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Marché européen des produits de toilette pour hommes Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI15864
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché européen des produits de toilette pour hommes

Le marché européen des produits de toilette pour hommes était évalué à 16 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait passer de 17,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à 28,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 % sur la période 2026–2035.

Principaux enseignements du marché européen des produits de toilette pour hommes

Taille du marché en 2025
16 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
17,2 milliards de dollars
Taille prévue du marché en 2035
28,3 milliards de dollars
CAGR (2026–2035)
5,7 %
Domination régionale
Plus grand marché
Allemagne
Pays affichant la croissance la plus rapide
Espagne
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Unilever était en tête avec une part de marché supérieure à 15,3 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Unilever, Beiersdorf AG, L'Oréal S.A., Procter & Gamble, Coty Inc. ; ils détenaient ensemble une part de marché de 51 % en 2025.

Le marché européen des produits de toilette pour hommes délaisse les achats d’hygiène courante au profit de routines de soin plus complètes et réfléchies. Les soins de la peau, les soins capillaires spécialisés et les produits haut de gamme élargissent le marché en valeur, tandis que la découverte en ligne et les achats directs aident les marques à transformer les essais en achats répétés. La croissance dépend donc autant de l’évolution de la composition des produits et de l’engagement des consommateurs que des volumes de réapprovisionnement dans les catégories bien établies.

Point de vue des analystes de GMI

D’après les contributions de dirigeants du secteur, le marché européen des produits de toilette pour hommes était évalué à 12,5 milliards de dollars (USD) en 2022. Nous considérons que l’expansion par rapport à cette base antérieure témoigne du fait que les soins masculins ont dépassé le cadre restreint de l’hygiène pour devenir une catégorie de dépenses de soins personnels plus diversifiée.

Tendances du marché européen des produits de toilette pour hommes, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

L’adoption des soins de la peau haut de gamme, la montée en gamme des produits et l’acquisition de consommateurs facilitée par le numérique remodèlent la dynamique de croissance du marché. Ces facteurs favorables doivent compenser le ralentissement de la demande de produits de rasage, la prudence des dépenses discrétionnaires et le renforcement des exigences en matière de conformité des formulations. La composition des catégories et la rigueur d’exécution seront donc déterminantes pour concrétiser les prévisions.

Principaux moteurs

MoteurIndicateurIncidence sur la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Accélération de la croissance en valeur des soins de la peau pour hommesLes ventes en valeur de soins du visage pour hommes au Royaume-Uni ont progressé de 3,8 % au cours des 52 semaines closes le 17 janvier 2026 [1]La hausse des dépenses par référence signale l’adoption par de nouveaux consommateurs et l’intensification des routinesLes soins de la peau captent une part croissante des dépenses supplémentaires consacrées aux soins personnels
La montée en gamme accroît la valeur unitaire plus rapidement que les volumesLe segment haut de gamme/premium progresse à un CAGR de 7,0 % sur la période 2026–2035Le passage des produits grand public aux produits haut de gamme favorise la hausse du prix de vente moyen et l’expansion des margesL’innovation haut de gamme soutient une croissance du chiffre d’affaires supérieure à celle du marché lorsque la croissance des volumes est modérée
La banalisation des soins masculins sur les réseaux sociaux et le développement de la vente directe aux consommateurs (DTC) touchent de nouveaux publicsSur les plateformes de commerce social, les marques axées sur le numérique et les abonnements séduisent des hommes de la génération Z et de la génération Y et les amènent à adopter des routines de soin structurées en plusieurs étapesL’adoption par de nouveaux consommateurs et l’élargissement du panier moyen étendent le marché adressableLa découverte par l’intermédiaire des plateformes et les mécanismes d’abonnement maintiennent une croissance de la demande supérieure à la moyenne

*Les indicateurs s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le changement le plus déterminant dans la demande est la normalisation des soins de la peau, désormais considérés comme faisant partie des soins masculins plutôt que comme un achat occasionnel ou spécialisé. Les contenus pédagogiques diffusés sur les réseaux sociaux, dans les communications des détaillants et au sein des communautés de marque réduisent les obstacles à la connaissance des nettoyants, des hydratants, des produits de protection solaire SPF et des traitements ciblés. Cette évolution élargit les routines accessibles au marché, au lieu de simplement déplacer les dépenses d’une marque déjà bien implantée à une autre.

La montée en gamme revêt une importance commerciale, car elle modifie la contribution au chiffre d’affaires de catégories dont la fréquence d’utilisation reste relativement stable. Un positionnement clinique, la transparence sur les ingrédients et des allégations d’efficacité clairement visibles peuvent favoriser la montée en gamme lorsque les consommateurs perçoivent une différence de performance significative. Les pharmacies, les parapharmacies et les circuits de distribution sélectifs jouent un rôle particulièrement important dans ce processus, car ils offrent à la fois de la crédibilité et un accès aux rayons.

Les canaux numériques amplifient la portée de ces tendances. Le réapprovisionnement par abonnement peut transformer un premier achat de rasoir, de déodorant ou de produit de soin de la peau en une relation récurrente, tandis que les échanges directs avec les clients permettent aux marques d’obtenir plus rapidement des retours sur l’assortiment, le calendrier de réapprovisionnement et les allégations relatives aux produits. Il en résulte un marché plus réactif, où les marques indépendantes peuvent établir leur demande avant d’étendre leur distribution physique.

Principaux freins

FreinIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéHypothèse de prévision de GMI
Inflation élevée et confiance prudente des consommateursL’inflation globale de l’UE a atteint 2,5 % en 2025, tandis que la confiance des consommateurs est restée inférieure à sa moyenne historique [2]Les pressions sur les coûts réorientent les montées en gamme vers les marques de distributeur et les produits de milieu de gamme, limitant le potentiel du segment haut de gamme accessibleLa propension élevée à épargner et les anticipations inflationnistes freinent le rythme de la montée en gamme, en particulier en Europe méridionale et orientale
Recul structurel de la fréquence du rasage humideLes produits de rasage progressent à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % (2026–2035), soit le rythme le plus faible de toutes les catégories de produitsLa culture de la barbe et la tendance à espacer les rasages prolongent le recul des volumes de lames de rasoir, pesant durablement sur le chiffre d’affairesLa part du rasage se contracte sur l’ensemble de la période de prévision ; la croissance des soins de la peau et des soins capillaires doit compenser ce recul
Modifications successives du règlement omnibus de l’UE sur les cosmétiques, imposant une reformulation rapideLe règlement (UE) 2025/877, entré en vigueur le 1er septembre 2025, et le règlement (UE) 2026/78, entré en vigueur le 1er mai 2026, ont imposé des restrictions concernant les substances CMR, sans période transitoire ni délai d’écoulement des stocks [3]La reformulation obligatoire et la refonte des étiquettes augmentent les coûts ; les marques indépendantes supportent une charge de mise en conformité disproportionnéeLes délais de reformulation raccourcissent les cycles de développement des nouveaux produits (NPD) et réorientent la recherche et développement (R&D), ce qui modère le rythme d’expansion des portefeuilles à court terme

*Les références probantes s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La prudence des ménages reste un frein notable à la montée en gamme pour les achats discrétionnaires. Les consommateurs européens ont tendance à préserver leur épargne et à examiner attentivement les achats non essentiels, même si le contexte inflationniste général s’est modéré [2]. Dans les produits de toilette pour hommes, cette situation peut favoriser les marques de distributeur et les offres établies de milieu de gamme, en particulier lorsque les allégations des produits haut de gamme ne démontrent pas clairement une performance supérieure.

Le rasage fait face à un défi structurel plutôt que conjoncturel. La baisse de la fréquence du rasage humide chez les jeunes consommateurs fragilise la demande de renouvellement des lames, des cartouches, des gels et des crèmes. Les rasoirs haut de gamme et les produits après-rasage peuvent préserver la valeur lors de certains achats, mais les marques fortement exposées au rasage doivent de plus en plus étoffer leur offre de soins de la peau et de soins capillaires pour maintenir la pertinence de leur portefeuille.

Les évolutions réglementaires ajoutent une charge opérationnelle moins visible. Le règlement européen sur les produits cosmétiques définit le cadre applicable à l’évaluation de la sécurité et à la conformité des produits cosmétiques mis sur le marché de l’UE [4]. Les restrictions successives prévues par les règlements Omnibus renforcent la nécessité de réexaminer les formulations, de mettre à jour la documentation de sécurité et les emballages, et de coordonner la chaîne d’approvisionnement. Les grands fabricants peuvent absorber ces changements grâce à leurs capacités réglementaires établies, tandis que les marques plus modestes risquent de connaître des cycles d’innovation plus longs et des coûts de mise en conformité relativement plus élevés.

Point de vue de l’analyste GMI

Nous considérons que les prévisions reflètent un équilibre entre une réelle expansion de la catégorie et des contraintes importantes. La montée en gamme, l’adoption des soins de la peau et l’engagement numérique peuvent soutenir la croissance du chiffre d’affaires, mais leurs effets seront inégaux tant que les consommateurs resteront sensibles aux prix et que le rasage perdra de sa place dans les habitudes. Les entreprises les plus performantes seront celles qui sauront gérer cette évolution du mix sans renoncer à une architecture de prix accessibles.

Analyse par segment du marché européen des produits de toilette pour hommes

Par type de produit

La gamme de produits du marché européen des produits de toilette pour hommes reste dominée par des catégories d’hygiène largement répandues, mais la création de valeur se déplace vers les soins de la peau, les soins capillaires spécialisés et les produits haut de gamme favorisant la mise en place de routines.

Les antitranspirants et déodorants ont généré 3,52 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 21,2 % des revenus du marché d’ici 2035. Cette catégorie conserve son rôle central grâce à des achats fréquents et à sa pertinence pour un large éventail de consommateurs. L’innovation porte de plus en plus sur les déodorants à bille, les solutions positionnées comme naturelles et les formulations qui associent protection quotidienne et transparence des ingrédients, ouvrant ainsi la voie à une croissance de la valeur dans un segment historiquement soumis à une forte concurrence par les prix.

Les soins capillaires représentaient 18,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % sur la période 2026–2035. Cette catégorie bénéficie de l’élargissement des routines masculines au-delà du simple shampoing. Les soins du cuir chevelu, les produits contre la chute des cheveux et les produits coiffants performants créent des occasions d’achat plus spécialisées, notamment lorsque les consommateurs recherchent des solutions visibles axées sur l’efficacité plutôt que des produits d’entretien génériques.

Les soins de la peau devraient atteindre 6,46 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % sur la période 2026–2035. Ils deviennent le principal moteur de la réallocation au sein de la catégorie. Les nettoyants, les hydratants, les produits solaires à SPF et les sérums permettent aux marques de proposer des routines en plusieurs étapes et de renforcer leur positionnement haut de gamme, tandis que les pharmacies et les circuits de distribution sélective confortent le positionnement axé sur la santé et l’efficacité, nécessaire pour favoriser les achats répétés.

Les produits de rasage ont généré 2,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 12,8 % des revenus du marché d’ici 2035. Le segment se transforme sous l’effet de la baisse de la fréquence du rasage humide, et non d’une disparition de la demande. Les marques peuvent encore préserver la valeur grâce aux systèmes haut de gamme, aux soins après-rasage et aux formats pratiques, mais le rôle stratégique de la catégorie évolue : d’un moteur de croissance autonome, elle devient une porte d’entrée vers des portefeuilles de produits de soin plus larges.

Les produits pour le bain et la douche représentaient 12,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 3,32 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le gel douche remplace de plus en plus le savon en pain, et la catégorie bénéficie de la demande pour des produits qui se distinguent par leur expérience sensorielle ou leurs bienfaits pour la peau, en plus de leur fonction nettoyante. La fréquence élevée des achats en fait un levier utile pour maintenir la pénétration auprès des ménages et favoriser l’essai de produits d’autres catégories.

Les soins bucco-dentaires représentaient 4,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 1,01 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La croissance des soins bucco-dentaires destinés aux hommes est plus régulière que celle des soins de la peau, car les consommateurs restent très attachés aux marques mixtes et à leurs habitudes d’achat. Le blanchiment, les brosses haut de gamme et les offres axées sur le bien-être offrent néanmoins des possibilités d’augmenter les dépenses moyennes.

La catégorie « Autres » représentait 10,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait en représenter 9,3 % d’ici 2035. Les produits de soin associés aux parfums, les formats polyvalents et les sprays corporels restent pertinents sur les marchés où le parfum fait partie intégrante des habitudes de soin des hommes. La catégorie doit toutefois composer avec un positionnement de plus en plus étroit entre les produits de toilette fonctionnels et la parfumerie de prestige, ce qui rend particulièrement importants l’identité de marque et les offres cadeaux à prix accessible.

Taille du marché européen des produits de toilette pour hommes, par catégorie de produit, 2025 et 2035 (millions de dollars (USD))
Taille du marché européen des produits de toilette pour hommes, par catégorie de produit, 2025 et 2035 (millions de dollars (USD))

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne ont généré 13,44 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 77,1 % des revenus du marché d’ici 2035. Les commerces physiques restent structurellement importants, car les consommateurs peuvent y évaluer le parfum, la texture, l’emballage et la présence de la marque au moment de l’achat. Leur part recule à mesure que les ventes en ligne progressent, mais la disponibilité en magasin restera essentielle pour les catégories achetées fréquemment et pour convertir les consommateurs qui privilégient une livraison immédiate.

Les canaux en ligne représentaient 16,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 % sur la période 2026–2035. La demande en ligne bénéficie de la facilité de réapprovisionnement, d’un assortiment plus vaste, d’une découverte ciblée et de la possibilité de proposer des marques spécialisées qui n’ont pas nécessairement accès aux rayons à l’échelle nationale. Ces canaux constituent également un levier essentiel pour les marques qui souhaitent développer leurs ressources en données consommateurs et tester de nouvelles offres auprès de publics plus restreints.

Les sites de commerce électronique devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % sur la période 2026–2035 et représenter 18,3 % des revenus du marché d’ici 2035. Les places de marché et les plateformes de commerce électronique spécialisées facilitent la distribution des marques de niche et haut de gamme. Leur rôle ne se limite pas aux transactions : les notes, les avis, les outils de comparaison et les contenus produits ciblés aident les consommateurs à s’orienter dans des catégories telles que les soins de la peau et les traitements capillaires, où l’efficacité perçue du produit joue un rôle déterminant dans l’achat.

Les pharmacies et les parapharmacies représentaient 26,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 7,36 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ces circuits sont bien placés pour attirer les consommateurs de soins de la peau haut de gamme, de produits antichute et de produits de rasage spécialisés, car ils associent un vaste assortiment à un environnement évoquant la santé, l’efficacité et le choix éclairé des produits. Ils sont particulièrement pertinents pour les marques qui doivent instaurer un climat de confiance avant d’inciter les consommateurs à choisir des produits plus haut de gamme.

Les hypermarchés et les supermarchés ont généré 6,40 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 33,9 % des revenus du marché d’ici 2035. Les supermarchés restent le premier circuit de vente physique pour les déodorants, les gels douche et les produits de rasage grand public. Toutefois, l’intensité de la concurrence des marques de distributeur et la pression promotionnelle rendent ce circuit exigeant sur le plan commercial. Les fournisseurs de marques doivent donc maintenir une différenciation claire de leur offre tout en gérant la concurrence pour l’espace en rayon.

Les sites des entreprises et les sites de vente directe aux consommateurs (DTC) devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,8 % sur la période 2026–2035. Les sites détenus par les marques offrent aux fournisseurs un meilleur contrôle des offres d’abonnement, de l’information destinée aux consommateurs et des relations directes avec la clientèle. Leur valeur stratégique dépasse souvent leur contribution immédiate aux revenus, car ils peuvent fidéliser les clients et générer des informations qui améliorent l’exécution sur l’ensemble des circuits de distribution.

Par prix

Les produits haut de gamme représentaient 30,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 33,5 % d’ici 2035. Leur croissance est liée à leur positionnement dermatologique, à des formulations distinctives et à la propension croissante des consommateurs à acheter des solutions ciblées. Les marques doivent toutefois justifier leurs prix plus élevés par des résultats crédibles et une information accessible, en particulier lorsque les consommateurs sensibles à l’inflation peuvent facilement comparer les solutions de remplacement.

Les produits de milieu de gamme ont généré 7,86 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 49,6 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Le milieu de gamme constitue le cœur commercial du marché. Il bénéficie d’une large distribution et de marques familières, tout en intégrant de plus en plus des emballages, des ingrédients et des arguments qui différenciaient autrefois les produits haut de gamme. Il joue ainsi un rôle essentiel pour contrer à la fois le report des achats vers les marques de distributeur et la migration vers des offres haut de gamme.

Les produits d’entrée de gamme et grand public représentaient 20,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 16,9 % d’ici 2035. Ce segment reste important pour les consommateurs sensibles aux prix et les achats alimentaires en grande quantité, mais il subit la pression des assortiments de marques de distributeur et des promotions des marques grand public. À long terme, son rôle devrait reposer davantage sur l’accessibilité et la praticité que sur une forte expansion de la valeur des marques.

Part du marché européen des produits de toilette pour hommes, par segment de prix, 2025
Part du marché européen des produits de toilette pour hommes, par segment de prix, 2025

Par tranche d’âge

Les consommateurs âgés de 36 à 45 ans ont généré 4,80 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 30,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Cette cohorte associe des habitudes bien établies à un pouvoir d’achat suffisant pour maintenir des dépenses dans le haut de gamme. La demande concerne particulièrement les soins de la peau anti-âge, la santé du cuir chevelu et les offres spécialisées proposées par les pharmacies, qui associent les soins personnels à des résultats visibles en matière de bien-être.

Les consommateurs âgés de 25 à 35 ans représentaient 28,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 % sur la période 2026–2035. Les jeunes millénariaux jouent un rôle central dans l’adoption de routines en plusieurs étapes, les achats directs auprès des marques (DTC) et la découverte de produits via les réseaux sociaux. Leur influence se manifeste dans la progression des sérums pour hommes, des crèmes hydratantes avec protection solaire (SPF) et des soins ciblés. Les marques doivent donc en démontrer la pertinence à la fois par leur efficacité et leur crédibilité culturelle.

Les consommateurs de moins de 24 ans ont généré 2,72 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 17,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La génération Z adopte des routines de soins personnels plus tôt que les générations précédentes, ce qui offre aux marques une précieuse occasion de fidéliser ces consommateurs dès le début. Leur revenu disponible plus faible limite leurs dépenses, mais leur intérêt pour les produits à composition transparente, l’authenticité et les récits de marque fondés sur des valeurs peut favoriser une montée en gamme sélective.

Les consommateurs de plus de 45 ans représentaient 25,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient générer 6,80 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette cohorte reste importante pour les marques établies et les circuits de vente en magasin, en raison d’habitudes d’achat ancrées et d’une préférence pour les produits auxquels elle fait confiance. La demande de soins de la peau anti-âge et de solutions capillaires permet de maintenir l’engagement de ces consommateurs, même lorsque leurs achats de produits d’hygiène courante sont déjà bien établis.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que la capacité à associer les produits fonctionnels essentiels à des catégories axées sur les soins et les traitements sera de plus en plus déterminante pour la position dominante d’un portefeuille. Les déodorants et les produits pour le bain, qui affichent un taux de pénétration élevé, restent essentiels pour attirer les consommateurs, mais les soins de la peau et les soins capillaires spécialisés déterminent de plus en plus la capacité d’une marque à capter les routines à plus forte valeur ajoutée qui façonneront l’évolution future du marché.

Analyse régionale du marché européen des produits de toilette pour hommes

Part du marché européen des produits de toilette pour hommes, par pays, 2025 et 2035
Part du marché européen des produits de toilette pour hommes, par pays, 2025 et 2035

Allemagne

Le marché allemand des produits de toilette pour hommes était évalué à 4,10 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6,92 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Son ampleur s’explique par une vaste base de consommateurs et un réseau de drogueries très développé. Le marché est propice aux marques capables de concilier prix accessibles et innovation crédible. Toutefois, le poids des marques de distributeur impose de proposer des formulations différenciées, des marques auxquelles les consommateurs font confiance et des relations solides avec les distributeurs.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 6,13 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % sur la période 2026–2035. Le développement avancé du commerce électronique et des abonnements au Royaume-Uni en fait un marché de référence pour tester des offres de soins pour hommes conçues pour le numérique. Le fort engagement en ligne permet aux marques de vente directe au consommateur (DTC) de générer une demande récurrente, tandis que les enseignes nationales restent essentielles pour convertir la notoriété des marques en un large accès aux consommateurs.

France

Le marché français était évalué à 3,01 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,41 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La France associe un vaste marché grand public à un écosystème haut de gamme singulier, façonné par les parapharmacies, la distribution sélective et la culture du parfum. Cette double structure en fait un terrain d’expérimentation intéressant pour les marques qui doivent maintenir des volumes accessibles tout en affirmant leur légitimité dans les soins de la peau haut de gamme ou dans l’univers du parfum.

Italie

L’Italie représentait 15,6 % des revenus du marché européen en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % sur la période 2026–2035. Les pharmacies et les parfumeries italiennes constituent des circuits influents pour faire découvrir les produits de soins haut de gamme pour hommes. La tradition du barbier dans le pays soutient également la demande d’offres artisanales de rasage et de soins. Toutefois, les différences économiques et comportementales entre le nord et le sud du pays exigent des stratégies de prix et de distribution plus localisées.

Espagne

Le marché espagnol devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % sur la période 2026–2035 et atteindre 4,16 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les perspectives de croissance en Espagne sont liées à l’adoption encore relativement récente de routines de soins pour hommes couvrant plusieurs catégories. La découverte des produits par les réseaux sociaux et la jeunesse des consommateurs créent des conditions favorables aux marques dotées de solides capacités de création de contenu. Cependant, la concurrence sur un marché grand public sensible aux prix complique la montée en gamme.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe représentait 3,7 % des revenus du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 % sur la période 2026–2035. Cet ensemble de marchés présente des profils de demande variés. Les marchés nordiques sont favorables à la transparence sur les ingrédients et aux offres axées sur la durabilité, la Suisse offre un potentiel de dépenses haut de gamme et les Pays-Bas constituent un terrain propice aux marques de santé et de soins pour hommes misant sur le commerce électronique. Cette diversité favorise les stratégies de distribution et de positionnement flexibles plutôt qu’une approche régionale uniforme.

Point de vue des analystes de GMI

Nous considérons l’Europe comme un ensemble de marchés suivant des courbes de maturité distinctes, plutôt que comme une région présentant un profil de demande uniforme. L’Allemagne et le Royaume-Uni offrent un potentiel d’échelle et exigent une exécution rigoureuse, la France établit des références en matière de prestige, tandis que l’Europe du Sud et les petits marchés d’Europe du Nord présentent un potentiel d’adoption plus marqué. Pour réussir, les stratégies devront adapter les circuits, les prix et l’architecture de marque à chaque marché.

Part du marché européen des produits de toilette pour hommes et paysage concurrentiel

La structure du marché européen des produits de toilette pour hommes est modérément concentrée : les cinq principaux acteurs, Unilever, Beiersdorf AG, L'Oréal S.A., Procter & Gamble et Coty Inc., représentaient collectivement environ 51 % du chiffre d'affaires du marché en 2025, tandis que les 49 % restants se répartissaient entre un large éventail d'acteurs multinationaux, régionaux, indépendants, de vente directe au consommateur (DTC) et de marques de distributeur.

La concurrence repose donc sur deux modèles simultanés. Les grands groupes de biens de consommation bénéficient d'une large couverture de distribution, de ressources marketing et d'investissements dans la formulation, tandis que les marques spécialisées et celles axées sur le numérique rivalisent grâce à des propositions ciblées, à la transparence sur les ingrédients, à une relation avec les consommateurs fondée sur la communauté et à des liens plus directs avec eux. Pour les acteurs établis, l'enjeu stratégique consiste à préserver les avantages liés à leur taille tout en réagissant rapidement à l'évolution des routines, des attentes en matière de prix et des comportements d'achat par canal.

Unilever représentait 15,3 % du chiffre d'affaires du marché en 2025.

La position d'Unilever repose sur une présence étendue dans les déodorants, les gels douche, les soins de la peau et les catégories connexes de produits de soin pour hommes. Sa capacité à couvrir différentes gammes de prix et les principaux circuits de vente au détail européens lui confère une portée considérable. Le développement de son portefeuille dans les formats à composition épurée et proches du segment premium reste important pour répondre aux besoins des consommateurs en forte croissance.

Beiersdorf AG représentait 10,8 % du chiffre d'affaires du marché en 2025.

Nivea Men confère à Beiersdorf une forte notoriété en Allemagne et dans les circuits de droguerie européens. L'enjeu et l'opportunité pour l'entreprise consistent à étendre la confiance associée à son positionnement grand public à des occasions d'achat de soins de la peau à plus forte valeur ajoutée. Le partenariat de NIVEA MEN avec le Real Madrid a été prolongé jusqu'en juin 2030, renforçant le recours aux associations sportives pour accroître la pertinence de la marque auprès des consommateurs masculins en Europe [5].

L'Oréal S.A. représentait 9,5 % du chiffre d'affaires du marché en 2025.

La large architecture de prix de L'Oréal lui permet de servir aussi bien les acheteurs des segments grand public et intermédiaire que les consommateurs de produits haut de gamme. Son avantage concurrentiel est particulièrement marqué dans les soins de la peau, où les promesses fondées sur la science, les relations avec les distributeurs de produits haut de gamme et l'identité distinctive des marques peuvent déterminer le choix des consommateurs dans une catégorie où l'efficacité prend une importance croissante.

Procter & Gamble conserve une importance stratégique grâce à la franchise de rasage Gillette, ainsi qu'à Old Spice et Head & Shoulders Men. Le portefeuille de l'entreprise doit composer avec la demande soutenue de rasoirs haut de gamme et la baisse structurelle de la fréquence du rasage humide, ce qui renforce l'importance des occasions d'achat dans les catégories connexes de produits de soin pour hommes.

Coty Inc. est principalement présent sur le marché par l'intermédiaire de marques sous licence axées sur les parfums et les déodorants, notamment Adidas. Son positionnement est particulièrement pertinent dans les formats accessibles et facilement mémorisables, notamment auprès des jeunes consommateurs et dans les circuits de vente au détail grand public, où les associations avec le sport et les célébrités peuvent influencer la décision d'achat.

Les spécialistes régionaux et les marques indépendantes intensifient la concurrence dans les niches haut de gamme, naturelles et axées sur le numérique. Clarins, Weleda, Bulldog Skincare for Men, Harry's, Cornerstone, Hawkins & Brimble, Mühle et The Bluebeards Revenge peuvent se distinguer par leur expertise ciblée, la provenance de leurs produits et leurs relations directes avec les consommateurs. Leur capacité à maintenir leur croissance dépendra de leur aptitude à convertir leur récit de marque et la fidélité en ligne en achats répétés rentables et en une distribution physique sélective.

Évolutions récentes du secteur

NIVEA MEN et le Real Madrid ont prolongé leur partenariat mondial jusqu'en juin 2030, en octobre 2025. L'accord prévoit une gamme en édition limitée NIVEA MEN x Real Madrid ainsi qu'une collaboration élargie sur les plateformes numériques et physiques du club [5]. Cette initiative illustre la manière dont des marques établies s’appuient sur des partenariats culturels à forte portée pour renforcer leur affinité avec les consommateurs masculins européens et la pertinence de leurs produits.

Harry's a élargi la distribution de Harry's Plus au Royaume-Uni en l’introduisant dans les principales enseignes de distribution en 2025 et 2026. Ce déploiement a permis à cette gamme de rasoirs haut de gamme de passer d’un positionnement exclusivement numérique à une disponibilité plus large à l’échelle nationale, grâce à Boots, Tesco et Sainsbury's [6]. Cette évolution montre comment les marques privilégiant d’abord la vente directe au consommateur (DTC) peuvent s’appuyer sur des réseaux de distribution établis pour élargir l’accès des consommateurs à leurs produits, une fois leur crédibilité établie en ligne.

Reliance Consumer Products a acquis les droits mondiaux de Brylcreem en janvier 2026. La transaction portait également sur les droits de Toni & Guy et de Badedas [7]. Dans le secteur européen des soins capillaires pour hommes, cette acquisition témoigne de l’intérêt persistant pour le redynamisation des marques historiques de soins pour hommes, au moyen de stratégies actualisées en matière de produits, de formulation et de distribution.

Rapport d’étude de marché des produits de toilette pour hommes en Europe
Rapport d’étude de marché des produits de toilette pour hommes en Europe

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Auteurs:  Avinash Singh , Amit Patil

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché européen des produits de toilette pour hommes était estimée à 16 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 17,2 milliards de dollars (USD) en 2026.
Le marché devrait atteindre 28,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 % entre 2026 et 2035.
L’Allemagne détient actuellement la plus grande part du marché européen des produits de toilette pour hommes en 2025.
L’Espagne devrait être le pays affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché européen des produits de toilette pour hommes figurent Unilever, Beiersdorf, L'Oréal, P&G et Coty.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Amit Patil
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