Marche des systemes d'appel infirmiers en Europe - Par produit, par technologie, par application, par utilisateur final - Previsions, 2025-2034

Taille du marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe

Le marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe était évalué à 705,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 781,2 millions de dollars en 2025 à 1,8 milliard de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La forte croissance du marché est attribuée à l'adoption croissante des hôpitaux intelligents et de la santé numérique, aux réglementations gouvernementales et aux normes de qualité des soins de santé, ainsi qu'à la demande croissante dans les établissements de soins à long terme et à domicile, parmi d'autres facteurs contributifs.

Les systèmes d'appel infirmiers sont des systèmes de communication utilisés dans les établissements de santé qui permettent aux patients d'alerter les infirmières ou les soignants lorsqu'ils ont besoin d'aide. Habituellement, les fonctionnalités du système comprennent des boutons de chevet, des dispositifs muraux ou des émetteurs portables qui sont connectés à un panneau de contrôle centralisé. Les principales fonctions du système sont d'améliorer la sécurité des patients, de réduire le temps de réponse et de faciliter l'efficacité du flux de travail pour le personnel soignant.

Les principaux acteurs du marché des systèmes d'appel infirmiers comprennent ascom, AMETEK (Rauland), Baxter (Hillrom), SCHRACK SECONET, Honeywell et Tunstall Group. Ces entreprises maintiennent leur position concurrentielle grâce à l'innovation produit régulière, leur présence sur le marché régional et leurs dépenses notables en recherche et développement.

Le marché est passé de 518,3 millions de dollars en 2021 à 640,3 millions de dollars en 2023, avec un taux de croissance historique de 10,9 %. La croissance du marché a été stimulée par l'adoption croissante des solutions de santé numérique, la demande croissante de systèmes de communication efficaces pour les patients dans les hôpitaux et les initiatives gouvernementales soutenant l'infrastructure des hôpitaux intelligents en Europe.

La population âgée de l'Europe est parmi les plus élevées au monde, avec 21,1 % de la population de l'UE âgée de 65 ans ou plus en 2022, projetée à 23,9 % en 2024 (Eurostat). Ce changement démographique a augmenté les maladies chroniques, avec 60 % des personnes de plus de 65 ans ayant au moins deux conditions chroniques en 2023 (OMS Europe).

En outre, la Commission européenne a alloué 6 milliards de dollars en 2023 pour la numérisation des soins de santé, y compris les systèmes de surveillance des patients. En Allemagne seule, l'occupation des maisons de retraite a atteint 92 % en 2023, stimulant la mise en œuvre des systèmes d'appel infirmiers. Les institutions de santé de toute l'UE ont signalé une augmentation de 27 % des installations de systèmes d'appel infirmiers entre 2021 et 2023 pour améliorer l'efficacité des soignants et la sécurité des patients.

De plus, avec l'augmentation de la population âgée, la demande de soins à long terme et de soins à domicile s'étend à travers l'Europe. Les systèmes d'appel infirmiers sont de plus en plus utilisés dans les maisons de soins résidentiels et les soins à domicile pour assurer une assistance rapide et une réponse d'urgence. Cette tendance soutient les soins décentralisés aux patients et réduit la dépendance aux admissions hospitalières.

Tendances du marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe

Le marché connaît une croissance considérable avec le passage aux solutions sans fil et basées sur IP, l'intégration avec les écosystèmes de santé numérique, l'accent croissant sur les soins centrés sur le patient et l'importance croissante de l'analyse des données et de l'intégration de l'IA, parmi d'autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance de l'industrie.

• Les hôpitaux et les établissements de soins en Europe remplacent de plus en plus les systèmes filaires par des plateformes d'appel infirmiers sans fil et basées sur IP. Ces solutions offrent une meilleure évolutivité, mobilité et intégration avec les smartphones ou les tablettes. Cette tendance réduit également les coûts d'infrastructure et améliore la réactivité dans les grands campus hospitaliers et les établissements de soins à domicile.
  
• Les systèmes d'appel infirmiers sont intégrés avec les dossiers médicaux électroniques (DME), les dispositifs de surveillance des patients et les systèmes d'information hospitaliers. L'interopérabilité permet aux soignants de recevoir des alertes en temps réel ainsi que des données sur les patients afin qu'ils puissent prendre des décisions cliniques plus rapidement. Cela s'inscrit dans la tendance globale de l'Europe vers la santé numérique et les environnements de soins connectés.
  
• De plus, le système d'appel infirmier dans la région est équipé d'IA ainsi que d'analyses pour rendre le personnel plus efficace et économiser un temps considérable. Les hôpitaux utilisent des alertes prédictives, la surveillance du temps de réponse et des outils de répartition de la charge de travail, ce qui leur apporte de nombreuses efficacités. Cette tendance change la nature du système d'alarme hospitalier, le faisant passer d'un système réactif à un système proactif dans la gestion des soins, ce qui soutient ainsi la croissance du marché.
  

Analyse du marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe

Sur la base du produit, le marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe est segmenté en systèmes de communication intégrés, systèmes à boutons, systèmes mobiles et systèmes d'interphone. Le segment des systèmes de communication intégrés a affirmé sa domination sur le marché en sécurisant une part de marché significative de 36,2 % en 2024 grâce à leur capacité à rationaliser les flux de travail, à permettre une communication en temps réel entre les patients et les soignants, et à s'intégrer sans effort avec d'autres systèmes d'information et de surveillance hospitaliers. Le segment devrait dépasser 625,8 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % pendant la période de prévision.

En revanche, le segment des systèmes mobiles devrait croître avec un TCAC de 10,3 %. La croissance de ce segment est tirée par l'adoption croissante des smartphones et des technologies sans fil dans les environnements de soins de santé, la demande croissante de mobilité accrue du personnel et le besoin de temps de réponse plus rapides pour améliorer la sécurité des patients et l'efficacité des soins.

• Le segment des systèmes de communication intégrés continue de dominer le marché. Les hôpitaux en Europe se concentrent sur l'élimination des lacunes de communication entre les infirmiers, les médecins et les patients. Les systèmes de communication intégrés facilitent la coordination en temps réel par la voix, le texte et autres sur une seule plateforme. Cela améliore non seulement le flux de travail, mais réduit également les temps de réponse et diminue le nombre d'erreurs dans les environnements de soins critiques.
  
• La transformation numérique dans le secteur de la santé dans la région est le principal facteur derrière l'adoption des systèmes de communication intégrés. Les plateformes d'appel infirmier sont désormais connectées aux DME, aux dispositifs de surveillance des patients et aux systèmes informatiques hospitaliers. Par conséquent, le flux d'informations sera ininterrompu et l'efficacité opérationnelle sera améliorée dans les projets d'hôpitaux intelligents à travers l'Europe.
  
• Le segment des systèmes à boutons a généré un chiffre d'affaires de 196,9 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 9 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est largement influencée par son coût-efficacité, sa simplicité d'installation et sa conception conviviale qui les rendent très adaptés aux petites et moyennes installations de soins de santé. La confiance qu'ils gagnent grâce à leurs fonctionnalités de communication rapide patient-personnel continuera d'attirer l'intérêt des maisons de retraite et des centres de soins de longue durée.
  
• Le segment des systèmes mobiles a généré un chiffre d'affaires de 171,9 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 10,3 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est stimulée par le passage croissant vers les infrastructures de santé sans fil et le besoin croissant de communication en temps réel et en déplacement entre les patients et les soignants. Leur capacité à améliorer la mobilité du personnel, réduire les temps de réponse et s'intégrer aux systèmes informatiques des hôpitaux accélère leur adoption dans les établissements de santé modernes.
  
• Le segment des systèmes d'interphone a généré des revenus significatifs en 2024, avec des projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 9,7 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par leur capacité à faciliter une communication vocale directe et en temps réel entre les patients et le personnel soignant. Leur simplicité, leur fiabilité et leur rentabilité en font un choix privilégié dans les petits hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
  

Sur la base de la technologie, le marché européen des systèmes d'appel infirmiers est segmenté en équipements de communication filaires et en équipements de communication sans fil. Le segment des équipements de communication filaires a dominé le marché en 2024, représentant 431,8 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 9 % pendant la période de prévision.

• Les systèmes d'appel infirmiers filaires sont largement connus et appréciés en Europe pour leurs performances stables et ininterrompues, en particulier dans les unités de soins critiques. Contrairement aux systèmes sans fil, ceux-ci sont moins susceptibles de subir des interférences ou des coupures de signal, permettant ainsi de maintenir un flux de communication constant. Cette confiance en leur fiabilité en fait le premier choix dans les services de soins intensifs et les services d'urgence.
  
• De nombreux hôpitaux européens sont tenus de respecter des réglementations strictes de l'UE ainsi que nationales concernant leurs infrastructures de communication médicale. Les systèmes filaires offrent des canaux de communication sécurisés et contrôlés et sont donc conformes à ces normes. Leur historique de sécurité sert de soutien pour différentes exigences d'accréditation et de conformité, contribuant ainsi à la croissance du segment.
  
• Le segment des équipements de communication sans fil a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,3 % sur la période de prévision. L'expansion du segment est attribuée à l'accent croissant mis sur les infrastructures hospitalières flexibles et évolutives, et donc moins dépendantes des installations filaires. De plus, la tendance du monitoring à distance, ainsi que l'intégration des appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), est devenue un facteur majeur pour l'efficacité du flux de travail qui est amélioré.
  
• Les hôpitaux adoptent des solutions sans fil pour minimiser les perturbations d'installation et les coûts de maintenance. De plus, les attentes croissantes des patients en matière de réponse rapide et de soins personnalisés stimulent l'adoption des systèmes de communication sans fil.
  

Sur la base de l'application, le marché européen des systèmes d'appel infirmiers est segmenté en alarmes et communications, soutien au flux de travail, contrôle des errants et détection et prévention des chutes. Le segment des alarmes et communications a dominé le marché en 2024, représentant 291,2 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 9,3 % pendant la période de prévision.

• Les systèmes d'alarme et de communication, ainsi que d'autres dispositifs de sécurité, garantissent que les infirmières et le personnel hospitalier sont informés immédiatement par des alertes de tout incident soudain tel que des chutes, des événements cardiaques ou des appels de patients à l'aide. La plupart des hôpitaux de la région se concentrent sur la réponse rapide comme une priorité pour se conformer aux normes de sécurité des patients, prévenir la survenue d'événements indésirables et améliorer la qualité des soins en général.
  
• De plus, avec le passage de la région vers la santé numérique, les systèmes d'alarme et de communication sont de plus en plus intégrés aux dossiers électroniques de santé (DES), aux appareils mobiles et aux systèmes de surveillance connectés à l'Internet des objets (IoT). Cette connectivité assure un flux de travail rationalisé, des temps de réponse plus rapides et une gestion centralisée des communications des patients.
  
• Le segment de support de flux de travail a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,7 % sur la période de prévision. La croissance du segment est principalement motivée par la tendance émergente de la gestion du personnel et la nécessité d'incorporer des pratiques standard dans la routine quotidienne des établissements de santé. La gestion numérique des tâches, le suivi des données en temps réel et les alertes automatisées sont les principales fonctionnalités qui sont devenues des efficacités et ont été instrumentales pour améliorer la qualité des soins aux patients.
  
• Le segment de contrôle des errants a généré des revenus de 150,4 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 10,2 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est principalement liée à l'accent croissant mis sur la sécurité des patients, en particulier les personnes âgées ou celles présentant des troubles cognitifs. L'adoption de technologies de surveillance pour prévenir les errances non autorisées a pour effet de réduire le nombre d'incidents et facilite également le respect des réglementations dans les établissements de soins.
  
• Le segment de détection et de prévention des chutes a généré des revenus significatifs en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 7,7 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par l'augmentation de la population âgée et le risque élevé de blessures dans les établissements de soins de santé et de soins de longue durée. Les capteurs avancés et les alertes en temps réel aident à réduire les accidents, à améliorer la sécurité des patients et à réduire les coûts de santé.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des systèmes d'appel infirmier est classé en hôpitaux, centres de soins et de vie assistée, environnements de soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de revenus de 59,7 % en 2024 et devrait atteindre 1 milliard de dollars dans la période de prévision.

• Les hôpitaux de la région se concentrent principalement sur la réduction des temps de réponse aux appels des patients ainsi qu'à toute urgence. Les systèmes d'appel infirmier aident à observer les besoins des patients en temps réel, garantissant ainsi que les interventions sont effectuées à temps et que le nombre d'erreurs médicales est minimisé. Directement, cette concentration sur la sécurité des patients est le principal moteur de l'adoption du système.
  
• En outre, ces hôpitaux doivent se conformer aux réglementations strictes de l'UE et nationales concernant les soins et la sécurité des patients. Les systèmes d'appel infirmier aident à répondre à ces exigences en fournissant des alertes documentées, un suivi des réponses et une intégration avec les systèmes d'information hospitaliers, soutenant les efforts d'accréditation.
  
• Le segment des centres de soins et de vie assistée a généré des revenus de 174,4 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 10,2 % de 2025 à 2034. La croissance des centres de soins et de vie assistée en Europe est le principal facteur derrière l'augmentation de la demande de systèmes d'appel infirmier, nécessaires pour la surveillance appropriée des patients et pour que le patient reçoive les soins nécessaires à temps. Ces établissements continuent d'intégrer des solutions de communication plus avancées qui les aident à garder les résidents en sécurité et à être plus efficaces du point de vue de la gestion.
  
• Le segment des environnements de soins à domicile a généré des revenus de 41,5 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 9,8 % de 2025 à 2034. Les environnements de soins à domicile dans la région stimulent la demande de systèmes d'appel infirmier en raison de la préférence croissante pour le vieillissement à domicile et la surveillance à distance des patients. Les solutions portables et sans fil permettent aux aidants de fournir une assistance en temps opportun tout en soutenant le mode de vie indépendant des patients.
  

Marché allemand des systèmes d'appel infirmier

Le marché des systèmes d'appel infirmiers en Allemagne était évalué à 109,7 millions de dollars et 121,5 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 146,1 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 133,6 millions de dollars en 2023, et devrait croître à un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034.

• Le gouvernement allemand continue d'investir massivement dans la modernisation des hôpitaux et des établissements de soins, en mettant l'accent sur la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle. Les initiatives de financement et les subventions pour les technologies intelligentes des hôpitaux stimulent l'adoption de systèmes d'appel infirmiers avancés dans les établissements de santé publics et privés.
  
• Les organisations de santé en Allemagne pratiquent les exigences nationales et européennes les plus strictes en matière de sécurité des patients. Les hôpitaux et les maisons de retraite se procurent des systèmes d'appel infirmiers fiables pour se conformer aux normes qui garantissent une gestion correcte des alertes, une réponse rapide et le respect des exigences d'accréditation.
  
• De plus, le pays abrite l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux ainsi que les plus technologiquement avancés d'Europe. La situation des hôpitaux multispecialisés et des unités à haute dépendance augmente le besoin de systèmes d'appel infirmiers intégrés capables de gérer des flux de travail complexes ainsi que des communications instantanées.
  

Marché des systèmes d'appel infirmiers au Royaume-Uni

Le marché des systèmes d'appel infirmiers au Royaume-Uni s'élevait à 93,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni investit dans les mises à niveau des infrastructures hospitalières et les améliorations des soins aux patients. En 2023, le gouvernement britannique a alloué 2,3 milliards de dollars pour la modernisation des infrastructures hospitalières et des solutions de santé numérique dans 40 hôpitaux.
  
• Le NHS Long Term Plan, doté d'un budget de 5,7 milliards de dollars de 2021 à 2024, se concentre sur la transformation numérique, y compris la mise en œuvre de systèmes d'appel infirmiers pour améliorer les temps de réponse du personnel et l'efficacité opérationnelle.
  
• De plus, les prestataires de soins de santé du pays doivent se conformer aux normes de la Care Quality Commission (CQC) et aux directives du NHS. Les systèmes d'appel infirmiers avec des fonctionnalités de documentation, de suivi des alertes et de reporting appropriées aident les hôpitaux et les maisons de retraite à répondre aux exigences réglementaires et à maintenir leur accréditation.
  

Marché des systèmes d'appel infirmiers en France

Le marché des systèmes d'appel infirmiers en France devrait croître à un TCAC substantiel de 10,1 % pendant la période d'analyse.

• La France a mis en œuvre des mesures de santé au niveau national visant à la modernisation des hôpitaux et des établissements de soins. Des programmes de santé numérique et de sécurité des patients sont financés, ce qui conduit à l'utilisation de systèmes d'appel infirmiers avancés pour améliorer l'efficacité clinique et la qualité des soins.
  
• Une population vieillissante et l'augmentation des maladies chroniques sont les principales raisons de la nécessité d'une surveillance continue des patients. Grâce aux systèmes d'appel infirmiers, les soignants peuvent facilement tenir un registre des besoins des patients, fournir l'assistance requise à temps et éviter l'apparition de complications dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
  
• De plus, le pays possède un secteur de santé privé important en plus des hôpitaux publics, qui investit de plus en plus dans des technologies de soins avancées. Les systèmes d'appel infirmiers sont mis en œuvre pour améliorer la satisfaction des patients, optimiser l'allocation du personnel et différencier la qualité des services sur les marchés concurrentiels.
  

Part de marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe

Le marché est très concurrentiel, caractérisé par la présence de plusieurs acteurs multinationales et régionaux bien établis offrant une large gamme de solutions. Les entreprises se concentrent sur l'innovation technologique, la différenciation des produits et les partenariats stratégiques pour renforcer leur position sur le marché.

L'adoption de fonctionnalités avancées telles que l'intégration IoT, les alertes mobiles, la gestion des flux de travail et les modules de sécurité des patients devient un facteur clé pour obtenir un avantage concurrentiel. De plus, les fournisseurs ciblent de plus en plus les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les prestataires de soins à domicile afin d'élargir leur base de clients et de stimuler la croissance des revenus.

Les principaux acteurs comprennent ascom, AMETEK (Rauland), Baxter (Hillrom), SCHRACK SECONET, Honeywell et Tunstall Group, représentant collectivement 45 % de la part de marché totale. Ces entreprises dominent grâce à une forte présence régionale, des portefeuilles de produits complets et des collaborations stratégiques avec les établissements de santé.

D'autres acteurs concurrencent en proposant des solutions de niche, des tarifs compétitifs et des systèmes personnalisables adaptés à des environnements de soins spécifiques. Globalement, le marché connaît une consolidation progressive, des mises à niveau technologiques et une attention croissante portée aux systèmes sans fil et mobiles pour répondre aux besoins évolutifs des soins de santé.

Entreprises du marché européen des systèmes d'appel infirmier

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie européenne des systèmes d'appel infirmier, on trouve :

• AMETEK (Rauland)
• ascom
• Austco
• Baxter (Hillrom)
• Caretronic
• Courtney Thorne
• Honeywell
• Intercall
• Johnson Controls
• MEEYI
• Retekess
• SCHRACK SECONET
• Securitas Healthcare
• TekTone
• Tunstall Group
  

• ascom

L'entreprise domine le marché des systèmes d'appel infirmier avec une part d'environ 15,2 % en 2024. Le système d'appel infirmier Telligence intègre des données provenant de multiples sources, y compris les dispositifs médicaux et les boutons d'appel des patients, afin de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les temps de réponse. Son architecture ouverte et modulaire permet une personnalisation et une évolutivité pour répondre aux besoins des différents environnements de soins de santé.

• Baxter (Hillrom)

Voalte Nurse Call intègre l'appel infirmier, les communications mobiles, la gestion des alarmes et l'engagement des patients dans une seule plateforme, améliorant ainsi la coordination des soins à l'échelle de l'hôpital. Sa connectivité transparente avec les lits intelligents Hillrom permet des mises à jour en temps réel de l'état des patients, améliorant les temps de réponse et la sécurité globale des patients.

• Honeywell

Les systèmes d'appel Systevo offrent des composants complets tels que les combinés de patients, les indicateurs de couloir et les unités centrales pour assurer une communication sans faille. L'intégration mobile du système permet aux soignants de recevoir des alertes et de communiquer directement depuis leurs appareils, améliorant ainsi l'efficacité des réponses.

Actualités de l'industrie européenne des systèmes d'appel infirmier :

• En août 2023, SSG (Static Systems Group) a annoncé le lancement de sa nouvelle solution de communication hospitalière IP, Acelo, un produit d'appel infirmier conçu pour aider les prestataires de santé et de soins à moderniser leurs services face aux pressions changeantes. Ce lancement a soutenu le marché européen en promouvant l'adoption de solutions avancées basées sur IP. Il a également amélioré la flexibilité, l'évolutivité et la résilience de l'infrastructure de communication hospitalière.
  
• En juillet 2022, Austco Healthcare (UK) a lancé un nouveau service de conception pour concevoir des systèmes d'appel infirmier conformes à la norme HTM 08-03, une note technique qui fournit des directives sur la conception, l'installation et l'exploitation des systèmes d'appel infirmier dans les établissements de santé. En offrant ce service de conception spécialisé, Austco Healthcare s'est positionné comme un fournisseur capable d'aider les organisations de santé britanniques à se conformer aux directives HTM 08-03 pour les systèmes d'appel infirmier.
  

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes d'appel infirmiers en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Systèmes de communication intégrés
• Systèmes de boutons
• Systèmes mobiles
• Systèmes d'interphone

Marché, par technologie

• Équipements de communication filaires
• Équipements de communication sans fil

Marché, par application

• Alarmes et communications
• Support de flux de travail
• Contrôle des errants
• Détection et prévention des chutes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de soins infirmiers et de vie assistée
• Environnements de soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pays-Bas
• Reste de l'Europe