극저온 공기 분리 장치 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

극저온 공기 분리 장치 시장 규모

전 세계 극저온 공기 분리 장치 시장 규모는 2024년 42억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 성장해 2034년에는 67억 미국 달러에 이를 전망입니다. 철강, 화학 및 제조 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 개발도상국의 급속한 산업 성장으로 산소와 질소를 비롯한 가스 수요가 증가하면서, 생산 확대를 지원하기 위해 공기에서 이러한 가스를 분리하는 시설에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.
 

2024년에도 중국은 세계 최대 철강 생산국의 지위를 유지했으며, 조강 10억510만 톤을 생산했습니다. 이는 전 세계 생산량의 절반을 넘는 규모입니다. 전로를 이용한 철강 생산 공정에서는 철강 1톤당 약 55세제곱미터의 산소가 사용됩니다. 이에 따라 중국은 연간 550억 세제곱미터 이상의 산소를 필요로 하며, 안정적인 고순도 산소 공급을 확보하기 위해 중국 철강업체들이 새로운 대규모 공기 분리 장치(ASU)를 주문하고 있습니다.
 

수소 연료와 액화천연가스를 비롯한 청정에너지 솔루션으로의 전환이 특수 냉각 장치에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 기술은 고순도 가스에 의존하므로, 에너지 기업들은 지속 가능한 생산 및 저장을 위해 공기를 분리하는 효율적인 시스템을 도입하고 있습니다. 예를 들어 2024년 영국 정부는 잉글랜드 북서부의 HyNet 저탄소 수소 프로젝트에 최대 4,000만 미국 달러의 자금을 지원했습니다. 이 프로젝트의 주요 내용 중 하나는 블루 수소 생산에 필요한 산소를 공급하기 위해 하루 200톤의 산소를 생산하는 장치를 설치하는 것이며, 해당 허브는 2026년까지 가동될 예정입니다.
 

코로나19 팬데믹은 전 세계 의료기관에서 신뢰할 수 있는 의료용 산소 공급이 필요하다는 점을 부각했습니다. 인구가 고령화되고 의료시설이 확충되면서 필수 가스를 지속적으로 공급하기 위한 시스템이 더 많이 설치되고 있습니다. 인도 보건·가족복지부는 의료용 산소 인프라를 개선하기 위해 2024~25년 예산을 14% 증액했습니다. 여기에는 전국 병원과 지역 보건센터의 저장 및 공급 시스템이 포함됩니다.
 

기업들은 기존 시스템을 친환경·고용량 모델로 업그레이드하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 더 엄격해진 환경 규정을 충족하는 동시에 다양한 산업에서 확장성을 개선하고 있습니다. 예를 들어 2024년 유럽연합 집행위원회는 탄소 배출 감축을 목표로 하는 프로젝트에 41억 미국 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다. 이러한 프로젝트 중 하나인 독일의 GeZero는 새로운 극저온 공기 분리 장치(ASU), CO₂ 액화 장치 및 철도 적재 스테이션을 통합한 2세대 산소연료 시멘트 가마를 구축할 예정입니다.
 

2025년 4월 트럼프 대통령이 일부 국가에 더 높은 세율을 적용하는 수입 관세를 부과하면서 극저온 장치에 사용되는 특수강, 압축기 및 희토류 금속을 비롯한 핵심 부품의 비용이 상승하고 있습니다. 제조업체들은 비용을 자체적으로 부담하거나 가격을 인상할 수 있으며, 이는 의료 및 철강을 비롯한 분야에서 산업용 장치 도입을 둔화시킬 수 있습니다. 그러나 관세는 미국 내 공기 분리 기술 생산을 촉진하고 국내 공급업체가 비용 효율적인 대안을 혁신하도록 유도할 가능성도 있습니다. 무역정책의 변동성이 지속되는 가운데 시장 투자가 지연될 수 있으며, 공급망이 안정될 때까지 시스템 업그레이드나 확장이 늦어질 수 있습니다.
 

극저온 공기 분리 장치 시장 동향

산업계에서는 유연성과 비용 효율성이 높은 소형 냉각 장치를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 시스템은 의료 및 전자제품 제조를 비롯한 다양한 분야의 가스 수요를 충족하면서 설치 시간과 비용을 줄일 수 있어 원격 지역과 소규모 사업장에 적합합니다. 예를 들어 2024년 유럽연합 집행위원회는 7개 회원국의 모듈형 극저온 공기분리장치(ASU)를 통해 수소 인프라를 확대하기 위한 IPCEI Hy2 Infra 프로젝트를 승인하고 공공 자금 78억 미국 달러를 배정했습니다.
 

사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)의 결합은 실시간 모니터링, 유지보수 필요성 예측, 에너지 관리를 위한 스마트 센서를 활용해 극저온 장치 운영을 혁신하고 있으며, 이를 통해 가동 중단 시간과 운영 비용을 줄이고 있습니다. 자동화는 가스 생산의 안전성과 정확성을 높여 기술 중심 산업에서 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다. 예를 들어 2024년 미국 에너지부는 극저온 공기분리장치를 위한 디지털 트윈 기술과 AI 기반 예측 유지보수를 지원하기 위해 2025 회계연도에 최대 3,680만 미국 달러를 지원한다고 발표했습니다.
 

에너지 효율적인 설계에 대한 관심이 높아지면서 가스 생산 산업에서는 탄소 배출량을 줄이고 환경 영향을 최소화하는 데 도움이 되고 있습니다. 기업들은 글로벌 기후 목표에 부합하기 위해 재생에너지를 사용하고 폐열을 재활용하고 있습니다. 이러한 친환경 혁신은 더욱 엄격해지는 환경 규정을 준수하려는 산업의 관심을 끌고 있습니다. 예를 들어 2024년 EU 혁신기금은 린츠에 위치한 Voestalpine 제철소에서 폐열을 회수하는 재생에너지 기반 공기분리장치를 구축하는 오스트리아의 H2FUTURE 프로젝트에 2,270만 미국 달러를 지원했습니다.
 

개발도상 지역의 빠른 산업 성장은 극저온에서 가스를 분리하는 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 건설 프로젝트의 증가와 의료 및 전자제품 산업의 성장으로 제조 및 의료용 가스의 안정적인 공급을 보장하기 위한 투자가 확대되고 있습니다. 예를 들어 2024년 가나의 수술 및 마취 국가 계획은 의료용 가스의 안정적인 공급을 보장하기 위해 16개 모든 지역 병원에 산소 플랜트를 설치할 필요성을 강조했습니다.
 

극저온 공기분리장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 글로벌 극저온 공기분리장치 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 39억, 41억 및 42억 미국 달러로 평가되었습니다. 가스 부문에는 질소, 산소, 아르곤 및 기타 가스가 포함됩니다.
   
• 질소 부문 시장 규모는 2024년에 19억 미국 달러로 평가되었습니다. 질소는 화학, 식품 포장 및 전자제품 분야에서 널리 사용되기 때문에 시장에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 질소의 비반응성 특성은 녹을 방지하고 공압 시스템을 운영하며 식품을 신선하게 유지하는 데 도움이 되므로 냉각 장치에서 생산되는 고순도 질소에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있습니다. 예를 들어 2023년 전 세계 암모니아 생산에는 약 1억5,000만 톤의 질소가 사용되어 비료, 화학 및 산업용 가스 산업을 뒷받침했습니다.
   
• 산소 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 전망입니다. 팬데믹 이후에도 의료 수요와 철강 및 화학을 비롯한 산업의 수요에 힘입어 의료용 산소 수요는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 예를 들어 2024년 케냐 보건부는 전국 병원에 대형 의료용 산소 시스템 6기를 구매·설치·가동하는 계획을 발표했으며, 총 처리 용량은 84만 리터에 달합니다.
   
• 아르곤 부문은 2034년까지 14억 미국 달러 규모에 이를 것으로 추정됩니다. 정밀 공정을 위한 비반응성 환경을 조성할 수 있는 아르곤의 특성과 태양광 패널 생산 증가가 수요를 견인하고 있습니다. USGS MCS 2024 보고서에 따르면 아르곤은 극저온 공기 분리의 부산물로 얻어지며, 현재 용접, 금속 가공, 반도체 제조 및 태양광 패널용 유리 생산에서 헬륨을 대체하는 경우가 늘어나 정밀 제조 공정의 성장세를 보여주고 있습니다.
   

• 최종 용도별로 극저온 공기 분리 장치 시장은 의료, 철강, 석유 및 가스, 화학 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 의료 부문은 2024년에 24.6%의 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 팬데믹 이후 병원과 재택 의료 시설에서는 안정적인 산소 공급 유지에 중점을 두고 있습니다.
   
• 고령 인구 증가와 의료 시스템 확대로 의료용 가스 수요 증가에 대응하기 위한 냉각 장치 설치가 늘어나고 있습니다. 예를 들어 2024년 필리핀 보건부 산하 바기오 종합병원은 단위당 10,000리터 저장 탱크가 포함된 극저온 액체 산소(순도 ≥99.5%) 조달을 위해 RFQ No. 2024-017-EPA-LIQUID-OXYGEN을 발행했습니다.
   
• 철강 부문은 2034년까지 4.3% 이상의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다. 극저온 장치는 고로와 전로를 비롯한 철강 생산 공정에 산소를 공급하는 데 필수적입니다. 인프라와 자동차에 대한 수요 증가로 철강 생산이 확대되고 있으며, 이에 따라 산소 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 2024년 인도의 철강 생산 용량은 연간 1억7,952만 톤에 도달했으며, 약 99억 세제곱미터의 산소가 필요했습니다.
   
• 석유 및 가스 시장의 매출 규모는 2024년 6억2,500만 미국 달러로 평가되었습니다. LNG 생산과 셰일가스 활동이 증가하면서 고순도 질소 수요가 확대되고 있습니다. 고순도 질소는 정유소 운영과 불안정한 환경에서의 연소 위험 저감에 필수적입니다. 예를 들어 2024년 5월 FSS 코드 개정에 따라 IMO는 석유 및 가스 운반선에 불활성 가스 시스템을 설치하도록 요구했으며, 이에 따라 극저온 공기 분리 장치(ASU)에서 생산되는 고순도 질소에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 화학 부문은 2034년에 23%를 초과하는 매출 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 비료, 석유화학 제품 및 특수 화학제품에 대한 수요 증가가 이러한 가스의 필요성을 높이고 있습니다. 극저온 시스템은 효율적인 대규모 가스 생산을 가능하게 하여 확장성과 안전 및 환경 기준 준수에 대한 업계의 요구를 충족합니다. 예를 들어 2024년 Linde Engineering은 호주 Perdaman Industries에 63,000Nm³/h 규모의 극저온 공기 분리 장치(ASU)와 392,000Nm³/h 규모의 질소 세정 장치를 공급하는 계약을 체결했습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 극저온 공기 분리 장치 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 6억 미국 달러, 6억2,000만 미국 달러 및 6억4,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 북미의 셰일가스 및 수소 에너지 성장이 산업용 극저온 공기 분리 장치(ASU) 설치 수요를 견인하고 있으며, 특히 외딴 산업 지역에서 이러한 수요가 두드러집니다.
   
• 이러한 성장세는 의료 및 농업을 비롯한 다양한 산업에서 질소 생산 수요가 증가하면서 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어 EIA에 따르면 2024년 미국의 건성 천연가스 생산량은 일평균 113Bcf/d를 기록했으며, 이는 LNG 및 파이프라인용 질소 주입 수요를 뒷받침했습니다. DOE의 지역 청정 수소 허브에는 대규모 극저온 공기 분리 장치(ASU)가 포함되어 있습니다.
   
• 유럽 극저온 공기분리장치 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.8%를 웃돌며 성장할 전망입니다. 유럽의 친환경 에너지 전환과 철강 부문의 탈탄소화로 산소 수요가 증가하고 있습니다. EU 정책은 수소와 LNG를 우선시하고 있으며, 이에 따라 상당한 투자가 촉진되면서 극저온 장치에 대한 투자도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2014년 EU는 ArcelorMittal이 브레멘과 아이젠휘텐슈타트의 철강 공장을 수소 기반으로 탈탄소화할 수 있도록 14억 미국 달러 규모의 독일 정부 지원 보조금을 승인했습니다. 이 사업으로 극저온 공기분리장치(ASU)의 산소 추가 수요가 발생할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 극저온 공기분리장치 시장은 2034년까지 28억 미국 달러를 넘어설 가능성이 높습니다. 중국, 인도 및 동남아시아의 빠른 산업화가 시장 성장을 촉진했습니다. 정부 인프라 프로젝트와 의료용 산소 수요, 그리고 팬데믹 이후 설치 가속화가 맞물리면서 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이 되고 있습니다. 예를 들어 중국은 2024년에 조강 1,005.1Mt를 생산했으며, 이에 따라 550억 Nm³ O₂의 수요가 발생했습니다. 또한 인도의 NHM 예산은 14% 증가한 41억 미국 달러로 확대되었으며, 191개 지역 단위 극저온 산소 플랜트가 이에 포함되었습니다.
   
• 중동 및 아프리카 극저온 공기분리장치 시장 규모는 2024년에 3억3,500만 미국 달러로 평가되었습니다. GCC 국가에서 진행되는 대규모 인프라 프로젝트가 철강 생산을 견인하고, 이에 따라 극저온 공기분리장치 수요도 증가하고 있습니다. 경제가 의료 및 기술 부문으로 확장되면서 아르곤과 산소 수요도 늘어났습니다. 예를 들어 2024년 Air Products, Aramco, ACWA Power 및 Qudra는 사우디아라비아 자잔 경제도시에서 산소, 질소 및 아르곤을 공급하는 120억 미국 달러 규모의 ASU/가스화/발전 합작사업에 대한 금융 종결에 도달했습니다.
   
• 라틴 아메리카 극저온 공기분리장치 시장은 2034년에 8.9%를 초과하는 시장 매출 점유율을 기록할 전망입니다. 칠레의 구리 채굴과 브라질의 철강 수출은 제련을 위해 산소에 의존하며, 멕시코와 콜롬비아에서는 팬데믹 이후 의료 인프라 개선으로 의료용 가스 수요가 증가했습니다. 예를 들어 2024년 콜롬비아의 INVIMA 결의안 2718은 의약용 산소 가스(순도 ≥99.5%)를 극저온 ASU를 통해서만 생산하도록 의무화했으며, 이에 따라 전국 의료 네트워크가 모듈형 분리 장치를 설치하거나 업그레이드하고 있습니다.
   

극저온 공기분리장치 시장 점유율

극저온 공기분리장치 산업의 상위 4개 기업은 Linde plc, Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc.입니다. 이들 기업은 전체 시장의 약 25%를 차지합니다. 이들 기업은 산소, 질소 및 아르곤을 비롯한 고순도 산업용 가스를 공급하며, 다양한 용도에서 효율적이고 지속 가능한 가스 생산 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대응하고 있습니다.
 

Linde plc는 철강, 의료 및 전자 산업을 비롯한 다양한 산업에 고순도 산소, 질소 및 아르곤을 생산하는 극저온 공기분리장치(ASU)를 설계하고 운영하는 데 특화되어 있습니다. 2024년 Linde는 에너지 효율을 높인 첨단 ASU를 도입했으며, 이전 모델보다 전력 소비를 10% 줄여 글로벌 지속가능성 목표에 부합하도록 했습니다.
 

극저온 공기분리장치 시장 기업

• Air Liquide는 프랑스에 본사를 두고 있으며, 2024년에 298억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Air Liquide는 의료, 화학 및 에너지 부문에 극저온 ASU를 공급합니다. 2024년에 고도화된 Smart Innovative Operations(SIO) 기술은 실시간 데이터 분석을 활용해 ASU 성능을 최적화하며, 그 결과 에너지 효율을 최대 15% 개선했습니다.
   
• Air Products and Chemicals, Inc.,는 미국에 본사를 두고 있으며, 2024년에 121억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 기업은 전자, 야금 및 식품 가공 산업에 대규모 극저온 ASU를 운영하는 것으로 알려져 있습니다. 2023년에 출시된 AP-DMR(이중 혼합 냉매) ASU 기술은 운영 비용을 최소화하면서 효율적인 가스 분리를 가능하게 합니다.
   
• Messer, 독일에 기반을 둔 이 기업은 2024년에 48억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Messer는 중견 규모의 산업 및 의료 분야에 맞춘 소형 모듈형 극저온 공기 분리 장치(ASU)를 제공합니다. 2024년 Messer는 기화 공정을 최적화해 ASU의 에너지 소비량을 최소화하는 EcoVap 기술을 도입했습니다. 동유럽과 아시아에서 사업 기반을 확대하고 있는 Messer는 맞춤형 솔루션과 지속가능성에 중점을 두고 있습니다.
   

극저온 공기 분리 장치 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• AIR WATER INC
• AMCS Corporation
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Praxair Technology, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Sichuan Air Separation Plant Group
• TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
• Technex
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Yingde Gases
   

극저온 공기 분리 장치 산업 동향

• 2024년 3월, Yingde Gases는 중국 산둥성에 새로 건설되는 극저온 공기 분리 장치를 통해 가스를 공급하기 위해 중국의 한 주요 화학 제조업체와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 ASU는 에너지 효율적인 운영을 중심으로 화학 제품 생산에 필요한 고순도 질소와 산소를 공급할 예정입니다.
   
• 2024년 6월, Nippon Sanso Holdings의 자회사인 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION은 인도의 한 주요 철강 제조 시설에 극저온 공기 분리 장치를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 ASU는 철강 생산 공정을 지원하기 위해 고순도 산소와 질소를 생산하며, 인도 산업 부문에서 증가하는 수요에 대응할 예정입니다.
   
• 2023년 8월, Universal Industrial Gases, Inc.는 한국의 한 반도체 제조 시설에 공급할 극저온 공기 분리 장치를 설계하고 납품하는 주문을 확보했습니다. 이 ASU는 웨이퍼 제조에 필요한 초고순도 질소를 생산하도록 설계되어 전자 산업의 엄격한 요구사항을 충족합니다.
   
• 2023년 10월, AIR WATER INC는 말레이시아에 새 극저온 공기 분리 장치를 가동하며 동남아시아에서 산업용 가스 사업을 확대한다고 발표했습니다. 이 시설은 전자 및 제조 산업에 산소, 질소, 아르곤을 공급하도록 설계되었으며, 역내의 빠른 산업화를 뒷받침합니다.
   

이 극저온 공기 분리 장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준 ‘10억 미국 달러’ 단위의 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

가스별 시장

• 질소
• 산소
• 아르곤
• 기타

최종 용도별 시장

• 철강
• 석유 및 가스
• 의료
• 화학
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 스페인
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE
  • 남아프리카공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나