Taille du marché des systèmes de guerre électronique – Par type, par plateforme et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Part du marché des systèmes électroniques de guerre

Le marché mondial des systèmes de guerre électronique a été évalué à 15,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 12,6% pour atteindre 49 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuable à des facteurs tels que l'augmentation des dépenses militaires et les efforts de modernisation associés à l'expansion rapide de la cyberguerre et de la guerre axée sur le réseau.

L'administration Trump a augmenté les dépenses du système EW en imposant des restrictions commerciales sur l'électronique chinoise et les importations de défense, y compris les cartes de circuits semi-conducteurs et les modules RF. Grâce à la mise en oeuvre des tarifs, les entrepreneurs de la défense des États-Unis ont dû trouver des fournisseurs nationaux, ou des partenaires, dans les pays alliés, ce qui a entraîné des augmentations à court terme des coûts de production. La pression intérieure en faveur de l'approvisionnement, conjuguée à la réduction de la dépendance à l'égard des nations adverses, a finalement entraîné une croissance à long terme et une autonomie à l'égard du marché américain des systèmes EW.

L'augmentation des dépenses militaires et des efforts de modernisation est un facteur essentiel de la croissance du marché des systèmes de guerre électronique. L'intensification de la mise en oeuvre de programmes de modernisation militaire à travers le monde a conduit à l'intégration du système de guerre électronique en tant que composante centrale de la force aérienne pour la contre-mesure électronique, les marines pour la protection électromagnétique et les armées pour protéger les communications et intercepter les transmissions ennemies. De plus, l'adoption rapide de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans le cadre de la surveillance et des attaques alimente encore la demande de systèmes de guerre électronique pour perturber les drones ennemis, protéger l'espace aérien et détecter les cibles à faible SCR. Cette utilisation généralisée incite davantage le gouvernement à investir dans le déploiement d'un système de guerre électronique contre les UAV, ce qui favorise la croissance du marché. Par exemple, le budget de la défense de l'Inde devrait augmenter de 9,5%, passant de 71,4 milliards de dollars à 78,3 milliards de dollars en 2025, comme l'a déclaré l'IBEF.

L'expansion de la cyberguerre et de la guerre axée sur le réseau est un autre moteur majeur de croissance du marché des systèmes de guerre électronique. Avec l'utilisation croissante des liaisons de données tactiques et de l'IoT militaire pousse la demande de systèmes de guerre électronique pour assurer la protection de ces liaisons contre le brouillage des signaux, le piratage et les perturbations électromagnétiques. De plus, la montée en puissance de l'électronique et des cyberopérations induites par l'IA a entraîné une augmentation rapide de la demande de systèmes de guerre électronique améliorés par l'IA, car elle permet de détecter des comportements anormaux, de bloquer ou d'effacer les signaux de façon autonome et d'adapter les fréquences de brouillage en temps réel. En outre, l'essor de la guerre centrée sur le réseau (NCW) met l'accent sur le lien entre tous les éléments tels que les satellites, les drones, les centres de commandement et l'infanterie par le biais de réseaux de partage de données en temps réel, ce qui propulse la demande de système de guerre électronique pour assurer des communications sûres et ininterrompues et permettre la fusion de capteurs.

Marché des systèmes électroniques de guerre Tendances

• L'accent croissant mis par les fabricants sur le développement d'un système de guerre électronique cognitive, qui intègre à la fois l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage des machines (ML) pour révolutionner davantage la détection, la classification et la réponse aux menaces, est une tendance importante sur le marché. Ces systèmes avancés d'EW reposent sur des réponses préprogrammées, des plateformes cognitives d'EW et s'adaptent en temps réel aux menaces nouvelles et en évolution.
• Une autre tendance transformatrice du marché de la guerre électronique est l'adoption rapide de charges utiles modulaires pour les missions, ce qui permet une reconfiguration et une intégration rapides des capacités EW sur différentes plateformes. Ces charges utiles sont conçues comme des modules plug et play, ce qui permet aux militaires d'adapter leurs systèmes EW pour des missions spécifiques et des menaces sans remaniement approfondi.
• L'adoption rapide d'essaims de drones extensibles apparaît comme une tendance importante sur le marché comme une force perturbatrice dans la guerre électronique, tout en assurant un moyen évolutif et rentable de mener des attaques électroniques. Ces essaims consistent en de nombreux petits coûts, des véhicules aériens sans pilote (UAV), qui sont équipés de charges utiles de brouillage ou de tromperie, et des infrastructures de communication tandis que leur nature durable permet des opérations à haut risque et à impact élevé, comme la saturation de la défense et la création de perturbations électroniques persistantes.

Systèmes électroniques de guerre Analyse du marché

Selon le type, le marché est classé en attaques électroniques, protection électronique et support électronique.

• L'attaque électronique a été le plus grand marché et a été évaluée à 5,7 milliards de dollars en 2024. L'utilisation croissante de drones dans les conflits modernes pousse la demande de systèmes de guerre électronique anti-drone, qui inclut le brouillage GPS et RF. De plus, l'armée moderne accorde davantage de priorité aux stratégies de déni de radar pour appuyer les missions furtives et la supériorité aérienne, ce qui contribue davantage à l'expansion du marché. En outre, la mise au point d'armes à énergie dirigée, telles que les systèmes à micro-ondes à haute puissance (HPM) et les systèmes à base de laser pour désactivation de l'électronique, conduit davantage à investir dans des systèmes de guerre électronique avancés pour les attaques électroniques, ce qui favorise la croissance de ce segment.
• La protection électronique devrait augmenter avec un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision. La dépendance croissante à l'égard des opérations centrées sur le réseau et des systèmes de champs de bataille numérisés stimule la croissance du segment de la protection électronique. Les organisations militaires se concentrent davantage sur la protection des systèmes vitaux de communication, de navigation et de radar contre les brouillages, les incursions de cyber-EW, le brouillage et d'autres contre-mesures hostiles. Des systèmes de protection électroniques tels que la MCCE, l'identification de la menace fondée sur l'IA et le filtrage adaptatif des signaux sont de plus en plus déployés sur les navires de guerre et les avions de chasse, tous ces systèmes contribuant à l'expansion de ce segment.

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en aéroport, naval, sol et espace.

• La plateforme aéroportée était le plus grand marché et était évaluée à 6,5 milliards de dollars en 2024. Le segment aérien domine le marché des systèmes de guerre électronique en raison du rôle crucial de la supériorité aérienne et de la suppression des menaces en temps réel dans les combats modernes. Les avions de chasse, les avions de surveillance et les UAV sont de plus en plus équipés de modules de contre-mesure électroniques, de systèmes de brouillage radar et de technologies de brouillage des signaux pour contrer les menaces sophistiquées comme les missiles sol-air (SAM) et les réseaux radar. De plus, les plates-formes aéroportées permettent la mobilité rapide, la détection à longue distance des menaces et le soutien aux opérations multidomaines, alimentant des investissements mondiaux soutenus.
• La plateforme spatiale est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. Le segment spatial apparaît rapidement comme une frontière clé dans la guerre électronique, sous l'impulsion de la militarisation de l'espace et de la dépendance croissante à l'égard des satellites pour les communications, la navigation et la surveillance. Des menaces telles que les brouillages par satellite, les cyberintrusions et les armes antisatellites (ASAT) ont stimulé les investissements dans les systèmes spatiaux d'énergie renouvelable. De plus, plusieurs pays déploient des charges utiles EW à bord de satellites pour assurer la protection des signaux, les capacités de déni de service et la surveillance électromagnétique des actions hostiles. De plus, avec l'essor de la Force spatiale américaine et de programmes semblables, la domination spatiale et la protection des ressources orbitales sont devenues des impératifs stratégiques.

Basé sur l'utilisateur final, le marché des systèmes de guerre électronique est bifurqué en militaires, en sécurité intérieure et en commerce.

• Le marché militaire était le plus important et était évalué à 13,2 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est motivée par l'escalade des tensions géopolitiques, la modernisation des forces armées et l'évolution des stratégies de guerre multidomaines. Les nations investissent dans des capacités de pointe en matière d'EW pour assurer la domination du spectre électromagnétique, contrer les menaces liées aux drones et aux missiles et protéger les systèmes de communication et de surveillance critiques. Des programmes tels que les systèmes intégrés de défense aérienne (SIAD), les missions SEAD et la cyberguerre électromagnétique propulsent davantage la demande de technologies d'attaque, de protection et de soutien électroniques de pointe dans les forces terrestres, aériennes, maritimes et spatiales, qui contribuent à la croissance de ce segment.
• Le marché commercial devrait croître avec un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision. Bien que le segment commercial du marché des systèmes de guerre électronique ne cesse de croître en raison de la demande croissante en matière de protection RF, de gestion du spectre et de solutions anti-jamming dans les secteurs des télécommunications, de l'aviation et des infrastructures essentielles. Le contrôle du trafic aérien civil, les exploitants de satellites et les industries privées de drones comptent davantage sur des solutions de guerre électronique inspirées pour protéger contre les interférences, le piratage ou le braquage GPS. En outre, la prolifération rapide des systèmes autonomes, des réseaux 5G et des infrastructures intelligentes propulse la demande de protection électromagnétique résiliente et de sensibilisation à la situation, ce qui favorise le transfert de technologie de qualité militaire aux applications de cybersécurité commerciale et de défense du spectre.

• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de guerre électronique, représentant 5,3 milliards de dollars en 2024. La demande sur ce marché est fortement motivée par l'investissement croissant dans la capacité de défense, ainsi que par l'importance croissante accordée à la domination du spectre complet, aux opérations multidomaines dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial et cybernétique, qui dépendent tous des systèmes de guerre électronique. De plus, l'investissement croissant du Département de la défense des États-Unis dans la modernisation de l'EW par le biais de programmes comme EA-18G Growler, Next-Generation Jammer et F-35 Joint Strike Fighter stimulent davantage la croissance du marché. De plus, la mise en oeuvre de programmes comme le Cyber Command des États-Unis et Space Force propulse les fabricants afin d'intégrer le système de guerre électronique avec le cyber et l'exploitation spatiale. Par exemple, selon le budget de la défense pour l'exercice 2025, le budget pour les essais dans les domaines critiques qui comprennent la guerre électronique, a été représenté pour USD 1,6 milliard.
• Le marché allemand des systèmes de guerre électronique a représenté 383,5 millions de dollars en 2024. Allemagne Le marché de la guerre électronique progresse grâce à la modernisation de la défense alignée sur les stratégies de l'OTAN et les initiatives de défense européenne. Les forces armées allemandes modernisent des plateformes telles que l'Eurofighter Typhoon avec des suites EW ultramodernes et développent les capacités SIGINT. En outre, le rôle de l'Allemagne dans des projets multinationaux tels que le futur système aérien de combat (FCAS) stimule le développement.
• Le marché chinois des systèmes de guerre électronique devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'Armée de libération du peuple (APL) investit massivement dans le brouillage radar, le contre-espace EW et les opérations cyberélectromagnétiques pour défier les technologies occidentales, qui est un moteur de croissance majeur. De plus, les plates-formes spatiales d'EW, les stratégies anti-accès et de déni de zone (A2/AD) et les politiques agressives de fusion militaire et civile favorisent un développement rapide, qui contribue à la croissance du marché dans la région.
• Le marché japonais des systèmes de guerre électronique a représenté 316,1 millions de dollars en 2024. Le Japon renforce ses capacités de guerre électronique en réponse aux menaces croissantes de la Chine, de la Corée du Nord et de la cyberguerre. Les Forces japonaises d'autodéfense (JSDF) développent des unités mobiles EW et améliorent les systèmes de brouillage radar pour les aéronefs et les navires. De plus, la présence de plusieurs programmes clés tels que le chasseur F-X de sixième génération, qui intègre des suites avancées EW pousse également l'investissement vers les opérations cyber-électromagnétiques et la défense spatiale, ce qui propulse la croissance du marché dans la région.
• Le marché des systèmes de guerre électronique de l'Inde devrait croître à un TCAC de plus de 15,3% au cours de la période de prévision. Le marché de la guerre électronique en Inde se développe en réponse aux tensions transfrontalières avec la Chine et le Pakistan et à la nécessité de la sécurité intérieure. Les Forces armées indiennes accordent la priorité aux systèmes autochtones d'EW par l'intermédiaire d'organismes tels que DRDO et BEL, qui mettent l'accent sur les attaques électroniques, la protection et l'appui aux plates-formes aériennes, navales et terrestres. De plus, les développements croissants de composants clés comprennent des pods d'embranchement pour les avions Tejas, les systèmes navals EW, et les capacités basées sur les satellites pour conduire la transition vers l'autonomie dans la défense stimule la croissance du marché.

Part du marché des systèmes électroniques de guerre

L'industrie des systèmes de guerre électronique est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premières entreprises du marché sont RTX, Lockheed Martin Corporation, BAE Systems plc, Northrop Grumman et L3Harris Technologies, Inc., représentant collectivement une part de marché de 63,7 %. Les principales entreprises du marché investissent dans les solutions de systèmes de guerre électronique multidomaines de la prochaine génération qui privilégient la modularité, la réponse en temps réel aux menaces et la supériorité électromagnétique à spectre complet. L'innovation sur le marché, comme le traitement des signaux par intelligence artificielle (AI), les systèmes de guerre électronique cognitive, les jammers numériques de la mémoire RF (DRFM) et les capteurs multifonctions à large bande gagnent en popularité parmi les fabricants en raison de leur capacité à détecter, adapter et neutraliser les menaces de plus en plus complexes dans des environnements électromagnétiques encombrés et contestés.

En outre, la demande en solutions électroniques évolutives, interopérables et adaptatives, qui évolue rapidement, devrait s'accroître, ce qui s'explique davantage par la transition vers des opérations multidomaines, des communications à faible probabilité d'interception et une protection électronique par satellite. En outre, le déploiement accru de systèmes de guerre électronique est une tendance majeure observée sur diverses plates-formes telles que les avions de chasse de la prochaine génération, les systèmes d'armes à énergie dirigée, les véhicules blindés, les drones furtifs et les réseaux de surveillance spatiale, qui représente également un rôle central des systèmes de guerre électronique dans les stratégies de défense modernes.

Sociétés du marché des systèmes de guerre électroniques

Le marché du système de guerre électronique compte plusieurs acteurs importants, dont :

• ASELSAN
• Systèmes BAE
• Bharat Electronics
• Chine Electronics Technology Group
• Groupe EDGE
• Systèmes Elbit
• Systèmes Hanwha
• Hensoldt
• IAI
• Indra Sistemas
• Kongsberg Défense et aérospatiale
• Technologies L3Harris
• Léonard
• Verrouiller Martin
• Mitsubishi Electric
• Nordrop Grumman
• Raytheon Technologies
• Rhéinmétall
• Saab
• Thales

RTX offre l'excellence dans la guerre électronique en intégrant ses systèmes ensemble par Collins Aerospace et Raytheon Intelligence & Space. Experts en systèmes radar et en surveillance électronique et systèmes de brouillage sophistiqués, le RTX se distingue par ses capacités de guerre électronique. De plus, cette entreprise fournit des solutions électroniques personnalisées grâce à sa gamme de produits diversifiée, tout en permettant aux clients de choisir des paquets EW spécifiques.

Lockheed Martin consacre ses capacités de guerre électronique à l'intégration dans ses systèmes modernes de missiles aéronautiques, qui offrent des solutions complètes pour les domaines aérien, naval et terrestre. En outre, l'entreprise met l'accent sur l'intégration de la capacité de guerre électronique dans ses systèmes de défense plus larges. De plus, la capacité unique de cette entreprise combine leur offre de guerre électronique déjà expansive au sein de leurs systèmes d'aéronefs les distingue davantage de leurs concurrents.

Nouvelles de l'industrie des systèmes de guerre électroniques

• En décembre 2024, Raytheon a obtenu un contrat de production complémentaire de 590 millions de dollars de la marine américaine pour le système Jammer Mid-Band (NGJ-MB). NGJ-MB est un programme coopératif de développement et de production avec la Royal Australian Air Force (RAAF). Le contrat comprend la livraison d ' embarcations, de matériel d ' appui, de pièces de rechange et d ' un appui technique non récurrent.
• En avril 2025, Bharat Electronics Limited (BEL) a signé avec le Ministère de la défense un contrat d'une valeur de US$ 259,3 milliards pour assurer la fourniture de la suite EW aux hélicoptères Mi 17 V5 de la Force aérienne indienne. Ces systèmes sont conçus et développés par CASDIC, DRDO et fabriqués par BEL. La suite EW comprend un récepteur d'alerte radar (RWR), un système d'alerte d'approche des missiles (MAWS) et un système de distribution de contre-mesures (CMDS), ce qui améliore considérablement la capacité de survie des hélicoptères au combat ainsi que des mesures de lutte efficaces.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de guerre électronique couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type

• Attaque électronique
• Protection électronique
• Appui électronique

Par plateforme

• Airporté
• Navale
• Sol
• Espace

Par utilisation finale

• Militaire
• Sécurité intérieure
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU