtalmiques. Selon les données de 2020 d'Eurostat, d'ici 2025, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront plus de 21 % de la population dans cette région. La transition progressive vers une population plus âgée stimulera également la demande de lentilles qui aident à corriger les problèmes de vision liés à l'âge, tels que la presbytie. Des entreprises comme Hoya Vision fournissent à la population vieillissante des lentilles progressives (multifocales) qui offrent une correction de la vision de loin, intermédiaire et de près.
 

Il y a une prise de conscience accrue et une promotion de la santé oculaire et des soins préventifs dans les campagnes de santé publique à travers la région, ce qui contribuera également à la demande de lentilles ophtalmiques. Les initiatives de santé publique par le biais de campagnes menées par des groupes tels que la Coalition européenne pour la vision (ECV) promeuvent la sensibilisation des consommateurs à la santé oculaire et à la nécessité d'examens oculaires réguliers, et ainsi la demande de lentilles ophtalmiques augmentera. Par exemple, Zeiss développe des lentilles qui non seulement corrigent la vision mais offrent également une protection UV complète grâce à une nouvelle technologie, connue sous le nom de technologie UVProtect.
 

L'intégration de la mode et de la fonctionnalité dans les lunettes de vue stimule l'innovation sur le marché. Les lunettes de vue sont de plus en plus perçues comme un accessoire de mode, incitant les marques à introduire des produits à la fois stylisés et technologiquement avancés. Par exemple, le groupe Safilo a lancé des collections qui combinent une technologie de lentilles de pointe avec des designs contemporains, répondant aux attentes des consommateurs soucieux de la mode.
 

Les opportunités sur le marché incluent la demande croissante de lentilles ophtalmiques écologiques et durables. Avec une prise de conscience environnementale croissante, des fabricants comme Rodenstock développent des lentilles fabriquées à partir de matériaux recyclés, répondant ainsi à la tendance de la durabilité. De plus, l'expansion des services de télé-ophtalmologie représente une opportunité significative, permettant aux consommateurs d'accéder aux soins oculaires à distance et augmentant l'accessibilité des lentilles ophtalmiques en Europe.
 

Tendances du marché des lentilles ophtalmiques en Europe

À mesure que le temps d'écran augmente en raison de l'utilisation des appareils numériques, il y a eu une augmentation significative de la demande de lentilles ophtalmiques en Europe.
 

• Le marché européen des lentilles ophtalmiques connaît une croissance en raison de l'utilisation croissante des lentilles filtrant la lumière bleue. Selon le rapport du Conseil européen de l'optométrie et de l'optique, en 2023, plus de 60 % des professionnels et des étudiants avaient signalé des symptômes de fatigue oculaire numérique. Ce chiffre devrait continuer à augmenter. Des fabricants comme EssilorLuxottica et Hoya Vision Care lancent de nouvelles technologies de filtrage de la lumière bleue en réponse à la demande accrue liée au travail et à l'éducation en ligne.
   
• Une autre tendance émergente sur les marchés est la durabilité, où les consommateurs demandent des produits écologiques. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, au moins 40 % des produits d'optique contiendront des matériaux durables d'ici deux ans, d'ici 2025. Des marques comme Zeiss et le groupe Safilo sont à l'avant-garde de cette tendance et encouragent les consommateurs à demander des produits fabriqués à partir de plastiques recyclés, d'acétate biodégradable et de bambou dans leur conception.
   
• Les innovations en matière de lentilles continuent de stimuler la croissance du marché. Par exemple, les lentilles adaptatives, ou les lentilles qui changent en fonction de la lumière, deviennent de plus en plus acceptées. L'Association européenne de l'industrie ophtalmique indique en 2023 que les lentilles photochromiques verront leur taux d'adoption augmenter de 15 % par an jusqu'en 2026 et au-delà. Des fabricants comme Transitions Optical peuvent augmenter leurs offres pour saisir cette tendance.
   
• La prévalence croissante de troubles oculaires tels que la myopie et la presbytie contribue à accroître la demande de lentilles correctrices. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 50 % de la population européenne aura besoin d'une correction de la vue d'ici 2025. Des organisations comme CooperVision et Alcon proposent des options, y compris des lentilles (+/-), pour répondre à la demande. La croissance du commerce électronique modifie la manière dont les lentilles ophtalmiques sont distribuées dans les points de vente. Une enquête de 2023 de l'Association européenne du commerce électronique a montré que les ventes de produits d'optique en ligne en Europe ont augmenté de 25 % en glissement annuel, et cette croissance devrait se poursuivre jusqu'en 2025. Des sites de commerce électronique comme Mister Spex et Vision Direct utilisent des modèles de commerce électronique tels que les essais virtuels et les recommandations personnalisées de manière récurrente pour aider à améliorer le parcours d'achat des consommateurs.
   

Analyse du marché des lentilles ophtalmiques en Europe

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Sur la base du type de produit, le marché européen est segmenté en lunettes, lentilles de contact et IOL. Les lentilles de contact ont dominé le marché en 2024, générant un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars et devraient croître à un TCAC de 3,8 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• L'augmentation des lentilles de contact est due à la croissance des erreurs de réfraction comme la myopie et l'astigmatisme, créant une demande pour le marché des lentilles ophtalmiques CPE. Selon la Société européenne d'ophtalmologie, d'ici 2025, environ la moitié de la population en Europe aura un type d'erreur de réfraction. Des fabricants comme Alcon et Johnson & Johnson ont commencé à développer des lentilles innovantes, jetables au quotidien, comme les Acuvue Oasys 1-Day, pour répondre à la demande croissante.
   
• La demande du marché pour les lentilles multifocales et toriques augmente en raison du vieillissement de la population et du besoin de correction de la vue pour la presbytie et l'astigmatisme. Bausch + Lomb a introduit les lentilles Ultra Multifocal pour Astigmatisme en 2025, affirmant une vision claire à toutes les distances. Ce produit correspond aux démographies européennes où, d'ici 2030, Eurostat prévoit que 22 % de la population de l'Union européenne sera composée de démographies seniors.
   
• Les programmes gouvernementaux et régionaux visant à améliorer la compréhension de la santé oculaire et du bien-être stimulent une augmentation des lentilles de contact. La Commission européenne a lancé l'initiative « Vision 2025 », qui souligne l'importance de faire examiner ses yeux régulièrement et d'utiliser des lentilles correctrices. Les fabricants ont développé des produits comme Biofinity Energys, en réponse à l'augmentation du diagnostic du syndrome de la vision informatique (SVI), qui aideront à réduire la fatigue oculaire numérique due à l'augmentation du temps d'écran.
   
• Les innovations dans les matériaux de lentilles, y compris la technologie à gradient d'eau, offrent un confort accru tout en augmentant la perméabilité à l'oxygène. Par exemple, les lentilles Dailies Total1 d'Alcon, dotées de la technologie à gradient d'eau, ont gagné en acceptation sur le marché. Ces avancées répondent au besoin de lentilles haute performance, en particulier parmi les jeunes générations, qui se concentrent sur le confort et la commodité.

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Sur la base du prix, le marché européen des lentilles ophtalmiques est catégorisé en bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Le segment bas de gamme a dominé le marché en 2024, avec une part de marché de 45,4 % et devrait croître à un TCAC de 4,5 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• Le secteur des prix bas domine le secteur ophtalmique européen grâce à son accessibilité et à son attrait généralisé auprès de différents types de consommateurs. Le segment des prix bas répond aux clients à faible revenu disponible dans les zones où les dépenses de santé sont une priorité. De plus, l'augmentation de l'incidence des troubles oculaires stimule la demande de produits ophtalmiques à bas coût.
   
• Selon un rapport de 2023 de la Commission européenne, environ 28 % de la population dans les pays de l'UE à faible revenu ont du mal à se permettre des produits ophtalmiques premium et essentiels. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également souligné à plusieurs reprises la nécessité de produits de soins oculaires abordables pour lutter contre la cécité et les troubles visuels évitables en Europe.
   
• En 2022, en partenariat avec le ministère des Droits sociaux et de la Consommation, le gouvernement espagnol a présenté des initiatives visant à améliorer l'accès aux lunettes abordables pour les populations défavorisées. Ces initiatives, prévues pour commencer au cours de la période législative, visent à améliorer l'équité en santé du système national de santé espagnol (SNS). L'objectif est de subventionner des produits ophtalmiques peu coûteux pour les personnes économiquement défavorisées. En même temps, en Europe de l'Est, la Pologne connaît une demande accrue de lunettes bon marché en ligne avec les priorités régionales en matière de vision et d'équité en santé.
   
• La contribution des fabricants au segment des prix bas a inclus des méthodes de production rentables. Par exemple, EssilorLuxottica a lancé une ligne de lunettes à bas prix en 2021, destinée aux consommateurs sensibles aux prix, comme la collection Lite Lens, pour fournir des produits raisonnablement abordables, ce qui a efficacement renforcé la solidité du segment des prix bas dans l'industrie ophtalmique européenne.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des lentilles ophtalmiques est catégorisé en ligne et hors ligne. Le segment en ligne a dominé le marché en 2024, générant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 4 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034
 

• Le canal de distribution en ligne augmente rapidement dans le cadre du marché européen grâce à sa commodité sans pareille pour les consommateurs, comme son service de livraison à domicile, ses capacités de paiement flexibles et ses politiques de retour sans tracas. Par exemple, certains fabricants comme EssilorLuxottica offrent une plateforme facile à utiliser pour les utilisateurs, où les clients peuvent télécharger des ordonnances et suivre les commandes. Selon l'Association européenne du commerce électronique, les ventes de lunettes en ligne en Europe devraient croître de 6 % par an à partir de 2025, ce qui coïncide avec la pénétration d'Internet et l'adoption des smartphones.
   
• Alors que la technologie progresse également, les fabricants trouvent des moyens d'améliorer l'expérience de shopping virtuelle.Voici le contenu HTML traduit en français : For example, companies like Hoya Vision are providing virtual try-on tools that help people visualize how lenses or frames will look before purchasing the item. Technology such as this has played a significant role in establishing consumer confidence in making purchases online. In the European Optical Industry Association report for 2025, 72% of consumers purchasing eyewear online preferred sites with augmented reality features.
   
• Online platforms also pull customers in with competitive prices, discounts, and other subscription-based purchases. For example, Zeiss has special exclusive discounts for repeat buyers and loyalty program members. According to a consumer organization in 2025, 68% of respondents stated cost savings were the primary reason for purchasing an ophthalmic lens online.
   
• Also, these channels offer a wider variety of products when compared with offline means, addressing a wide range of consumer needs. Manufacturers like Rodenstock have expanded their online catalogs to include specialized lenses, such as blue-light blocking and progressive lenses. This extensive range has contributed to the growing popularity of online platforms. A 2025 study by the European Vision Council revealed that 60% of consumers prefer online shopping for its broader product selection.

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U.K. Ophthalmic Lens Market
 

Le Royaume-Uni est à la tête du marché européen des lentilles ophtalmiques, générant un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard de dollars en 2024.
 

• Le National Health Service (NHS) rapporte que plus de 2 millions de chirurgies de la cataracte sont réalisées chaque année au Royaume-Uni, ce qui augmente la demande de lentilles intraoculaires (IOL). De plus, l'utilisation croissante de lunettes de luxe et stylées a conduit à ce que les lunettes soient perçues à la fois comme une nécessité pratique et comme un accessoire de mode, ce qui entraîne un taux de croissance du marché plus élevé.
   
• Par ailleurs, la position du gouvernement britannique sur l'accès aux soins de la vue favorise le marché. Le NHS a rapporté que plus de 30 millions de tests oculaires ont été réalisés, ce qui favorise la détection précoce des problèmes de vision et augmente l'utilisation des lunettes correctrices. De plus, la disponibilité d'une assurance via divers programmes du NHS augmente l'accessibilité et la pénétration des lentilles ophtalmiques.
   

Germany Ophthalmic Lens Market
 

Le marché des lentilles ophtalmiques en Allemagne en 2024 et devrait croître de 5,4 % pendant la période de prévision.
 

• Le marché des lentilles ophtalmiques en Allemagne connaît une croissance en raison de sa population vieillissante. Selon l'Office fédéral de la statistique allemand, plus de 22 % de la population a 65 ans et plus en 2024, ce qui stimule la demande de lunettes correctrices et de lentilles intraoculaires (IOL). De plus, les avancées technologiques des lentilles et la prise de conscience croissante de la santé visuelle contribuent à l'expansion du marché.
   
• Les politiques de santé du gouvernement allemand, telles que l'assurance maladie obligatoire, garantissent l'accès aux services de soins de la vue. Cette accessibilité encourage l'adoption de solutions de lunettes premium, stimulant ainsi la croissance du marché.
   

Italy Ophthalmic Lens Market
 

Le marché des lentilles ophtalmiques en Italie en 2024 et devrait croître de 4,8 % pendant la période de prévision
 

• Le marché des lentilles ophtalmiques en Italie est en croissance en raison de la prévalence croissante des problèmes de vision. Selon le ministère de la Santé italien, environ 60 % des Italiens ont besoin de lunettes correctrices, créant une demande stable pour les lentilles ophtalmiques.
   
• La population vieillissante, avec plus de 23 % de personnes âgées de 65 ans et plus en 2024, stimule davantage cette demande. Le soutien du gouvernement italien aux services de santé, y compris les subventions pour les soins de la vue, améliore l'accessibilité aux produits ophtalmiques.
   

Parts de marché des lentilles ophtalmiques en Europe

Les principales entreprises du marché européen, EssilorLuxottica, HOYA Corporation, Johnson & Johnson Vision Care, Rodenstock GmbH et Carl Zeiss AG, détiennent collectivement une part de 72 % du marché. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• EssilorLuxottica est en tête avec des lentilles ophtalmiques haut de gamme combinant une optique avancée et un design stylisé. Son portefeuille intègre une protection contre la lumière bleue, une technologie photochromique et une personnalisation pilotée par l'IA. La durabilité est au cœur de ses préoccupations, avec des matériaux écologiques et des processus énergiquement efficaces. Des plateformes de vente au détail et numériques solides garantissent un accès sans faille à travers l'Europe.
   
• HOYA propose des lentilles de précision conçues pour la clarté et le confort, en s'appuyant sur des revêtements de pointe et des technologies adaptatives. Sa concentration sur la gestion de la myopie et les solutions contre la fatigue oculaire numérique s'aligne sur les modes de vie modernes. L'entreprise investit dans une fabrication respectueuse de l'environnement et des matériaux recyclables. Des partenariats solides renforcent sa présence dans les réseaux de santé européens.
   
• Johnson & Johnson Vision Care propose des solutions innovantes de lentilles mettant l'accent sur la santé oculaire et les soins centrés sur le patient. Ses produits présentent une protection UV avancée, un filtrage de la lumière bleue et des technologies de montage personnalisées. Les initiatives de durabilité incluent des matériaux biosourcés et une empreinte carbone réduite. Une forte collaboration avec les professionnels de la vue favorise la confiance et l'adoption en Europe.
   

Entreprises du marché des lentilles ophtalmiques en Europe

Les principaux acteurs du marché européen des lentilles ophtalmiques comprennent :
 

• BBGR Optical
• Carl Zeiss Vision
• Charmant Group
• De Rigo Vision
• EssilorLuxottica
• Fielmann AG
• HOYA Corporation
• Indo Optical
• JINS
• Marchon Eyewear (VSP Global)
• Rodenstock GmbH
• Safilo Group
• Seiko Optical Products
• Shamir Optical Industry Ltd.
• Silhouette International
   

Rodenstock combine l'ingénierie allemande avec une précision biométrique pour fournir des lentilles ophtalmiques hautement personnalisées. Ses technologies optimisent la vision en fonction des mesures individuelles de l'œil pour une performance supérieure. La marque défend la durabilité grâce à une production économe en ressources et des composants recyclables. Un héritage solide et une intégration numérique positionnent Rodenstock comme un choix premium en Europe.
 

Carl Zeiss AG fixe des références en matière d'innovation optique avec des lentilles conçues pour une clarté et une durabilité exceptionnelles. Son portefeuille comprend des revêtements intelligents, des technologies adaptatives de la lumière et des solutions contre la fatigue oculaire numérique. Les objectifs de durabilité poussent à l'utilisation de matériaux écologiques et de processus à faible impact. Zeiss s'appuie sur son expertise mondiale pour fournir des soins de vision premium à travers l'Europe.
 

Actualités de l'industrie des lentilles ophtalmiques en Europe

• En septembre 2025, ZEISS a présenté des innovations ophtalmologiques majeures lors de l’ESCRS 2025 à Copenhague, introduisant l’outil de support clinique CIRRUS PathFinder AI et élargissant ses solutions de flux de travail chirurgical. Les jalons incluent plus de 12 millions d’yeux traités avec SMILE et SMILE pro et des analyses prédictives améliorées grâce au logiciel ZEISS VISULYZE 1.2. Ces avancées soulignent le leadership de ZEISS en optique de précision et en intégration de la santé numérique.
   
• En septembre 2025, Rodenstock a remporté le prix Silmo d’Or pour ses verres B.I.G. EXACT Sensitive, les premiers verres de lunettes au monde optimisés pour la sensibilité visuelle individuelle et les données biométriques. Cette innovation s’appuie sur la philosophie B.I.G. Vision de Rodenstock, renforçant sa position de pionnier en technologie de verres personnalisés.
   
• En septembre 2025, De Rigo a renouvelé son accord de licence de lunettes avec Mulberry jusqu’en 2031, mettant l’accent sur des matériaux durables tels que l’acétate bio-sourcé et les verres en bio-nylon. Ce mouvement stratégique renforce le portefeuille premium de De Rigo et s’aligne sur la demande croissante des consommateurs pour des lunettes écoresponsables en Europe.
   
• En mai 2025, EssilorLuxottica a annoncé l’acquisition d’Optegra, une plateforme ophtalmologique européenne de premier plan avec plus de 70 cliniques dans cinq pays. Cette initiative renforce sa stratégie med-tech, intégrant des diagnostics alimentés par l’IA, des soins chirurgicaux et des lunettes intelligentes dans un parcours patient fluide. L’opération renforce l’ambition d’EssilorLuxottica de diriger le secteur des soins de santé connectés et des solutions de vision personnalisées.
   
• En mai 2025, lors de la conférence EAOO 2025 en Slovénie, HOYA a dévoilé visuReal MoveAI, un outil de montage pédiatrique alimenté par l’IA, ainsi que de nouvelles preuves cliniques pour ses verres MiYOSMART. Ces innovations visent à améliorer la gestion de la myopie et à renforcer la précision dans le montage des lunettes pour enfants. HOYA a également lancé les verres photochromiques Sensity Colours en avril 2025, renforçant ainsi son engagement en faveur de la technologie des verres axée sur le mode de vie.
   

Le rapport de recherche sur le marché des lentilles ophtalmiques en Europe comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Verres de lunettes
  • Vision simple
  • Multifocal
  • Bifocal
  • Progressif
  • Lunettes de lecture
  • Lunettes de sécurité
  • Autres (lunettes anti-lumière bleue, etc) 
• Lentilles de contact
  • Lentilles de contact souples
  • Lentilles de contact rigides
  • Autres (lentilles de contact toriques)
• IOL

Marché, par type

• Prescription
• Non-prescription

Marché, par matériau

• Plastique
• Polycarbonate
• Verre
• Hydrogel
• Autres

Marché, par forme

• Forme
• Ovale et aviateur
• Rectangulaire
• Ronde
• Carrée
• Autres (surdimensionnées, écran, etc.)

Marché, par prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, parutilisateur final

• Homme
• Femme
• Unisexe
• Enfants

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Site de l’entreprise 
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces
  • Autres (campagnes optiques, centres ophtalmologiques, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe