디지털 방사선 촬영 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

디지털 방사선 촬영 시장 규모

디지털 방사선 촬영 시장 규모는 2024년에 16억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.6%를 기록할 전망입니다. 시장은 진단 방사선학의 디지털화 추세 확대, 디지털 엑스레이 시스템의 기술 발전, 의료 분야의 운영 비용 절감 수요 증가, 진단 방사선학의 업무량 증가에 의해 성장하고 있습니다.
 

거의 전적으로 필름에 의존하던 방사선 촬영에서 모든 진단 방사선 부문에 보편적인 디지털 방사선 촬영 시스템을 도입하는 방향으로 전환되면서 디지털 방사선 촬영 제품 시장이 성장하고 있습니다. 의료기관 중 의료 영상 시설을 현대화하고 디지털화하는 기관이 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 세계은행그룹은 2020년 4월부터 2022년 12월까지 일부 디지털 솔루션을 사용하는 소규모 기업(직원 0~4명)의 비중이 10%에서 20%로 증가했다고 보고했습니다.

반면 직원 100명을 초과하는 대기업은 훨씬 빠른 성장세를 보였습니다. 대기업의 디지털 솔루션 도입률은 20%에서 60%로 상승했습니다. 또한 디지털 영상은 영상 처리 시간 단축, 생성된 영상의 품질 향상, 실물 사본의 필요성 감소와 같은 명확한 이점을 제공합니다.
 

자동 노출 제어, 영상 향상, 실시간 진단과 같은 의료용 디지털 영상 시스템의 첨단 지능형 기능이 진단 영상 분야에서 더욱 널리 제공되면서 의료진을 지원하고 있습니다. 이러한 시스템은 최소한의 개입으로 생성된 영상의 품질을 높이는 동시에 운영 효율성을 향상시키며, 영상 획득 과정에서 발생할 수 있는 인적 오류를 줄입니다.
 

디지털 방사선 촬영 시장 동향

디지털 방사선 촬영 산업은 기술 발전, 정책 시행, 적절한 의료 서비스를 찾는 사람들의 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.
 

• 디지털 방사선 촬영 장치에 인공지능(AI)이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이러한 시스템은 방사선 전문의가 영상을 더욱 정확하게 탐지하고 해석할 수 있도록 지원합니다. 디지털 시스템에 알고리즘을 결합하면 종양, 골절 또는 심혈관 질환과 같은 병변을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 진단 정확도와 영상 해석 속도를 높이는 동시에 인적 오류 가능성을 낮추는 데 기여합니다.
   
• 예를 들어 GE Healthcare와 Siemens Healthineers는 AI-Rad Companion과 같은 인공지능 기반 디지털 방사선 촬영 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 방사선 전문의가 흉부 엑스레이를 더욱 효과적으로 분석해 폐렴이나 폐암 징후를 발견하도록 지원하며, 이에 따라 더 나은 임상 의사결정을 돕습니다.
   
• 디지털 방사선 촬영에서는 특히 어린이나 임신부 환자의 방사선 피폭량을 줄이는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 디지털 방사선 촬영에 사용되는 최신 기술을 활용하면 영상 품질을 변경하지 않고도 더 낮은 선량을 사용할 수 있습니다. 이는 고선량 방사선과 관련된 건강 우려를 해소하는 것을 목표로 합니다.
   
• 또한 외래 진료부, 응급실 및 긴급 진료 시설 등 환자 진료 현장에서 촬영하는 방사선 영상을 포함한 현장 진료 영상 촬영(POC)에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이를 통해 특히 외상, 골절 또는 응급 상황에서 환자를 별도의 영상 촬영 부서로 이동시키지 않고도 더욱 신속하게 평가하고 치료할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 MinXray는 저비용 휴대용 X선 시스템을 판매하여 많은 의료 서비스 제공자가 이 서비스를 이용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 병실 안팎에서 경제적인 디지털 방사선 촬영이 가능해지며, 환자와 접점이 있는 현장에서의 진료가 향상됩니다.
   

디지털 방사선 촬영 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 디지털 방사선 촬영 시장은 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템과 휴대용 디지털 방사선 촬영 시스템으로 구분됩니다. 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템 부문은 다시 천장 장착형 시스템과 바닥-천장 장착형 시스템으로 세분화됩니다. 마찬가지로 휴대용 디지털 방사선 촬영 시스템 부문은 이동형 시스템과 핸드헬드 시스템으로 세분화됩니다. 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템 부문은 2024년에 58.4%의 점유율로 시장을 지배했습니다.
 

• 대형 병원, 영상 진단 센터 및 외상 진료 부문에서 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템의 사용이 증가하면서 해당 부문의 매출 성장에 크게 기여했으며, 지속적인 시장 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 또한 이러한 시스템은 특정 시간 내에 여러 환자를 검사할 수 있도록 설계되어 영상 획득과 처리가 신속하게 이루어집니다. 이는 응급실과 외래 진료부 등 진단 수요가 높은 환경에서 검사를 수행하는 데 중요합니다.
   
• 아울러 대형 평판 검출기(FPDs)와 고출력 X선 발생기 등 더 크고 고도화된 하위 시스템을 결합한 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템은 일반적으로 휴대용 장치보다 영상 해상도가 높습니다.
   

유형별로 디지털 방사선 촬영 시장은 신규 디지털 시스템과 레트로핏 디지털 시스템으로 구분됩니다. 신규 디지털 시스템 부문은 2024년에 시장의 55.9%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했습니다.
 

• 고도화된 평판 검출기, AI 영상 분석기 및 향상된 PACS 통합과 같은 신규 자본 장비 도입이 신규 디지털 시스템 부문의 매출 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 이러한 전환은 신규 자본 장비 제조에 대한 보조금 지원으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 인도 정부는 현지 조달을 통한 X선, CT 및 MRI 장비 도입을 개선하기 위해 20%의 자본 보조금을 도입했습니다.
   
• 또한 규폐증, 석면폐증 및 기타 관련 호흡기 질환을 발견하기 위해 직업 건강 검진에서 흉부 영상을 광범위하게 활용하고 있습니다. 이에 따라 광업, 건설 및 제조업 등 직원의 건강 평가를 위해 흉부 X선을 사용하는 산업에서 흉부 영상 촬영용 디지털 방사선 촬영 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

용도별로 디지털 방사선 촬영 시장은 흉부 영상, 심혈관 영상, 정형외과 영상, 소아 영상 및 기타 용도로 구분됩니다. 흉부 영상 부문은 2024년에 시장의 38.1%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했습니다.
 

• 폐렴, 결핵, 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 폐암과 같은 호흡기 질환의 유병률이 높아지면서 전 세계적으로 흉부 영상에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국 국립생명공학정보센터(National Centers for Biotechnology Information)가 2023년 12월 발표한 연구는 2050년까지 전 세계 COPD 환자 수가 23% 증가하여 거의 6억 명에 이를 것으로 전망했으며, 이는 흉부 영상에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다.
   
• 또한 흉부 영상검사는 산업보건검진에서도 유용하며, 규폐증과 석면폐증 같은 질환을 식별하는 데 도움이 됩니다. 광업, 건설, 산업 제조업과 같은 분야에서 직원 건강 평가에 중점을 두면서 흉부 영상검사용 디지털 방사선 촬영 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   

최종 사용자별로 디지털 방사선 촬영 시장은 병원, 진단 영상 센터, 정형외과 클리닉 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년에 약 48.7%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
 

• 병원은 응급 환자, 입원 환자, 외래 환자뿐 아니라 수술 환자까지 매일 상당한 수의 환자를 진료합니다. 이러한 요인은 디지털 방사선 촬영에 대한 시장 수요를 비교적 높고 안정적으로 유지하는 데 기여하며, 이에 따라 해당 부문의 매출도 증가합니다.
   
• 또한 응급 및 외상 치료 서비스의 상당 부분이 병원에서 제공되며, 부상, 출혈 및 색전증과 같은 중증 질환을 진단하려면 신속하고 정확한 영상 촬영이 필요합니다. 응급 상황과 중환자실에서는 휴대용 디지털 방사선 촬영 시스템에 대한 의존도가 높으며, 이 역시 해당 부문의 수익성 향상에 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 북미 디지털 방사선 촬영 시장을 주도했으며, 매출은 약 6억180만 미국 달러에 달했습니다.
 

• 미국에서 정부와 민간 투자 기관이 의료 부문에 대규모로 투자하면서 디지털 방사선 촬영 시스템이 확대되고 있습니다. 예를 들어 Statista에 따르면 미국의 디지털 헬스케어 벤처 투자금은 2020년 143억 미국 달러에서 2021년 292억 미국 달러로 증가했습니다. 또한 의료정보기술에 대한 지원을 확대하는 Affordable Care Act(ACA)와 같은 법률은 진단 영상 기술의 발전을 촉진해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 더욱이 정교한 병원과 진단·의료 기술 센터를 갖춘 미국의 의료 시스템은 첨단 디지털 방사선 촬영 시스템을 쉽게 도입하고 있습니다. 광범위한 의료 시스템을 기반으로 정확한 진단 영상에 대한 수요가 증가하면서 디지털 방사선 촬영 기술에 대한 수요도 확대되고 있습니다.
   

영국의 디지털 방사선 촬영 시장은 2025년부터 2034년까지 견조하게 성장할 전망입니다.
 

• 영국 정부는 의료 시설의 디지털 전환을 위한 자금 지원을 확대하고 있으며, 이에 따라 영국에서 디지털 방사선 촬영과 같은 디지털 헬스케어 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 영국 정부 디지털 서비스에 따르면, 정부는 해당 회계연도에 모든 NHS 트러스트가 50만 명이 넘는 사람들이 자택에서 장기 건강 상태를 관리할 수 있는 디지털 애플리케이션을 이용하도록 하기 위해 25억 미국 달러의 자금을 배정했습니다.
   
• 또한 영국에는 의료 영상 기술을 발전시키고 있는 우수한 대학과 연구기관이 다수 있습니다. NHS, 대학 및 공급업체가 협력하면서 디지털 영상의학 분야의 혁신이 촉진되고 있으며, 이는 디지털 방사선 촬영의 도입 확대에도 기여하고 있습니다.
   
• 예를 들어, AI Centre for Value-Based Healthcare는 deepc와 협력하여 2024년 10월 6개 NHS 트러스트와 함께 deepc의 AI 방사선학 플랫폼을 구현할 것이라고 발표했습니다. 이 협력은 NHS가 치매, 심부전, 암과 같은 질환을 진단하고 치료하기 위해 방사선학에 AI를 적용하는 방식을 가속화하고 개선하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
   

일본 디지털 방사선 촬영 시장은 2025년부터 2034년까지 높은 수익성을 바탕으로 성장할 전망입니다.
 

• 최근 평균 기대수명이 계속 증가하고 질병을 앓는 인구가 늘어나면서, 일본의 방사선 부서는 이미 디지털 X선 시스템을 도입하고 있음에도 불구하고 디지털 X선 장비를 사용하는 환자의 복잡하고 민감한 영상 정보 관리에 대응해야 하는 부담이 커지고 있습니다. 세계은행 그룹은 2023년 일본 인구의 30% 이상이 65세 이상이었다고 추정합니다.
   
• 또한 일본은 최상의 의료 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 가장 혁신적인 의료 시스템을 갖추고 있어, 현대적인 방사선 촬영 시스템을 보유한 병원, 의원 및 진단 영상 센터가 매우 많습니다. 아울러 의료 센터에 새로운 진단 장비를 갖추려는 정부의 emphasis로 인해 첨단 디지털 방사선 촬영 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   

사우디아라비아 디지털 방사선 촬영 시장은 전망 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아에서는 민관 협력과 상당한 정부 자금 지원이 디지털 방사선 촬영 시스템의 활용을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 세계경제포럼은 2023년 사우디아라비아가 의료 서비스의 효율성, 접근성 및 투명성을 높이기 위해 보건의료 디지털화를 포함한 여러 이니셔티브에 500억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자했다고 보고했습니다.
   
• 정보 확보의 중대한 격차로 인해 환자 데이터와 기타 관련 의료 정보를 디지털화해야 한다는 긴급성이 커졌으며, 이는 디지털 방사선 촬영 시스템의 도입 확대로 이어졌습니다. 예를 들어, 세계경제포럼의 보고에 따르면 사우디아라비아 정부는 2022년 Orion Health와 협력하여 5,000개 의료 기관의 데이터를 통합하고 3,200만 명의 수요를 충족하는 세계 최대 규모의 보건의료 정보 데이터베이스를 구축했습니다.
   

디지털 방사선 촬영 시장 점유율

디지털 방사선 촬영 시장은 소수의 대형 공급업체가 매출의 대부분을 차지하고 있어 중간 정도로 집중된 구조를 보입니다. 대기업은 국제적 사업 활동을 적극적으로 전개하며 더욱 폭넓은 제품군과 첨단 기술을 제공합니다. 소규모 기업은 특정 목표 부문에 집중하고 시장 점유율을 확보하기 위해 새롭고 혁신적이며 저렴한 제품을 제공합니다.
 

GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon, Fujifilm Holdings Corporation 및 Koninklijke Philips N.V.가 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하는 이유도 여기에 있습니다. 반면 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 및 MinXray와 같은 지역 공급업체는 현지 시장을 위한 저비용 휴대형 솔루션에 계속해서 집중하고 있습니다.
 

디지털 방사선 촬영 시장 기업

디지털 방사선 촬영 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• AGFA- Gevaert Group
• BPL Medical Technologies
• Canon
• Carestream Health
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Healthcare
• Konica Minolta
• Koninklijke Phillips N.V.
• MinXray
• Samsung Medison
• Shanghai United Imaging Healthcare
• Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics
• Shimadzu Corporation
• Siemens Healthineers
• SternMed GmbH
   

• 탁월한 이미지 해상도와 처리 속도를 갖춘 최첨단 영상 기술을 제공하는 기업으로 인정받고 있습니다.
   
• 진단 정밀도를 높이고 진단 업무 흐름을 간소화하는 인공지능 기반 솔루션으로 잘 알려져 있습니다.
   
• 다양한 임상 환경의 요구를 충족하는 다목적·견고한 시스템을 공급하며 폭넓게 채택되고 있습니다.
   

디지털 방사선 촬영 산업 뉴스:

• 2022년 7월, Canon Inc.는 일본 외 시장을 겨냥해 CXDI-703C 무선 센서 장치를 포함한 CXDI-Pro 시리즈 무선 디지털 방사선 촬영(DR2) 장치를 공개했습니다. 이 장치들은 다양한 영상 촬영 상황에서 사용하기 편리하도록 설계되었으며, 향상된 이미지 품질을 제공해 진단 정밀도를 높입니다.
   
• 2024년 9월, Siemens Healthineers는 "Make in India" 이니셔티브를 대폭 확대한다고 발표했습니다. 이 기업은 Multix Impact E 디지털 방사선 촬영 엑스레이 장비를 인도에서 현지 생산할 계획이며, 이는 인도에서 환자 의료 서비스 접근성을 높이려는 의지를 보여줍니다.
   

디지털 방사선 촬영 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

제품별 시장

• 고정형 디지털 방사선 촬영 시스템
  • 천장 장착형 시스템
  • 바닥-천장 장착형 시스템
• 휴대형 디지털 방사선 촬영 시스템
  • 이동형 시스템
  • 휴대용 시스템

유형별 시장

• 신규 디지털 시스템
• 레트로핏 디지털 시스템

용도별 시장

• 흉부 영상 촬영
• 심혈관 영상 촬영
• 정형외과 영상 촬영
• 소아 영상 촬영
• 기타 용도

최종 사용자별 시장

• 병원
• 진단 영상 센터
• 정형외과 클리닉
• 기타 최종 사용자

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트