Marché des emballages alimentaires écologiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage alimentaire écologique

Le marché mondial de l’emballage alimentaire écologique était évalué à 211,7 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser de 225,3 milliards de dollars en 2026 à 451,2 milliards de dollars d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 %. Cette croissance reflète la conversion des spécifications relatives aux emballages alimentaires vers des solutions recyclables, intégrant des matériaux recyclés, à base de fibres et biosourcées, à mesure que les exigences réglementaires et les engagements des marques en matière d’emballage s’intègrent aux décisions d’achat et de conception des produits.

La demande n’évolue pas uniformément selon les matériaux. À court terme, le marché est soutenu par des formats capables de répondre aux exigences liées au contact alimentaire, au scellage, à la durée de conservation et aux lignes de remplissage au sein des systèmes de récupération existants. La croissance à plus long terme dépend également de la capacité des nouvelles technologies de barrière, des capacités de recyclage et de l’accès au compostage industriel à se développer suffisamment rapidement pour rendre les allégations environnementales concrètement crédibles après l’utilisation par les consommateurs.

Les perspectives du marché, qui devrait atteindre 451,2 milliards de dollars, dépendent donc d’une base d’approvisionnement de plus en plus différenciée. Les fournisseurs capables d’associer une conception des matériaux conforme aux exigences réglementaires à des caractéristiques de performance alimentaire validées devraient être mieux positionnés que ceux qui commercialisent des attributs de durabilité sans démontrer leur compatibilité avec les opérations existantes de fabrication alimentaire ou les systèmes d’élimination.

Principaux moteurs

La réglementation de l’Union européenne relative aux emballages établit un calendrier de mise en conformité plus clair pour les transformateurs d’emballages alimentaires. La directive (UE) 2019/904 restreint plusieurs récipients alimentaires et gobelets pour boissons en polystyrène expansé et impose aux États membres de réduire la consommation de certains récipients alimentaires et gobelets pour boissons à usage unique. Le règlement (UE) 2025/40, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, s’applique à compter du 12 août 2026 et établit des exigences en matière de recyclabilité, des dispositions relatives à la teneur en matériaux recyclés des emballages plastiques, des restrictions concernant les PFAS dans les emballages en contact avec les aliments ainsi que des obligations liées à la réutilisation pour les exploitants de vente à emporter. ^{[2]European Commission, Packaging and Packaging Waste Regulation, Regulation (EU) 2025/40, February 2025, environment.ec.europa.eu} Ces exigences font passer les décisions relatives aux emballages d’initiatives de durabilité discrétionnaires à des programmes de qualification, de reconception et de mise en conformité.

L’Inde constitue un deuxième centre distinct de demande réglementaire à fort volume. Les règles de 2024 relatives à la gestion des déchets plastiques (amendement) renforcent les restrictions visant les articles en polystyrène expansé destinés au contact alimentaire, imposent l’enregistrement dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs et exigent l’étiquetage du contenu recyclé pour les emballages plastiques concernés. La conséquence commerciale est un renforcement de l’incitation pour les fabricants de produits alimentaires organisés, les restaurants à service rapide et les fournisseurs d’emballages à standardiser des solutions conformes, plutôt qu’à gérer des spécifications distinctes selon l’État ou le client.

Les objectifs des marques constituent un deuxième mécanisme de demande, car ils traduisent des engagements généraux en critères de sélection des matériaux. Les principes de Nestlé en matière d’emballage associent les objectifs d’utilisation d’emballages recyclables ou réutilisables à la validation technique de solutions compostables. Unilever a fait état d’une réduction de 29 % de son empreinte plastique par rapport à 2019 et indiqué que 57 % de ses emballages plastiques étaient recyclables, réutilisables ou compostables en 2025 ; l’entreprise maintient également des objectifs d’utilisation d’emballages recyclables ou réutilisables pour les emballages rigides d’ici à 2030 et pour les emballages souples d’ici à 2035. Ces objectifs accroissent la valeur des fournisseurs capables de proposer des solutions évolutives compatibles avec les processus existants de transformation et de remplissage.

Les avancées techniques élargissent la gamme d’aliments auxquels les matériaux durables peuvent répondre. Une étude publiée en 2025 a révélé que des revêtements couche par couche à base de chitosane, d’ADN et de nanocristaux de cellulose réduisaient jusqu’à 30 fois la transmission de l’oxygène à travers le PLA pour une épaisseur de revêtement de 120 nm ; les nan charges de cellulose bactérienne réduisaient également la perméabilité à l’oxygène dans les matrices de PLLA et de PHBV. Ces avancées sont importantes, car la gestion de l’oxygène et de l’humidité, plutôt que le seul positionnement environnemental, détermine si les fabricants de produits alimentaires peuvent homologuer un emballage de substitution pour les produits réfrigérés, surgelés ou sensibles à la durée de conservation.

Principales contraintes

La compostabilité reste difficile à traduire en une issue de fin de vie fiable. La Fondation Ellen MacArthur indique que moins de 100 installations aux États-Unis traitent les emballages compostables certifiés, tandis qu’au Royaume-Uni, seul environ un gobelet compostable sur 400 atteint une installation de traitement appropriée. ^{[4]Ellen MacArthur Foundation, We need compostable packaging, but it's still single use, undated, ellenmacarthurfoundation.org} Cette situation limite la crédibilité commerciale des formats compostables destinés à la restauration et des formats souples lorsque la collecte des déchets ne sépare pas les emballages compostables certifiés des déchets généraux.

Cette contrainte est particulièrement pertinente lorsque la contamination par les aliments complique le recyclage conventionnel. Un emballage compostable peut offrir une proposition de conception attrayante pour les applications souillées par les aliments, mais sa valeur environnementale dépend de dispositifs de collecte et de traitement souvent inexistants. Les acheteurs d’emballages sont donc confrontés à un arbitrage entre l’innovation matérielle et les filières de récupération plus immédiatement vérifiables disponibles pour la fibre recyclable, le PET, le PP, le PEHD, l’aluminium et le verre.

Les exigences de performance ralentissent également la conversion dans les applications à haute barrière. Les substrats en fibre nécessitent des barrières contre la graisse et l’humidité, tandis que les applications réfrigérées, surgelées, laitières, de produits protéiques frais et sous atmosphère modifiée exigent une maîtrise rigoureuse de la transmission de l’oxygène et de l’humidité.Les restrictions du PPWR concernant les PFAS à compter d'août 2026 renforcent l'urgence de qualifier des barrières alternatives, car les emballages alimentaires en fibres ne peuvent plus s'appuyer sur certaines solutions fluorochimiques établies. Les progrès en laboratoire sont significatifs, mais une validation à l'échelle industrielle, la conformité au contact alimentaire, les performances sur ligne et les essais de durée de conservation restent nécessaires avant qu'une substitution à grande échelle puisse avoir lieu.

La différence est opérationnelle plutôt qu'idéologique. Un matériau qui répond à un objectif d'emballage, mais qui ne dispose pas d'une filière de fin de vie accessible ou qui ne peut pas protéger un produit réfrigéré pendant la distribution, introduit un risque pour le fabricant de produits alimentaires. Les fournisseurs qui associent une conception recyclable à des performances crédibles en matière de contenu recyclé, de barrière et de transformation devraient capter une demande de conversion plus immédiate, tandis que les spécialistes des matériaux biosourcés progresseront à mesure que les obstacles de qualification propres à chaque application reculeront.

Analyse des segments du marché des emballages alimentaires écologiques

Par type de matériau

Le papier et le carton ont généré 22,6 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 44,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 7,2 %. Le segment bénéficie de leur adéquation aux étuis, aux barquettes en fibres moulées, aux gobelets, aux emballages à coque et aux emballages alimentaires secondaires, en particulier lorsque les restrictions visant le polystyrène expansé créent des possibilités directes de substitution. Le gobelet McFlurry à quatre rabats de Graphic Packaging International, lancé en septembre 2024, a supprimé le couvercle en plastique de ce format de produit, illustrant la manière dont les spécifications des restaurants à service rapide à fort volume peuvent stimuler la demande de fibres. ^{[5]Packaging Dive, Packaging suppliers respond to QSR diners hungry for a sustainability shift, 2024, packagingdive.com} La croissance reste inférieure à la moyenne du marché, car les applications techniquement exigeantes en contact alimentaire nécessitent des barrières avancées contre les graisses, l'humidité et l'oxygène.

Les plastiques conventionnels recyclables constituent le plus grand segment de matériaux, évalué à 53,6 milliards de dollars en 2025 et devant atteindre 117,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 8,4 %. Les formats en PET, PP et PEHD offrent une voie de mise en conformité à court terme, car ils peuvent préserver les performances établies des emballages alimentaires tout en étant repensés pour répondre aux objectifs de recyclabilité et de contenu recyclé. Leur croissance est soutenue par l'alignement réglementaire, notamment à mesure que le PPWR fait progresser les exigences de recyclabilité et de contenu recyclé applicables aux emballages en plastique.

Les plastiques recyclés ont enregistré 40,2 milliards de dollars en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 6,8 %. Le segment est le plus solide lorsque des flux de résines recyclées aptes au contact alimentaire sont établis, en particulier dans les applications liées aux boissons et à certains produits laitiers. Son expansion est limitée par les autorisations de contact alimentaire, la qualité de la collecte et la concentration géographique de l'approvisionnement en résines post-consommation de haute qualité.

Les plastiques biosourcés et biodégradables devraient progresser à un CAGR de 10,2 %, soit le taux le plus élevé parmi les catégories de matériaux. Le PLA, le PHA, les mélanges à base d'amidon et d'autres matériaux biosourcés gagnent en importance dans les films souples, les articles de restauration, les contenants et les applications de revêtement. Leur profil de croissance reflète à la fois une faible base de pénétration et l'amélioration des performances des barrières, bien que l'accès au compostage industriel et la qualification propre à chaque application limitent leur adoption dans les formats alimentaires réfrigérés et surgelés à fort volume.

Le métal a généré 29,1 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 %. L’aluminium et le fer-blanc conservent un rôle dans les canettes de boissons, les boîtes de conserve, les applications de feuilles métalliques et les systèmes de fermeture, car leurs filières de recyclage sont établies et leurs propriétés barrières sont bien comprises. Le verre, évalué à 19,4 milliards de dollars en 2025 et affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 %, reste pertinent pour les sauces, les vinaigrettes, les produits laitiers et les aliments conservés haut de gamme, bien que son poids au transport et sa fragilité limitent son utilisation dans les formats à haut débit. Les autres matériaux, notamment les fibres naturelles, la bagasse, les biocomposites spéciaux et les formats utilisant des matériaux émergents, devraient progresser de 9,2 milliards de dollars en 2025 à 15,5 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 %.

Par format d’emballage

Les emballages rigides étaient évalués à 71,3 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 148,6 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,8 %. Les bouteilles, les bocaux, les briques, les boîtes, les barquettes, les emballages à coque et les formes en fibres moulées restent importants lorsque la résistance à l’empilage, la résistance thermique, la distribution et la protection des produits l’emportent sur les avantages des solutions souples en matière d’efficacité matérielle.

Les emballages souples constituent le principal format, passant de 100,9 milliards de dollars en 2025 à 231,9 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 %. Cette surperformance s’explique par l’ampleur de la refonte nécessaire pour les sachets, les matériaux en bobine, les films de scellage, les dosettes et les emballages enveloppants. Le programme d’Unilever consacré aux emballages souples, qui comprend des initiatives en faveur des emballages souples à base de papier ainsi que son objectif, à l’horizon 2035, de rendre les emballages souples en plastique recyclables ou réutilisables, illustre l’attention stratégique portée à cette catégorie. L’opportunité est considérable, mais les structures multicouches doivent être repensées sans compromettre les exigences en matière de barrière, de scellage ou d’aptitude au traitement sur machine.

Les emballages semi-rigides représentent 39,5 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 70,8 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. Les barquettes, bols et structures composites thermoformés sont utilisés pour les aliments prêts à consommer, les produits traiteur et les plats préparés, pour lesquels le remplacement des constructions multimatériaux peut nécessiter des modifications simultanées du substrat, de la couche barrière et des conditions de transformation.

Par application

Les emballages destinés aux aliments frais nécessitent une gestion de l’humidité et, pour les produits végétaux, un échange gazeux contrôlé. Les emballages à coque en PET et rPET recyclables, les barquettes à couvercle en mono-matériau et les formats en fibres destinés aux produits végétaux jouent le rôle immédiat le plus important, tandis que les applications liées aux protéines fraîches et aux produits traiteur restent plus exigeantes en raison des impératifs liés à l’atmosphère modifiée et à la durée de conservation.

Les produits laitiers reposent sur des briques, des bouteilles, des gobelets et des systèmes de fermeture qui doivent préserver leur goût et leur fraîcheur. Le Tetra Brik Aseptic 200 Slim Leaf de Tetra Pak utilise une barrière à base de papier à la place d’une couche de feuille d’aluminium, avec une réduction de l’empreinte carbone pouvant atteindre un tiers, vérifiée par le Carbon Trust, et une teneur en matières renouvelables pouvant atteindre 90 %. ^{[6]Tetra Pak, Tetra Pak wins Resource Efficiency award at the Sustainable Packaging News Awards 2024, December 13, 2024, tetrapak.com} Cet exemple souligne l’importance technique de la refonte des barrières dans les emballages pour aliments liquides.

Les aliments surgelés, notamment les desserts surgelés, dépendent de briques, de pots, de barquettes et de films résistants à l’humidité, qui conservent leurs performances dans les conditions de la chaîne du froid. Les aliments transformés couvrent les boîtes, les sachets, les briques, les barquettes et les récipients, ce qui en fait un domaine majeur pour la conversion vers des formats recyclables. Les boissons bénéficient de filières de recyclage comparativement établies pour le PET, le rPET, l’aluminium, le verre et les briques. Les sauces, vinaigrettes et condiments utilisent des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique recyclables, des tubes et des sachets, tandis que les restrictions relatives aux portions de condiments à usage unique prévues par le PPWR renforcent la nécessité de repenser les formats destinés à la restauration. Les autres applications comprennent la confiserie, les aliments spéciaux et les usages institutionnels.

Par utilisateur final

La transformation et la fabrication des aliments constituent le plus grand segment d'utilisateurs finaux, évalué à 102,6 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 194,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2 %. Les acheteurs industriels accordent la priorité à une durée de conservation validée, à la compatibilité avec les lignes de remplissage, aux performances d'étanchéité et à la continuité de l'approvisionnement. Ces exigences favorisent les fournisseurs capables d'accompagner la qualification technique plutôt que de simplement fournir un matériau de substitution.

Les opérateurs de la restauration représentaient 40,9 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 70,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 5,8 %. Le segment est exposé aux restrictions visant les produits à usage unique et aux transitions visibles vers des emballages destinés aux consommateurs, mais il est très sensible au coût unitaire et dépend des infrastructures locales de récupération. Les gobelets en fibres, les contenants en fibres moulées ainsi que les articles de service recyclables ou compostables constituent d'importantes catégories de conversion.

Les emballages de détail et de marques de distributeur ont généré 81,3 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 186,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 8,8 %. Les programmes de marques de distributeur peuvent accélérer l'adoption lorsque les normes d'emballage des distributeurs sont appliquées à de vastes bases de fournisseurs. Leurs cycles de décision plus courts peuvent en faire des canaux de commercialisation précoces pour les films recyclables, les contenants intégrant des matières recyclées et les formats à base de fibres ayant déjà obtenu leur validation technique.

Les emballages de détail et de marques de distributeur, qui progressent également à un CAGR de 8,8 %, peuvent servir de canal d'adoption précoce, car les distributeurs peuvent étendre les spécifications des matériaux à plusieurs fournisseurs. En revanche, les transformateurs alimentaires exigent souvent des cycles de validation plus longs. Cette situation crée un avantage commercial pour les transformateurs capables d'utiliser les programmes de marques de distributeur afin d'établir des preuves opérationnelles avant de cibler des comptes de fabricants plus importants et plus prudents sur le plan technique.

Analyse régionale du marché des emballages alimentaires écologiques

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional, passant de 97,7 milliards de dollars en 2025 à 209,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 8,1 %. Les États-Unis représentent 66,4 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 148,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 8,6 %, grâce aux programmes d'approvisionnement des grandes marques de produits alimentaires et de boissons ainsi qu'aux exigences en matière d'emballages adoptées à l'échelle des États. Les conversions dans la restauration sont particulièrement visibles : Packaging Dive a fait état de l'utilisation d'innovations dans le domaine des gobelets à base de fibres par McDonald's et Chick-fil-A en 2024. Le Canada, évalué à 31,3 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 61,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 7,1 %.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 33,8 milliards de dollars en 2025 à 65,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 7,0 %. Le profil plus mature du marché de la région témoigne de l'influence de longue date des systèmes de récupération des emballages, de la responsabilité élargie des producteurs et de la réglementation relative aux plastiques à usage unique.

Directive (UE) 2019/904 et le PPWR définissent une orientation politique commune, bien que les conditions de mise en œuvre diffèrent entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. ^{[1]European Union, Directive (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, June 2019, eur-lex.europa.eu}

Le Royaume-Uni devrait progresser de 6,6 milliards de dollars en 2025 à 13,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 %. Le reste de l'Europe devrait passer de 27,2 milliards de dollars à 52,2 milliards de dollars, avec un CAGR de 6,9 %. La région constitue un terrain d'expérimentation important pour les formats à base de fibres, les emballages souples recyclables, la récupération du carton et les modèles de réemploi, mais les fournisseurs doivent gérer des systèmes de collecte et des pratiques de mise en œuvre propres à chaque pays.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région affichant la croissance la plus rapide, passant de 64,5 milliards de dollars en 2025 à 154,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 9,3 %. La Chine devrait progresser de 22,3 milliards de dollars à 56,5 milliards de dollars, avec un CAGR de 9,9 %. Cette croissance est soutenue par les volumes d'emballages alimentaires, l'expansion des canaux de livraison et de distribution ainsi que les mesures réglementaires concernant les plastiques à usage unique.

L'Inde contribue au marché élargi du reste de l'Asie-Pacifique, qui devrait passer de 42,3 milliards de dollars en 2025 à 97,6 milliards de dollars, avec un CAGR de 8,9 %. Les règles indiennes de gestion des déchets plastiques renforcent l'argumentaire en faveur de la conformité pour les formats recyclables et les formats alternatifs destinés au contact alimentaire. ^{[3]BL India, Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2024, March 2024, bl-india.com} Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et les autres marchés de l'Asie-Pacifique ajoutent de la demande grâce à des systèmes de recyclage matures, aux programmes de durabilité des distributeurs et aux initiatives de refonte des emballages.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait passer de 6,2 milliards de dollars en 2025 à 10,0 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 5,1 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine représentent les principaux marchés. La croissance est limitée par la sensibilité aux prix ainsi que par le caractère inégal des infrastructures de recyclage et de compostage, même si les producteurs alimentaires multinationaux et les fournisseurs orientés vers l'exportation peuvent introduire des spécifications d'emballage durable dans certaines catégories de produits.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient progresser de 9,5 milliards de dollars en 2025 à 11,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 2,2 %. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux marchés. Le taux de croissance plus faible de la région reflète une combinaison moins favorable de réglementation contraignante en matière d'emballages, d'infrastructures de récupération des matériaux et de capacité à absorber le surcoût associé aux formats durables spécialisés.

L'écart de croissance 840-basis-point entre l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique est tout aussi instructif. Le CAGR de 2,2 % du Moyen-Orient et de l'Afrique ne s'explique pas simplement par une taille de marché plus faible ; il indique que les matériaux alternatifs ne peuvent atteindre un volume durable sans systèmes de collecte, capacités locales de transformation et incitations réglementaires modifiant l'économie des acheteurs. Les fournisseurs qui entrent sur des marchés à croissance plus lente devront donner la priorité aux formats répondant aux exigences immédiates en matière de coût, de performance et de récupérabilité, plutôt que de supposer que la seule compostabilité entraînera leur adoption.

Part du marché des emballages alimentaires écologiques et paysage concurrentiel

Le marché est dominé par DS Smith, avec une part de 13,4 % en 2025, suivi de Mondi avec 10,2 %, de Smurfit Kappa avec 8,6 %, de Stora Enso avec 6,5 % et de Tetra Pak avec 4,4 %. La différenciation concurrentielle dépend de plus en plus de la capacité d'un fournisseur à associer circularité des matériaux, performances compatibles avec le contact alimentaire, capacité de production et accès à des partenariats de collecte ou de récupération.

Amcor intervient dans les emballages alimentaires souples et rigides, où les reconceptions recyclables et conçues pour être recyclées sont essentielles aux programmes de conversion des clients. DS Smith occupe une position de premier plan dans les emballages en fibres recyclées et en carton ondulé, ses capacités dans le domaine des fibres étant pertinentes pour les applications de remplacement du plastique. Mondi a indiqué que 87 % de son chiffre d'affaires provenant des emballages et du papier provenait en 2024 de produits réutilisables, recyclables ou compostables, et accroît sa capacité de production grâce à plusieurs projets de papeteries. ^{[7]Mondi Group, Sustainability Performance at a Glance 2024, 2024, mondigroup.com} Smurfit Kappa et WestRock, qui opèrent désormais sous le nom de Smurfit Westrock, combinent des capacités d'emballage à base de fibres en Europe et dans les Amériques.

Stora Enso est présente dans les solutions de carton pour emballage, de fibres moulées et de matériaux barrières destinées au secteur alimentaire. Son unité de production de fibres moulées à sec de Skene, en Suède, a ouvert au quatrième trimestre 2024 et produit des couvercles de gobelets ainsi que des composants d'emballages pour aliments et boissons à l'aide de la technologie PulPac. ^{[8]PulPac AB, Stora Enso announces opening of Production Unit for Dry Molded Fiber, October 9, 2024, cision.com} Tetra Pak conserve une position distincte dans les briques aseptiques destinées aux produits laitiers, aux boissons et aux aliments liquides, où la reconception des barrières joue un rôle central dans l'amélioration des performances liées au contenu renouvelable. Huhtamaki, Sonoco Products et International Paper élargissent la concurrence dans les emballages pour la restauration hors foyer, les contenants rigides en papier, les emballages souples, les fibres recyclées et les applications d'emballage pour aliments et boissons.

Les fournisseurs régionaux répondent aux exigences locales en matière de restauration hors foyer et de cartons. Genpak répond à la demande nord-américaine d'emballages pour la restauration hors foyer. Biopak fournit des formats compostables pour la restauration hors foyer en Asie-Pacifique. Elopak, Karl Knauer et Nordic Paper apportent des capacités européennes dans les domaines des cartons, des emballages à base de papier et du papier alimentaire anti-graisse destiné au contact alimentaire.

Les fournisseurs de niche et les acteurs disruptifs, notamment Biomass Packaging, PacknWood, Sulapac, TIPA et Vegware, se concentrent sur des formats durables à base de plantes, compostables, en fibres naturelles ou spécialisés. Leur rôle concurrentiel est particulièrement marqué dans les applications où les acheteurs privilégient une proposition précise en matière de fin de vie ou un positionnement fondé sur des matériaux haut de gamme, même si leur montée en puissance dépend de la validation des performances, du prix et de la compatibilité avec les systèmes d'élimination.

Évolutions récentes du secteur

Février 2025 - Le règlement de l'UE relatif aux emballages et aux déchets d'emballages entre en vigueur. Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur en février 2025 et s'applique à compter du 12 août 2026. Il introduit des exigences applicables à l'échelle de l'UE concernant la recyclabilité, le contenu recyclé, les restrictions relatives aux PFAS dans les emballages destinés au contact alimentaire et les mesures liées à la réutilisation.

Septembre 2024 - McDonald's lance un gobelet en fibres à quatre rabats pour le McFlurry. Ce format d'emballage, développé avec Graphic Packaging International, supprime le couvercle en plastique du gobelet McFlurry et s'inscrit dans le programme de développement durable de McDonald's consacré aux emballages destinés aux clients.

Octobre 2024 - Stora Enso ouvre une unité de production de fibres moulées à sec à Skene, en Suède. L'installation utilise la technologie de moulage à sec PulPac pour produire des couvercles de gobelets et des composants d'emballages pour aliments et boissons et a été présentée comme la plus grande installation commerciale utilisant cette technologie lors de son ouverture.

Décembre 2024 - Tetra Pak reçoit un prix Resource Efficiency Award pour sa brique barrière à base de papier. La brique Tetra Brik Aseptic 200 Slim Leaf remplace la barrière en feuille d'aluminium par une solution à base de papier et a été récompensée lors des Sustainable Packaging News Awards 2024.

2024 – Mondi accélère ses investissements dans les capacités de production et le positionnement de ses produits liés au développement durable. Mondi a fait état de 1,2 milliard d’euros d’investissements dans l’extension de ses capacités, cinq projets d’usines étant opérationnels en 2024, tout en poursuivant le développement d’emballages et de produits en papier réutilisables, recyclables et compostables.