Mercado de unidades criogénicas de separación de aire Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de unidades criogénicas de separación de aire

El mercado mundial de unidades criogénicas de separación de aire se valoró en USD 4,200 millones en 2024 y se estima que alcanzará un valor de USD 6,700 millones en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7% entre 2025 y 2034. El aumento de la demanda procedente de las industrias siderúrgica, química y manufacturera impulsa el crecimiento del mercado. El rápido crecimiento industrial de los países en desarrollo está incrementando la necesidad de gases, incluidos el oxígeno y el nitrógeno, lo que se traduce en mayores inversiones en instalaciones que separan estos gases del aire para respaldar el crecimiento de la producción.
 

Según los datos citados, en 2024 China mantuvo su posición como el mayor productor mundial de acero, con una producción de 1,005,1 millones de toneladas de acero bruto, más de la mitad de la producción mundial. El proceso de fabricación de acero mediante un horno de oxígeno básico utiliza aproximadamente 55 metros cúbicos de oxígeno por cada tonelada de acero. Esto significa que se necesitan más de 55,000 millones de metros cúbicos de oxígeno al año, lo que lleva a las acerías chinas a realizar pedidos de nuevas unidades de separación de aire (ASU) de gran escala para garantizar un suministro estable de oxígeno de alta pureza.
 

La transición hacia soluciones de energía limpia, incluidos el combustible de hidrógeno y el gas natural licuado, está incrementando la necesidad de unidades de refrigeración especializadas. Estas tecnologías dependen de gases de gran pureza, lo que lleva a las empresas energéticas a adoptar sistemas eficientes para separar el aire con el fin de lograr una producción y un almacenamiento sostenibles. Por ejemplo, en 2024, el Gobierno del Reino Unido concedió hasta USD 40 millones en financiación para el proyecto de hidrógeno bajo en carbono HyNet, situado en el noroeste de Inglaterra. Una parte importante de este proyecto consiste en instalar una unidad con una producción de 200 toneladas al día para suministrar oxígeno a la producción de hidrógeno azul, con el objetivo de que el centro esté operativo en 2026.
 

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de contar con suministros fiables de oxígeno médico en los centros sanitarios de todo el mundo. A medida que envejece la población y se amplían las instalaciones sanitarias, se están instalando más sistemas para suministrar gases esenciales de forma continua. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India incrementó un 14% su presupuesto para 2024–25 con el fin de mejorar la infraestructura de oxígeno médico. Esto incluye sistemas de almacenamiento y distribución en hospitales y centros de salud comunitarios de todo el país.
 

Las empresas están modernizando los sistemas antiguos con modelos ecológicos y de alta capacidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado, permite cumplir normas medioambientales más estrictas y mejora la escalabilidad en diversos sectores. Por ejemplo, en 2024, la Comisión Europea anunció una financiación de USD 4,100 millones para proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono. Uno de estos proyectos es GeZero, en Alemania, que construirá un horno de cemento de oxicombustión de segunda generación integrado con una nueva ASU criogénica, una unidad de licuefacción de CO₂ y una estación de carga ferroviaria.
 

Los aranceles a la importación impuestos por el presidente Trump en abril de 2025, con tasas más elevadas para determinados países, incrementan los costes de componentes esenciales, como acero especial, compresores y metales de tierras raras utilizados en las unidades criogénicas. Los fabricantes podrían absorber estos gastos o aumentar los precios, ralentizando la adopción industrial en sectores como la atención sanitaria y la siderurgia. Sin embargo, los aranceles podrían estimular la producción estadounidense de tecnologías de separación de aire y fomentar que los proveedores nacionales desarrollen alternativas rentables. Las inversiones del mercado podrían frenarse en un contexto de volatilidad de la política comercial, retrasando las modernizaciones o ampliaciones hasta que se estabilicen las cadenas de suministro.
 

Tendencias del mercado de unidades criogénicas de separación de aire

Las industrias se inclinan cada vez más por unidades de refrigeración pequeñas y adaptables debido a su flexibilidad y rentabilidad. Estos sistemas son ideales para zonas remotas y operaciones pequeñas, ya que reducen el tiempo y los costes de instalación, al tiempo que satisfacen las diversas necesidades de gas en sectores como la atención sanitaria y la fabricación de productos electrónicos. Por ejemplo, en 2024, la Comisión Europea aprobó el proyecto IPCEI Hy2 Infra, al que asignó 7,800 millones de USD de financiación pública para unidades modulares criogénicas de separación de aire en siete Estados miembros, con el fin de ampliar la infraestructura del hidrógeno.
 

La combinación del IoT y la IA está transformando las operaciones de las unidades criogénicas mediante el uso de sensores inteligentes para la supervisión en tiempo real, la predicción de las necesidades de mantenimiento y la gestión de la energía, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costes operativos. La automatización mejora la seguridad y la precisión en la producción de gases, lo que resulta atractivo para las industrias orientadas a la tecnología. Por ejemplo, en 2024, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación de hasta 36,8 millones de USD para el ejercicio fiscal de 2025 destinada a respaldar la tecnología de gemelos digitales y el mantenimiento predictivo basado en IA para unidades criogénicas de separación de aire.
 

El creciente énfasis en los diseños energéticamente eficientes contribuye a reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ambiental en la industria de producción de gases. Las empresas utilizan energías renovables y reciclan el calor residual para alinearse con los objetivos climáticos mundiales. Estas innovaciones respetuosas con el medio ambiente resultan atractivas para las industrias que aspiran a cumplir normas medioambientales más estrictas. Por ejemplo, en 2024, el Fondo de Innovación de la UE concedió 22,7 millones de USD al proyecto H2FUTURE de Austria para unidades de separación de aire alimentadas con energías renovables que recuperan el calor residual en la planta siderúrgica de Voestalpine en Linz.
 

El rápido crecimiento industrial de las regiones en desarrollo está aumentando la necesidad de sistemas que separen gases a temperaturas extremadamente bajas. El auge de los proyectos de construcción, junto con el crecimiento de los sectores sanitario y electrónico, está impulsando un aumento de las inversiones para garantizar un suministro constante de gases destinados a la fabricación y al uso médico. Por ejemplo, en 2024, el plan nacional de Ghana para cirugía y anestesia destacó la necesidad de instalar plantas de oxígeno en los 16 hospitales regionales para garantizar un suministro fiable de gases medicinales.
 

Análisis del mercado de unidades criogénicas de separación de aire

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado mundial de unidades criogénicas de separación de aire se valoró en 3,900 millones de USD, 4,100 millones de USD y 4,200 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Los segmentos por gas incluyen nitrógeno, oxígeno, argón y otros.
   
• El segmento del nitrógeno se valoró en 1,900 millones de USD en 2024. El nitrógeno goza de una amplia aceptación en el mercado debido a su uso generalizado en los sectores químico y de envasado de alimentos, así como en la electrónica. Su naturaleza no reactiva ayuda a prevenir la oxidación, accionar sistemas neumáticos y mantener frescos los alimentos, lo que genera una demanda estable de nitrógeno puro procedente de unidades de refrigeración. Por ejemplo, en 2023, la producción mundial de amoníaco alcanzó aproximadamente 150 millones de toneladas de nitrógeno, en apoyo de las industrias de fertilizantes, productos químicos y gases industriales.
   
• Se estima que el segmento del oxígeno crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,2% hasta 2034. Tras la pandemia, la demanda de oxígeno medicinal continúa siendo sólida, impulsada por las necesidades de la atención sanitaria y por sectores como la siderurgia y la industria química. Por ejemplo, en 2024, el Ministerio de Salud de Kenia anunció un plan para adquirir, instalar y poner en funcionamiento seis grandes sistemas de oxígeno medicinal, con una capacidad total de 840,000 litros, en hospitales de todo el país.
   
• Se estima que el segmento del argón alcance los 1,400 millones de USD en 2034. Su capacidad para crear entornos no reactivos para procesos de precisión, junto con el aumento de la producción de paneles solares, está impulsando la demanda. Según el informe USGS MCS 2024, el argón se obtiene como subproducto de la separación criogénica del aire y actualmente se utiliza a menudo en lugar del helio en la soldadura, el trabajo con metales, la fabricación de semiconductores y la fabricación de vidrio para paneles solares, lo que refleja el crecimiento de los procesos de fabricación detallados.
   

• Por uso final, el mercado de unidades criogénicas de separación de aire se segmenta en sanidad, hierro y acero, petróleo y gas, productos químicos y otros. El segmento de sanidad registró una cuota de ingresos del mercado del 24,6 % en 2024. Desde la pandemia, los hospitales y los centros de atención domiciliaria hacen hincapié en mantener un suministro fiable de oxígeno.
   
• El aumento de la población de edad avanzada y la expansión de los sistemas sanitarios están incrementando las instalaciones de unidades de refrigeración para satisfacer la mayor demanda de gases medicinales. Por ejemplo, en 2024, el Department of Health Baguio General Hospital de Filipinas emitió la solicitud de cotización RFQ n.º 2024-017-EPA-LIQUID-OXYGEN para adquirir oxígeno líquido criogénico (pureza ≥99,5 %) con tanques de almacenamiento de 10.000 litros por unidad.
   
• Se estima que el segmento del hierro y el acero crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,3 % hasta 2034. Las unidades criogénicas son esenciales para suministrar oxígeno en los procesos de producción de acero, incluidos los altos hornos y los convertidores. La creciente demanda de infraestructuras y automóviles está impulsando la producción de acero, lo que, a su vez, incrementa la necesidad de oxígeno. Por ejemplo, en 2024, la capacidad de producción de acero de la India alcanzó los 179,52 millones de toneladas anuales, lo que requirió aproximadamente 9,9 mil millones de metros cúbicos de oxígeno.
   
• Los ingresos del mercado del petróleo y el gas se valoraron en 625 millones de USD en 2024. El aumento de la producción de GNL y de las actividades relacionadas con el gas de esquisto está incrementando la necesidad de nitrógeno de alta pureza, ya que es esencial para las operaciones de refinería y para reducir el riesgo de combustión en entornos inestables. Por ejemplo, en virtud de las modificaciones de mayo de 2024 del Código FSS, la OMI exige que los buques cisterna de petróleo y gas instalen sistemas de gas inerte, lo que impulsa la demanda mundial de nitrógeno de alta pureza procedente de unidades criogénicas de separación de aire (ASU).
   
• Se estima que el segmento de productos químicos registre una cuota de ingresos superior al 23 % en 2034. La creciente demanda de fertilizantes, productos petroquímicos y productos químicos especializados está impulsando la necesidad de estos gases. Los sistemas criogénicos permiten una producción de gases eficiente y a gran escala, y satisfacen las necesidades de escalabilidad del sector y de cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales. Por ejemplo, en 2024, Linde Engineering firmó un contrato con Perdaman Industries para suministrar una unidad criogénica de separación de aire de 63.000 Nm³/h y una unidad de lavado de nitrógeno de 392.000 Nm³/h para Australia.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de unidades criogénicas de separación de aire se valoró en 600 millones de USD en 2022, 620 millones de USD en 2023 y 640 millones de USD en 2024, respectivamente. El crecimiento del gas de esquisto y de la energía basada en el hidrógeno en Norteamérica impulsa la demanda industrial de instalaciones criogénicas de ASU, especialmente en zonas industriales remotas.
   
• Este crecimiento también está impulsado por la creciente necesidad de producir nitrógeno en diversos sectores, incluidos la sanidad y la agricultura. Por ejemplo, según la EIA, en 2024 la producción estadounidense de gas natural seco promedió 113 Bcf/d, lo que sustenta la inyección de nitrógeno para el GNL y los gasoductos. Los Regional Clean Hydrogen Hubs del DOE incluyen grandes ASU.
   
• Se prevé que el mercado europeo de unidades criogénicas de separación de aire crezca a una TCAC superior al 2,8% hasta 2034. La transición energética ecológica de Europa y la descarbonización del sector siderúrgico están impulsando la demanda de oxígeno. Aunque las políticas de la UE priorizan el hidrógeno y el GNL, lo que fomenta inversiones significativas y aumenta las inversiones en unidades criogénicas. Por ejemplo, en 2014, la UE aprobó una subvención de 1,400 millones de USD en ayudas estatales alemanas para la descarbonización basada en hidrógeno de las plantas siderúrgicas de Bremen y Eisenhüttenstadt por parte de ArcelorMittal, lo que generará una demanda adicional de oxígeno procedente de las ASU criogénicas.
   
• Es probable que el mercado de unidades criogénicas de separación de aire de Asia-Pacífico supere los 2,800 millones de USD en 2034. La rápida industrialización de China, India y el Sudeste Asiático ha impulsado el crecimiento del mercado. Los proyectos gubernamentales de infraestructuras y las necesidades de oxígeno medicinal, junto con la aceleración de las instalaciones tras la pandemia, están convirtiendo a APAC en la región de mayor crecimiento. Por ejemplo, China produjo 1,005.1 Mt de acero bruto en 2024, con una demanda de más de 55,000 millones de Nm³ de O₂, mientras que el presupuesto del NHM de India aumentó un 14% hasta 4,100 millones de USD para 191 plantas de oxígeno criogénico a escala de distrito.
   
• El mercado de unidades criogénicas de separación de aire de Oriente Medio y África se valoró en 335 millones de USD en 2024. Los grandes proyectos de infraestructuras en los países del CCG impulsan la producción de acero y, posteriormente, aumentan la demanda de unidades criogénicas de separación de aire. La expansión económica en los sectores sanitario y tecnológico también ha impulsado la demanda de argón y oxígeno. Por ejemplo, en 2024, Air Products, Aramco, ACWA Power y Qudra alcanzaron el cierre financiero de una empresa conjunta de 12,000 millones de USD para una planta de ASU/gasificación/energía en la Ciudad Económica de Jazan, Arabia Saudí, destinada al suministro de oxígeno, nitrógeno y argón.
   
• Se prevé que el mercado de unidades criogénicas de separación de aire de América Latina alcance una cuota de ingresos de mercado superior al 8,9% en 2034. La minería del cobre de Chile y las exportaciones de acero de Brasil dependen del oxígeno para la fundición, mientras que las mejoras sanitarias posteriores a la pandemia en México y Colombia han impulsado la demanda de gases medicinales. Por ejemplo, en 2024, la Resolución 2718 del INVIMA de Colombia estableció que el oxígeno medicinal gaseoso (pureza ≥99,5%) debía producirse exclusivamente mediante ASU criogénicas, lo que llevó a las redes sanitarias a instalar o modernizar unidades modulares de separación en todo el país.
   

Cuota de mercado de las unidades criogénicas de separación de aire

Las cuatro principales empresas del sector de unidades criogénicas de separación de aire son Linde plc, Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc. En conjunto, estas empresas representan aproximadamente el 25% de la cuota de mercado. Proporcionan gases industriales de alta pureza, incluidos oxígeno, nitrógeno y argón, para satisfacer la creciente demanda de soluciones eficientes y sostenibles de producción de gases en diversas aplicaciones.
 

Linde plc se especializa en el diseño y la operación de unidades criogénicas de separación de aire (ASU) que producen oxígeno, nitrógeno y argón de alta pureza para sectores como la siderurgia, la sanidad y la electrónica. En 2024, Linde presentó una ASU avanzada con una mayor eficiencia energética, que reducía el consumo eléctrico un 10% en comparación con modelos anteriores, en línea con los objetivos mundiales de sostenibilidad.
 

Empresas del mercado de unidades criogénicas de separación de aire

• Air Liquide, con sede en Francia, registró unos ingresos de 29,800 millones de USD en 2024. Air Liquide proporciona ASU criogénicas para los sectores sanitario, químico y energético. Su tecnología Smart Innovative Operations (SIO), mejorada en 2024, utiliza análisis de datos en tiempo real para optimizar el rendimiento de las ASU, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia energética de hasta el 15%.
   
• Air Products and Chemicals, Inc., con sede en Estados Unidos, registró unos ingresos de 12,100 millones de USD en 2024. La empresa es conocida por operar ASU criogénicas a gran escala destinadas a las industrias electrónica, metalúrgica y de procesamiento de alimentos. Su tecnología de ASU AP-DMR (refrigerante de mezcla dual) se lanzó en 2023 y permite una separación eficiente de gases, al tiempo que minimiza los costes operativos.
   
• Messer, con sede en Alemania, registró ingresos de 4,800 millones de USD en 2024. Messer ofrece unidades criogénicas de separación de aire compactas y modulares adaptadas a aplicaciones industriales y sanitarias de tamaño mediano. En 2024, Messer introdujo su tecnología EcoVap, que minimiza el consumo energético en las unidades criogénicas de separación de aire mediante la optimización de los procesos de vaporización. Con una presencia cada vez mayor en Europa del Este y Asia, Messer hace hincapié en las soluciones personalizadas y la sostenibilidad.
   

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de unidades criogénicas de separación de aire son:

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• AIR WATER INC
• AMCS Corporation
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Praxair Technology, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Sichuan Air Separation Plant Group
• TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
• Technex
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Yingde Gases
   

Noticias del sector de las unidades criogénicas de separación de aire

• En marzo de 2024, Yingde Gases estableció una alianza estratégica con un fabricante químico chino líder para suministrar gases mediante una nueva unidad criogénica de separación de aire en la provincia de Shandong. La unidad producirá nitrógeno y oxígeno de alta pureza para la producción química, con especial atención a las operaciones energéticamente eficientes.
   
• En junio de 2024, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, filial de Nippon Sanso Holdings, anunció un contrato para suministrar una unidad criogénica de separación de aire a una importante planta de fabricación de acero en India. La unidad producirá oxígeno y nitrógeno de alta pureza para respaldar los procesos de producción de acero y responder a la creciente demanda del sector industrial indio.
   
• En agosto de 2023, Universal Industrial Gases, Inc. obtuvo un pedido de suministro para diseñar y entregar una unidad criogénica de separación de aire a una planta de fabricación de semiconductores en Corea del Sur. La unidad está adaptada para producir nitrógeno de ultrapura para la fabricación de obleas y cumplir los estrictos requisitos de la industria electrónica.
   
• En octubre de 2023, AIR WATER INC anunció la expansión de sus operaciones de gases industriales en el Sudeste Asiático, con la puesta en servicio de una nueva unidad criogénica de separación de aire en Malasia. La instalación está diseñada para suministrar oxígeno, nitrógeno y argón a las industrias electrónica y manufacturera, contribuyendo a la rápida industrialización de la región.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de unidades criogénicas de separación de aire ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de los ingresos, expresados en «miles de millones de USD», de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por gas

• Nitrógeno
• Oxígeno
• Argón
• Otros

Mercado, por uso final

• Hierro y acero
• Petróleo y gas
• Sanidad
• Productos químicos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • España
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Reino Unido
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina