의료 전자기기 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

의료 전자기기 시장 규모

전 세계 의료 전자기기 시장 규모는 2024년 1,724억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 1,823억 미국 달러에서 2034년 3,397억 미국 달러로 확대될 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 7.2%로 예상됩니다. 의료 전자기기는 다양한 의학적 질환을 진단, 모니터링, 치료 및 예방하기 위해 의료 분야에서 사용되는 전자 시스템, 장치 및 기술을 의미합니다.
 

신장 질환, 심혈관 질환, 암을 비롯한 만성 질환의 유병률이 증가하면서 질환 진단에 사용되는 의료 전자기기에 대한 전 세계 수요가 크게 늘어났습니다. 예를 들어 European Kidney Health Alliance의 데이터에 따르면 만성 신장 질환(CKD)은 유럽에서 약 1억 명에게 영향을 미치는 중대한 질환이며, 2040년까지 전 세계 5대 사망 원인이 될 것으로 전망됩니다.
 

이에 따라 만성 질환과 감염성 질환의 발생률 증가는 향후 시장 성장을 가속화할 전망입니다. 또한 질환 예방 및 관리에 대한 인식이 높아지면서 다양한 의료 분야에서 진단기기 활용이 빠르게 증가하고 있습니다.
 

더불어 최소침습수술(MIS)에 대한 수요 증가는 특히 심장학, 암 치료 및 신경학 등의 분야에서 첨단 의료 전자기기 도입을 확대하는 핵심 요인입니다. 이러한 전자기기는 시술 중 시각화, 정밀도 및 실시간 피드백을 향상하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 수술 결과와 환자 안전을 개선합니다. 예를 들어 Stryker는 형광 이미징과 첨단 광학 기술을 통합해 더욱 선명한 영상과 정밀한 제어를 지원하는 1688 AIM 4K Platform을 출시했습니다.
 

이와 유사하게 Medtronic’s 로봇 보조 수술 시스템은 전자 감지 및 이미징 부품을 통합해 섬세한 시술 중 정밀한 움직임을 지원합니다. 이에 따라 지속적인 기술 발전으로 고성능 의료 전자기기의 통합이 확대되면서 최소침습수술의 변화하는 임상 및 시술 수요에 대응하고 있습니다.
 

의료 전자기기 시장 동향

• 시장은 진단 정확도, 치료 효과 및 전반적인 환자 진료 수준을 높이는 기술적으로 진보한 시스템의 도입 확대로 크게 성장하고 있습니다. 이러한 새로운 혁신 기술은 실시간 모니터링, 데이터 기반 의사결정 및 최소침습 치료 방식을 지원함으로써 의료 서비스 제공 방식을 변화시키고 있습니다.
   
• 웨어러블 및 이식형 의료기기의 기술 발전이 이어지고 있습니다. 연속혈당측정기, 심장박동조율기 및 신경자극기와 같은 기기는 소형 저전력 전자 부품에 크게 의존합니다. 예를 들어 Medtronic’s Percept PC 신경자극기는 독점적인 BrainSense 기술을 탑재했으며, 감지, 방향성 및 고급 프로그래밍 기능을 갖춘 최초의 완전한 뇌심부자극(DBS) 시스템으로서 신경계 질환 환자에게 맞춤형 치료를 제공합니다.
   
• 또한 영상 및 진단 분야에서는 전자 기술의 발전으로 인공지능 알고리즘을 활용해 영상 해상도, 휴대성 및 통합성이 향상되고 있습니다. 대표적인 사례로 GE Healthcare’s LOGIQ E10을 들 수 있습니다. 이 초음파 시스템은 cSound 아키텍처와 인공지능을 활용해 영상 정밀도와 워크플로 효율성을 높입니다.
   
• 이와 함께 고급 전자장치로 구동되는 스펙트럼 이미징을 사용하는 Philips IQon Spectral CT는 한 번의 저선량 스캔으로 여러 계층의 후향적 데이터를 제공합니다.
   
• 또한 의료 분야의 인공지능과 의료 전자기기의 사물인터넷(IoT) 통합은 병원 장비의 예측 유지보수를 지원하고, 원격 환자 모니터링을 가능하게 하며, 지능형 데이터 분석을 통해 임상 의사결정을 개선함으로써 의료 시스템을 발전시키고 있습니다. 이에 따라 이러한 의료 전자기기의 발전은 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 중국과 같은 주요 제조 국가에서 수입되는 제품에 부과된 관세는 의료 전자기기의 생산 비용을 높일 수 있습니다. 이러한 관세는 반도체, 센서 및 기타 필수 부품에 적용될 수 있습니다. 많은 의료 전자기기 제조업체가 비용 효율적이고 첨단 기술을 보유한 중국 공급업체에 의존할 수 있으므로, 이로 인해 글로벌 공급망에 상당한 차질이 발생할 수 있습니다.
   
• 이러한 관세로 인해 의료 전자기기 시장의 기업들은 특정 지역에 대한 의존도를 최소화하기 위해 제조 및 조달 전략을 재검토해야 할 수 있습니다. 의존도와 위험을 줄이기 위해 제조업체들은 인도, 말레이시아, 베트남 또는 동유럽과 같은 대체 시장으로 생산 거점을 이전하기 시작해야 합니다.
   
• 단기적으로 기업들은 배송 지연, 높은 생산 비용, 핵심 진단 부품의 애프터서비스 지원 중단 가능성과 같은 문제에 직면할 수 있습니다.
   
• 또한 이러한 글로벌 무역 변화는 공급망 회복탄력성을 강화하고 규제 준수를 보장하기 위해 특히 북미와 유럽에서 현지 제조 및 연구개발(R&D) 시설에 대한 투자를 확대하도록 기업들을 더욱 촉진할 수 있습니다.
   

의료 전자기기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 시장은 의료 전자기기 치료용 제품, 진단용 제품 및 기타 제품 유형으로 구분됩니다. 치료용 제품 부문은 심박조율기, 이식형 심율동전환 제세동기, 신경자극기기, 수술 로봇 및 호흡기 관리 기기로 다시 세분화됩니다. 글로벌 시장 규모는 2023년에 1,634억 미국 달러로 추정되었습니다. 치료용 제품 부문 매출은 2024년에 771억 미국 달러를 기록했으며, 해당 부문은 전망 기간 동안 7.4%의 연평균성장률(CAGR)로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 치료용 기기는 만성 질환을 관리하고 환자 치료 결과를 개선하며 치료 절차의 정밀도와 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
   
• 이에 따라 심혈관 질환, 신경계 질환 및 호흡기 질환의 발병률 증가는 치료용 기기의 도입을 크게 촉진했습니다.
   
• 예를 들어 세계보건기구(WHO)에 따르면, 만성폐쇄성폐질환(COPD)은 2021년 전 세계 사망 원인 4위에 올랐으며, 사망자 수는 350만 명으로 전 세계 전체 사망자의 약 5%를 차지했습니다. 70세 미만의 COPD 관련 사망자 중 거의 90%는 저소득 및 중간소득 국가(LMICs)에서 발생합니다. 또한 장애보정생존연수(DALYs)로 측정한 COPD는 전 세계적으로 건강 악화를 초래하는 원인 중 8위를 차지합니다.
   
• 또한 이러한 기기는 첨단 전자 부품과 시스템을 활용해 더욱 정확하고 효율적이며 정밀하게 치료를 제공합니다. 여기에는 심혈관 질환 및 신경계 질환과 같은 만성 질환을 관리하기 위한 심박조율기, 제세동기, 신경자극기 등의 이식형 기기와 약물 전달을 제어하는 주입 펌프가 포함됩니다.
   
• 또한 소형화, 무선 연결, 인공지능(AI) 통합과 같은 의료 기술의 혁신은 기기의 효율성, 접근성 및 환자 편의성을 높여 치료 부문의 성장을 더욱 가속화했습니다. 이러한 견고한 수요는 시장에서 해당 부문의 성장을 지속적으로 뒷받침할 전망입니다.
   

최종 용도별로 의료 전자기기 시장은 병원, 외래 수술 센터, 클리닉 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 병원 부문은 2024년에 784억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 매출 점유율은 45.5%였습니다.
 

• 이 부문의 성장은 입원 환자와 외래 환자를 포함해 진단 및 지속적인 모니터링이 필요한 대규모 환자를 병원이 관리할 수 있다는 점에 기인합니다. 예를 들어, 광범위한 인프라와 다전문 진료로 알려진 인도의 Apollo Hospitals는 영상 시스템, 모니터링 장비 및 치료 기기를 비롯한 다양한 의료 전자기기를 사용해 많은 환자를 관리하고 있습니다.
   
• 이에 따라 만성 질환의 유병률 증가와 환자의 입원 및 방문율 상승으로 병원 환경에서 환자에게 최상의 진료를 제공하기 위한 효과적인 치료 및 진단 장비의 필요성이 커지고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 실시간 환자 모니터링, 인공지능 기반 진단, 로봇 활용 시술과 같은 기술적으로 진보된 시스템에 대한 수요가 증가하면서 병원 내 의료 전자기기의 통합이 더욱 활발해졌습니다. 이러한 첨단 시스템을 운영하려면 고도로 숙련된 인력이 필요하며, 병원 환경에는 이러한 인력이 즉시 활용 가능한 경우가 많기 때문에 해당 부문은 빠르게 발전하는 의료 전자기기 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 의료 전자기기 시장은 2024년에 660억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2034년에는 1,288억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 2023년 574억 미국 달러의 가장 큰 매출을 기록하며 북미 시장을 주도했습니다.
 

• 미국에서 심혈관 질환, 암, 신경계 질환과 같은 만성 질환의 발생률이 증가하면서 의료 전자기기에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 심장 질환은 미국에서 남성, 여성 및 다양한 인종·민족 집단의 주요 사망 원인입니다. 심혈관 질환으로 33초마다 1명이 사망하며, 2022년에는 702,880명의 사망자가 발생해 전체 사망자의 약 5명 중 1명을 차지했습니다.
   
• 이에 따라 만성 질환 부담이 증가하면서 미국 시장이 성장하고 있습니다. 미국의 여러 기업, 병원 및 연구기관이 해당 질환에 대응하기 위한 첨단 진단 영상 솔루션을 개발하고자 다양한 연구를 수행하고 있기 때문입니다.
   
• 또한 상당한 의료비 지출과 진단 영상 분야의 지속적인 기술 발전으로 인해 미국은 의료 전자 시스템의 주요 시장으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
   

유럽: 영국의 의료 전자기기 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 영국의 잘 구축된 의료 시스템과 정확하고 효율적인 진단 영상 솔루션에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
   
• 또한 고령 인구 기반의 확대와 조기 질병 발견에 대한 인식 제고는 영국 의료 전자기기 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 예를 들어 영국 통계청(Office for National Statistics) 자료에 따르면 영국의 고령 인구는 크게 증가할 전망입니다. 2020년에는 전체 인구의 약 2.5%가 85세 이상이었으며, 2040년에는 이 비중이 전체 인구의 4.3%에 이를 전망입니다.
   

아시아 태평양: 일본의 의료 전자기기 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 높은 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 일본은 MRI 스캐너, CT 스캐너, X선 장치 및 기타 진단 시스템을 적극적으로 도입하고 있으며, 이는 새로운 혁신적 진단 기술의 통합을 중시하는 일본의 정책과 시장 특성을 보여줍니다.
   
• 예를 들어 Statista에 따르면 2021년 기준 일본은 전 세계에서 CT 스캐너 밀도가 가장 높은 국가로, 인구 100만 명당 115.7대의 CT 스캐너를 보유했습니다.
   
• 일본은 고령화 속도가 가장 빠른 국가 중 하나이므로 빈번한 건강 모니터링이 필요합니다. 이 인구 집단은 연령 관련 만성 질환에 걸릴 가능성이 높아 의료 전자기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  
   
• 예를 들어 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2023년 전망에 따르면 일본 인구 10명 중 1명은 80세 이상이며, 이는 전체 인구의 약 3분의 1에 해당합니다.
   

중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 의료 전자기기 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 진단 영상 솔루션에 대한 수요 증가는 공중보건 캠페인과 국가 검진 사업에 의해 더욱 촉진되고 있으며, 이는 이 지역의 상당한 시장 성장으로 이어지고 있습니다. 또한 특히 의료 서비스가 충분히 제공되지 않는 지역을 중심으로 정부의 정책과 의료 프로젝트가 확대되고 있습니다.
   
• 아울러 Vision 2030은 의료 현대화에 중점을 두고 의료 전자기기에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 투자는 암, 신경계 질환 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환을 관리하기 위한 첨단 진단 기술의 필요성에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   

의료 전자기기 시장 점유율

상위 4개 시장 참여 기업이 약 45%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 여기에는 Abbott Laboratories, GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips 및 Medtronic 등이 포함됩니다. 이 기업들은 혁신적인 제품 출시, 광범위한 유통망 및 강력한 규제 승인을 통해 시장에서의 지배적 지위를 유지하고 있습니다.
 

또한 연구기관 및 정부 기관과의 전략적 파트너십은 첨단 영상 솔루션의 개발을 진전시키고 필요한 허가를 취득하는 데 중요한 역할을 합니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통해 만성 질환과 그 건강상 영향에 대한 대중의 인식이 높아지면서 더 많은 사람들이 조기 진단과 치료를 받게 될 것이며, 이에 따라 시장 참여 기업들은 성장하는 이 부문에서 입지를 강화할 수 있습니다.
 

의료 전자기기 시장 주요 기업

의료 전자기기 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Abbott Laboratories
• Boston Scientific
• Carestream Health
• Esaote
• FUJIFILM Holdings
• GE HealthCare
• Koninklijke Philips
• Lepu Medical Technology
• Medtronic
• MicroPort Scientific
• Olympus
• Samsung Electronics
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
• Siemens Healthineers
• Toshiba Medical Systems
   
• Abbott Laboratories는 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 시장 도달 범위를 확대하고 있습니다. Abbott Laboratories는 160개국 이상에서 사업을 운영하며 탄탄한 유통망을 구축하고 있습니다.
   
• GE HealthCare Technologies는 약 51,000명 이상의 강력한 글로벌 인력을 보유하고 있어 혁신을 추진하고 고품질 솔루션을 제공할 수 있습니다.
   
• Koninklijke Philips는 연구개발에 투자하여 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다. 이 회사는 CT 스캐너, MRI 스캐너, X선 장치 및 기타 진단 장치와 같은 최신 의료 전자 시스템 기술을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
   

의료 전자 산업 뉴스:

• 2024년 11월, FUJIFILM Healthcare Americas Corporation은 심장 영상 촬영을 위한 첨단 Cardio StillShot 기술을 탑재한 SCENARIA View Focus Edition CT 시스템을 미국에서 출시했습니다. 이 혁신은 의료 영상 분야에서 FUJIFILM Holdings Corporation'의 시장 입지를 강화하고 심장 영상 솔루션 포트폴리오를 확대했습니다.
   
• 2024년 2월, Koninklijke Philips N.V.는 진단, 중재 시술 및 검진을 위한 인공지능 기능을 갖춘 첨단 X선 CT 시스템 Philips CT 5300을 출시했습니다. 이 시스템은 진단 신뢰도, 작업 흐름 효율성 및 가동 시간을 향상시켜 의료 영상 시장에서 Philips'의 입지를 강화하고 의료 혁신에 대한 의지를 보여주었습니다.
   

의료 전자 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러 기준 매출 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

제품 유형별 시장

• 치료
  • 심박조율기
  • 삽입형 심율동전환제세동기
  • 신경자극 장치
  • 수술 로봇
  • 호흡기 관리 장치
• 진단
  • 환자 모니터링 장치
  • PET-CT 장치
  • MRI 스캐너
  • 초음파 장치
  • X선 장치
  • CT 스캐너
• 기타 제품 유형

최종 용도별 시장

• 병원
• 외래 수술 센터
• 의원
• 기타 최종 용도

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE