Mercado de electrónica médica: por tipo de producto y uso final: pronóstico global 2025-2034

Electrónica médica Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de electrónica médica se estimó en USD 172,4 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 182,3 mil millones en 2025 a USD 339,7 mil millones en 2034 en una CAGR de 7,2% durante el período previsto. La electrónica médica se refiere a la aplicación de sistemas electrónicos, dispositivos y tecnologías que se utilizan en el campo de la salud para diagnosticar, monitorear, tratar y prevenir diversos tipos de condiciones médicas.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como enfermedades renales, trastornos cardiovasculares, cáncer y otros, ha aumentado significativamente la demanda mundial de dispositivos electrónicos médicos utilizados en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, según los datos de la Alianza Europea de Salud del Riñón, la enfermedad renal crónica (CKD) es una condición crítica que afecta aproximadamente a 100 millones de personas en Europa y se prevé que se convertirá en la quinta causa principal de muerte en todo el mundo para 2040.

Así pues, se espera que la creciente incidencia de enfermedades crónicas e infecciosas acelere el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, la conciencia cada vez mayor de la prevención y gestión de enfermedades ha dado lugar a un rápido aumento en la utilización de dispositivos de diagnóstico en diversas aplicaciones sanitarias.

Además, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas (MIS) es un catalizador clave para la creciente adopción de dispositivos médicos electrónicos avanzados, especialmente en campos como cardiología, cáncer y neurología. Estos electrónicos son importantes para mejorar la visualización, precisión y retroalimentación en tiempo real durante los procedimientos, mejorando así los resultados quirúrgicos y la seguridad de los pacientes. Por ejemplo, Stryker ha introducido su 1688 AIM 4K Platform, que integra imágenes de fluorescencia y óptica avanzada para apoyar a MIS con mayor claridad y control.

Del mismo modo, los sistemas quirúrgicos asistidos por Medtronic integran componentes electrónicos de detección e imagen para ayudar a movimientos precisos durante procedimientos delicados. Así, el avance tecnológico continuo está intensificando la integración de la electrónica médica de alto rendimiento para satisfacer las necesidades clínicas y procesales cambiantes de cirugías mínimamente invasivas.

Electrónica médica Tendencias de mercado

• El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente adopción de sistemas tecnológicos avanzados que aumentan la precisión diagnóstica, la eficacia terapéutica y la atención global del paciente. Estas nuevas innovaciones están transformando la prestación de atención médica apoyando la vigilancia en tiempo real, la toma de decisiones impulsada por datos y enfoques de tratamiento mínimamente invasivos.
• El avance tecnológico en dispositivos médicos utilizables e implantables, como monitores continuos de glucosa, marcapasos cardíacos y neuroestimuladores, que dependen en gran medida de componentes electrónicos compactos y de baja potencia. Por ejemplo, el neuroestimulador Percept PC de Medtronic que tiene tecnología exclusiva de BrainSense, y es el primer sistema completo de estimulación cerebral profunda (DBS) con capacidades de detección, direccionalidad y programación avanzada, permitiendo un tratamiento personalizado para pacientes que sufren de trastornos neurológicos.
• Además, en imágenes y diagnósticos, los avances electrónicos están mejorando la imagen, resolución, portabilidad e integración con el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo notable para esto es el LOGIQ E10 de GE Healthcare, un sistema de ultrasonido que utiliza arquitectura de sonido e inteligencia artificial para desarrollar la precisión de imagen y eficacia del flujo de trabajo.
• Paralelamente a esto, Philips IQon Spectral CT que utiliza la imagen espectral propulsada por electrónica avanzada que ofrece múltiples capas de datos retrospectivos en un solo escaneo de dosis bajas.
• Además, la integración de la inteligencia artificial en la salud y el IoT en la electrónica médica está desarrollando el sistema de salud permitiendo el mantenimiento predictivo del equipo hospitalario, facilitando el monitoreo remoto del paciente y mejorando la toma de decisiones clínicas mediante análisis inteligente de datos. Así, este avance en la electrónica médica está acelerando el crecimiento del mercado.

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• Los aranceles se aplican a las importaciones procedentes de países de fabricación clave, como China, que podrían aumentar el costo de producción de dispositivos electrónicos médicos. Estos aranceles podrían aplicarse a los componentes esenciales como semiconductores, sensores y otros componentes esenciales. Dado que muchos de los fabricantes de electrónica médica pueden depender de proveedores chinos rentables y avanzados, esto podría conducir a las principales perturbaciones de la cadena mundial de suministro.
• Debido a este arancel, las empresas del mercado de electrónica médica podrían tener que repensar sus estrategias de fabricación atenuantes para minimizar la dependencia de una sola región geográfica. Para reducir la dependencia y los riesgos, los fabricantes deben comenzar su cambio hacia mercados alternativos como India, Malasia, Vietnam o Europa del Este.
• A corto plazo, las empresas podrían enfrentar desafíos tales como retrasos en las entregas, alto costo de producción y posibles perturbaciones en el apoyo postventa para componentes críticos de diagnóstico.
• Además, estos cambios comerciales mundiales pueden alentar a las empresas a invertir más en las instalaciones de fabricación localizada y de RCTD, específicamente en América del Norte y Europa, para fortalecer la resistencia a la cadena de suministro y garantizar el cumplimiento reglamentario.

Electrónica médica Market Analysis

Basado en el tipo de producto, el mercado se divide en terapéuticas electrónicas médicas, diagnósticos y otro tipo de producto. El segmento terapéutico es más bifurcado en marcapasos, desfibriladores implantables de cardioverter, dispositivos de neuroestimulación, robots quirúrgicos, y dispositivos de atención respiratoria. El mercado mundial se estimó en 163.400 millones de dólares en 2023. El segmento de terapéuticas obtuvo ingresos de USD 77,1 mil millones en el año 2024 y el segmento está preparado para un crecimiento significativo en una CAGR de 7,4% durante el período de previsión.

• Los dispositivos terapéuticos desempeñan un papel importante en la gestión de las condiciones crónicas, la mejora de los resultados del paciente y la mejora de la precisión y eficiencia de los procedimientos de tratamiento.
• Así, la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos y condiciones respiratorias ha aumentado significativamente la adopción de dispositivos terapéuticos.
• Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se situó como la cuarta causa principal de muerte a nivel mundial en 2021, lo que representa 3,5 millones de víctimas mortales, o aproximadamente el 5% de todas las muertes en todo el mundo. Casi el 90% de las muertes relacionadas con la EPOC entre personas menores de 70 años se producen en países de ingresos bajos y medianos. Además, la EPOC es la octava causa principal de la mala salud a nivel mundial, medida por años de vida ajustados por la discapacidad (DALYs).
• Además, estos dispositivos utilizan componentes y sistemas electrónicos avanzados para ofrecer tratamientos con mayor precisión, eficiencia y control. Incluye dispositivos implantables como marcapasos cardíacos, desfibriladores y neuroestimulador para el manejo de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos, y bombas de infusiones para el control de la entrega de drogas.
• Además, las innovaciones en tecnologías médicas, como la miniaturización, la conectividad inalámbrica y la integración de la IA, han intensificado aún más el crecimiento del segmento de terapéuticas haciendo que los dispositivos sean más eficientes, accesibles y amigables con los pacientes. Se espera que esta demanda robusta sostenga el crecimiento del segmento en el mercado.

Basado en el uso final, el mercado de electrónica médica está bifurcado en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas y otros usuarios finales. El segmento de hospitales tuvo un ingreso significativo de USD 78,4 mil millones en 2024 con una cuota de ingresos del 45,5%.

• El crecimiento del segmento se debe a la capacidad del hospital para gestionar grandes volúmenes de pacientes que requieren diagnóstico y monitoreo continuo, incluyendo tanto ambulatorio como ambulatorio. Por ejemplo, los Hospitales Apolo de la India, conocidos por su amplia infraestructura y atención de múltiples especialidades, utilizan una amplia gama de dispositivos electrónicos médicos para manejar un gran número de pacientes, incluyendo sistemas de imágenes, equipos de monitoreo y dispositivos terapéuticos.
• Por lo tanto, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la hospitalización y tasa de visitas de los pacientes, fomentando la necesidad de un tratamiento eficaz y equipo de diagnóstico en el entorno hospitalario para brindar la máxima atención a los pacientes, fomentando así el crecimiento de este segmento.
• Además, la creciente demanda de sistemas tecnológicos avanzados, como el monitoreo de pacientes en tiempo real, el diagnóstico basado en AI y los procedimientos asociados robóticos, ha estimulado aún más la integración de la electrónica médica en los hospitales. Dado que estos sistemas avanzados requieren personal altamente cualificado que está fácilmente disponible en el entorno hospitalario, por lo tanto el segmento permanece a la vanguardia en el mercado de electrónica médica en rápida evolución.

El mercado de electrónica médica de América del Norte cuenta con US$ 66 mil millones de ingresos en 2024 previstos para alcanzar USD 128.8 mil millones en 2034. Estados Unidos dominaba el mercado de América del Norte con los mayores ingresos de USD 57.4 mil millones en 2023.

• La creciente incidencia de trastornos crónicos como enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurológicos en los EE.UU., está acelerando la demanda de electrónica médica.
• Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre hombres, mujeres y personas de diversos grupos raciales y étnicos en la enfermedad cardiovascular estadounidense causa una muerte cada 33 segundos. En 2022, fue responsable de 702,880 muertes, lo que representa alrededor de 1 de cada 5 muertes.
• Así, esta carga creciente de las enfermedades crónicas impulsa el mercado en Estados Unidos, ya que muchas empresas, hospitales e institutos de investigación están llevando a cabo diversas investigaciones para desarrollar soluciones avanzadas de diagnóstico de imagen para combatir la enfermedad en el país.
• Además, los gastos sanitarios sustanciales y los avances tecnológicos en curso en la imagen de diagnóstico consolidan aún más a Estados Unidos como un mercado clave para los sistemas de electrónica médica.

Europa: Se espera que el mercado de electrónica médica en el Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El sistema sanitario bien establecido del país y la creciente demanda de soluciones de diagnóstico precisas y eficientes son los factores clave que estimulan el crecimiento del mercado.
• Además, la creciente base de población envejecida y una mayor conciencia de la detección temprana de enfermedades están consolidando aún más el crecimiento del mercado en el país.
• Por ejemplo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, se espera que la población mayor del Reino Unido aumente significativamente. En 2020, se estima que el 2,5% de la población total comprendida entre las personas de 85 años y más, para 2040 la cifra alcanzará el 4,3% de la población total.

Asia Pacífico: Se prevé que el mercado de electrónica médica de Japón sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La alta adopción de sistemas de diagnóstico de Japón, como escáneres de RM, escáneres de TC, dispositivos de rayos X y otros dispositivos, destacando el fuerte énfasis del país en la integración de nuevas tecnologías de diagnóstico innovadoras.
• Por ejemplo, según Statista, a partir de 2021, Japón tenía la mayor densidad de escáneres de TC en todo el mundo, con 115,7 escáneres por millón de personas.
• El país cuenta con una de las poblaciones de envejecimiento más rápidas que necesitan frecuentes controles de salud. Los individuos de esta demografía son altamente propensos a enfermedades crónicas relacionadas con la edad, aumentando así la necesidad de electrónica médica entre ellos.
• Por ejemplo, en 2023 proyecciones del Foro Económico Mundial revelaron que 1 de cada 10 personas en el Japón tienen 80 años y más que un tercio de la población.

Oriente Medio y África: Se espera que el mercado de electrónica médica en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La creciente necesidad de soluciones de diagnóstico de imagen se alimenta aún más por campañas de salud pública e iniciativas nacionales de detección, lo que da lugar a un crecimiento significativo del mercado en la región. Además, las iniciativas gubernamentales y los proyectos de salud están aumentando, especialmente en las regiones subsidiadas.
• Además, el enfoque de Visión 2030 en la modernización de la salud está impulsando inversiones en electrónica médica, respaldadas por la necesidad de diagnósticos avanzados en la gestión de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos neurológicos y las condiciones cardiovasculares.

Electrónica médica Market Share

Los 4 mejores jugadores del mercado representan aproximadamente el 45% de la cuota de mercado que incluye empresas como Abbott Laboratories, GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips y Medtronic, entre otros. Estas empresas mantienen su dominio en el mercado a través de innovadores lanzamientos de productos, extensas redes de distribución y sólida aprobación reglamentaria.

Además, las asociaciones estratégicas con institutos de investigación y organismos gubernamentales desempeñan un papel primordial en la promoción del desarrollo de soluciones avanzadas de imagen y la obtención de los permisos necesarios. El desarrollo de la conciencia pública sobre las enfermedades crónicas y su impacto en la salud a través de la plataforma de redes sociales, alentará a más personas a buscar el diagnóstico y tratamiento tempranos, permitiendo a los jugadores de mercado fortalecer su posición en este sector en crecimiento.

Electrónica médica Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de la electrónica médica incluyen:

• Abbott Laboratories
• Boston Scientific
• Carestream Health
• Esao
• FUJIFILM Holdings
• GE Health Atención
• Koninklijke Philips
• Lepu Medical Technology
• Medtronic
• MicroPort Scientific
• Olimpo
• Samsung Electronics
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
• Siemens Healthineers
• Toshiba Medical Systems
• Abbott Laboratories tiene una fuerte presencia geográfica que le permite mejorar su alcance de mercado. Abbott Laboratories opera en más de 160 países compuestos por una sólida red de distribución.
• GE Health Care Technologies cuenta con una fuerte fuerza laboral global de aproximadamente 51,000 empleados, lo que permite a la empresa impulsar la innovación y ofrecer soluciones de alta calidad.
• Koninklijke Philips invierte en investigación y desarrollo, fomentando la innovación y el crecimiento. La empresa evoluciona continuamente con el nuevo avance en sistemas de electrónica médica como escáneres de TC, escáneres de RMN, dispositivos de rayos X y otros dispositivos de diagnóstico.

Electrónica médica Industry News:

• En noviembre de 2024, FUJIFILM Healthcare Americas Corporation lanzó el sistema SCENARIA View Focus Edition CT en los Estados Unidos, con tecnología avanzada Cardio StillShot para imágenes cardiacas. Esta innovación reforzó la posición de mercado de FUJIFILM Holdings Corporation en imagen médica y amplió su cartera de soluciones de imagen cardíaca.
• En febrero de 2024, Koninklijke Philips N.V. lanzó el Philips CT 5300, un avanzado sistema de rayos X con capacidades de IA para diagnóstico, procedimientos de intervención y detección. Este sistema mejoró la confianza diagnóstica, la eficiencia del flujo de trabajo y el tiempo de actividad, fortaleciendo la posición de Philips en el mercado de imágenes médicas y demostrando su compromiso con la innovación sanitaria.

El informe de investigación del mercado de electrónica médica incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos: