電子戦システム市場 サイズとシェア 2026-2035

電子戦システム市場規模

世界の電子戦システム市場は、2025年に169億米ドルに達しており、2026年から2035年にかけて約12.8%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに558億米ドルに達すると予測されている。

市場規模は2026年に189億米ドルに達する。需要は、単一のプラットフォーム調達サイクルではなく、レーダー、通信、航法、衛星ネットワーク全体で電磁スペクトルを探知・防護・掌握する必要性と結び付いている。

防衛予算がこの変化の財政的基盤となっている。世界の軍事支出は2024年に2兆7,180億米ドルに達し、実質ベースで9.4%増加した。このうち NATO 加盟国は1兆5,060億米ドルを占めた ^{[1]BAE Systems, Electronic Warfare: Electronic Attack & Protection, baesystems.com.}。米国の支出額は9,970億米ドル、中国は推定3,140億米ドルに達し、航空機の生存性向上スイート、海軍の電子支援手段、戦術ジャマー、対宇宙システムを同時に近代化するための資金力を生み出している。ロシアによるウクライナ侵攻は、ドローン通信リンク、GNSS信号、戦術無線が単一の作戦期間内に運用上の脆弱性となり得ることをさらに示している。

その結果、電子戦は専門的な支援機能から、マルチドメイン作戦のアーキテクチャへと移行している。現在の対象市場には、旧式システムのアップグレード、ソフトウェア定義型受信機およびジャマー、スペクトル管理ソフトウェア、ならびに通信が妨害される宇宙環境向けに設計されたシステムが含まれる。これにより、老朽化した機器の交換を超えて需要が拡大しているが、調達時期は依然として、プラットフォーム計画、輸出管理、セキュリティ・クリアランス、各国の産業政策に左右される。

この変化は、オープンアーキテクチャ、ミッションデータ・エンジニアリング能力、安全なソフトウェア更新プロセスを備えたサプライヤーに有利に働く。Raytheon による第4世代航空機向け AI/ML 対応レーダー警戒受信機の飛行実証は、改修需要の機会を示している。演算能力のアップグレードにより、新たな航空機計画を待つことなく、既存プラットフォームの運用価値を延長できるためである ^{[2]Northrop Grumman, Electronic Warfare for All Domains, northropgrumman.com.}。同時に、制約も同様に重大である。自国でソフトウェア、試験場、サイバー保証の能力を保有しない国は、更新のたびに相手先ブランド名製造（OEM）企業への依存を続ける可能性があり、初期システム価格と同様に維持整備条件が重要となる。

主要な成長要因

電磁スペクトル優勢への投資拡大

電子戦への投資は、明確な防衛政策の方向性によって一段と下支えされている。米国国防総省の「電磁スペクトル優勢戦略」は、スペクトル作戦を統合された戦闘機能と位置付け、探知、保護、機動および攻撃能力への投資に関する枠組みを示している^{[3]Lockheed Martin, Electronic Warfare, Deterrence and Protection, lockheedmartin.com.}。米陸軍の2025年電子戦能力更新および2026会計年度予算案でも、スペクトル認識と部隊防護が現在進行中の調達優先事項として同様に示されている。

欧州の需要は、防衛支出のpost-2022増加によってさらに強まっている。NATOの年次報告では、同盟国がロシアによるウクライナでの軍事行動がもたらす作戦上の影響に対応するなか、電子戦が優先分野として位置付けられている。欧州防衛機関は、EUの防衛支出が2025年に3,810億ユーロに達し、そのうち装備投資が1,300億ユーロ、研究開発が170億ユーロを占めると予測している。これは電子戦関連の受注に自動的につながるわけではないが、生存性、指揮統制およびスペクトル関連プログラムに充当可能な資金プールを拡大する。

マルチドメイン近代化

軍事ネットワークが現在、複数の領域にまたがってセンサー、弾薬、プラットフォームおよび指揮ノードを接続していることから、電子戦は戦力設計においてより不可欠な要素となっている。レーダー網、戦術データリンクまたは衛星通信が妨害されると、標的捕捉と機動に同時に影響が及ぶ可能性がある。このため、電子戦システムは個別に調達する追加装備ではなく、新型航空機、艦艇、車両および宇宙システムにおける設計要件となっている。

Next Generation Jammerプログラムは、更新サイクルの規模を示している。米海軍は2024年12月、NGJ Mid-Bandシステムの初期運用能力を宣言し、RTXは2025年5月に5億8,000万米ドルの量産契約を受注した。これと並行して、L3Harrisは、低周波帯域インクリメントのエンジニアリングおよび製造開発契約として5億8,700万米ドルの契約を受注した。このインクリメントは、低被探知性航空機に対して使用されるレーダーへの対処を目的としている。これらのプログラムは、ポッドだけでなく、統合、ミッションデータ、試験装置および長期的なソフトウェアサポートに対する需要も創出する。

対ドローン需要

対UAS要件の拡大により、電子戦の顧客基盤が広がっている。RF妨害およびスプーフィングは、迎撃ミサイルを消費することなく複数のドローンに対処できるため、小型UASが大量に運用される環境で特に重要性が高い。米国議会調査局は、無人航空機システムへの対処に用いられる手段として、運動エネルギーを利用する防御手段やその他の防御アプローチとともに、電子的手段を挙げている。

指向性エネルギーシステムは、標的が従来型の妨害に耐性を持つ場合や、群れの密度によって1対1の迎撃が経済的に成り立たない場合に、電子攻撃への需要を広げる。英国陸軍が2025年に実施した高周波指向性エネルギー兵器の試験では、同時に群れを交戦対象とする状況を含め、100機を超えるドローンの追跡、交戦および撃破が実証された。このような試験は、戦場での普遍的な有効性を確立するものではないが、実験段階の対UASシステムから、展開可能で反復運用できるソフトキルおよびハードキル防御に対する要件への移行を加速させる。

相互運用性と共有スペクトル認識

NATOの相互運用性は、共通の計画立案、脅威データ、戦闘管理のためのツールに対する需要を生み出している。NATOの電子戦（EW）枠組みは、同盟全体で電磁波領域の作戦を連携させることを重視している。2025年9月、Collins Aerospaceは、電子戦活動の計画立案、指揮、調整、同期化、評価を支援することを目的とした電子戦計画・戦闘管理システムについて、NATOから契約を受注した。

相互運用性は、長期的には切り替えコストを高める可能性がある。脅威データや作戦計画を同盟国のネットワークと交換する国家システムは、共通のセキュリティ、データ形式、保証要件を満たす必要がある。そのため、プラットフォーム用ハードウェアにソフトウェア統合と訓練を組み合わせられるサプライヤーは、妨害装置のみを提供する企業よりも、持続的な地位を確保しやすい可能性がある。

AI対応電子戦

AI対応電子戦は、未知または急速に変化する電波放射源がもたらす中核的な課題に対応する。Southwest Research Instituteは、未知のレーダー脅威をリアルタイムで検知し、対応できる認知電子戦アルゴリズムの開発に関して、640万米ドルの契約を受注した。Raytheonによる認知アルゴリズムの導入作業は、機械学習処理を新規プラットフォームに限定せず、既存の警戒受信機アーキテクチャに追加できることを示している。

短期的な機会は、AIによってアップグレードコストや対応時間を削減でき、かつ許容できない検証負担を生じさせない分野で最も大きい。防衛関連の購入者は引き続き、試験データ、安全な訓練データ、ならびに自動化された対抗措置が味方のシステムに干渉しないことを保証する仕組みを求める。そのため、導入の進展にはばらつきが生じ、AIアルゴリズムを成熟した信号処理ハードウェアと信頼性のある維持整備体制に組み合わせたプログラムが優位になると予想される。

主要な抑制要因

高額な開発・調達コスト

電子戦システムは、広帯域RFハードウェア、高速処理、ソフトウェア統合、環境認定、プラットフォーム固有の認証を組み合わせている。その結果、運用上の価値が明確であっても、能力を保有する全戦力に配備できないほど参入コストが高くなる可能性がある。主要な航空機搭載プログラムの生産契約は、その規模を示している。NGJ Mid-Bandの生産契約額は2025年5月に5億8,000万米ドルに達し、NGJ Low-Bandの開発契約額は5億8,700万米ドルに達した。

コスト圧力は、自主的な能力の確保を目指す国々にとって特に大きい。国内開発は供給安全保障を改善し、機微なミッションデータの管理を維持できる一方、試験場、部品サプライチェーン、周波数に関する専門知識、継続的なソフトウェアエンジニアリングへのアクセスを必要とする。共同生産や対外有償軍事援助は初期の障壁を低減できるものの、輸出管理上の条件が加わり、システムを変更する際の国家の自由度が制約される可能性がある。

脅威の進化と維持整備負担

敵対勢力が波形、通信プロトコル、航法方式、運用戦術をシステムの更新速度よりも速く変更すると、電子戦の有効性は低下する。この問題は当初の調達判断に限定されず、ミッションデータの開発、再プログラミング、サイバーセキュリティ強化、検証を通じて継続する。米国議会調査局は、電磁環境をめぐる競争が激化しており、運用上の優位性を維持するには近代化が必要であると指摘している。

商用ベースのドローンの普及により、この問題は一層深刻化している。これは、商用ドローンの通信および制御構成が民生用電子機器と同様の速度で変化する可能性があるためである。対無人航空機（UAS）システムは、実用性を維持するために頻繁な更新を必要とする場合がある一方、民間の周波数利用規則により、アクティブジャミングを試験または運用できる場所や方法が制限されている。調達価格だけに注目する購入者は、導入済みシステムの運用上の有用性を維持するために必要なソフトウェアおよび脅威インテリジェンス関連の取り組みへの投資を過小評価するリスクがある。

予算に制約のある軍事組織では、同じ動態によって旧式システムへの依存が長期化する可能性がある。したがって、商業機会は高性能な新規構築型システムに限られない。改修用受信機、携帯型システム、ホスト型処理、管理型ミッションデータ支援は、より導入しやすい近代化の手段となる可能性がある。顧客を不透明な維持支援契約に囲い込むことなく、管理されたアップグレード可能性を実証できるサプライヤーは、この隔たりを埋めるうえで有利な立場にある。

電子戦システム市場のセグメント分析

タイプ別

電子攻撃の市場規模は 2025年に64.6億米ドルに達しており、年平均成長率（CAGR）約14.27%で成長し、2035年には242.8億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、レーダーおよび通信ジャミング、GNSS妨害、デコイ、指向性エネルギー兵器、対レーダーシステムが含まれる。同市場の成長は、旧式の航空機搭載ジャマーの更新と、拡張可能な対ドローン対応に対する運用上の需要を反映している。NGJの調達は高出力の航空機搭載攻撃システムの重要性を示しており、RF指向性エネルギーの試験は、固定式および移動式の対UAS防衛における別の機会を示している ^{[4]Northrop Grumman, Modernizing the Global Fleet: Advanced Electronic Warfare Systems, northropgrumman.com.}。

電子防護の市場規模は 2025年に54.3億米ドルに達しており、約13.10%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には184.3億米ドルに達すると予測される。このセグメントには、自己防護システム、レーダー警戒およびミサイル警戒機能、指向性赤外線対抗手段、周波数アジリティ通信、シグネチャ管理技術が含まれる。BAE SystemsによるF-35電子戦システムの生産と、F-15向けEPAWSSの量産開始決定は、防護関連支出が大規模な航空機 fleetおよびプラットフォームのアップグレード計画に連動することを示している。

電子支援の市場規模は 2025年に50.2億米ドルに達しており、約10.28%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には133.1億米ドルに達すると予測される。レーダー警戒受信機、電子情報システム、通信情報システム、方向探知、信号分析は、攻撃と防護の双方に情報を提供するセンシング層を構成する。電子攻撃より成長率は低いものの、コグニティブ電子戦がより迅速な発信源の検出、分類、位置特定に依存するため、電子支援は戦略的に一層重要になっている。

プラットフォーム別

空中システムの市場規模は 2025年に73億米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約13.77%で拡大し、2035年には262億7,000万米ドルに達すると予測される。戦闘機、 eskortジャミング機、ヘリコプター、無人システムでは、警戒、防護、攻撃能力をそれぞれ異なる組み合わせで必要とする。高価値の航空機プログラムが需要を集中させる一方、旧式機を新たな受信機や処理モジュールに対応させられる場合には、改修需要も依然として大きい。

海上システムの市場規模は 2025年に45億3,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約11.07%で拡大し、2035年には129億4,000万米ドルに達すると予測される。艦載電子戦プログラムは造船および近代化のスケジュールと密接に結び付いているため、年間の発注パターンにはばらつきが生じる。21隻を対象とする英国海軍の1億3,500万英ポンド規模の海上電子戦システム統合能力プログラムは、艦隊全体で警戒、攻撃、生存性の各機能を統合する必要性を示している。

地上システムの市場規模は 2025年に39億1,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約11.34%で拡大し、2035年には113億2,000万米ドルに達すると予測される。需要は、戦術的な電波環境の把握、携行型および車載型ジャマー、対UASシステムによって牽引されている。陸軍が MFEW の空中ジャマー方式から携行型を重視した地上ソリューションへ移行していることは、基盤となる電子戦要件が変わらない場合でも、運用上のフィードバックによって望ましい形状が変わり得ることを示している。

宇宙システムの市場規模は 2025年に11億7,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約16.86%で拡大し、2035年には54億9,000万米ドルに達すると予測される。これにより、宇宙は最も成長の速いプラットフォームセグメントとなる。L3Harris は 2025年に Meadowlands の衛星通信ジャマー装置を米国宇宙軍へ納入した一方、米国宇宙軍は対妨害衛星通信の実証に向けて5社を選定した。宇宙電子戦の需要は、友軍の通信リンクを防護しながら、敵対勢力の通信を妨害する能力も維持する必要性によって特徴付けられる。この両立には、技術面、法的側面、エスカレーションに関する考慮が必要となる。

最終利用者別

軍事利用者の市場規模は 2025年に132億2,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約13.60%で拡大し、2035年には468億3,000万米ドルに達すると予測される。需要は、部隊防護システム、専用ジャマー、情報収集センサー、海上システム、対宇宙ツールに及ぶ。国土安全保障分野の市場規模は 2025年に27億2,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約10.63%で拡大し、2035年には73億9,000万米ドルに達すると予測される。重要な用途として、ドローン対策防護および固定拠点での電波環境監視が挙げられる。商業利用者の市場規模は 2025年に9億6,000万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）約5.85%で拡大し、2035年には17億9,000万米ドルに達すると予測される。意図的な干渉に対する規制により成長は限定され、対妨害航法、監視、干渉低減用途に集中している。

宇宙領域は、最も大きなプラットフォーム上の相違点である。その成長は衛星通信および衛星測位への依存を反映しているが、市場は従来型の航空機近代化サイクルと同じ動きを示すわけではない。各プログラムでは、攻撃的な対宇宙任務、レジリエンス要件、限られた打ち上げ機会、極めて機密性の高い相互運用性標準を両立させる必要がある。地上配備型電子戦（EW）の経験を持つサプライヤーも参入可能だが、成功には宇宙用認証ハードウェア、安全な指揮統制統合、そして運用保証に対する信頼性の高いアプローチが求められる。

電子戦システム市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は73.0億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）約12.88%で242.6億米ドルに達すると予測される。米国の市場規模は2025年に59.5億米ドルで、2035年には192.1億米ドルに達すると見込まれる。同国の市場地位は、航空機搭載型ジャミング、航空機の生存性、陸軍の電磁スペクトラム認識、宇宙電子戦への同時投資によって支えられている。カナダの市場規模は2025年に13.6億米ドルで、2035年には50.5億米ドルに達すると予測される。これは、相互運用可能な能力への需要と北方監視要件を反映している。

欧州

欧州の市場規模は2025年に29.1億米ドルで、2035年には年平均成長率約12.09%で90.2億米ドルに達すると予測される。ドイツの市場規模は2025年に4.3億米ドルで、2035年には12.5億米ドルに達すると見込まれる。SaabはドイツのEurofighter航空機向けArexisシステムについて、総額約5億4,900万ユーロの受注を獲得し、ドイツの装備更新と欧州の電子戦サプライチェーンを結び付けている。英国の市場規模は2025年に3.5億米ドルで、2035年には11.2億米ドルに達すると予測される。海軍電子戦の近代化と指向性エネルギー開発が市場を下支えしている。フランス、イタリア、スペイン、オランダでは、各国の航空機、陸上、海軍向けプログラムおよび欧州共同プログラムを通じて需要が生み出されている。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に46.0億米ドルで、2035年には181.5億米ドルに達すると見込まれる。地域別では最も高いCAGRとなる約14.79%を記録する。中国は地域最大の市場であり、市場規模は2025年の17.4億米ドルから2035年には72.1億米ドルへ拡大すると予測される。中国の年次安全保障報告書は、電磁作戦および情報作戦に関連する能力への継続的な投資について記載している。インドの市場規模は2025年に9.8億米ドルで、2035年には40.1億米ドルに達すると予測される。2025年4月、インドは「Buy（Indian-IDDM）」カテゴリーに基づき、Mi-17 V5ヘリコプター用電子戦スイートについてBharat Electronics Limitedと契約を締結した。契約額は238億5,000万インドルピーである。日本、オーストラリア、韓国では、国内防衛エレクトロニクスプログラム、同盟国間の相互運用性、海上および航空戦力の近代化を通じて需要が拡大している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に12.3億米ドルで、2035年には年平均成長率約10.48%で33.0億米ドルに達すると予測される。ブラジルが2025年に4.4億米ドルで地域需要をリードし、メキシコとアルゼンチンが続く。調達は、大規模な専用電子攻撃機部隊よりも、監視、航空機および海軍の防護、セキュリティ重視の能力に重点が置かれている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に8.6億米ドルで、2035年には年平均成長率約3.58%で12.9億米ドルに達すると予測される。サウジアラビア、UAE、南アフリカは重要な各国市場である。

HensoldtのGEW部門は、サウジアラビアにおける最新の電子戦（EW）能力のため、SAMI-AECと複数年契約を締結しており、装備の供給と並行して産業パートナーシップを重視する地域の傾向を示している。高額な調達がより少数の国家予算に集中しており、欧州およびアジア太平洋地域で顕著な広範な再資本化サイクルに見合っていないため、成長は依然として緩やかである。

欧州は異なる需要特性を示している。成長の基盤は、NATOと整合した再資本化の加速にあるが、調達は各国のプログラムおよび欧州の産業上の優先事項に分散している。これにより、センサー、航空機統合、海軍システム、EWソフトウェアを手がける地域専門企業に機会が生まれている。同時に、実行上のリスクも高まっている。サプライヤーは、同盟軍の編成全体でシステムを運用できるようにしながら、各国の異なる主権要件に対応しなければならない。

電子戦システム市場のシェアと競争環境

市場は、機密プログラムへの確立されたアクセス、認証済みサプライチェーン、プラットフォーム統合に関する関係を有する防衛大手企業に集中している。2025年の市場シェアは、RTXが約17.2%で首位となり、Lockheed Martin Corporationが15.1%、BAE Systemsが12.4%、Northrop Grummanが10.3%、L3Harris Technologies, Inc.が8.7%、Thalesが約6.4%で続いている。

概算市場シェア（2025年）

RTXは、Raytheonの航空機搭載ジャミングおよび認知EW能力と、Collins AerospaceのEW計画および戦闘管理分野における地位を組み合わせている。同社のNGJ Mid-Band生産プログラムとNATO EWPBM受注により、プラットフォーム用ハードウェアと同盟国向け指揮統制ソフトウェアの双方に関与している。Lockheed Martinは、主要なプラットフォーム統合企業としての役割に加え、地上および海軍向けEW事業から恩恵を受けている。一方、BAE Systemsは、F-35向けEWの生産およびF-15航空機向けEPAWSSを通じて確固たる地位を築いている。

Northrop GrummanのF-16向けIVEWSプログラムは、旧式戦闘機 fleet における統合型広帯域自己防護への需要を反映している。L3Harrisは、NGJ Low-Bandの開発とMeadowlands対宇宙EW事業を組み合わせることで、二つの異なる近代化サイクルへの関与を実現している ^{[5]Northrop Grumman, Airborne Electronic Warfare: Radar Warning Receivers and Electronic Support Measures, northropgrumman.com.}。Thales、Saab、Leonardo S.p.A.、Hensoldt AG、Indra Sistemas, S.A.、Rheinmetall AG、Kongsberg Defence & Aerospaceは重要な欧州企業であり、SaabのArexis受注とHensoldtのドイツにおけるEW近代化事業は、地域に根差したサプライヤーの役割を示している。

その他の対象企業には、China Electronics Technology Group Corporation、Bharat Electronics Limited、Hanwha Systems Co., Ltd.、Mitsubishi Electric Corporation、EDGE Group PJSC、Elbit Systems Ltd.、IAI（Israel Aerospace Industries）、ASELSAN A.S.が含まれる。BELのインド向けヘリコプター用スイート契約は、国内調達政策が競争上の市場アクセスを形成する役割を示している。ElbitのEWおよびDIRCM受注には、2億6,000万米ドルのドイツ向けA400M契約が含まれており、航空機の自己防護と輸出可能なサブシステムの重要性を浮き彫りにしている。ASELSANの4億1,000万米ドルのポーランド向けEW輸出契約は、技術、価格、産業面の条件が合致すれば、従来の西側防衛大手企業グループ以外のサプライヤーも、規模の大きいNATO市場向け案件を獲得できることを示している。

競争優位性は、妨害装置の性能だけで決まるものではない。企業には、機密扱いの脅威ライブラリを維持し、安全なアップグレード経路を提供し、厳しいプラットフォーム環境において装備の認定を取得するとともに、国家安全保障上の制約にも対応することが求められる。そのため、業界は今後も主要プログラムに集中するとみられる一方、完全に統合された外国製システムを輸入するメリットよりも、主権、現地調達、または任務データの国内管理が重視される地域では、地域サプライヤーがシェアを拡大する可能性が高い。

最近の業界動向

RTXの事業部門である Collins Aerospace は、2025年9月、電子戦計画・戦闘管理ソリューションについて NATO Communications and Information Agency から契約を獲得した。

米海軍は、2024年12月にNGJ Mid-Bandの初期運用能力を宣言した。その後、RTXは2025年5月に同プログラムについて、5億8,000万米ドルの量産契約を獲得した。

L3Harrisは2024年にNGJ Low-Bandの技術・製造開発契約（5億8,700万米ドル）を獲得し、2025年中にMeadowlands衛星通信妨害装置を米宇宙軍へ納入した。

Saabは、ドイツのEurofighter航空機向けArexis電子戦システムについて、総額約5億4,900万ユーロの受注を獲得した。

インドは、Buy（Indian-IDDM）調達カテゴリーに基づき、Mi-17 V5ヘリコプター向けの電子戦スイートおよび航空機改修キットを提供するようBELに発注した。

Elbit Systemsは、ドイツのA400M航空機群向けにJ-MUSIC DIRCMシステムを供給する契約を Airbus Defence and Space から獲得した。契約額は2億6,000万米ドルである。

米空軍はEPAWSSの量産移行を承認し、その後、F-15への搭載作業について約6億1,600万米ドルの契約が締結された。

ASELSANは、高度な電子戦システムについて、ポーランド国庫兵器庁と4億1,000万米ドルの契約を締結した。