Taille du marché des cylindres d'eau chaude en Europe - Par système de pression, par configuration de source de chauffage, par matériau, par plage de capacité, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des cylindres d'eau chaude en Europe

Le marché des cylindres d'eau chaude en Europe était estimé à 4,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 4,7 milliards de dollars en 2025 à 6,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché européen des cylindres d'eau chaude connaît un changement rapide, influencé par une combinaison d'objectifs de durabilité, de préférences des consommateurs et d'avancées technologiques. À travers le continent, les utilisateurs résidentiels et commerciaux se détournent de leurs systèmes de chauffage traditionnels pour se tourner vers des substituts célébrés, qui garantissent fiabilité, efficacité et durabilité. Une grande partie de ce changement a été causée par des réglementations de construction de plus en plus strictes et des directives de l'UE qui visent les performances énergétiques et les réductions de carbone en matière de chauffage. Ainsi, les cylindres modernes sont passés de simples sources d'énergie à des définitions d'utilité et de but social à travers un contexte de durabilité. Cela signifie donc que les cylindres sont définis à travers une lentille de durabilité.

Les innovations en matière d'isolation, de commandes intelligentes et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et les pompes à chaleur, sont actuellement communiquées au marché par les fabricants. Toutes ces efficacités soutiennent une réduction de la consommation d'énergie, mais elles sont également alignées avec les maisons connectées, car la surveillance à distance et la planification automatique font désormais partie des normes.

Avec la quantité de rénovation qui se produit sur le marché, le remplacement des systèmes et les systèmes modernes offrant une plus grande durabilité et des coûts de cycle de vie plus faibles, il existe de fortes préférences des consommateurs. Le marché devient de plus en plus compétitif, avec des marques phares qui progressent en matériaux améliorés et un type d'offre utilisateur connectée qui génère de nouvelles distinctions dans leurs cylindres et pratique les matériaux d'installation. Bien que les coûts d'installation soient plus élevés au départ, les incitations gouvernementales et les remises dans plusieurs nations européennes continuent d'aider à atténuer ces coûts pour les consommateurs investissant dans des efficacités accrues.

Tendances du marché des cylindres d'eau chaude en Europe

L'industrie européenne des cylindres d'eau chaude subit actuellement une transformation dynamique, influencée par l'évolution des politiques énergétiques, les avancées technologiques et le changement des préférences des consommateurs en faveur de la durabilité et de l'efficacité.

• Focus sur l'efficacité énergétique : L'application de la législation européenne stricte comme la directive ErP crée une demande pour des cylindres ayant une meilleure isolation et des pertes de chaleur réduites. Cela signifie que les fabricants devront développer de nouveaux matériaux et de nouveaux designs pour une performance thermique optimale, une consommation d'énergie et une conformité réglementaire.
  
• Pompes à chaleur et intégration : L'adoption continue des pompes à chaleur en Europe créera une demande pour des cylindres d'eau chaude compatibles. Habituellement, ces cylindres sont plus grands et conçus spécifiquement pour fonctionner avec les températures de débit plus basses caractéristiques des pompes à chaleur, créant ainsi un système globalement efficace.
  
• Cylindres intelligents et connectés : En plus des appareils intelligents, il existe des cylindres d'eau chaude qui adoptent la technologie intelligente et intègrent désormais les avantages de l'Internet des objets. Cela permet à l'utilisateur d'optimiser le planning de chauffage en fonction de sa demande, de contrôler le chauffage à distance et de surveiller son utilisation et sa taxe carbone.
  
• Compatibilité hybride : Il y a eu beaucoup d'intérêt pour combiner différentes sources de chaleur et utiliser le solaire thermique, les chaudières traditionnelles, etc. dans le même système. Cela a créé une demande accrue pour des cylindres à double bobine ou à bobine unique qui utilisent et déploient efficacement l'énergie, combinant différentes sources d'énergie pour le chauffage et les applications.
  

Analyse du marché des cylindres d'eau chaude en Europe

Sur la base du système de pression, le marché est divisé en système scellé et système ouvert. Le système scellé a généré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards USD en 2024.

• Le segment des refroidisseurs est la plus grande et la plus significative partie du marché des cylindres d'eau chaude en raison de leur besoin pour des applications de refroidissement à grande échelle. Les refroidisseurs sont utilisés dans presque tous les bâtiments commerciaux, les environnements industriels et les centres de données où le contrôle de la température est essentiel.
  
• Le même environnement donne également lieu à des équipements qui sont censés fonctionner efficacement à des charges de refroidissement élevées, et c'est là que les entraînements peuvent être utilisés car les refroidisseurs fonctionnent à vitesse variable, optimisent les entrées d'énergie et réduisent les coûts de fonctionnement. L'efficacité énergétique reste évidemment une préoccupation majeure en Europe et la fonction des entraînements en tant qu'élément de soutien pour les refroidisseurs complète sa mission de durabilité et de conformité réglementaire, faisant des entraînements une partie essentielle de tout système CVC moderne.
  
• Un autre avantage à cette situation déjà positive est l'avancement associé de la technologie des refroidisseurs. Les fabricants ont utilisé - dans certains cas déjà - des commandes et une connectivité supérieures pour permettre aux refroidisseurs de s'interfacer avec les systèmes de gestion des bâtiments.
  
• À mesure que l'urbanisation progresse et que des bâtiments performants émergent, les refroidisseurs restent la plateforme de refroidissement centrale pour la plupart des systèmes - la compatibilité des cylindres d'eau chaude maintiendra la demande de ces produits en ligne avec chaque segment de marché.
  

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en cuivre, acier inoxydable et acier émaillé. Le segment de l'acier inoxydable détenait environ 47 % de la part de marché en 2024.

• La catégorie de l'acier inoxydable a la plus grande part sur le marché européen des cylindres d'eau chaude en raison de sa résistance, de sa résistance à la corrosion et de sa capacité à supporter des pressions et des variations de température plus élevées. Les cylindres d'eau chaude en acier inoxydable sont idéaux pour les systèmes de chauffage des applications actuelles, en particulier lorsque l'eau est dure et que la corrosion peut poser problème.
  
• L'acier inoxydable est particulièrement attractif pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux en raison d'une durée de vie plus longue, de coûts de maintenance plus faibles et d'une tendance croissante vers les économies d'énergie et les solutions de chauffage premium, ce qui stimule la demande, en particulier lorsqu'il est utilisé avec des systèmes d'énergie renouvelable tels que les systèmes solaires thermiques.
  
• Le cuivre est la deuxième plus grande catégorie en termes de part de marché en raison de sa grande conductivité thermique, ce qui conduit à un chauffage rapide de l'eau et à un transfert d'énergie. Les cylindres en cuivre sont également naturellement résistants à la croissance bactérienne en raison de la nature du cuivre, ce qui en fait une source préférée du marché pour le stockage d'eau hygiénique.
  
• Le cuivre est généralement plus cher que les autres matières premières, mais pour de nombreux consommateurs, le potentiel de performance et la fiabilité qu'il offre justifient encore le surcoût. Cela dit, la part de marché du cuivre augmente plus lentement que celle de l'acier inoxydable, ce qui peut être dû à des coûts de matières premières relativement plus élevés, et il est plus sujet à certains types de corrosion dans des conditions d'eau agressives, ce qui peut limiter sa croissance sur le marché.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des cylindres d'eau chaude est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. Les ventes indirectes dominent le marché avec la plus grande part de marché.

• Dans le secteur des cylindres à eau chaude en Europe, il y a une prévalence significative des ventes indirectes par rapport aux ventes directes. Typiquement, les canaux indirects sont les distributeurs, les grossistes et les détaillants qui sont très bien établis dans les pays européens. La domination notable des ventes indirectes est attribuée à la structure fragmentée du marché et à la préférence des consommateurs d'acheter des cylindres à eau chaude via des détaillants multimarques et des fournisseurs spécialisés en plomberie.
  
• Ces canaux tendent à être plus désirables tant du point de vue du consommateur que du fabricant, car ils offrent une portée accrue, un support et un service localisés, un marketing de marque après la vente, et un support d'installation.
  
• De plus, en tant que canal indirect, la logistique, le transport, l'assurance et les garanties sont transférés au canal indirect, permettant au fabricant de se concentrer davantage sur l'innovation et la conformité avec la législation européenne sur l'efficacité énergétique. La force des réseaux de distribution, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, est une raison supplémentaire d'utiliser le canal indirect pour l'obtention et la pénétration du marché.
  
• Les ventes directes, bien qu'en augmentation tant pour les consommateurs que pour les fabricants, restent secondaires en raison des coûts opérationnels plus élevés et de la scalabilité limitée. Pour atteindre un consommateur dans un modèle direct au consommateur, il faut un investissement et une infrastructure directs, un marketing et une logistique. Souvent, le répertoire limité de la variété des marques des fabricants sur le marché entrave effectivement le potentiel de profit et met un fardeau supplémentaire sur les fabricants en fonction des conditions du marché et des besoins en expérience client.
  

Sur le marché européen des cylindres à eau chaude, l'Allemagne mène avec une part de 21 % en 2024 et devrait croître de 5,3 % pendant la période de prévision.

• L'Allemagne mène l'industrie européenne des cylindres à eau chaude grâce à son infrastructure de chauffage avancée, sa base de fabrication solide et ses réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique. L'adoption proactive par le pays des directives européennes de durabilité a stimulé l'intégration de cylindres haute performance avec des systèmes renouvelables comme le solaire thermique et les pompes à chaleur.
  
• Les consommateurs et entreprises allemands privilégient la qualité, la durabilité et la conformité, favorisant la demande de solutions premium. De plus, des leaders mondiaux comme Viessmann et Vaillant, basés en Allemagne, renforcent son rôle de hub pour l'innovation et le leadership technologique dans les solutions de chauffage.
  
• La Pologne est le marché à la croissance la plus rapide, porté par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales promouvant le chauffage économe en énergie. L'essor de la construction et des projets de rénovation résidentiels a conduit au remplacement des systèmes obsolètes par des cylindres à eau chaude modernes.
  
• Les fabricants locaux, dont Galmet et Kospel, profitent de cette tendance en proposant des solutions efficaces et économiques adaptées aux besoins régionaux. La prise de conscience croissante de la durabilité et les incitations pour les produits écologiques stimulent davantage la croissance du marché. Le passage de la Pologne vers la modernisation et l'optimisation énergétique en fait un point chaud de croissance clé en Europe, reflétant une forte demande pour des solutions de chauffage avancées.
  

Part de marché des cylindres à eau chaude en Europe

Viessmann est en tête avec une part de marché de 10 %. Viessmann, le groupe Vaillant, le groupe Ariston Thermo, le groupe Atlantic, Baxi détiennent environ 30 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée.Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Marché des cylindres d'eau chaude en Europe

Les principaux acteurs du secteur des cylindres d'eau chaude en Europe sont :

• Kingspan Group
• Viessmann
• Vaillant Group
• A.O. Smith Water Products
• Ariston Thermo Group
• Atlantic Group
• Baxi Heating
• Gledhill Water Storage
• Telford Copper & Stainless Cylinders
• OSO Hotwater
• Galmet
• Kospel
• Fleck
• Vulcano
• NIBE
  
• Atlantic Group est une entreprise importante dans le secteur manufacturier en France, avec un portefeuille de produits substantiel de solutions de chauffage et d'eau chaude, telles que des cylindres d'eau chaude électriques et thermodynamiques. Leur concentration sur la fonctionnalité, les économies d'énergie et des gammes exclusives de leurs produits pour certains marchés européens est essentielle à leur compétitivité.
  
• Baxi a été un fabricant de chauffage européen bien connu historiquement avec une large gamme de cylindres d'eau chaude généralement combinés à leurs chaudières. Leur réputation de longue date en matière de fiabilité, de gamme de produits et de soutien aux installateurs a historiquement assuré une part de marché significative dans les cylindres d'eau chaude.
  
• Le Vaillant Group est un leader mondial dans la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation, et dispose d'une large gamme de cylindres d'eau chaude, en particulier ceux associés aux systèmes d'énergie renouvelable. Leur reconnaissance de marque, leur réseau de distribution et leur engagement en faveur de technologies innovantes et énergiquement efficaces leur permettent de détenir une part importante du marché en Europe.
  
• Viessmann est une entreprise mondiale bien connue fabriquant des systèmes de chauffage, industriels et de refroidissement, y compris une gamme complète de cylindres d'eau chaude. Leur accent sur l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et la qualité d'ingénierie de leurs produits les positionnent comme l'une des principales entreprises sur le marché européen des applications d'eau chaude durables.
  
• Le Ariston Thermo Group se concentre sur les produits de chauffage de l'eau et de chauffage, y compris les cylindres d'eau chaude électriques, au gaz et solaires. Leur portée mondiale et leur innovation continue dans les solutions intelligentes et économes en énergie pour le chauffage de l'eau continueront de consolider leur position sur le marché dans divers pays d'Europe.
  

Actualités de l'industrie des cylindres d'eau chaude en Europe

• En janvier 2025, STIEBEL ELTRON a ouvert un nouveau hall de production de 2 300 m² à Poprad, en Slovaquie, pour la fabrication de cylindres d'eau chaude muraux à partir de 2025. Cela va aider l'entreprise à presque doubler la production de cylindres et à atteindre une automatisation rentable grâce à une production concentrée.
  
• En janvier 2025, STIEBEL ELTRON UK a lancé une gamme de cylindres système compacts (180-300 litres) avec une intégration pré-plombée, plug-and-play pour les pompes à chaleur air-eau. Cela va aider l'entreprise à simplifier l'installation pour les installateurs britanniques et à accélérer l'adoption des pompes à chaleur dans les applications résidentielles contraintes en espace.
  
• En novembre 2024, Panasonic a lancé une nouvelle ligne de production de 2,6 millions d'euros dans son usine de Pilsen, en République tchèque, pour la gamme de pompes à chaleur Big Aquarea. Cela va aider l'entreprise à répondre à la demande croissante en Europe pour des solutions de chauffage à grande capacité utilisant des réfrigérants naturels et à étendre la capacité de production régionale.
  
• En octobre 2024, le groupe Viessmann Generations a acquis GRITEC pour renforcer sa position sur le marché européen de la transition énergétique. Cela va aider l'entreprise à accélérer ses capacités de décarbonation et à élargir son portefeuille de solutions de chauffage et d'eau chaude en Allemagne et en Europe.
  
• En avril 2024, Viessmann Climate Solutions a commencé la production en série de la pompe à chaleur Vitocal 262-A utilisant le réfrigérant R290 dans son usine de Faulquemont, en France. Cela va aider l'entreprise à cibler plus de 30 000 unités par an et à respecter les réglementations européennes sur les F-Gaz avec des solutions à faible PRG.
  

Le rapport de recherche sur le marché des cylindres d'eau chaude en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par système de pression

• Système ouvert
• Système scellé

Marché, par configuration de source de chaleur

• Direct (électrique uniquement)
• Indirect à bobine unique
• Indirect à double bobine
• Multi-bobine (3+ bobines)
• Optimisé pour pompe à chaleur

Marché, par matériau

• Cuivre
• Acier inoxydable (Duplex)
• Acier émaillé

Marché, par plage de capacité

• 60-120l (petit)
• 150-210l (moyen)
• 250-300l (résidentiel grand)
• 400-500l (résidentiel XL/petit commercial)
• 500-3000l (commercial/industriel)

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle neuve
• Rénovation/remplacement résidentiel
• Commercial (petit-moyen)
• Industriel/grand commercial

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• Pologne
• Espagne
• Pays-Bas
• Suède
• Portugal
• Irlande