Mercato europeo delle pompe di calore Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo delle pompe di calore

La dimensione del mercato europeo delle pompe di calore era stimata a 14,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe raggiungere 16,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e 82,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,3%.
 

• Il passaggio in corso verso la sostenibilità tecnologica e ambientale, insieme a strategie di applicazione più rigorose per l'adozione di soluzioni basate sull'energia pulita, sta aumentando la necessità di soluzioni con pompe di calore. Le politiche favorevoli all'adozione delle pompe di calore, il rigoroso quadro normativo per la riduzione delle emissioni e il crescente sviluppo delle infrastrutture residenziali e commerciali sosterranno il panorama del mercato europeo delle pompe di calore.
   
• Ad esempio, per aumentare il tasso di diffusione delle pompe di calore, la Commissione ha avviato la Heat Pump Accelerator Platform nel gennaio 2025. L'iniziativa rientra nell'ambito di una più ampia azione di sostegno alle pompe di calore, volta a supervisionare il quadro politico a livello nazionale, raccogliere informazioni, supervisionare le iniziative di formazione e contribuire a porre l'accento sulle politiche relative alle attività di ricerca sponsorizzate, alla tecnologia e all'innovazione.
   
• Organizzazioni e governi stanno investendo ingenti risorse nelle politiche e negli obiettivi relativi all'energia verde, inclusa la riduzione delle emissioni di carbonio, stimolando una maggiore domanda di pompe di calore. Ad esempio, nell'aprile 2025, Milano ha ospitato Heat Pump Technologies, la prima conferenza ed esposizione internazionale dedicata alle pompe di calore e finalizzata a favorire la transizione energetica. L'esposizione è stata organizzata da RX Italy presso Allianz MiCo per analizzare le tendenze del mercato, le strategie di decarbonizzazione e le soluzioni tecnologiche avanzate.
   
• I Paesi europei hanno introdotto politiche volte a stimolare l'uso delle pompe di calore attraverso sovvenzioni e sussidi finanziari. Tali politiche mirano a ridurre la spesa in conto capitale necessaria per gli utenti residenziali e commerciali, migliorando così l'efficienza economica dei sistemi a pompa di calore. La Germania è particolarmente significativa sotto questo aspetto, poiché offre generosi sussidi attraverso il Market Incentive Program (MAP) per le energie rinnovabili, che comprende le pompe di calore. Ad esempio, un proprietario di casa a Berlino può ottenere un sussidio pari a un massimo del 35% dei costi di installazione, riducendo così la pressione finanziaria.
   
• Nel febbraio 2025, la Commissione europea ha condiviso i piani per costruire settori industriali puliti competitivi, caratterizzati da un accesso agevole all'energia, adottando misure per accelerare ulteriormente la diffusione delle pompe di calore. La combinazione di questo accordo per un'industria pulita e dell'accordo sulla produzione di tecnologie pulite per la decarbonizzazione ha soddisfatto la necessità di decarbonizzare l'industria. Il costo operativo dell'elettricità è stato affrontato attraverso il piano d'azione per un'energia accessibile, che ha inoltre offerto flessibilità all'interno della rete.
   
• Le crescenti misure volte a limitare le emissioni nocive di gas serra (GHG) hanno creato una domanda significativa di sistemi energetici a basse emissioni di carbonio in tutta la regione. Gli obiettivi e le politiche rigorosi dell'UE hanno imposto agli Stati membri di adottare strategie per ridurre al minimo l'impronta di carbonio di diversi edifici e strutture.
   
• La continua adozione di sistemi basati sull'energia pulita, insieme al crescente orientamento dei consumatori verso la sostenibilità ambientale, influenzerà positivamente le dinamiche del settore. Inoltre, le continue iniziative di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuovi progetti governativi per promuovere l'adozione di sistemi sostenibili e le crescenti misure volte a ridurre gli impatti ambientali negativi stimoleranno la diffusione dei prodotti.
   
• Ad esempio, nel febbraio 2025, Diehl Controls ha aderito alla Heat Pump Accelerator Platform introdotta dalla Commissione europea in tutta l'Unione europea.Questa iniziativa riunisce i principali operatori del settore delle pompe di calore per accelerare la diffusione delle pompe di calore in tutta la regione. L’azienda metterebbe a disposizione la propria esperienza e fornirebbe un contributo prezioso al programma per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE.
   
• La Germania è leader del mercato, sostenuta da incentivi governativi favorevoli, dall’introduzione di rigorose normative ambientali e dalla crescente consapevolezza riguardo alle soluzioni di riscaldamento sostenibili. I continui progressi tecnologici e l’aumento dei prezzi dell’elettricità stanno incoraggiando consumatori e aziende ad adottare le pompe di calore, sostenendo l’obiettivo del Paese di ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere gli obiettivi climatici.
   
• La Francia è uno dei Paesi in più rapida crescita, trainata dall’aumento della domanda di sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico, dalle politiche volte a ridurre l’impronta di carbonio e dalla propensione ad adottare sistemi a pompa di calore ad alta efficienza. Le condizioni climatiche favorevoli e gli incentivi per le installazioni residenziali e commerciali accelerano ulteriormente la diffusione delle pompe di calore, contribuendo a rafforzare le dinamiche del settore.
   

Tendenze del mercato europeo delle pompe di calore

• Il settore europeo delle pompe di calore è in significativa crescita grazie all’attenzione dell’Europa alla riduzione delle emissioni di carbonio e al miglioramento dell’efficienza energetica. Diversi Paesi europei stanno adottando o introducendo normative e stanno inoltre sovvenzionando l’acquisto di pompe di calore per sostituire i sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili fossili.
   
• Ad esempio, nell’aprile 2025, il Regno Unito ha introdotto nuove normative sugli Energy Smart Appliances (ESA), richiedendo che le pompe di calore dispongano di funzionalità intelligenti e di sistemi avanzati di cibersicurezza. Tali norme imporranno alle pompe di calore di integrarsi nelle reti intelligenti e di rispettare i requisiti di cibersicurezza previsti dalla norma ETSI EN 303 645. Inoltre, i dispositivi dovranno disporre di funzioni per la stabilità della rete, tra cui una funzione di offset casuale per mitigare i picchi sincronizzati della domanda.
   
• Il mercato sta inoltre cambiando con l’adozione di nuovi refrigeranti a base di propano, necessaria per conformarsi alle normative ambientali. Cambiamenti tecnologici quali i sistemi di controllo intelligenti e le soluzioni ibride integrate con l’energia solare contribuiscono a loro volta alla trasformazione dei nuovi mercati. Inoltre, l’aumento dei costi dell’elettricità, insieme alla necessità di garantire la sicurezza energetica, spinge molti utenti ad acquistare pompe di calore per conseguire risparmi nel lungo periodo.
   
• Ad esempio, nel dicembre 2024, i governi europei, in collaborazione con l’European Heat Pump Association, hanno aumentato il sostegno finanziario alle pompe di calore industriali attraverso sovvenzioni, prestiti ed esenzioni fiscali. Ciò evidenzia i consistenti finanziamenti stanziati per accelerare la decarbonizzazione in molteplici settori.
   
• L’adozione di soluzioni di riscaldamento sostenibili è sostenuta dagli enti governativi, determinando la crescita del mercato delle pompe di calore aria-acqua e geotermiche. Inoltre, esistono opportunità di crescita, mentre problematiche quali le difficoltà nella catena di fornitura, la carenza di personale qualificato, gli elevati costi di installazione e altri fattori continuano a ostacolare l’utilizzo delle pompe di calore.
   

Analisi del mercato europeo delle pompe di calore

Per comprendere le tendenze chiave

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• In base al prodotto, il settore è segmentato in pompe di calore ad aria, geotermiche e ad acqua. Il segmento delle pompe di calore ad aria ha rappresentato una quota di mercato del 93% nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 19% fino al 2034
   
• Si prevede che il segmento delle pompe di calore ad aria supererà gli 80 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente consapevolezza dei vantaggi delle soluzioni di riscaldamento da fonti rinnovabili. L'aumento dei costi dell'energia e le preoccupazioni ambientali stanno inoltre alimentando la domanda di pompe di calore ad aria. Le ASHP sono particolarmente apprezzate nelle applicazioni residenziali grazie alla semplicità di installazione e alla doppia funzionalità, sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento.
   
• Ad esempio, nel novembre 2024, Wondrwall, un'azienda britannica, ha lanciato una nuova pompa di calore ad aria per applicazioni residenziali, dichiarando che funziona in combinazione con i sistemi di gestione dell'energia domestica dell'azienda basati sull'intelligenza artificiale. Il sistema dovrebbe ottimizzare l'efficacia del riscaldamento e ridurre i costi. Secondo le dichiarazioni dell'azienda, il sistema riduce significativamente il costo del riscaldamento di un'abitazione rispetto alle pompe di calore standard.
   
• Il rapporto costo-efficacia, la facilità di installazione e la capacità di funzionare in modo efficiente in un'ampia gamma di condizioni meteorologiche stanno aumentando la popolarità di queste pompe di calore. Inoltre, l'attesa introduzione di nuovi incentivi finanziari, come sovvenzioni, crediti d'imposta e iniziative di promozione dell'energia pulita, darà ulteriore impulso al panorama del settore delle pompe di calore ad aria.
   
• Si prevede che il mercato delle pompe di calore geotermiche crescerà grazie al crescente ricorso a tecnologie di riscaldamento a basse emissioni di carbonio e a nuovi standard di efficienza energetica per il controllo delle emissioni, contribuendo all'espansione del settore. Inoltre, la continua crescita delle infrastrutture industriali sosterrà ulteriormente lo sviluppo del settore.
   
• In termini di durata, il mercato delle pompe di calore ad acqua supera le soluzioni basate sulla combustione, offrendo riscaldamento e raffrescamento efficienti a un costo inferiore. È probabile che ciò acceleri l'adozione delle pompe di calore ad acqua rispetto ad altre alternative diffuse, comprese le pompe di calore ad aria, rimodellando la crescita del settore.
   
• Ad esempio, nel giugno 2024, Bosch Home Comfort ha lanciato due nuove serie di pompe di calore acqua-acqua progettate sia per la sostituzione di impianti esistenti sia per le nuove costruzioni. Disponibili in taglie comprese tra ½ e 6 tonnellate, queste pompe di calore ad alta efficienza offrono un coefficiente di prestazione (COP) fino a 4,9, garantendo risparmi energetici e sostenibilità ottimali.
   

• In base all'applicazione, il settore europeo delle pompe di calore è ampiamente suddiviso in residenziale e commerciale. Il segmento residenziale domina il mercato, con una quota del 71,3% nel 2024, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 19% dal 2025 al 2034
   
• Si prevede che l'installazione di pompe di calore residenziali aumenterà rapidamente, sostenuta dalla crescente necessità di servizi di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico negli edifici residenziali, tra cui appartamenti, abitazioni, edifici bifamiliari e strutture multipiano, nonché dal cambiamento delle preferenze dei consumatori a favore dell'adozione di sistemi a energia pulita e della riduzione dei costi energetici.
   
• Ad esempio, nell'ottobre 2024, Danfoss ha creato un prototipo di pompa di calore residenziale acqua-acqua alimentata a propano (R290), con una carica di soli 130 g, contribuendo a promuovere soluzioni di riscaldamento sostenibili. L'unità innovativa è stata progettata per garantire un'elevata efficienza e un basso impatto ecologico ed è stata lanciata per sostenere gli sforzi di decarbonizzazione nel settore del riscaldamento residenziale.
   
• Si prevede che il segmento commerciale del mercato delle pompe di calore crescerà a un CAGR superiore al 18% entro il 2034 e registrerà una forte espansione grazie all'aumento degli investimenti nelle infrastrutture di riscaldamento ecocompatibili, alle politiche governative volte a ridurre le emissioni di carbonio e al crescente utilizzo di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.
   
• La crescente domanda di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e il raffrescamento presso gli esercizi commerciali, insieme all'obiettivo dei produttori di introdurre tecnologie avanzate per le pompe di calore con capacità elevate, in grado di soddisfare diverse applicazioni, rafforzerà ulteriormente le dinamiche del settore.
   
• Ad esempio, nel febbraio 2024 Viessmann ha presentato la sua più recente linea di pompe di calore aria-acqua, progettata per applicazioni commerciali e residenziali e denominata Vitocal 200-A Pro, composta da tre serie di modelli. Queste unità offrono capacità di riscaldamento da 32 kW a 128 kW e capacità di raffrescamento comprese tra 34 kW e 139 kW.
   
• Inoltre, settori quali edifici per uffici, hotel, ospedali e istituti scolastici, caratterizzati da esigenze significative di riscaldamento e raffrescamento, stanno contribuendo ulteriormente alla crescita del settore grazie all'espansione delle reti di teleriscaldamento e all'integrazione delle pompe di calore con fonti di energia rinnovabile.
   
• Nel gennaio 2025, Carrier Solutions UK ha lanciato una nuova linea comprendente AquaSnap 30AWH-P, una pompa di calore monoblocco reversibile ad alta efficienza alimentata a propano (R290). Queste nuove soluzioni sono disponibili con capacità da 4 kW a 14 kW per l'uso commerciale monofase e da 12 kW a 14 kW per l'uso commerciale trifase. La gamma per applicazioni commerciali leggere comprende otto unità monoblocco per sistemi a due o quattro tubi.
   
• In base all'installazione, il settore è principalmente suddiviso in nuove costruzioni e riqualificazione. Si prevede una crescita significativa delle installazioni nelle nuove costruzioni, sostenuta da requisiti normativi favorevoli e rigorosi, dagli obiettivi di decarbonizzazione e da standard più stringenti in materia di efficienza energetica. Inoltre, le autorità nazionali e internazionali promuovono attivamente l'adozione delle pompe di calore attraverso programmi di sostegno finanziario, inclusi incentivi, sovvenzioni e codici edilizi, per favorirne la diffusione negli edifici residenziali e commerciali di nuova realizzazione.
   

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• La Germania ha dominato il mercato europeo delle pompe di calore, con una quota dei ricavi di circa il 14% nel 2024, generando ricavi per 1,9 miliardi di dollari USA. La crescente consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alle problematiche ambientali e il maggiore impegno dei consumatori a favore della sostenibilità stanno alimentando la domanda di soluzioni di riscaldamento ecocompatibili.
   
• La crescente adozione di pratiche ecocompatibili, tra cui la riduzione dell'impronta di carbonio, continua ad accrescere la popolarità e a favorire lo sviluppo delle pompe di calore. Le caratteristiche delle pompe di calore le rendono soluzioni moderne e funzionali, poiché riducono i danni all'ambiente circostante.
   
• Ad esempio, nel dicembre 2024, secondo esperti che utilizzano modelli open source, la Germania potrebbe destinare ulteriori 54 GW–57 GW di capacità solare fotovoltaica alla diffusione di dieci milioni di pompe di calore entro il 2030.
   
• Si prevede che il mercato britannico delle pompe di calore raggiunga 2,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. Lo sviluppo di sistemi di controllo nuovi e più avanzati, integrabili con altri sistemi, insieme alla crescente domanda di sistemi di riscaldamento affidabili, sta influenzando le dinamiche del settore. L'adozione di sistemi di energia solare integrati con sistemi a pompa di calore, insieme alla graduale eliminazione delle tecnologie di riscaldamento esistenti alimentate da combustibili fossili, influenzerà le dinamiche del settore.
   
• Ad esempio, nel febbraio 2025 Ideal Heating ha ampliato le proprie attività includendo il settore delle pompe di calore, con l'obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del riscaldamento domestico nel Regno Unito. L'azienda ha fatto leva sulle proprie competenze per facilitare la transizione dalle caldaie a gas a sistemi più sostenibili dal punto di vista ambientale, collaborando con il governo, gli operatori del settore, gli installatori e gli utenti finali.
   
• La diffusione dell’IoT e delle tecnologie intelligenti sta modificando la struttura stessa del settore. I sistemi di automazione intelligente consentono agli utenti domestici di gestire da remoto gli impianti di riscaldamento integrando pompe di calore intelligenti, migliorando così l’efficienza e l’ottimizzazione dei consumi energetici.
   

Quota di mercato delle pompe di calore in Europa

• Le 5 principali aziende del settore delle pompe di calore in Europa sono Carrier, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch e Panasonic, che detengono complessivamente circa il 40% della quota di mercato. Le aziende stanno sviluppando refrigeranti a basso GWP, sistemi di controllo intelligenti efficienti e dispositivi ad alta efficienza. L’intensificarsi della concorrenza e la crescente diffusione delle pompe di calore, insieme all’aumento dei prezzi dell’energia, hanno spinto molte aziende a competere per una quota di mercato maggiore attraverso la costituzione di joint venture, la diversificazione dei portafogli di prodotti e anche la concorrenza sui prezzi.
   
• Queste aziende offrono soluzioni integrate combinando le pompe di calore con pannelli solari e sistemi di accumulo dell’energia, così da soddisfare le esigenze multifunzionali ed ecocompatibili dei clienti. Il mercato potrebbe orientarsi verso una rapida crescita, mentre la concorrenza, incentrata su prezzo, efficienza e sostenibilità, favorirà la diffusione delle pompe di calore.
   
• Negli ultimi anni, il settore delle pompe di calore in Europa ha registrato fluttuazioni significative a causa del ritardo nell’erogazione dei sussidi, di cambiamenti imprevisti nelle politiche e dell’incertezza normativa in diversi Paesi chiave. Inoltre, fattori economici rilevanti, tra cui i tassi di inflazione nazionali, gli elevati prezzi dell’elettricità e il rallentamento delle attività residenziali e commerciali, sono stati tra i principali elementi alla base della riduzione della domanda regionale di pompe di calore. Tuttavia, le misure positive adottate dalle rispettive autorità amministrative per sostenere gli obiettivi regionali di efficienza energetica e di transizione verso l’energia pulita, insieme all’espansione delle iniziative strategiche dei principali operatori del settore, favoriranno la crescita del settore fino al 2034.
   

Aziende del mercato europeo delle pompe di calore

• Daikin fornisce servizi per una vasta gamma di unità di riscaldamento e raffrescamento residenziali, commerciali e industriali, offrendo soluzioni altamente efficienti dal punto di vista energetico. L’azienda è riconosciuta per le sue pompe di calore aria-acqua, aria-aria e geotermiche sostenibili, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Europa, nonché per la sua tecnologia avanzata delle pompe di calore.
   
• Mitsubishi Electric Corporation offre un’ampia gamma di soluzioni integrate per l’automazione e la gestione dell’energia in diversi comparti industriali. Inoltre, l’azienda dispone di un vasto portafoglio di prodotti e servizi connessi e intelligenti per fornire soluzioni resilienti e intelligenti. I suoi ricavi annuali ammontano a 116 miliardi di dollari USA.
   
• Kensa Heat Pumps è un’azienda pioniera nella produzione di pompe di calore geotermiche (GSHP) e di altri apparecchi per il riscaldamento, con sede nel Regno Unito. L’azienda è specializzata nelle applicazioni residenziali, commerciali e di teleriscaldamento. Fornisce GSHP per abitazioni singole, sistemi a circuito geotermico condiviso per appartamenti e complessi residenziali, nonché per grandi reti di teleriscaldamento.
   

I principali operatori del settore attivi nel mercato europeo delle pompe di calore includono:
 

• Aira
• Bosch
• Carrier
• Daikin
• Finn Geotherm
• Fujitsu
• Glen Dimplex
• Gree
• Kensa
• LG
• Mitsubishi
• Nibe
• Panasonic
• Samsung
• Stiebel
• Swegon
• Systemair
• Toshiba
• Trane
• Vaillant
• Viessmann
• Wolf
   

Notizie sul settore europeo delle pompe di calore

• Nel giugno 2025, STIEBEL ELTRON ha avviato una collaborazione con Solarwatt per lanciare nel Galles del Nord il primo sistema domestico di gestione dell’energia completamente integrato del Regno Unito, che combina una pompa di calore con l’energia solare. La collaborazione mira a fornire soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti integrando la tecnologia delle pompe di calore di STIEBEL ELTRON con i pannelli solari e i sistemi di gestione dell’energia di Solarwatt in un’unica soluzione conveniente.
   
• A marzo 2025, il portafoglio di pompe di calore di Vaillant, presentato in occasione di ISH, è orientato ai progetti di nuove costruzioni e ristrutturazione, garantendo al contempo un'installazione efficiente, il minimo rumore durante il funzionamento e un design intuitivo. L'azienda mette a disposizione dei propri clienti servizi digitali avanzati per la pianificazione sistematica, l'assistenza da remoto e l'ottimizzazione delle funzioni dell'impianto. Gli utenti periferici dispongono di tecnologie intelligenti per il controllo dell'energia, che consentono risparmi significativi sui consumi energetici e sui costi operativi. Il portafoglio comprende ventilconvettori intelligenti per fornire riscaldamento e raffrescamento compatti ed efficienti.
   
• A marzo 2025, Panasonic Heating & Cooling Solutions ha presentato i suoi ultimi progressi nelle tecnologie di riscaldamento in occasione dell'ISH tenutosi a Francoforte. Grazie ai sistemi di controllo intelligenti di tado, le pompe di calore Aquarea della serie M di Panasonic possono ridurre i costi fino al 22% mediante la programmazione intelligente della temperatura, il controllo di più ambienti e l'ottimizzazione dinamica delle tariffe. Il sistema Aquarea Loop, particolarmente adatto agli appartamenti, riscalda e raffresca mediante circuiti centralizzati ecocompatibili ad acqua a bassa temperatura, integrati da compressori con refrigerante R290.
   
• A febbraio 2025, Carrier ha lanciato la sua prima pompa di calore reversibile ad aria ad alta temperatura, adatta alle applicazioni commerciali: AquaSnap 61AQ. Utilizza R-290, un refrigerante quasi completamente naturale con un GWP prossimo allo zero. Progettata per offrire elevata efficienza e prestazioni elevate anche a temperature esterne fino a -7°C, AquaSnap 61AQ può fornire riscaldamento fino a 75°C. Può inoltre rimanere operativa fino a -25°C.
   
• A novembre 2024, Daikin ha introdotto la pompa di calore inverter aria-acqua EWYE-CZ. Il prodotto promette un'efficienza energetica e una sostenibilità senza precedenti. Grazie all'innovativo compressore Inverter Scroll di Daikin e all'impiego del refrigerante R-454C a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), sono state ottenute prestazioni eccellenti con il minor impatto possibile sull'ambiente.
   

Il report di ricerca sul mercato europeo delle pompe di calore comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in «'000 unità» e «milioni di dollari USA» dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Ad aria
  • Residenziale
  • Commerciale 
• Geotermico
  • Residenziale
  • Commerciale
• Ad acqua
  • Residenziale
  • Commerciale

Mercato, per applicazione

• Residenziale
• Commerciale

Mercato, per installazione

• Nuove costruzioni
• Riqualificazione

Le informazioni sopra riportate si riferiscono ai seguenti Paesi:

• Austria
• Norvegia
• Danimarca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Italia
• Svizzera
• Spagna
• Svezia
• Regno Unito
• Paesi Bassi
• Polonia