Tamaño del mercado europeo de válvulas industriales: por tipo, material, tamaño, componente, aplicación, sector de uso final y canal de distribución. Pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Tamano del mercado de valvulas industriales en Europa

El mercado de valvulas industriales en Europa se estimo en USD 8.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 8.7 mil millones en 2025 a USD 16 mil millones en 2034, con una CAGR del 7% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de valvulas industriales en Europa esta creciendo de manera constante debido a las iniciativas de modernizacion y sostenibilidad en multiples sectores. Uno de los cambios mas importantes es la transicion energetica; las empresas del sector del petroleo y el gas estan modernizando su infraestructura, y los proyectos de energias renovables requieren nuevos sistemas de control de flujo. Al mismo tiempo, debido al enfoque del gobierno en las limitaciones ambientales, el creciente tiempo dedicado a la gestion del agua y las aguas residuales tambien esta generando una demanda renovada de valvulas que puedan resistir condiciones rigurosas y ser precisas en multiples entornos.
 

Los fabricantes ahora estan produciendo valvulas inteligentes con sensores y automatizacion, lo que permite el mantenimiento predictivo y un tiempo de inactividad limitado. Aunque los sectores quimico y de energia aun consumen la mayor cantidad de valvulas, los segmentos de rapido crecimiento son los de alimentos y bebidas y farmaceuticos, con un mayor enfoque en las regulaciones sobre seguridad e higiene. Europa tiene una base industrial en Alemania, Italia y Francia basada en la tradicion de productos de ingenieria de calidad. Europa del Este tambien esta creciendo rapidamente, pero esto se debe en gran medida al crecimiento de la base industrial.
 

Las recientes interrupciones en la cadena de suministro han demostrado la necesidad de la fabricacion local y el aprovisionamiento flexible, y han puesto la resiliencia en la cadena de suministro en la lista de prioridades de las empresas. La competencia es feroz en el mercado, con grandes fabricantes globales y especialistas regionales compitiendo por contratos en grandes proyectos. En cierto grado, el mercado aun se basa en la tradicion y la confiabilidad; sin embargo, el futuro del mercado ha sido guiado por la digitalizacion y las consideraciones ambientales.
 

Tendencias del mercado de valvulas industriales en Europa

El mercado de valvulas industriales en Europa esta evolucionando rapidamente debido a tecnologias mas inteligentes y requisitos operativos cambiantes. Los clientes y proveedores tambien estan abandonando valvulas menos eficientes, buscando valvulas que mejoren la eficiencia, el control sencillo y la flexibilidad con sistemas de nueva generacion. Los dispositivos electricos y automaticos se estan volviendo mas prevalentes en la industria a medida que las empresas buscan soluciones mejoradas para reducir el consumo de energia y aumentar la precision, mientras que nuevas caracteristicas digitales se estan convirtiendo en la norma y apoyan la automatizacion de mas dispositivos, como el monitoreo remoto o el mantenimiento predictivo, para optimizar la confiabilidad y evitar tiempos de inactividad incomodos. La industria se esta adaptando a una preferencia evolutiva por equipos de bajas emisiones, mas confiables e inteligentes para aplicaciones industriales de ritmo rapido.
 

• El auge de la infraestructura en Europa: La inversion sustancial en sectores clave de infraestructura, como la generacion de energia y la gestion del agua, sigue impulsando la demanda de soluciones de valvulas duraderas y eficientes operativamente para nuevas instalaciones y actualizaciones en toda Europa.
   
• La seguridad y la confiabilidad se convierten en prioridad: Las industrias continuan migrando a valvulas con mayor durabilidad, disenos a prueba de fugas y caracteristicas de seguridad avanzadas. Esto ayudara a aumentar la seguridad operativa y a evitar fallos o compromisos del sistema.
   
• Las valvulas inteligentes estan en auge: Hay una creciente demanda de valvulas inteligentes que incorporan sensores, el internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA). Estos productos permiten el mantenimiento predictivo y la telemetria, lo que mejora la eficiencia operativa, reduce el tiempo de inactividad y ayuda a programar el mantenimiento de los productos industriales.
   
• Las valvulas ecologicas estan en demanda: Hay mas enfoque en disenar valvulas que ahorren energia y reduzcan los efectos en el medio ambiente. Los fabricantes estan disenando productos mas eficientes energeticamente para ahorrar en costos operativos y cumplir con las estrictas agendas ambientales de Europa y las reducciones en la huella de carbono.
   
• El cumplimiento normativo esta impulsando el producto de la valvula hacia arriba: Las regulaciones ambientales europeas estan impulsando los productos hacia una tecnologia de valvulas cada vez mas avanzada.
   

Analisis del mercado de valvulas industriales en Europa

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Segun el tipo, el mercado de valvulas industriales en Europa se divide en valvulas de bola, valvulas de retencion, valvulas de mariposa, valvulas de compuerta, valvulas de globo, valvulas de tapon, valvulas de diafragma y otras. En 2024, las valvulas de retencion tuvieron la mayor participacion en el mercado, generando ingresos por USD 1.6 mil millones.
 

• Las valvulas de retencion son un enfoque clave del mercado debido a su funcion critica de prevenir el flujo inverso y mantener la seguridad del equipo en diversos sectores. Su atractivo se ve reforzado por un solido backlog de esfuerzos de modernizacion en areas con infraestructura envejecida, donde diversas mejoras funcionales en estos tipos de valvulas estan proliferando.
   
• Las valvulas de bola son comunmente favorecidas por su confiabilidad para cortar el flujo y su eficiencia operativa. Su accion confiable para un proceso de inicio-detencion eficiente y su bajo mantenimiento son adecuados para aplicaciones en la distribucion de gas natural, el procesamiento quimico y los periodos de automatizacion de sistemas. Los fabricantes estan buscando metodos para proporcionar innovaciones que destaquen mejoras en la capacidad de sellado mientras se mejora la durabilidad.
   
• Las valvulas de seguridad estan ganando popularidad a medida que se enfatiza mas la importancia de la seguridad industrial junto con el cumplimiento normativo. Estas valvulas son caracteristicas extremadamente importantes del sistema para aliviar la presion y disminuir los peligros, y estan respaldadas por tecnologias mejoradas para la confiabilidad y el diagnostico.
   
• Ademas, los demas tipos de valvulas mencionadas, como las de compuerta, globo y mariposa, son adecuadas para ciertas aplicaciones. Las valvulas de compuerta se distinguen principalmente en sistemas de agua y aguas residuales, las valvulas de globo son necesarias para operaciones a temperaturas mas altas y las valvulas de mariposa tienden a ser seleccionadas sobre otros tipos para diametros grandes, ya que proporcionan una solucion mas economica y compacta.

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Segun los componentes, el mercado de valvulas industriales en Europa se segmenta en actuadores, cuerpo de la valvula y otros. El segmento de actuadores tuvo alrededor del 47% de la participacion en el mercado en 2024.
 

• Los actuadores son una parte importante de la automatizacion de las aplicaciones de valvulas debido a la Industria 4.0, los altos costos laborales y el aumento de la seguridad al disenar operadores para que esten alejados del proceso. El avance y la innovacion continua de la tecnologia y el mayor enfoque en la eficiencia operativa en las instalaciones tambien estan impulsando la demanda de actuadores.
   
• Los actuadores neumaticos siguen dominando la industria debido a su fiabilidad, bajo costo y su aplicabilidad en entornos peligrosos como instalaciones quimicas y petroquimicas. Los actuadores electricos estan aumentando su cuota de mercado ya que estan disenados para proporcionar un control preciso y tienen opciones digitales. El crecimiento del medio tambien esta impulsado por los actuadores inteligentes que tienen diagnosticos integrados y mayor capacidad de comunicacion.
   
• Los dispositivos de medicion, tambien conocidos como posicionadores o convertidores, que se agrupan bajo el segmento "otros" son criticos para el posicionamiento preciso de la valvula, permitiendo la comunicacion entre el sistema de valvulas y el sistema de control. A medida que los controles digitales han tomado el liderazgo en la industria, ha habido un mayor uso de posicionadores digitales con protocolos de comunicacion avanzados que permiten un mayor rendimiento operativo e integracion dentro del sistema.
   
• Los cuerpos de valvulas, compuestos por la carcasa exterior y las partes internas de trabajo, tambien muestran un crecimiento constante no solo para reemplazar la infraestructura envejecida, sino para utilizar materiales que han demostrado ser efectivos en condiciones adversas. Las mejoras en el diseno, como las caracteristicas de flujo mejoradas y las mejoras en la longevidad, tambien estan impulsando la evolucion en el segmento del mercado.
   

Segun el canal de distribucion, el mercado se segmenta en canal OEM, canal de venta al por mayor, canal de instalacion. El canal OEM domina el mercado con la mayor participacion.
 

• El canal OEM es el canal mas destacado para el mercado de valvulas industriales en Europa, ya que las valvulas se integran principalmente en el equipo durante su fabricacion. Suele ser el fabricante de equipos originales el que adquiere valvulas de proveedores de confianza, para garantizar que las valvulas sean compatibles, fiables y cumplan con los estandares de la industria. Esto proporciona una mayor seguridad frente a los riesgos operativos de garantizar que las valvulas funcionen de manera fiable, lo cual es especialmente importante en los sectores del petroleo y gas, la generacion de energia y el agua. Establecer asociaciones facilita aun mas las soluciones personalizadas para las valvulas directamente en la maquinaria, convirtiendolas en una opcion preferida para proyectos mas grandes y equipos mas caros.
   
• El hecho es que los OEM dominan todos los canales debido a un enfoque abrumador en su reputacion y acuerdos de servicio a largo plazo. Los usuarios finales suelen confiar en el OEM para reparar su equipo y obtener piezas de repuesto, lo que genera una demanda sostenida en el negocio de repuestos que mantiene a los OEM competitivos.
   
• En empresas muy estructuradas, el equipo de compras preferiria mucho este modelo, ya que el OEM ha desarrollado una red de distribucion y recursos tecnicos significativos para las necesidades de los clientes, lo que facilita sus selecciones y garantiza la puntualidad de la entrega. A medida que las industrias se vuelven mas automatizadas e implementan multiples sistemas inteligentes, los OEM tienen una gran ventaja, ya que estan comenzando a desarrollar tecnologia de valvulas que cumple con estandares mas altos, lo que respalda su posicion como canal principal en el mercado general de valvulas industriales en Europa.

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El mercado de valvulas industriales en Alemania lidera con una participacion del 23.7% en 2024 y se espera que crezca un 7.1% durante el periodo de pronostico.
 

• Alemania mantiene su posicion lider en los mercados de valvulas industriales debido a su base de fabricacion, adopcion temprana de cumplimiento ambiental y mejoras en la automatizacion industrial. El impulso dentro de la industria hacia la digitalizacion y la modernizacion de la infraestructura tambien esta ayudando a mejorar el crecimiento del mercado de valvulas industriales.
   
• El mercado de Italia se beneficia de ser un actor establecido en los ambitos del procesamiento quimico, la generacion de energia electrica y la gestion del agua. Los esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia industrial, junto con la necesidad de cumplir con las directivas gubernamentales sobre estandares ambientales, impulsan una demanda continua de tecnologia avanzada de valvulas, que tambien es respaldada por los fabricantes locales.
   
• Francia se beneficia de una agenda nacional para promover fabricas de bajo carbono y la automatizacion industrial. La infraestructura existente para la energia nuclear y el procesamiento quimico tambien genera demanda de sistemas de valvulas especializadas que cumplan altos niveles de seguridad y rendimiento.
   
• El mercado del Reino Unido se basa en un sector de petroleo y gas, servicios de agua y el mercado farmaceutico. Los esfuerzos por construir tecnologia avanzada de sellado y soluciones conformes a la normativa continuan apoyando el crecimiento a pesar de los desafios externos a la industria.
   
• Los Paises Bajos pueden aprovechar su posicion geografica como centro logistico, asi como su infraestructura en petroquimica y puertos. Estos elementos, junto con el impulso hacia la tecnologia sostenible y los avances en una economia circular, proporcionan oportunidades adicionales de crecimiento en esta region.
   

Participacion en el mercado de valvulas industriales de Europa

Emerson Electric Co. lidera con una participacion del 8% del mercado. Emerson Electric Co., Flowserve Corporation, IMI plc, Danfoss A/S, Pentair plc colectivamente poseen alrededor del 30%, lo que indica una concentracion de mercado moderadamente fragmentada. Estos actores destacados estan involucrados proactivamente en esfuerzos estrategicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una base de clientes mas amplia y fortalecer su posicion en el mercado.
 

• Emerson es lider en automatizacion industrial, con una gama de productos como valvulas industriales, actuadores y reguladores. Emerson es particularmente fuerte con un enfoque en valvulas de control, aislamiento y alivio para aplicaciones criticas. Emerson combina una amplia gama de productos, capacidades avanzadas de automatizacion, una fuerte presencia en las industrias de proceso en Europa y una participacion de mercado lider, reforzada en particular por su adquisicion del negocio de valvulas de Pentair.
   
• Flowserve es un lider global en movimiento y control de fluidos, y ofrece una amplia gama de bombas, sellos y valvulas industriales para diversas industrias. Flowserve es bien conocido por sus valvulas de precision que proporcionan control de flujo de fluidos en algunos de los entornos de operacion mas criticos, como el petroleo y gas o el procesamiento quimico. Flowserve ocupa una posicion solida en el mercado europeo y proporciona productos y servicios de posventa importantes de control de flujo a sectores industriales criticos.
   
• IMI plc es una empresa global de ingenieria que se especializa en control de fluidos y movimiento. IMI disena, construye y da servicio a una variedad de soluciones, con un fuerte enfoque en valvulas industriales. IMI tiene una pregunta unica dentro de las valvulas industriales de servicio severo que manejan altas presiones, altas temperaturas y entornos corrosivos. El enfoque de IMI en la calidad para sus clientes y su compromiso con una fuerte pipeline de I+D en la reduccion de emisiones les ha ayudado a establecer una reputacion como empresa lider en el mercado europeo.
   

Empresas del mercado de valvulas industriales de Europa

Los principales actores que operan en la industria de valvulas industriales de Europa son:
 

• ARI-Armaturen GmbH & Co. KG
• Belimo Holding AG
• Danfoss A/S
• Emerson Electric Co.
• ESBE AB
• Flowserve Corporation
• Giacomini S.p.A.
• Hermann Schmidt GmbH & Co. KG (HSE)
• Honeywell International
• IMI plc
• Johnson Controls
• Kermi GmbH
• KITZ Corporation
• NieRuf GmbH
• Oventrop GmbH & Co. KG
• Puteus GmbH
• Schneider Electric
• Strasshofer GmbH
• Watts Water Technologies
• WESA-Armaturen GmbH
   

Danfoss es un lider en tecnologias globales que se centra en la eficiencia en refrigeracion, aire acondicionado, calefaccion y accionamientos industriales. Si bien Danfoss ofrece una variedad de productos globales, sus valvulas industriales forman una parte clave de su solucion general de control de flujo, especialmente en cuanto a los portafolios de clima y energia. Danfoss tiene una participacion considerable en el mercado de valvulas industriales en Europa, y se beneficia de su historia de innovacion y dedicacion a la sostenibilidad y la energia.
 

Pentair es un lider en la provision de soluciones inteligentes y sostenibles para la gestion del agua y los fluidos, incluyendo una gama de valvulas industriales. Las valvulas de Pentair son conocidas por su fiabilidad y rendimiento, dos de los distintivos de la sostenibilidad y eficiencia a nivel industrial. Pentair es un proveedor bien conocido en el mercado europeo con una gama muy amplia de soluciones de valvulas para diversas aplicaciones industriales.
 

Noticias del mercado de valvulas industriales en Europa

• En junio de 2024, SAMSON presento la nueva valvula modular Tipo 251GR en la feria comercial ACHEMA 2024 en Alemania. La nueva plataforma modular permite a SAMSON ofrecer estrategicamente mayor flexibilidad y rango de opciones para apoyar la personalizacion de aplicaciones de control de procesos en una variedad de sectores industriales.
   
• En mayo de 2024, Bosch Rexroth y PetrolValves firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar la electrificacion de valvulas de aislamiento de seguridad submarinas. Esta asociacion estrategica avanzara conjuntamente en soluciones de valvulas totalmente electricas en sus respectivos mercados y reducira el consumo de energia, persiguiendo conjuntamente la creciente necesidad de automatizacion submarina.
   
• En mayo de 2024, GEMÜ anuncio que comenzara una expansion en su planta de Emmen ubicada en Suiza, que pasara de su actual cifra de 250 empleados a 350 empleados. Esta expansion estrategica proporciona capacidad para abordar las restricciones derivadas del reciente crecimiento de GEMÜ.
   

El informe de investigacion del mercado de valvulas industriales en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Valvulas de bola
• Valvulas de retencion
• Valvulas mariposa
• Valvulas de compuerta
• Valvulas globo
• Valvulas de tapon
• Valvulas de diafragma
• Otras

Mercado, por material

• Acero
• Plastico
• Hierro fundido
• Basado en aleaciones
• Otras

Mercado, por componente

• Actuadores
• Cuerpo de la valvula
• Otros (posicionadores y convertidores i/p)

Mercado, por tamano

• Hasta 2"
• 2" a 4"
• 4" a 6"
• 6" a 8"

Mercado, por aplicacion

• Aplicaciones de construccion y HVAC
  
  • Sistemas de calefaccion y circuitos de radiadores
  • Sistemas de refrigeracion y aplicaciones de agua fria
  • Sistemas de distribucion de agua potable
  • Integracion de automatizacion de edificios inteligentes
  • Unidades de interfaz de calefaccion urbana (HIUS)
  • Sistemas de integracion de bombas de calor
• Aplicaciones de agua y aguas residuales
  
  • Sistemas de tratamiento de agua municipal
  • Instalaciones de almacenamiento de agua potable
  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Redes de distribucion de agua
  • Sistemas de agua del sector privado
  • Integracion de medicion inteligente y automatizacion
• Ingenieria de plantas e aplicaciones industriales
  
  • Sistemas de produccion de hidrogeno y electrolisis
  • Produccion y procesamiento de biogas
  • Procesamiento de alimentos y bebidas
  • Fabricacion farmaceutica
  • Procesamiento de petroleo y gas
  • Circuitos secundarios de energia eolica
  • Aplicaciones de procesamiento quimico

Mercado, por industria de uso final

• Quimica
• Automotriz
• Energia y servicios publicos
• Construccion
• Metalurgia y mineria
• Agricultura
• Farmaceutica
• Alimentos y bebidas
• Semiconductores
• Otros

Mercado, por canal de distribucion

• Canal OEM
  • Canal OEM de bombas de calor
  • Canal OEM de calderas 
  • Canal OEM de tanques de almacenamiento
  • Otros
• Canal de venta al por mayor
• Canal de instaladores

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• Espana
• Polonia
• Dinamarca
• Finlandia
• Austria
• Suiza
• Paises Bajos
• Belgica
• Luxemburgo
• Suecia
• Noruega
• Finlandia
• Republica Checa
• Hungria
• Eslovaquia
• Rumania
• Bulgaria