Marché européen du stockage de l’énergie par hydrogène Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen du stockage d’énergie à l’hydrogène

La taille du marché européen du stockage d’énergie à l’hydrogène était estimée à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 4,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %. Face à l’intensification des préoccupations liées au changement climatique, on observe une évolution notable en faveur des sources d’énergie renouvelable, notamment l’éolien et le solaire. Ces sources produisent souvent un excédent d’énergie qui nécessite des solutions de stockage efficaces. L’hydrogène vert produit à partir de sources renouvelables gagne en popularité en tant que solution de stockage d’énergie à long terme. Par exemple, la Commission européenne indique que l’Union européenne prévoit de produire 10 millions de tonnes métriques d’hydrogène renouvelable par an d’ici 2030 dans le cadre de sa stratégie hydrogène.
 

L’hydrogène est considéré comme un élément clé pour réduire les émissions de carbone dans les secteurs du transport lourd, de la production d’acier et de la chimie, ainsi que dans les industries difficiles à électrifier. À titre de référence, l’hydrogène pourrait fournir 24 % de l’énergie mondiale en 2050, tandis que l’Union européenne devrait consacrer 430 milliards d’euros aux technologies de l’hydrogène d’ici 2030, selon la Commission européenne.
 

En Europe, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique augmente régulièrement. À titre d’illustration, selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), les énergies renouvelables représentaient 22,1 % de la consommation énergétique totale de l’Union européenne en 2021, la Suède, la Finlande et le Danemark figurant parmi les pays les plus avancés en matière d’adoption des énergies renouvelables.
 

Les régions disposant d’importantes capacités solaires ou éoliennes connaissent souvent une production excédentaire d’énergie pendant les périodes de production maximale. L’hydrogène constitue une solution viable pour stocker cet excédent d’énergie renouvelable en vue d’une utilisation ultérieure. Cette approche contribue non seulement à stabiliser le réseau, mais aussi à soutenir l’objectif de l’Union européenne de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie d’ici 2030, conformément à la directive sur les énergies renouvelables (RED II).
 

Tendances du marché européen du stockage d’énergie à l’hydrogène

L’hydrogène peut être utilisé pour fournir des services d’équilibrage du réseau, favorisant ainsi un système énergétique flexible et fiable. En stockant l’excédent d’énergie renouvelable sous forme d’hydrogène, il est possible de reconvertir celui-ci en électricité ou de l’utiliser dans diverses applications industrielles lorsque cela est nécessaire, ce qui contribue à la décarbonation de l’ensemble du système énergétique.
 

L’Union européenne a affecté des financements substantiels à des programmes tels qu’Horizon Europe et le partenariat pour l’hydrogène propre afin d’accélérer la recherche, le développement et le déploiement de solutions hydrogène. Ces financements soutiennent des projets liés à la production, au stockage et aux infrastructures de distribution de l’hydrogène.
 

L’hydrogène est considéré comme une solution essentielle pour décarboner des secteurs tels que la production d’acier, la chimie et la fabrication de ciment, qui sont difficiles à électrifier et représentent une part importante des émissions européennes. Alors que les entreprises industrielles sont de plus en plus contraintes d’atteindre des objectifs stricts de réduction des émissions de carbone, le stockage d’énergie à base d’hydrogène peut constituer un moyen efficace de réduire les émissions dans ces secteurs.
 

L’hydrogène est de plus en plus considéré comme complémentaire des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), en particulier pour le stockage de longue durée. Alors que les batteries sont efficaces pour le stockage à court terme — par exemple pendant quelques heures ou quelques jours —, l’hydrogène peut stocker l’énergie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, offrant ainsi une solution face à la variabilité saisonnière de la production d’énergie renouvelable.
 

Analyse du marché européen du stockage d’énergie à l’hydrogène

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché européen du stockage de l’hydrogène destiné à l’énergie était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD), 4 milliards de dollars (USD) et 4,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la méthode, le secteur européen du stockage de l’hydrogène destiné à l’énergie se divise en trois catégories : compression, liquéfaction et stockage à base de matériaux.
   
• Le stockage par compression permet un accès rapide à l’hydrogène, ce qui le rend idéal pour l’équilibrage du réseau dans les régions où la part des énergies renouvelables intermittentes, telles que l’éolien et le solaire, est élevée. La capacité à libérer rapidement l’hydrogène comprimé constitue une solution flexible de stockage de l’énergie, permettant de répondre aux pics de demande et de garantir la stabilité du réseau.
   
• La liquéfaction permet de stocker de grandes quantités d’hydrogène dans un volume compact, ce qui est particulièrement utile pour les secteurs ayant besoin de quantités importantes d’hydrogène, tels que l’aviation, le transport maritime et la production d’électricité. Le caractère compact de l’hydrogène liquide constitue un avantage pour le stockage et le transport de grands volumes d’énergie.
   
• Les systèmes de stockage à base de matériaux sont de plus en plus utilisés dans les applications de stockage décentralisé, notamment sur les sites industriels, dans les usines et dans les stations de ravitaillement en hydrogène. Ces systèmes permettent de stocker et d’utiliser l’hydrogène sur site, réduisant ainsi le besoin d’infrastructures de stockage centralisées de grande capacité et facilitant la fourniture d’hydrogène à la demande.
   
• L’hydrogène gazeux peut être stocké pendant de longues périodes, ce qui le rend adapté au stockage saisonnier. Les solutions de stockage sous forme gazeuse, telles que les cavités souterraines, peuvent contenir de grandes quantités d’hydrogène pendant les périodes de surplus, par exemple en été, puis le restituer lorsque cela est nécessaire, notamment en hiver, contribuant ainsi à équilibrer la production d’énergie renouvelable.
   
• L’hydrogène liquide présente une densité énergétique élevée, c’est-à-dire une plus grande quantité d’énergie par unité de volume, ce qui le rend idéal pour les applications où le stockage compact est essentiel. Cet avantage est particulièrement important dans les domaines du transport, de l’aviation et du transport maritime, où les contraintes de volume et de poids sont considérables.
   
• En outre, les innovations dans les technologies de stockage cryogénique rendent la liquéfaction et le stockage de l’hydrogène plus rentables. Les progrès réalisés en matière d’isolation cryogénique et de conception des réservoirs d’hydrogène liquide améliorent l’efficacité et réduisent le coût énergétique de la liquéfaction.
   
• Le stockage de l’hydrogène à l’état solide, notamment au moyen d’hydrures métalliques, est intrinsèquement plus sûr que le stockage de l’hydrogène sous forme gazeuse ou liquide, car il fonctionne à des pressions et à des températures plus faibles. Cette solution est donc attrayante pour les usages domestiques et les applications industrielles où la sécurité est primordiale.
   
• Par ailleurs, le potentiel du stockage de l’hydrogène à l’état solide dans les véhicules électriques à pile à combustible hydrogène constitue un moteur de croissance important. Les hydrures métalliques peuvent être utilisés pour le stockage mobile dans les véhicules, offrant une solution de stockage compacte à haute densité. À mesure que la demande de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, tels que les autobus, les camions et les trains, augmente, le stockage de l’hydrogène à l’état solide jouera un rôle essentiel.
   

• Selon l’application, le marché européen du stockage de l’hydrogène destiné à l’énergie se divise entre les applications industrielles, le transport, les applications stationnaires et autres. Le segment industriel devrait dominer le secteur, avec une part de marché majeure de 56,2 % en 2024, tout en enregistrant un TCAC positif jusqu’en 2034.
   
• L’hydrogène sert de matière première essentielle dans des secteurs tels que la production d’engrais, le raffinage et la fabrication de produits pharmaceutiques, en remplacement des procédés traditionnels reposant sur les combustibles fossiles. Cette évolution accroît la demande de solutions fiables de stockage de l’hydrogène afin de garantir un approvisionnement régulier pour ces activités.
   
• L’hydrogène présente un avantage par rapport aux batteries électriques dans les applications à longue distance, telles que les poids lourds, les autobus, les trains et le transport maritime, qui nécessitent une densité énergétique élevée pour couvrir de longues distances. La capacité à stocker de grandes quantités d’énergie dans un espace restreint (sous forme d’hydrogène liquide ou comprimé) permet de bénéficier d’une autonomie opérationnelle supérieure à celle des batteries.
   
• Le stockage stationnaire de l’hydrogène offre une solution viable pour les sites non raccordés au réseau (par exemple, les îles isolées, les sites industriels et les zones rurales), où les raccordements traditionnels au réseau peuvent être limités ou peu fiables. L’hydrogène peut être stocké et utilisé comme source d’énergie décentralisée, ce qui réduit la dépendance aux réseaux électriques centralisés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand du stockage d’énergie par hydrogène a atteint une valeur de 1,3 milliard de dollars (USD), 1,4 milliard de dollars (USD) et 1,5 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Allemagne dispose d’une stratégie nationale globale en matière d’hydrogène, visant à faire du pays un leader mondial des technologies de l’hydrogène. Cette stratégie prévoit notamment un soutien au stockage d’énergie par hydrogène, en particulier dans le cadre de la stabilité du réseau et de la décarbonation des secteurs industriels (par exemple, la sidérurgie et la chimie).
   
• Le Royaume-Uni possède l’un des plus grands secteurs éoliens en mer au monde, et le stockage d’énergie par hydrogène est considéré comme une solution pour stocker les excédents d’électricité éolienne offshore pendant les périodes de production élevée et de faible demande. Stockage de l’hydrogène pour l’exportation d’énergie : le Royaume-Uni envisage également d’exporter vers les pays européens et au-delà l’hydrogène vert produit à partir d’énergie éolienne offshore, ce qui devrait stimuler la demande d’infrastructures de stockage de l’hydrogène.
   
• La France développe des transports publics fonctionnant à l’hydrogène (par exemple, des trains et des autobus à hydrogène), qui s’appuieront sur des systèmes de stockage d’hydrogène à grande échelle pour les infrastructures de ravitaillement. Le stockage de l’hydrogène est considéré comme une solution pour les stations de ravitaillement en hydrogène et pour soutenir le transport lourd (par exemple, les camions et les navires), qui nécessite un stockage d’énergie à haute densité.
   
• L’Italie vise à développer les technologies de l’hydrogène afin d’atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union européenne. Le pays se concentre sur la production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables et de gaz naturel avec captage du carbone, afin d’alimenter les processus industriels et les véhicules. Le stockage de l’hydrogène est essentiel à la décarbonation de secteurs industriels tels que le raffinage, la chimie et la sidérurgie. Le développement de pôles hydrogène stimulera la demande de solutions de stockage de l’hydrogène destinées à approvisionner ces industries en énergie.
   

Part de marché du stockage d’énergie par hydrogène en Europe

Les principaux fabricants, notamment Air Liquide, Linde, ITM Power, Nel et ENGIE, détiennent plus de 35 % de parts de marché. Les entreprises disposant d’une part de marché importante peuvent saisir rapidement les opportunités du marché et s’imposer comme des fournisseurs de confiance d’infrastructures de stockage de l’hydrogène. Leur expérience et leur offre de produits contribuent à établir les normes du secteur, ce qui leur confère un avantage sur les nouveaux entrants.
 

En outre, les entreprises détenant une part de marché substantielle peuvent nouer des partenariats stratégiques avec les pouvoirs publics, les grands fournisseurs d’électricité et d’autres acteurs industriels. Ces partenariats aboutissent souvent à des coentreprises ou à des alliances visant à déployer des solutions de stockage de l’hydrogène dans différentes régions et applications. Les grandes entreprises sont bien placées pour tirer parti de ces partenariats et étendre leur présence géographique.
 

Entreprises du marché européen du stockage d’énergie par hydrogène

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur européen du stockage d’énergie par hydrogène figurent :

• Air Liquide
• Cockerill Jingli Hydrogen
• ENGIE
• Fuel Cell Energy
• GKN Hydrogen
• Gravitricity
• HYDROGEN IN MOTION
• ITM Power
• Linde
• McPhy Energy
• Nel
• SSE
   
• Air Liquide est l’un des principaux acteurs du secteur de l’hydrogène, avec une forte présence en Europe. La société participe à la production et à la fourniture d’hydrogène pour diverses applications industrielles, notamment des solutions de stockage de l’hydrogène destinées aux systèmes énergétiques. Le chiffre d’affaires global de la société en 2024 a dépassé 29,9 milliards de dollars (USD).
   
• Linde plc, leader des gaz industriels, possède une longue expérience dans la production et le stockage de l’hydrogène. La société est fortement impliquée dans les infrastructures hydrogène et les systèmes de stockage de l’énergie hydrogène en Europe.
   
• ITM Power est un acteur majeur du développement des technologies d’électrolyse, qui jouent un rôle central dans la production d’hydrogène vert. La part de marché de la société a progressé de manière significative grâce à son orientation vers le stockage de l’hydrogène au moyen de sa technologie d’électrolyseur et à son rôle dans le secteur Power-to-Gas. La société a déclaré un chiffre d’affaires global de 16,15 milliards de dollars (USD) dans toute l’Europe.
   
• Nel ASA est une société norvégienne spécialisée dans les technologies de production d’hydrogène, notamment l’électrolyse et le stockage de l’hydrogène. Les solutions de stockage de l’hydrogène de Nel sont utilisées dans les applications industrielles, ainsi que dans les secteurs des transports et des systèmes énergétiques.
   
• ENGIE est une société énergétique mondiale qui accorde une grande importance à l’énergie hydrogène. ENGIE s’engage en faveur des solutions d’hydrogène vert et a développé ses activités liées au stockage de l’hydrogène, principalement au moyen de projets d’hydrogène renouvelable et d’installations de stockage. La société a déclaré un EBITDA de 17,3 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024.
   

Actualités du secteur du stockage de l’énergie hydrogène en Europe

• En octobre 2023, Fuel Cell Energy, Inc. a obtenu un contrat de 40 millions de dollars (USD) auprès de SSE pour fournir des piles à combustible à hydrogène destinées au stockage d’énergie industriel et à l’échelle du réseau au Royaume-Uni. Ce partenariat vise à démontrer la viabilité des piles à combustible à hydrogène pour l’équilibrage du réseau et le stockage de l’énergie dans les régions où les énergies renouvelables occupent une place prépondérante.
   
• En septembre 2023, ENGIE a lancé le projet HyGreen Provence dans le sud de la France, une installation de production et de stockage d’hydrogène vert d’une capacité de 100 MW. Le projet produira de l’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables et le stockera pour un usage industriel et pour l’équilibrage des systèmes énergétiques. ENGIE s’associera à Frey et à McPhy Energy afin de fournir des solutions de stockage de l’hydrogène et de répondre aux besoins énergétiques des secteurs industriels difficiles à décarboner, tels que le ciment et l’acier.
   
• En juillet 2023, Cockerill Jingli Hydrogen a annoncé un nouveau partenariat avec McPhy Energy pour le développement de systèmes de production et de stockage d’hydrogène vert. Ce partenariat vise à déployer des stations de ravitaillement en hydrogène et des solutions de stockage destinées aux applications de transport et industrielles en Europe. Les sociétés se concentreront sur les technologies de compression et de stockage de l’hydrogène pour les secteurs automobile et du transport lourd, avec des premiers déploiements en France et en Allemagne.
   
• En juillet 2023, Gravitricity Ltd. a annoncé la réussite de l’essai de son système de stockage de l’énergie fondé sur la gravité et intégré au stockage de l’hydrogène. L’essai a démontré que cette technologie pouvait stocker de l’énergie renouvelable et la restituer sous forme d’hydrogène pour une utilisation ultérieure dans le stockage de l’énergie et les applications industrielles.
   
• En juin 2023, Air Liquide a signé un partenariat stratégique avec Shell et TotalEnergies afin de développer aux Pays-Bas une plateforme de production et de stockage d’hydrogène à grande échelle, axée sur les solutions de production et de stockage d’hydrogène vert. Le projet vise à fournir de l’hydrogène aux secteurs de l’industrie et des transports, contribuant ainsi à la décarbonation des secteurs clés.
   

Le rapport d’étude du marché européen du stockage de l’énergie hydrogène propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par méthode

• Compression
• Liquéfaction
• À base de matériaux

Marché, par application

• Industrielle
• Transport
• Stationnaire
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Pays-Bas
• Russie