Rapport sur la taille et la part du marché de la radiographie numérique, 2025-2034

Radiographie numérique Taille du marché

La taille du marché de la radiographie numérique a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait représenter 3,6 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché est alimenté par les tendances croissantes de la numérisation en radiologie diagnostique, les progrès technologiques avec les systèmes de radiographie numérique, le désir croissant de réduire les coûts opérationnels dans les soins de santé et l'augmentation de la charge de travail en radiologie diagnostique.

La conversion de la radiographie à base de film presque exclusive en systèmes de radiographie numérique universelle dans toutes les unités de radiologie diagnostique contribue à la croissance des produits de radiographie numérique. Un nombre croissant d'établissements de santé modernisent et numérisent leurs installations d'imagerie médicale. Par exemple, le Groupe de la Banque mondiale a signalé qu'entre avril 2020 et décembre 2022, la proportion de micro-entreprises (de 0 à 4 employés) utilisant une solution numérique est passée de 10 % à 20 %.

En comparaison, les grandes entreprises (avec plus de 100 employés) ont connu une croissance beaucoup plus rapide. Ils sont passés de 20% à 60% du taux d'adoption des solutions numériques. De plus, l'imagerie numérique offre des avantages évidents, comme moins de temps pour traiter les images, une meilleure qualité des images produites et moins de besoin de copies physiques.

Des fonctions intelligentes avancées dans les systèmes d'imagerie numérique médicale, comme le contrôle automatisé de l'exposition, l'amélioration de l'image et le diagnostic en temps réel, deviennent plus disponibles dans l'imagerie diagnostique pour aider davantage de personnel médical. Ces systèmes augmentent l'efficacité des opérations tout en améliorant la qualité des images produites avec une intervention minimale et en diminuant l'erreur humaine possible dans l'acquisition d'images.

Tendances du marché de la radiographie numérique

L'industrie de la radiographie numérique connaît une croissance rapide en raison des progrès technologiques, de la mise en oeuvre des politiques et d'un nombre accru de clients qui recherchent une attention appropriée aux soins de santé.

• L'IA est de plus en plus intégrée dans les appareils de radiographie numérique. Ces systèmes permettent aux radiologues de mieux détecter et même interpréter les images. Les algorithmes peuvent être couplés avec les systèmes numériques pour aider à identifier des anomalies psychologiques telles que les tumeurs, les fractures, ou même les maladies cardiovasculaires. Cela aide à réduire les risques d'erreur humaine tout en augmentant la précision diagnostique et la vitesse d'interprétation de l'image.
• Par exemple, il y a les systèmes de radiographie numérique alimentés par l'IA développés par GE Healthcare et Siemens Healthineers tels que AI-Rad Companion. Ce système aide le radiologue à améliorer l'analyse des radiographies thoraciques afin de trouver des signes de pneumonie ou de cancer du poumon et contribue ainsi à une meilleure prise de décision clinique.
• On s'est davantage attaché à réduire la dose de rayonnement chez les personnes, en particulier chez les enfants ou les patients qui sont enceintes pendant la radiographie numérique. Les nouvelles technologies utilisées en radiographie numérique permettent d'utiliser des doses plus faibles sans changer la qualité de l'image. Il s'agit de résoudre les problèmes de santé associés au rayonnement à haute dose.
• De plus, il y a un besoin croissant d'imagerie au point de soins, qui comprend des radiographies prises sur le site des soins aux patients, comme dans les services ambulatoires, les urgences et les établissements de soins urgents. Cela permet une évaluation et un traitement plus rapides, en particulier en cas de traumatisme, de fracture ou d'urgence, et réduit au minimum le déplacement des patients vers des unités d'imagerie désignées.
• Par exemple, MinXray vend un système de radiographie portable à faible coût, rendant ce service accessible à de nombreux fournisseurs médicaux. Il permet une radiographie numérique économique dans la salle ou hors de la salle et améliore les soins aux patients au point de contact.

Analyse du marché de la radiographie numérique

Basé sur le produit, le marché est segmenté en systèmes de radiographie numérique à portes fixes et en systèmes portatifs de radiographie numérique. Le segment des systèmes de radiographie numérique à porte fixe est également bifurqué dans les systèmes à plafond et les systèmes à plafond. De même, le segment des systèmes portatifs de radiographie numérique est également bifurqué en systèmes mobiles et systèmes portatifs. Le segment des systèmes de radiographie numérique à porte fixe domine le marché avec une part de 58,4% en 2024.

• L'utilisation croissante des systèmes de radiographie numérique à porte fixe dans les grands hôpitaux, les centres d'imagerie et les unités de soins aux traumatismes a contribué de façon significative à la croissance des revenus dans ce segment, ce qui a entraîné son expansion continue.
• De plus, avec ces systèmes conçus pour contrôler les différents patients dans un délai précis, l'acquisition et le traitement d'images deviennent rapides avec ce système. Ceci est vital pour les techniques d'indication dans les endroits où les diagnostics sont lourds comme les urgences et les services ambulatoires.
• De plus, les systèmes de radiographie numérique fixes qui combinent des sous-systèmes plus grands et plus avancés tels que les détecteurs de panneaux plats (FPD) et les générateurs de rayons X à haute puissance, en règle générale, ne présentent pas la même résolution d'imagerie.

Selon le type, le marché de la radiographie numérique est segmenté en nouveaux systèmes numériques et en modernisation de systèmes numériques. Le nouveau segment des systèmes numériques détenait une part dominante de 55,9 % sur le marché en 2024.

• De nouveaux processus de capital tels que des détecteurs de panneaux plats avancés, des analyseurs d'images d'IA et une meilleure intégration des PACS augmentent les revenus du nouveau segment de systèmes numériques.
• Ce changement est également appuyé par les offres subventionnées pour la fabrication de nouveaux biens d'équipement. Par exemple, en août 2024, le gouvernement indien a instauré une subvention de 20 % pour améliorer les collections d'unités de radiographie, de TDM et d'IRM provenant de sources locales.
• De plus, l'imagerie de la poitrine a été largement utilisée lors des examens de santé au travail dans le but de déceler la silicose, l'asbestose et d'autres maladies respiratoires connexes, ce qui augmente considérablement le besoin de systèmes numériques de radiographie pour l'imagerie de la poitrine dans les industries telles que l'exploitation minière, la construction et la fabrication, qui utilisent les rayons X de la poitrine pour évaluer la santé des employés.

Sur la base de l'application, le marché de la radiographie numérique est segmenté en imagerie thoracique, imagerie cardiovasculaire, imagerie orthopédique, imagerie pédiatrique et autres applications. Le segment de l'imagerie pulmonaire détenait une part dominante de 38,1 % sur le marché en 2024.

• Les maladies respiratoires telles que la pneumonie, la tuberculose, la MPOC et le cancer du poumon sont de plus en plus répandues, stimulant la demande mondiale d'imagerie thoracique. Par exemple, une étude réalisée en décembre 2023 par les centres nationaux d'information sur les biotechnologies prévoit une augmentation de 23 % des cas de BPCO à l'échelle mondiale d'ici 2050, atteignant près de 600 millions de personnes, ce qui souligne le besoin croissant d'imagerie pulmonaire.
• De plus, l'imagerie pulmonaire est utile dans les examens de santé au travail, aidant à identifier des conditions telles que la silicose et l'amiante. L'accent est mis sur les évaluations de la santé des employés dans des secteurs comme l'exploitation minière, la construction et la fabrication industrielle.

Selon l'utilisateur final, le marché de la radiographie numérique est segmenté en hôpitaux, centres d'imagerie diagnostique, cliniques orthopédiques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part d'environ 48,7 % en 2024.

• Les hôpitaux s'occupent d'un nombre important de patients, comme les cas d'urgence, les hospitalisations, les services ambulatoires et même les chirurgies, chaque jour. Cet aspect contribue à la demande relativement élevée et constante du marché de la radiographie numérique, ce qui augmente les revenus du segment.
• De plus, un grand nombre de services de soins d'urgence et de trauma sont fournis dans les hôpitaux, où la rapidité et la précision de l'imagerie sont nécessaires pour le diagnostic des blessures subies, des saignements et même des conditions critiques comme l'embolie. Les systèmes portatifs de radiographie numérique sont fortement tributaires des urgences et de l'USI, ce qui est également responsable de la rentabilité de ce segment.

En 2024, les États-Unis ont dirigé le marché nord-américain de la radiographie numérique, générant un chiffre d'affaires d'environ 601,8 millions de dollars.

• L'expansion du système de radiographie numérique est due à de lourds investissements dans le secteur des soins de santé tant par le gouvernement que par des établissements à financement privé aux États-Unis. Par exemple, Statista a déclaré que le financement de la santé numérique en Amérique est passé de 14,3 milliards de dollars en 2020 à 29,2 milliards en 2021. De plus, des lois comme la Loi sur les soins abordables favorisent l'avancement de l'imagerie diagnostique en augmentant le soutien à la TI en santé, ce qui favorise la croissance du marché.
• De plus, les systèmes de roentgénographie numérique avancés sont facilement acceptés par le système de santé américain, qui contient des hôpitaux sophistiqués et des centres de diagnostic et de technologie médicale. La demande croissante d'imagerie diagnostique précise à côté d'un vaste système de santé dans le pays augmente la demande pour la technologie de la radiographie numérique.

Le Royaume-Uni devrait connaître une forte expansion de son marché de la radiographie numérique de 2025 à 2034.

• Le gouvernement du Royaume-Uni accroît la disponibilité de fonds pour la transformation numérique des établissements de santé, ce qui favorise l'adoption de solutions de santé numériques comme la radiographie numérique au Royaume-Uni.
• Par exemple, comme l'a indiqué le Service numérique du gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement a mis de côté un financement de 2,5 milliards de dollars pour tous les NHS Trusts au cours de l'exercice afin de permettre à plus de 500 000 personnes d'utiliser des applications numériques pour gérer leurs conditions de santé à long terme depuis leur domicile.
• En outre, certaines des meilleures universités et institutions de recherche du Royaume-Uni améliorent la technologie d'imagerie médicale. Le NHS, les universités et les fournisseurs qui travaillent ensemble favorisent l'innovation en radiologie numérique, ce qui augmente encore son adoption.
• Par exemple, le Centre d'intelligence artificielle pour les soins de santé fondés sur la valeur, en collaboration avec Deepc, a annoncé en octobre 2024 qu'il travaillerait avec six fiducies du NHS pour mettre en place une plateforme de radiologie d'intelligence artificielle profonde. Ce partenariat devrait aider à accélérer et à mieux préparer la façon dont le NHS applique l'IA en radiologie pour diagnostiquer et traiter des maladies telles que la démence, l'insuffisance cardiaque et le cancer.

Le marché japonais de la radiographie numérique est destiné à une croissance lucrative de 2025 à 2034.

• De nos jours, alors que l'espérance de vie moyenne continue d'augmenter et que de plus en plus de personnes tombent malades, ces deux facteurs exercent une pression sur les services radiographiques qui choisissent déjà des systèmes de radiographie numérique pour faire face à la gestion difficile et sensible de l'information d'imagerie des patients équipés d'appareils de radiographie numérique au Japon. Le Groupe de la Banque mondiale estime qu'en 2023, plus de 30 % de la population japonaise avait au moins 65 ans.
• En outre, le Japon dispose du système de santé le plus innovant en se concentrant sur les meilleurs services médicaux permettant au pays d'avoir autant d'hôpitaux, de cliniques et même de centres d'imagerie diagnostique qui ont des systèmes de radiographie modernes. En outre, l'accent mis par le gouvernement sur l'équipement des centres médicaux avec de nouveaux équipements de diagnostic accroît le besoin de systèmes de radiographie numérique avancés.

Le marché saoudien de la radiographie numérique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

• En Arabie saoudite, des partenariats public-privé et des financements publics importants facilitent l'utilisation des systèmes de radiographie numérique. Par exemple, en 2023, le Forum économique mondial a indiqué que l'Arabie saoudite a investi plus de 50 milliards de dollars dans de nombreuses initiatives, y compris la numérisation de la santé, pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la transparence des services de santé.
• Des lacunes critiques dans l'obtention de l'information ont provoqué une urgence à numériser les données des patients et d'autres détails médicaux pertinents, ce qui a alimenté l'adoption de systèmes de radiographie numérique. Par exemple, en 2022, le Gouvernement saoudien a créé la plus grande base de données sur la santé au monde en collaborant avec Orion Health et en intégrant des données provenant de 5 000 établissements de santé pour répondre aux besoins de 32 millions de personnes, comme l'a indiqué le Forum économique mondial.

Radiographie numérique Part de marché

Le marché de la radiographie numérique est dominé par quelques très grands fournisseurs qui représentent la majeure partie des revenus, ce qui indique une structure modérément consolidée. Les grandes entreprises ont une orientation internationale active et offrent des gammes de produits plus étendues ainsi que des technologies de pointe. Les petites entreprises se concentrent sur certains segments cibles et offrent des produits nouveaux, innovateurs et moins chers pour obtenir des parts de marché.

En raison de leur large portefeuille de produits, ce sont les raisons pour lesquelles GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon, Fujifilm Holdings Corporation et Koninklijke Philips N.V. sont à l'avant-garde. D'autre part, les fournisseurs régionaux tels que Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics et MinXray continuent de se concentrer sur des solutions peu coûteuses et portables pour leurs marchés locaux.

Sociétés du marché de la radiographie numérique

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie de la radiographie numérique :

• Groupe AGFA-Gevaert
• BPL Technologies médicales
• Canon
• Santé
• Société Fujifilm Holdings
• GE Santé
• Konica Minolta
• La société Koninklijke Phillips N.V.
• MinXray
• Samsung Medison
• Shanghai United Imaging Healthcare
• Shenzhen Mindray Électronique biomédicale
• Société Shimadzu
• Siemens Santé
• SternMed GmbH

USP pour les meilleurs joueurs :

• Reconnu pour offrir des technologies d'imagerie de pointe avec une résolution d'image et une vitesse de traitement supérieures.
• Bien connu pour les solutions basées sur l'IA pour améliorer la précision diagnostique et rationaliser le flux de travail diagnostique.
• Largement accepté pour fournir des systèmes polyvalents et robustes pour répondre aux besoins de divers milieux cliniques.

Nouvelles de l'industrie de la radiographie numérique :

• En juillet 2022, Canon Inc. a dévoilé sa série CXDI-Pro d'appareils de radiographie numérique sans fil (DR2), dont l'unité de détection CXDI-703C Wireless, ciblant des marchés extérieurs au Japon. Ces appareils sont conçus pour une utilisation conviviale dans divers scénarios d'imagerie, offrant une qualité d'image améliorée pour renforcer la précision diagnostique.
• En septembre 2024, Siemens Healthineers a annoncé une expansion significative de son initiative « Make in India ». La société fabriquera localement sa radiographie numérique Multix Impact E, soulignant son engagement à améliorer l'accès aux soins aux patients en Inde.

Le rapport d'étude de marché sur la radiographie numérique couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Systèmes de radiographie numérique à porte fixe
  • Systèmes de plafond
  • Systèmes montés au sol au plafond
• Systèmes portatifs de radiographie numérique
  • Systèmes mobiles
  • Systèmes portatifs

Marché, par type

• Nouveaux systèmes numériques
• Systèmes numériques de rénovation

Marché, par demande

• Imagerie thoracique
• Imagerie cardiovasculaire
• Imagerie orthopédique
• Imagerie pédiatrique
• Autres demandes

Marché, par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres d'imagerie diagnostique
• Cliniques orthopédiques
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU