전자전 시스템 시장 규모 - 유형별, 플랫폼별, 최종 용도별 - 전 세계 예측, 2025-2034

전자전 시스템 시장 점유율

글로벌 전자전 시스템 시장은 2024년에 151억 달러로 평가되었으며 CAGR 12.6%로 성장하여 2034년까지 490억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 사이버 전쟁 및 네트워크 중심 전쟁의 급속한 확장과 함께 군사 지출 증가 및 현대화 노력과 같은 요인에 기인합니다.

트럼프 행정부는 반도체, 회로 기판 및 RF 모듈을 포함한 중국 전자 및 방위 산업 수입품에 대한 무역 제한을 부과하여 EW 시스템 부품 비용을 인상했습니다. 관세 이행을 통해 미국 방위 산업체들은 동맹국에서 국내 공급업체나 파트너를 찾아야 했고, 이는 단기적인 생산 비용 증가로 이어졌다. 적대국에 대한 의존도 감소와 결합된 국내 소싱 추진은 결국 미국 EW 시스템 시장의 장기적인 성장과 자립으로 이어졌습니다.

증가하는 군사 지출 및 현대화 노력은 전자전 시스템 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 전 세계적으로 군사 현대화 프로그램의 구현이 급증함에 따라 전자 대응 조치를 위한 공군, 전자기 보호를 위한 해군, 통신을 보호하고 적의 전송을 차단하기 위한 군대의 핵심 구성 요소로 전자전 시스템이 통합되었습니다. 또한 감시 및 공격에 무인 항공기(UAV)가 빠르게 채택됨에 따라 적의 드론을 교란하고 영공을 보호하며 낮은 RCS 표적을 탐지하기 위한 전자전 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 광범위한 사용은 카운터 UAV 전자전 시스템을 배치하기 위한 정부의 투자를 더욱 촉진하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, IBEF에 따르면 인도의 국방 예산은 2025년 714억 달러에서 783억 달러로 9.5% 증가할 예정입니다.

사이버 전쟁 및 네트워크 중심 전쟁의 확장은 전자전 시스템 시장의 성장을 위한 또 다른 주요 성장 동력입니다. 전술 데이터 링크 및 군사 IoT의 사용이 증가함에 따라 신호 재밍, 해킹 및 전자기 중단으로부터 이러한 링크를 보호하기 위해 전자전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 AI 기반 전자 및 사이버 운영의 부상으로 비정상적인 행동을 감지하고, 자율적으로 신호를 재밍 또는 스푸핑하고, 실시간으로 재밍 주파수를 조정할 수 있기 때문에 AI 강화 전자전 시스템에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 또한 네트워크 중심전(NCW)의 부상은 실시간 데이터 공유 네트워크를 통해 위성, 드론, 지휘 센터 및 보병과 같은 모든 요소를 연결하는 것을 강조하고 있으며, 이는 안전하고 중단 없는 통신을 보장하고 센서 융합을 가능하게 하는 전자전 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

전자전 시스템 시장 동향

• 위협 탐지, 분류 및 대응을 더욱 혁신하기 위해 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기능을 모두 통합하는 인지 전자전 시스템 개발에 대한 제조업체의 강조가 증가하고 있는 것은 시장의 중요한 추세입니다. 이러한 고급 EW 시스템은 사전 프로그래밍된 대응, 인지 EW 플랫폼, 새롭고 진화하는 위협에 실시간으로 적응하는 데 의존합니다.
  
• 전자전 시장의 또 다른 혁신적인 추세는 모듈식 임무 페이로드의 급속한 채택으로, 이를 통해 다양한 플랫폼에서 EW 기능을 신속하게 재구성하고 통합할 수 있습니다. 이러한 페이로드는 플러그 앤 플레이 모듈로 설계되어 군대가 광범위한 재설계 없이 특정 임무 및 위협에 맞게 EW 시스템을 조정할 수 있습니다.
  
• 확장 가능한 드론 스웜의 급속한 채택은 전자 공격을 수행하는 확장 가능하고 비용 효율적인 수단을 보장하는 동시에 전자전의 파괴적인 힘으로 시장에서 중요한 추세로 부상하고 있습니다. 이러한 스웜은 재밍 또는 기만 페이로드를 장착한 수많은 저비용의 무인 항공기(UAV) 및 통신 인프라로 구성되며, 소모성 특성으로 인해 방어를 포화시키고 지속적인 전자 중단을 생성하는 것과 같은 고위험, 고영향 작전이 가능합니다.
  

전자전 시스템 시장 분석

유형에 따라 시장은 전자 공격, 전자 보호 및 전자 지원으로 분류됩니다.

• 전자 공격은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 57억 달러로 평가되었습니다. 현대 분쟁에서 드론 사용이 증가함에 따라 GPS 스푸핑 및 RF 재밍을 포함한 안티 드론 전자전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 현대 군대는 스텔스 임무와 공중 우세를 지원하기 위해 레이더 거부 전략을 더욱 우선시하고 있으며, 이는 시장 확장에 더욱 기여합니다. 또한 고출력 마이크로파(HPM) 및 전자 장치를 비활성화하기 위한 레이저 기반 시스템과 같은 지향성 에너지 무기의 개발은 전자 공격을 위한 고급 전자전 시스템에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 지원하고 있습니다
  
• 전자 보호는 예측 기간 동안 12.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 네트워크 중심 작전 및 디지털화된 전장 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 전자 보호 부문의 성장이 주도되고 있습니다. 군사 조직은 전파 방해, 사이버 EW 침입, 스푸핑 및 기타 적대적 대응 조치로부터 중요한 통신, 항법 및 레이더 시스템을 보호하는 데 더욱 집중하고 있습니다. ECCM, AI 기반 위협 식별 및 적응형 신호 필터링과 같은 전자 보호 시스템이 해군 함정 및 전투기에 점점 더 많이 배치되고 있으며, 이 모든 것이 이 부문의 확장에 기여하고 있습니다.

플랫폼을 기반으로 시장은 공수, 해군, 지상 및 우주로 분류됩니다.

• 항공 플랫폼은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 65억 달러로 평가되었습니다. 공중 부문은 현대 전투에서 공중 우위와 실시간 위협 억제의 중요한 역할로 인해 전자전 시스템 시장을 지배합니다. 지대공 미사일(SAM) 및 레이더 네트워크와 같은 정교한 위협에 대응하기 위해 전투기, 정찰기 및 UAV에 전자 대응 포드, 레이더 재밍 시스템 및 신호 스푸핑 기술이 점점 더 많이 장착되고 있습니다. 또한 항공 EW 플랫폼은 신속한 이동성, 장거리 위협 탐지 및 다중 영역 운영 지원을 가능하게 하여 지속적인 글로벌 투자를 촉진합니다.
  
• 우주 플랫폼은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 15.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 우주 부문은 우주 공간의 군사화와 통신, 항행 및 감시를 위한 위성에 대한 의존도 증가로 인해 전자전의 핵심 개척지로 빠르게 부상하고 있습니다. 위성 전파 방해, 사이버 침입, 위성 대(ASAT) 무기와 같은 위협으로 인해 우주 기반 EW 시스템에 대한 투자가 촉진되었습니다. 또한 여러 국가에서는 신호 보호, 서비스 거부 기능 및 적대 행위에 대한 전자기 모니터링을 제공하기 위해 위성에 EW 페이로드를 배치하고 있습니다. 또한 미국 우주군 및 이와 유사한 프로그램의 부상으로 우주 지배와 궤도 자산 보호가 전략적 필수 요소가 되었습니다.
  

최종 사용자를 기준으로 전자전 시스템 시장은 군사, 국토 안보 및 상업용으로 두 갈래로 나뉩니다.

• 군사 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 132억 달러로 평가되었습니다. 이 부문의 성장은 지정학적 긴장 고조, 군대의 현대화, 다중 영역전 전략의 진화에 의해 주도됩니다. 각국은 전자기 스펙트럼 우위를 보장하고, 드론 및 미사일 위협에 대응하고, 중요한 통신 및 감시 시스템을 보호하기 위해 첨단 전자파 역량에 투자하고 있다. 통합 방공 시스템(IADS), SEAD 임무 및 사이버 전자기전과 같은 프로그램은 지상, 공군, 해상군 및 우주군 전반에 걸쳐 최첨단 전자 공격, 보호 및 지원 기술에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 이는 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
  
• 상업 시장은 예측 기간 동안 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아직 부상하고 있지만 전자전 시스템 시장의 상업 부문은 통신, 항공 및 중요 인프라 부문에서 RF 보호, 스펙트럼 관리 및 방해 전파 방지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 민간 항공 교통 관제소, 위성 운영자 및 민간 드론 산업은 간섭, 해킹 또는 GPS 스푸핑으로부터 보호하기 위해 전자전에서 영감을 받은 솔루션에 더욱 의존하고 있습니다. 또한 자율 시스템, 5G 네트워크 및 스마트 인프라의 급속한 확산으로 탄력적인 전자기 차폐 및 상황 인식에 대한 요구가 더욱 높아지고 있으며, 이는 군용 EW에서 상용 사이버 보안 및 스펙트럼 방어 애플리케이션으로의 기술 이전을 장려합니다.

• 미국은 2024년에 53억 달러를 차지하며 전자전 시스템 시장을 지배했습니다.  이 시장의 수요는 전자전 시스템에 의존하는 공중, 지상, 해상, 우주 및 사이버 영역에 걸쳐 전체 스펙트럼 지배, 다중 영역 작전에 대한 강조 증가와 함께 방위 능력에 대한 투자 증가에 의해 크게 주도됩니다. 또한 EA-18G Growler, 차세대 Jammer 및 F-35 Joint Strike Fighter와 같은 프로그램을 통해 EW 현대화에 대한 미국 국방부의 투자 증가는 시장 성장을 더욱 주도하고 있습니다. 또한 미국 사이버 사령부 및 우주군과 같은 프로그램의 구현은 제조업체가 전자 전쟁 시스템을 사이버 및 우주 작전에 통합하도록 더욱 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2025 회계연도 국방 예산에 따르면 전자전을 포함한 중요 영역에서의 테스트 예산은 16억 달러로 집계되었습니다.
  
• 독일 전자전 시스템 시장은 2024년에 3억 8,350만 달러를 차지했습니다. 독일의 전자전 시장은 NATO 전략 및 유럽 방위 이니셔티브에 부합하는 국방 현대화를 통해 발전하고 있습니다. 독일군은 유로파이터 타이푼(Eurofighter Typhoon)과 같은 플랫폼을 최첨단 EW 제품군으로 업그레이드하고 SIGINT 기능을 확장하고 있습니다. 또한 FCAS(Future Combat Air System)와 같은 다국적 프로젝트에서 독일의 역할은 개발을 더욱 촉진합니다.  
  
• 중국의 전자전 시스템 시장은 2034년까지 61억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.  인민해방군(PLA)은 주요 성장 동력인 서구 기술에 도전하기 위해 레이더 전파 방해, 대우주 EW 및 사이버 전자기 작전에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 우주 기반 EW 플랫폼, A2/AD(Anti-Access/Area Denial) 전략 및 공격적인 군사-민간 융합 정책은 이 지역의 시장 성장에 기여하는 급속한 개발을 지원합니다.
  
• 일본 전자전 시스템 시장은 2024년에 3억 1,610만 달러를 차지했습니다. 일본은 중국, 북한, 사이버 전쟁의 증가하는 위협에 대응하기 위해 전자전 능력을 강화하고 있다. 일본 자위대(JSDF)는 이동식 EW 유닛을 개발하고 항공기 및 선박의 레이더 재밍 시스템을 강화하고 있습니다. 또한 고급 EW 제품군을 통합한 6세대 F-X 전투기와 같은 몇 가지 주요 프로그램의 존재는 사이버 전자기 운영 및 우주 방어에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 이는 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
  
• 인도 전자전 시스템 시장은 예측 기간 동안 15.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 전자전 시장은 중국 및 파키스탄과의 국경 간 긴장과 내부 안보의 필요성에 대응하여 확장되고 있습니다. 인도군은 DRDO 및 BEL과 같은 기관을 통해 전자 공격, 보호, 공중, 해군 및 지상 플랫폼 지원에 중점을 둔 자체 EW 시스템의 우선 순위를 정하고 있습니다. 또한, Tejas 항공기용 재밍 포드, 해군 EW 시스템 및 위성 기반 기능을 포함한 주요 구성 요소의 개발 증가는 국방 분야의 자립으로의 전환을 주도하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
  

전자전 시스템 시장 점유율

전자전 시스템 산업은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 플레이어와 현지 플레이어 및 신생 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 시장의 상위 5개 회사는 RTX, Lockheed Martin Corporation, BAE Systems plc, Northrop Grumman 및 L3Harris Technologies, Inc.로 총 63.7%의 시장 점유율을 차지합니다. 시장의 선도 기업들은 모듈성, 실시간 위협 대응 및 전체 스펙트럼 전자기 우월성을 우선시하는 차세대 다중 영역 전자전 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 인공 지능(AI) 지원 신호 처리, 인지 전자전 시스템, 디지털 RF 메모리(DRFM) 방해 전파 방해 전파 및 광대역 다기능 센서와 같은 시장의 혁신은 혼잡하고 경쟁이 치열한 전자기 환경에서 점점 더 복잡해지는 위협을 감지, 적응 및 무력화하는 능력으로 인해 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다.

또한 확장 가능하고 상호 운용 가능하며 적응형 전자 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되며, 이는 다중 영역 운영, 낮은 도청 확률 통신 및 위성 기반 전자 보호로의 전환에 의해 더욱 주도될 것입니다. 또한 전자전 시스템의 배치 증가는 차세대 전투기, 지향성 에너지 무기 시스템, 장갑차, 스텔스 드론 및 우주 기반 감시 네트워크와 같은 다양한 플랫폼에서 관찰되는 주요 추세이며, 이는 현대 국방 전략에서 전자전 시스템의 중추적인 역할을 더욱 나타냅니다.

전자전 시스템 시장 회사

전자전 시스템 시장에는 다음과 같은 몇 가지 저명한 플레이어가 있습니다.

• 아셀산
• BAE 시스템
• 바라트 일렉트로닉스
• 중국 전자 기술 그룹
• EDGE 그룹
• 엘빗 시스템즈
• 한화시스템
• 헨솔트
• 국제항공연구(IAI)
• 인드라 시스테마스
• Kongsberg 방위 및 항공우주
• L3해리스 테크놀로지스
• 레오나르도
• 록히드 마틴
• 미쓰비시 전기
• 노스롭 그루먼
• 레이시온 테크놀로지스
• 라인메탈
• 사브
• 탈 레 스
  

RTX는 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)와 레이시온 인텔리전스 앤 스페이스(Raytheon Intelligence & Space)를 통해 시스템을 통합하여 전자전의 우수성을 제공합니다. 레이더 시스템 및 전자 감시 및 정교한 전파 방해 시스템 분야의 전문가인 RTX는 사이버 전자전 기능에 중점을 두고 있습니다. 또한 이 회사는 다양한 제품군을 통해 맞춤형 전자 제품 솔루션을 제공하는 동시에 고객이 특정 EW 패키지를 선택할 수 있도록 합니다.

록히드 마틴(Lockheed Martin)은 공중, 해군 및 지상 영역을 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 최신 항공기 미사일 시스템에 통합하기 위해 전자전 역량을 전담하고 있습니다.  또한 이 회사는 더 광범위한 방어 시스템 내에서 전자전 기능을 통합하는 데 중점을 둡니다. 또한, 이 회사의 고유한 능력은 항공기 시스템 내에서 이미 광범위한 전자전 제품을 결합하여 경쟁업체와 더욱 차별화됩니다.

전자전 시스템 산업 뉴스

• 2024년 12월, Raytheon은 미 해군으로부터 NGJ-MB(Next Generation Jammer Mid-Band) 시스템에 대한 미화 5억 9천만 달러 규모의 후속 생산 계약을 체결했습니다. NGJ-MB는 호주 공군(RAAF)과의 협력 개발 및 생산 프로그램입니다. 이 계약에는 선박 세트, 지원 장비, 예비 부품 및 비반복 엔지니어링 지원의 배송이 포함됩니다.
  
• 2025년 4월, Bharat Electronics Limited(BEL)는 인도 공군의 Mi 17 V5 헬리콥터용 EW Suite 공급을 보장하기 위해 국방부와 미화 2,593억 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 이러한 시스템은 CASDIC, DRDO에서 자체 설계 및 개발했으며 BEL에서 제조했습니다. EW 제품군은 RWR(Radar Warning Receiver), MAWS(Missile Approach Warning System) 및 CMDS(Counter Measure Dispensing System)로 구성되어 효과적인 대응 조치와 함께 헬리콥터의 전투 생존성을 크게 향상시킵니다.
  

전자전 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형        별

• 전자 공격
• 전자 보호
• 전자 지원

플랫폼 별

• 공중
• 해군의
• 땅
• 우주

최종 용도별

• 군
• 국토 안보
• 광고 방송

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방