Marché des unités de séparation cryogénique de l’air Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des unités de séparation cryogénique de l’air

Le marché mondial des unités de séparation cryogénique de l’air était évalué à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 6,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2025 et 2034. La demande croissante des secteurs de l’acier, de la chimie et de l’industrie manufacturière stimule la croissance du marché. L’industrialisation rapide des pays en développement accroît les besoins en gaz, notamment en oxygène et en azote, ce qui entraîne une hausse des investissements dans les installations permettant de séparer ces gaz de l’air afin de soutenir l’augmentation de la production.
 

Selon les données citées, la Chine est restée en 2024 le premier producteur mondial d’acier, avec 1 005,1 millions de tonnes d’acier brut, soit plus de la moitié de la production mondiale. Le procédé de fabrication de l’acier au moyen d’un convertisseur à oxygène utilise environ 55 mètres cubes d’oxygène par tonne d’acier. Les aciéries chinoises ont donc besoin de plus de 55 milliards de mètres cubes d’oxygène par an, ce qui les incite à commander de nouvelles unités de séparation de l’air (ASU) cryogéniques de grande capacité afin de garantir un approvisionnement stable en oxygène de haute pureté.
 

Le passage à des solutions énergétiques propres, notamment l’hydrogène et le gaz naturel liquéfié, accroît les besoins en unités de refroidissement spécialisées. Ces technologies reposent sur des gaz très purs, ce qui conduit les entreprises du secteur de l’énergie à adopter des systèmes efficaces pour séparer l’air en vue d’une production et d’un stockage durables. Ainsi, en 2024, le gouvernement britannique a accordé jusqu’à 40 millions de dollars (USD) de financement au projet d’hydrogène bas carbone HyNet, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Une part importante de ce projet consiste à installer une unité produisant 200 tonnes par jour afin de fournir de l’oxygène pour la production d’hydrogène bleu, avec pour objectif de rendre le hub opérationnel d’ici 2026.
 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de disposer d’approvisionnements fiables en oxygène médical dans les établissements de santé du monde entier. À mesure que les populations vieillissent et que les infrastructures de santé se développent, davantage de systèmes sont installés afin d’assurer un approvisionnement continu en gaz essentiels. Le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a augmenté son budget de 14 % pour 2024–2025 afin d’améliorer les infrastructures d’oxygène médical. Cette mesure comprend des systèmes de stockage et de distribution dans les hôpitaux et les centres de santé communautaires du pays.
 

Les entreprises modernisent leurs anciens systèmes en adoptant des modèles écologiques et à grande capacité, ce qui stimule la croissance du marché, favorise le respect de règles environnementales plus strictes et améliore la capacité d’adaptation dans différents secteurs. Ainsi, en 2024, la Commission européenne a annoncé un financement de 4,1 milliards de dollars (USD) pour des projets visant à réduire les émissions de carbone. L’un de ces projets est GeZero, en Allemagne, qui construira un four à ciment oxycombustible de deuxième génération intégré à une nouvelle ASU cryogénique, à une unité de liquéfaction du CO₂ et à une station de chargement ferroviaire.
 

Les droits de douane à l’importation imposés par le président Trump en avril 2025, avec des taux plus élevés pour certains pays, augmentent le coût des composants essentiels, notamment de l’acier spécial, des compresseurs et des métaux des terres rares utilisés dans les unités cryogéniques. Les fabricants pourraient absorber ces coûts ou augmenter leurs prix, ralentissant ainsi l’adoption industrielle dans des secteurs tels que la santé et l’acier. Toutefois, ces droits de douane pourraient stimuler la production américaine de technologies de séparation de l’air et inciter les fournisseurs nationaux à développer des solutions de remplacement rentables. Les investissements sur le marché pourraient être freinés par la volatilité des politiques commerciales, retardant les modernisations ou les extensions jusqu’à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement.
 

Tendances du marché des unités de séparation cryogénique de l’air

Les industries privilégient de plus en plus les petites unités de refroidissement adaptables en raison de leur flexibilité et de leur rentabilité. Ces systèmes sont parfaitement adaptés aux zones reculées et aux petites exploitations, car ils réduisent le temps et les coûts d’installation tout en répondant à des besoins variés en gaz dans des domaines tels que la santé et la fabrication de composants électroniques. Par exemple, en 2024, la Commission européenne a approuvé le projet IPCEI Hy2 Infra, en allouant 7,8 milliards de dollars (USD) de financements publics à des unités modulaires de séparation d’air cryogénique dans sept États membres afin de développer les infrastructures liées à l’hydrogène.
 

La combinaison de l’IdO et de l’IA transforme l’exploitation des unités cryogéniques grâce à l’utilisation de capteurs intelligents pour assurer une surveillance en temps réel, prévoir les besoins de maintenance et gérer l’énergie, ce qui réduit les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation. L’automatisation améliore la sécurité et la précision de la production de gaz, ce qui la rend particulièrement intéressante pour les industries axées sur la technologie. Par exemple, en 2024, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un financement pouvant atteindre 36,8 millions de dollars (USD) pour l’exercice 2025 afin de soutenir la technologie des jumeaux numériques et la maintenance prédictive fondée sur l’IA pour les unités cryogéniques de séparation de l’air.
 

L’importance croissante accordée aux conceptions écoénergétiques contribue à réduire les émissions de carbone et à limiter l’impact environnemental dans le secteur de la production de gaz. Les entreprises utilisent des énergies renouvelables et récupèrent la chaleur résiduelle afin de s’aligner sur les objectifs climatiques mondiaux. Ces innovations respectueuses de l’environnement attirent les industries qui cherchent à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes. Par exemple, en 2024, le Fonds d’innovation de l’UE a accordé 22,7 millions de dollars (USD) au projet H2FUTURE autrichien pour des unités de séparation de l’air alimentées par des énergies renouvelables et récupérant la chaleur résiduelle sur le site sidérurgique de Voestalpine à Linz.
 

La croissance industrielle rapide dans les régions en développement accroît le besoin de systèmes capables de séparer les gaz à des températures extrêmement basses. L’essor des projets de construction, associé au développement des secteurs de la santé et de l’électronique, entraîne une hausse des investissements afin de garantir un approvisionnement régulier en gaz pour les applications manufacturières et médicales. Par exemple, en 2024, le plan national du Ghana pour la chirurgie et l’anesthésie a souligné la nécessité d’installer des unités de production d’oxygène dans les 16 hôpitaux régionaux afin d’assurer un approvisionnement fiable en gaz médicaux.
 

Analyse du marché des unités cryogéniques de séparation de l’air

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché mondial des unités cryogéniques de séparation de l’air était évalué à 3,9 milliards, 4,1 milliards et 4,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les segments de gaz comprennent l’azote, l’oxygène, l’argon et les autres gaz.
   
• Le segment de l’azote était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024. L’azote est très demandé sur le marché en raison de son utilisation répandue dans les secteurs de la chimie, de l’emballage alimentaire et de l’électronique. Sa nature non réactive contribue à prévenir la rouille, à alimenter les systèmes pneumatiques et à conserver les aliments, ce qui soutient une demande régulière d’azote pur produit par des unités de refroidissement. Par exemple, en 2023, la production mondiale d’ammoniac a atteint environ 150 millions de tonnes d’azote, soutenant les secteurs des engrais, de la chimie et des gaz industriels.
   
• Le segment de l’oxygène devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % jusqu’en 2034. Après la pandémie, la demande d’oxygène médical reste forte, portée par les besoins du secteur de la santé et par des industries telles que la sidérurgie et la chimie. Par exemple, en 2024, le ministère de la Santé du Kenya a annoncé un plan visant à acheter, installer et mettre en service six grands systèmes de production d’oxygène médical, représentant un volume total de 840 000 litres, dans des hôpitaux répartis dans tout le pays.
   
• Le segment de l’argon devrait atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Sa capacité à créer des environnements non réactifs pour les processus de précision, conjuguée à l’augmentation de la production de panneaux solaires, stimule la demande. Selon le rapport USGS MCS 2024, l’argon est obtenu comme sous-produit de la séparation cryogénique de l’air. Il est désormais souvent utilisé à la place de l’hélium dans le soudage, le travail des métaux, la fabrication de semi-conducteurs et la production de verre pour panneaux solaires, ce qui témoigne de la croissance des processus de fabrication de précision.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché des unités cryogéniques de séparation de l’air est segmenté entre les secteurs de la santé, du fer et de l’acier, du pétrole et du gaz, de la chimie et autres. Le segment de la santé représentait 24,6 % des revenus du marché en 2024. Depuis la pandémie, les hôpitaux et les établissements de soins à domicile accordent une importance accrue au maintien d’un approvisionnement fiable en oxygène.
   
• Le vieillissement de la population et l’expansion des systèmes de santé entraînent une augmentation des installations d’unités de refroidissement afin de répondre à la demande accrue de gaz médicaux. Par exemple, en 2024, le Department of Health Baguio General Hospital, aux Philippines, a publié la demande de devis n° 2024-017-EPA-LIQUID-OXYGEN pour l’achat d’oxygène liquide cryogénique d’une pureté ≥99,5 %, avec des réservoirs de stockage de 10 000 litres par unité.
   
• Le segment du fer et de l’acier devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % jusqu’en 2034. Les unités cryogéniques sont essentielles pour fournir de l’oxygène dans les processus de production d’acier, notamment dans les hauts fourneaux et les convertisseurs. La demande croissante en infrastructures et en automobiles stimule la production d’acier, ce qui accroît à son tour les besoins en oxygène. Par exemple, en 2024, la capacité de production d’acier de l’Inde a atteint 179,52 millions de tonnes par an, nécessitant environ 9,9 milliards de mètres cubes d’oxygène.
   
• Les revenus du marché du pétrole et du gaz étaient évalués à 625 millions de dollars (USD) en 2024. Avec l’augmentation de la production de GNL et des activités liées au gaz de schiste, les besoins en azote de haute pureté progressent, celui-ci étant essentiel aux opérations de raffinage et à la réduction des risques de combustion dans les environnements instables. Par exemple, en vertu des amendements de mai 2024 au Code FSS, l’OMI exige que les navires-citernes de transport de pétrole et de gaz installent des systèmes à gaz inerte, ce qui stimule la demande mondiale d’azote de haute pureté produit par des unités cryogéniques de séparation de l’air.
   
• Le segment de la chimie devrait représenter une part des revenus supérieure à 23 % en 2034. La demande croissante d’engrais, de produits pétrochimiques et de produits chimiques spécialisés stimule les besoins en ces gaz. Les systèmes cryogéniques permettent une production de gaz efficace à grande échelle, répondant aux besoins du secteur en matière d’évolutivité et de conformité aux normes de sécurité et environnementales. Par exemple, en 2024, Linde Engineering a signé un contrat avec Perdaman Industries pour fournir une unité cryogénique de séparation de l’air de 63 000 Nm³/h et une unité de lavage à l’azote de 392 000 Nm³/h en Australie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché américain des unités cryogéniques de séparation de l’air était évalué à 600 millions de dollars (USD) en 2022, à 620 millions de dollars (USD) en 2023 et à 640 millions de dollars (USD) en 2024, respectivement. La croissance du gaz de schiste et de l’énergie hydrogène en Amérique du Nord stimule la demande industrielle d’installations cryogéniques de séparation de l’air, en particulier dans les zones industrielles éloignées.
   
• Cette croissance est également alimentée par le besoin croissant de production d’azote dans différents secteurs, notamment la santé et l’agriculture. Par exemple, selon l’EIA, la production américaine de gaz naturel sec s’est établie en moyenne à 113 Bcf/j en 2024, soutenant l’injection d’azote pour le GNL et les gazoducs. Les Regional Clean Hydrogen Hubs du DOE comprennent de grandes unités cryogéniques de séparation de l’air.
   
• Le marché européen des unités cryogéniques de séparation de l’air devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 2,8 % jusqu’en 2034. La transition de l’Europe vers les énergies vertes et la décarbonation du secteur sidérurgique stimulent la demande en oxygène. Alors que les politiques de l’Union européenne accordent la priorité à l’hydrogène et au GNL, elles favorisent également d’importants investissements dans les unités cryogéniques. Par exemple, en 2014, l’Union européenne a approuvé une subvention de 1,4 milliard de dollars (USD) au titre d’une aide d’État allemande pour la décarbonation à base d’hydrogène des aciéries de Brême et d’Eisenhüttenstadt par ArcelorMittal, ce qui créera une demande supplémentaire en oxygène provenant des unités cryogéniques de séparation de l’air (ASU).
   
• Le marché des unités cryogéniques de séparation de l’air en Asie-Pacifique devrait dépasser 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’industrialisation rapide de la Chine, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est a stimulé la croissance du marché. Les projets d’infrastructure publics et les besoins en oxygène médical, associés à l’accélération des installations après la pandémie, font de la région APAC la région affichant la croissance la plus rapide. Par exemple, la Chine a produit 1 005,1 Mt d’acier brut en 2024, pour une demande de plus de 55 milliards de Nm³ d’O₂, tandis que le budget de la NHM en Inde a augmenté de 14 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars (USD), afin de financer 191 unités cryogéniques de production d’oxygène au niveau des districts.
   
• Le marché des unités cryogéniques de séparation de l’air au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 335 millions de dollars (USD) en 2024. Les projets d’infrastructure de grande envergure dans les pays du CCG stimulent la production d’acier et, par conséquent, accroissent la demande en unités cryogéniques de séparation de l’air. Parallèlement, l’expansion économique dans les secteurs de la santé et des technologies a stimulé la demande en argon et en oxygène. Par exemple, en 2024, Air Products, Aramco, ACWA Power et Qudra ont finalisé le bouclage financier d’une coentreprise de 12 milliards de dollars (USD) regroupant une unité ASU, une installation de gazéification et une centrale électrique à Jazan Economic City, en Arabie saoudite, pour fournir de l’oxygène, de l’azote et de l’argon.
   
• Le marché des unités cryogéniques de séparation de l’air en Amérique latine devrait représenter une part de marché supérieure à 8,9 % en 2034. L’exploitation du cuivre au Chili et les exportations d’acier du Brésil reposent sur l’utilisation d’oxygène pour la fusion, tandis que la modernisation des infrastructures de santé au Mexique et en Colombie après la pandémie a stimulé la demande en gaz médicaux. Par exemple, en 2024, la résolution 2718 de l’INVIMA en Colombie a imposé que l’oxygène médicinal gazeux (≥99,5 % de pureté) soit produit exclusivement au moyen d’unités cryogéniques de séparation de l’air, incitant les réseaux de santé à installer ou à moderniser des unités modulaires de séparation dans tout le pays.
   

Part de marché des unités cryogéniques de séparation de l’air

Les quatre principaux acteurs du secteur des unités cryogéniques de séparation de l’air sont Linde plc, Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc. Ces entreprises détiennent collectivement environ 25 % de la part de marché. Elles fournissent des gaz industriels de haute pureté, notamment de l’oxygène, de l’azote et de l’argon, afin de répondre à la demande croissante de solutions de production de gaz efficaces et durables dans diverses applications.
 

Linde plc est spécialisée dans la conception et l’exploitation d’unités cryogéniques de séparation de l’air (ASU) produisant de l’oxygène, de l’azote et de l’argon de haute pureté pour des secteurs tels que la sidérurgie, la santé et l’électronique. En 2024, Linde a lancé une unité ASU avancée offrant une efficacité énergétique accrue, réduisant de 10 % la consommation d’électricité par rapport aux modèles précédents, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.
 

Entreprises du marché des unités cryogéniques de séparation de l’air

• Air Liquide, dont le siège se trouve en France, a enregistré un chiffre d’affaires de 29,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Air Liquide fournit des unités cryogéniques de séparation de l’air aux secteurs de la santé, de la chimie et de l’énergie. Sa technologie Smart Innovative Operations (SIO), améliorée en 2024, utilise l’analyse des données en temps réel pour optimiser les performances des unités ASU, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité énergétique jusqu’à 15 %.
   
• Air Products and Chemicals, Inc., dont le siège se trouve aux États-Unis, a enregistré un chiffre d’affaires de 12,1 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise est connue pour exploiter des unités cryogéniques de séparation de l’air de grande capacité destinées aux secteurs de l’électronique, de la métallurgie et de la transformation alimentaire. Sa technologie ASU AP-DMR (Dual Mixed Refrigerant) a été lancée en 2023, permettant une séparation efficace des gaz tout en réduisant les coûts d’exploitation.
   
• Messer, basée en Allemagne, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Messer fournit des unités de séparation cryogénique de l'air compactes et modulaires, adaptées aux applications industrielles et médicales de taille intermédiaire. En 2024, Messer a lancé sa technologie EcoVap, qui réduit la consommation d'énergie des unités de séparation cryogénique de l'air en optimisant les processus de vaporisation. Avec une présence croissante en Europe de l'Est et en Asie, Messer met l'accent sur les solutions personnalisées et la durabilité.
   

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des unités de séparation cryogénique de l'air figurent :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• AIR WATER INC
• AMCS Corporation
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Praxair Technology, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Sichuan Air Separation Plant Group
• TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
• Technex
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Yingde Gases
   

Actualités du secteur des unités de séparation cryogénique de l'air

• En mars 2024, Yingde Gases a conclu un partenariat stratégique avec un important fabricant chinois de produits chimiques afin de fournir des gaz au moyen d'une nouvelle unité de séparation cryogénique de l'air dans la province du Shandong. L'unité produira de l'azote et de l'oxygène de haute pureté destinés à la production chimique, en privilégiant une exploitation écoénergétique.
   
• En juin 2024, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, filiale de Nippon Sanso Holdings, a annoncé la signature d'un contrat portant sur la fourniture d'une unité de séparation cryogénique de l'air à une importante installation de fabrication d'acier en Inde. L'unité produira de l'oxygène et de l'azote de haute pureté pour soutenir les processus de production d'acier, répondant ainsi à la demande croissante du secteur industriel indien.
   
• En août 2023, Universal Industrial Gases, Inc. a obtenu une commande portant sur la conception et la livraison d'une unité de séparation cryogénique de l'air destinée à une installation de fabrication de semi-conducteurs en Corée du Sud. L'unité est conçue pour produire de l'azote d'ultra-haute pureté destiné à la fabrication de plaquettes, afin de répondre aux exigences strictes de l'industrie électronique.
   
• En octobre 2023, AIR WATER INC a annoncé l'expansion de ses activités dans le domaine des gaz industriels en Asie du Sud-Est, avec la mise en service d'une nouvelle unité de séparation cryogénique de l'air en Malaisie. L'installation est conçue pour fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon aux industries électronique et manufacturière, soutenant ainsi l'industrialisation rapide de la région.
   

Ce rapport d'étude du marché des unités de séparation cryogénique de l'air présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, exprimées en « milliards de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par gaz

• Azote
• Oxygène
• Argon
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Fer et acier
• Pétrole et gaz
• Santé
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Espagne
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine