Marché européen des pompes à chaleur Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des pompes à chaleur

Le marché européen des pompes à chaleur était évalué à 16,07 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 19,16 milliards de dollars américains en 2026. Il progresserait à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,2 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 100,46 milliards de dollars américains à la fin de la période de prévision.

Le marché européen des pompes à chaleur passe d’une reprise sensible aux politiques publiques à un cycle plus large d’électrification des bâtiments. La demande de remplacement est influencée par les obligations de rénovation des bâtiments, le retrait des équipements fonctionnant aux combustibles fossiles et le besoin de systèmes assurant à la fois le chauffage et le refroidissement. L’expansion du marché variera toutefois selon la pérennité des aides nationales, les conditions de financement des ménages et les capacités des réseaux locaux d’installation.

Tendances du marché européen des pompes à chaleur, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives de la demande européenne de pompes à chaleur reposent sur la convergence des exigences de rénovation, des possibilités limitées de remplacement des équipements fonctionnant aux combustibles fossiles et du redressement de la confiance des consommateurs. La concrétisation de cette opportunité dépendra de la capacité des aides, de la compétitivité des coûts de l’électricité, de l’accès au financement et de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée à évoluer au même rythme que les ambitions réglementaires.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La directive sur la performance énergétique des bâtiments inscrit le remplacement des systèmes de chauffage dans une décision plus large de rénovation des actifs immobiliers. Les propriétaires qui entreprennent des travaux doivent évaluer conjointement l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de commande et la production de chaleur, ce qui renforce la pertinence des pompes à chaleur lorsque les plans de mise en conformité visent une réduction durable de la consommation d’énergie. La suppression, prévue par la directive, des aides aux chaudières autonomes fonctionnant aux combustibles fossiles modifie également les décisions de remplacement, en réduisant le soutien public accordé aux technologies en place.

REPowerEU renforce cette orientation en visant 10 millions d’installations supplémentaires de pompes à chaleur cumulées sur cinq ans. Son importance tient non seulement à l’ambition affichée en matière de déploiement, mais aussi au signal d’investissement envoyé aux fabricants, aux distributeurs, aux organismes de formation et aux installateurs. Lorsque les programmes nationaux traduisent ce signal en aides prévisibles et en directives claires pour la rénovation, les ménages sont plus susceptibles de concrétiser leurs décisions d’investissement jusque-là différées.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le coût initial reste le principal obstacle à l’achat d’une pompe à chaleur. Le choix de l’équipement entraîne souvent des travaux connexes sur les émetteurs, la capacité électrique, l’isolation, les systèmes de régulation ou la conception de l’installation. Les ménages évaluent donc le projet comme un investissement portant sur l’ensemble du logement plutôt que comme un simple remplacement de chaudière. Sur les marchés où les règles relatives aux aides évoluent, les consommateurs et les installateurs peuvent reporter leur décision dans l’attente d’une meilleure visibilité sur le coût net, ce qui allonge les cycles de vente et réduit la visibilité sur les commandes.

La disponibilité de la main-d’œuvre limite la vitesse à laquelle la demande soutenue par les politiques publiques peut se traduire par des installations mises en service. Pour accompagner un doublement du rythme de déploiement, le secteur européen des pompes à chaleur aura besoin de plus de 500 000 professionnels formés d’ici 2030 ^{[5]European Heat Pump Association. "Training for tomorrow: building Europe's clean heating workforce." ehpa.org}. La formation doit couvrir le dimensionnement des systèmes, la manipulation des fluides frigorigènes, l’intégration électrique, la mise en service et la maintenance après installation. Il est donc aussi important d’élargir les effectifs de techniciens que d’accroître l’offre de produits. Eurofound considère le manque d’installateurs comme un défi important sur les marchés européens du chauffage.

Analyse par segment du marché européen des pompes à chaleur

Par produit

Aérothermie

Les pompes à chaleur aérothermiques ont généré un chiffre d’affaires de 15,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 98,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. La diversité de cette catégorie est essentielle à sa position sur le marché européen des pompes à chaleur : les systèmes air-eau permettent de remplacer les chaudières et de rénover les installations hydroniques, tandis que les produits air-air répondent aux besoins de régulation thermique des espaces, dans un contexte où la demande de refroidissement gagne en importance. La souplesse d’installation de cette technologie en fait le principal levier de déploiement à grande échelle dans un parc immobilier diversifié, même si la compatibilité avec les radiateurs, l’emplacement de l’unité extérieure et les compétences des installateurs restent des facteurs importants à prendre en compte pour chaque projet.

Géothermie

Les pompes à chaleur géothermiques représentaient 6,3 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % sur la période 2026-2035. Leur attrait tient à la stabilité des températures souterraines et à leurs bonnes performances saisonnières, notamment dans les maisons individuelles adaptées, les grandes propriétés et certains sites commerciaux. Toutefois, les exigences liées aux forages ou aux boucles géothermiques, l’évaluation du site, les autorisations et le recours à des installateurs spécialisés limitent leur capacité à égaler le rythme de déploiement des équipements aérothermiques dans les programmes de rénovation destinés au grand public.

Hydrothermie

Les pompes à chaleur sur source d’eau représentaient 0,5 % du marché en 2025, et leur part devrait diminuer pour atteindre 0,2 % d’ici 2035. Ce segment reste pertinent lorsque les caractéristiques des eaux de surface ou des aquifères permettent un échange thermique efficace, en particulier dans les projets immobiliers multifamiliaux et commerciaux adaptés à des sites spécifiques. Son applicabilité géographique limitée et la complexité réglementaire liée à l’accès à l’eau en font une solution de niche plutôt qu’une technologie de remplacement généralisée.

Par application

Résidentiel

Les applications résidentielles ont généré 11,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 71,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des pompes à chaleur résidentielles est porté par les décisions de remplacement des chaudières en fin de vie, les rénovations menées par les propriétaires occupants et la nécessité d’améliorer la performance énergétique des logements anciens. L’adoption est la plus forte lorsque les aides réduisent le coût initial et que les installateurs peuvent adapter les systèmes aux émetteurs de chaleur existants, au niveau d’isolation et aux installations électriques des ménages.

Commercial

Le marché des applications commerciales des pompes à chaleur devrait atteindre 29,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,9 % (2026–2035). Les bureaux, commerces, établissements hôteliers, bâtiments publics et autres sites non résidentiels peuvent justifier des solutions intégrées de chauffage et de refroidissement lorsque les rénovations coïncident avec des améliorations de la performance énergétique. La plus grande échelle des systèmes peut renforcer la rentabilité des investissements, mais la réalisation des projets dépend de la conception propre à chaque bâtiment, de la continuité des activités et de l’intégration aux infrastructures de ventilation et de régulation.

Analyse régionale du marché européen des pompes à chaleur

Autriche

En 2025, l’Autriche a généré 200 millions de dollars américains de revenus sur le marché européen des pompes à chaleur. Ce marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % (2026–2035). Le marché autrichien des pompes à chaleur bénéficie d’une transition déjà bien engagée vers l’abandon du chauffage aux combustibles fossiles, mais la maturité relativement élevée de son parc résidentiel limite les possibilités d’une première adoption. La croissance devrait dépendre de plus en plus des projets de rénovation, des bâtiments commerciaux et du maintien des aides publiques pendant les périodes de révision des programmes.

Norvège

Le marché norvégien des pompes à chaleur devrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 2,4 % des revenus du marché européen en 2025. La bonne connaissance du chauffage électrique par les ménages et la maturité du parc installé orientent la demande vers le remplacement, l’amélioration des performances et les applications où le taux de pénétration actuel est plus faible. Les exigences de fonctionnement en climat froid soutiennent également la demande de produits et de réseaux de service capables de démontrer des performances fiables dans des conditions saisonnières exigeantes.

Danemark

Le marché danois des pompes à chaleur devrait atteindre 490 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % (2026–2035). La demande est soutenue par la stratégie plus générale d’électrification du pays et par les possibilités de remplacement en dehors des zones couvertes par les réseaux de chaleur. L’évolution du marché dépendra de la manière dont la situation économique des ménages, les tarifs de l’électricité et les stratégies locales de chauffage détermineront l’équilibre entre les systèmes individuels et les solutions en réseau.

Finlande

En 2025, le chiffre d’affaires du marché finlandais des pompes à chaleur s’élevait à 360 millions de dollars américains, et il devrait progresser à un TCAC de 10,4 % (2026–2035). Le marché finlandais des pompes à chaleur s’appuie sur une adhésion de longue date des consommateurs et sur un réseau d’installateurs dotés d’une solide expérience technique. À mesure que l’adoption résidentielle arrive à maturité, les cycles de remplacement, le déploiement dans les bâtiments commerciaux et l’intégration aux systèmes énergétiques plus vastes des bâtiments deviennent des sources supplémentaires de demande de plus en plus importantes.

France

En 2025, le marché français des pompes à chaleur a généré un chiffre d’affaires de 2,0 milliards de dollars américains et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Il bénéficie d’un vaste parc de logements adressable et d’un fort accent des politiques publiques sur la rénovation et l’efficacité énergétique des ménages. Le potentiel est important, mais le rythme de conversion restera tributaire de la clarté de la gestion des aides, de la disponibilité des installateurs et de la confiance des propriétaires dans la rentabilité du chauffage électrifié.

Allemagne

Le chiffre d’affaires du marché allemand des pompes à chaleur devrait atteindre 35,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. En 2025, l’Allemagne représentait 17,9 % du chiffre d’affaires du marché européen. Le marché allemand des pompes à chaleur constitue la principale opportunité de volume de la région, grâce à l’importance de son parc immobilier, à la vaste expertise de ses installateurs et de ses fabricants, ainsi qu’à l’orientation des politiques publiques vers la transformation des systèmes de chauffage. Son évolution dépendra tout particulièrement de la cohérence de la mise en œuvre de la réglementation et de la capacité à réaliser des rénovations techniquement exigeantes dans les bâtiments existants.

Italie

En 2025, le marché italien des pompes à chaleur a généré un chiffre d’affaires de 1,0 milliard de dollars américains et devrait progresser à un TCAC de 18,8 % (2026–2035). L’importance du parc résidentiel chauffé au gaz en Italie offre de nombreuses possibilités de remplacement, tandis que les immeubles collectifs et les systèmes de chauffage partagés complexifient l’adoption. Le développement du marché dépendra de la stabilité des aides, de solutions adaptées aux immeubles collectifs et de la capacité des entreprises chargées des travaux à gérer des bâtiments aux caractéristiques variées.

Suisse

Le chiffre d’affaires du marché suisse des pompes à chaleur devrait atteindre 1,4 milliard de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 2,6 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. Le marché suisse des pompes à chaleur bénéficie du pouvoir d’achat élevé des ménages, d’exigences strictes en matière d’efficacité et de politiques de remplacement des systèmes de chauffage favorables aux technologies bas carbone. Les systèmes géothermiques comme les systèmes aérothermiques peuvent en profiter, même si les coûts d’installation et les réglementations locales continuent d’influencer le choix des technologies selon les cantons et les types de biens immobiliers.

Espagne

Le marché espagnol des pompes à chaleur devrait atteindre 5,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 25,5 % (2026–2035). Le climat espagnol renforce l’intérêt des systèmes réversibles, qui assurent aussi bien le refroidissement que le chauffage en hiver. Cette double fonctionnalité élargit le marché adressable au-delà du remplacement classique des chaudières, tandis que les programmes de rénovation et la familiarisation croissante avec les systèmes de confort électrifiés favorisent une adoption plus rapide.

Suède

La Suède a généré 1,2 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires dans le secteur des pompes à chaleur en 2025, sa part du chiffre d’affaires européen devant se modérer à 3,2 % d’ici 2035. Le marché suédois des pompes à chaleur se caractérise par un parc installé mature et une bonne acceptation des technologies de chauffage efficaces. La demande future devrait donc concerner principalement le remplacement des équipements, l’optimisation des systèmes et les applications commerciales, plutôt que l’adoption résidentielle initiale qui devrait stimuler la croissance plus rapide d’autres marchés européens.

Royaume-Uni

Le marché britannique des pompes à chaleur a généré 920 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 2,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le Royaume-Uni se trouve à un stade plus précoce de l’adoption par le marché de masse que plusieurs pays comparables d’Europe du Nord, ce qui laisse un vaste parc de logements chauffés au gaz à convertir. La complexité des rénovations, notamment la mise à niveau des émetteurs de chaleur et l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments, reste un défi commercial déterminant. Les progrès à long terme dépendront donc du soutien aux propriétaires, des solutions de financement et de la formation des installateurs.

Pays-Bas

Le marché néerlandais des pompes à chaleur devrait atteindre 5,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 6,8 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. L’abandon du chauffage au gaz aux Pays-Bas ouvre des perspectives structurées pour les pompes à chaleur individuelles, parallèlement au développement du chauffage urbain. La demande dépendra de la manière dont les décisions locales en matière de planification thermique, les rénovations et les mécanismes d’incitation détermineront les bâtiments les mieux adaptés aux systèmes individuels électrifiés.

Pologne

Le marché polonais des pompes à chaleur devrait atteindre 9,9 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,3 % (2026-2035). La transition du chauffage en Pologne bénéficie d’un vaste parc d’équipements vieillissants et à forte intensité carbone, qui offre un important potentiel de remplacement. La capacité à maintenir cette trajectoire dépendra du rythme de versement des subventions, de l’accessibilité financière pour les consommateurs et de la disponibilité d’installateurs qualifiés sur les marchés du logement urbains et ruraux.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe a généré 3,7 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires dans le secteur des pompes à chaleur en 2025 et devrait atteindre 16,18 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cet ensemble comprend des marchés à des stades d’adoption très différents, allant de marchés d’Europe occidentale plus avancés en matière de rénovation à des débouchés encore émergents en Europe centrale et méridionale. Ses perspectives globales dépendent donc de l’inégale qualité des dispositifs d’incitation nationaux, des prix locaux de l’énergie, des caractéristiques des bâtiments et des capacités d’installation.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché européen des pompes à chaleur

Le paysage des parts de marché du secteur européen des pompes à chaleur reste fragmenté, les cinq premières entreprises représentant collectivement 35 % du marché en 2025. Cette structure reflète les différences entre les normes nationales, les préférences technologiques, la fidélité des installateurs et les canaux de commercialisation. L’avantage concurrentiel dépend donc non seulement des gammes d’équipements, mais aussi de la fabrication locale, de la couverture des services, des relations avec les distributeurs, de la formation des installateurs et de la capacité à accompagner des projets de rénovation complexes.

Daikin Industries détenait une part de marché de 12,5 % en 2025. Sa position concurrentielle est renforcée par une large gamme de produits résidentiels et commerciaux, ainsi que par sa capacité à associer la fourniture d’équipements à un accompagnement technique et à un réseau de distribution couvrant divers marchés européens. Sur un marché où la confiance des installateurs influence le choix des produits, les investissements des fournisseurs dans l’accompagnement à la mise en service, la disponibilité des pièces détachées et la formation peuvent être aussi déterminants que l’efficacité des produits.

Bosch Thermotechnology représentait une part de marché de 7,5 % en 2025. Sa position témoigne de la valeur stratégique de relations bien établies dans le secteur du chauffage, alors que les clients délaissent les chaudières conventionnelles au profit de solutions électrifiées. Les fournisseurs qui bénéficient de la confiance des installateurs et ont déjà accès à des clients équipés de systèmes de chauffage sont bien placés pour présenter les pompes à chaleur comme une transition maîtrisée plutôt que comme l’adoption d’une technologie méconnue.

Mitsubishi Electric Corporation détenait une part de marché de 6,0 % en 2025. Son rôle dans les systèmes air-eau et les systèmes commerciaux illustre l’importance de répondre aux besoins des rénovations résidentielles comme des applications dans les bâtiments de plus grande taille. Sur l’ensemble du paysage concurrentiel, les fabricants se différencient par l’adéquation de leurs produits au parc immobilier existant, leurs performances à basse température, la connectivité des systèmes de commande et les ressources techniques mises à la disposition des entrepreneurs.

Évolutions récentes du secteur

Le 21 mai 2026, Daikin Europe N.V. a inauguré Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o., une usine de production de pompes à chaleur résidentielles dans la région de Łódź, en Pologne ^{[6]Daikin Europe N.V. "Daikin opens new heat pump production factory in Poland to support Europe's energy transition." daikin.eu}. Cet investissement étend l’empreinte industrielle de Daikin en Europe et peut renforcer la réactivité de l’approvisionnement régional à mesure que la demande se déplace vers les marchés d’Europe centrale et orientale, où la croissance est plus rapide.