Tamaño del mercado de cilindros de agua caliente en Europa - Por sistema de presión, por configuración de fuente de calor, por material, por rango de capacidad, por uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025 – 2034

Tamaño del mercado de cilindros de agua caliente en Europa

El mercado de cilindros de agua caliente en Europa se estimó en USD 4.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 4.7 mil millones en 2025 a USD 6.9 mil millones en 2034, con una CAGR del 4.9% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El mercado europeo de cilindros de agua caliente está experimentando un cambio rápido, influenciado por una combinación de objetivos de sostenibilidad, preferencias de los consumidores y avances tecnológicos. En todo el continente, los usuarios residenciales y comerciales han estado cambiando de sus sistemas de calefacción tradicionales hacia alternativas celebradas, que garantizan confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Gran parte de este cambio ha sido causado por regulaciones de construcción cada vez más estrictas y directivas de la UE que buscan el rendimiento energético y la reducción de carbono en cuanto a la calefacción. Por lo tanto, los cilindros modernos han pasado de ser suministros de energía a definiciones de utilidad y propósito social a través de un contexto de sostenibilidad. Por lo tanto, esto significa que los cilindros están siendo definidos a través de una lente de sostenibilidad.

Las innovaciones en aislamiento, controles inteligentes y el uso de fuentes de energía renovable, como la solar y las bombas de calor, actualmente están siendo comunicadas al mercado por los fabricantes. Todas esas eficiencias apoyan el uso reducido de energía, pero también están alineadas con hogares conectados, ya que el monitoreo remoto y la programación automática ahora suelen ser estándar.

Con la cantidad de renovación que ocurre en el mercado, la sustitución de sistemas y los sistemas modernos que proporcionan mayor durabilidad y menores costos de ciclo de vida, hay fuertes preferencias de los consumidores. El mercado es cada vez más competitivo, con marcas insignia avanzando en materiales mejorados y un tipo de oferta de usuario conectado que está generando nuevas distinciones en sus cilindros y materiales de instalación. Aunque los costos de instalación son más altos al principio, los incentivos gubernamentales y los reembolsos en múltiples naciones europeas continúan ayudando a mitigar esos costos para los consumidores que invierten en mayores eficiencias.

Tendencias del mercado de cilindros de agua caliente en Europa

La industria europea de cilindros de agua caliente está experimentando actualmente una transformación dinámica, influenciada por políticas energéticas en evolución, avances tecnológicos y preferencias cambiantes de los consumidores hacia la sostenibilidad y la eficiencia.

• Enfoque en la eficiencia energética: La aplicación de estrictas legislaciones europeas como la Directiva ErP crea demanda de cilindros que tienen mejor aislamiento y menor pérdida de calor. Esto significa que los fabricantes tendrán que desarrollar nuevos materiales y nuevos diseños para un rendimiento térmico óptimo, consumo de energía y cumplimiento normativo.
  
• Bombas de calor e integración: La adopción continua de bombas de calor en toda Europa creará la necesidad de cilindros de agua caliente compatibles. Por lo general, estos cilindros son más grandes y están diseñados específicamente para operar con las temperaturas de flujo más bajas que son características de las bombas de calor, creando un sistema eficiente en general.
  
• Cilindros inteligentes y conectados: Además de los electrodomésticos inteligentes, aquí hay cilindros de agua caliente que adoptan la tecnología inteligente y ahora se integran con los beneficios del IoT. Al hacerlo, permite al usuario optimizar el horario de calefacción según su demanda, controlar la caldera de manera remota y monitorear su uso y el impuesto al carbono.
  
• Compatibilidad híbrida: Ha habido mucho interés en combinar diferentes fuentes de calor y usar solar térmica, calderas tradicionales, etc. en el mismo sistema. Esto ha creado una mayor demanda de cilindros de bobina múltiple o de doble bobina que utilizan y despliegan eficientemente la energía, combinando diferentes fuentes de energía para la calefacción y aplicaciones.
  

Análisis del mercado de cilindros de agua caliente en Europa

Según el sistema de presión, el mercado se divide en sistema sellado y sistema abierto. El sistema sellado generó ingresos de USD 3.5 mil millones en 2024.

• El segmento de enfriadores es la parte más grande y significativa del mercado de cilindros de agua caliente debido a su necesidad de aplicaciones de enfriamiento a gran escala. Los enfriadores se utilizan en prácticamente todos los edificios comerciales, entornos industriales y centros de datos donde el control de temperatura es esencial.
  
• El mismo entorno también da lugar a equipos que se espera que funcionen de manera eficiente bajo cargas de enfriamiento pesadas, y es aquí donde se pueden utilizar los accionamientos, ya que los enfriadores operan a velocidad variable, optimizan las entradas de energía y reducen los costos de funcionamiento. La eficiencia energética sigue siendo, obviamente, un tema importante en toda Europa y la función de los accionamientos como elemento de apoyo para los enfriadores complementa su sostenibilidad y el mandato regulatorio de cumplimiento, lo que convierte a los accionamientos en una parte esencial de cualquier sistema HVAC moderno.
  
• Un beneficio adicional a esta ya positiva circunstancia son los avances asociados en la tecnología de los enfriadores. Los fabricantes han estado utilizando, en algunos casos, controles y conectividad ya superiores para permitir que los enfriadores se interfacen con los sistemas de gestión de edificios.
  
• A medida que avanza la urbanización y surgen edificios de alto rendimiento, los enfriadores siguen siendo la plataforma de enfriamiento central para la mayoría de los sistemas; la compatibilidad de los cilindros de agua caliente mantendrá la demanda de estos productos en línea con cada segmento del mercado.
  

Según el material, el mercado se segmenta en cobre, acero inoxidable y acero esmaltado. El segmento de acero inoxidable representó alrededor del 47% de la participación del mercado en 2024.

• La categoría de acero inoxidable tiene la mayor participación en el mercado europeo de cilindros de agua caliente debido a su resistencia, resistencia a la corrosión y capacidad para soportar presiones más altas y mayores variaciones de temperatura. Los cilindros de agua caliente de acero inoxidable son ideales para sistemas de calefacción de aplicaciones actuales, especialmente donde el agua es dura y la corrosión será un problema.
  
• El acero inoxidable es particularmente atractivo para usuarios residenciales y comerciales debido a una vida útil más larga, costos de mantenimiento más bajos y una tendencia en rápido crecimiento hacia el ahorro de energía y soluciones de calefacción premium que está impulsando la demanda, especialmente cuando se utiliza con sistemas de energía renovable como sistemas solares térmicos.
  
• El cobre es la segunda categoría más grande en términos de participación de mercado debido a su gran conductividad térmica, lo que conduce a un calentamiento rápido del agua y una transferencia de energía. Los cilindros de cobre también son inherentemente resistentes al crecimiento bacteriano debido a la naturaleza del cobre, lo que lo convierte en una fuente preferida por el mercado para el almacenamiento de agua higiénica.
  
• El cobre es generalmente más caro que otros materiales, pero para muchos consumidores, el potencial de rendimiento y la confiabilidad que ofrece aún justifican el precio premium. Dicho esto, la participación de mercado del cobre está aumentando más lentamente que la del acero inoxidable, lo que puede deberse a los costos relativamente más altos de las materias primas, y es más propenso a ciertos tipos de corrosión en condiciones de agua agresivas, lo que puede limitar su crecimiento en el mercado.
  

Según el canal de distribución, el mercado de cilindros de agua caliente en Europa se segmenta en ventas directas e indirectas. Las ventas indirectas dominan el mercado con la mayor participación de mercado.

• En el sector de los cilindros de agua caliente en Europa, hay una prevalencia significativa de ventas indirectas frente a las ventas directas. Típicamente, los canales indirectos son distribuidores, mayoristas y minoristas que están muy bien establecidos en los países europeos. La notable dominancia de las ventas indirectas se atribuye a la estructura fragmentada del mercado y la preferencia del consumidor por comprar cilindros de agua caliente a través de minoristas multimarca y proveedores especializados en fontanería.
  
• Estos canales tienden a ser más deseables tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el del fabricante, ya que ofrecen mayor alcance, soporte y servicio localizados, marketing con marca después de la venta e instalación.
  
• Además, como canal indirecto, la logística, el transporte, el seguro y las garantías se transfieren al canal indirecto, lo que permite al fabricante centrarse más en la innovación y el cumplimiento de la legislación de eficiencia energética de la UE. La fortaleza de las redes de distribución, especialmente en países como Alemania, el Reino Unido y Francia, es otra razón para utilizar el canal indirecto para la concesión y penetración del mercado.
  
• Las ventas directas, aunque están aumentando tanto para los consumidores como para los fabricantes, siguen siendo secundarias debido a los costos operativos más altos y la escalabilidad limitada. Para llegar a un consumidor en un modelo directo al consumidor se requiere inversión e infraestructura directa, marketing y logística. A menudo, el limitado repertorio de la variedad de marcas de los fabricantes en el mercado limita efectivamente el potencial de beneficio y pone una carga adicional a los fabricantes considerando las condiciones del mercado y las necesidades de experiencia del consumidor.
  

En el mercado europeo de cilindros de agua caliente, Alemania lidera con una participación del 21% en 2024 y se espera que crezca a un 5.3% durante el período de pronóstico.

• Alemania lidera la industria europea de cilindros de agua caliente debido a su infraestructura de calefacción avanzada, una sólida base manufacturera y estrictas regulaciones de eficiencia energética. La adopción proactiva por parte del país de las directivas de sostenibilidad de la UE ha impulsado la integración de cilindros de alto rendimiento con sistemas renovables como la energía solar térmica y las bombas de calor.
  
• Los consumidores y empresas alemanas priorizan la calidad, la durabilidad y el cumplimiento, fomentando la demanda de soluciones premium. Además, líderes globales como Viessmann y Vaillant, con sede en Alemania, refuerzan su papel como centro de innovación y liderazgo tecnológico en soluciones de calefacción.
  
• Polonia es el mercado de más rápido crecimiento, impulsado por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y las iniciativas gubernamentales que promueven la calefacción eficiente en energía. El aumento de la construcción residencial y los proyectos de renovación ha llevado a la sustitución de sistemas obsoletos por cilindros de agua caliente modernos.
  
• Los fabricantes locales, incluidos Galmet y Kospel, están capitalizando esta tendencia ofreciendo soluciones eficientes y rentables adaptadas a las necesidades regionales. El creciente conocimiento sobre sostenibilidad y los incentivos para productos ecológicos impulsan aún más el crecimiento del mercado. El cambio de Polonia hacia la modernización y la optimización energética la posiciona como un punto caliente de crecimiento clave en Europa, reflejando una fuerte demanda de soluciones de calefacción avanzadas.
  

Participación en el mercado de cilindros de agua caliente en Europa

Viessmann lidera con una participación del 10% del mercado. Viessmann, Vaillant Group, Ariston Thermo Group, Atlantic Group, Baxi tienen alrededor del 30%, lo que indica una concentración de mercado moderadamente fragmentada.Estos jugadores destacados están involucrados de manera proactiva en emprendimientos estratégicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posición en el mercado.

Empresas del mercado de cilindros de agua caliente en Europa

Los principales actores que operan en la industria de cilindros de agua caliente en Europa son:

• Kingspan Group
• Viessmann
• Vaillant Group
• A.O. Smith Water Products
• Ariston Thermo Group
• Atlantic Group
• Baxi Heating
• Gledhill Water Storage
• Telford Copper & Stainless Cylinders
• OSO Hotwater
• Galmet
• Kospel
• Fleck
• Vulcano
• NIBE
  
• Atlantic Group es un negocio importante en el sector manufacturero en Francia con una amplia cartera de productos de soluciones de calefacción y agua caliente, como cilindros de agua caliente eléctricos y termodinámicos. Su enfoque en la funcionalidad, el ahorro de energía y tener rangos exclusivos de sus productos para algunos mercados europeos es clave para su competitividad.
  
• Baxi ha sido un fabricante europeo de calefacción históricamente conocido con una amplia gama de cilindros de agua caliente que generalmente se combinan con sus calderas. Su larga reputación de confiabilidad, gama de productos y soporte para instaladores ha asegurado históricamente una participación significativa en el mercado de cilindros de agua caliente.
  
• El Vaillant Group es un líder global en tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y tiene una amplia gama de cilindros de agua caliente, particularmente aquellos asociados con sistemas de energía renovable. Su reconocimiento de marca, red de distribución y compromiso con tecnologías innovadoras y eficientes en energía, les permite una participación sustancial en el mercado en Europa.
  
• Viessmann es una empresa global conocida que fabrica sistemas de calefacción, industriales y de refrigeración, incluyendo una línea completa de cilindros de agua caliente. Su énfasis en la eficiencia energética, el uso de energía renovable y la calidad de ingeniería de sus productos, los posiciona como una de las principales empresas en el mercado europeo de aplicaciones sostenibles de agua caliente.
  
• El Ariston Thermo Group se centra en productos de calefacción y agua caliente que incluyen cilindros de agua caliente eléctricos, de gas y solares. Su alcance global y la innovación continua en soluciones inteligentes y eficientes en energía para el calentamiento de agua seguirán asegurando su posición en el mercado en varios países de Europa.
  

Noticias de la industria de cilindros de agua caliente en Europa

• En enero de 2025, STIEBEL ELTRON abrió una nueva sala de producción de 2,300 m² en Poprad, Eslovaquia, para la fabricación de cilindros de agua caliente montados en la pared a partir de 2025. Esto ayudará a la empresa a casi duplicar la producción de cilindros y lograr una automatización rentable a través de la producción concentrada.
  
• En enero de 2025, STIEBEL ELTRON UK lanzó una gama de cilindros de sistema compacto (180-300 litros) con integración preinstalada, plug-and-play para bombas de calor de fuente de aire. Esto ayudará a la empresa a simplificar la instalación para los instaladores del Reino Unido y acelerar la adopción de bombas de calor en aplicaciones residenciales con limitaciones de espacio.
  
• En noviembre de 2024, Panasonic lanzó una nueva línea de producción de €2.6 millones en su fábrica de Pilsen, República Checa, para la gama de bombas de calor Big Aquarea. Esto ayudará a la empresa a satisfacer la creciente demanda europea de soluciones de calefacción de gran capacidad que utilizan refrigerantes naturales y expandir la capacidad de fabricación regional.
  
• En octubre de 2024, Viessmann Generations Group adquirió GRITEC para fortalecer su posición en el mercado de transición energética europea. Esto va a ayudar a la empresa a acelerar las capacidades de descarbonización y ampliar su cartera de soluciones de calefacción y agua caliente en Alemania y Europa.
  
• En abril de 2024, Viessmann Climate Solutions comenzó la producción en serie de la bomba de calor Vitocal 262-A con refrigerante R290 en su instalación de Faulquemont, Francia. Esto va a ayudar a la empresa a apuntar a más de 30.000 unidades anuales y cumplir con las regulaciones de gases fluorados de la UE con soluciones de bajo GWP.
  

El informe de investigación del mercado de cilindros de agua caliente en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por sistema de presión

• Sistema abierto
• Sistema sellado

Mercado, por configuración de fuente de calor

• Directo (solo eléctrico)
• Indirecto con bobina única
• Indirecto con bobina doble
• Multibobina (3+ bobinas)
• Optimizado para bomba de calor

Mercado, por material

• Cobre
• Acero inoxidable (Duplex)
• Acero esmaltado

Mercado, por rango de capacidad

• 60-120l (pequeño)
• 150-210l (mediano)
• 250-300l (residencial grande)
• 400-500l (residencial XL/pequeño comercial)
• 500-3000l (comercial/industrial)

Mercado, por uso final

• Residencial nuevo
• Residencial de retrofit/sustitución
• Comercial (pequeño-mediano)
• Industrial/grande comercial

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Alemania
• Reino Unido
• Polonia
• España
• Países Bajos
• Suecia
• Portugal
• Irlanda