Marché européen des pompes à chaleur Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des pompes à chaleur

La taille du marché européen des pompes à chaleur était estimée à 14,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 16,8 milliards de dollars (USD) en 2025, puis 82,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,3 %.
 

• La transition continue vers la durabilité technologique et environnementale, conjuguée au renforcement des stratégies d’application en faveur de l’adoption de solutions énergétiques propres, stimule la demande de solutions de chauffage par pompe à chaleur. Les politiques favorables à l’adoption des pompes à chaleur, le cadre réglementaire strict en matière de réduction des émissions et le développement croissant des infrastructures résidentielles et commerciales contribueront à l’essor du marché européen des pompes à chaleur.
   
• Par exemple, afin d’accélérer le déploiement des pompes à chaleur, la Commission a lancé la plateforme d’accélération des pompes à chaleur en janvier 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large d’une action de soutien aux pompes à chaleur visant à superviser le cadre politique au niveau national, à recueillir des informations, à superviser les initiatives de formation et à contribuer à mettre l’accent sur les politiques relatives aux activités de recherche, de technologie et d’innovation subventionnées.
   
• Les organisations et les gouvernements consacrent des ressources importantes aux politiques et aux objectifs en matière d’énergie verte, notamment à la réduction des émissions de carbone, ce qui stimule davantage la demande de pompes à chaleur. Par exemple, en avril 2025, Milan a accueilli Heat Pump Technologies, la première conférence et exposition internationale consacrée aux pompes à chaleur et destinée à favoriser la transition énergétique. Cette exposition a été organisée par RX Italy à l’Allianz MiCo afin d’examiner les tendances du marché, les stratégies de décarbonation et les solutions technologiques avancées.
   
• Les pays européens ont mis en place des politiques visant à stimuler l’utilisation des pompes à chaleur au moyen de subventions et d’aides financières. Ces politiques cherchent à réduire les dépenses d’investissement nécessaires pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux, améliorant ainsi la rentabilité des systèmes de pompes à chaleur. L’Allemagne se distingue particulièrement à cet égard en proposant des subventions généreuses dans le cadre de son programme d’incitation au marché (MAP) en faveur des énergies renouvelables, qui comprend les pompes à chaleur. Par exemple, un propriétaire à Berlin peut obtenir une subvention couvrant jusqu’à 35 % des coûts d’installation, ce qui allège la pression financière.
   
• En février 2025, la Commission européenne a présenté des projets visant à développer des secteurs industriels propres et compétitifs grâce à une énergie accessible, prenant des mesures pour accélérer davantage le déploiement des pompes à chaleur. La combinaison de cet accord pour une industrie propre et de l’accord sur la fabrication de technologies propres pour la décarbonation a répondu au besoin de décarbonation industrielle. Le coût opérationnel de l’électricité a été pris en compte dans le plan d’action pour une énergie abordable, qui a également apporté de la flexibilité au réseau.
   
• Le renforcement des mesures visant à limiter les émissions nocives de gaz à effet de serre (GHG) a créé une demande importante de systèmes énergétiques bas carbone dans toute la région. Les objectifs et les politiques stricts de l’Union européenne ont imposé aux États membres d’adopter des stratégies destinées à réduire l’empreinte carbone de différents établissements.
   
• L’adoption continue de systèmes énergétiques propres, conjuguée à l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de la durabilité environnementale, influencera positivement la dynamique du marché. En outre, les initiatives continues de recherche et développement, l’introduction de nouveaux projets gouvernementaux visant à favoriser l’adoption de systèmes durables et le renforcement des mesures destinées à réduire les effets néfastes sur l’environnement stimuleront le déploiement des produits.
   
• Par exemple, en février 2025, Diehl Controls a rejoint la plateforme d’accélération des pompes à chaleur lancée par la Commission européenne dans l’ensemble de l’Union européenne.Cette initiative réunit les principaux acteurs du secteur des pompes à chaleur afin d’accélérer leur adoption dans toute la région. La société mettrait son expertise à contribution et apporterait une contribution précieuse à ce programme visant à atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne.
   
• L’Allemagne domine le marché, portée par des incitations publiques favorables, l’introduction de réglementations environnementales strictes et une sensibilisation accrue aux solutions de chauffage durables. Les avancées technologiques continues et la hausse des prix de l’électricité encouragent les consommateurs et les entreprises à adopter les pompes à chaleur, contribuant ainsi à l’objectif du pays de réduire les émissions de carbone et d’atteindre ses objectifs climatiques.
   
• La France figure parmi les pays affichant la croissance la plus rapide, portée par une demande croissante de systèmes de chauffage et de refroidissement écoénergétiques, par des politiques visant à réduire l’empreinte carbone et par une inclination à adopter des systèmes de pompes à chaleur à haut rendement. Les conditions climatiques favorables et les incitations en faveur des installations résidentielles et commerciales accélèrent encore le déploiement des pompes à chaleur, ce qui renforcera à son tour la dynamique du secteur.
   

Tendances du marché européen des pompes à chaleur

• Le secteur européen des pompes à chaleur connaît une croissance significative en raison de l’objectif de l’Europe de réduire les émissions de carbone et d’améliorer l’efficacité énergétique. Plusieurs pays européens adoptent ou élaborent des lois et subventionnent l’achat de pompes à chaleur afin de remplacer les systèmes de chauffage à combustibles fossiles.
   
• Par exemple, en avril 2025, le Royaume-Uni a adopté de nouvelles réglementations relatives aux appareils intelligents à haute efficacité énergétique (Energy Smart Appliances, ESA), qui exigent que les pompes à chaleur soient dotées de fonctionnalités intelligentes et de dispositifs avancés de cybersécurité. Ces règles imposeront aux pompes à chaleur d’intégrer des fonctionnalités compatibles avec les réseaux intelligents et de respecter les exigences de cybersécurité prévues par la norme ETSI EN 303 645. En outre, les appareils devront disposer de fonctions de stabilité du réseau, notamment d’une fonction de décalage aléatoire visant à atténuer les pics synchronisés de la demande.
   
• Le marché évolue également avec l’adoption de nouveaux réfrigérants à base de propane afin de respecter les réglementations environnementales. Les évolutions technologiques, telles que les commandes intelligentes et les systèmes hybrides associés à l’énergie solaire, contribuent également à l’émergence de nouveaux marchés. Par ailleurs, la hausse des coûts de l’électricité, conjuguée au besoin de sécurité énergétique, incite de nombreux utilisateurs à acheter des pompes à chaleur afin de réaliser des économies à long terme.
   
• Par exemple, en décembre 2024, les gouvernements européens, en collaboration avec l’Association européenne des pompes à chaleur, ont renforcé leurs aides financières en faveur des pompes à chaleur industrielles sous forme de subventions, de prêts et d’exonérations fiscales. Cette mesure met en évidence les financements substantiels réservés à l’accélération de la décarbonation dans plusieurs secteurs industriels.
   
• L’adoption de solutions de chauffage durables, soutenue par les organismes publics, a entraîné la croissance du marché des pompes à chaleur air-eau et géothermiques. Toutefois, des possibilités de croissance subsistent malgré des difficultés telles que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, le manque de personnel qualifié, les coûts d’installation élevés et d’autres facteurs qui continuent de freiner l’utilisation des pompes à chaleur.
   

Analyse du marché européen des pompes à chaleur

Comprendre les tendances clés du marché

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• En fonction du produit, le secteur est segmenté en pompes à chaleur aérothermiques, géothermiques et hydrothermiques. Le segment des pompes à chaleur aérothermiques représentait 93 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 19 % d’ici à 2034
   
• Le segment des pompes à chaleur aérothermiques devrait dépasser 80 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La sensibilisation croissante aux avantages des solutions de chauffage renouvelables, conjuguée à la hausse des coûts de l’énergie et aux préoccupations environnementales, stimule la demande de pompes à chaleur aérothermiques. Les pompes à chaleur aérothermiques sont particulièrement prisées dans les applications résidentielles en raison de leur installation simple et de leur double fonctionnalité de chauffage et de refroidissement.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Wondrwall, une entreprise britannique, a lancé une nouvelle pompe à chaleur aérothermique résidentielle, affirmant qu’elle fonctionnait conjointement avec les systèmes de gestion de l’énergie domestique alimentés par l’intelligence artificielle de l’entreprise. Ce système est censé optimiser l’efficacité du chauffage et réduire les coûts. L’entreprise affirme que le système diminue considérablement le coût du chauffage d’un logement par rapport aux pompes à chaleur standard.
   
• Leur rapport coût-efficacité, leur facilité d’installation et leur capacité à fonctionner efficacement dans une multitude de conditions météorologiques renforcent la popularité de ces pompes à chaleur. En outre, la mise en place prévue de nouvelles incitations financières, telles que des subventions, des crédits d’impôt et des initiatives de promotion de l’énergie propre, stimulera davantage le marché des pompes à chaleur aérothermiques.
   
• Le marché des pompes à chaleur géothermiques devrait progresser sous l’effet de l’utilisation croissante de technologies de chauffage à faibles émissions de carbone et de nouvelles normes d’efficacité énergétique destinées à contrôler les émissions, ce qui contribuera à renforcer le secteur. En outre, la croissance continue des infrastructures industrielles stimulera davantage le développement du secteur.
   
• Le marché des pompes à chaleur hydrothermiques surpasse les solutions fondées sur la combustion en matière de longévité, tout en offrant un chauffage et un refroidissement efficaces à moindre coût. Cette tendance devrait accélérer l’adoption des pompes à chaleur hydrothermiques par rapport aux autres solutions populaires, ainsi qu’aux pompes à chaleur aérothermiques, et redéfinir la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en juin 2024, Bosch Home Comfort a lancé deux nouvelles séries de pompes à chaleur hydrothermiques conçues pour les rénovations et les constructions neuves. Disponibles dans des capacités allant de ½ à 6 tonnes, ces pompes à chaleur à haut rendement affichent un coefficient de performance (COP) pouvant atteindre 4,9, garantissant des économies d’énergie et une durabilité optimales.
   

• Selon l’application, le marché européen des pompes à chaleur est largement segmenté entre les applications résidentielles et commerciales. Le segment résidentiel domine le marché avec une part de 71,3 % en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 19 % de 2025 à 2034
   
• Les installations de pompes à chaleur résidentielles devraient progresser rapidement, sous l’effet de la demande croissante de services de chauffage et de refroidissement à haute efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels, notamment les logements collectifs, les appartements, les maisons, les duplex et les immeubles à plusieurs étages, ainsi que de l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de l’adoption de systèmes d’énergie propre et de la réduction des coûts énergétiques.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Danfoss a créé un prototype de pompe à chaleur résidentielle eau-eau fonctionnant au propane (R290) avec une charge de seulement 130 g, contribuant ainsi à promouvoir des solutions de chauffage durables. Cette unité innovante a été conçue pour offrir un rendement élevé et un faible impact écologique et a été lancée afin de soutenir les efforts de décarbonation du secteur du chauffage résidentiel.
   
• Le segment commercial du marché des pompes à chaleur devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 18 % d’ici 2034 et progressera considérablement grâce à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de chauffage respectueuses de l’environnement, aux politiques publiques axées sur la réduction des émissions de carbone et à l’utilisation croissante de technologies à haute efficacité énergétique.
   
• La demande croissante de solutions de chauffage et de refroidissement durables dans les établissements commerciaux, ainsi que les initiatives des fabricants visant à lancer des technologies avancées de pompes à chaleur offrant de grandes capacités pour répondre à diverses applications, continueront de soutenir le contexte commercial.
   
• Par exemple, en février 2024, Viessmann a dévoilé sa dernière gamme de pompes à chaleur air-eau, conçue pour les applications commerciales et résidentielles sous le nom de Vitocal 200-A Pro, avec trois séries de modèles. Ces unités offrent des capacités de chauffage de 32 kW à 128 kW et des capacités de refroidissement comprises entre 34 kW et 139 kW.
   
• En outre, des secteurs tels que les immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les établissements d’enseignement, où les besoins en chauffage et en refroidissement sont importants, stimulent davantage la croissance du secteur grâce à l’essor des réseaux de chauffage urbain et à l’intégration des pompes à chaleur aux sources d’énergie renouvelable.
   
• En janvier 2025, Carrier Solutions UK a lancé une nouvelle gamme comprenant l’AquaSnap 30AWH-P, une pompe à chaleur monobloc réversible au propane (R290) à haut rendement. Ces nouvelles offres sont disponibles dans des capacités de 4 kW à 14 kW pour les installations monophasées et de 12 kW à 14 kW pour les applications commerciales triphasées. La gamme destinée aux applications tertiaires légères comprend huit unités monoblocs compatibles avec les systèmes à deux ou quatre tubes.
   
• Selon le type d’installation, le secteur se divise principalement entre les constructions neuves et la rénovation. Le déploiement dans les constructions neuves devrait enregistrer une croissance importante, soutenue par des exigences réglementaires strictes et favorables, des objectifs de décarbonation et le renforcement des normes d’efficacité énergétique. En outre, les autorités nationales et internationales concernées encouragent activement l’adoption des pompes à chaleur au moyen de dispositifs d’aide financière, notamment des incitations, des subventions et des codes de la construction, afin d’accélérer leur déploiement dans les projets résidentiels et commerciaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Allemagne dominait le marché européen des pompes à chaleur, avec environ 14 % de part de marché en termes de chiffre d’affaires en 2024, et a généré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard USD. La sensibilisation croissante du public aux enjeux environnementaux et l’engagement accru des consommateurs en faveur du développement durable stimulent la demande de solutions de chauffage respectueuses de l’environnement.
   
• L’adoption croissante de pratiques respectueuses de l’environnement, notamment la réduction de l’empreinte carbone, continue de renforcer la popularité et le développement des pompes à chaleur. Les caractéristiques des pompes à chaleur les rendent modernes et utiles, car elles réduisent les dommages causés à l’environnement.
   
• Par exemple, en décembre 2024, des experts s’appuyant sur des modèles open source ont estimé que l’Allemagne pourrait consacrer 54 à 57 GW supplémentaires de capacité solaire photovoltaïque au déploiement de dix millions de pompes à chaleur d’ici 2030.
   
• Le marché britannique des pompes à chaleur devrait atteindre 2,5 milliards USD d’ici 2034. Le développement de systèmes de commande nouveaux et améliorés pouvant être intégrés à d’autres systèmes, conjugué à la demande croissante de systèmes de chauffage fiables, influence le contexte commercial. L’adoption de systèmes d’énergie solaire intégrés aux systèmes de pompes à chaleur, ainsi que la suppression progressive des technologies de chauffage existantes fonctionnant aux combustibles fossiles, influencera la dynamique du secteur.
   
• Par exemple, en février 2025, Ideal Heating a étendu ses activités au secteur des pompes à chaleur afin d’accélérer la décarbonation du chauffage résidentiel au Royaume-Uni. La société a mis à profit ses compétences pour faciliter la transition des chaudières à gaz vers des systèmes plus respectueux de l’environnement, en collaborant avec le gouvernement, les parties prenantes du secteur, les installateurs et les utilisateurs finaux.
   
• La montée en puissance de l’IoT et des technologies intelligentes transforme la structure même du secteur. Les systèmes d’automatisation intelligents permettent aux utilisateurs résidentiels de gérer à distance leurs systèmes de chauffage en intégrant des pompes à chaleur intelligentes, ce qui améliore l’efficacité et optimise la consommation d’énergie.
   

Part de marché des pompes à chaleur en Europe

• Les cinq principales entreprises du secteur européen des pompes à chaleur sont Carrier, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch et Panasonic, qui représentent collectivement environ 40 % de la part de marché. Ces entreprises développent des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG), des systèmes de commande intelligents et des appareils à haut rendement. Face à l’intensification de la concurrence et à l’adoption croissante des pompes à chaleur dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, de nombreuses entreprises ont cherché à accroître leur part de marché en formant des coentreprises, en diversifiant leur portefeuille de produits et en se livrant même à une concurrence par les prix.
   
• Ces entreprises proposent des solutions tout-en-un en associant des pompes à chaleur à des panneaux solaires et à des unités de stockage d’énergie afin de répondre aux besoins multifonctionnels et écologiques des clients. Le marché devrait connaître une croissance rapide, tandis que la concurrence, axée sur le prix, l’efficacité et la durabilité, stimule l’adoption des pompes à chaleur dans le secteur.
   
• Au cours des deux dernières années, le secteur des pompes à chaleur en Europe a enregistré d’importantes fluctuations en raison du retard dans le versement des subventions, de changements inattendus de politique et de l’incertitude réglementaire dans plusieurs pays clés. En outre, les principaux facteurs économiques, notamment les taux d’inflation nationaux, les prix élevés de l’électricité et le ralentissement de l’activité des établissements résidentiels et commerciaux, ont contribué à réduire la demande régionale de pompes à chaleur. Toutefois, les mesures positives prises par les organismes administratifs compétents pour soutenir les objectifs de la région en matière d’efficacité énergétique et de transition vers une énergie propre, associées au développement d’initiatives stratégiques par les principaux acteurs du secteur, devraient soutenir la croissance du secteur jusqu’en 2034.
   

Entreprises du marché européen des pompes à chaleur

• Daikin fournit une gamme variée d’unités de chauffage et de refroidissement résidentielles, commerciales et industrielles grâce à des solutions à haut rendement énergétique. L’entreprise est reconnue pour ses pompes à chaleur durables air-eau, air-air et géothermiques, conformes aux objectifs de durabilité de l’Europe, ainsi que pour ses technologies avancées de pompes à chaleur.
   
• Mitsubishi Electric Corporation propose une large gamme de solutions complètes d’automatisation et de gestion de l’énergie pour différents secteurs d’activité. En outre, l’entreprise dispose d’un vaste portefeuille de produits et de services intelligents et connectés afin de fournir des solutions résilientes et intelligentes. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à 116 milliards de dollars (USD).
   
• Kensa Heat Pumps est une entreprise pionnière dans la fabrication de pompes à chaleur géothermiques (GSHP), ainsi que d’autres appareils de chauffage, et est basée au Royaume-Uni. L’entreprise est spécialisée dans les applications de chauffage résidentiel, commercial et urbain. Elle fournit des GSHP à des maisons individuelles, des systèmes à boucle géothermique commune pour des appartements et des ensembles résidentiels, ainsi que pour de grands réseaux de chauffage urbain.
   

Les principaux acteurs du secteur opérant sur le marché européen des pompes à chaleur sont notamment les suivants :
 

• Aira
• Bosch
• Carrier
• Daikin
• Finn Geotherm
• Fujitsu
• Glen Dimplex
• Gree
• Kensa
• LG
• Mitsubishi
• Nibe
• Panasonic
• Samsung
• Stiebel
• Swegon
• Systemair
• Toshiba
• Trane
• Vaillant
• Viessmann
• Wolf
   

Actualités du secteur européen des pompes à chaleur

• En juin 2025, STIEBEL ELTRON s’est associée à Solarwatt pour lancer au Royaume-Uni le premier système énergétique résidentiel entièrement intégré combinant une pompe à chaleur et l’énergie solaire, dans le nord du pays de Galles. Cette collaboration vise à fournir des solutions énergétiques durables et efficaces en intégrant la technologie de pompe à chaleur de STIEBEL ELTRON aux panneaux solaires et aux systèmes de gestion de l’énergie de Solarwatt dans une solution unique et économique.
   
• En mars 2025, le portefeuille de pompes à chaleur de Vaillant, présenté à l’ISH, se concentre sur les projets de construction neuve et de rénovation, tout en garantissant une installation efficace, un niveau sonore minimal en fonctionnement et une conception conviviale. La société met à la disposition de ses clients des services numériques avancés pour la planification systématique, l’assistance à distance et l’optimisation des fonctions des systèmes. Les utilisateurs périphériques bénéficient de technologies intelligentes de gestion de l’énergie qui permettent de réaliser des économies importantes sur la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Le portefeuille intègre des ventilo-convecteurs intelligents afin d’assurer un chauffage et un refroidissement compacts et efficaces.
   
• En mars 2025, Panasonic Heating & Cooling Solutions a présenté ses dernières avancées en matière de technologies de chauffage lors de l’ISH, organisé à Francfort. Grâce aux systèmes de commande intelligents de tado, les pompes à chaleur Aquarea de la série M de Panasonic peuvent réduire les coûts jusqu’à 22 % grâce à une programmation intelligente de la température, à la gestion de plusieurs pièces et à l’optimisation dynamique des tarifs. Le système Aquarea Loop, particulièrement adapté aux appartements, assure le chauffage et le refroidissement au moyen de circuits centraux basse température à base d’eau et à faible impact environnemental, complétés par des compresseurs utilisant le réfrigérant R290.
   
• En février 2025, Carrier a lancé sa première pompe à chaleur réversible haute température aérothermique destinée aux applications commerciales, l’AquaSnap 61AQ. Elle utilise le R-290, un réfrigérant presque entièrement naturel dont le PRG est proche de zéro. Conçue pour atteindre un niveau élevé d’efficacité et de performance, même lorsque la température extérieure descend jusqu’à -7 °C, l’AquaSnap 61AQ peut fournir un chauffage jusqu’à 75 °C. Elle peut également rester opérationnelle jusqu’à -25 °C.
   
• En novembre 2024, Daikin a lancé la pompe à chaleur air-eau EWYE-CZ Inverter. Celle-ci offre une efficacité énergétique et une durabilité sans précédent. Grâce au compresseur Scroll Inverter innovant de Daikin et à l’utilisation du réfrigérant R-454C à faible potentiel de réchauffement global, elle atteint des performances élevées tout en limitant autant que possible les dommages causés à l’environnement.
   

Le rapport d’étude du marché européen des pompes à chaleur présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en « ’000 unités » et en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Aérothermique
  • Résidentiel
  • Commercial 
• Géothermique
  • Résidentiel
  • Commercial
• Hydrothermique
  • Résidentiel
  • Commercial

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial

Marché, par installation

• Construction neuve
• Rénovation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Autriche
• Norvège
• Danemark
• Finlande
• France
• Allemagne
• Italie
• Suisse
• Espagne
• Suède
• Royaume-Uni
• Pays-Bas
• Pologne