Marché des transporteurs électriques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des transporteurs électriques

La taille du marché mondial des transporteurs électriques était estimée à 57,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 59,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 120,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La hausse des prix mondiaux des carburants et la volatilité des marchés de l’énergie traditionnels incitent les entreprises à rechercher des solutions de remplacement rentables. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie, en novembre 2024, le pétrole brut Brent s’élevait à 75,29 USD le baril, le pétrole WTI à 71,47 USD et le panier de l’OPEP à 74,02 USD.
 

En outre, les prix du pétrole devraient augmenter de 5 USD par baril et atteindre 80 USD le baril. Les transporteurs électriques permettent de réaliser des économies importantes sur les coûts de carburant et d’entretien. Le coût total de possession favorise de plus en plus les solutions électriques, en particulier dans les régions où les prix de l’électricité sont stables ou qui ont accès à des sources d’énergie renouvelable.
 

L’urbanisation rapide continue d’intensifier la congestion routière dans les villes du monde entier, créant une forte demande pour des transporteurs électriques compacts et maniables. Plus d’un milliard de personnes n’ont actuellement pas accès à des routes praticables par tous les temps, selon l’Organisation des Nations unies, tandis que les infrastructures routières urbaines existantes peinent à accueillir un parc automobile en expansion.
 

Selon la Banque mondiale, la demande de transport de passagers en milieu urbain devrait plus que doubler d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2015, ce qui alimente un besoin urgent de solutions de transport efficaces et compactes. En 2024, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué que les deux-roues électriques représentaient désormais environ 8 % du parc mondial de deux-roues. Face à cette progression, les villes du monde entier renforcent leurs infrastructures, étendent les pistes cyclables et réaménagent les installations de stationnement afin de mieux répondre à l’augmentation du nombre de véhicules électriques de micromobilité.
 

Les avancées technologiques dans le domaine des batteries stimulent la croissance du marché. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le coût des batteries lithium-ion a chuté de plus de 500 USD par kWh en 2015 à seulement 135 USD par kWh en 2023.
 

Les avancées technologiques dans le domaine des batteries stimulent la croissance du marché. Comme l’a indiqué l’Agence internationale de l’énergie, le coût des batteries lithium-ion a chuté de plus de 500 USD par kWh en 2015 à seulement 135 USD par kWh en 2023. Cette baisse importante des coûts a fait des transporteurs électriques de sérieux concurrents des solutions traditionnelles, notamment dans des secteurs à forte demande tels que les services de transport à la demande et de livraison.
 

Avec l’expansion rapide du commerce électronique, la demande de transporteurs électriques de marchandises pour la livraison du dernier kilomètre a fortement augmenté. Selon la Banque mondiale, la pandémie de COVID-19 a non seulement accéléré l’adoption du commerce électronique, mais également accru le nombre de véhicules de livraison du dernier kilomètre circulant sur les routes urbaines.
 

Tendances du marché des transporteurs électriques

La technologie d’échange de batteries répond aux problématiques liées au temps de recharge et à l’anxiété d’autonomie sur le marché du transport électrique. L’Agence internationale de l’énergie a approuvé la norme P3240.14 en novembre 2025, permettant l’interopérabilité et la traçabilité entre les fabricants grâce à la technologie des registres distribués, ce qui favorise une adoption généralisée et la compatibilité entre marques.
 

L’échange de batteries offre une solution rapide de 2–3 minutes, contre 30 minutes à plusieurs heures pour une recharge conventionnelle. Cette technologie réduit les temps d’immobilisation, ce qui la rend idéale pour les services de transport à la demande, les flottes de livraison et les transports publics, et améliore ainsi la productivité des flottes.
 

La Chine et l’Inde sont en tête en matière d’infrastructures d’échange de batteries, sous l’impulsion d’entreprises telles que Gogoro, Nio et Sun Mobility. L’Agence internationale de l’énergie souligne l’adoption croissante de cette technologie en Asie dans les segments des deux-roues et des trois-roues, en raison des taux d’utilisation élevés et de la standardisation des formats de batterie.
 

Les villes intelligentes exploitent les données en temps réel issues des flottes de transport électrique afin d’améliorer la gestion du trafic, de mettre en place une tarification dynamique et d’optimiser la répartition des véhicules. Ces mesures permettent d’identifier les schémas de congestion, d’ajuster les feux de circulation et d’équilibrer efficacement la charge des systèmes de transport.
 

Selon la Banque mondiale, les plateformes de mobilité servicielle (MaaS) réduisent non seulement la possession de véhicules particuliers, mais stimulent également l’utilisation des transports publics, ce qui entraîne une diminution de la congestion et des émissions. Des villes comme Amsterdam, Copenhague et Singapour montrent la voie en intégrant la micromobilité électrique dans leurs cadres MaaS plus larges, illustrant le potentiel d’un système de transport multimodal fluide.
 

La standardisation des formats de données et des protocoles de communication fait progresser les efforts d’intégration. L’Agence internationale de l’énergie a établi des normes pour la communication entre les véhicules et les infrastructures, permettant l’interopérabilité entre les fabricants et les fournisseurs de services. Cela favorise les plateformes ouvertes, encourageant la concurrence et l’innovation, tout en garantissant une expérience utilisateur cohérente.
 

Les cadres réglementaires applicables aux véhicules de transport électriques évoluent à l’échelle mondiale, améliorant la clarté pour les fabricants et les consommateurs tout en garantissant la sécurité et l’interopérabilité. Les normes de l’Agence internationale de l’énergie, telles que les normes IEEE 1860 et IEEE 1725, portent sur les systèmes de batteries lithium-ion, les protocoles de sécurité, les essais de performance et les considérations environnementales, notamment le recyclage et l’élimination.
 

Selon l’Agence internationale de l’énergie, des gouvernements représentant plus de 50 % des ventes mondiales de véhicules ont approuvé la Déclaration de Paris sur la mobilité électrique, visant une électrification du transport routier de 20 % d’ici 2030. Cet engagement favorise l’adoption de réglementations telles que les normes d’émissions, les obligations relatives aux véhicules zéro émission et les mesures concernant les moteurs à combustion interne.
 

Analyse du marché des véhicules de transport électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule électrique, le marché des véhicules de transport électriques se segmente en deux-roues, trois-roues et véhicules de transport personnels. Le segment des deux-roues domine le marché avec une part de 45 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % entre 2026 et 2035.
 

• Les deux-roues électriques affichent le taux d’électrification le plus élevé parmi les segments du transport routier. Selon l’Agence internationale de l’énergie, environ 8–9 % du parc mondial de deux-roues devrait être électrifié d’ici 2024.
   
• Le segment bénéficie de besoins réduits en matière de batteries, ce qui garantit des prix compétitifs malgré la baisse des coûts des batteries.
   
• Par exemple, en 2024, la Chine était en tête avec 6,92 millions de deux-roues électriques vendus, soit 78 % du volume mondial, tandis que l’Inde a enregistré 1,25 million de ventes en 2023, en hausse de 40 % sur un an, selon l’Agence internationale de l’énergie.
   
• Les scooters et vélos électriques à faible vitesse dominent les volumes de ventes en Asie, offrant une solution de transport urbain abordable sur de courtes distances. Ces véhicules sont généralement proposés à moins de 1 000 dollars (USD), ce qui les rend accessibles à une large base de consommateurs.
   
• Les motos électriques haut de gamme de marques telles que Zero Motorcycles, Harley-Davidson et BMW Motorrad, proposées entre 10 000 et 30 000 dollars (USD), offrent des performances comparables à celles des motos traditionnelles.
   
• Le segment intermédiaire, composé de scooters et de motos électriques destinés aux déplacements quotidiens et proposés entre 2 000 et 8 000 dollars (USD), connaît une croissance rapide grâce à la baisse des coûts des batteries et à l’amélioration des performances.
   
• En 2025, les véhicules de transport individuels, notamment les planches à roulettes électriques, les hoverboards, les monocycles électriques et les trottinettes électriques à conduite debout, représentaient 25 % de la part de marché. Ce segment progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2026 et 2035.
   
• Les véhicules de transport individuels, dont le prix se situe entre 200 et 2 000 USD, sont de plus en plus prisés pour les déplacements du premier et du dernier kilomètre. Ils complètent les réseaux de transport public et offrent des solutions de mobilité urbaine flexibles.
   
• Le segment des véhicules de transport individuels est confronté à des difficultés réglementaires dans de nombreuses juridictions, notamment en raison d'un statut juridique incertain et d'exigences en matière de permis ou d'immatriculation.
   

Selon l'autonomie, le marché des véhicules de transport électriques est segmenté en véhicules à courte autonomie (urbains, ≤100 km/jour), à autonomie intermédiaire (régionaux, 100–300 km/jour) et à longue autonomie (≥300 km/jour). Le segment à courte autonomie domine, avec une part de marché de 43 % en 2025, et affiche la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2035, porté par la micromobilité urbaine et les applications de livraison du dernier kilomètre.
 

• Les véhicules de transport électriques à courte autonomie sont conçus pour les zones urbaines, avec des trajets quotidiens inférieurs à 100 km et des infrastructures de recharge accessibles. Ces véhicules privilégient l'accessibilité financière, la maniabilité et la facilité de stationnement, en utilisant des batteries de plus petite capacité afin de réduire les coûts et le poids.
   
• La Banque mondiale prévoit que la demande de transport de passagers en milieu urbain fera plus que doubler d'ici 2050, ce qui accentuera le besoin de solutions de mobilité efficaces à courte autonomie. Les trottinettes et vélos électriques, en phase avec la tendance à la micromobilité, améliorent les liaisons du premier et du dernier kilomètre au sein des réseaux de transport public.
   
• Les véhicules de transport électriques à courte autonomie offrent un avantage économique important, leur coût total de possession étant nettement inférieur à celui des véhicules traditionnels grâce à des besoins limités en batteries et à une maintenance moins fréquente.
   
• Selon l'Agence internationale de l'énergie, les deux-roues et trois-roues électriques affichent les taux d'électrification les plus élevés du transport routier, sous l'effet de leur adoption en milieu urbain. Les villes du monde entier soutiennent cette tendance grâce à des pistes cyclables, des espaces de stationnement et des infrastructures de recharge.
   
• En 2025, le segment à autonomie intermédiaire détenait une part de marché de 35,3 % et affichait un TCAC de 8,3 % entre 2026 et 2035. Ce segment répond aux besoins des navetteurs effectuant des trajets quotidiens plus longs, des services de livraison régionaux et des utilisateurs de loisirs souhaitant parcourir de plus longues distances.
   
• Les véhicules à autonomie intermédiaire bénéficient de la baisse du coût des batteries, qui est passé de plus de 500 USD par kWh en 2015 à 135 USD par kWh en 2023 (IEA.ORG). Cette réduction favorise l'accessibilité financière des batteries de plus grande capacité nécessaires pour une utilisation prolongée et la circulation à vitesse élevée.
   
• En 2025, le segment à longue autonomie détenait une part de marché de 22 % et affichait un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. Ce segment comprend les motos électriques hautes performances et les véhicules commerciaux nécessitant une autonomie quotidienne supérieure à 300 km pour les livraisons interurbaines, les tournées et les usages professionnels.
   
• Les véhicules à longue autonomie, équipés de batteries de grande capacité et de groupes motopropulseurs efficaces, intègrent souvent une recharge rapide afin de réduire les temps d'immobilisation. Selon la Banque mondiale, les investissements dans les infrastructures de recharge stimulent efficacement l'adoption des véhicules électriques et soutiennent la croissance de ce segment.
   

Selon la tension, le marché des véhicules de transport électriques est segmenté en catégories de 24 V, 36 V, 48 V et supérieure à 48 V. Le segment 48 V domine, avec une part de marché de 46 % en 2025, ce qui représente l'équilibre optimal pour la plupart des applications urbaines de véhicules de transport électriques.
 

• La norme 48 V est largement adoptée pour les vélos électriques, les trottinettes et les motos légères, car elle offre une puissance suffisante pour les vitesses urbaines (25–45 km/h) tout en garantissant la compatibilité avec les composants et les infrastructures de recharge existants.
   
• Le segment 48 V progresse à un TCAC de 8,1 %, porté par les applications de micromobilité urbaine et de livraison du commerce électronique. Ce niveau de tension garantit un fonctionnement efficace du moteur, réduit les pertes résistives et répond aux besoins du transport urbain, notamment pour les pentes modérées et le transport de charges.
   
• En 2025, le segment 48 V représentait 33 % du marché et affichait la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,7 % entre 2026 et 2035. Il comprend les systèmes de 60 V, 72 V et de tension supérieure utilisés dans les motos électriques hautes performances, les scooters à grande vitesse et les véhicules commerciaux de livraison.
   
• Les systèmes à tension plus élevée permettent d'utiliser des moteurs plus puissants et de recharger plus rapidement, tout en réduisant l'intensité du courant pour une puissance donnée, ce qui améliore l'efficacité et diminue le coût des conducteurs.
   
• L'Agence internationale de l'énergie établit des normes de sécurité pour les systèmes haute tension des véhicules électriques, notamment en matière d'isolation, de protection et de maintenance. Des marques telles que Zero Motorcycles et Harley-Davidson utilisent des systèmes de plus de 100 V afin de rivaliser avec les performances des motos traditionnelles.
   
• En 2025, le segment 36 V détenait une part de marché de 15 % et progressait à un TCAC de 7,8 %. Ces systèmes sont largement utilisés dans les vélos électriques et les scooters d'entrée de gamme, notamment en Europe, où ils correspondent aux définitions réglementaires et bénéficient de conditions favorables en matière de permis et d'autorisation d'utilisation.
   
• La norme 36 V fournit une puissance suffisante pour les déplacements urbains à vélo sur terrain plat, tout en offrant des systèmes électriques économiques reposant sur des composants matures et des normes de sécurité établies.
   
• En 2025, le segment 24 V représentait 6 % du marché et affichait un solide TCAC de 7,5 %. Ce segment, caractérisé par la tension la plus faible, englobe les vélos électriques basiques, les véhicules électriques pour enfants et les applications spécialisées privilégiant la simplicité et la sécurité.
   
• Les systèmes 24 V garantissent la sécurité en limitant les risques électriques, ce qui les rend idéaux pour les applications récréatives et les usages légers. Ils sont toutefois concurrencés par les systèmes 36 V et 48 V en raison de la baisse du coût des batteries et de l'augmentation des exigences des consommateurs.
   

Selon le type de batterie, le marché des véhicules électriques de transport se divise entre les batteries lithium-ion, au plomb-acide, au nickel-hydrure métallique et à l'état solide, chacune présentant des caractéristiques distinctes en matière de performances, de coûts et d'applications. Les batteries lithium-ion dominent le marché, avec une part de 75 % en 2025, grâce à leur densité énergétique supérieure, à leur durée de vie plus longue et à la baisse de leurs coûts, qui en ont fait le choix privilégié pour la plupart des applications de véhicules électriques de transport.
 

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, le coût des batteries lithium-ion est passé de plus de 500 USD par kWh en 2015 à 135 USD par kWh en 2023, soit une baisse de 73 %. Cette diminution, portée par l'augmentation des volumes de production, les progrès technologiques et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, se poursuit au rythme de 10 à 15 % par an.
   
• L'Agence internationale de l'énergie a établi des normes telles que la norme IEEE 1860, axées sur les systèmes de gestion des batteries, les protocoles de sécurité et les considérations environnementales applicables aux véhicules électriques. Grâce à une densité énergétique de 150 à 250 Wh/kg, les batteries lithium-ion permettent aux deux-roues électriques classiques d'atteindre une autonomie de 50 à 150 km, tandis que les modèles haut de gamme dépassent 200 km.
   
• En 2025, les batteries au plomb-acide détenaient une part de marché de 16 % et progressaient à un TCAC de 9,7 %. Leur coût initial inférieur, leurs infrastructures de recyclage établies et leur fiabilité éprouvée compensent leurs limites en matière de densité énergétique et de durée de vie.
   
• Sur les marchés sensibles aux prix, comme l'Inde et la Chine, les batteries au plomb-acide dominent. Elles constituent le choix privilégié pour les scooters électriques et les véhicules électriques à trois roues à faible vitesse, pour lesquels l'attrait d'un coût initial inférieur l'emporte souvent sur les limites de performance, en particulier pour les déplacements urbains de courte distance.
   
• Selon la Banque mondiale, dans les pays en développement où le coût initial constitue une préoccupation majeure, les batteries au plomb-acide restent le choix économiquement privilégié pour certaines applications.
   
• En 2025, les batteries nickel-hydrure métallique détenaient une part de marché de 7 % et progressaient selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 %. Cette technologie mature offre une densité énergétique modérée et une excellente sécurité, avec une forte tolérance aux conditions d'utilisation sévères.
   
• Les batteries nickel-hydrure métallique sont largement utilisées dans les véhicules électriques hybrides et les deux-roues électriques en raison de leurs performances et de leur sécurité supérieures. Elles bénéficient d'infrastructures de fabrication et de recyclage bien établies.
   
• En 2025, les batteries à l'état solide représentaient une part de marché de 2,2 % et affichaient la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,4 %.
   
• Contrairement aux batteries lithium-ion conventionnelles qui utilisent des électrolytes liquides, les batteries à l'état solide reposent sur des matériaux solides. Cette évolution devrait offrir des avantages tels qu'une densité énergétique accrue, des temps de recharge plus courts, une sécurité renforcée et une durée de vie prolongée.
   
• L'Agence internationale de l'énergie élabore des normes pour les systèmes de batteries à l'état solide à mesure que la technologie évolue vers un déploiement commercial. Les activités de recherche et développement (R&D) en cours visent à surmonter les coûts élevés et les difficultés de fabrication afin de permettre une production compétitive en matière de coûts d'ici 2030 et de transformer les performances ainsi que l'économie des véhicules électriques.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La région Asie-Pacifique dominait le marché des véhicules de transport électriques, avec une part de marché de 73 % en 2025, et devrait progresser selon un TCAC de 7,8 % au cours de la période d'analyse. La région bénéficie d'une production importante en Chine et d'une demande croissante en Inde et en Asie du Sud-Est.
 

• La Chine domine le marché des véhicules de transport électriques, représentant environ 78 % du volume mondial des ventes, selon l'Agence internationale de l'énergie. Cette position dominante s'explique par un fort soutien gouvernemental, une vaste capacité de production et une importante base de consommateurs domestiques.
   
• Les principaux fabricants chinois, tels que Yadea, Aima et Sunra, produisent chaque année des millions de deux-roues électriques pour les marchés domestique et d'exportation. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 30 % des ventes de deux-roues en Chine concernent des modèles électriques, ce qui témoigne de leur adoption généralisée.
   
• Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Inde devrait être en tête des principaux marchés de la région Asie-Pacifique, avec des ventes prévues de 1,25 million de deux-roues électriques et de 700 000 trois-roues électriques en 2024.
   
• Les trois-roues électriques en Inde ont atteint un taux d'électrification de 57 %, grâce à leur rentabilité pour les usages commerciaux et au soutien gouvernemental. Le programme PM E-DRIVE alloue 1,3 milliard de dollars (USD) pour soutenir 2,5 millions de deux-roues électriques au moyen de subventions et d'investissements dans les infrastructures de recharge.
   
• Hero Electric, Ather Energy, Ola Electric et TVS Motor, parmi d'autres fabricants indiens, augmentent rapidement leurs capacités de production et mettent au point des produits innovants afin de répondre aux exigences spécifiques du marché domestique.
   
• Des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud présentent des dynamiques de marché et des schémas d'adoption variés dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique.
   
• Avec le soutien de la Banque mondiale, le Vietnam a présenté une feuille de route pour la mobilité électrique visant à réduire de 5,3 millions de tonnes les émissions équivalentes de CO₂ d'ici 2030.
   
• Selon l'Agence internationale de l'énergie, le Vietnam a vendu 0,25 million de deux-roues électriques en 2024. Alors que les pays d'Asie du Sud-Est adoptent rapidement les trois-roues électriques pour les taxis et les livraisons, le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur les motos électriques haut de gamme et les avancées technologiques de pointe.
   

Le marché des véhicules de transport électriques en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• Le marché chinois des véhicules de transport électriques connaît une croissance rapide, portée par l’adoption des vélos, scooters et motos électriques dans les zones urbaines et semi-urbaines. Le marché propose des modèles allant de moins de 500 USD à plus de 5 000 USD, répondant ainsi aux besoins de différents groupes de revenus.
   
• La Chine accélère l’adoption de la mobilité électrique grâce à des politiques telles que les subventions à l’achat de véhicules électriques, le financement des infrastructures de recharge et les restrictions sur l’immatriculation des deux-roues à essence, orientant les consommateurs et les flottes de livraison vers les véhicules de transport électriques.
   
• La Chine a développé une infrastructure avancée pour les deux-roues et trois-roues électriques, avec des millions de points de recharge répartis dans les zones résidentielles, les bureaux et les espaces commerciaux, garantissant une accessibilité et une commodité étendues.
   
• Nio et Aulton favorisent l’expansion rapide des réseaux d’échange de batteries, permettant le remplacement rapide des batteries des deux-roues et des trois-roues. Cette évolution stimule l’adoption dans les flottes de livraison, les services de messagerie et la logistique urbaine.
   
• Les fabricants chinois augmentent leur production de véhicules de transport électriques en s’appuyant sur des chaînes d’approvisionnement nationales pour les composants clés, ce qui réduit les coûts et permet un déploiement rapide. Ils améliorent également l’expérience utilisateur et l’efficacité des flottes grâce à la connectivité intelligente, au suivi par l’IoT et à la recharge via des applications.
   
• La Chine, soutenue par une politique cohérente en faveur des véhicules électriques, une infrastructure avancée et une solide industrie manufacturière nationale, domine le marché des véhicules de transport électriques en Asie-Pacifique, portée par la plus grande base mondiale d’utilisateurs de deux-roues.
   

L’Amérique du Nord est le marché des véhicules de transport électriques affichant la croissance la plus rapide ; il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % au cours de la période d’analyse.
 

• Les grandes villes américaines, notamment New York, San Francisco, Los Angeles et Washington, D.C., stimulent l’adoption des scooters, vélos et véhicules individuels électriques en libre-service. Des opérateurs tels que Lime, Bird et Uber ont déployé des milliers de véhicules, faisant de l’Amérique du Nord un marché clé pour la micromobilité partagée.
   
• Les réglementations municipales façonnent l’expansion du marché : certaines villes encouragent la micromobilité afin de réduire les embouteillages, tandis que d’autres imposent des restrictions en raison de problèmes tels que l’encombrement des trottoirs et la sécurité des utilisateurs. Cette évolution oriente le marché vers une phase plus structurée, fondée sur des cadres opérationnels clairement définis.
   
• Zero Motorcycles et la division LiveWire de Harley-Davidson dominent le marché des deux-roues électriques haute performance, en proposant des motos avancées dont le prix se situe entre 10 000 USD et 30 000 USD. Ces marques confortent le leadership de l’Amérique du Nord dans le segment premium des véhicules de transport électriques.
   
• Le déploiement des réseaux 5G, de l’informatique en périphérie multi-accès (MEC) et des plateformes de gestion de flottes fondées sur l’IoT améliore la connectivité des flottes de services de mobilité électrique. Ces technologies permettent le suivi en temps réel, l’optimisation de la recharge, la maintenance prédictive et une exploitation plus sûre des flottes de mobilité électrique partagée.
   
• L’Amérique du Nord connaît des investissements importants de la part du capital-risque et des entreprises dans la micromobilité électrique, les technologies de batteries et l’électrification des flottes, ce qui stimule l’innovation et la croissance des marchés urbains.
   
• Le Canada s’impose comme un marché en croissance dans la région, porté par les incitations en faveur des véhicules électriques, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et l’essor des programmes de scooters et de vélos électriques en libre-service dans des villes telles que Toronto, Vancouver et Montréal. Les progrès réalisés en matière de performances des batteries par temps froid soutiennent également les solutions de micromobilité dans les régions aux hivers rigoureux.
   

Les États-Unis constituent le marché national à la croissance la plus rapide du marché nord-américain des véhicules de transport électriques, avec un TCAC de 12,3 % entre 2026 et 2035.
 

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des véhicules de transport électriques, porté par l'essor des solutions de micromobilité, des motos électriques haut de gamme ainsi que des scooters et vélos électriques urbains. Des entreprises comme Lime, Bird et Lyft ont déployé d'importantes flottes en libre-service dans les principales villes.
   
• Les fabricants américains de solutions de micromobilité et de véhicules électriques adoptent l'IoT, le GPS, les batteries interchangeables et des outils avancés d'analyse des flottes afin d'améliorer le taux d'utilisation des véhicules et d'optimiser la connectivité du dernier kilomètre dans les zones urbaines.
   
• Les incitations fédérales et étatiques, notamment les crédits d'impôt en faveur des véhicules électriques, les subventions dédiées aux transports propres et les programmes pilotes lancés par les villes, favorisent l'adoption des véhicules électriques à deux et trois roues dans tout le pays.
   
• L'écosystème américain, qui comprend les logiciels, la connectivité, la recherche et le développement dans le domaine des batteries ainsi que la télématique, facilite l'intégration fluide de véhicules de transport électriques intelligents. La gestion des flottes dans le cloud, les diagnostics fondés sur l'IA et la connectivité 5G améliorent l'efficacité des flottes et réduisent les coûts d'exploitation des opérateurs de mobilité partagée.
   
• Les entreprises américaines de mobilité partagée étendent leurs activités pour répondre à la demande croissante de déplacements durables sur de courtes distances. Les villes mettent en place des cadres réglementaires concernant le stationnement, le respect des normes de sécurité et la gestion des trottoirs afin de soutenir le développement de la micromobilité.
   

Le marché européen des véhicules de transport électriques s'est établi à 13,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % sur la période de prévision.
 

• Le marché européen du transport électrique affiche une croissance régulière, portée par les objectifs de durabilité, l'adoption de la micromobilité urbaine et des politiques environnementales strictes. Les principaux marchés comprennent l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique.
   
• L'Allemagne détient une part de 33 % du marché européen, portée par des infrastructures cyclables avancées, une solide industrie nationale de fabrication de vélos électriques et une forte demande des consommateurs pour des solutions de transport électrique haut de gamme.
   
• En Europe du Sud, qui comprend l'Italie, l'Espagne et la France, les scooters électriques sont rapidement adoptés, principalement pour les trajets urbains et le tourisme. Parallèlement, le Royaume-Uni, soutenu par une réglementation plus claire et des initiatives d'expérimentation dans ses principales villes, connaît également une expansion de cette tendance.
   
• Le règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR) en Europe impose des exigences minimales en matière d'infrastructures de recharge et de normes de sécurité, favorisant l'adoption des véhicules de transport électriques dans les États membres.
   
• Les collaborations entre les fabricants, les fournisseurs de technologies et les administrations municipales favorisent l'intégration des véhicules de transport électriques aux plateformes de mobilité en tant que service, permettant à des villes comme Amsterdam, Copenhague et Helsinki de proposer des solutions de transport multimodales fluides.
   

L'Allemagne domine le marché européen des véhicules de transport électriques et présente un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 9,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Le marché allemand des véhicules de transport électriques est porté par des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des fabricants de solutions d'électromobilité de premier plan, notamment Bosch, Continental, Mahle et Giant, qui stimulent l'innovation dans les vélos, scooters et motos électriques.
   
• Des politiques publiques favorables, telles que les subventions à l'achat de véhicules électriques, les investissements dans les infrastructures de recharge et les restrictions applicables à l'immatriculation des véhicules conventionnels, sont mises en œuvre pour favoriser l'adoption des véhicules électriques dans les zones urbaines et périurbaines.
   
• Les entreprises allemandes d'ingénierie et de technologie améliorent les systèmes de batteries, les unités d'entraînement et les plateformes de connectivité intelligente, favorisant le développement de vélos électriques, de scooters et de motos électriques légères hautes performances destinés aux usages personnels et commerciaux.
   
• Par exemple, en 2024, Bosch et Giant ont collaboré à la création de plateformes avancées pour vélos électriques dotées d'une connectivité intelligente et de batteries longue autonomie, renforçant le rôle de l'Allemagne en tant que pôle européen du transport électrique haut de gamme.
   

Le Brésil domine le marché latino-américain des véhicules de transport électriques et affiche une croissance remarquable de 7,7 % sur la période de prévision allant de 2026 à 2035.
 

• Le marché des véhicules de transport électriques au Brésil connaît une croissance régulière, portée par l’augmentation des besoins en mobilité urbaine et l’adoption croissante des vélos, scooters et motos électriques dans des villes comme São Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia.
   
• Les initiatives gouvernementales accélèrent l’adoption de la mobilité électrique grâce à des subventions à l’achat, à des investissements dans les infrastructures de recharge et à des restrictions concernant l’immatriculation des véhicules conventionnels dans les principaux centres urbains.
   
• Les constructeurs automobiles brésiliens, les start-up de la mobilité électrique et les opérateurs logistiques collaborent avec des fabricants mondiaux de véhicules de transport électriques afin de développer des solutions locales pour la livraison du dernier kilomètre, la micromobilité partagée et les véhicules électriques urbains abordables.
   
• L’extension des réseaux de recharge, des infrastructures d’échange de batteries et des systèmes intelligents de gestion des flottes améliore la praticité et la capacité de déploiement à grande échelle des véhicules de transport électriques dans les segments personnel, commercial et logistique.
   

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance substantielle du marché des véhicules de transport électriques au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
 

• Le marché des transports électriques des Émirats arabes unis connaît une croissance rapide, portée par des initiatives gouvernementales telles que le programme « Smart Mobility 2030 » de Dubaï et les stratégies de mobilité électrique d’Abou Dhabi, qui stimulent la demande de vélos, scooters et véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• Les financements publics, les initiatives de ville intelligente et l’important réseau d’infrastructures de recharge accélèrent l’adoption des véhicules de transport électriques, notamment dans les zones urbaines.
   
• Les acteurs mondiaux et régionaux de la mobilité électrique, notamment Lime, Bird et des start-up locales, développent leurs flottes à Dubaï et à Abou Dhabi en introduisant des scooters électriques, des vélos électriques et des véhicules utilitaires légers électriques avancés.
   
• Les Émirats arabes unis améliorent leur efficacité opérationnelle grâce aux stations d’échange de batteries, aux systèmes intelligents de gestion des flottes et aux plateformes de mobilité connectée, renforçant ainsi leur position de principal pôle du Moyen-Orient pour les véhicules de transport électriques.
   
• Les réglementations favorables, les incitations gouvernementales et les initiatives d’aménagement urbain dans les pays du CCG favorisent l’adoption de solutions de mobilité urbaine durables et à émissions nulles.
   

Part de marché des véhicules de transport électriques

Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules de transport électriques — Yamaha Motor, Giant, Segway Ninebot, Hero MotoCorp, Zero Motorcycles, BMW Motorrad et Harley-Davidson — représentaient environ 17 % du marché en 2025.
 

• Yamaha Motor, acteur de premier plan parmi les principaux fabricants de motos, progresse sur le marché des véhicules de transport électriques. S’appuyant sur sa vaste expérience dans le secteur de la moto, l’entreprise japonaise exploite ses réseaux mondiaux de distribution et la forte notoriété de sa marque pour se faire une place sur les marchés des scooters et des motos électriques.
   
• Giant domine le marché des vélos électriques grâce à une gamme allant des modèles de vélos de ville d’entrée de gamme aux vélos hautes performances haut de gamme, dont les prix se situent entre 1 500 USD et 10 000 USD. Sa domination est manifeste sur des marchés développés comme l’Europe et l’Amérique du Nord, où la qualité, les performances et la réputation de la marque influencent les préférences des consommateurs.
   
• Segway Ninebot, leader des véhicules de transport individuels et des scooters électriques, a été pionnier dans le domaine des véhicules autoéquilibrés avant d’étendre ses activités aux trottinettes électriques, aux cyclomoteurs et aux produits connexes.
   
• Hero MotoCorp, le plus grand fabricant indien de deux-roues, élargit son portefeuille de véhicules électriques par l’intermédiaire de Hero Electric et grâce à de nouvelles innovations produits. Son vaste réseau de distribution, la force de sa marque et son échelle de production garantissent des prix compétitifs.
   
• Zero Motorcycles domine les marchés nord-américain et européen en ciblant les passionnés et les utilisateurs précurseurs avec des technologies électriques haut de gamme offrant une densité énergétique des batteries, une puissance de sortie et une autonomie de premier plan.
   
• BMW Motorradcible le segment des motos électriques haut de gamme avec des modèles haute performance vendus à plus de 15 000 USD, en s’appuyant sur la réputation de sa marque, ses technologies avancées et son réseau de concessionnaires pour attirer une clientèle aisée.
   
• Harley-Davidson, par l’intermédiaire de sa marque LiveWire, cible le segment des motos électriques haut de gamme avec des modèles vendus autour de 22 000 USD. L’entreprise vise à attirer une clientèle plus jeune et soucieuse de l’environnement, tout en prévoyant de se développer dans les motos et vélos électriques abordables.
   

Entreprises du marché des véhicules de transport électriques

Les principaux acteurs du secteur des véhicules de transport électriques sont les suivants :
 

• Ather Energy
• BMW Motorrad
• Giant
• Harley-Davidson
• Hero MotoCorp
• Niu Technologies
• Segway Ninebot
• Yadea Technology
• Yamaha Motor
• Zero Motorcycles
  
   
• À la pointe du segment des deux-roues électriques, Ather Energy, Hero MotoCorp et Niu Technologies sont à l’avant-garde du développement de scooters et de vélos électriques connectés. Ces innovations intègrent des fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la batterie, la télématique compatible avec l’IoT et des systèmes de propulsion électrique modulaires, conçus pour faciliter les déplacements urbains et rationaliser les opérations des flottes.
   
• En Europe et en Amérique du Nord, BMW Motorrad, Zero Motorcycles et Harley-Davidson ciblent les passionnés et les utilisateurs recherchant une grande autonomie en proposant des motos électriques haut de gamme. Ces motos sont équipées de batteries haute performance, de contrôleurs de moteur avancés et de systèmes intégrés d’analyse de la conduite.
   
• Yamaha Motor, Yadea Technology et Giant favorisent l’adoption à grande échelle des vélos et scooters électriques. Ces entreprises s’appuient sur une production à grande échelle, des conceptions légères, une connectivité intelligente et une personnalisation régionale pour répondre aux besoins de mobilité personnelle et commerciale.
   
• Dans les zones urbaines, Segway Ninebot s’impose dans le domaine de la mobilité personnelle en proposant des trottinettes électriques et des vélos électriques compacts. En intégrant l’IoT, le suivi GPS et la gestion des flottes via une application, l’entreprise contribue au développement des solutions de micromobilité partagée.
   

Actualités du secteur des véhicules de transport électriques

• En octobre 2025, Ather Energy a lancé l’Ather 450X Pro, doté de fonctionnalités telles que le diagnostic de la batterie en temps réel, des alertes de maintenance prédictive et une navigation connectée au cloud, ainsi que d’un système de surveillance à distance destiné aux gestionnaires de flottes afin d’améliorer l’efficacité de la micromobilité.
   
• En septembre 2025, Giant Group a lancé la gamme Giant Explore E+ 2026, composée de vélos électriques à grande autonomie avec assistance intelligente au pédalage, protection antivol reposant sur l’IoT et modes de conduite personnalisables pour les navetteurs et les flottes de livraison en Europe et en Asie.
   
• En août 2025, BMW Motorrad a lancé le scooter électrique CE 04, doté de fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle telles que le freinage adaptatif, l’optimisation des itinéraires et la surveillance de l’état de santé, renforçant ainsi sa position sur le marché européen de la mobilité urbaine haut de gamme.
   
• En novembre 2024, LiveWire, un acteur majeur des motos électriques, et KYMCO, un géant des sports motorisés, ont élargi leur partenariat stratégique afin de développer le premier maxi-scooter électrique de LiveWire pour le marché européen. LiveWire fournira sa technologie de groupe motopropulseur S2, tandis que KYMCO apportera son expertise en matière d’innovation dans le domaine des scooters.
   
• En juillet 2024, Niu Technologies a annoncé l’extension de son réseau de distribution à plus de 800 magasins Best Buy aux États-Unis. Cette initiative stratégique vise à accélérer l’adoption des deux-roues électriques aux États-Unis. Les consommateurs peuvent désormais acheter les trottinettes électriques pliables de NIU (gamme KQi) et les vélos électriques (gamme BQi) dans les magasins Best Buy, en ligne sur BestBuy.com et via l’application mobile Best Buy.
   

Le rapport d’étude du marché des véhicules de transport électriques propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (M USD) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule électrique

• Deux-roues
  • Vélos électriques
  • Trottinettes électriques
  • Motos électriques 
• Véhicules à trois roues
• Engins de transport personnels
  • Planches à roulettes
  • Hoverboards

Marché, par tension

• 24 V
• 36 V
• 48 V
• Plus de 48 V

Marché, par batterie

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• Nickel-hydrure métallique
• À l'état solide

Marché, par autonomie

• Courte autonomie (urbaine, ≤100 km / jour)
• Autonomie intermédiaire (régionale, 100-300 km / jour)
• Longue autonomie (≥300 km / jour)

Marché, par application

• Micromobilité
• Covoiturage
• Transport de fret et de marchandises
• Transports publics
• Loisirs personnels
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Achat personnel
• Entreprises commerciales
• Acheteurs publics et organismes à but non lucratif
• Industrie et logistique
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Portugal
  • Croatie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie