Taille du marché européen des vannes industrielles - Par type, matériau, taille, composant, application, secteur d'utilisation finale, canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché européen des vannes industrielles

Le marché européen des vannes industrielles était estimé à 8,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,7 milliards de dollars en 2025 à 16 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché européen des vannes industrielles croît de manière constante grâce aux initiatives de modernisation et de durabilité dans plusieurs secteurs. L'un des principaux changements est la transition énergétique ; les entreprises du secteur pétrolier et gazier modernisent leurs infrastructures, et les projets d'énergies renouvelables nécessitent un nouveau contrôle de débit. Parallèlement, en raison de l'accent mis par le gouvernement sur les limitations environnementales, le temps croissant consacré à la gestion de l'eau et des eaux usées stimule également une demande renouvelée pour des vannes capables de résister aux conditions rigoureuses et de fonctionner avec précision dans divers environnements.
 

Les fabricants produisent désormais des vannes intelligentes équipées de capteurs et d'automatisation, permettant une maintenance prédictive et des temps d'arrêt limités. Bien que les secteurs chimique et énergétique consomment encore le plus de vannes, les segments à croissance rapide sont l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, avec une attention accrue aux réglementations en matière de sécurité et d'hygiène. L'Europe dispose d'une base industrielle en Allemagne, en Italie et en France, traditionnellement axée sur des produits de qualité. L'Europe de l'Est connaît également une croissance rapide, mais cela est largement dû à l'expansion de la base industrielle.
 

Les récentes perturbations des chaînes d'approvisionnement ont mis en évidence la nécessité d'une production locale et d'une flexibilité des sources, plaçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement en haut de la liste des priorités des entreprises. La concurrence est féroce sur le marché, avec des fabricants mondiaux majeurs ainsi que des spécialistes régionaux en compétition pour des contrats sur des projets majeurs. Dans une certaine mesure, le marché repose encore sur la tradition et la fiabilité ; cependant, l'avenir du marché est orienté par la numérisation et les considérations environnementales.
 

Tendances du marché européen des vannes industrielles

Le marché des vannes industrielles en Europe évolue rapidement en raison des technologies plus intelligentes et des exigences opérationnelles changeantes. Les clients et les fournisseurs se détournent également des vannes moins efficaces, recherchant des vannes qui améliorent l'efficacité, le contrôle simple et la flexibilité avec les nouveaux systèmes de génération. Les dispositifs électriques et automatiques deviennent plus courants dans l'industrie alors que les entreprises recherchent des solutions améliorées pour réduire la consommation d'énergie et augmenter la précision, tandis que de nouvelles fonctionnalités numériques deviennent la norme et soutiennent l'automatisation de plus d'appareils tels que la surveillance à distance ou la maintenance prédictive pour optimiser la fiabilité et éviter les temps d'arrêt gênants. L'industrie s'adapte à une préférence croissante pour des équipements à faibles émissions, plus fiables et intelligents pour des applications industrielles à rythme rapide.
 

• Boom des infrastructures en Europe : Les investissements substantiels dans les secteurs clés des infrastructures, tels que la production d'énergie et la gestion de l'eau, continuent de stimuler la demande en solutions de vannes durables et efficaces sur le plan opérationnel pour les nouvelles installations et les mises à niveau en Europe.
   
• La sécurité et la fiabilité deviennent une priorité : Les industries migrent vers des vannes offrant une durabilité accrue, des conceptions étanches et des fonctionnalités de sécurité avancées. Cela aidera à améliorer la sécurité opérationnelle et à éviter les défaillances ou les compromis du système.
   
• Les vannes intelligentes sont en hausse : il y a une demande croissante pour des vannes intelligentes qui intègrent des capteurs, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA). Ces produits permettent la maintenance prédictive et la télémétrie, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les temps d'arrêt et aide à planifier la maintenance des produits industriels.
   
• Les vannes vertes sont demandées : il y a plus de focus sur la conception de vannes qui économisent l'énergie et réduisent les effets sur l'environnement. Les fabricants conçoivent des produits plus économes en énergie pour réduire les coûts d'exploitation et répondre aux exigences strictes des agendas environnementaux de l'Europe et aux réductions des empreintes carbone.
   
• La conformité réglementaire fait monter le produit vanne : les réglementations environnementales européennes poussent les produits vers une technologie de vanne de plus en plus avancée.
   

Analyse du marché des vannes industrielles en Europe

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type, le marché des vannes industrielles en Europe est divisé en vannes à boisseau sphérique, vannes de retenue, vannes papillon, vannes à guillotine, vannes à globe, vannes à boisseau, vannes à membrane et autres. En 2024, les vannes de retenue détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars.
 

• Les vannes de retenue sont un point clé du marché en raison de leur fonction critique de prévention du reflux et de maintien de la sécurité des équipements dans divers secteurs. Leur attrait est renforcé par un important carnet de commandes de modernisation dans les zones dotées d'infrastructures vieillissantes, où diverses améliorations fonctionnelles de ces types de vannes se multiplient.
   
• Les vannes à boisseau sphérique sont souvent préférées pour leur fiabilité en matière de coupure et leur efficacité opérationnelle. Leur action fiable pour un processus d'arrêt-démarrage efficace et leur faible entretien les rendent adaptées aux applications dans la distribution de gaz naturel, le traitement chimique et les périodes d'automatisation des systèmes. Les fabricants recherchent des méthodes pour fournir des innovations qui mettent en avant des améliorations de la capacité d'étanchéité tout en renforçant la durabilité.
   
• Les vannes de sécurité deviennent de plus en plus populaires à mesure que l'importance de la sécurité industrielle et la conformité réglementaire sont davantage mises en avant. Ces vannes sont des éléments extrêmement importants du système pour soulager la pression et réduire les risques, et sont soutenues par des technologies améliorées pour la fiabilité et le diagnostic.
   
• En outre, les autres types de vannes discutés, tels que les vannes à guillotine, les vannes à globe et les vannes papillon, sont adaptés à certaines applications. Les vannes à guillotine sont principalement distinguées dans les systèmes d'eau et d'eaux usées, les vannes à globe sont nécessaires pour les opérations à haute température, et les vannes papillon tendent à être choisies plutôt que d'autres types pour les grands diamètres, car elles offrent une solution moins coûteuse et plus compacte.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon les composants, le marché des vannes industrielles en Europe est segmenté en actionneurs, corps de vanne et autres. Le segment des actionneurs détenait environ 47 % de la part de marché en 2024.
 

• Les actionneurs sont une partie importante de l'automatisation des applications de vannes en raison de l'Industrie 4.0, des coûts de main-d'œuvre élevés et de l'augmentation de la sécurité en concevant les opérateurs pour qu'ils soient éloignés du processus. L'avancement et l'innovation continus de la technologie et une plus grande attention portée à l'efficacité opérationnelle dans les installations stimulent également la demande pour les actionneurs.
   
• Les actionneurs pneumatiques dominent encore l'industrie en raison de leur fiabilité, de leur faible coût et de leur applicabilité dans des environnements dangereux comme les installations chimiques et pétrochimiques. Les actionneurs électriques gagnent en part de marché car ils sont conçus pour fournir un contrôle précis et ont des options numériques. La croissance du secteur est également stimulée par les actionneurs intelligents qui ont des diagnostics intégrés et une capacité de communication améliorée.
   
• Les dispositifs de mesure, également appelés positionneurs ou convertisseurs, regroupés sous le segment « autres » sont critiques pour le positionnement précis de la vanne tout en permettant la communication entre le système de vanne et le système de contrôle. Alors que les commandes numériques ont pris le devant de la scène dans l'industrie, il y a eu une plus grande utilisation de positionneurs numériques avec des protocoles de communication avancés qui permettent une meilleure performance opérationnelle et une intégration au sein du système.
   
• Les corps de vanne, composés du boîtier extérieur et des pièces internes de travail, montrent également une croissance régulière non seulement pour remplacer les infrastructures vieillissantes, mais aussi pour utiliser des matériaux qui se sont avérés efficaces dans des conditions défavorables. Les améliorations de conception telles que les caractéristiques de flux améliorées et les améliorations de longévité stimulent également l'évolution du segment de marché.
   

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canal OEM, canal de gros, canal d'installation. Le canal OEM domine le marché avec la plus grande part.
 

• Le canal OEM est le canal le plus important pour le marché européen des vannes industrielles, car les vannes sont principalement intégrées directement dans l'équipement lors de sa fabrication. Ce sont généralement les fabricants d'équipements d'origine qui achètent des vannes auprès de fournisseurs de confiance, afin de garantir que les vannes seront compatibles, fiables et répondront aux normes de l'industrie. Cela offre une sécurité supplémentaire aux risques opérationnels de garantir que les vannes fonctionneront de manière fiable, ce qui est particulièrement important dans les industries du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de l'eau. L'établissement de partenariats facilite davantage les solutions sur mesure pour les vannes directement dans les machines, ce qui en fait un choix privilégié pour les grands projets et les équipements plus coûteux.
   
• Le fait est que les OEM dominent tous les canaux en raison d'une attention accrue à leur réputation et à leurs accords de service à long terme. Les utilisateurs finaux s'appuient généralement sur les OEM pour réparer leur équipement et se procurer des pièces de rechange, créant une demande soutenue dans le secteur de l'après-vente qui continue de maintenir la compétitivité des OEM.
   
• Dans les entreprises très structurées, l'équipe d'achat préférerait largement ce modèle, car l'OEM a développé un réseau de distribution et des ressources techniques significatives pour les besoins des clients, facilitant ainsi leurs choix et garantissant la promptitude de la livraison. À mesure que les industries deviennent plus automatisées et mettent en œuvre de multiples systèmes intelligents, les OEM ont un grand avantage car ils commencent à développer une technologie de vannes qui résiste aux normes accrues, ce qui soutient leur position en tant que canal principal sur l'ensemble du marché européen des vannes industrielles.

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Le marché allemand des vannes industrielles représente 23,7 % du marché en 2024 et devrait croître de 7,1 % pendant la période de prévision.
 

• L'Allemagne conserve sa position de leader sur les marchés des vannes industrielles grâce à sa base de fabrication, son adoption précoce de la conformité environnementale et les améliorations de l'automatisation industrielle. La poussée au sein de l'industrie pour la numérisation et la modernisation des infrastructures aide également à stimuler la croissance du marché des vannes industrielles.
   
• Le marché italien bénéficie d'être un acteur établi dans les domaines du traitement chimique, de la production d'énergie électrique et de la gestion de l'eau. Les efforts continus pour améliorer l'efficacité industrielle, ainsi que la nécessité de se conformer aux directives gouvernementales en matière de normes environnementales, stimulent une demande continue de technologies de vannes améliorées, également soutenue par les fabricants locaux.
   
• La France est aidée par une agenda nationale visant à promouvoir les usines à faible émission de carbone et l'automatisation industrielle. Les infrastructures existantes pour l'énergie nucléaire et le traitement chimique créent également une demande pour des systèmes de vannes spécialisés répondant à des niveaux élevés de sécurité et de performance.
   
• Le marché britannique est soutenu par un secteur pétrolier et gazier, des services publics de l'eau et un marché pharmaceutique. Les efforts pour construire des technologies d'étanchéité avancées et des solutions conformes aux réglementations continuent de soutenir la croissance malgré les défis extérieurs à l'industrie.
   
• Les Pays-Bas peuvent tirer parti de leur position géographique en tant que hub logistique, ainsi que de leur infrastructure dans les pétrochimiques et les ports. Ces éléments, combinés à la volonté d'adopter des technologies durables et de progresser vers une économie circulaire, offrent des opportunités de croissance supplémentaires dans cette région.
   

Part de marché des vannes industrielles en Europe

Emerson Electric Co. est en tête avec 8 % de part de marché. Emerson Electric Co., Flowserve Corporation, IMI plc, Danfoss A/S, Pentair plc détiennent collectivement environ 30 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• Emerson est un leader dans l'automatisation industrielle, avec une gamme de produits tels que des vannes industrielles, des actionneurs et des régulateurs. Emerson est particulièrement fort avec un accent sur les vannes de contrôle, d'isolement et de décharge pour des applications critiques. Emerson combine une large gamme de produits, des capacités d'automatisation avancées, une forte présence dans les industries de transformation en Europe, et une part de marché leader, renforcée en particulier par son acquisition de l'activité vannes de Pentair.
   
• Flowserve est un leader mondial dans le mouvement et le contrôle des fluides, et propose une gamme étendue de pompes, de joints et de vannes industrielles à diverses industries. Flowserve est bien connu pour ses vannes de précision qui assurent le contrôle du débit des fluides dans certains des environnements de fonctionnement les plus critiques, notamment dans le secteur pétrolier et gazier ou le traitement chimique. Flowserve occupe une position solide sur le marché européen et fournit des produits de contrôle de débit et des services après-vente importants à des secteurs industriels critiques.
   
• IMI plc est une entreprise d'ingénierie mondiale spécialisée dans le contrôle des fluides et des mouvements. IMI conçoit, construit et entretient une variété de solutions, avec un fort accent sur les vannes industrielles. IMI a une question unique dans les vannes industrielles pour services sévères traitant des environnements à haute pression, haute température et corrosifs. L'accent mis par IMI sur la qualité pour ses clients et son engagement envers un pipeline de R&D solide dans la réduction des émissions ont contribué à établir sa réputation en tant qu'entreprise leader sur le marché européen.
   

Entreprises du marché des vannes industrielles en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des vannes industrielles en Europe sont :
 

• ARI-Armaturen GmbH & Co. KG
• Belimo Holding AG
• Danfoss A/S
• Emerson Electric Co.
• ESBE AB
• Flowserve Corporation
• Giacomini S.p.A.
• Hermann Schmidt GmbH & Co. KG (HSE)
• Honeywell International
• IMI plc
• Johnson Controls
• Kermi GmbH
• KITZ Corporation
• NieRuf GmbH
• Oventrop GmbH & Co. KG
• Puteus GmbH
• Schneider Electric
• Strasshofer GmbH
• Watts Water Technologies
• WESA-Armaturen GmbH
   

Danfoss est un leader des technologies mondiales axées sur l'efficacité dans la réfrigération, la climatisation, le chauffage et les entraînements industriels. Bien que Danfoss propose une variété de produits mondiaux, ses vannes industrielles constituent une partie clé de sa solution globale de contrôle de débit, en particulier en ce qui concerne les portefeuilles climatiques et énergétiques. Danfoss détient une part considérable du marché des vannes industrielles en Europe, et bénéficie de son histoire d'innovation et de son engagement en faveur de la durabilité et de l'énergie.
 

Pentair est un leader dans la fourniture de solutions intelligentes et durables pour la gestion de l'eau et des fluides, y compris une gamme de vannes industrielles. Les vannes de Pentair sont connues pour leur fiabilité et leurs performances, deux des caractéristiques emblématiques de la durabilité et de l'efficacité à l'échelle de l'industrie. Pentair est un fournisseur bien connu sur le marché européen avec une très large gamme de solutions de vannes pour diverses applications industrielles.
 

Actualités du marché des vannes industrielles en Europe

• En juin 2024, SAMSON a présenté la nouvelle vanne modulaire de type 251GR lors du salon ACHEMA 2024 en Allemagne. La nouvelle plateforme modulaire permet à SAMSON d'offrir stratégiquement une plus grande flexibilité et une gamme d'options accrues pour soutenir la personnalisation des applications de contrôle de processus dans divers secteurs industriels.
   
• En mai 2024, Bosch Rexroth et PetrolValves ont signé un mémorandum d'entente (MoU) pour explorer l'électrification des vannes d'isolement de sécurité sous-marines. Ce partenariat stratégique fera progresser conjointement les solutions de vannes entièrement électriques sur leurs marchés respectifs et réduira la consommation d'énergie tout en répondant conjointement au besoin croissant d'automatisation sous-marine.
   
• En mai 2024, GEMÜ a annoncé qu'une expansion débuterait dans son usine d'Emmen située en Suisse, qui passera de son effectif actuel de 250 employés à 350 employés. Cette expansion stratégique permet de répondre aux contraintes liées à la récente croissance de GEMÜ.
   

Le rapport de recherche sur le marché des vannes industrielles en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Vannes à boisseau sphérique
• Vannes de retenue
• Vannes papillon
• Vannes à guillotine
• Vannes à globe
• Vannes à boisseau cylindrique
• Vannes à membrane
• Autres

Marché, par matériau

• Acier
• Plastique
• Fonte
• À base d'alliage
• Autres

Marché, par composant

• Actionneurs
• Corps de vanne
• Autres (positionneurs et convertisseurs i/p)

Marché, par taille

• Jusqu'à 2"
• 2" à 4"
• 4" à 6"
• 6" à 8"

Marché, par application

• Applications de bâtiment et CVC
  
  • Systèmes de chauffage et circuits de radiateurs
  • Systèmes de refroidissement et applications d'eau glacée
  • Systèmes de distribution d'eau potable
  • Intégration de l'automatisation intelligente des bâtiments
  • Unités d'interface de chauffage urbain (HIUS)
  • Systèmes d'intégration de pompes à chaleur
• Applications d'eau et d'eaux usées
  
  • Systèmes de traitement des eaux municipales
  • Installations de stockage d'eau potable
  • Stations d'épuration des eaux usées
  • Réseaux de distribution d'eau
  • Systèmes d'eau du secteur privé
  • Intégration de la mesure intelligente et de l'automatisation
• Génie des procédés et applications industrielles
  
  • Systèmes de production et d'électrolyse d'hydrogène
  • Production et traitement du biogaz
  • Transformation des aliments et des boissons
  • Fabrication pharmaceutique
  • Traitement du pétrole et du gaz
  • Circuits secondaires de l'énergie éolienne
  • Applications de traitement chimique

Marché, par secteur d'utilisation final

• Chimique
• Automobile
• Énergie et services publics
• Construction
• Métallurgie et mines
• Agriculture
• Pharmaceutique
• Alimentation & boissons
• Semi-conducteurs
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Canal OEM
  • Canal OEM de pompe à chaleur
  • Canal OEM de chaudière 
  • Canal OEM de réservoir de stockage
  • Autres
• Canal de gros
• Canal d'installation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pologne
• Danemark
• Finlande
• Autriche
• Suisse
• Pays-Bas
• Belgique
• Luxembourg
• Suède
• Norvège
• Finlande
• République tchèque
• Hongrie
• Slovaquie
• Roumanie
• Bulgarie