Marktgröße für Industriearmaturen in Europa – Nach Typ, Material, Größe, Komponente, Anwendung, Endverbrauchsbranche, Vertriebskanal, Wachstumsprognose 2025–2034

Europäischer Markt für Industrieventile

Der europäische Markt für Industrieventile wurde 2024 auf 8,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 8,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 %, laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc.

Der europäische Markt für Industrieventile wächst stetig aufgrund von Modernisierungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen in mehreren Branchen. Eine der wichtigsten Veränderungen ist der Energiewandel; Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie modernisieren ihre Infrastruktur, und erneuerbare Energieprojekte erfordern neue Durchflussregelungen. Gleichzeitig führt der Fokus der Regierung auf Umweltauflagen dazu, dass immer mehr Zeit für die Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser aufgewendet wird, was wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Ventilen schafft, die robust und präzise in verschiedenen Umgebungen sind.

Hersteller produzieren nun intelligente Ventile mit Sensoren und Automatisierung, die eine vorausschauende Wartung und minimale Ausfallzeiten ermöglichen. Obwohl die chemische und die Energiewirtschaft weiterhin die meisten Ventile verbrauchen, sind die am schnellsten wachsenden Segmente Lebensmittel & Getränke sowie Pharmazie mit einem erhöhten Fokus auf Sicherheits- und Hygieneregelungen. Europa verfügt über eine industrielle Basis in Deutschland, Italien und Frankreich, die auf traditionell hochwertigen Ingenieursprodukten basiert. Auch Osteuropa wächst schnell, was jedoch hauptsächlich auf das Wachstum der industriellen Basis zurückzuführen ist.

Lieferkettenunterbrechungen haben in letzter Zeit die Notwendigkeit lokaler Produktion und flexibler Beschaffung gezeigt und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ganz oben auf die Prioritätenliste der Unternehmen gesetzt. Der Wettbewerb ist hart, mit großen globalen Herstellern und regionalen Spezialisten, die um Aufträge bei Großprojekten konkurrieren. In gewissem Maße ist der Markt immer noch traditionell und zuverlässig; die Zukunft des Marktes wird jedoch von Digitalisierung und Umweltüberlegungen geprägt.

Trends auf dem europäischen Markt für Industrieventile

Der europäische Markt für Industrieventile entwickelt sich schnell aufgrund intelligenterer Technologien und sich ändernder Betriebsanforderungen. Kunden und Lieferanten wenden sich von weniger effizienten Ventilen ab und streben nach Ventilen, die die Effizienz verbessern, eine einfache Steuerung und Flexibilität mit neuen Generationensystemen bieten. Elektrische und automatische Geräte werden in der Industrie immer häufiger, da Unternehmen nach verbesserten Lösungen suchen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen, während neue digitale Funktionen zur Norm werden und die Automatisierung von Geräten wie Fernüberwachung oder vorausschauender Wartung unterstützen, um die Zuverlässigkeit zu optimieren und unangenehme Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Branche passt sich einer sich entwickelnden Präferenz für geringere Emissionen, zuverlässigere, intelligente Geräte für schnelle industrielle Anwendungen an.

• Infrastrukturboom in Europa: Substantielle Investitionen in Kerninfrastrukturbereiche wie Stromerzeugung und Wassermanagement treiben weiterhin die Nachfrage nach langlebigen, betrieblich effizienten Ventillösungen für neue Installationen und Modernisierungen in ganz Europa.
  
• Sicherheit und Zuverlässigkeit werden Priorität: Die Branchen migrieren weiterhin zu Ventilen mit erhöhter Haltbarkeit, leckagefreien Designs und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen. Dies wird helfen, die Betriebssicherheit zu erhöhen und Ausfälle oder Systemkompromisse zu vermeiden.
  
• Intelligente Ventile sind im Aufschwung: Es gibt eine steigende Nachfrage nach intelligenten Ventilen, die Sensoren, das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) integrieren. Diese Produkte ermöglichen eine vorausschauende Wartung und Telemetrie, die die Betriebseffizienz verbessert, die Ausfallzeiten reduziert und die Wartung industrieller Produkte unterstützt.
  
• Grüne Ventile sind gefragt: Es gibt mehr Fokus auf die Entwicklung von Ventilen, die Energie sparen und die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Hersteller entwickeln energieeffizientere Produkte, um die Betriebskosten zu senken und die Anforderungen der strengen Umweltagenden Europas sowie die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zu erfüllen.
  
• Regulatorische Compliance treibt den Produktmarkt für Ventile nach oben: Die europäischen Umweltvorschriften treiben die Produkte in Richtung einer zunehmend fortschrittlichen Ventiltechnologie.
  

Analyse des europäischen Marktes für Industrieventile

Nach Typ ist der europäische Markt für Industrieventile in Kugelventile, Rückschlagventile, Schmetterlingsventile, Absperrventile, Kugelventile, Stopfenventile, Membranventile und andere unterteilt. Im Jahr 2024 hielten die Rückschlagventile den größten Marktanteil und erzielten einen Umsatz von 1,6 Milliarden USD.

• Rückschlagventile sind ein zentraler Fokus des Marktes aufgrund ihrer kritischen Funktion, den Rückfluss zu verhindern und die Sicherheit der Geräte in verschiedenen Sektoren zu gewährleisten. Ihre Attraktivität wird durch einen robusten Modernisierungsrückstand in Bereichen mit alternder Infrastruktur unterstützt, in denen verschiedene Funktionsverbesserungen dieser Ventiltypen verbreitet sind.
  
• Kugelventile werden häufig aufgrund ihrer Zuverlässigkeit beim Abschalten und ihrer Betriebseffizienz bevorzugt. Ihre zuverlässige Funktion für einen effizienten Start-Stopp-Prozess und ihre geringe Wartungsintensität eignen sich für Anwendungen in der Erdgasverteilung, der chemischen Verarbeitung und der Systemautomatisierung. Hersteller suchen nach Methoden, um Innovationen bereitzustellen, die Verbesserungen der Dichtungsfähigkeit hervorheben und gleichzeitig die Haltbarkeit verbessern.
  
• Sicherheitsventile werden immer beliebter, da die Bedeutung der industriellen Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften stärker betont werden. Diese Ventile sind extrem wichtige Merkmale des Systems, um Druck abzubauen und Gefahren zu verringern, und werden durch verbesserte Technologien für Zuverlässigkeit und Diagnostik unterstützt.
  
• Zusätzlich sind die restlichen Ventiltypen, wie Absperrventile, Kugelventile und Schmetterlingsventile, für bestimmte Anwendungen geeignet. Absperrventile sind hauptsächlich in Wasser- und Abwassersystemen zu finden, Kugelventile werden für den Betrieb bei höheren Temperaturen benötigt, und Schmetterlingsventile werden aufgrund ihrer geringeren Kosten und kompakteren Lösung oft für große Durchmesser bevorzugt.

Nach Komponenten ist der europäische Markt für Industrieventile in Aktoren, Ventilkörper und andere unterteilt. Der Aktoren-Segment hielt im Jahr 2024 etwa 47 % des Marktanteils.

• Aktoren sind ein wichtiger Bestandteil der Automatisierung von Ventilanwendungen aufgrund von Industry 4.0, hohen Arbeitskosten und erhöhter Sicherheit durch die Gestaltung von Bedienern, die vom Prozess entfernt sind. Der kontinuierliche Fortschritt und die Innovation der Technologie sowie der Fokus auf die Betriebseffizienz in Anlagen treiben ebenfalls die Nachfrage nach Aktoren.
  
• Pneumatische Stellantriebe dominieren weiterhin die Branche aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, niedrigen Kosten und ihrer Anwendbarkeit in gefährlichen Umgebungen wie chemischen und petrochemischen Anlagen. Elektrische Stellantriebe erhöhen ihren Marktanteil, da sie für präzise Steuerung ausgelegt sind und digitale Optionen bieten. Das Wachstum des Mediums wird auch durch intelligente Stellantriebe vorangetrieben, die integrierte Diagnosen und verbesserte Kommunikationsfähigkeiten aufweisen.
  
• Messgeräte, auch als Positionierer oder Wandler bezeichnet, die unter dem Segment „andere“ zusammengefasst sind, sind für die präzise Positionierung des Ventils entscheidend, während sie die Kommunikation zwischen dem Ventilsystem und dem Steuersystem ermöglichen. Da digitale Steuerungen in der Branche an Bedeutung gewonnen haben, wird zunehmend digitale Positionierer mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen eingesetzt, die eine bessere Betriebsleistung und Integration in das System ermöglichen.
  
• Ventilgehäuse, bestehend aus dem äußeren Gehäuse und den inneren Arbeitsteilen, zeigen ebenfalls ein stetiges Wachstum, nicht nur zum Ersatz veralteter Infrastruktur, sondern auch zur Verwendung von Materialien, die sich in schwierigen Bedingungen bewährt haben. Verbesserungen im Design wie verbesserte Strömungscharakteristiken und Langlebigkeitsverbesserungen treiben ebenfalls die Entwicklung in diesem Marktsegment voran.
  

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in den OEM-Kanal, den Großhandelskanal und den Installationskanal unterteilt. Der OEM-Kanal dominiert den Markt mit dem höchsten Anteil.

• Der OEM-Kanal ist der bedeutendste Kanal für den europäischen Industrieventilmarkt, da die Ventile in der Regel direkt in die Ausrüstung eingebaut werden, wenn sie hergestellt wird. Es sind in der Regel die Originalausrüstungshersteller, die Ventile von vertrauenswürdigen Lieferanten beziehen, um sicherzustellen, dass die Ventile kompatibel, zuverlässig und den Branchenstandards entsprechen. Dies bietet zusätzliche Sicherheit für die Betriebsrisiken, dass die Ventile zuverlässig funktionieren, was besonders in den Branchen Öl & Gas, Stromerzeugung und Wasser von großer Bedeutung ist. Die Etablierung von Partnerschaften erleichtert weiterhin die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für Ventile direkt in der Maschinenausrüstung, was sie zur bevorzugten Wahl für größere Projekte und teurere Ausrüstung macht.
  
• Die Tatsache ist, dass OEMs alle Kanäle dominieren, aufgrund eines überwältigenden Fokus auf ihren Ruf und langfristige Servicevereinbarungen. Endnutzer verlassen sich in der Regel auf den OEM, um ihre Ausrüstung zu reparieren und Ersatzteile zu beschaffen, was eine anhaltende Nachfrage im Aftermarket-Geschäft schafft, die den OEM weiterhin wettbewerbsfähig hält.
  
• In sehr strukturierten Unternehmen würde das Einkaufsteam dieses Modell viel lieber bevorzugen, da der OEM ein Vertriebsnetz und erhebliche technische Ressourcen für die Bedürfnisse der Kunden entwickelt hat, was ihre Auswahl erleichtert und die Lieferbereitschaft sicherstellt. Da die Branchen immer mehr automatisiert werden und mehrere intelligente Systeme implementieren, haben die OEMs einen großen Vorteil, da sie beginnen, Ventiltechnologien zu entwickeln, die erhöhten Standards standhalten, was ihre Position als primärer Kanal im gesamten europäischen Industrieventilmarkt unterstützt.

Der deutsche Industrietore-Markt führt mit einem Anteil von 23,7 % im Jahr 2024 und wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums um 7,1 % wachsen.

• Deutschland behält seine Spitzenposition auf den Industrietore-Märkten aufgrund seiner Produktionsbasis, der frühen Übernahme von Umweltvorschriften und Verbesserungen in der industriellen Automatisierung. Der Branchenimpuls für Digitalisierung und Infrastrukturmodernisierung trägt ebenfalls zum Wachstum des Industrietore-Marktes bei.
  
• Der italienische Markt profitiert von seiner etablierten Position in den Bereichen chemische Verarbeitung, Stromerzeugung und Wassermanagement. Fortlaufende Bemühungen zur Verbesserung der industriellen Effizienz sowie die Notwendigkeit, staatliche Vorgaben für Umweltstandards zu erfüllen, treiben die kontinuierliche Nachfrage nach verbesserten Ventiltechnologien an, die auch von lokalen Herstellern unterstützt wird.
  
• Frankreich wird durch eine nationale Agenda zur Förderung von kohlenstoffarmen Fabriken und industrieller Automatisierung unterstützt. Bestehende Infrastruktur für Kernenergie und chemische Verarbeitung schafft ebenfalls Nachfrage nach Spezialventilsystemen, die hohe Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllen.
  
• Der britische Markt wird durch den Öl- und Gassektor, Wasserversorgungsunternehmen und den Pharmamarkt gestützt. Bemühungen zur Entwicklung fortschrittlicher Dichtungstechnologien und regulatorisch konformer Lösungen unterstützen weiterhin das Wachstum, trotz Herausforderungen außerhalb der Branche.
  
• Die Niederlande können ihre geografische Lage als Logistikdrehscheibe sowie ihre Infrastruktur in der Petrochemie und in den Häfen nutzen. Diese Elemente, zusammen mit dem Streben nach nachhaltiger Technologie und Fortschritten in einer Kreislaufwirtschaft, bieten zusätzliche Wachstumschancen in dieser Region.
  

Anteile am europäischen Markt für Industrieventile

Emerson Electric Co. führt mit einem Marktanteil von 8 %. Emerson Electric Co., Flowserve Corporation, IMI plc, Danfoss A/S und Pentair plc halten gemeinsam etwa 30 %, was auf eine mäßig fragmentierte Marktkonzentration hindeutet. Diese führenden Unternehmen sind proaktiv in strategische Initiativen wie Fusionen & Übernahmen, Erweiterungen von Anlagen & Kooperationen involviert, um ihre Produktpalette zu erweitern, ihre Reichweite auf eine breite Kundschaft auszudehnen und ihre Marktposition zu stärken.

• Emerson ist ein Marktführer in der industriellen Automatisierung mit einer breiten Palette von Produkten wie Industrieventilen, Stellantrieben und Reglern. Emerson ist besonders stark in der Steuerung, Isolierung und Druckentlastung für kritische Anwendungen. Emerson kombiniert eine breite Produktpalette, fortschrittliche Automatisierungskapazitäten, eine starke Präsenz in den Prozessindustrien in Europa und einen führenden Marktanteil, der insbesondere durch die Übernahme des Ventilgeschäfts von Pentair gestärkt wird.
  
• Flowserve ist ein globaler Marktführer in der Fluidbewegung und -steuerung und bietet eine breite Palette von Pumpen, Dichtungen und Industrieventilen für verschiedene Branchen. Flowserve ist bekannt für seine Präzisionsventile, die die Fluidströmung in einigen der kritischsten Umgebungen steuern, darunter Öl & Gas oder chemische Verarbeitung. Flowserve hat eine starke Position auf dem europäischen Markt und liefert wichtige Strömungssteuerungsprodukte und Aftermarket-Services für kritische Industriebereiche.
  
• IMI plc ist ein globales Ingenieurunternehmen, das sich auf Fluid- und Bewegungssteuerung spezialisiert hat. IMI entwirft, baut und wartet eine Vielzahl von Lösungen, mit einem starken Fokus auf Industrieventile. IMI hat eine einzigartige Position bei Industrieventilen für extreme Bedingungen mit hohem Druck, hohen Temperaturen und korrosiven Umgebungen. IMIs Fokus auf Qualität für seine Kunden und sein Engagement für eine starke F&E-Pipeline zur Emissionsreduzierung haben ihnen geholfen, sich als führendes Unternehmen auf dem europäischen Markt zu etablieren.
  

Unternehmen im europäischen Markt für Industrieventile

Wichtige Akteure im europäischen Markt für Industrieventile sind:

• ARI-Armaturen GmbH & Co. KG
• Belimo Holding AG
• Danfoss A/S
• Emerson Electric Co.
• ESBE AB
• Flowserve Corporation
• Giacomini S.p.A.
• Hermann Schmidt GmbH & Co. KG (HSE)
• Honeywell International
• IMI plc
• Johnson Controls
• Kermi GmbH
• KITZ Corporation
• NieRuf GmbH
• Oventrop GmbH & Co. KG
• Puteus GmbH
• Schneider Electric
• Strasshofer GmbH
• Watts Water Technologies
• WESA-Armaturen GmbH
  

Danfoss ist ein führender Anbieter globaler Technologien, die sich auf Effizienz in der Kältetechnik, Klimaanlagen, Heizung und industriellen Antrieben konzentrieren. Während Danfoss eine Vielzahl globaler Produkte anbietet, bilden seine Industrieventile einen wesentlichen Bestandteil seiner gesamten Strömungssteuerungslösung, insbesondere im Hinblick auf die Klimaschutz- und Energieportfolios. Danfoss hat einen erheblichen Marktanteil bei Industrieventilen in Europa und profitiert von seiner Geschichte der Innovation und seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Energie.

Pentair ist ein führender Anbieter intelligenter und nachhaltiger Lösungen für Wasser- und Fluidmanagement, einschließlich einer Reihe von Industrieventilen. Die Ventile von Pentair sind für ihre Zuverlässigkeit und Leistung bekannt, zwei der wichtigsten Merkmale der branchenweiten Nachhaltigkeit und Effizienz. Pentair ist ein bekannter Lieferant auf dem europäischen Markt mit einem sehr großen Angebot an Ventillösungen für verschiedene industrielle Anwendungen.

Nachrichten zum europäischen Markt für Industrieventile

• Im Juni 2024 stellte SAMSON den neuen modularen Ventiltyp 251GR auf der ACHEMA 2024-Messe in Deutschland vor. Die neue modulare Plattform ermöglicht es SAMSON, strategisch mehr Flexibilität und eine größere Auswahl an Optionen anzubieten, um die Anpassung für Prozesssteuerungsanwendungen in verschiedenen industriellen Anwendungsbereichen zu unterstützen.
  
• Im Mai 2024 unterzeichneten Bosch Rexroth und PetrolValves ein Memorandum of Understanding (MoU), um die Elektrifizierung von Unterwasser-Sicherheitsabsperrventilen zu erforschen. Diese strategische Partnerschaft wird gemeinsam elektrische Ventillösungen in ihren jeweiligen Märkten vorantreiben und den Energieverbrauch reduzieren, während sie gemeinsam den wachsenden Bedarf an Unterwasserautomatisierung verfolgen.
  
• Im Mai 2024 kündigte GEMÜ an, dass eine Erweiterung an seinem Standort Emmen in der Schweiz beginnen wird, die von der aktuellen Mitarbeiterzahl von 250 auf 350 Mitarbeiter wachsen wird. Diese strategische Erweiterung schafft Kapazitäten, um die Beschränkungen aus dem jüngsten Wachstum für GEMÜ zu adressieren.
  

Der Forschungsbericht zum europäischen Markt für Industrieventile umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Tausende Einheiten) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Typ

• Kugelventile
• Rückschlagventile
• Drosselklappen
• Schieberventile
• Kugelventile
• Plugventile
• Membranventile
• Andere

Markt, nach Material

• Stahl
• Kunststoff
• Gusseisen
• Legierungsbasiert
• Andere

Markt, nach Komponente

• Aktoren
• Ventilkörper
• Andere (Positionierer und I/P-Wandler)

Markt, nach Größe

• Bis zu 2 Zoll
• 2 Zoll bis 4 Zoll
• 4 Zoll bis 6 Zoll
• 6 Zoll bis 8 Zoll

Markt, nach Anwendung

• Gebäude- und HVAC-Anwendungen
  
  • Heizungssysteme und Heizkörperkreisläufe
  • Kühlsysteme und Kaltwassersysteme
  • Trinkwasserversorgungssysteme
  • Integration von Smart-Building-Automatisierung
  • Fernwärme-Anschlussgeräte (HIUS)
  • Wärmepumpen-Integrationssysteme
• Wasser- und Abwasseranwendungen
  
  • Kommunale Wasseraufbereitungssysteme
  • Trinkwasserspeicheranlagen
  • Abwasserbehandlungsanlagen
  • Wasserversorgungsnetze
  • Privatsektor-Wassersysteme
  • Integration von Smart Metering und Automatisierung
• Anlagenbau und industrielle Anwendungen
  
  • Wasserstoffproduktion und Elektrolysesysteme
  • Biogasproduktion und -verarbeitung
  • Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Pharmazeutische Herstellung
  • Öl- und Gasverarbeitung
  • Sekundärkreisläufe der Windenergie
  • Chemische Verarbeitungsanwendungen

Markt, nach Endverbraucherindustrie

• Chemie
• Automobil
• Energie und Versorgungsunternehmen
• Bauwesen
• Metall und Bergbau
• Landwirtschaft
• Pharmazie
• Lebensmittel & Getränke
• Halbleiter
• Andere

Markt, nach Vertriebsweg

• OEM-Kanal
  • OEM-Kanal für Wärmepumpen
  • OEM-Kanal für Heizkessel 
  • OEM-Kanal für Speichertanks
  • Andere
• Großhandelskanal
• Installateurkanal

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Länder:

• Deutschland
• UK
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Polen
• Dänemark
• Finnland
• Österreich
• Schweiz
• Niederlande
• Belgien
• Luxemburg
• Schweden
• Norwegen
• Finnland
• Tschechische Republik
• Ungarn
• Slowakei
• Rumänien
• Bulgarien