Taille du marché européen des calcineurs : par capacité, par type de combustible, par application, par mode de procédé, par technologie, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des calcineurs en Europe

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché des calcineurs en Europe était estimé à 966,7 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 997,7 millions de dollars en 2025 à 1,86 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,2 %.
 

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Comprendre les tendances clés du marché

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• L'industrie des calcineurs en Europe connaît une croissance grâce à l'expansion des activités industrielles dans les secteurs du ciment, de la chaux et des produits chimiques. Les projets d'infrastructure croissants, ainsi que la demande accrue de construction, stimuleront les perspectives du secteur. Les processus de calcination efficaces garantissent une qualité de produit constante, faisant des calcineurs un investissement essentiel pour les fabricants visant à améliorer le rendement de production et à réduire les inefficacités opérationnelles.
   
• Les calcineurs sont des équipements de chauffage utilisés pour chauffer des matériaux solides à haute température dans un environnement contrôlé, éliminant les substances volatiles ou induisant des transformations chimiques. Largement utilisés dans la production de ciment, de chaux et de minéraux spéciaux, les calcineurs améliorent la qualité, la cohérence et l'efficacité énergétique des produits.
   
• Le contrôle précis de la température et la distribution uniforme de la chaleur assurés par les systèmes avancés garantissent des propriétés supérieures. La demande croissante de matériaux haute performance dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie et de l'agrochimie, au-delà des applications traditionnelles de ciment et de chaux, augmentera le paysage industriel.
   
• Par exemple, en février 2025, la Commission européenne a annoncé un investissement public stratégique de 58,2 milliards de dollars dans le cadre de sa nouvelle initiative Invest AI, visant à accélérer la croissance et l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans l'UE. Cette mesure souligne l'engagement du bloc en faveur de l'innovation numérique, de la compétitivité et de la souveraineté technologique.
   
• Le marché des calcineurs en Europe était évalué à 881,3 millions de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC d'environ 5 % jusqu'en 2024. Les avancées technologiques dans les processus de calcination, y compris les fours à coke de type fosse, la calcination en lit fluidisé et la calcination rotative, améliorent l'efficacité de production et la qualité des produits. De plus, l'intégration des unités de calcination dans les raffineries pour maximiser la valorisation des résidus contribue à la croissance des entreprises.
   
• Avec des réglementations plus strictes sur les émissions et des mandats de durabilité, les fabricants adoptent des technologies de calcination économes en énergie pour minimiser les émissions de CO2. Cette conformité environnementale, ainsi que la demande de clinker de haute qualité, stimulent la demande de calcineurs avancés. Par exemple, en 2023, l'UE-27 plus le Royaume-Uni ont produit environ 167 millions de tonnes de ciment.
   
• Les solutions de calcination économes en énergie stimulent le marché alors que les entreprises cherchent à réduire les coûts opérationnels. La hausse des prix de l'énergie en Europe incite les fabricants à moderniser ou à investir dans des systèmes efficaces, favorisant ainsi le scénario industriel. L'accent croissant des gouvernements sur la construction durable propulse également l'expansion des entreprises.
   
• Par exemple, en 2024, l'Allemagne a introduit des subventions totalisant plus de 4 milliards de dollars pour soutenir les industries énergivores, y compris le ciment, dans leur transition vers une production verte. Ces subventions font partie de la stratégie du pays pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2045.
   

Tendances du marché des calcineurs en Europe

• Les politiques gouvernementales de soutien à la réduction des émissions et à l'efficacité énergétique accéléreront l'adoption des produits. Les subventions, incitations fiscales et subventions pour l'installation d'équipements à faibles émissions encouragent les industries à moderniser leurs installations existantes. Les initiatives soutenant les pratiques d'économie circulaire, y compris la récupération de la chaleur résiduelle, stimulent la croissance de l'industrie, les calcineurs aidant les entreprises à respecter les réglementations environnementales strictes tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
   
• Par exemple, en 2025, la Commission européenne a proposé un plan de 115 milliards de dollars pour soutenir la fabrication propre européenne et réduire les factures d'énergie. Cela inclut le lancement d'un plan pilote avec la Banque européenne d'investissement pour des accords d'achat d'électricité renouvelable visant les petites et moyennes entreprises, un package pour soutenir les fabricants de composants de réseau électrique, la simplification des règles d'aide d'État et l'accélération des autorisations et des packages d'énergie propre.
   
• L'augmentation de l'applicabilité dans la fabrication de matériaux réfractaires, cruciale pour les industries de l'acier et du verre, dynamisera la dynamique du secteur. Le traitement à haute température assure la dureté, la résistance thermique et la stabilité chimique requises, ce qui, à son tour, stimulera la croissance des entreprises.
   
• Les secteurs européens de la production d'acier et de la fabrication du verre en expansion stimulent les investissements dans des systèmes de calcination avancés. Les calcinateurs efficaces améliorent la qualité des produits, réduisent la consommation d'énergie et soutiennent le développement de la production de matériaux réfractaires pour répondre aux besoins industriels régionaux.
   
• Par exemple, en 2024, la Commission européenne a annoncé de nouvelles règles d'aide d'État plus flexibles pour soutenir les projets verts et réduire les émissions de carbone, en vigueur jusqu'en décembre 2030. Ces cadres mis à jour facilitent l'accès aux financements pour les entreprises axées sur la décarbonisation.
   
• L'automatisation, la surveillance des processus et les systèmes de contrôle numérique améliorent la précision, réduisent la dépendance à la main-d'œuvre et optimisent l'utilisation de l'énergie. Les conceptions avancées, y compris les calcinateurs hybrides et multi-étapes, offrent un meilleur débit de matériau et des émissions plus faibles. Les fabricants adoptent de plus en plus ces solutions pour maintenir leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.
   
• Pour citation, le système d'échange de quotas d'émission de l'UE a réussi à réduire les émissions dans les secteurs couverts de 50 % depuis 2005, avec une réduction de 5 % observée en 2024 seule. Ce cadre réglementaire incite les industries à adopter des technologies plus propres pour se conformer aux objectifs de réduction des émissions.
   
• L'expansion continue des infrastructures, y compris les routes, les chemins de fer et le développement urbain, augmente la demande pour ces systèmes. Les calcinateurs jouent un rôle crucial pour répondre aux besoins de production à haut volume tout en garantissant la cohérence de la qualité. Le taux d'urbanisation croissant, en ligne avec les initiatives de construction verte, stimule collectivement le marché, faisant des calcinateurs un atout clé pour les projets de construction durables et à grande échelle.
   

Analyse du marché des calcinateurs en Europe

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 100 TPD, > 100 TPD - 500 TPD et > 500 TPD. Le marché des calcinateurs > 500 TPD représente une part d'environ 70 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034.
   
• L'industrie est stimulée par les grandes cimenteries, les usines de chaux et de traitement des minéraux nécessitant une production continue à haut volume. Ces calcinateurs lourds offrent une efficacité thermique supérieure, une qualité de produit constante et des coûts opérationnels par tonne plus faibles. Les projets d'infrastructure croissants et l'expansion industrielle poussent les fabricants à adopter des calcinateurs de grande capacité pour un débit optimal et des opérations énergétiquement efficaces.
   
• Le segment > 100 TPD - 500 TPD devrait dépasser 300 millions de dollars d'ici 2034. Ces unités répondent aux besoins des producteurs de ciment, de chaux et de minéraux spéciaux à moyenne échelle cherchant un équilibre entre débit et efficacité opérationnelle. Ces calcinateurs offrent des performances fiables, une optimisation de l'énergie et un contrôle précis de la température. La demande croissante des secteurs régionaux de la construction et de l'industrie stimule l'adoption de calcinateurs de capacité moyenne pour une qualité de produit constante.
   
• Le segment ≤100 TPD a été évalué à 31,9 millions de dollars en 2024. Le marché des calcineurs de capacité ≤100 TPD est porté par les petits producteurs de ciment, de chaux et de minéraux spéciaux axés sur des applications de niche. Compacts et économiques, ces calcineurs offrent flexibilité, facilité d'utilisation et une consommation d'énergie réduite. La demande croissante de produits spécialisés, de production pilote et de projets de construction localisés stimule l'adoption de systèmes à faible capacité.
   
• Par exemple, une installation pilote produisant du ciment à base d'argile calcinée (LC3) déploie un calcineur, permettant des tests à petite échelle et contrôlés de nouvelles formulations de ciment. Le dispositif prend en charge des séries de production flexibles, minimise les déchets et garantit une qualité constante tout en optimisant l'efficacité énergétique pour les applications à échelle pilote.
   
• Par exemple, en février 2024, un producteur français de minéraux spéciaux a déployé un calcineur de 90 TPD pour produire des minéraux industriels spéciaux pour le secteur chimique, mettant l'accent sur le fonctionnement économe en énergie et la flexibilité pour des tailles de lots variables dans le cadre du projet.

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• Selon le carburant, l'industrie est divisée en gaz naturel, pétrole, biomasse, électrique et autres. Le marché des calcineurs à gaz naturel représente une part de 42,4 % en 2024 et devrait atteindre plus de 750 millions de dollars d'ici 2034.
   
• L'industrie se développe grâce à la combustion plus propre du carburant, son coût-efficacité et son efficacité thermique élevée. Des industries telles que le ciment, la chaux et les minéraux préfèrent le gaz naturel pour réduire les émissions de CO2 et respecter les réglementations environnementales strictes. La demande croissante de production durable et d'opérations économes en énergie stimule l'adoption du produit.
   
• Par exemple, l'industrie du ciment, qui représente environ 8 % des émissions de CO2, adopte de plus en plus le gaz naturel comme carburant principal pour réduire son empreinte carbone. Par exemple, en Allemagne et aux Pays-Bas, plusieurs cimenteries ont modernisé ou mis en service des fours fonctionnant au gaz naturel plutôt qu'au charbon, réalisant des réductions significatives des émissions de CO2, d'oxydes de soufre et de particules.
   
• Le marché des calcineurs à chauffage électrique devrait croître à un TCAC de 9,3 % entre 2025 et 2034. L'accent croissant sur la neutralité carbone et l'intégration des énergies renouvelables favorisera le scénario commercial. Ces unités offrent un contrôle précis de la température, des émissions réduites et une moindre dépendance aux combustibles fossiles. Les industries adoptent de plus en plus les systèmes à chauffage électrique pour améliorer l'efficacité énergétique, respecter les réglementations environnementales et soutenir les pratiques de fabrication durables.
   
• Par exemple, en 2024, les installations industrielles ont commencé à utiliser des technologies de chauffage électriques pour répondre aux normes de décarbonisation de la chaleur imposées. Ces installations ont été lancées dans les bâtiments commerciaux pour remplacer les systèmes à chauffage au fioul suite à de nouvelles obligations de déclaration des émissions.
   
• Le marché des calcineurs à chauffage au fioul était estimé à 264,5 millions de dollars en 2024. Ces unités sont déployées dans des industries nécessitant un traitement à haute température avec une disponibilité fiable du carburant. Malgré la hausse des coûts énergétiques, le pétrole reste une option préférée pour les usines situées dans des régions où l'accès au gaz naturel ou à l'électricité est limité. Les calcineurs à chauffage au fioul offrent un démarrage rapide, une sortie de chaleur stable et une flexibilité, soutenant une calcination constante dans la production de ciment, de chaux et de minéraux spéciaux.
   
• Le marché des calcineurs à biomasse en Europe est en croissance alors que les industries se tournent vers des sources d'énergie renouvelables et durables. En utilisant des résidus agricoles, du bois ou industriels, ces calcineurs réduisent les émissions de carbone et les coûts opérationnels.Cement, lime, and mineral producers increasingly adopt biomass-fired systems to meet environmental regulations, enhance energy efficiency, and support circular economy initiatives while maintaining high-quality calcination.
   
• Based on process mode, the industry is bifurcated into continuous and batch. The continuous calciner industry will witness a CAGR of over 7% till 2034. The continuous process mode calciners market in Europe is growing owing to demand for high-capacity, energy-efficient production in cement, lime, and specialty mineral industries.
   
• Continuous operation ensures uniform temperature, consistent product quality, and reduced fuel consumption. Increasing industrialization, infrastructure development, and stringent environmental regulations are driving manufacturers to adopt continuous calciners for sustainable and cost-effective calcination processes.
   
• The batch process mode calciners industry is driven by industries requiring precise, small-to-medium scale calcination, such as specialty chemicals, refractory materials, and pilot plants. These calciners offer flexibility in processing different raw materials and adjusting temperature profiles. Manufacturers adopt batch systems for controlled, high-quality output, research applications, and low-volume production while maintaining operational efficiency.

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• The France calciners market held around 20% share, with generating USD 198.2 million revenue in 2024. Rising focus on energy efficiency, emission reduction, and advanced process technologies drives adoption of these units. Growing industrial modernization along with government support for sustainable manufacturing further boost the industry growth.
   
• For citation, in 2023 - 2024, several French cement and lime producers, including Lhoist and Imerys, upgraded their calcination units with energy-efficient and low-emission technologies. These upgrades included adopting electric-fired and natural gas-assisted calciners to reduce CO2 emissions, optimize thermal efficiency, and comply with France’s stricter environmental regulations.
   
• The UK calciners market is projected to hit USD 225 million by 2034. The market is growing steadily on account of rising demand in cement, lime, and specialty mineral production. Government incentives for sustainable manufacturing, infrastructure modernization, and green building initiatives are accelerating investments in advanced calcination technologies, ensuring energy efficiency and emission reduction.
   
• For citation, the UK government has signed contracts for two commercial CCS projects, including one at Heidelberg Materials' Padeswood cement plant in Wales. These projects are expected to capture and store 1.2 million metric tons of CO2 annually, contributing to the nation’s net-zero emissions target by 2050.
   
• The Germany calciners industry is set to grow at a rate of over 4.5% till 2034. Government incentives, stricter emission regulations, and investments in energy-efficient technologies will stimulate the industry landscape. Infrastructure modernization and industrial automation further support the adoption of advanced calcination systems.
   
• For illustration, in February 2024, Germany reaffirmed its national commitment to achieving net-zero emissions by 2045, as mandated by its parliament, federal government, and constitutional court. This strategic pledge emphasizes the country’s focus on improving energy efficiency and reducing demand across key sectors such as industry, transport, and buildings.
   
• Le marché des calcineurs en Italie connaîtra une hausse en raison de l'adoption croissante des calcineurs à biomasse et à feu électrique, en phase avec les objectifs de durabilité du pays. Les incitations gouvernementales pour l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et les initiatives de construction verte stimulent les investissements dans les technologies de calcination avancées dans les secteurs industriel et de la construction.
   
• Le marché des calcineurs en Espagne gagnera un élan appréciable grâce à l'adoption croissante des calcineurs à biomasse et à feu électrique, soutenant l'engagement en faveur d'une fabrication durable et à faibles émissions. Les initiatives gouvernementales promouvant l'efficacité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables et les projets de construction verte encouragent les fabricants à investir dans des technologies de calcination avancées, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits.
   
• À titre d'illustration, en 2024, les producteurs de chaux en Espagne ont modernisé leurs unités de calcination en intégrant des technologies à biomasse et à feu électrique. Ces améliorations ont été mises en œuvre pour réduire les émissions de CO2, améliorer l'efficacité énergétique et se conformer au Plan national énergie-climat (PNEC) 2023-2030 de l'Espagne.
   

Part de marché des calcineurs en Europe

• Les cinq premiers acteurs de l'industrie des calcineurs en Europe sont FLSmidth Cement A/S, thyssenkrupp Polysius, Maerz, Fives FCB et Metso, qui contribuent à environ 48 % de la part de marché en 2024.
   
• L'industrie est intensive en capital et pilotée par la technologie, répondant aux secteurs du ciment, de la chaux et des minéraux spécialisés. Elle met l'accent sur une efficacité thermique élevée, un contrôle précis de la température et une qualité de produit constante. L'innovation continue, l'optimisation énergétique et la conformité environnementale définissent la nature de l'industrie. Les fabricants se concentrent sur des calcineurs de grande, moyenne et petite capacité pour répondre à divers besoins de production.
   
• FLSmidth Cement est l'un des principaux fournisseurs de technologies de calcination avancées dans l'industrie du ciment. Leur calcineur Low NO2, développé grâce à des recherches approfondies et des tests sur le terrain, offre une efficacité thermique supérieure et des émissions réduites. Ce système permet aux producteurs de ciment de respecter les réglementations environnementales strictes tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
   
• Thyssenkrupp Polysius propose des solutions à haute efficacité pour le traitement du ciment et des minéraux. Leurs calcineurs, y compris les systèmes rotatifs et multi-étages, offrent un contrôle précis de la température, une optimisation de l'énergie et des émissions réduites. Axé sur la durabilité et la flexibilité des combustibles.
   
• Maerz se trouve à l'avant-garde de l'innovation en matière de calcination de chaux, fournissant des systèmes de chauffage haute performance qui redéfinissent les normes de l'industrie. Leur modèle phare PFR (Parallel Flow Regenerative), équipé d'une technologie de cylindre suspendu de pointe et de ventilateurs haute efficacité, assure une distribution uniforme de la chaleur et réduit la consommation d'énergie.
   
• Fives FCB se spécialise dans les technologies de calcineurs avancées, offrant des solutions telles que FCB Zero-NOx Preca et FCB In-line Preca. Ces systèmes sont conçus pour un taux élevé de substitution des combustibles alternatifs, atteignant des émissions de NO2 aussi faibles que 200 mg/Nm³ grâce à la combustion par étapes et au SNCR. Le FCB In-line Preca permet une substitution des combustibles alternatifs jusqu'à 100 %, améliorant ainsi la flexibilité des combustibles et réduisant les émissions.
   
• Metso fournit des technologies de calcineurs, offrant des solutions avancées pour la calcination de l'alumine, de la chaux et du coke. Leurs calcineurs phares à lit fluidisé circulant (CFB), maintenant dans leur cinquième génération, offrent une efficacité énergétique supérieure et des émissions réduites. Le Metso Outotec Calciner Optimizer, une solution numérique, améliore la stabilité opérationnelle en évaluant en continu les variables du processus, en détectant et en corrigeant automatiquement les tendances défavorables.
   

Entreprises du marché des calcineurs en Europe

• Au premier trimestre 2025, le groupe ANDRITZ a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars américains, un EBITA de 155 millions de dollars américains et un bénéfice net de 97,2 millions de dollars américains. Bien que les chiffres spécifiques pour la production de chaleur et d'électricité n'aient pas été divulgués, une performance solide dans les secteurs de l'Hydraulique et de l'Environnement & Énergie met en évidence une production opérationnelle robuste dans son portefeuille énergétique.
   
• En 2024, Carrier Europe, une division de Carrier Global Corporation, a déclaré des ventes annuelles de 22,5 milliards de dollars américains en 2024, reflétant une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été stimulée par une augmentation organique des ventes de 3 % et une contribution de 16 % provenant d'acquisitions et de cessions, notamment l'intégration de Viessmann Climate Solutions.
   
• En 2024, Metso a déclaré des ventes annuelles d'environ 5,3 milliards de dollars américains, un EBIT de 182 millions de dollars américains et un EBIT ajusté de 203 millions de dollars américains, résultant en une marge EBIT de 13,1 % et 15,4 % respectivement. Le bénéfice net a atteint 133 millions de dollars américains, avec une charge financière nette de 49,1 millions de dollars américains. Les commandes ont été solides à 5,60 milliards de dollars américains, soulignant une demande continue dans ses segments Minerals et Flow Control.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des calcineurs en Europe sont :

• ANDRITZ GROUP
• Bonis Kilns
• Carrier Europe
• Cimprogetti
• FEECO International
• Fives FCB
• FLSmidth Cement
• Helmut ROHDE
• IDRECO
• IKN
• Kilncare
• KITTEC
• Langley Holdings
• Maerz
• Metso
• Nabertherm
• Northern Kilns
• ONEJOON
• Potclays
• Potterycrafts
• Riedhammer
• SACMI
• THERM-TECH GROUP
• thyssenkrupp Polysius
   

Actualités de l'industrie des calcineurs en Europe

• En février 2025, thyssenkrupp Polysius a conclu un partenariat stratégique avec SaltX pour intégrer sa technologie brevetée de calcination à arc électrique (EAC) dans les installations de production électrifiées de nouvelle génération. Ce partenariat vise à développer des systèmes de calcination électrique qui remplacent les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, permettant un traitement des matériaux sans émission. L'EAC sera un composant central des solutions vertes de thyssenkrupp Polysius, favorisant la décarbonisation industrielle.
   
• En octobre 2024, le groupe Fives a renforcé son portefeuille grâce à l'acquisition des technologies avancées de NEATEC, y compris les systèmes de distribution d'alumine en pot et les échangeurs de chaleur, visant à réduire l'impact environnemental de la production primaire d'aluminium. Ces solutions complètent l'expertise existante de Fives Solios en traitement des gaz et des fumées, améliorant l'efficacité du processus et réduisant les émissions.
   
• En octobre 2024, Holcim prévoit de construire une nouvelle ligne de traitement d'argile calcinée dans son usine de ciment de Cížkovice en République tchèque, soutenue par un investissement de 44 millions de dollars américains. Prévue pour être achevée fin 2026, le projet vise à réduire considérablement la consommation d'énergie et à éliminer la dépendance aux combustibles fossiles. De plus, le calcineur jouera un rôle central dans la production de ciment à faible teneur en carbone, soutenu par le financement du ministère tchèque de l'Environnement.
   
• En mars 2024, Salt X a collaboré avec ABB pour faire avancer le développement de la technologie de calcination à arc électrique (EAC), conçue pour décarboniser les industries intensives en émissions telles que le ciment et la chaux vive. Le système EAC utilise l'électricité renouvelable pour atteindre une calcination à ultra-haute température tout en capturant les émissions de CO2 pendant le processus. Cette innovation remplace le chauffage à base de combustibles fossiles, offrant une solution évolutive et durable pour la calcination industrielle.
   

Le rapport de recherche sur le marché des calcineurs en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en millions de dollars américains) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• ≤ 100 TPD
• > 100 TPD - 500 TPD
• > 500 TPD

Marché, par carburant

• Gaz naturel
• Huile
• Biomasse
• Électrique
• Autres

Marché, par application

• Transformation des aliments
• Pâte et papier
• Chimique
• Raffinerie
• Métal primaire
• Ciment
• Autres

Marché, par mode de processus

• Continu
• Par lots

Marché, par technologie

• Rotatif
• Lit fluidisé
• Shaft/vertical
• Flash/pulvérisation
• Tunnel/convoyeur
• Hybride/multi-étapes

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• France
• Royaume-Uni
• Pologne
• Italie
• Espagne
• Autriche
• Allemagne
• Suède